| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Tamaño del Mercado (2024) | USD 438.19 Billion |
| Tamaño del Mercado (2029) | USD 792.09 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 12.57% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de bancos Challenger de América del Sur
Se espera que el tamaño del mercado de Challenger Banks en América del Sur en términos de valor de transacción crezca de 389,26 mil millones de dólares en 2024 a 703,71 mil millones de dólares para 2029, a una tasa compuesta anual del 12,57% durante el período previsto (2024-2029).
El estallido de la pandemia de COVID-19 tuvo un impacto significativo en la industria bancaria en su conjunto, y los bancos retadores de América del Sur no son una excepción. Con las medidas de distanciamiento social implementadas y las personas evitando el contacto físico, hubo un aumento en la demanda de servicios bancarios digitales. Los Challenger Banks, que normalmente ofrecen soluciones bancarias exclusivamente digitales, pudieron capitalizar esta tendencia y atraer más clientes.
La pandemia provocó una grave recesión económica en todo el mundo, y América del Sur se vio especialmente afectada. Esto generó una mayor incertidumbre financiera y hizo más difícil para los bancos desafiantes atraer y retener clientes. A medida que la pandemia impulsó a más clientes hacia la banca digital, los bancos tradicionales también invirtieron fuertemente en sus ofertas digitales. Esto aumentó la competencia en el mercado y dificultó aún más la diferenciación de los bancos retadores.
La banca digital se está expandiendo por América Latina después de lograr un importante afianzamiento en 2013 en Brasil, sede del pionero regional Nubank. Los prestamistas digitales se dirigen especialmente a consumidores jóvenes y conocedores de la tecnología que no tienen reparos en cambiar de proveedor de servicios. Una característica central de estos prestamistas son las bajas barreras de entrada y los bajos niveles de fricción. Desde entonces, han aparecido en escena otros bancos digitales independientes, o bancos retadores, así como neobancos, aquellos que operan bajo la licencia de un actor existente. Y eso sin mencionar la miríada de fintech que mordisquean diferentes puntos de la cadena de valor de la banca tradicional mientras buscan constantemente nuevas fuentes de ingresos y oportunidades de mercado.
El mercado de tarjetas prepago de Chile también está creciendo debido al escenario nacional de bancos retadores o neobancos en América del Sur. Entre los recién llegados se encuentra la unidad local del gigante de servicios financieros Credicorp, con sede en Perú. Una empresa conocida como B89 busca asociarse con una institución financiera, ya que las regulaciones actuales exigen que un banco tenga presencia física.
Tendencias del mercado de bancos Challenger de América del Sur
Las crecientes inversiones en tecnología financiera en América del Sur impulsan el crecimiento
Los Challenger Banks son un fenómeno relativamente nuevo en América del Sur, pero están ganando popularidad rápidamente. Estos bancos son principalmente digitales, brindan sus servicios a través de aplicaciones móviles y sitios web y, a menudo, ofrecen tarifas más bajas y un mejor servicio al cliente que los bancos tradicionales. En los últimos años, ha habido un aumento en las inversiones en tecnología financiera en América del Sur, lo que ha impulsado el crecimiento de los bancos retadores. Estas inversiones han permitido a estos bancos ampliar su oferta y llegar a un público más amplio. Algunos de los bancos retadores más populares de América del Sur incluyen Nubank, Banco Inter, Neon y C6 Bank.
En general, los Challenger Banks se están volviendo cada vez más populares en América del Sur, gracias en parte al aumento de las inversiones en tecnología financiera en la región. Estos bancos ofrecen a los consumidores más opciones y mejores servicios que los bancos tradicionales y es probable que su popularidad siga creciendo en los próximos años.
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Creciente demanda de servicios de banca digital
Los bancos retadores en América del Sur están experimentando una creciente demanda de sus servicios de banca digital a medida que más consumidores recurren a soluciones de banca en línea. Esta tendencia ha sido impulsada por varios factores, incluida la conveniencia y accesibilidad de los servicios bancarios digitales, las tarifas más bajas que ofrecen los bancos digitales y la pandemia de COVID-19, que ha acelerado el cambio hacia la banca en línea. Los bancos digitales ofrecen diversos servicios financieros, incluidas cuentas corrientes y de ahorro, tarjetas de crédito, préstamos y productos de inversión, a todos los cuales se puede acceder a través de aplicaciones móviles o sitios web. Esto facilita que los consumidores administren sus finanzas desde la comodidad de sus hogares o mientras viajan.
Además del factor conveniencia, los bancos digitales también tienden a ofrecer tarifas más bajas que los bancos tradicionales. Esto se debe a que tienen costos generales más bajos, como el alquiler y los salarios de los cajeros de los bancos, y pueden trasladar estos ahorros a sus clientes.
Los bancos retadores en América del Sur, como Nubank, Banco Inter, Neon y C6 Bank, están bien posicionados para capitalizar esta tendencia hacia la banca digital. Estos bancos ofrecen aplicaciones móviles fáciles de usar, tarifas competitivas y una variedad de productos y servicios financieros que atraen a muchos consumidores. En general, la creciente demanda de servicios bancarios digitales en América del Sur es una tendencia positiva para los bancos retadores, que probablemente seguirán ganando participación de mercado en los próximos años.
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Descripción general de la industria de bancos Challenger de América del Sur
El mercado de bancos Challenger en América del Sur es todavía relativamente nuevo y fragmentado, con varios bancos digitales compitiendo por clientes en diferentes países de la región. Si bien hay algunos actores establecidos, como Nubank en Brasil y Banco Inter en Brasil, el mercado todavía está abierto para que nuevos participantes ganen participación de mercado.
Líderes del mercado de bancos retadores de América del Sur
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NU Bank
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Uala
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Albo
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nequi
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Banco Inter
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de bancos Challenger de América del Sur
- Febrero de 2022 Banco Inter, un banco digital de Brasil, anunció que había adquirido el prestamista digital brasileño Credisfera. La adquisición permitirá a Banco Inter ampliar su oferta de préstamos y fortalecer su posición en el mercado de banca digital brasileño.
- Enero de 2022 Nubank, uno de los mayores bancos digitales de Brasil, anunció que había recaudado 500 millones de dólares en una ronda de financiación liderada por Berkshire Hathaway. La financiación ampliará la oferta de Nubank en Brasil y otros mercados regionales.
Segmentación de la industria de bancos Challenger de América del Sur
Un Challenger Bank, por otro lado, es un banco más pequeño y nuevo que tiene como objetivo competir o desafiar a estos bancos tradicionales directamente utilizando prácticas financieras modernas. Muchos se han alejado de las sucursales bancarias y operan únicamente en línea o mediante una aplicación. En el informe se cubre un análisis completo de los antecedentes del mercado, que incluye tendencias emergentes por segmentos, cambios significativos en la dinámica del mercado y una descripción general del mercado. Los Bancos Challenger en Sudamérica están segmentados por tipo de servicio (Pagos, Productos de Ahorro, Cuentas Corrientes, Crédito al Consumo, Préstamos y otros) y por tipo de usuario final (Segmento Empresarial y Segmento Personal). El informe ofrece el tamaño del mercado y pronósticos para los Challenger Banks en América del Sur con respecto al volumen de transacciones y los ingresos (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de servicio | Pagos |
| Productos de Ahorro | |
| Cuenta actual | |
| El crédito al consumo | |
| Préstamos | |
| Por tipo de usuario final | Segmento de negocio |
| Segmento personal |
Por tipo de servicio
| Pagos |
| Productos de Ahorro |
| Cuenta actual |
| El crédito al consumo |
| Préstamos |
Por tipo de usuario final
| Segmento de negocio |
| Segmento personal |
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de bancos Challenger de América del Sur
¿Qué tamaño tiene el mercado de bancos Challenger de América del Sur?
Se espera que el tamaño del mercado de bancos Challenger de América del Sur alcance los 389,26 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 12,57% hasta alcanzar los 703,71 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Bancos Challenger de América del Sur?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de bancos Challenger de América del Sur alcance los 389,26 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Bancos Challenger de América del Sur?
NU Bank, Uala, Albo, nequi, Banco Inter son las principales empresas que operan en los Bancos Challenger de Sudamérica.
¿Qué años cubre este mercado de Bancos Challenger de América del Sur y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de bancos Challenger de América del Sur se estimó en 345,79 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Bancos Challenger de América del Sur durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Bancos Challenger de América del Sur para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029..
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Informe de la industria de bancos Challenger de América del Sur
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de los bancos Challenger de América del Sur en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de los Challenger Banks de América del Sur incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
