Tamaño del mercado de ciberseguridad en Chile

Resumen del mercado de ciberseguridad en Chile

Análisis del mercado de ciberseguridad en Chile

Se prevé que el mercado de ciberseguridad de Chile sea testigo de una CAGR del 9,8 % durante el período de pronóstico. El número de incidentes relacionados con valores en Chile sigue siendo un tema de preocupación nacional.

  • La penetración de Internet en Chile es la más alta de América Latina con un 92%, con 17,7 millones de usuarios permanentes. Se espera que la adopción de soluciones de ciberseguridad crezca con la creciente penetración de Internet.
  • Chile tiene la mayor penetración de conexiones móviles de la región, con un 137% o 26,32 millones de conexiones móviles celulares. Actualmente, las conexiones 3G y 4G dominan el mercado. Sin embargo, en diciembre de 2021, Chile lanzó su primera red 5G con una inversión de USD 3.500 millones. Estas inversiones están creando nuevas oportunidades de negocio en el sector.
  • Según el Índice Nacional de Ciberseguridad, la población de Chile es de 18,2 millones de habitantes, ocupando el puesto 74 según el Índice Global de Ciberseguridad. Las organizaciones gubernamentales y privadas en Chile están buscando plataformas de infraestructura digital seguras donde se pueda administrar y almacenar una gran cantidad de datos en una plataforma segura.
  • Por ejemplo, de acuerdo con la Política Nacional de Ciberseguridad 2017-2022, el proyecto de ley tiene por objeto establecer el marco institucional necesario para fortalecer la ciberseguridad, ampliar y reforzar el trabajo preventivo, crear una cultura pública de seguridad digital, atender contingencias en los sectores público y privado, y salvaguardar la seguridad de las personas en el ciberespacio.
  • En septiembre de 2022, varias agencias gubernamentales de América Latina fueron blanco de ataques de ransomware, y las últimas víctimas son Chile y República Dominicana. El Ministerio del Interior de Chile informó que una agencia gubernamental vio interrumpidos sus sistemas y servicios en línea por un ransomware dirigido a servidores Windows y VMware ESXi.
  • Debido a la crisis de COVID-19, muchas organizaciones de TI se enfrentaron a más ciberataques debido a la vulnerabilidad de seguridad del trabajo remoto, así como al cambio a entornos de TI virtualizados, como la infraestructura, los datos y la red de computación en la nube. En Chile, se espera que la demanda de soluciones de ciberseguridad crezca mucho en el futuro.

El segmento BFSI está impulsando el crecimiento del mercado de ciberseguridad

  • El mercado chileno de servicios de tercerización de infraestructura de TI presenta una etapa relativamente madura de conocimiento y adopción en comparación con otros países de la región. Los beneficios de la externalización de los servicios de TI son los principales impulsores del mercado. Los sectores financiero y bancario, industria y comercio, y gobierno son los verticales más avanzados en la externalización de sus servicios de TI (servicios de ciberseguridad).
  • Con una tasa de penetración de internet del 92%, Chile cuadruplicó el número de ciberataques intentados en 2021, alcanzando los 9.400 millones. Dado que Chile tiene la mayor población y penetración de Internet, la demanda de adopción de soluciones y servicios de ciberseguridad está creciendo.
  • Avanzar en las medidas de protección de la ciberseguridad se ha convertido en una prioridad para la Administración Piñera y el sector privado chileno. Por ejemplo, los funcionarios chilenos priorizan la ciberseguridad, ya que se enteraron de que los piratas informáticos robaron más de USD 10 millones del segundo banco más grande del país, el Banco de Chile.
  • En mayo de 2022, el Gobierno de Chile presentó Chile Digital 2035, una nueva estrategia enfocada en reducir la desigualdad digital y orientar la transformación digital del país mediante la promoción de los derechos digitales, el desarrollo de infraestructura, la ciberseguridad y la digitalización del sector público. Para 2022, el 86% de los servicios públicos estarán digitalizados, con una meta del 95% para 2025 y del 100% para 2035.
  • Por ejemplo, en agosto de 2022, el CSIRT (equipo de respuesta a emergencias informáticas) de Chile emitió una alerta sobre Chile Locker, un ransomware reportado recientemente, que había afectado a un servicio gubernamental en Chile.
  • Chile también está siendo testigo de un aumento en los pagos sin efectivo entre sus habitantes. El banco estatal chileno, BancoEstado, ofrece una cuenta bancaria con una tarjeta de débito vinculada al número de identificación de cada ciudadano. En 2020, había 1,08 tarjetas de crédito y débito activas por cada ciudadano, y el 45% de estas tarjetas fueron emitidas por Banco Estado, lo que representa el 63% de la población adulta. Históricamente, este tipo de cuenta bancaria se ha utilizado principalmente para retiros en cajeros automáticos. Sin embargo, en los últimos años, Banco Estado ha ofrecido innovaciones a sus usuarios relacionadas con los medios de pago, lo que ha incrementado su uso para las transacciones. COVID-19 aumentó la demanda de transacciones en línea, que se espera que experimenten un crecimiento significativo en el mercado de la ciberseguridad.
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Visión general de la industria de ciberseguridad en Chile

El mercado de ciberseguridad de Chile se considera un mercado moderadamente consolidado ya que hay muchos jugadores; sin embargo, una participación mayoritaria del mercado se divide entre unos pocos jugadores.

En octubre de 2021, Telefónica Tech y CyberArk colaboraron para ofrecer soluciones de ciberseguridad basadas en SaaS que priorizan la seguridad como el primer enfoque que protege contra el riesgo impulsado por la identidad. Además, en agosto de 2021, Check Point Software Technologies Ltd, un proveedor de soluciones de ciberseguridad, anunció la adquisición de Avanan. Esta adquisición tiene como objetivo proporcionar el más alto nivel de seguridad para los correos electrónicos y las suites de colaboración SaaS. Avanan se integrará en la arquitectura consolidada de Check Point Infinity para ofrecer la oferta de seguridad de correo electrónico más segura del mundo.

Líderes del mercado de ciberseguridad en Chile

  1. Leonardo

  2. AVG Technologies

  3. Check Point Software Technologies Ltd

  4. Cisco Systems Inc.

  5. Dell Technologies Inc.

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de ciberseguridad en Chile

  • Febrero de 2022 - Cisco y Rakuten firmaron un acuerdo para acelerar el mercado de la nube de telecomunicaciones y RAN abierta. El acuerdo ofrecerá soluciones que permitirán a los operadores móviles competir de manera más efectiva en la era de la nube.
  • Agosto de 2022 - Radware lanzó un centro de seguridad en la nube en Santiago de Chile. Esta instalación permitirá a los clientes de Argentina, Chile, Perú y Uruguay fortalecer sus defensas cibernéticas, proteger sus aplicaciones web y móviles y API con una latencia mínima y cumplir con los requisitos de localización de datos. El lanzamiento es parte de la iniciativa de servicios en la nube de Radware para diseñar y acelerar la innovación en la nube para proporcionar a los clientes el más alto nivel de servicios de seguridad cibernética.

Informe del mercado de ciberseguridad de Chile - Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO

  • 4.1 Visión general del mercado
  • 4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
    • 4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
    • 4.2.2 Poder de negociación de los consumidores
    • 4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
    • 4.2.4 Amenaza de sustitutos
    • 4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
  • 4.3 Análisis de la cadena de valor
  • 4.4 Impacto del COVID-19 en el Mercado

5. DINÁMICA DEL MERCADO

  • 5.1 Indicadores de mercado
    • 5.1.1 Demanda creciente de digitalización e infraestructura de TI escalable
    • 5.1.2 Necesidad de abordar los riesgos de diversas tendencias, como los riesgos de los proveedores externos, la evolución de los MSSP y la adopción de una estrategia centrada en la nube
  • 5.2 Restricciones del mercado
    • 5.2.1 Falta de profesionales en ciberseguridad
    • 5.2.2 Alta dependencia de métodos de autenticación tradicionales y baja preparación
  • 5.3 Análisis de tendencias
    • 5.3.1 Las organizaciones en Tailandia aprovechan cada vez más la IA para mejorar su estrategia de seguridad cibernética
    • 5.3.2 Se presenciará un crecimiento exponencial en la seguridad en la nube debido al cambio hacia un modelo de entrega basado en la nube

6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

  • 6.1 Ofreciendo
    • 6.1.1 Tipo de seguridad
    • 6.1.2 Servicios
  • 6.2 Por implementación
    • 6.2.1 Nube
    • 6.2.2 En la premisa
  • 6.3 Por usuario final
    • 6.3.1 BFSI
    • 6.3.2 salud
    • 6.3.3 Fabricación
    • 6.3.4 Gobierno y Defensa
    • 6.3.5 TI y telecomunicaciones
    • 6.3.6 Otros usuarios finales

7. PANORAMA COMPETITIVO

  • 7.1 Perfiles de empresa
    • 7.1.1 Leonardo
    • 7.1.2 AVG Technologies
    • 7.1.3 Check Point Software Technologies Ltd
    • 7.1.4 Cisco Systems Inc.
    • 7.1.5 Cyber Ark Software Ltd
    • 7.1.6 Dell Technologies Inc.
    • 7.1.7 FireEye Inc.
    • 7.1.8 Fortinet Inc.
    • 7.1.9 IBM Corporation
    • 7.1.10 Imperva Inc.
    • 7.1.11 Intel Corporation

8. ANÁLISIS DE INVERSIONES

9. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

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Segmentación de la industria de ciberseguridad en Chile

Las soluciones de ciberseguridad ayudan a una organización a monitorear, detectar, informar y contrarrestar las amenazas cibernéticas, que son intentos basados en Internet para dañar o interrumpir los sistemas de información y piratear información crítica mediante spyware y malware, y phishing. La estimación del tamaño del mercado se basa en el gasto de los usuarios finales en soluciones y servicios de ciberseguridad.

El mercado de ciberseguridad de Chile está segmentado por Oferta (Tipo de Seguridad y Servicios), Implementación (Cloud y On-premise) y Usuario Final (BFSI, Salud, Manufactura, Gobierno y Defensa, TI y Telecomunicaciones, y Otros Usuarios Finales). Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de USD) para todos los segmentos anteriores.

Ofreciendo
Tipo de seguridad
Servicios
Por implementación
Nube
En la premisa
Por usuario final
BFSI
salud
Fabricación
Gobierno y Defensa
TI y telecomunicaciones
Otros usuarios finales
Ofreciendo Tipo de seguridad
Servicios
Por implementación Nube
En la premisa
Por usuario final BFSI
salud
Fabricación
Gobierno y Defensa
TI y telecomunicaciones
Otros usuarios finales
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de ciberseguridad en Chile

¿Cuál es el tamaño actual del mercado de ciberseguridad en Chile?

Se proyecta que el mercado de ciberseguridad de Chile registre una CAGR del 9,80% durante el período de pronóstico (2024-2029)

¿Quiénes son los actores clave en el mercado de ciberseguridad de Chile?

Leonardo, AVG Technologies, Check Point Software Technologies Ltd, Cisco Systems Inc., Dell Technologies Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de ciberseguridad de Chile.

¿Qué años abarca este Mercado de Ciberseguridad Chile?

El informe cubre el tamaño histórico del mercado de ciberseguridad de Chile durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de ciberseguridad de Chile para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

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Informe de la Industria de Ciberseguridad de Chile

Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Ciberseguridad en Chile en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Ciberseguridad de Chile incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

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