| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 16.00 % |
| Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales.webp "Mercado Fintech de Asia y el Pacífico Jugadores principales")
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de tecnología financiera de Asia Pacífico
El mercado fintech de Asia y el Pacífico generó unos ingresos de 159 mil millones de dólares y se espera que registre una tasa compuesta anual del 16% durante el período previsto.
- La pandemia de COVID-19 tuvo un gran impacto en el mercado fintech de Asia y el Pacífico. A pesar de las dificultades que el año 2020 trajo a los gobiernos y a las personas de toda Asia Pacífico, la industria fintech fue uno de los pocos puntos brillantes. En toda la zona, miles de millones de personas y empresas se han digitalizado, un movimiento que se vio acelerado por la pandemia. Fintech es una de las pocas áreas de la economía que ha aumentado en los últimos años.
- Se espera que la industria fintech crezca a un ritmo rápido en Asia-Pacífico. En el mercado fintech de Asia y el Pacífico en constante cambio, se están expandiendo rápidamente numerosas oportunidades e inversiones en ellos. La banca abierta y otras iniciativas regulatorias están redefiniendo el mercado de servicios financieros, y los proveedores externos pueden acceder a datos de clientes bancarios de propiedad anterior. China y la India tienen una penetración mucho mayor de los servicios financieros. Singapur ya cuenta con las mejores soluciones de pago móvil para promover la aceptación en las islas.
- Las tecnologías fintech avanzadas se están convirtiendo rápidamente en parte del tejido de la vida cotidiana en países maduros como Australia y Japón. El uso por parte de los consumidores de servicios impulsados por fintech ha aumentado, y en algunos casos se ha triplicado, en sólo dos años en economías clave de Asia y el Pacífico. La adopción de fintech es del 67% en Hong Kong, Singapur y Corea del Sur y del 58% en Australia. A excepción de India, que ahora está casi empatada con la principal potencia digital de Asia, la mayoría de los mercados todavía están muy por detrás de la penetración del 87% de China. Los mercados en desarrollo muestran un 70% más de instalaciones de aplicaciones financieras que los mercados desarrollados. Indonesia, Filipinas, Tailandia y Vietnam vieron crecer la demanda de aplicaciones fintech.
- El rápido crecimiento de las instalaciones de aplicaciones financieras en la región generalmente refleja el cambiante panorama financiero y bancario, así como la demanda de los consumidores, en esta región.
Tendencias del mercado de tecnología financiera de Asia Pacífico
China domina el mercado de tecnología financiera de Asia y el Pacífico
- En Asia, China sigue marcando la pauta para la innovación FinTech. Los servicios FinTech ahora están profundamente integrados en las vidas de los consumidores chinos, libres de tecnología obsoleta y respaldados por su integración con las poderosas y omnipresentes plataformas de comercio electrónico y redes sociales de China, como Alibaba y WeChat.
- Las empresas de pagos finalmente fueron reguladas. Se impusieron restricciones al tamaño de los productos de gestión patrimonial. La mayor disponibilidad de productos y herramientas financieras digitales ha tenido un impacto positivo en millones de personas y empresas chinas. China lidera la innovación en servicios financieros centrados en el consumo y las PYME, pero en otros mercados asiáticos, las inversiones chinas y la inspiración de su ejemplo para los empresarios locales están impulsando una rápida penetración en el mercado y la innovación.
- El Banco Popular de China ha emitido una estrategia de tres años para ayudar a crecer la industria fintech del país. Desde entonces ya se han dado muchos pasos hacia la implementación. Por ejemplo, se está desarrollando y probando en Beijing un sandbox de tecnología financiera. Es probable que este plan ayude a futuras inversiones en tecnología financiera, particularmente en áreas clave como gestión de riesgos, ciberseguridad, big data, inteligencia artificial, bases de datos distribuidas y autenticación.
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El auge de los bancos digitales de Asia y el Pacífico está impulsando el mercado
- El entusiasmo en torno al lanzamiento de los bancos digitales de Hong Kong y la adjudicación de las licencias de banca digital de Singapur fue palpable y dominó gran parte de la conversación sobre tecnología financiera. Hong Kong cuenta ahora con ocho bancos digitales con productos que cubren casi todos los segmentos del mercado.
- Entre los aspectos más interesantes del lanzamiento está cómo las empresas buscaron diferenciarse y captar clientes. ZA Bank de Zhong An fue uno de los primeros en salir y lanzó una oferta especial del 6% de interés sobre un depósito a plazo de tres meses sujeto a un límite de aproximadamente USD 25.000.
- Obligados a reaccionar para no quedarse atrás, los bancos tradicionales asiáticos respondieron de manera proactiva. HSBC respondió reactivamente al lanzamiento de nuevos bancos en Hong Kong reajustando su estructura de tarifas tanto para el mantenimiento de cuentas como para los pagos. A menudo resulta difícil para los bancos tradicionales realizar cambios drásticos en la experiencia del usuario. Aun así, utilizaron todas las palancas que tenían a su disposición para seguir siendo competitivos.
- Lucky Plaza de Singapur es uno de los principales centros de remesas de la ciudad-estado. Un domingo cualquiera suele estar lleno de trabajadores extranjeros que buscan enviar dinero a casa. Durante el cierre de Covid-19, Lucky Plaza era una ciudad fantasma. Con los singapurenses y los locales confinados en sus hogares, las remesas se volvieron digitales.
- El año anterior fue una prueba de fuego para las fintech, y hubo una multitud de historias adicionales de las que hablar, entre ellas el impulso de Asia hacia las monedas digitales de los bancos centrales (CBDC), una de las muchas historias en desarrollo.
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Descripción general de la industria fintech de Asia Pacífico
El panorama fintech de Asia y el Pacífico difiere mucho del panorama global. A escala global, muchas nuevas empresas de tecnología financiera ya están influyendo directamente en el panorama financiero. Las nuevas empresas de Asia y el Pacífico están copiando las iniciativas globales o simplemente están comenzando a influir y perturbar a sus respectivas compañías financieras locales establecidas. Algunos de los principales actores del mercado son Ant Group, PineLabs, Phonepe, VoltBank, Policy Bazar, Judobank, WeLab, PayPay, CRED, Harmoney y otros.
Líderes del mercado de tecnología financiera de Asia Pacífico
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Ant Group
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Phonepe
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WeLab
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VoltBank
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Judobank
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado fintech de Asia Pacífico
- Marzo de 2023 Ant Group anunció el lanzamiento de una plataforma de comercio de activos digitales en Singapur llamada AntChain Exchange. La plataforma permite a los usuarios intercambiar varias criptomonedas y otros activos digitales y está diseñada para ofrecer transacciones rápidas y seguras.
- Febrero de 2023 PhonePe anunció una asociación estratégica con Flipkart, la empresa de comercio electrónico líder de la India. La asociación tiene como objetivo ampliar el alcance de los servicios de pago digital de PhonePe a millones de clientes de Flipkart y ofrecer una experiencia de compra y pago perfecta.
Segmentación de la industria Fintech de Asia Pacífico
Fintech se refiere a la integración de tecnología en las ofertas de las empresas de servicios financieros para mejorar su uso y entrega a los consumidores. Funciona principalmente separando las ofertas de dichas empresas y creando nuevos mercados para ellas.
El mercado fintech de Asia y el Pacífico está segmentado por propuesta de servicios (transferencias y pagos de dinero, ahorros e inversiones, mercados de préstamos y préstamos digitales, mercados de seguros y seguros en línea, y otras propuestas de servicios) y geografía (China, India, Australia, Singapur, Hong Kong). Kong y resto de Asia-Pacífico).
El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones para el mercado fintech de Asia y el Pacífico en términos de volumen de transacciones y/o ingresos (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Por propuesta de servicio | Transferencia de dinero y pagos |
| Ahorros e Inversiones | |
| Préstamos digitales y mercados de préstamos | |
| Seguros en línea y mercados de seguros | |
| Otras propuestas de servicios | |
| Por geografía | Porcelana |
| India | |
| Australia | |
| Singapur | |
| Hong Kong | |
| Resto de Asia-Pacífico |
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de tecnología financiera en Asia Pacífico
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Fintech de Asia y el Pacífico?
Se proyecta que el mercado Fintech de Asia-Pacífico registrará una CAGR superior al 16% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Fintech de Asia y el Pacífico?
Ant Group, Phonepe, WeLab, VoltBank, Judobank son las principales empresas que operan en el mercado Fintech de Asia y el Pacífico.
¿Qué años cubre este mercado Fintech de Asia y el Pacífico?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Asia-Pacífico Fintech durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Asia-Pacífico Fintech para años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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