Tamaño y Participación del Mercado de Almendras
Análisis del Mercado de Almendras por Mordor Intelligence
Se proyecta que el tamaño del mercado de almendras se expanda desde USD 8,13 mil millones en 2025 y USD 8,71 mil millones en 2026 hasta USD 12,33 mil millones en 2031, registrando una CAGR del 7,20% entre 2026 y 2031. La fuerte adopción de productos lácteos de origen vegetal, la mecanización de huertos y los sólidos programas de mejoramiento genético están transformando las almendras de un aperitivo a una fuente estratégica de proteínas que sustenta grandes porciones de la cadena alimentaria mundial de origen vegetal. La creciente demanda de la clase media en Asia, el posicionamiento como ingrediente premium en Europa y el procesamiento verticalmente integrado en California están creando oportunidades para la realización de precios, a pesar de la persistente presión sobre los precios en la puerta de la granja. La irrigación de precisión, los portainjertos editados genómicamente y los programas de créditos de carbono están reduciendo la exposición al riesgo hídrico al tiempo que aumentan la confianza de los inversores en los activos de huertos a largo plazo. La consolidación entre los procesadores está permitiendo mejoras intensivas en capital, como la esterilización a vapor, que respaldan normas más estrictas sobre aflatoxinas en los países importadores. Estos desarrollos posicionan al mercado de almendras para una creación de valor sostenida, incluso cuando los productores enfrentan cuotas de aguas subterráneas y aumentos en los costos de polinización.
Conclusiones Clave del Informe
- Por geografía, América del Norte lideró la participación del mercado de almendras en 2025, con un 38,2%, mientras que se prevé que la región de Asia-Pacífico se expanda a una CAGR del 7,8% hasta 2031.
Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.
Tendencias e Información del Mercado Global de Almendras
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en la Previsión de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Creciente demanda de las industrias de lácteos de origen vegetal y confitería | +1.8% | Global, con concentración en América del Norte y centros urbanos de Asia-Pacífico | Mediano plazo (2-4 años) |
| Expansión de huertos mecanizados | +1.2% | América del Norte (California), Australia y España (zonas de regadío) | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Subsidios gubernamentales para el cultivo de frutos secos | +0.8% | América del Norte (USDA MAP), España (PAC), Australia (MASC) y Chile | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Los portainjertos editados genómicamente mejoran la tolerancia a la salinidad | +0.6% | América del Norte (Valle Central de California), Australia (Cuenca Murray-Darling) y España (Andalucía) | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Primas por créditos de carbono para almendras de bajo consumo hídrico "blue-footer" | +0.4% | América del Norte (California) y Australia, con programas piloto en España | Mediano plazo (2-4 años) |
| Las variedades de almendras alto oleico prolongan la vida útil de los aperitivos | +0.9% | Global, con adopción temprana en centros de procesamiento de América del Norte | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Creciente Demanda de las Industrias de Lácteos de Origen Vegetal y Confitería
La leche de almendras, las alternativas al yogur y los rellenos de chocolate están captando volumen incremental de consumidores que buscan opciones sin lactosa y veganas. La Unión Europea importó 261.534 toneladas métricas en la temporada 2023-24, destinando la mayor parte de este volumen al procesamiento de alimentos y la confitería. Las importaciones de India aumentaron en el mismo año a medida que se aceleró la demanda de aperitivos urbanos. Las ventas de alimentos envasados de Arabia Saudita alcanzaron USD 22,9 mil millones en 2023, creando oportunidades para la inclusión de almendras en barras premium y rellenos de panadería [1]Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, "Producción y Comercialización de Almendras", USDA.gov. Los fabricantes de bebidas de Asia-Pacífico están sustituyendo cada vez más los ingredientes lácteos por alternativas a base de almendras debido a la alta prevalencia de la intolerancia a la lactosa. Los procesadores que invierten en capacidad de esterilización a vapor y laminado pueden, por tanto, asegurar contratos premium con marcas alimentarias multinacionales que exigen insumos de almendras listos para usar y de larga vida útil.
Expansión de Huertos Mecanizados
Los agitadores mecánicos, las descascaradoras de flujo continuo y los controladores de irrigación habilitados con IA están reduciendo los costos de mano de obra en la cosecha al tiempo que mejoran la productividad del agua. España plantó 765.541 hectáreas en 2023, con un 15,5% aún en fase preproductiva pero ya equipadas para sistemas de cosecha mecanizada. Olam Food Ingredients se ha comprometido a elevar la uniformidad de distribución del riego al 90% en todos los huertos para 2030, frente a una línea base del 80%, utilizando sensores inteligentes e IA para monitorear la salud de los árboles [2]Fuente: Olam Food Ingredients, "Nuevos Objetivos de Sostenibilidad para Almendras", OFI.com. Los sistemas de seto de Australia rinden 0,463 kilogramos por metro cúbico de agua, en comparación con 0,331 kilogramos bajo configuraciones de vaso abierto, lo que subraya la ganancia de eficiencia de los diseños mecanizados. Wonderful Pistachios and Almonds invirtió USD 500 millones en procesamiento en el Valle Central y programas para empleados que respaldan la modernización de huertos a gran escala. Estas mejoras intensivas en capital favorecen a los productores cooperativos y corporativos sobre los pequeños agricultores, acelerando la consolidación dentro del mercado de almendras.
Subsidios Gubernamentales para el Cultivo de Frutos Secos
Los incentivos públicos están reduciendo las barreras de entrada y acelerando el despliegue de huertos en las principales regiones productoras. El Programa de Acceso al Mercado del USDA financia la promoción en el extranjero que ayuda a los productores de California a crear conciencia de marca entre los consumidores de China, Alemania y Japón. España utiliza los pagos de la Política Agrícola Común de la Unión Europea para ampliar la superficie de almendras ecológicas, lo que permite que un tercio de la superficie nacional de frutos secos obtenga la certificación ecológica, con el 82% de esta área dedicada a las almendras [3]Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, "Avances superficies y producciones de cultivos", MAPA.gob.es. Las leyes de diferimiento fiscal de Chile apoyan el establecimiento de huertos orientados a compradores asiáticos. Los planes de mitigación de riesgos de Australia reducen los costos de financiamiento, pero excluyen algunos bloques de almendros, lo que genera una adopción desigual. La asimetría de subsidios otorga a los productores españoles y estadounidenses una ventaja en costos sobre los productores de Irán y Marruecos, configurando los flujos comerciales dentro del mercado de almendras.
Los Portainjertos Editados Genómicamente Mejoran la Tolerancia a la Salinidad
Investigadores de la Universidad de California, Davis, y de la Organización de Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth (CSIRO) utilizan CRISPR-Cas9 para crear portainjertos que controlan la absorción de sodio, estabilizando así los rendimientos en suelos salinos comunes en el Valle Central y la Cuenca Murray-Darling. Los ensayos de campo están en curso bajo la supervisión del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA APHIS), con lanzamientos comerciales proyectados para finales de la década. El instituto agrícola de España ejecuta programas paralelos para Andalucía, propensa a la sequía. La adopción en Europa puede retrasarse debido a los obstáculos que plantea la Directiva 2001/18/CE, lo que otorga a California y Australia una ventaja inicial. Los árboles tolerantes a la salinidad pueden prolongar la vida útil de los huertos y abrir nuevas zonas de cultivo, ampliando la frontera de producción del mercado de almendras.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en la Previsión de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Escasez de agua y límites de irrigación | -1.3% | California (SGMA), Australia (Cuenca Murray-Darling), España (sureste) y Chile | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Volatilidad de los precios en la puerta de la granja por ciclos de sobreoferta | -0.9% | Global, con presión aguda en California y España | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Aumento de los costos de alquiler de colmenas tras brotes del ácaro varroa | -0.7% | América del Norte (California y Noroeste del Pacífico) y Australia | Mediano plazo (2-4 años) |
| Límites de acción más estrictos sobre aflatoxinas en mercados emergentes | -0.5% | Asia-Pacífico (China, India y Vietnam), Oriente Medio (Egipto y Arabia Saudita) y África | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Escasez de Agua y Límites de Irrigación
La Ley de Gestión Sostenible de Aguas Subterráneas de California obliga a la sostenibilidad a nivel de cuenca para 2040, reduciendo los derechos de bombeo y elevando las tarifas de cumplimiento que erosionan los márgenes de los productores. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), los déficits de precipitaciones en 2024/25 resultaron en una caída de la producción de más del 35% en Murcia y Valencia, mientras que Aragón y Castilla-La Mancha registraron incrementos. La producción chilena sigue limitada por la escasa disponibilidad de agua superficial en las zonas del norte. Los productores invierten en microaspersores e irrigación deficitaria, pero enfrentan desafíos en la recuperación del capital, especialmente los pequeños agricultores activos en el mercado de almendras.
Volatilidad de los Precios en la Puerta de la Granja por Ciclos de Sobreoferta
La volatilidad de los precios en la puerta de la granja, impulsada por la sobreoferta cíclica y la reducción de inventarios, erosiona la rentabilidad de los productores y desalienta la expansión de huertos. El desafío radica en que los huertos de almendros tienen una vida productiva de 25 a 30 años, lo que genera rigidez en la oferta y respuestas de precios retrasadas ante las señales de demanda. Los productores están explorando el procesamiento de valor añadido, incluidas la harina, la mantequilla y el aceite de almendras, para capturar márgenes aguas abajo; sin embargo, estas inversiones requieren escala y acceso al mercado que favorecen a las cooperativas y los grandes procesadores sobre los operadores independientes. Los inventarios continúan disminuyendo, pero el crecimiento de la oferta sigue superando a la demanda durante algunas temporadas, amplificando la volatilidad de los ingresos dentro del mercado de almendras.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis Geográfico
En 2025, América del Norte representó el 38,2% de la participación del mercado de almendras, respaldada por la previsión de cosecha de California para 2026-2031, que se basa en los acres en producción. Las cooperativas verticalmente integradas exportan la producción nacional a más de 100 países, aprovechando las ventajas logísticas a través de programas de envío dedicados. Canadá depende de las importaciones para sus canales de aperitivos y servicios de alimentación debido a la ausencia de huertos nacionales, causada por limitaciones climáticas. Los cambios regulatorios, como las tarifas de aguas subterráneas bajo las normas de control preventivo de la Ley de Modernización de la Inocuidad Alimentaria, han aumentado los costos de cumplimiento al tiempo que mejoran la transparencia en la cadena de suministro. Las inversiones en irrigación deficitaria y modernización con microaspersores demuestran estrategias de adaptación regional orientadas a mantener la base de producción de almendras.
La región de Asia-Pacífico es la de mayor crecimiento, con una proyección de expansión a una CAGR del 7,8% hasta 2031. La reducción arancelaria de India sobre las almendras de los Estados Unidos impulsó las importaciones para el período 2023-24. La recuperación de China tras la contracción económica de 2023 condujo a un aumento de las compras en 2024 y revitalizó la demanda en el sector de servicios de alimentación. Vietnam experimentó un aumento en las importaciones, impulsado por el fuerte crecimiento en las exportaciones de panadería. Australia logró una cosecha récord de almendras en 2024, con la mayoría de los envíos dirigidos a compradores asiáticos que buscan suministro en contraestación. Irán amplió sus envíos a Europa, mientras que las unidades localizadas de laminado y tostado en India y China redujeron los plazos de entrega y permitieron la personalización de sabores, mejorando la penetración del mercado de almendras. Europa mantiene un equilibrio entre una producción nacional significativa y una demanda continua de importaciones. Los huertos envejecidos de Italia producen volúmenes decrecientes, mientras que Portugal y Grecia se centran en variedades patrimoniales valoradas por su sabor. La posición competitiva de España está respaldada por el etiquetado de origen y la proximidad geográfica, que contribuyen a un mercado europeo de almendras sólido y estable.
Oriente Medio y África ofrecen un consumo creciente, arraigado en las tradiciones de confitería e impulsado por la modernización de los aperitivos. Las exportaciones de Túnez a los Estados Unidos disminuyeron en 2024, lo que ilustra los desafíos de competitividad. El consumo con cáscara se dispara durante el Ramadán, mientras que la demanda de almendra pelada por parte de las plantas de panadería requiere formatos en dados y laminados. Los proveedores que ajustan el envasado y la combinación de productos capturan una participación incremental del mercado de almendras. América del Sur crece como proveedor de nicho. La capacidad de procesamiento limitada y las restricciones hídricas frenan el potencial a corto plazo; sin embargo, la ventana de cosecha en contraestación de enero a marzo permite a Chile lograr precios atractivos cuando los inventarios del Hemisferio Norte son bajos.
Panorama regulatorio
El comercio de almendras está determinado por controles de seguridad alimentaria, incluidos los límites de aflatoxinas, las normas sobre residuos de pesticidas y los requisitos de marcado de origen en las principales regiones importadoras. La Unión Europea continúa reconociendo el programa estadounidense de verificación previa a la exportación de almendras (PEC) en virtud del Reglamento (UE) 2015/949, que reduce la frecuencia de los controles físicos de aflatoxinas para los envíos estadounidenses que cumplen los requisitos, mientras que los importadores siguen operando con tolerancias de aflatoxinas de la UE más estrictas que las de los Estados Unidos. En Europa, las normas de comercialización actualizadas que exigen el etiquetado de un único país de origen para frutos secos y frutas deshidratadas se aplican desde enero de 2025, elevando las expectativas de cumplimiento para envasadores y proveedores de marca privada.
En los Estados Unidos, la autorregulación del sector se centra en la Orden de Comercialización 981 de la USDA AMS para las almendras de California, que rige las obligaciones de los manipuladores y financia la investigación y el cumplimiento a través del Almond Board of California. En marzo de 2026, el USDA avanzó en enmiendas propuestas a la orden de comercialización, incluido un mecanismo de línea de crédito estacional para la Junta y una extensión del plazo de la obligación de disposición no comestible para los manipuladores, lo que refleja una actividad regulatoria continua en torno a la administración del programa. Por otro lado, la política de pesticidas de la UE se está endureciendo: en junio de 2026, la Comisión Europea respaldó una propuesta para reducir los límites máximos de residuos (LMR) de carbendazim, benomil y tiofanato-metilo, lo que impulsa a los exportadores hacia programas más sólidos de gestión de residuos y pruebas previas al envío más rigurosas.
Análisis de la cadena de valor
La cadena de valor de la almendra comienza con el establecimiento del huerto y los insumos, incluidas las variedades de patrón, los sistemas de riego, los fertilizantes y la protección de cultivos, y la polinización contratada, seguida de la producción en la finca y la cosecha, que utiliza cada vez más el sacudido y el barrido mecanizados. Tras la cosecha, las almendras pasan al procesamiento primario (descascarado y pelado) y luego a los manipuladores y procesadores secundarios para la pasteurización o esterilización con vapor, la clasificación por tamaño, el corte en láminas o dados, el tostado y el envasado en formatos con cáscara y en grano. En California, las cooperativas y los grandes procesadores integrados coordinan la agregación, los programas de calidad y la documentación de exportación, siendo Blue Diamond Growers un ejemplo que ofrece procesamiento, formatos de valor añadido como harina y mantequilla, y acceso al mercado para una amplia base de productores.
La distribución en las etapas posteriores se divide entre los canales nacionales (compradores de snacks, panadería, confitería e ingredientes) y las exportaciones, y California envía una gran parte de su producción al extranjero. Los informes de posición del Almond Board of California destacan cómo el desempeño de los envíos y los niveles de inventario afectan los patrones de compra de los manipuladores y la cobertura contractual, mientras que la ejecución de las exportaciones depende de la clasificación, la trazabilidad y el cumplimiento de los requisitos del país importador, como el etiquetado de origen y los controles de aflatoxinas. Los principales cuellos de botella incluyen los costos del agua y la polinización a nivel de finca, junto con la intensidad de capital que exigen las mejoras en seguridad alimentaria, como la esterilización con vapor y la clasificación mejorada, además de la complejidad logística de los programas de exportación de larga distancia. En conjunto, estas presiones favorecen a los productores y procesadores de gran escala y aceleran la consolidación en la capacidad de manipulación.
Panorama Competitivo
La intensidad competitiva es de moderada a alta, ya que las cooperativas verticalmente integradas se asocian con grandes procesadores para controlar la capacidad de procesamiento y exportación. Wonderful Pistachios and Almonds supervisa 250.000 acres y produce 650 millones de libras anuales, consolidándose como líder mundial en escala. Blue Diamond Growers opera líneas de procesamiento cooperativo que suministran formatos de valor añadido como harina y mantequilla a empresas alimentarias internacionales. Olam Food Ingredients obtuvo la primera certificación Rainforest Alliance para almendras de California en junio de 2024, demostrando una transparencia en la cadena de suministro que resuena entre los compradores corporativos que enfrentan mandatos de informes medioambientales.
Los actores de nivel medio se diferencian a través de la sostenibilidad y la proximidad regional. Select Harvests, el mayor productor de Australia, mitiga la exposición climática equilibrando huertos propios, arrendados y de terceros. La cooperativa española Almendras Llopis aprovecha el etiquetado de origen obligatorio para promover almendras ecológicas de producción local entre los minoristas europeos. Sahyadri Farms en India amplía sus programas de abastecimiento para satisfacer la creciente demanda de confitería y acortar los plazos de entrega. La inversión en tecnología se acelera en todos los ámbitos, con controladores de irrigación basados en IA, monitoreo de dosel con drones y trazabilidad mediante cadena de bloques que mejoran la eficiencia de los insumos y la confianza de los compradores en el mercado de almendras.
Los espacios en blanco incluyen la adopción de cultivares alto oleico, la monetización de créditos de carbono vinculada a prácticas de uso eficiente del agua y los centros de procesamiento regionales en Asia que tuestan, laminan y envasan almendras cerca de los centros de consumo. Los procesadores con líneas de esterilización a vapor, pasteurización y microlaminado obtienen primas al satisfacer estrictos umbrales de aflatoxinas y requisitos de vida útil prolongada. Los productores independientes que carecen de escala firman cada vez más acuerdos de compra a varios años con cooperativas o tostadores aguas abajo para asegurar un flujo de caja estable ante la volatilidad de los precios al contado.
Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
Las oportunidades se concentran en el suministro de granos con valor añadido orientado al cumplimiento normativo para fabricantes de alimentos y en programas de reducción del riesgo de suministro vinculados al agua, el carbono y la polinización. Los importadores y compradores multinacionales solicitan cada vez más sostenibilidad y trazabilidad verificables, lo que crea espacio para flujos de suministro certificados y documentados. Por ejemplo, Olam Food Ingredients ya ha obtenido la certificación Rainforest Alliance para almendras de California (junio de 2024), y en abril de 2026 reveló un proyecto piloto de agricultura regenerativa en 920 acres de huertos de California que prueba el riego subterráneo y la monitorización mediante gemelos digitales para respaldar los objetivos de sostenibilidad de 2030. Estos programas se alinean con un mayor escrutinio regulatorio en los principales destinos, incluida la implementación del etiquetado de origen de la UE (enero de 2025) y el respaldo de la Comisión Europea en junio de 2026 a la reducción de los LMR de pesticidas.
Las inversiones en eficiencia operativa también están abriendo nuevas palancas para los productores y procesadores que enfrentan restricciones de agua y mano de obra. La automatización de huertos y procesamiento, incluido el riego impulsado por sensores, la clasificación por visión artificial y la manipulación robótica, respalda una calidad constante para los formatos en dados, en láminas y escaldados utilizados en las cadenas de suministro de lácteos vegetales y confitería, donde los insumos listos para usar y de larga vida útil pueden respaldar contratos premium. La monitorización de la polinización está surgiendo como una herramienta de reducción del riesgo de suministro: en junio de 2026, Importaco y AgriSound informaron sobre el despliegue de la tecnología AgriSound Polly en huertos españoles y portugueses para mejorar la visibilidad del rendimiento y reducir el riesgo de abastecimiento. En cuanto a los costos, los proyectos energéticos en la finca pueden reducir los gastos operativos de procesamiento y riego; en julio de 2026, Koompartu Farms puso en marcha una microrred solar más batería de 9,2 MW en el sur de Australia para cubrir la mayor parte de su demanda energética y reducir la dependencia de los generadores diésel, lo que muestra cómo la infraestructura energética se está convirtiendo en parte del conjunto de herramientas competitivas para las operaciones de almendras más grandes.
Desarrollos recientes del sector
- Julio de 2026: Blue Diamond Growers revisó su estimación de la cosecha de almendras de 2026 a 2.67 mil millones de libras. La actualización afectó la contratación a corto plazo y la planificación de inventarios en los compradores que utilizan las estimaciones cooperativas como referencia para las decisiones de cobertura y los plazos de exportación.
- Junio de 2026: KIND Healthy Snacks anunció que el 50% de su cadena de suministro de almendras proviene de fincas que utilizan prácticas de agricultura regenerativa. El anuncio eleva el estándar de la documentación de sostenibilidad y fomenta la adopción de prácticas medibles en las etapas iniciales para mantener el acceso a los programas de snacks de marca.
- Junio de 2024: Olam Food Ingredients obtuvo la primera certificación Rainforest Alliance para almendras de California en los Estados Unidos, trabajando con socios como el Almond Board of California y el California Water Action Collaborative. La certificación fortaleció la diferenciación de los lotes certificados en la contratación global de ingredientes, donde las declaraciones ambientales y la trazabilidad están cada vez más vinculadas a la calificación de los proveedores.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y alcance del mercado
Para esta metodología, el mercado de almendras abarca el valor comercial global de las almendras dulces crudas, con cáscara y sin cáscara, en la primera venta comercial de productores y procesadores a compradores.
Exclusiones del alcance: excluimos los derivados de almendra con valor añadido y los productos mixtos, como la leche de almendra, la harina, el aceite, la mantequilla y los frutos secos mixtos.
Descripción general de la segmentación
- Por Geografía
- América del Norte
- Estados Unidos
- Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
- Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
- Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
- Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
- Análisis y Previsión de Tendencias de Precios al por Mayor
- Marco Regulatorio
- Lista de Actores Clave
- Logística e Infraestructura
- Análisis de Estacionalidad
- Canadá
- Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
- Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
- Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
- Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
- Análisis y Previsión de Tendencias de Precios al por Mayor
- Marco Regulatorio
- Lista de Actores Clave
- Logística e Infraestructura
- Análisis de Estacionalidad
- Estados Unidos
- Europa
- España
- Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
- Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
- Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
- Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
- Análisis y Previsión de Tendencias de Precios al por Mayor
- Marco Regulatorio
- Lista de Actores Clave
- Logística e Infraestructura
- Análisis de Estacionalidad
- Italia
- Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
- Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
- Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
- Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
- Análisis y Previsión de Tendencias de Precios al por Mayor
- Marco Regulatorio
- Lista de Actores Clave
- Logística e Infraestructura
- Análisis de Estacionalidad
- Portugal
- Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
- Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
- Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
- Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
- Análisis y Previsión de Tendencias de Precios al por Mayor
- Marco Regulatorio
- Lista de Actores Clave
- Logística e Infraestructura
- Análisis de Estacionalidad
- Grecia
- Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
- Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
- Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
- Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
- Análisis y Previsión de Tendencias de Precios al por Mayor
- Marco Regulatorio
- Lista de Actores Clave
- Logística e Infraestructura
- Análisis de Estacionalidad
- España
- Asia-Pacífico
- Irán
- Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
- Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
- Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
- Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
- Análisis y Previsión de Tendencias de Precios al por Mayor
- Marco Regulatorio
- Lista de Actores Clave
- Logística e Infraestructura
- Análisis de Estacionalidad
- Australia
- Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
- Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
- Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
- Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
- Análisis y Previsión de Tendencias de Precios al por Mayor
- Marco Regulatorio
- Lista de Actores Clave
- Logística e Infraestructura
- Análisis de Estacionalidad
- China
- Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
- Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
- Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
- Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
- Análisis y Previsión de Tendencias de Precios al por Mayor
- Marco Regulatorio
- Lista de Actores Clave
- Logística e Infraestructura
- Análisis de Estacionalidad
- India
- Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
- Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
- Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
- Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
- Análisis y Previsión de Tendencias de Precios al por Mayor
- Marco Regulatorio
- Lista de Actores Clave
- Logística e Infraestructura
- Análisis de Estacionalidad
- Vietnam
- Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
- Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
- Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
- Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
- Análisis y Previsión de Tendencias de Precios al por Mayor
- Marco Regulatorio
- Lista de Actores Clave
- Logística e Infraestructura
- Análisis de Estacionalidad
- Irán
- América del Sur
- Chile
- Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
- Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
- Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
- Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
- Análisis y Previsión de Tendencias de Precios al por Mayor
- Marco Regulatorio
- Lista de Actores Clave
- Logística e Infraestructura
- Análisis de Estacionalidad
- Argentina
- Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
- Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
- Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
- Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
- Análisis y Previsión de Tendencias de Precios al por Mayor
- Marco Regulatorio
- Lista de Actores Clave
- Logística e Infraestructura
- Análisis de Estacionalidad
- Chile
- Oriente Medio
- Arabia Saudita
- Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
- Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
- Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
- Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
- Análisis y Previsión de Tendencias de Precios al por Mayor
- Marco Regulatorio
- Lista de Actores Clave
- Logística e Infraestructura
- Análisis de Estacionalidad
- Egipto
- Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
- Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
- Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
- Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
- Análisis y Previsión de Tendencias de Precios al por Mayor
- Marco Regulatorio
- Lista de Actores Clave
- Logística e Infraestructura
- Análisis de Estacionalidad
- Arabia Saudita
- África
- Marruecos
- Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
- Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
- Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
- Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
- Análisis y Previsión de Tendencias de Precios al por Mayor
- Marco Regulatorio
- Lista de Actores Clave
- Logística e Infraestructura
- Análisis de Estacionalidad
- Túnez
- Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
- Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
- Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
- Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
- Análisis y Previsión de Tendencias de Precios al por Mayor
- Marco Regulatorio
- Lista de Actores Clave
- Logística e Infraestructura
- Análisis de Estacionalidad
- Marruecos
- América del Norte
Fuentes de datos, dimensionamiento del mercado y validación
Investigación documental
La investigación documental comienza con la elaboración de un mapa de la oferta y la demanda de manera que pueda contrastarse con variables de mercado identificadas. Utilizamos estadísticas públicas de cultivos y superficie, datos de flujos comerciales y referencias de precios para construir las señales de mercado principales, y luego las verificamos cruzándolas con la estacionalidad de los envíos y las notas de inventario.
Los tipos de fuentes habituales incluyen estadísticas gubernamentales de agricultura y comercio, como los informes de la USDA, UN Comtrade e ITC Trade Map, además de portales estadísticos nacionales en los principales países productores e importadores. También hicimos referencia a publicaciones de organismos del sector como el Almond Board of California y el International Nut and Dried Fruit Council, junto con revistas de alimentación y nutrición revisadas por pares para el contexto de consumo y casos de uso. Se añadieron informes anuales de empresas, presentaciones a inversores y prensa de reputación para seguir los cambios de capacidad, las expansiones de procesamiento y los cambios en la demanda. Cuando fue necesario, se utilizaron suscripciones de pago para datos financieros de empresas e inteligencia de noticias, bases de datos de patentes y bases de datos comerciales a nivel de envío para validar el movimiento direccional de los precios y los volúmenes. Las fuentes aquí enumeradas son ilustrativas, y se utilizaron referencias públicas y de pago adicionales para recopilar, verificar y aclarar los datos.
Entrevistas primarias y encuestas
El trabajo primario se utilizó para poner a prueba el modelo documental frente al comportamiento real de precios y contratación. Conversamos con productores, procesadores, comerciantes, importadores y grandes compradores de la fabricación de snacks y alimentos para comprender cómo los cambios en el rendimiento, la mezcla de formatos (con cáscara frente a sin cáscara) y el momento de los contratos se manifiestan en Asia-Pacífico, EMEA y las Américas.
Distribución de los encuestados en el trabajo de campo de investigación primaria
| Tipo de empresa | Cargo del encuestado | Región |
|---|---|---|
| Nivel superior: 30% | Directivos ejecutivos: 13% | Asia-Pacífico: 42% |
| Nivel medio: 49% | Líderes funcionales/de unidad: 36% | EMEA: 36% |
| Actores más pequeños: 21% | Gerentes: 51% | Américas: 22% |
Dimensionamiento y previsión del mercado
El dimensionamiento comienza con una construcción de arriba hacia abajo en la que la producción, el uso interno y el comercio transfronterizo se reconstruyen en un fondo de valor abordable para las almendras crudas, que luego se convierte a USD utilizando rangos de precios observados por formato (con cáscara frente a sin cáscara) y por corredor principal. Una vez establecido el panorama general, lo corroboramos mediante comprobaciones selectivas de abajo hacia arriba, como verificaciones de ingresos de exportadores y procesadores muestreados, las bandas de precios de contrato habituales comentadas en las entrevistas y la coherencia entre volumen y valor frente a los patrones de envío informados.
Los insumos clave del modelo incluyen las tendencias de la superficie en producción, el rendimiento por acre, los factores de conversión de grano a cáscara, los volúmenes de exportación e importación y los precios promedio realizados por año de cosecha y destino. También seguimos las señales climáticas y de disponibilidad de agua, ya que suelen influir en los rendimientos y el dimensionamiento en el mismo año. Se incorpora el arrastre de existencias para evitar sobreestimar la oferta cuando las reducciones de inventario son considerables.
Para la previsión, se utiliza un análisis de escenarios de modo que el caso base pueda someterse a pruebas de estrés ante la variabilidad climática, las restricciones de agua en las principales zonas productoras y la elasticidad de la demanda en los grandes mercados importadores. La trayectoria final se ajusta a las expectativas más comunes compartidas por los encuestados primarios en cuanto a superficie, rendimientos y evolución de los precios, y se corrige cuando los datos comerciales recientes muestran una divergencia clara.
Validación de datos y ciclo de actualización
Triangulamos los resultados mediante comprobaciones cruzadas entre valor, volumen y precio para que la matemática implícita se mantenga coherente. Si un cambio de precio o volumen parece demasiado brusco en comparación con las estadísticas comerciales o los informes de cosecha, revisamos los supuestos y volvemos a contactar a los expertos para confirmar si se trata de un problema de calendario, un cambio en la mezcla de formatos o un cambio real de la demanda.
Antes de la aprobación final, el modelo pasa por revisiones de varias etapas que incluyen comprobaciones de varianza por región y por formato, seguidas de una revisión final de coherencia sobre la conversión a USD y la alineación del año base. Los informes se actualizan anualmente, y se añaden actualizaciones provisionales cuando ocurren eventos importantes, como revisiones importantes de cosechas, restricciones comerciales o cambios claros y repentinos en los precios. Justo antes de la entrega, un analista realiza una última pasada de actualización para que el cliente reciba la visión más reciente.
El tamaño del mercado de almendras de Mordor Intelligence frente a otras estimaciones publicadas
Los valores publicados del mercado de almendras a menudo varían porque los distintos grupos no contabilizan los mismos elementos, y también manejan de forma diferente la alineación de precios y años. Algunas estimaciones se centran en el valor comercial de la oferta de almendras crudas, mientras que otras amplían el alcance para incluir usos posteriores más cercanos al comercio minorista.
Un factor clave es el alcance. Ciertas publicaciones incluyen formatos de ingredientes culinarios y también pueden incluir los valores de consumo de alternativas lácteas como parte del mercado. En el modelo de Mordor Intelligence, solo se contabilizan las almendras dulces crudas (con cáscara y sin cáscara) en la primera transacción mayorista, y se excluyen los productos derivados como la leche, la harina y el aceite, de modo que la lógica de precio-volumen pueda rastrearse hasta los datos de cultivo y comercio.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del mercado | Brechas en la metodología de investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 8,71 mil millones USD (2026) | |
| Portal comercial A | 8,63 mil millones USD (2024) | Utiliza un año base anterior y parece mezclar almendras crudas con parte del valor de ingredientes culinarios de etapas posteriores, lo que puede alterar los totales cuando la demanda de ingredientes crece más rápido que los precios a nivel de finca. |
| Blog del sector B | 24,18 mil millones USD (2024) | El alcance no está claramente definido y la cifra es coherente con una cesta más amplia que probablemente incluye productos de almendra con valor añadido, lo que hace que el número sea mucho más alto que una construcción basada en el valor comercial de la almendra cruda. |
La comparación muestra que la dispersión se explica principalmente por lo que se contabiliza y cómo se establece el año base, no solo por los supuestos de crecimiento. Cuando el alcance se mantiene en el valor de primera venta de la almendra cruda y luego se contrasta con la producción, los flujos comerciales y bandas de precios realistas, el resultado es más fácil de reproducir y más sencillo de usar para la planificación.
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el valor actual del mercado de almendras a nivel mundial?
El tamaño del mercado de almendras es de USD 8,71 mil millones en 2026 y se prevé que alcance USD 12,33 mil millones en 2031.
¿Qué región lidera la producción y las exportaciones mundiales de almendras en 2025?
En 2025, América del Norte, con California como eje principal, representó el 38,20% de la participación del mercado de almendras y exporta aproximadamente el 70% de su producción.
¿Por qué los fabricantes de lácteos de origen vegetal impulsan la demanda de almendras?
Las formulaciones sin lactosa y veganas dependen de las almendras por su sabor limpio y su contenido proteico, impulsando los volúmenes de leche y yogur de almendras en Europa y Asia.
¿Cómo están afrontando los productores la escasez de agua?
Los productores adoptan la irrigación deficitaria, los microaspersores e invierten en portainjertos tolerantes a la salinidad para cumplir con los límites de aguas subterráneas y mantener los rendimientos.
¿Qué oportunidades premium existen para los productores de almendras?
Los pagos por créditos de carbono para almendras de bajo consumo hídrico "blue-footer", las variedades alto oleico que prolongan la vida útil de los aperitivos y las certificaciones de sostenibilidad ofrecen fuentes de ingresos adicionales.
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