| Período de Estudio | 2020 - 2030 |
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2023 |
| Tamaño del Mercado (2025) | 8.27 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2030) | 11.78 Mil millones de dólares |
| CAGR (2025 - 2030) | 7.35% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del Mercado de Logística de Proyectos de Canadá por Mordor Intelligence
El tamaño del Mercado de Logística de Proyectos de Canadá se estima en USD 8,27 mil millones en 2025, y se espera que alcance USD 11,78 mil millones en 2030, a una CAGR del 7,35% durante el período de pronóstico (2025-2030).
- El mercado canadiense de logística de proyectos está impulsado por proyectos de infraestructura en curso, que incluyen la construcción de carreteras, el desarrollo de puentes e iniciativas de transporte público,
- Canadá es el segundo país más grande del mundo y ofrece una vasta fuente de recursos naturales que impulsan la economía de la nación. Estos recursos naturales incluyen fuentes de energía como petróleo y gas, carbón, energías renovables y minerales como oro, plata, etc. Los nuevos proyectos para extraer estos recursos naturales y expandir los grandes proyectos requieren el envío de carga pesada de proyectos en el país.
- El oeste de Canadá es una fuente esencial de estos recursos naturales e incluye muchos proyectos significativos. Alberta alberga muchas arenas petrolíferas e incluye uno de los mejores corredores de transporte de cargas sobredimensionadas del mundo. Por otro lado, el este de Canadá incluye muchos desarrollos de infraestructura.
- La construcción de puentes, un actor clave en los proyectos de infraestructura, a menudo requiere el transporte de carga sobredimensionada. El transporte de cargas inusualmente grandes presenta obstáculos tanto logísticos como legales, lo que subraya la mayor demanda de logística de proyectos especializada.
- A partir de 2024, el proyecto de infraestructura más significativo de Canadá fue el Proyecto de Energía Limpia Site C, una presa hidroeléctrica ubicada en Columbia Británica. Además, dos proyectos de la serie GO Expansion, un conjunto de iniciativas de infraestructura ferroviaria en Ontario, también aseguraron un lugar en los rankings. Para concluir la lista, la Remodelación de Bruce Power, orientada a la renovación de múltiples reactores en una instalación nuclear de Ontario, contaba con un valor estimado de CAD 13 mil millones. Por lo tanto, la demanda de logística de proyectos es primordial.
Tendencias e Información del Mercado de Logística de Proyectos de Canadá
El aumento de los proyectos de energía renovable impulsa las oportunidades para las empresas de logística de proyectos
- Con el fin de reforzar los objetivos climáticos y fomentar oportunidades económicas, el Gobierno de Canadá respalda iniciativas de electricidad limpia en colaboración con comunidades indígenas. Estos esfuerzos tienen como objetivo garantizar el acceso confiable a la energía y crear empleos de calidad.
- En julio de 2024, el Ministro de Energía y Recursos Naturales presentó una inversión sustancial que supera los USD 192 millones. Este financiamiento, canalizado a través del programa de Vías de Energías Renovables Inteligentes y Electrificación (SREPs) de Recursos Naturales de Canadá y el Programa de Predesarrollo de Electricidad, se dirige a seis iniciativas de electricidad limpia en Nueva Escocia. Estos proyectos están preparados para reducir los costos de energía para los residentes de toda la provincia.
- Nova Scotia Power Inc. recibió USD 117,6 millones para instalar tres sistemas de almacenamiento de energía en baterías, cada uno con una capacidad de 50 megavatios (MW) y 200 megavatios hora (MWh). Estos sistemas se están instalando en Bridgewater, Spider Lake y White Rock, Nueva Escocia. El financiamiento también cubre otras mejoras de modernización de la red destinadas a reemplazar el carbón con generación eólica en toda la provincia.
- Se invirtieron USD 25 millones en Benjamin Mill Wind Limited Partnership para un proyecto de energía eólica de 33,6 MW cerca de Windsor, Nueva Escocia. Este proyecto, desarrollado en colaboración con Natural Forces Developments y la Agencia Wskijnu'k Mtmo'taqnuow (WMA), cuenta con el respaldo de las 13 bandas Mi'kmaq de Nueva Escocia.
- Se asignaron USD 25 millones a Higgins Mountain Wind Farm Limited Partnership para un proyecto de energía eólica de 100 MW en Higgins Mountain, Nueva Escocia. Esta iniciativa es una colaboración con Elemental Energy Renewables Inc., la Primera Nación Sipekne'katik y Stevens Wind.
- Se destinaron USD 25 millones a Wedgeport Wind Farm Limited Partnership para un proyecto de energía eólica de 84 MW en el Distrito de Argyle, Nueva Escocia. Este proyecto se desarrolla en asociación con Elemental Energy Renewables Inc., la Primera Nación Sipekne'katik y Stevens Wind.
- El respaldo gubernamental a los proyectos de energía renovable está revitalizando la industria y, a su vez, impulsando la demanda de logística de proyectos.
La demanda logística de la industria de petróleo y gas impulsa el mercado
- Canadá posee las terceras reservas de petróleo crudo más grandes del mundo, después de Venezuela y Arabia Saudita, de las cuales más del 95% consisten en reservas de arenas petrolíferas en Alberta y Saskatchewan.
- Con reservas estimadas de aproximadamente 164 mil millones de barriles, las arenas petrolíferas canadienses se posicionan como uno de los mayores depósitos de petróleo del mundo. Su vastedad posiciona a Canadá como el tercer mayor poseedor de reservas de petróleo a nivel mundial, solo por detrás de Venezuela y Arabia Saudita. Las arenas petrolíferas desempeñan un papel fundamental en la producción de petróleo de Canadá, representando aproximadamente el 58% de la producción total en 2023.
- Aproximadamente el 95% de la producción de petróleo de Canadá, que abarca las arenas petrolíferas, junto con la totalidad de su producción de gas natural, se concentra en la Cuenca Sedimentaria del Oeste Canadiense (WCSB). Esta cuenca se extiende por Columbia Británica, Alberta, Saskatchewan y Manitoba. Además, la extracción de petróleo tiene lugar en alta mar en Terranova y Labrador.
- La industria del petróleo y el gas natural es una fuerza impulsora vital en la economía canadiense, representando aproximadamente el 7% del PIB de Canadá y empleando a más de 500.000 personas. Los sectores de petróleo, gas y minería de la nación son mercados de exportación de primer nivel para los proveedores estadounidenses de maquinaria, equipos y bienes y servicios relacionados con la cadena de suministro.
- En 2023, el inventario enumera 344 proyectos energéticos, con un valor de capital total de USD 474 mil millones. Esto marca un aumento respecto a 2022, cuando había 320 proyectos valorados en USD 427 mil millones. El crecimiento de los proyectos energéticos está impulsando un aumento en la demanda de logística de proyectos.
Panorama Competitivo
El mercado de logística de proyectos en Canadá está fragmentado debido a los numerosos actores involucrados en la prestación de servicios de carga de proyectos. La consolidación es la tendencia actual en la que se enfoca el proveedor de logística para expandir la presencia y los servicios ofrecidos. Se observaron tendencias similares en el mercado de logística canadiense, específicamente en la logística de proyectos.
Los principales actores incluyen Challenger Motor Freight Inc., ENTREC Corporation, Ex Trans Cargo Inc. y Sea Cargo Air Cargo Logistics Inc. (SCACLI), entre otros.
Líderes de la Industria de Logística de Proyectos de Canadá
COSCO Shipping Logistics Co., Ltd.
Chirey Group
Translink International Logistics Group
Kerry Logistics Network Limited
Trans Global Projects Group (TGP)
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Mayo de 2024: CEVA Logistics, el brazo logístico del Grupo CMA CGM, presentó una nueva organización vertical. Esta iniciativa está diseñada para ayudar a los clientes a acceder sin problemas a los extensos servicios de logística global de CEVA, que abarcan transporte aéreo, marítimo, terrestre y ferroviario, así como logística por contrato, logística de vehículos terminados, logística de proyectos y soluciones aduaneras. Esta organización reestructurada refuerza el compromiso de CEVA de brindar servicios globales consistentes en toda su diversa oferta.
- Abril de 2024: Irving Shipbuilding de Halifax ha contratado al gigante logístico global Geodis para servicios de logística de entrada, cruciales para sus actividades de construcción y reparación de buques. Esta asociación se produce mientras Irving participa activamente en el Programa Nacional de Construcción Naval de Canadá.
Alcance del Informe del Mercado de Logística de Proyectos de Canadá
La logística de proyectos implica un proceso integrado de planificación, organización, gestión, procesamiento y control del flujo excelente, los materiales y la información asociados con la finalización exitosa de un proyecto. La carga con dimensiones mayores requiere equipos, infraestructura y personal experimentado completamente diferentes. Tratar con una carga de dimensiones peculiares siempre es un desafío para un transportista.
El mercado de logística de proyectos de Canadá está segmentado por servicio (transporte, agenciamiento de carga, almacenamiento y otros servicios de valor agregado) y usuario final (petróleo y gas, petroquímica, minería y canteras, energía y potencia, construcción, manufactura y otros usuarios finales (aeroespacial y defensa, automotriz, etc.)). El informe ofrece el tamaño del mercado y pronósticos en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
Por Servicio
| Transporte |
| Agenciamiento de Carga |
| Almacenamiento |
| Otros Servicios de Valor Agregado |
Por Usuario Final
| Petróleo y Gas, Petroquímica |
| Minería y Canteras |
| Energía y Potencia |
| Construcción |
| Manufactura |
| Otros Usuarios Finales (Aeroespacial y Defensa, Automotriz, etc.) |
| Por Servicio | Transporte |
| Agenciamiento de Carga | |
| Almacenamiento | |
| Otros Servicios de Valor Agregado | |
| Por Usuario Final | Petróleo y Gas, Petroquímica |
| Minería y Canteras | |
| Energía y Potencia | |
| Construcción | |
| Manufactura | |
| Otros Usuarios Finales (Aeroespacial y Defensa, Automotriz, etc.) |
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Qué tan grande es el Mercado de Logística de Proyectos de Canadá?
Se espera que el tamaño del Mercado de Logística de Proyectos de Canadá alcance USD 8,27 mil millones en 2025 y crezca a una CAGR del 7,35% para llegar a USD 11,78 mil millones en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Logística de Proyectos de Canadá?
En 2025, se espera que el tamaño del Mercado de Logística de Proyectos de Canadá alcance USD 8,27 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Logística de Proyectos de Canadá?
COSCO Shipping Logistics Co., Ltd., Chirey Group, Translink International Logistics Group, Kerry Logistics Network Limited y Trans Global Projects Group (TGP) son las principales empresas que operan en el Mercado de Logística de Proyectos de Canadá.
¿Qué años cubre este Mercado de Logística de Proyectos de Canadá y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del Mercado de Logística de Proyectos de Canadá se estimó en USD 7,66 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del Mercado de Logística de Proyectos de Canadá para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Logística de Proyectos de Canadá para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página el:
Informe de la Industria de Logística de Proyectos de Canadá
Estadísticas para la participación, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos del mercado de Logística de Proyectos de Canadá 2025, creadas por los Informes de Industria de Mordor Intelligence™. El análisis de Logística de Proyectos de Canadá incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2025 a 2030 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de informe en PDF.
