Mercado de LOGÍSTICA DE FMCG: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado está segmentado por servicio (transporte, almacenamiento, distribución y gestión de inventario y otros servicios de valor agregado) y por geografía: crecimiento, tendencias y pronóstico (2019-2024)

Instantánea del mercado

fmcg logistics market
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific

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Visión general del mercado

FMCG se considera un modelo comercial único que requiere ventajas competitivas en áreas como la fabricación, la marca, la publicidad y la logística. Los impulsores de crecimiento clave para la industria de bienes de consumo son los estilos de vida cambiantes, la facilidad de acceso y los hábitos de consumo que cambian rápidamente. Los consumidores esperan que una amplia gama de productos esté siempre disponible en las tiendas locales y en línea. Para lograr esto, las empresas de bienes de consumo se vinculan con cadenas de suministro globales que son altamente eficientes, ágiles y sostenibles. Los fabricantes de FMCG están adoptando soluciones de logística colaborativa que entregan productos a las tiendas de manera más rápida y rentable.
El reciente auge del comercio electrónico también ha sido una bendición para la industria de bienes de consumo. Desde el almacenamiento tradicional, las compras, la gestión de materiales y la gestión integrada de materiales, la industria está entrando en una nueva era de gestión de la cadena de suministro. Las operaciones logísticas en las empresas de bienes de consumo de gran consumo normalmente se operan en un tipo de modelo hub-and-spoke con centros de distribución en los principales pueblos y ciudades que atienden tanto a mayoristas como a minoristas. Los consumidores esperan un cumplimiento rápido de los pedidos a través de múltiples canales. Para que esto sea posible, las empresas de bienes de consumo subcontratan sus operaciones logísticas para cerrar la brecha entre la planificación de ventas y los procesos operativos, mejorar la previsión, optimizar el inventario y acelerar los tiempos de entrega.
Se espera que los jugadores de FMCG confíen más en los proveedores de servicios logísticos (LSP) para satisfacer la demanda de los nuevos patrones de consumo. La inversión en la automatización de la cadena de suministro, la expansión de las instalaciones de fabricación existentes y la aparición de centros de almacenamiento son un área esencial de enfoque en el mercado actual estudiado. Las instalaciones y ubicaciones de distribución, junto con una sólida estrategia de cadena de suministro, jugarán un papel fundamental en el éxito de los operadores de FMCG pronto. Para mantener una mejor posición competitiva y acceder a la demografía clave de la demanda, las empresas deberán considerar la ubicación estratégicamente para satisfacer la creciente demanda.
 

Alcance del Informe

Un análisis de antecedentes completo del mercado global Logística de bienes de consumo, que incluye una evaluación del sector y la contribución del sector en la economía, descripción general del mercado, estimación del tamaño del mercado para segmentos clave, países clave y tendencias emergentes en los segmentos del mercado, dinámica del mercado y Las estadísticas clave de flujo de mercancías se tratan en el informe.

By Service
Transportation
Warehousing, Distribution, and Inventory Management
Other Value-added Services
By Product Category
Food and Beverage
Personal Care
Household Care
Other Consumables
Geography
Asia-Pacific
North America
Europe
Latin America
Middle East and Africa

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Tendencias clave del mercado

La creciente penetración del comercio electrónico exige operaciones logísticas eficientes

El comercio electrónico está remodelando el mercado minorista mundial. Hasta la fecha, el auge del comercio electrónico ha favorecido al sector de los viajes, así como a los minoristas de ropa y productos electrónicos. El comercio electrónico actualmente contribuye con menos del 7% del mercado global de bienes de consumo de rápido movimiento (FMCG). Una de las razones clave de la adopción más lenta de FMCG en línea ha sido los desafíos logísticos asociados con garantizar que los productos frescos y perecederos lleguen al consumidor en las mejores condiciones. Además, en los mercados avanzados, especialmente aquellos con poblaciones densas como Alemania, muchos productos FMCG están fácilmente disponibles en las proximidades de los consumidores en las tiendas físicas. Sin embargo, con la creciente demanda de los consumidores por conveniencia, mejor tecnología y otras condiciones favorables, el crecimiento de FMCG en línea se está acelerando en todo el mundo. El crecimiento en línea de FMCG continuará superando el crecimiento fuera de línea, y la mayoría de los minoristas y fabricantes necesitan estrategias omnicanal para garantizar el éxito futuro. Las ventas de FMCG en línea se duplicarán a nivel mundial en los próximos años y crecerán el doble de rápido en los mercados en desarrollo que en los mercados desarrollados. Se espera que la región de Asia brinde algunas de las mayores oportunidades de crecimiento para FMCG en línea durante los próximos cinco años.

El mercado en línea actual ofrece visibilidad del estado del inventario y el tiempo de entrega esperado y una variedad de opciones de envío que incluyen opciones de seguimiento gratuitas y devoluciones fáciles. Para ofrecer envío gratuito, los minoristas deben obtener soluciones de bajo costo de sus proveedores de logística. Del mismo modo, para proponer a sus consumidores opciones rápidas, incluidas las de entrega en el mismo día, los minoristas necesitan servicios de logística de alta prioridad y totalmente confiables.

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Asia-Pacífico registra las tasas de crecimiento más altas del mercado

Según el análisis de la industria, se espera que la región de Asia y el Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado actual estudiado. El sector ha estado disfrutando de un crecimiento saludable, impulsado por un mayor poder adquisitivo entre la clase de ingresos medios y la disminución del costo de producción como resultado de la mercantilización. El sector minorista de tiendas físicas se ha enfrentado a una enorme competencia de las compras en línea. Si bien las compras en línea están ganando aceptación como una alternativa a las tiendas físicas, existe la necesidad de que los minoristas se concentren en llevar la experiencia digital a sus tiendas físicas. Hay una buena proyección para el mercado de logística de contratos en China. La proyección de un rápido crecimiento de los servicios de alto nivel en China y los mercados emergentes sugiere cambios más profundos en esas economías.

 

El Sudeste Asiático (SEA) se está convirtiendo rápidamente en un destino elegido para oportunidades de crecimiento en el mercado de bienes de consumo. Solo en 2018, SEA registró un crecimiento del valor de las ventas del 3,3% en comparación con 2017, y este crecimiento es casi el doble del año anterior. Las inversiones están aumentando en esta región, que consiste en una clase media creciente con mayor poder adquisitivo. Indonesia es el mercado más grande de la región, mientras que Filipinas es el de más rápido crecimiento. Debido al crecimiento del sector FMCG y las perspectivas positivas, existe una gran cantidad de oportunidades para las empresas de logística en términos de firmar contratos con empresas de bienes de consumo para gestionar la cadena de suministro de estas últimas. FM Logistic, con sede en Francia, comenzó la construcción de un nuevo almacén y centro de distribución de USD 30 millones en la provincia norteña de Bac Ninh, A 20 km de la capital de Vietnam, Hanoi, en abril de 2019. La instalación está diseñada con la capacidad de almacenar productos sensibles a la temperatura, bienes de consumo de rápido movimiento, aparatos electrónicos, repuestos y productos peligrosos. El centro de distribución apoyará el desarrollo de empresas de alimentos, venta minorista, bienes de consumo masivo, industriales y cosméticas en el floreciente mercado vietnamita. Del mismo modo, en 2018, Rhenus Logistics Vietnam firmó un contrato de tres años con ConCung, la cadena minorista líder de productos para madres y bebés de Vietnam, para servicios de almacenamiento y distribución a nivel nacional. Las instalaciones de Rhenus ofrecen servicios como manejo, almacenamiento, preparación de pedidos y despacho. Rhenus también proporciona seguimiento de control de calidad en productos seleccionados, manipulación y etiquetado especiales, además de proporcionar cumplimiento para el negocio de comercio electrónico de la empresa. Hanoi en abril de 2019. La instalación está diseñada con la capacidad de almacenar productos sensibles a la temperatura, bienes de consumo de rápido movimiento, aparatos electrónicos, repuestos y productos peligrosos. El centro de distribución apoyará el desarrollo de empresas de alimentos, venta minorista, bienes de consumo masivo, industriales y cosméticas en el floreciente mercado vietnamita. Del mismo modo, en 2018, Rhenus Logistics Vietnam firmó un contrato de tres años con ConCung, la cadena minorista líder de productos para madres y bebés de Vietnam, para servicios de almacenamiento y distribución a nivel nacional. Las instalaciones de Rhenus ofrecen servicios como manejo, almacenamiento, preparación de pedidos y despacho. Rhenus también proporciona seguimiento de control de calidad en productos seleccionados, manipulación y etiquetado especiales, además de proporcionar cumplimiento para el negocio de comercio electrónico de la empresa. Hanoi en abril de 2019. La instalación está diseñada con la capacidad de almacenar productos sensibles a la temperatura, bienes de consumo de rápido movimiento, aparatos electrónicos, repuestos y productos peligrosos. El centro de distribución apoyará el desarrollo de empresas de alimentos, venta minorista, bienes de consumo masivo, industriales y cosméticas en el floreciente mercado vietnamita. Del mismo modo, en 2018, Rhenus Logistics Vietnam firmó un contrato de tres años con ConCung, la cadena minorista líder de productos para madres y bebés de Vietnam, para servicios de almacenamiento y distribución a nivel nacional. Las instalaciones de Rhenus ofrecen servicios como manejo, almacenamiento, preparación de pedidos y despacho. Rhenus también proporciona seguimiento de control de calidad en productos seleccionados, manipulación y etiquetado especiales, además de proporcionar cumplimiento para el negocio de comercio electrónico de la empresa. La instalación está diseñada con la capacidad de almacenar productos sensibles a la temperatura, bienes de consumo de rápido movimiento, aparatos electrónicos, repuestos y productos peligrosos. El centro de distribución apoyará el desarrollo de empresas de alimentos, venta minorista, bienes de consumo masivo, industriales y cosméticas en el floreciente mercado vietnamita. Del mismo modo, en 2018, Rhenus Logistics Vietnam firmó un contrato de tres años con ConCung, la cadena minorista líder de productos para madres y bebés de Vietnam, para servicios de almacenamiento y distribución a nivel nacional. Las instalaciones de Rhenus ofrecen servicios como manejo, almacenamiento, preparación de pedidos y despacho. Rhenus también proporciona seguimiento de control de calidad en productos seleccionados, manipulación y etiquetado especiales, además de proporcionar cumplimiento para el negocio de comercio electrónico de la empresa. La instalación está diseñada con la capacidad de almacenar productos sensibles a la temperatura, bienes de consumo de rápido movimiento, aparatos electrónicos, repuestos y productos peligrosos. El centro de distribución apoyará el desarrollo de empresas de alimentos, venta minorista, bienes de consumo masivo, industriales y cosméticas en el floreciente mercado vietnamita. Del mismo modo, en 2018, Rhenus Logistics Vietnam firmó un contrato de tres años con ConCung, la cadena minorista líder de productos para madres y bebés de Vietnam, para servicios de almacenamiento y distribución a nivel nacional. Las instalaciones de Rhenus ofrecen servicios como manejo, almacenamiento, preparación de pedidos y despacho. Rhenus también proporciona seguimiento de control de calidad en productos seleccionados, manipulación y etiquetado especiales, además de proporcionar cumplimiento para el negocio de comercio electrónico de la empresa. electrodomésticos, repuestos y productos peligrosos. El centro de distribución apoyará el desarrollo de empresas de alimentos, venta minorista, bienes de consumo masivo, industriales y cosméticas en el floreciente mercado vietnamita. Del mismo modo, en 2018, Rhenus Logistics Vietnam firmó un contrato de tres años con ConCung, la cadena minorista líder de productos para madres y bebés de Vietnam, para servicios de almacenamiento y distribución a nivel nacional. Las instalaciones de Rhenus ofrecen servicios como manejo, almacenamiento, preparación de pedidos y despacho. Rhenus también proporciona seguimiento de control de calidad en productos seleccionados, manipulación y etiquetado especiales, además de proporcionar cumplimiento para el negocio de comercio electrónico de la empresa. electrodomésticos, repuestos y productos peligrosos. El centro de distribución apoyará el desarrollo de empresas de alimentos, venta minorista, bienes de consumo masivo, industriales y cosméticas en el floreciente mercado vietnamita. Del mismo modo, en 2018, Rhenus Logistics Vietnam firmó un contrato de tres años con ConCung, la cadena minorista líder de productos para madres y bebés de Vietnam, para servicios de almacenamiento y distribución a nivel nacional. Las instalaciones de Rhenus ofrecen servicios como manejo, almacenamiento, preparación de pedidos y despacho. Rhenus también proporciona seguimiento de control de calidad en productos seleccionados, manipulación y etiquetado especiales, además de proporcionar cumplimiento para el negocio de comercio electrónico de la empresa. empresas industriales y cosméticas en el floreciente mercado vietnamita. Del mismo modo, en 2018, Rhenus Logistics Vietnam firmó un contrato de tres años con ConCung, la cadena minorista líder de productos para madres y bebés de Vietnam, para servicios de almacenamiento y distribución a nivel nacional. Las instalaciones de Rhenus ofrecen servicios como manejo, almacenamiento, preparación de pedidos y despacho. Rhenus también proporciona seguimiento de control de calidad en productos seleccionados, manipulación y etiquetado especiales, además de proporcionar cumplimiento para el negocio de comercio electrónico de la empresa. empresas industriales y cosméticas en el floreciente mercado vietnamita. Del mismo modo, en 2018, Rhenus Logistics Vietnam firmó un contrato de tres años con ConCung, la cadena minorista líder de productos para madres y bebés de Vietnam, para servicios de almacenamiento y distribución a nivel nacional. Las instalaciones de Rhenus ofrecen servicios como manejo, almacenamiento, preparación de pedidos y despacho. Rhenus también proporciona seguimiento de control de calidad en productos seleccionados, manipulación y etiquetado especiales, además de proporcionar cumplimiento para el negocio de comercio electrónico de la empresa.

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Panorama competitivo

El mercado logístico de FMCG está bastante fragmentado por naturaleza con la presencia de grandes jugadores globales y pequeños y medianos jugadores locales con bastantes jugadores que ocupan la cuota de mercado. La mayoría de los actores logísticos globales tienen una división de logística de bienes de consumo y minoristas para satisfacer las necesidades y la demanda del mercado. Además, los actores locales están mejorando cada vez más sus capacidades en términos de manejo de inventario, ofertas de servicios, productos manejados y tecnología. Los proveedores de servicios de logística de terceros (3PL) en el mercado compiten intensamente en función de la velocidad de entrega, el precio, la confiabilidad y la capacidad de la cadena de suministro. Al ofrecer servicios de valor agregado, las empresas diferenciarían sus ofertas de servicios. Las crecientes ventas de comercio electrónico están creando oportunidades y desafíos para las empresas de logística en términos de velocidad, entrega, etc. Las empresas globales que tienen altos activos y capital pueden invertir en espacios de almacenamiento avanzados y centros de cumplimiento y pueden beneficiarse del escenario mencionado anteriormente. Por otro lado, los actores regionales y locales están apareciendo con mejores soluciones sectoriales para satisfacer las necesidades de los fabricantes y minoristas.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET OVERVIEW

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Market Dynamics

      1. 4.2.1 Drivers

      2. 4.2.2 Restraints

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    4. 4.4 Industry Value Chain Analysis

    5. 4.5 Government Regulations and Initiatives

    6. 4.6 Global Logistics Sector (Overview, LPI Scores, Key Freight Statistics, etc.)

    7. 4.7 Focus on Global FMCG Industry (Overview, Distribution Channels, Major Product Categories, etc.)

    8. 4.8 Spotlight - Effect of E-commerce on Traditonal FMCG Logistics Supply Chain

    9. 4.9 Effect of FMCG Retail Sector's Fast Replenishment Cycles on the Logistics Market

    10. 4.10 Spotlight on the Demand for Contract Logistics and Integrated Logistics*

    11. 4.11 *List not Exhaustive

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Service

      1. 5.1.1 Transportation

      2. 5.1.2 Warehousing, Distribution, and Inventory Management

      3. 5.1.3 Other Value-added Services

    2. 5.2 By Product Category

      1. 5.2.1 Food and Beverage

      2. 5.2.2 Personal Care

      3. 5.2.3 Household Care

      4. 5.2.4 Other Consumables

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 Asia-Pacific

      2. 5.3.2 North America

      3. 5.3.3 Europe

      4. 5.3.4 Latin America

      5. 5.3.5 Middle East and Africa

  6. 6. INSIGHTS ON GLOBAL MAJOR FMCG COMPANIES (Company Overview, Product Portfolio, Logistics Partner, etc.)

    1. 6.1 Nestle AG

    2. 6.2 Procter & Gamble

    3. 6.3 PepsiCo

    4. 6.4 Unilever

    5. 6.5 AB-InBev

    6. 6.6 JBS

    7. 6.7 Tyson Foods

    8. 6.8 Coca-Cola Company

    9. 6.9 Loreal

    10. 6.10 Philip Morris International Inc.*

    11. 6.11 *List not Exhaustive

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Overview (Market Concentration, Major Players)

    2. 7.2 Company Profiles

      1. 7.2.1 DHL Group

      2. 7.2.2 C.H. Robinson

      3. 7.2.3 Kuehne + Nagel

      4. 7.2.4 Ceva Logistics

      5. 7.2.5 APL Logistics

      6. 7.2.6 FedEx Corporation

      7. 7.2.7 XPO Logistics

      8. 7.2.8 Nippon Express

      9. 7.2.9 DB Schenker

      10. 7.2.10 Hellmann Worlwide Logistics

      11. 7.2.11 Gefco S.A.

      12. 7.2.12 Agility Goods

      13. 7.2.13 Bollore Logistics

      14. 7.2.14 Rhenus Logistics

      15. 7.2.15 FM Logistic

      16. 7.2.16 Kenco Logistics

      17. 7.2.17 Penske Logistics*

      18. 7.2.18 *List not Exhaustive

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  9. 9. APPENDIX

    1. 9.1 GDP Distribution, by Activity-Key Countries

    2. 9.2 FMCG Retail Statistics

    3. 9.3 Economic Statistics Transport and Storage Sector, Contribution to Economy (Key Countries)

    4. 9.4 Global Consumer Goods Flow Statistics*

    5. 9.5 *List not Exhaustive

  10. 10. DISCLAIMER

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

El mercado de mercado de logística de bienes de consumo se estudia desde 2016 hasta 2026.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

DHL Group, Kuehne + Nagel, CH Robinson, Ceva Logistics, FedEx Corporation son las principales empresas que operan en el mercado de logística de bienes de consumo masivo.

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