MERCADO DE DISPOSITIVOS PARA EL CUIDADO DE LA DIABETES DE CANADÁ: CRECIMIENTO, TENDENCIAS, IMPACTO DE COVID-19 y pronósticos (2023 - 2028)

El Mercado está segmentado por Dispositivos de Manejo (Bombas de Insulina, Jeringas de Insulina, Plumas Desechables de Insulina, Cartuchos de Insulina en Plumas Reutilizables, Inyectores de Chorro de Insulina) y Dispositivos de Monitoreo (Autocontrol de Glucosa en Sangre y Monitoreo Continuo de Glucosa), y Geografía.

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Instantánea del mercado

Canada Diabetes Care Devices Market Overview
Study Period: 2016-2027
CAGR: > 6 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Visión general del mercado

Se espera que el mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes de Canadá alcance más de USD 2100 millones para 2026, con una CAGR del 6,3 % durante el período de pronóstico (2021 - 2026). Se anticipa que los dispositivos de monitoreo dominen el mercado durante el período de pronóstico, debido a la creciente prevalencia de diabetes y al aumento en la cantidad de usuarios de dispositivos en el país. Ha habido un aumento significativo en la tecnología de los sistemas de administración de insulina, desde las inyecciones de insulina hasta las bombas de insulina. Las innovaciones y los avances tecnológicos ofrecen muchas ventajas para medir los niveles de glucosa en sangre. Uno de estos avances en el control de los niveles de glucosa en sangre se ha establecido con dispositivos de control continuo de la glucosa. Por lo tanto, se espera que el número de pacientes diabéticos aumente en el futuro. También existe la preocupación de que la diabetes pueda afectar a los jóvenes, debido al estilo de vida sedentario. Se espera que este factor impulse la adopción de dispositivos de monitoreo continuo de glucosa. Se espera que este factor, a su vez, impulse el crecimiento del mercado.

Alcance del Informe

En el mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes de Canadá, el mercado estudiado está segmentado en dispositivos de control y control. El segmento de dispositivos de monitoreo se subsegmenta aún más en monitoreo de glucosa en sangre y monitoreo continuo de glucosa. De manera similar, el segmento de dispositivos de administración se subsegmenta aún más en bombas de insulina, jeringas de insulina, plumas desechables de insulina, cartuchos de insulina en plumas reutilizables, inyectores de chorro de insulina. Se ha llevado a cabo un estudio holístico del mercado estudiado mediante la incorporación de varios factores, que van desde las condiciones demográficas y los ciclos económicos específicos de cada país hasta las influencias microeconómicas específicas del mercado, que son necesarias para analizar las tendencias futuras.

By Device
By Monitoring Devices, (Value and Volume, 2016 - 2026)
Self-monitoring Blood Glucose Devices
Glucometer Devices
Test Strips
Lancets
Continuous Glucose Monitoring
Sensors
Receivers (Receivers and Transmitters)
By Management Devices, (Value and Volume, 2016 - 2026)
Insulin Delivery Devices
Insulin Pump
Insulin Pump Device
Insulin Pump Reservoir
Infusion Set
Insulin Syringes
Insulin Disposable Pens
Insulin Cartridges in Reusable pens
Insulin Jet Injectors
By Drug
Oral Anti-diabetic drugs (Value and Volume 2016 - 2026)
Biguanides
Metformin
Alpha-glucosidase Inhibitors
Dopamine -D2 Receptor Agonist
Cycloset (Bromocriptin)
Sodium-glucose Cotransport -2 (SGLT-2) Inhibitors
Invokana (Canagliflozin)
Jardiance (Empagliflozin)
Farxiga/Forxiga (Dapagliflozin)
Suglat (Ipragliflozin)
Dipeptidyl Peptidase-4 (DPP-4) Inhibitors
Januvia (Sitagliptin)
Onglyza (Saxagliptin)
Tradjenta (Linagliptin)
Vipidia/Nesina (Alogliptin)
Galvus (Vildagliptin)
Sulfonylureas
Meglitinides
Insulin (Value and Volume 2016 - 2026)
Basal or Long-acting Insulin
Lantus (Insulin Glargine)
Levemir (Insulin Detemir)
Toujeo (Insulin Glargine)
Tresiba (Insulin Degludec)
Basaglar (Insulin Glargine)
Bolus or Fast-acting Insulin
NovoRapid/Novolog (Insulin Aspart)
Humalog (Insulin Lispro)
Apidra (Insulin Glulisine)
Traditional Human Insulin
Novolin/Actrapid/Insulatard
Humulin
Insuman
Biosimilar Insulin
Insulin Glargine Biosimilars
Human Insulin Biosimilars
Non-insulin Injectable Drug (Value and Volume 2016 - 2026)
GLP-1 Receptor Agonists
Victoza (Liraglutide)
Byetta (Exenatide)
Bydureon (Exenatide)
Trulicity (Dulaglutide)
Lyxumia (Lixisenatide)
Amylin Analogue
Symlin (Pramlintide)
Combination Drug
Combination Insulin
NovoMix (Biphasic Insulin Aspart)
Ryzodeg (Insulin Degludec and Insulin Aspart)
Xultophy (Insulin Degludec and Liraglutide)
Oral Combination
Janumet (Sitagliptin and Metformin HCl)

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Tendencias clave del mercado

Las tiras reactivas ocupan la mayor cuota de mercado entre los dispositivos de monitorización para el año 2020

En Canadá, se espera que la población con diabetes tipo 1 sea testigo de una CAGR del 1,5 % para 2026. Los usuarios de glucómetros aumentarán a medida que aumenten los pacientes con diabetes tipo 1. Se estima que en 2026 habrá 340 mil personas con diabetes tipo 1. El uso doméstico de tiras reactivas también está aumentando debido a las iniciativas de los gobiernos provinciales de Canadá. Han implementado los límites de cantidad de tiras reactivas de glucosa en sangre (BGTS) para fomentar prácticas de prueba adecuadas para obtener resultados óptimos para los pacientes. En Alberta, los pacientes insulinodependientes son elegibles para una cobertura de USD 600 al año; otras regiones también tienen políticas de reembolso. Por lo tanto, si un paciente realiza 5-6 pruebas en un día, el gasto promedio en tiras reactivas sería de más de USD 100/mes. Estos gastos se suman a los ya altos costos de control de la diabetes y están impidiendo el crecimiento del mercado. Se espera que el crecimiento del volumen de mercado y la participación de las tiras sea mayor que el de los medidores de glucosa, debido a la diferencia en la frecuencia de los casos de uso. Además, la vida útil promedio del medidor de glucosa oscila entre 6 meses y 3 años.

Diabetes Population

Las bombas de insulina ocupan la mayor participación en el segmento de dispositivos de administración

El uso de bombas de insulina está aumentando entre los países desarrollados. Estos son los dispositivos que imitan al páncreas humano, es decir, habría administración continua de insulina subcutánea en pequeñas cantidades. Las bombas de insulina administran insulina de acción rápida o corta las 24 horas del día a través de un catéter colocado debajo de la piel. El uso de la bomba de insulina entre los pacientes canadienses aumentó debido a la dosis precisa de administración y a los pacientes que no pueden cumplir con los requisitos de insulina con precisión. Por lo tanto, se espera que el crecimiento CAGR sea superior al 4,83 % durante el período de pronóstico para las bombas de insulina en el mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes de Canadá. Los avances tecnológicos en el equipo de infusión de la bomba de insulina, como ocultar la aguja del equipo de infusión y el precargado, desechable, y el introductor de un solo uso que permite a los pacientes cambiar los equipos de infusión sin tener que llevar un introductor por separado, es probable que impulsen el mercado. Diabetes Canada y la Asociación Canadiense de Farmacéuticos (CPhA) están monitoreando activamente los problemas del coronavirus, en colaboración con el gobierno local canadiense y los fabricantes de dispositivos para la diabetes, para permanecer disponibles para todos los canadienses, y declaró que "según la información de los fabricantes de dispositivos, ha habido no se ha informado escasez relacionada con COVID-19 en Canadá”.

Revenue share

Panorama competitivo

Ha habido constantes innovaciones impulsadas por los fabricantes para competir en el mercado. Los principales actores, como Abbott y Medtronic, se han sometido a muchas fusiones, adquisiciones y asociaciones para establecer el dominio del mercado, al mismo tiempo que se adhieren a las estrategias de crecimiento orgánico, lo que es evidente en el gasto en I+D de estas empresas. 

Principales actores

  1. Dexcom

  2. Medtronic

  3. Novo Nordisk A/S

  4. F. Hoffmann-La Roche AG

  5. Abbott Diabetes Care

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Novo Nordisk A/S, Sanofi Aventis, Eli Lilly, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Abbott Diabetes Care, Johnson and Johnson, Arkray, Ascensia Diabetes Care, AgaMatrix Inc., Dexcom, Medtronic, Ypsomed Holding AG, Terumo, LMC Diabetes and Endocrinology, Bayshore Health Care, Express Scripts, One Drop, TELUS Health

RECENT DEVELOPMENTS

In Dec 2020, Abbott’s continuous glucose monitoring system, the FreeStyle Libre 2, has been approved in Canada for adults and children four years and older with diabetes.

In Nov 2020, Tandem Diabetes Care Announces Health Canada Approval of the t: slim X2 Insulin Pump with Control-IQ Advanced Hybrid Closed-Loop Technology.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Dynamics

      1. 4.2.1 Market Drivers

      2. 4.2.2 Market Restraints

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.3.3 Threat of New Entrants

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products and Services

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. Market Segmentation

    1. 5.1 By Device

      1. 5.1.1 By Monitoring Devices, (Value and Volume, 2016 - 2026)

        1. 5.1.1.1 Self-monitoring Blood Glucose Devices

          1. 5.1.1.1.1 Glucometer Devices

          2. 5.1.1.1.2 Test Strips

          3. 5.1.1.1.3 Lancets

        2. 5.1.1.2 Continuous Glucose Monitoring

          1. 5.1.1.2.1 Sensors

          2. 5.1.1.2.2 Receivers (Receivers and Transmitters)

      2. 5.1.2 By Management Devices, (Value and Volume, 2016 - 2026)

        1. 5.1.2.1 Insulin Delivery Devices

          1. 5.1.2.1.1 Insulin Pump

            1. 5.1.2.1.1.1 Insulin Pump Device

            2. 5.1.2.1.1.2 Insulin Pump Reservoir

            3. 5.1.2.1.1.3 Infusion Set

          2. 5.1.2.1.2 Insulin Syringes

          3. 5.1.2.1.3 Insulin Disposable Pens

          4. 5.1.2.1.4 Insulin Cartridges in Reusable pens

          5. 5.1.2.1.5 Insulin Jet Injectors

    2. 5.2 By Drug

      1. 5.2.1 Oral Anti-diabetic drugs (Value and Volume 2016 - 2026)

        1. 5.2.1.1 Biguanides

          1. 5.2.1.1.1 Metformin

        2. 5.2.1.2 Alpha-glucosidase Inhibitors

        3. 5.2.1.3 Dopamine -D2 Receptor Agonist

          1. 5.2.1.3.1 Cycloset (Bromocriptin)

        4. 5.2.1.4 Sodium-glucose Cotransport -2 (SGLT-2) Inhibitors

          1. 5.2.1.4.1 Invokana (Canagliflozin)

          2. 5.2.1.4.2 Jardiance (Empagliflozin)

          3. 5.2.1.4.3 Farxiga/Forxiga (Dapagliflozin)

          4. 5.2.1.4.4 Suglat (Ipragliflozin)

        5. 5.2.1.5 Dipeptidyl Peptidase-4 (DPP-4) Inhibitors

          1. 5.2.1.5.1 Januvia (Sitagliptin)

          2. 5.2.1.5.2 Onglyza (Saxagliptin)

          3. 5.2.1.5.3 Tradjenta (Linagliptin)

          4. 5.2.1.5.4 Vipidia/Nesina (Alogliptin)

          5. 5.2.1.5.5 Galvus (Vildagliptin)

        6. 5.2.1.6 Sulfonylureas

        7. 5.2.1.7 Meglitinides

      2. 5.2.2 Insulin (Value and Volume 2016 - 2026)

        1. 5.2.2.1 Basal or Long-acting Insulin

          1. 5.2.2.1.1 Lantus (Insulin Glargine)

          2. 5.2.2.1.2 Levemir (Insulin Detemir)

          3. 5.2.2.1.3 Toujeo (Insulin Glargine)

          4. 5.2.2.1.4 Tresiba (Insulin Degludec)

          5. 5.2.2.1.5 Basaglar (Insulin Glargine)

        2. 5.2.2.2 Bolus or Fast-acting Insulin

          1. 5.2.2.2.1 NovoRapid/Novolog (Insulin Aspart)

          2. 5.2.2.2.2 Humalog (Insulin Lispro)

          3. 5.2.2.2.3 Apidra (Insulin Glulisine)

        3. 5.2.2.3 Traditional Human Insulin

          1. 5.2.2.3.1 Novolin/Actrapid/Insulatard

          2. 5.2.2.3.2 Humulin

          3. 5.2.2.3.3 Insuman

        4. 5.2.2.4 Biosimilar Insulin

          1. 5.2.2.4.1 Insulin Glargine Biosimilars

          2. 5.2.2.4.2 Human Insulin Biosimilars

      3. 5.2.3 Non-insulin Injectable Drug (Value and Volume 2016 - 2026)

        1. 5.2.3.1 GLP-1 Receptor Agonists

          1. 5.2.3.1.1 Victoza (Liraglutide)

          2. 5.2.3.1.2 Byetta (Exenatide)

          3. 5.2.3.1.3 Bydureon (Exenatide)

          4. 5.2.3.1.4 Trulicity (Dulaglutide)

          5. 5.2.3.1.5 Lyxumia (Lixisenatide)

        2. 5.2.3.2 Amylin Analogue

          1. 5.2.3.2.1 Symlin (Pramlintide)

      4. 5.2.4 Combination Drug

        1. 5.2.4.1 Combination Insulin

          1. 5.2.4.1.1 NovoMix (Biphasic Insulin Aspart)

          2. 5.2.4.1.2 Ryzodeg (Insulin Degludec and Insulin Aspart)

          3. 5.2.4.1.3 Xultophy (Insulin Degludec and Liraglutide)

        2. 5.2.4.2 Oral Combination

          1. 5.2.4.2.1 Janumet (Sitagliptin and Metformin HCl)

  6. 6. MARKET INDICATORS

    1. 6.1 Type 1 Diabetes Population (2016 - 2026)

    2. 6.2 Type 2 Diabetes Population (2016 - 2026)

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 COMPANY PROFILES

      1. 7.1.1 Novo Nordisk A/S

      2. 7.1.2 Sanofi Aventis

      3. 7.1.3 Eli Lilly

      4. 7.1.4 F. Hoffmann-La Roche Ltd

      5. 7.1.5 Abbott Diabetes Care

      6. 7.1.6 Johnson and Johnson (Lifescan)

      7. 7.1.7 Arkray

      8. 7.1.8 Ascensia Diabetes Care

      9. 7.1.9 AgaMatrix Inc.

      10. 7.1.10 Dexcom

      11. 7.1.11 Medtronic

      12. 7.1.12 Ypsomed Holding AG

      13. 7.1.13 Terumo

      14. 7.1.14 LMC Diabetes and Endocrinology

      15. 7.1.15 Bayshore Health Care

      16. 7.1.16 Express Scripts

      17. 7.1.17 One Drop

      18. 7.1.18 TELUS Health

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

El mercado de Dispositivos para el cuidado de la diabetes de Canadá se estudia entre 2018 y 2028.

El mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes de Canadá está creciendo a una CAGR de >6 % en los próximos 5 años.

El mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes de Canadá está valorado en mil millones de dólares en 2018.

El mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes de Canadá está valorado en 2 mil millones de dólares en 2028.

Dexcom, Medtronic, Novo Nordisk A/S, F. Hoffmann-La Roche AG, Abbott Diabetes Care son las principales empresas que operan en el mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes de Canadá.

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