Mercado de turbocompresores automotrices: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de turbocompresores automotrices está segmentado por tipo de vehículo (automóviles de pasajeros y vehículos comerciales), tipo de combustible (gasolina y diésel), canal de ventas (OEM y reemplazo/mercado secundario) y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y resto de el mundo). El informe ofrece los tamaños de mercado y las previsiones en valor (millones de USD) para todos los segmentos mencionados anteriormente.

Instantánea del mercado

Automotive Turbocharger Market Overview
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Europe
CAGR: >8.5 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

El mercado de turbocompresores para automóviles se valoró en más de USD 278 millones en 2020, y se espera que alcance más de USD 400 millones para 2026, mientras registra una CAGR de más del 8,5 % durante el período de pronóstico, 2021-2026.

COVID-19 afectó a la industria al obligar a los fabricantes a cerrar las líneas de montaje y empujó la economía hacia abajo. Con casi cero movimientos vehiculares, no hubo nuevos requisitos para la instalación de turbocompresores en vehículos nuevos y turbocompresores de repuesto para reemplazos en vehículos ya existentes.

Sin embargo, con la creciente demanda de autos de alto rendimiento y de lujo, el mercado busca volver a una situación económica estable con buenas proyecciones de ventas para satisfacer la demanda potencialmente alta.

Muchos fabricantes de automóviles consideran que los turbocompresores son una opción viable para mantener más limpios los motores de combustión interna (IC), aumentando así la proporción de vehículos turboalimentados cada año. Al ritmo actual, se espera que aproximadamente la mitad de los automóviles que salgan de la producción sean turbocargados para 2022, lo que influirá en los fabricantes de automóviles y proveedores de primer nivel para introducir productos tecnológicamente más avanzados.

Alcance del Informe

Un turbocompresor es un dispositivo de inducción forzada accionado por turbina que aumenta la eficiencia del motor de combustión interna (IC) y la producción de energía al enviar aire comprimido adicional a la cámara de combustión. El estudio de mercado de turbocompresores para automóviles cubre la penetración de los turbocompresores en automóviles de pasajeros y vehículos comerciales, los últimos desarrollos de productos, las regulaciones gubernamentales relacionadas con el uso de turbocompresores y las cuotas de mercado de los actores que operan en la industria.

El mercado de turbocompresores para automóviles está segmentado por tipo de vehículo (automóviles de pasajeros y vehículos comerciales), tipo de combustible (gasolina y diésel), canal de ventas (OEM y reemplazo/mercado secundario) y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y Resto de el mundo). El informe ofrece los tamaños de mercado y las previsiones en valor (millones de USD) para todos los segmentos mencionados anteriormente.

Vehicle Type
Passenger Cars
Commercial Vehicles
Fuel Type
Gasoline
Diesel
Sales Channel Type
OEM
Replacement/Aftermarket
Geography
North America
United States
Canada
Rest of North America
Europe
Germany
United Kingdom
France
Italy
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
India
Japan
South Korea
Rest of Asia-Pacific
Rest of the World
Brazil
South Africa
Other Countries

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Tendencias clave del mercado

Mayor adopción en motores de gasolina

Los motores diésel se han convertido en el tipo de combustible dominante para las empresas de automóviles, ya que el motor diésel emite un bajo nivel de CO2 y ofrece un gran rendimiento. Sin embargo, por otro lado, la proporción de diésel en las nuevas matriculaciones ha estado cayendo gradualmente durante algún tiempo, ya que los automóviles modernos de gasolina son populares y han mejorado en ofrecer beneficios similares, y se espera que esta tendencia se acelere durante el período de pronóstico.

Algunas razones más han impulsado el mercado de los motores de gasolina, por ejemplo, el escándalo de las emisiones de diésel de Volkswagen en 2015, cuando Volkswagen suministró alrededor de 11 millones de automóviles con motor diésel defectuoso en todo el mundo, incluidos ocho millones en Europa. Las ventas de automóviles diésel, que son testigos de una tendencia a la baja en la región, y el escándalo de las emisiones de Volkswagen, que resultó en la devolución de todos los vehículos defectuosos, han resultado en una disminución adicional de las ventas de los vehículos de la compañía. Las revelaciones dieron como resultado una fuerte caída en la demanda de automóviles con motor diésel, lo que contribuyó al aumento de la demanda de automóviles con motor de gasolina.

En el Reino Unido, los compradores de automóviles prefieren los motores de gasolina de tamaño reducido, que emiten casi 100 g/km de CO2, como una alternativa factible y eficiente a los motores diésel. Actualmente, los jugadores globales, como Ford, Opel/Vauxhall, Volkswagen y Hyundai, ofrecen motores de gasolina de tamaño reducido similar, muchos de los cuales emiten alrededor de 100 g/km de CO2. Los motores de gasolina están pasando de motores de aspiración natural a motores turboalimentados a un ritmo más rápido que nunca. Se ha estimado que durante el período de pronóstico, el 50% de los automóviles vendidos pueden tener turbocompresores y se espera que continúe un crecimiento similar.

La tendencia a usar turbocompresores para motores diesel para mejorar la eficiencia del combustible y el rendimiento del motor está cambiando lentamente. Los ingresos del mercado de los turbocompresores diésel se están desplazando lentamente hacia los sobrealimentadores de gasolina, y este cambio ha sido beneficioso para el mercado, teniendo en cuenta las normas de emisión.

Automotive Turbocharger Market Key Trends

Europa representa la mayor cuota de mercado

La industria automovilística moderna se rige por el ahorro y la eficiencia del combustible, que, a su vez, se rige por la legislación de la UE sobre el ahorro de combustible y los objetivos de emisiones. El Protocolo de Kioto requería que el mundo redujera sus niveles de emisiones de 1990 al 8 % para 2012, lo que condujo al inicio de los estándares de emisiones de vehículos Euro I de 1993. Cubría principalmente las emisiones de óxido nitroso y partículas, lo que incrementó los vehículos con motor diesel. Ventas. Sin embargo, para alcanzar los objetivos de la UE sobre NOx, los vehículos con motor diésel cambiaron a turboalimentación. Esto, a su vez, resultó en la mejora de la eficiencia de los vehículos y la reducción del precio de los turbocompresores.

Los altos costos asociados con los turbocompresores, junto con el creciente enfoque en los BEV en el mercado europeo, están restringiendo el crecimiento del mercado en la región. Sin embargo, se espera que la llegada de los turbocompresores eléctricos agregue una dimensión de crecimiento significativa al mercado durante el período de pronóstico.

El mercado europeo de turbocompresores para automóviles es muy competitivo, ya que algunos actores del mercado tienen nichos y mejores tecnologías. En 2018, el mercado europeo estuvo dominado por BorgWarner, Honeywell y Continental AG.

Automotive Turbocharger Market Growth Rate

Panorama competitivo

El mercado de turbocompresores para automóviles está altamente consolidado entre siete jugadores, Honeywell, BorgWarner, IHI, MHI, Cummins, Bosch-Mahle y Continental AG. Honeywell constituye una parte importante del mercado, seguida de BorgWarner, IHI, MHI, Cummins, etc. Bosch y Mahle producen turbocompresores bajo la empresa conjunta Bosch-Mahle.

Honeywell produce y vende turbocompresores bajo varias subsidiarias, como Honeywell Korea, Honeywell Automotive Part Service Shanghai Co. Ltd, Honeywell Garrett, Honeywell International Inc., Honeywell Technologies SRL y Honeywell Turbo SRO.

En noviembre de 2018, la división Honda F1 se asoció por dos años con IHI para desarrollar turbocompresores.

Principales actores

  1. Honeywell Internacional Inc.

  2. Borg Warner Inc.

  3. Tecnologías Delphi

  4. cummins inc.

  5. Continental AG

Honeywell International Inc., BorgWarner Inc., Delphi Technologies, Cummins Inc., Continental AG

Recent Developments

In 2020, BorgWarner acquired Delphi Technologies aiming to be a market leader in automotive systems manufacturing. BorgWarner believes that Delphi brings in world-class electronics technology and a talent pool helpful enough to achieve certain global targets for BorgWarner and make profits.

In November 2020, Continental announced extension of its line of turbochargers for the aftermarket for BMW, MINI and VW group. These models use Continental's sophisticated RAAX turbine technology, which improves engine response and reduces emissions by increasing efficiency.

In November 2020, Cummins introduced new compressor stage to Series 800 Holset turbocharger. The Series 800 Turbocharger takes a leap forward and has been revitalized to deliver significant improvements in performance, flow range, temperature capability and seal robustness.

In September 2020, BorgWarner has announced the supply of its state-of-the-art variable turbine geometry (VTG) turbocharger to a global OEM for numerous vehicle models. The VTG turbocharger offers benefits for modern hybrid and combustion engines such as improved power output, reduced emissions, and higher temperature capabilities.

In August 2020, Cummins Turbo Technologies (CTT), a leading manufacturer of commercial turbochargers, has developed the 7th generation 400 series Variable Geometry Turbocharger (VGT) to help engine manufacturers meet upcoming emission standards and offer best in class fuel economy.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Drivers

    2. 4.2 Market Restraints

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Threat of New Entrants

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Vehicle Type

      1. 5.1.1 Passenger Cars

      2. 5.1.2 Commercial Vehicles

    2. 5.2 Fuel Type

      1. 5.2.1 Gasoline

      2. 5.2.2 Diesel

    3. 5.3 Sales Channel Type

      1. 5.3.1 OEM

      2. 5.3.2 Replacement/Aftermarket

    4. 5.4 Geography

      1. 5.4.1 North America

        1. 5.4.1.1 United States

        2. 5.4.1.2 Canada

        3. 5.4.1.3 Rest of North America

      2. 5.4.2 Europe

        1. 5.4.2.1 Germany

        2. 5.4.2.2 United Kingdom

        3. 5.4.2.3 France

        4. 5.4.2.4 Italy

        5. 5.4.2.5 Rest of Europe

      3. 5.4.3 Asia-Pacific

        1. 5.4.3.1 China

        2. 5.4.3.2 India

        3. 5.4.3.3 Japan

        4. 5.4.3.4 South Korea

        5. 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.4.4 Rest of the World

        1. 5.4.4.1 Brazil

        2. 5.4.4.2 South Africa

        3. 5.4.4.3 Other Countries

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share

    2. 6.2 Company Profiles*

      1. 6.2.1 BorgWarner Inc.

      2. 6.2.2 Continental AG

      3. 6.2.3 Cummins Inc.

      4. 6.2.4 Delphi Technologies

      5. 6.2.5 Honeywell International Inc.

      6. 6.2.6 Magnum Performance Turbos

      7. 6.2.7 Mitsubishi Heavy Industries Ltd

      8. 6.2.8 Precision Turbo and Engine

      9. 6.2.9 IHI Turbo America

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  8. 8. ASSESSMENT OF THE COVID-19 IMPACT ON THE MARKET

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Frequently Asked Questions

El mercado de Turbocompresor automotriz se estudia desde 2018 hasta 2027.

El mercado de turbocompresores automotrices está creciendo a una CAGR de >8,5 % en los próximos 5 años.

El mercado de turbocompresores automotrices está valorado en 278 millones de dólares en 2018.

El mercado de turbocompresores automotrices está valorado en 400 millones de dólares en 2027.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

Europa tiene la participación más alta en 2021.

Honeywell International Inc., BorgWarner Inc., Delphi Technologies, Cummins Inc., Continental AG son las principales empresas que operan en el mercado de turbocompresores automotrices.

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