Tamaño y Participación del Mercado de Almendras

Mercado de Almendras (2026 - 2031)

Análisis del Mercado de Almendras por Mordor Intelligence

Se proyecta que el tamaño del mercado de almendras se expanda desde USD 8,13 mil millones en 2025 y USD 8,71 mil millones en 2026 hasta USD 12,33 mil millones en 2031, registrando una CAGR del 7,20% entre 2026 y 2031. La fuerte adopción de productos lácteos de origen vegetal, la mecanización de huertos y los sólidos programas de mejoramiento genético están transformando las almendras de un aperitivo a una fuente estratégica de proteínas que sustenta grandes porciones de la cadena alimentaria mundial de origen vegetal. La creciente demanda de la clase media en Asia, el posicionamiento como ingrediente premium en Europa y el procesamiento verticalmente integrado en California están creando oportunidades para la realización de precios, a pesar de la persistente presión sobre los precios en la puerta de la granja. La irrigación de precisión, los portainjertos editados genómicamente y los programas de créditos de carbono están reduciendo la exposición al riesgo hídrico al tiempo que aumentan la confianza de los inversores en los activos de huertos a largo plazo. La consolidación entre los procesadores está permitiendo mejoras intensivas en capital, como la esterilización a vapor, que respaldan normas más estrictas sobre aflatoxinas en los países importadores. Estos desarrollos posicionan al mercado de almendras para una creación de valor sostenida, incluso cuando los productores enfrentan cuotas de aguas subterráneas y aumentos en los costos de polinización.

Conclusiones Clave del Informe

  • Por geografía, América del Norte lideró la participación del mercado de almendras en 2025, con un 38,2%, mientras que se prevé que la región de Asia-Pacífico se expanda a una CAGR del 7,8% hasta 2031.

Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.

Análisis Geográfico

En 2025, América del Norte representó el 38,2% de la participación del mercado de almendras, respaldada por la previsión de cosecha de California para 2026-2031, que se basa en los acres en producción. Las cooperativas verticalmente integradas exportan la producción nacional a más de 100 países, aprovechando las ventajas logísticas a través de programas de envío dedicados. Canadá depende de las importaciones para sus canales de aperitivos y servicios de alimentación debido a la ausencia de huertos nacionales, causada por limitaciones climáticas. Los cambios regulatorios, como las tarifas de aguas subterráneas bajo las normas de control preventivo de la Ley de Modernización de la Inocuidad Alimentaria, han aumentado los costos de cumplimiento al tiempo que mejoran la transparencia en la cadena de suministro. Las inversiones en irrigación deficitaria y modernización con microaspersores demuestran estrategias de adaptación regional orientadas a mantener la base de producción de almendras.

La región de Asia-Pacífico es la de mayor crecimiento, con una proyección de expansión a una CAGR del 7,8% hasta 2031. La reducción arancelaria de India sobre las almendras de los Estados Unidos impulsó las importaciones para el período 2023-24. La recuperación de China tras la contracción económica de 2023 condujo a un aumento de las compras en 2024 y revitalizó la demanda en el sector de servicios de alimentación. Vietnam experimentó un aumento en las importaciones, impulsado por el fuerte crecimiento en las exportaciones de panadería. Australia logró una cosecha récord de almendras en 2024, con la mayoría de los envíos dirigidos a compradores asiáticos que buscan suministro en contraestación. Irán amplió sus envíos a Europa, mientras que las unidades localizadas de laminado y tostado en India y China redujeron los plazos de entrega y permitieron la personalización de sabores, mejorando la penetración del mercado de almendras. Europa mantiene un equilibrio entre una producción nacional significativa y una demanda continua de importaciones. Los huertos envejecidos de Italia producen volúmenes decrecientes, mientras que Portugal y Grecia se centran en variedades patrimoniales valoradas por su sabor. La posición competitiva de España está respaldada por el etiquetado de origen y la proximidad geográfica, que contribuyen a un mercado europeo de almendras sólido y estable.

Oriente Medio y África ofrecen un consumo creciente, arraigado en las tradiciones de confitería e impulsado por la modernización de los aperitivos. Las exportaciones de Túnez a los Estados Unidos disminuyeron en 2024, lo que ilustra los desafíos de competitividad. El consumo con cáscara se dispara durante el Ramadán, mientras que la demanda de almendra pelada por parte de las plantas de panadería requiere formatos en dados y laminados. Los proveedores que ajustan el envasado y la combinación de productos capturan una participación incremental del mercado de almendras. América del Sur crece como proveedor de nicho. La capacidad de procesamiento limitada y las restricciones hídricas frenan el potencial a corto plazo; sin embargo, la ventana de cosecha en contraestación de enero a marzo permite a Chile lograr precios atractivos cuando los inventarios del Hemisferio Norte son bajos.

CAGR (%) del Mercado de Almendras, Tasa de Crecimiento por Región

Panorama Competitivo

La intensidad competitiva es de moderada a alta, ya que las cooperativas verticalmente integradas se asocian con grandes procesadores para controlar la capacidad de procesamiento y exportación. Wonderful Pistachios and Almonds supervisa 250.000 acres y produce 650 millones de libras anuales, consolidándose como líder mundial en escala. Blue Diamond Growers opera líneas de procesamiento cooperativo que suministran formatos de valor añadido como harina y mantequilla a empresas alimentarias internacionales. Olam Food Ingredients obtuvo la primera certificación Rainforest Alliance para almendras de California en junio de 2024, demostrando una transparencia en la cadena de suministro que resuena entre los compradores corporativos que enfrentan mandatos de informes medioambientales.

Los actores de nivel medio se diferencian a través de la sostenibilidad y la proximidad regional. Select Harvests, el mayor productor de Australia, mitiga la exposición climática equilibrando huertos propios, arrendados y de terceros. La cooperativa española Almendras Llopis aprovecha el etiquetado de origen obligatorio para promover almendras ecológicas de producción local entre los minoristas europeos. Sahyadri Farms en India amplía sus programas de abastecimiento para satisfacer la creciente demanda de confitería y acortar los plazos de entrega. La inversión en tecnología se acelera en todos los ámbitos, con controladores de irrigación basados en IA, monitoreo de dosel con drones y trazabilidad mediante cadena de bloques que mejoran la eficiencia de los insumos y la confianza de los compradores en el mercado de almendras.

Los espacios en blanco incluyen la adopción de cultivares alto oleico, la monetización de créditos de carbono vinculada a prácticas de uso eficiente del agua y los centros de procesamiento regionales en Asia que tuestan, laminan y envasan almendras cerca de los centros de consumo. Los procesadores con líneas de esterilización a vapor, pasteurización y microlaminado obtienen primas al satisfacer estrictos umbrales de aflatoxinas y requisitos de vida útil prolongada. Los productores independientes que carecen de escala firman cada vez más acuerdos de compra a varios años con cooperativas o tostadores aguas abajo para asegurar un flujo de caja estable ante la volatilidad de los precios al contado.

Desarrollos Recientes de la Industria

  • Enero de 2025: El Ministerio de Agricultura de España implementó regulaciones de etiquetado obligatorio del país de origen con vigencia a partir del 1 de enero de 2025, exigiendo la divulgación en el envasado de almendras vendidas en la Unión Europea, creando una oportunidad para la diferenciación y valorización del producto.
  • Junio de 2024: Olam Food Ingredients (Olam Group) obtuvo la primera certificación Rainforest Alliance para almendras de California en los Estados Unidos, subrayando su compromiso con el abastecimiento responsable. En asociación con el Consejo de la Almendra de California, el Colaborativo de Acción del Agua de California y otras entidades, esta certificación no solo refuerza los objetivos de sostenibilidad corporativa, sino que también diferencia sus ingredientes de almendra en las cadenas de suministro globales.
  • Enero de 2024: The Wonderful Company publicó información corporativa actualizada indicando que Wonderful Pistachios and Almonds opera 250.000 acres en asociación con redes de productores, produce más de 650 millones de libras de frutos secos anualmente y ha invertido más de USD 500 millones en el Valle Central de California para apoyar el bienestar de los empleados y la comunidad, posicionando a la empresa como el mayor procesador verticalmente integrado de pistachos y almendras del mundo.

Tabla de Contenidos del Informe de la Industria de la Almendra

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio

2. Metodología de Investigación

3. Resumen Ejecutivo

4. Panorama del Mercado

  • 4.1 Descripción General del Mercado
  • 4.2 Impulsores del Mercado
    • 4.2.1 Creciente demanda de las industrias de lácteos de origen vegetal y confitería
    • 4.2.2 Expansión de huertos mecanizados
    • 4.2.3 Subsidios gubernamentales para el cultivo de frutos secos
    • 4.2.4 Los portainjertos editados genómicamente mejoran la tolerancia a la salinidad
    • 4.2.5 Primas por créditos de carbono para almendras de bajo consumo hídrico "blue-footer"
    • 4.2.6 Las variedades de almendras alto oleico prolongan la vida útil de los aperitivos
  • 4.3 Restricciones del Mercado
    • 4.3.1 Escasez de agua y límites de irrigación
    • 4.3.2 Volatilidad de los precios en la puerta de la granja por ciclos de sobreoferta
    • 4.3.3 Aumento de los costos de alquiler de colmenas tras brotes del ácaro varroa
    • 4.3.4 Límites de acción más estrictos sobre aflatoxinas en mercados emergentes
  • 4.4 Oportunidades
  • 4.5 Desafíos
  • 4.6 Análisis de la Cadena de Valor
  • 4.7 Tecnologías y uso de la IA en la Industria
  • 4.8 Análisis del Mercado de Insumos
    • 4.8.1 Semillas
    • 4.8.2 Fertilizantes
    • 4.8.3 Productos Químicos para la Protección de Cultivos
  • 4.9 Análisis del Canal de Distribución
  • 4.10 Análisis del Sentimiento del Mercado
  • 4.11 Análisis PESTLE

5. Tamaño del Mercado y Previsiones de Crecimiento

  • 5.1 Por Geografía
    • 5.1.1 América del Norte
    • 5.1.1.1 Estados Unidos
    • 5.1.1.1.1 Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
    • 5.1.1.1.2 Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
    • 5.1.1.1.3 Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
    • 5.1.1.1.4 Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
    • 5.1.1.1.5 Análisis y Previsión de Tendencias de Precios al por Mayor
    • 5.1.1.1.6 Marco Regulatorio
    • 5.1.1.1.7 Lista de Actores Clave
    • 5.1.1.1.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.1.1.9 Análisis de Estacionalidad
    • 5.1.1.2 Canadá
    • 5.1.1.2.1 Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
    • 5.1.1.2.2 Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
    • 5.1.1.2.3 Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
    • 5.1.1.2.4 Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
    • 5.1.1.2.5 Análisis y Previsión de Tendencias de Precios al por Mayor
    • 5.1.1.2.6 Marco Regulatorio
    • 5.1.1.2.7 Lista de Actores Clave
    • 5.1.1.2.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.1.2.9 Análisis de Estacionalidad
    • 5.1.2 Europa
    • 5.1.2.1 España
    • 5.1.2.1.1 Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
    • 5.1.2.1.2 Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
    • 5.1.2.1.3 Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
    • 5.1.2.1.4 Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
    • 5.1.2.1.5 Análisis y Previsión de Tendencias de Precios al por Mayor
    • 5.1.2.1.6 Marco Regulatorio
    • 5.1.2.1.7 Lista de Actores Clave
    • 5.1.2.1.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.2.1.9 Análisis de Estacionalidad
    • 5.1.2.2 Italia
    • 5.1.2.2.1 Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
    • 5.1.2.2.2 Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
    • 5.1.2.2.3 Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
    • 5.1.2.2.4 Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
    • 5.1.2.2.5 Análisis y Previsión de Tendencias de Precios al por Mayor
    • 5.1.2.2.6 Marco Regulatorio
    • 5.1.2.2.7 Lista de Actores Clave
    • 5.1.2.2.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.2.2.9 Análisis de Estacionalidad
    • 5.1.2.3 Portugal
    • 5.1.2.3.1 Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
    • 5.1.2.3.2 Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
    • 5.1.2.3.3 Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
    • 5.1.2.3.4 Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
    • 5.1.2.3.5 Análisis y Previsión de Tendencias de Precios al por Mayor
    • 5.1.2.3.6 Marco Regulatorio
    • 5.1.2.3.7 Lista de Actores Clave
    • 5.1.2.3.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.2.3.9 Análisis de Estacionalidad
    • 5.1.2.4 Grecia
    • 5.1.2.4.1 Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
    • 5.1.2.4.2 Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
    • 5.1.2.4.3 Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
    • 5.1.2.4.4 Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
    • 5.1.2.4.5 Análisis y Previsión de Tendencias de Precios al por Mayor
    • 5.1.2.4.6 Marco Regulatorio
    • 5.1.2.4.7 Lista de Actores Clave
    • 5.1.2.4.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.2.4.9 Análisis de Estacionalidad
    • 5.1.3 Asia-Pacífico
    • 5.1.3.1 Irán
    • 5.1.3.1.1 Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
    • 5.1.3.1.2 Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
    • 5.1.3.1.3 Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
    • 5.1.3.1.4 Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
    • 5.1.3.1.5 Análisis y Previsión de Tendencias de Precios al por Mayor
    • 5.1.3.1.6 Marco Regulatorio
    • 5.1.3.1.7 Lista de Actores Clave
    • 5.1.3.1.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.3.1.9 Análisis de Estacionalidad
    • 5.1.3.2 Australia
    • 5.1.3.2.1 Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
    • 5.1.3.2.2 Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
    • 5.1.3.2.3 Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
    • 5.1.3.2.4 Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
    • 5.1.3.2.5 Análisis y Previsión de Tendencias de Precios al por Mayor
    • 5.1.3.2.6 Marco Regulatorio
    • 5.1.3.2.7 Lista de Actores Clave
    • 5.1.3.2.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.3.2.9 Análisis de Estacionalidad
    • 5.1.3.3 China
    • 5.1.3.3.1 Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
    • 5.1.3.3.2 Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
    • 5.1.3.3.3 Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
    • 5.1.3.3.4 Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
    • 5.1.3.3.5 Análisis y Previsión de Tendencias de Precios al por Mayor
    • 5.1.3.3.6 Marco Regulatorio
    • 5.1.3.3.7 Lista de Actores Clave
    • 5.1.3.3.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.3.3.9 Análisis de Estacionalidad
    • 5.1.3.4 India
    • 5.1.3.4.1 Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
    • 5.1.3.4.2 Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
    • 5.1.3.4.3 Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
    • 5.1.3.4.4 Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
    • 5.1.3.4.5 Análisis y Previsión de Tendencias de Precios al por Mayor
    • 5.1.3.4.6 Marco Regulatorio
    • 5.1.3.4.7 Lista de Actores Clave
    • 5.1.3.4.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.3.4.9 Análisis de Estacionalidad
    • 5.1.3.5 Vietnam
    • 5.1.3.5.1 Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
    • 5.1.3.5.2 Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
    • 5.1.3.5.3 Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
    • 5.1.3.5.4 Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
    • 5.1.3.5.5 Análisis y Previsión de Tendencias de Precios al por Mayor
    • 5.1.3.5.6 Marco Regulatorio
    • 5.1.3.5.7 Lista de Actores Clave
    • 5.1.3.5.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.3.5.9 Análisis de Estacionalidad
    • 5.1.4 América del Sur
    • 5.1.4.1 Chile
    • 5.1.4.1.1 Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
    • 5.1.4.1.2 Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
    • 5.1.4.1.3 Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
    • 5.1.4.1.4 Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
    • 5.1.4.1.5 Análisis y Previsión de Tendencias de Precios al por Mayor
    • 5.1.4.1.6 Marco Regulatorio
    • 5.1.4.1.7 Lista de Actores Clave
    • 5.1.4.1.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.4.1.9 Análisis de Estacionalidad
    • 5.1.4.2 Argentina
    • 5.1.4.2.1 Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
    • 5.1.4.2.2 Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
    • 5.1.4.2.3 Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
    • 5.1.4.2.4 Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
    • 5.1.4.2.5 Análisis y Previsión de Tendencias de Precios al por Mayor
    • 5.1.4.2.6 Marco Regulatorio
    • 5.1.4.2.7 Lista de Actores Clave
    • 5.1.4.2.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.4.2.9 Análisis de Estacionalidad
    • 5.1.5 Oriente Medio
    • 5.1.5.1 Arabia Saudita
    • 5.1.5.1.1 Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
    • 5.1.5.1.2 Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
    • 5.1.5.1.3 Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
    • 5.1.5.1.4 Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
    • 5.1.5.1.5 Análisis y Previsión de Tendencias de Precios al por Mayor
    • 5.1.5.1.6 Marco Regulatorio
    • 5.1.5.1.7 Lista de Actores Clave
    • 5.1.5.1.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.5.1.9 Análisis de Estacionalidad
    • 5.1.5.2 Egipto
    • 5.1.5.2.1 Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
    • 5.1.5.2.2 Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
    • 5.1.5.2.3 Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
    • 5.1.5.2.4 Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
    • 5.1.5.2.5 Análisis y Previsión de Tendencias de Precios al por Mayor
    • 5.1.5.2.6 Marco Regulatorio
    • 5.1.5.2.7 Lista de Actores Clave
    • 5.1.5.2.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.5.2.9 Análisis de Estacionalidad
    • 5.1.6 África
    • 5.1.6.1 Marruecos
    • 5.1.6.1.1 Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
    • 5.1.6.1.2 Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
    • 5.1.6.1.3 Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
    • 5.1.6.1.4 Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
    • 5.1.6.1.5 Análisis y Previsión de Tendencias de Precios al por Mayor
    • 5.1.6.1.6 Marco Regulatorio
    • 5.1.6.1.7 Lista de Actores Clave
    • 5.1.6.1.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.6.1.9 Análisis de Estacionalidad
    • 5.1.6.2 Túnez
    • 5.1.6.2.1 Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
    • 5.1.6.2.2 Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
    • 5.1.6.2.3 Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
    • 5.1.6.2.4 Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
    • 5.1.6.2.5 Análisis y Previsión de Tendencias de Precios al por Mayor
    • 5.1.6.2.6 Marco Regulatorio
    • 5.1.6.2.7 Lista de Actores Clave
    • 5.1.6.2.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.6.2.9 Análisis de Estacionalidad

6. Aplicaciones Finales e Industrias

  • 6.1 Aplicaciones Primarias y Aplicaciones Emergentes
  • 6.2 Desglose del Consumo por Industrias

7. Panorama Competitivo

  • 7.1 Descripción General de la Competencia
  • 7.2 Desarrollos Recientes
  • 7.3 Análisis de Concentración del Mercado

8. Oportunidades del Mercado y Perspectivas Futuras

Research Methodology Framework and Report Scope

Definiciones de mercado y cobertura clave

Nuestro estudio define el mercado global de almendras como el valor comercial de las almendras dulces crudas, ya sea con cáscara o sin cáscara, vendidas en el primer punto de transferencia mayorista de productores o procesadores a compradores de alimentos, snacks o ingredientes.

Exclusión del alcance: Excluimos los derivados posteriores, como la leche de almendras, la mantequilla, la harina, el aceite, las variedades amargas cultivadas para la extracción de sabor y cualquier mezcla de frutos secos.

Descripción general de la segmentación

  • Por Geografía
    • América del Norte
      • Estados Unidos
        • Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
        • Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
        • Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
        • Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
        • Análisis y Previsión de Tendencias de Precios al por Mayor
        • Marco Regulatorio
        • Lista de Actores Clave
        • Logística e Infraestructura
        • Análisis de Estacionalidad
      • Canadá
        • Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
        • Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
        • Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
        • Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
        • Análisis y Previsión de Tendencias de Precios al por Mayor
        • Marco Regulatorio
        • Lista de Actores Clave
        • Logística e Infraestructura
        • Análisis de Estacionalidad
    • Europa
      • España
        • Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
        • Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
        • Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
        • Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
        • Análisis y Previsión de Tendencias de Precios al por Mayor
        • Marco Regulatorio
        • Lista de Actores Clave
        • Logística e Infraestructura
        • Análisis de Estacionalidad
      • Italia
        • Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
        • Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
        • Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
        • Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
        • Análisis y Previsión de Tendencias de Precios al por Mayor
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Metodología de investigación detallada y validación de datos

Investigación primaria

Los analistas de Mordor entrevistaron a propietarios de huertos en California y España, importadores asiáticos y compradores europeos de ingredientes. Las llamadas aclararon los ASP contractuales, la reforestación planificada y los cambios en el consumo hacia paquetes de snacks, lo que nos permitió ajustar los supuestos de escritorio y verificar de forma cruzada los volúmenes de envío.

Investigación de escritorio

Comenzamos con conjuntos de datos públicos que enmarcan la oferta: informes de cultivos del USDA-NASS, Almanaque del Almond Board of California, series temporales de cosecha y rendimiento de FAOSTAT, códigos aduaneros 0802 de UN Comtrade y paneles de control de envíos del International Nut & Dried Fruit Council. Nuestro equipo también extrajo microdatos de rutas comerciales de Volza, presentaciones de empresas a través de D&B Hoovers y flujo de prensa en Dow Jones Factiva para detectar cambios de capacidad y fluctuaciones de precios.

Estas fuentes anclan las tendencias de superficie cultivada, los márgenes de los productores, las primas de exportación y los márgenes minoristas; sin embargo, se revisaron muchas otras para complementar los impactos en precios, políticas y condiciones climáticas.

Dimensionamiento del mercado y pronóstico

Una construcción descendente de cosecha a valor vincula la superficie global, el rendimiento ponderado, la relación de descascarado y el precio promedio en finca, que luego se indexan a las participaciones de comercio y utilización doméstica. Los resúmenes de proveedores y las verificaciones de canales actúan como una comprobación selectiva ascendente. Variables como la superficie en producción, la prima non-pareil, la participación de exportación a Asia, el consumo per cápita de frutos secos y las normas de uso del agua alimentan una regresión multivariante con una superposición ARIMA para proyectar la demanda hasta 2030. Las brechas en los datos a nivel de país se cubren con análogos de países pares que los expertos primarios respaldaron antes de la aprobación final.

Ciclo de validación de datos y actualización

Los resultados pasan por análisis de varianza frente a shocks históricos, bandas de elasticidad de precios y referencias independientes de envíos. Otro analista revisa las anomalías, y los informes se actualizan anualmente, con actualizaciones a mitad de ciclo si se producen sequías, cambios arancelarios o grandes fracasos de cosechas.

Por qué los números de referencia de almendras de Mordor ofrecen a los compradores una confianza fiable

Los valores publicados de almendras suelen diferir.

La divergencia generalmente se debe a cómo las empresas agrupan los derivados, convierten las divisas o congelan los años de precios.

Comparación de referencias

Tamaño del mercadoFuente anonimizadaPrincipal factor de brecha
USD 7,10 B (2025) Mordor Intelligence-
USD 9,92 B (2024) Regional Consultancy AIncluye ingredientes de almendras y alimentos derivados, ampliando el alcance
USD 8,61 B (2025) Trade Journal BUtiliza únicamente el valor de producción, omite la demanda minorista de Asia
USD 8,23 B (2024) Global Consultancy CAplica datos descendentes con precios constantes de 2020 y sin verificaciones de proveedores

La comparación muestra que, una vez eliminados el desvío de alcance y los precios desactualizados, la línea de base equilibrada y vinculada a variables de Mordor emerge como el indicador más transparente y reproducible para la planificación estratégica.

Preguntas Clave Respondidas en el Informe

¿Cuál es el valor actual del mercado de almendras a nivel mundial?

El tamaño del mercado de almendras es de USD 8,71 mil millones en 2026 y se prevé que alcance USD 12,33 mil millones en 2031.

¿Qué región lidera la producción y las exportaciones mundiales de almendras en 2025?

En 2025, América del Norte, con California como eje principal, representó el 38,20% de la participación del mercado de almendras y exporta aproximadamente el 70% de su producción.

¿Por qué los fabricantes de lácteos de origen vegetal impulsan la demanda de almendras?

Las formulaciones sin lactosa y veganas dependen de las almendras por su sabor limpio y su contenido proteico, impulsando los volúmenes de leche y yogur de almendras en Europa y Asia.

¿Cómo están afrontando los productores la escasez de agua?

Los productores adoptan la irrigación deficitaria, los microaspersores e invierten en portainjertos tolerantes a la salinidad para cumplir con los límites de aguas subterráneas y mantener los rendimientos.

¿Qué oportunidades premium existen para los productores de almendras?

Los pagos por créditos de carbono para almendras de bajo consumo hídrico "blue-footer", las variedades alto oleico que prolongan la vida útil de los aperitivos y las certificaciones de sostenibilidad ofrecen fuentes de ingresos adicionales.

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