Challenger Banks en Asia-Pacífico: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de los bancos retadores en Asia-Pacífico está segmentado según los servicios ofrecidos, el tipo de usuario final y por país: crecimiento, tendencias y pronóstico (2020-2025).

Instantánea del mercado

Challenger Banks in Asia-Pacific (2020-2025)
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: 45.5 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Los bancos digitales, también conocidos como neobancos, bancos retadores o bancos virtuales, tienen en común que a menudo comenzaron sin sucursales físicas y aprovecharon la tecnología para diferenciar sus ofertas en el ámbito bancario. La escena de la banca digital de Asia ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años y está previsto que continúe su crecimiento en los próximos meses.

Se espera que la base colectiva de clientes de los bancos neo y challenger crezca a una tasa compuesta anual del 45,5 % entre 2020 y 2025, un crecimiento que será impulsado por factores como regulaciones gubernamentales favorables, la comodidad que se ofrece a los consumidores y tasas de interés más altas que bancos tradicionales. Es probable que el 63 % de los clientes bancarios en Asia-Pacífico (APAC) utilicen los servicios bancarios digitales ofrecidos por los neobancos y los bancos retadores para 2025, lo que destaca la urgencia de que los bancos innoven.

Más de 35 neobancos o retadores en APAC se basan en mejores prácticas innovadoras ágiles, muy por delante de los titulares en términos de flexibilidad, capacidades de autoservicio, necesidades del cliente y personalización. En consecuencia, con la aparición de nuevos jugadores y una mayor disrupción digital en la industria, el 38 % de los ingresos de los bancos tradicionales están en riesgo para 2025.

Alcance del Informe

Una comprensión de los Challenger Banks en Asia-Pacífico, el entorno regulatorio, los Challenger Banks y sus modelos comerciales, junto con una segmentación detallada del mercado, ofertas de productos como depósitos, préstamos para definir sus indicadores de desempeño financiero, tendencias actuales del mercado, cambios en la dinámica del mercado. y oportunidades de crecimiento. Análisis en profundidad del tamaño del mercado y pronóstico para los distintos segmentos.

By Service Type
Payments
Savings Products
Current Account
Consumer Credit
Loans
Others
By End-User Type
Business Segment
Personal Segment
By Country
China
South Korea
Australia
Hong Kong
India
Indonesia
Philippines
Malaysia
Singapore
Rest of Asia-Pacific

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Tendencias clave del mercado

Oportunidad de Mercado: Alta penetración móvil y Altos Adultos No Bancarizados en la región

Los mercados emergentes de la región presentan una gran oportunidad para los bancos retadores debido a tres factores principales: gran población no bancarizada; alta penetración móvil y creciente clase media.

250 millones de adultos en los países del sudeste asiático no están bancarizados, lo que suma solo el 27% de los adultos que tienen una cuenta bancaria. La mayoría de los países de la región tienen una penetración móvil de más del 100%, por encima de los niveles de penetración de Estados Unidos y a la par con el mercado europeo. 

Solo el 48% de los indonesios mayores de 15 años tienen una cuenta bancaria. Más de 2 millones de adultos no bancarizados en Malasia. Solo el 30% de los vietnamitas mayores de 15 años tienen una cuenta bancaria. Solo el 32% de los filipinos de 15 años o más tienen una cuenta bancaria.

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Actividad de financiación en Rise into Challengers en Asia-Pacífico

Los bancos retadores se están volviendo atractivos y pueden convencer a los inversores de que sus modelos comerciales y valoraciones parecen funcionar de verdad. Esto resulta en una ola de financiamiento de capital o actividades de fusiones y adquisiciones en este mercado. Por ejemplo, Kakao, una empresa de comunicaciones coreana, lanzó KaKao Bank, el banco solo por Internet de Corea en 2017. Acumuló 300 000 clientes en 24 horas, depositó US$930 millones en una semana y tiene más de 6,5 millones de cuentas en 1 año. El número de nuevas cuentas abiertas con Kakao en 24 horas superó lo que algunos bancos titulares y retadores han logrado en un año. 

De manera similar, muchos retadores parecen generar confianza en los inversores para que pongan su dinero en las empresas y, a continuación, se adjunta una infografía que presenta las actividades de financiación de los retadores durante los últimos 6 años (2013-2019).

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Panorama competitivo

El informe incluye una descripción general de los bancos retadores que operan en la región. Deseamos presentar perfiles detallados de algunas de las principales empresas que cubren las ofertas de productos, las regulaciones que las rigen, sus oficinas centrales y su desempeño financiero. Actualmente, algunos de los principales actores que dominan el mercado se enumeran a continuación.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Insights on Partnerships between Challenger Players And Other Fintechs

    3. 4.3 Latest Technologies Deployed by Challengers in Banking System

    4. 4.4 Performance Indicators of Challenger Banks

    5. 4.5 Industry Policies And Government Regulations

    6. 4.6 Market Drivers

    7. 4.7 Market Restraints

    8. 4.8 Value Chain / Supply Chain Analysis

    9. 4.9 Porters 5 Force Analysis

      1. 4.9.1 Threat of New Entrants

      2. 4.9.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.9.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.9.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.9.5 Intensity of Competitive Rivalry

    10. 4.10 Impact of COVID-19 on the Market

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Service Type

      1. 5.1.1 Payments

      2. 5.1.2 Savings Products

      3. 5.1.3 Current Account

      4. 5.1.4 Consumer Credit

      5. 5.1.5 Loans

      6. 5.1.6 Others

    2. 5.2 By End-User Type

      1. 5.2.1 Business Segment

      2. 5.2.2 Personal Segment

    3. 5.3 By Country

      1. 5.3.1 China

      2. 5.3.2 South Korea

      3. 5.3.3 Australia

      4. 5.3.4 Hong Kong

      5. 5.3.5 India

      6. 5.3.6 Indonesia

      7. 5.3.7 Philippines

      8. 5.3.8 Malaysia

      9. 5.3.9 Singapore

      10. 5.3.10 Rest of Asia-Pacific

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Market Competition Overview (Market Concentration And M&A Deals)

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 WE Bank

      2. 6.2.2 MY Bank

      3. 6.2.3 Eon

      4. 6.2.4 Paytm Payments Bank

      5. 6.2.5 Digi bank

      6. 6.2.6 Jenius

      7. 6.2.7 SBI Sumishin Net Bank

      8. 6.2.8 Kakao Bank

      9. 6.2.9 K Plus

      10. 6.2.10 Timo

      11. 6.2.11 Volt

      12. 6.2.12 Xinja

      13. 6.2.13 BigPay

      14. 6.2.14 Neat*

    3. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

El mercado de Challenger Banks en Asia-Pacífico se estudia desde 2016 hasta 2026.

Challenger Banks en Asia-Pacífico está creciendo a una CAGR del 45,5% en los próximos 5 años.

WeBank, MY Bank, EON Bank PH, Paytm Payments Bank, Jenius Bank son las principales empresas que operan en Challenger Banks en Asia-Pacífico.

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