Mercado de compuestos de interior de cabina: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de compuestos de interior de cabina está segmentado por tipo de aeronave (aeronave de fuselaje estrecho, aeronave de fuselaje ancho, aeronave regional y jet comercial), usuario final (OEM y posventa) y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico). , América Latina, Medio Oriente y África). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones por valor (miles de millones de USD) para todos los segmentos anteriores.

Instantánea del mercado

Cabin Interior Composites Market Size
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: >6 %
Cabin Interior Composites Market Major Player

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

El mercado de compuestos de interior de cabina está a punto de crecer a una CAGR de más del 6% durante el período de pronóstico.

La pandemia de COVID-19 ha provocado una disminución en el tráfico aéreo de pasajeros, lo que ha obligado a varias aerolíneas a cancelar pedidos de aviones o posponer la entrega desde 2020. No se prevé que el tráfico de pasajeros vuelva al nivel anterior a COVID para 2024. Sin embargo, con Debido a la recuperación del tráfico de pasajeros en 2021 en comparación con el de 2020, algunas aerolíneas han comenzado a realizar pedidos y recibir entregas de nuevos aviones, lo que se espera que respalde el crecimiento del mercado de compuestos para interiores de cabina.

El uso de compuestos y otros materiales avanzados en el diseño de cabinas ha llevado a cambios radicales en los diseños de aeronaves. Su relación resistencia-peso intrínsecamente alta ha dado como resultado un ahorro de peso significativo, mejorando así la eficiencia de combustible de la aeronave.

El crecimiento general del mercado es el resultado del crecimiento orgánico de la industria de la aviación, ya que una gran cantidad de entregas de aeronaves programadas durante el período de pronóstico promoverán el uso de compuestos para diseñar la cabina de la aeronave e impulsarán los esfuerzos integrados de los OEM de aeronaves y la cabina del mercado de accesorios. integradores.

Las tecnologías emergentes, como las técnicas de colocación de fibra automatizada (AFP), están mejorando el alcance de la integración de materiales avanzados en diseños interiores de cabina sofisticados, al tiempo que reducen el tiempo de respuesta (TAT) de la aeronave.

Alcance del Informe

El mercado de compuestos para interiores de cabinas considera a los diferentes jugadores que ofrecen uno o todos los siguientes componentes de cabinas de aeronaves: piso, paredes laterales y paneles de techo, paneles de baño, compartimientos de almacenamiento superiores, panel trasero de asientos, conductos y otros.

El alcance del estudio no incluye aeronaves militares y aeronaves de aviación general que no sean jets de negocios. Las estimaciones del mercado incluyen tanto los aspectos de la línea como los de la modernización del mercado de materiales compuestos para el interior de la cabina. Los actores dominantes del mercado han sido seleccionados en función de su asociación con destacados programas de aviones comerciales.

El mercado de compuestos para interiores de cabina está segmentado por tipo de avión en aviones de fuselaje estrecho, aviones de fuselaje ancho, aviones regionales y jets ejecutivos. En términos de usuario final, el mercado está segmentado en OEM y posventa. El informe proporciona el tamaño del mercado y el pronóstico para los principales países en todas las regiones. Para cada segmento, el tamaño del mercado y el pronóstico se proporcionan por valor (miles de millones de dólares).

Aircraft Type
Narrow-body Aircraft
Wide-body Aircraft
Regional Aircraft
Business Jets
End-user
OEM
Aftermarket
Geography
North America
United States
Canada
Europe
Germany
United Kingdom
France
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
Rest of Asia-Pacific
Latin America
Brazil
Mexico
Rest of Latin America
Middle-East and Africa
United Arab Emirates
Saudi Arabia
Rest of Middle-East and Africa

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Tendencias clave del mercado

Se espera que el segmento de cuerpo estrecho genere una mayor demanda de compuestos para interiores de cabina durante el período de pronóstico

La actual flota mundial de aviones comerciales está dominada por aviones de fuselaje estrecho. Además, se prevé que la demanda de este tipo de aeronaves aumente aún más, ya que la mayoría de las aerolíneas de bajo costo (LCC) están tratando de modernizar su flota existente para explotar nuevas oportunidades de mercado para igualar las competencias de las sucesivas versiones de aeronaves. Por ejemplo, en diciembre de 2021, Air France-KLM anunció un pedido de 100 aviones de la familia Airbus A320 neo, junto con opciones para 60 aviones adicionales. El pedido consiste en una combinación de aviones A320 neo y A321 neo, con las primeras entregas previstas para la segunda mitad de 2023. Por otro lado, aunque el fiasco del B737 MAX ha obstaculizado las perspectivas de mercado de The Boeing Company, la exitosa recertificación de la FAA ha comenzado a reducir la demanda de aviones B737 MAX. Con las primeras entregas de los modelos MC-21 y COMAC C919 previstas para 2022, los respectivos fabricantes rusos y chinos planean competir con los gigantes del mercado existentes como Airbus y Boeing en el segmento de aviones de fuselaje estrecho. También se prevé que la recuperación más rápida del tráfico aéreo nacional de pasajeros dé lugar a nuevos pedidos de aviones de fuselaje estrecho, lo que a su vez impulsaría las perspectivas de crecimiento de los jugadores relacionados con los compuestos para interiores de cabina.

Cabin Interior Composites Market Trends

Perspectiva favorable del mercado en la región de Asia-Pacífico

Se espera que Asia-Pacífico sea el principal mercado de compuestos para interiores de cabinas durante el período de pronóstico, debido a la creciente demanda de aviones comerciales de la región. Aunque la recuperación del tráfico internacional de pasajeros en Asia-Pacífico continúa rezagada respecto al resto del mundo debido a las estrictas restricciones fronterizas, se anticipa una recuperación interna más fuerte para ayudar al sector de la aviación comercial en la región. En 2021, la empresa Boeing entregó 91 aviones en la región Asia-Pacífico, mientras que el 30% de las entregas de Airbus fueron en Asia-Pacífico en el mismo año, lo que significa una mejor recuperación del mercado de la región. Con la recuperación del tráfico doméstico, se espera que la demanda de las LCC impulse los pedidos de nuevos aviones comerciales en la región. China está liderando la recuperación de la aviación comercial mundial debido a la gran demanda interna, lo que ayuda a las aerolíneas a presenciar la recuperación financiera. Se espera que las aerolíneas chinas reciban entregas de nuevos aviones e inviertan en la modernización del interior de la cabina en los próximos años. Por otro lado, también se espera que el tráfico de pasajeros en India se recupere rápidamente, impulsado por la enorme demanda interna. Esto está impulsando la adquisición de aviones del país. En noviembre de 2021, Boeing anunció que la próxima aerolínea india Akasa Air ordenó 72 aviones 737 MAX. La aeronave incorpora varios materiales compuestos en los marcos de las ventanas, puertas, pisos, paneles, entre otros. De manera similar, también se espera que las industrias de aviación en otros países de la región se recuperen debido a una gran demanda interna,

Cabin Interior Composites Market Growth

Panorama competitivo

Los destacados actores del mercado, como Collins Aerospace (Raytheon Technologies Corporation), Diehl Stiftung & Co. KG, FACC AG, Safran SA y AIM Altitude Limited (AVIC), combinan procesos de diseño específicos del cliente con su amplio conocimiento de estructuras compuestas, valoran las técnicas de ingeniería y la experiencia en automatización del diseño para diseñar componentes de cabina de aeronave basados ​​en compuestos de próxima generación rentables. Un número cada vez mayor de operadores de líneas aéreas está invirtiendo en optimizar la comodidad de los pasajeros mediante la integración de compartimientos superiores más grandes, pisos de diseño, paneles de techo y respaldos de asientos modernos con provisiones para integrar sistemas de entretenimiento sofisticados. Esto ha requerido la colaboración entre los OEM de aeronaves y los diseñadores de interiores de cabina de nivel I para desarrollar sistemas de interior de cabina avanzados y livianos. Es muy ventajoso usar materiales compuestos en la construcción de cabinas de aviones, debido a su alta relación resistencia-peso, excelente resistencia a la corrosión, alta resistencia a la fatiga y durabilidad. Los ahorros de combustible, debido a los perfiles de peso más bajos, están creando oportunidades significativas para los actores del mercado, especialmente en los programas de actualización de cabina de las cabinas de primera clase y clase ejecutiva de los FSC.

Recent Developments

  • In January 2022, S7 Technics’ base in Mineralnye Vody introduced Russia’s first automated facility for manufacturing composite panels for cabin floors and overhead bins for Airbus A320 family aircraft. This new facility enables the company to cut its costs and time.
  • In November 2021, Triumph Group’s Triumph Interiors operating company has been awarded a long-term contract with Boeing for manufacturing the air distribution system composite ducting and composite cockpit assemblies on the 777X. Additionally, Triumph Interiors will provide the thermal-acoustic primary insulation systems for the 737 MAX, 767 Freighter, and 777.
  • In June 2021, Collins Aerospace, a subsidiary of Raytheon Technologies Corporation, announced that it has been selected by Airbus to supply upgraded passenger service units (PSU) for the delivery of the new A320 Family Airspace cabin. According to Collins Aerospace, the fiber reinforcements, fabricated using composite materials, provide the strength and durability needed to handle each passenger touchpoint, including reading lights, air outlet valves and call attendant lights.
  • In December 2020, Hexcel and Safran increased their scope of existing contract for advanced composite materials on commercial aerospace programs

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

    3. 1.3 Currency Conversion Rates for USD

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

    1. 3.1 Market Size and Forecast, Global, 2018 - 2027

    2. 3.2 Market Share by Aircraft Type, 2021

    3. 3.3 Market Share by End-user, 2021

    4. 3.4 Market Share by Geography, 2021

    5. 3.5 Structure of the Market and Key Participants

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

    3. 4.3 Market Restraints

    4. 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Threat of New Entrants

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION (Market Size and Forecast by Value - USD billion, 2018 - 2027)

    1. 5.1 Aircraft Type

      1. 5.1.1 Narrow-body Aircraft

      2. 5.1.2 Wide-body Aircraft

      3. 5.1.3 Regional Aircraft

      4. 5.1.4 Business Jets

    2. 5.2 End-user

      1. 5.2.1 OEM

      2. 5.2.2 Aftermarket

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 North America

        1. 5.3.1.1 United States

        2. 5.3.1.2 Canada

      2. 5.3.2 Europe

        1. 5.3.2.1 Germany

        2. 5.3.2.2 United Kingdom

        3. 5.3.2.3 France

        4. 5.3.2.4 Rest of Europe

      3. 5.3.3 Asia-Pacific

        1. 5.3.3.1 China

        2. 5.3.3.2 Japan

        3. 5.3.3.3 India

        4. 5.3.3.4 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.3.4 Latin America

        1. 5.3.4.1 Brazil

        2. 5.3.4.2 Mexico

        3. 5.3.4.3 Rest of Latin America

      5. 5.3.5 Middle-East and Africa

        1. 5.3.5.1 United Arab Emirates

        2. 5.3.5.2 Saudi Arabia

        3. 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 AIM Altitude Limited (AVIC)

      2. 6.2.2 Collins Aerospace (Raytheon Technologies Corporation)

      3. 6.2.3 Diehl Stiftung & Co. KG

      4. 6.2.4 FACC AG

      5. 6.2.5 JAMCO Corporation

      6. 6.2.6 The Gill Corporation

      7. 6.2.7 The NORDAM Group LLC

      8. 6.2.8 Triumph Group, Inc.

      9. 6.2.9 Safran SA

      10. 6.2.10 Singapore Technologies Engineering Ltd

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

El mercado del mercado de compuestos interiores de cabina se estudia desde 2018 hasta 2027.

El mercado de compuestos para interiores de cabina está creciendo a una CAGR de >6 % en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

América del Norte tiene la participación más alta en 2021.

AIM Altitude Limited (AVIC), Diehl Stiftung & Co. KG, FACC AG, Safran SA, Collins Aerospace (Raytheon Technologies Corporation) son las principales empresas que operan en el mercado de compuestos para interiores de cabina.

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