MERCADO DE LOGÍSTICA DE PROYECTOS DE CANADÁ: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado está segmentado por Servicio (Transporte, Reenvío, Almacenamiento y Otros servicios de valor agregado) y por Usuario final (Petróleo y gas, Petroquímica, Minería y explotación de canteras, Energía y electricidad, Construcción, Manufactura y Otros usuarios finales) .

Instantánea del mercado

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Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR:

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se prevé que el mercado de Logística de proyectos en Canadá crezca a una tasa compuesta anual de más del 2,5 % durante el período de pronóstico (2019-2024).

  • Canadá es el segundo país más grande del mundo y ofrece una vasta fuente de recursos naturales que impulsan la economía de la nación. Estos recursos naturales incluyen fuentes de energía como petróleo y gas, carbón, energías renovables, minerales como oro, plata, etc. Los nuevos proyectos para extraer estos recursos naturales y la expansión de grandes proyectos requieren el envío de carga de proyecto pesado en el país.
  • El oeste de Canadá es una fuente importante de estos recursos naturales y tiene muchos proyectos importantes. Alberta alberga una gran cantidad de arenas bituminosas y también tiene uno de los mejores corredores de transporte de carga de gran tamaño del mundo. Por otro lado, el este de Canadá tiene muchos desarrollos de infraestructura. Entre los proyectos de infraestructura, la construcción de puentes requiere especialmente el transporte de carga sobredimensionada. Transportar una carga más grande de lo habitual implica desafíos tanto logísticos como legales.
  • A medida que el mundo se digitaliza cada día más, la comunicación se vuelve instantánea. Las empresas involucradas en el negocio de carga de proyectos necesitan adaptar tecnologías digitales como una aplicación móvil o un software para comunicarse fácilmente con las empresas de ingeniería y los propietarios de proyectos.

Alcance del Informe

En el informe se cubre un análisis de antecedentes completo del mercado de logística de proyectos de Canadá, una descripción general del mercado, la estimación del tamaño del mercado para segmentos clave y las tendencias emergentes por segmentos, y la dinámica del mercado.

By Service
Transportation
Forwarding
Warehousing
Other Value-added Services
By End-user
Oil and Gas, Petrochemical
Mining and Quarrying
Energy and Power
Construction
Manufacturing
Other End-Users (Aerospace & Defense, Automotive, etc.)

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Tendencias clave del mercado

La necesidad de corredores de alta carga está aumentando

El transporte interior de carga pesada es muy complicado y las grandes distancias desde el puerto hasta la puerta, junto con las condiciones climáticas y las restricciones viales durante la primavera, dificultan a las empresas mover cargas fuera de lo normal. Los puertos de Montreal, Vancouver y Halifax son los principales puertos de carga general en Canadá. Según fuentes industriales, la mayor parte de la carga del proyecto se observa en los puertos de Vancouver y Halifax. Sin embargo, las supercargas destinadas a Canadá generalmente se observan en los puertos de Houston, Tacoma y Baltimore en EE. UU.

Una coalición de organizaciones de transporte y puertos del Noroeste del Pacífico está trabajando para atraer carga pesada a los puertos del Noroeste del Pacífico. Ellos han recaudado un fondo de aproximadamente USD 500,000 para un corredor de transporte multimodal alto, ancho y pesado propuesto de 1,300 millas. La mayor parte de la carga importada de Asia y destinada al oeste de América del Norte se importa a través de los puertos del Golfo de EE. UU., el corredor de transporte propuesto facilita el tránsito de cargas de proyectos de energía e infraestructura. Se elaboró ​​un estudio de viabilidad para mover megacargas de hasta 500 toneladas desde los puertos interiores del río Columbia hasta Montana, que es el principal puerto de entrada a Canadá. La ruta interior propuesta podría ahorrar casi 1000 millas solo en el tramo entre EE. UU. y Canadá. La carga descargada en los puertos del Noroeste del Pacífico es tanto como 28 días y 6, 209 millas más cerca de los destinos canadienses que la carga enviada a través del Canal de Panamá y descargada en Houston u otros puertos del Golfo. Esto podría ahorrar los costos de transporte de carga pesada transportada al oeste de Canadá y también puede impulsar el movimiento de carga del proyecto a través del puerto de Vancouver. Según las estimaciones de la coalición, los ahorros en transporte y otros costos logísticos podrían alcanzar los USD 5 millones por envío.

Algunas de las áreas del país enfrentan desafíos en el transporte de carga de gran tamaño debido a la falta de una red vial dedicada capaz de manejar tales cargas y también genera altos costos de transporte. Por ejemplo, Ontario carece de una red de carreteras permanente que pueda transportar grandes equipos y componentes fabricados sin levantar líneas eléctricas ni desviarse para evitar puentes de tamaño estándar. Según un estudio realizado en 2015, la carga de gran tamaño se puede suministrar más rápido desde ubicaciones internacionales como Corea del Sur a través de Houston hasta Fort McMurray en un corredor permanente de sobredimensión que desde una ubicación cerca de Toronto.

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Logística de proyectos de petróleo y gas en Canadá

Se espera que el mercado de proyectos de carga en todo el mundo se vea impulsado por el aumento de los precios del petróleo a corto plazo. Sin embargo, se espera que los precios del petróleo disminuyan a largo plazo, lo que conduce a una disminución de las inversiones en nuevos proyectos. Canadá tiene las terceras reservas de petróleo crudo más grandes del mundo, después de Venezuela y Arabia Saudita, más del 95% de las cuales están compuestas por reservas de arenas bituminosas en Alberta y Saskatchewan. Las provincias de Alberta, Saskatchewan y Columbia Británica comparten la cuenca sedimentaria para la producción de gas natural en Canadá. La industria del petróleo y el gas natural es una fuerza impulsora clave en la economía canadiense que representa aproximadamente el 7% del PIB de Canadá y emplea a más de 500.000 personas. Los sectores de petróleo, gas y minería de la nación son los principales mercados de exportación para los proveedores estadounidenses de maquinaria,

Alberta permanece como la primera región, seguida de Saskatchewan. En el norte, la industria del petróleo y el gas es mucho menos activa. La producción está en declive a largo plazo en los Territorios del Noroeste y sigue siendo mínima en Yukón. Los recursos de arenas bituminosas de Canadá existen en tres depósitos principales en Alberta: Athabasca, Cold Lake y Peace River. Athabasca, la más grande en tamaño y recursos, alberga la región explotable de superficie. Todos los demás betunes deben producirse in situ o mediante perforación. Los proyectos en el sector de petróleo y gas requieren el transporte de grandes estructuras como cajas de bombas, recipientes a presión, tanques de almacenamiento y otros componentes relacionados.

A junio de 2018, hay 125 proyectos de petróleo y gas en el inventario con un costo de capital combinado de CAD 393 mil millones, lo que representa los proyectos que están en construcción o planificados para los próximos 10 años. El total de proyectos del sector energético está valorado en CAD 510 mil millones, que incluye electricidad y otros proyectos. El petróleo y el gas representan el 77% del valor total de los proyectos de energía en el inventario. Del total de 125 proyectos en el sector del petróleo y el gas, hay 51 proyectos relacionados con arenas bituminosas (por ejemplo, in situ, minería, mejora y refinación) en el inventario, lo que representa una inversión potencial de CAD 137 000 millones.

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Panorama competitivo

El mercado de logística de proyectos en Canadá está fragmentado debido a la presencia de un gran número de actores involucrados en la prestación de servicios de carga de proyectos. La consolidación es la tendencia actual que está enfocando el proveedor logístico para ampliar la presencia y los servicios ofrecidos. También se observaron tendencias similares en el mercado de logística canadiense, así como en la logística de proyectos específicos.

Por ejemplo, Rhenus Group, con sede en Alemania, se expandió a Canadá al adquirir el proveedor de logística canadiense Rodair en marzo de 2019. Rodair está especializado en brindar soluciones logísticas personalizadas y los negocios principales de la empresa incluyen transporte de carga internacional, logística de proyectos, servicios de mensajería, almacenamiento y distribución. , servicios de logística de terceros y soluciones de comercio electrónico. En abril de 2018, tres empresas destacadas de Quebec formaron uno de los mayores consorcios de transporte pesado y de gran tamaño en el este de Canadá. Quebec Stevedoring Limited (QSL), Groupe Robert (Watson y Sycamore) y Express Mondor firmaron juntos un acuerdo para crear Mondor-Watson, que apunta a los mercados de Estados Unidos y Canadá. QSL es el accionista mayoritario de la nueva entidad, mientras que Mondor realiza las operaciones diarias.

Además de solo transportar la carga pesada, las empresas deben ser capaces de manejar múltiples tareas, como asegurar autorizaciones de transporte, asegurar personal capacitado, obtener equipos certificados para levantar y asegurar, coordinación con múltiples contratistas a lo largo del proyecto.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Market Dynamics

      1. 4.2.1 Drivers

      2. 4.2.2 Restraints

      3. 4.2.3 Opportunities

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

    4. 4.4 Value Chain / Supply Chain Analysis

    5. 4.5 Government Regulations and Initiatives

    6. 4.6 Technological Trends

    7. 4.7 Insights on Steel Industry in Canada

    8. 4.8 Brief on Metal Fabrication Industry in Canada

    9. 4.9 Spotlight - Effect of shift from NAFTA to USMCA on Canadian Logistics Industry

    10. 4.10 Elaboration on Risks Involved in Project Cargo Movement

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Service

      1. 5.1.1 Transportation

      2. 5.1.2 Forwarding

      3. 5.1.3 Warehousing

      4. 5.1.4 Other Value-added Services

    2. 5.2 By End-user

      1. 5.2.1 Oil and Gas, Petrochemical

      2. 5.2.2 Mining and Quarrying

      3. 5.2.3 Energy and Power

      4. 5.2.4 Construction

      5. 5.2.5 Manufacturing

      6. 5.2.6 Other End-Users (Aerospace & Defense, Automotive, etc.)

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Overview (Market Concentration, Major Players)

    2. 6.2 Company Profiles (including Mergers, Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements)

      1. 6.2.1 Logistics Companies

        1. 6.2.1.1 Agility Logistics Pvt. Ltd.

        2. 6.2.1.2 Cole International Inc.

        3. 6.2.1.3 Convoy Logistics Providers Ltd.

        4. 6.2.1.4 Sea Cargo Air Cargo Logistics Inc. (SCACLI)

        5. 6.2.1.5 Canaan Group

        6. 6.2.1.6 Yusen Logistics Co. Ltd.

        7. 6.2.1.7 Ex Trans Cargo Inc.

        8. 6.2.1.8 T-Lane Nation

        9. 6.2.1.9 Challenger Motor Freight Inc.

        10. 6.2.1.10 ENTREC Corporation*

      2. 6.2.2 Engineering/EPC Companies

        1. 6.2.2.1 Stantec Inc.

        2. 6.2.2.2 SNC-Lavalin Group Inc.

        3. 6.2.2.3 WSP Global Inc.

        4. 6.2.2.4 PCL Construction

        5. 6.2.2.5 Hatch Ltd.

        6. 6.2.2.6 Bantrel Co.

        7. 6.2.2.7 Golder Associates Inc.

        8. 6.2.2.8 CIMA+*

      3. 6.2.3 Other companies (Key Information/Overview)

        1. 6.2.3.1 Deutsche Post DHL Group (DHL Global Forwarding), DB Schenker, Pantos Logistics Canada Inc., Rohde & Liesenfeld Canada Inc., Falcon International Inc., Rhenus Logistics (Rodair Group), Mammoet, Express Mondor, Manitoulin Group of Companies, Mullen Group, Rohlig Logistics, PF Collins, FLS Transportation Services, Pantos Co. Ltd., ACE Express Canada Logistics Inc., Ambercor Shipping Inc., Conceptum Logistics GmbH, Deugro (Canada) Inc., ITN Logistics, Golden Freight Forwarding and Marketing Inc., TH Logistics Inc./Landstar Canada, Canadian National Railway Company, Protos Shipping Limited*

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  8. 8. APPENDIX

    1. 8.1 GDP Distribution, by Activity and Region

    2. 8.2 Insights on Capital Flows

    3. 8.3 Economic Statistics - Transport and Storage Sector, Contribution to Economy

    4. 8.4 External Trade Statistics - Export and Import, by Product and by destination

    5. 8.5 List of major upcoming and ongoing projects in Canada

**Subject to Availability
NAFTA - North American Free Trade Agreement, USMCA - United States–Mexico–Canada Agreement

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Frequently Asked Questions

El mercado de Canada Project Logistics Market se estudia desde 2016 hasta 2026.

El mercado de logística de proyectos de Canadá tiene un valor bajo en 2016.

El mercado de logística de proyectos de Canadá está valorado en >2,5 % en 2026.

Cole International Inc., Challenger Motor Freight Inc., ENTREC Corporation, Ex Trans Cargo Inc., Sea Cargo Air Cargo Logistics Inc. (SCACLI) son las principales empresas que operan en el mercado de logística de proyectos de Canadá.

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