Tamaño y Participación del Mercado de Dispositivos para Diabetes de Australia y Nueva Zelanda
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2024 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 1.17 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 1.2 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 1.37 Mil millones de dólares |
| Growth Rate (2026 - 2031) | 2.67 % |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Dispositivos para Diabetes de Australia y Nueva Zelanda por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del Mercado de Dispositivos para Diabetes de Australia y Nueva Zelanda crezca de USD 1,17 mil millones en 2025 a USD 1,2 mil millones en 2026, y se proyecta que alcance USD 1,37 mil millones en 2031 a una CAGR del 2,67% durante el período 2026-2031.
Se ha llevado a cabo un estudio integral del mercado analizado incorporando diversos factores, que van desde las condiciones demográficas específicas de cada país y los ciclos económicos hasta las influencias microeconómicas propias del mercado, las cuales fueron necesarias para analizar las tendencias futuras.
La investigación revela numerosos cambios de paradigma en el mercado analizado, en términos de ventaja competitiva regional y dinámicas, principalmente orientadas hacia los servicios.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Dispositivos para Diabetes de Australia y Nueva Zelanda
Aumento de la prevalencia de la diabetes en Australia y Nueva Zelanda.
Los jóvenes son más propensos a desarrollar diabetes a edades tempranas y con duraciones más prolongadas de la enfermedad, lo que reduce su calidad de vida, disminuye la esperanza de vida y eleva los gastos sanitarios de la sociedad. Como resultado, el aumento de la demanda de los consumidores de dispositivos para el cuidado de la diabetes y las crecientes tasas de adopción han impulsado el mercado. Además, a medida que los pacientes con diabetes tipo 2 en todo el mundo se vuelven más conscientes de la enfermedad, la demanda de dispositivos diabéticos ha crecido rápidamente. Entre 1991 y 2021, la prevalencia de la diabetes en Australia se cuadruplicó con creces.
Mantener los niveles de glucosa en sangre dentro de un rango objetivo predeterminado es uno de los objetivos clave del tratamiento de la diabetes. Esto puede lograrse combinando la alimentación con la actividad física, cambios en el estilo de vida y medicamentos para la diabetes. Las lecturas de los monitores de glucosa en sangre proporcionan los datos necesarios para elegir el plan de atención diabética óptimo. El riesgo de una persona de desarrollar una variedad de complicaciones relacionadas con la diabetes, como retinopatía diabética, cardiopatías, enfermedades renales, entre otras, puede reducirse manteniendo los niveles de glucosa en sangre dentro de un rango objetivo. La frecuencia con la que los diabéticos que usan insulina controlan sus niveles de glucosa en sangre varía según una serie de variables. Los pacientes prefieren los medidores de glucosa en sangre de automonitoreo frente a los monitores continuos de glucosa (CGM) porque son menos costosos y más sencillos de usar. La eficiencia típica del medidor de glucosa es de entre seis meses y tres años, a pesar de que las tiras reactivas están diseñadas para usarse una sola vez. Se prevé que el lanzamiento de nuevos dispositivos de lanceta que causan menos molestias a los usuarios impulsará el crecimiento del mercado, ya que se anticipa que la tasa de aceptación del mercado aumentará a lo largo del período de pronóstico. Las estrictas normativas gubernamentales y las recomendaciones de apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el uso de medicamentos y dispositivos para la diabetes, con el fin de promover el cumplimiento por parte del paciente y reducir las complicaciones diabéticas, están alentando a las empresas a desarrollar soluciones novedosas.
El creciente número de personas con diabetes en ambos países está impulsando el mercado.
El segmento de dispositivos CGM registró la Mayor Tasa de Crecimiento durante el Período de Pronóstico.
Los monitores continuos de glucosa (CGM) evalúan los niveles de glucosa del organismo en tiempo real detectando la presencia de glucosa en el fluido tisular. A diferencia de un medidor de glucosa en sangre (BGM), que detecta el nivel de glucosa en sangre en un momento predeterminado (cuando se pincha el dedo), un CGM generalmente entrega una nueva lectura de glucosa cada cinco minutos, es decir, 288 veces al día.
La asistencia médica no cubre los dispositivos CGM en Nueva Zelanda, y existen pocas opciones de pago disponibles en las instituciones de salud pública. Las personas recurren habitualmente a organizaciones benéficas privadas como Givealittle para recaudar fondos destinados a los costos médicos vinculados a los dispositivos CGM necesarios para niños con diabetes tipo 1 que solo requieren un dispositivo. En Nueva Zelanda, las personas con diabetes que utilizan dispositivos CGM pagan entre USD 4.000 y USD 5.000 de su propio bolsillo mensualmente. La diabetes tiene un impacto significativo en los gastos sanitarios sistémicos, pero los gastos individuales en salud están aumentando más rápidamente para compensar la diferencia. El gasto privado representa el 20% de todo el gasto en salud en Nueva Zelanda, del cual entre el 12% y el 15% es directamente de bolsillo. Además de los costos explícitos, existen pérdidas personales significativas derivadas de ingresos perdidos por problemas que restringen la actividad y de la producción económica no salarial perdida por la incapacidad de completar tareas como las labores domésticas o el trabajo voluntario. Según las proyecciones, los salarios personales perdidos representarían un costo para la economía de USD 562 millones en 2020, USD 755 millones en 2040, y USD 334 millones en pérdidas económicas no salariales durante el mismo período.
El gobierno australiano ha puesto en marcha el Esquema Nacional de Servicios para la Diabetes (NDSS). Una vez que el paciente se ha inscrito en el NDSS, están disponibles artículos subsidiados para el monitoreo de glucosa en sangre. Todas las personas en Australia con una tarjeta Medicare y un diagnóstico de diabetes son elegibles para el registro gratuito en el NDSS. Tanto el paciente como un miembro del personal médico deben completar los formularios del NDSS. El NDSS brinda apoyo financiero para las tiras reactivas de análisis de glucosa en sangre. Ciertos individuos con diabetes tipo 1 están calificados para usar el monitoreo flash de glucosa (FGM) y el CGM subsidiados.
Por lo tanto, se espera que los factores mencionados anteriormente impulsen el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.
Panorama Competitivo
El mercado de dispositivos para diabetes de Australia y Nueva Zelanda está altamente fragmentado, con múltiples actores. Los líderes del mercado como Eli Lilly and Company, Sanofi, Novo Nordisk y Dexcom se centran en lanzamientos de productos y colaboraciones tecnológicas para aumentar su presencia en el mercado.
Líderes de la Industria de Dispositivos para Diabetes de Australia y Nueva Zelanda
Novo Nordisk
Dexcom
Abbott
Sanofi
Medtronic
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
En Australia, los mecanismos de reembolso bajo el National Diabetes Services Scheme (NDSS) continúan determinando dónde pueden los proveedores obtener participación comercial en los ecosistemas de monitoreo y terapia integrada. Los cambios en el ciclo de productos del NDSS señalan una ruta práctica de migración para las actualizaciones de sensores: Abbott indicó que el sensor FreeStyle Libre 2 fue retirado de la lista debido a la interrupción del producto (con transición al Libre 2 Plus), y Dexcom advirtió sobre la retirada planificada del NDSS del transmisor y sensor Dexcom G6 en octubre de 2026. Estas transiciones establecen una ventana más clara para que los fabricantes y distribuidores gestionen el cambio de pacientes, mejoren la interoperabilidad con las plataformas de administración de insulina, y se diferencien en conectividad, comodidad y costo total de uso.
Una segunda oportunidad es la expansión de la adopción de CGM de extremo a extremo combinado con administración automatizada de insulina, respaldada por directrices clínicas centradas en Australia que apoyan el uso de CGM para adultos con diabetes tipo 1 en múltiples inyecciones diarias y abordan la infusión subcutánea continua automatizada de insulina (bucle cerrado híbrido) para la optimización glucémica en todos los grupos de edad. En Nueva Zelanda, la expansión sigue vinculada al enfoque de notificación de dispositivos médicos (WAND) y a una cobertura pública limitada para CGM, lo que mantiene la asequibilidad y los mecanismos de financiación como elementos centrales de los planes de comercialización. Los proveedores que puedan ofrecer opciones de sensores de menor costo, incorporación simplificada y sólido soporte local están mejor posicionados para abordar las barreras de gasto de bolsillo mientras escalan en ambos países.
Desarrollos recientes del sector
- Julio de 2026: Abbott Diabetes Care retiró el sensor FreeStyle Libre 2 de la lista de productos del NDSS tras la interrupción del producto, dirigiendo a los usuarios a transicionar al FreeStyle Libre 2 Plus. El cambio acelera el desplazamiento de la base instalada hacia sensores más nuevos y refuerza el papel de la gestión de listados del NDSS para la continuidad del suministro subsidiado.
- Junio de 2026: Dexcom anunció planes para expandir la disponibilidad internacional de su biosensor de glucosa Stelo para incluir Australia y Nueva Zelanda. Esto añade una nueva palanca de crecimiento en torno al biosensado de uso más amplio y la ampliación de la distribución en ambos países, junto con su cartera existente de CGM.
- Diciembre de 2025: Abbott Diabetes Care informó que el sensor CGM FreeStyle Libre 3 Plus pasó a estar subsidiado a través del NDSS para los usuarios de la bomba de insulina mylife YpsoPump. La actualización refuerza la tendencia de compatibilidad entre sensor y bomba y respalda la adopción de ecosistemas de terapia integrada vinculados a la elegibilidad para el subsidio.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y alcance del mercado
Este mercado cubre los ingresos generados por dispositivos para diabetes utilizados para monitorear la glucosa y gestionar la administración de insulina en Australia y Nueva Zelanda, contabilizados a nivel del fabricante y asignados al uso final en la atención rutinaria de la diabetes.
Exclusiones del alcance: excluimos los medicamentos para la diabetes, los insumos hospitalarios generales y las aplicaciones independientes de coaching digital que no se venden como parte de un sistema de dispositivos.
Descripción general de la segmentación
- Dispositivos de Monitoreo
- Automonitoreo de Glucosa en Sangre
- Dispositivos Glucómetros
- Tiras Reactivas de Glucosa en Sangre
- Lancetas
- Monitoreo Continuo de Glucosa
- Sensores
- Receptores
- Automonitoreo de Glucosa en Sangre
- Dispositivos de Gestión
- Bomba de Insulina
- Dispositivo de Bomba de Insulina
- Reservorio de Bomba de Insulina
- Set de Infusión
- Jeringas de Insulina
- Cartuchos de Insulina en Plumas Reutilizables
- Plumas Desechables
- Inyectores a Chorro
- Bomba de Insulina
- Geografía
- Australia
- Nueva Zelanda
Fuentes de datos, dimensionamiento del mercado y validación
Investigación documental
La investigación documental se utiliza para establecer los límites y elaborar el panorama de demanda inicial antes de someter los supuestos a pruebas de estrés. Nos basamos en estadísticas públicas de salud e indicadores de carga de diabetes, además de contexto de producto y reembolso que explican qué se adopta y con qué rapidez.
Las referencias típicas incluyen fuentes como el Australian Institute of Health and Welfare, la Australian Bureau of Statistics, el Australian Government Department of Health and Aged Care, Stats NZ y el New Zealand Ministry of Health, junto con revistas clínicas revisadas por pares y publicaciones de asociaciones de diabetes. También revisamos informes anuales de empresas, presentaciones para inversores, avisos de productos y cobertura de prensa creíble para seguir los lanzamientos y la orientación de precios, y luego cubrimos las brechas mediante suscripciones de pago para datos financieros e inteligencia de empresas, noticias y finanzas, y bases de datos de patentes. Esta lista es ilustrativa y no exhaustiva, y también se utilizaron muchas otras fuentes públicas para la recopilación de datos, la validación y la aclaración de la investigación.
Entrevistas primarias y encuestas
El trabajo primario se centra en validar las divisiones de categorías de dispositivos y los patrones de compra del mundo real en Australia y Nueva Zelanda, ya que la combinación de canales y los ajustes de reembolso pueden alterar los volúmenes rápidamente. Hablamos con una combinación de distribuidores de dispositivos, actores del canal farmacéutico y hospitalario, clínicos involucrados en la atención de la diabetes y especialistas del sector que siguen la adopción de monitoreo y administración de insulina, y luego utilizamos sus aportes para confirmar los factores de crecimiento y normalizar los supuestos de precios y utilización.
Distribución de los encuestados en el trabajo de campo de la investigación primaria
| Tipo de empresa | Puesto del encuestado |
|---|---|
| Nivel superior: 33% | Directores ejecutivos: 14% |
| Nivel medio: 46% | Líderes funcionales/de unidad: 40% |
| Actores más pequeños: 21% | Gerentes: 46% |
Dimensionamiento y previsión del mercado
El dimensionamiento comienza con una construcción descendente a partir del conjunto de población con diabetes y las cohortes tratadas o monitoreadas, que luego se convierten en demanda de dispositivos utilizando tasas de adopción para el autocontrol de glucosa en sangre, el monitoreo continuo de glucosa y el uso de administración de insulina. Para mantener las cifras totales realistas, corroboramos el resultado con verificaciones ascendentes selectivas, como consolidaciones de proveedores y canales para grupos de productos muestreados, y verificaciones de coherencia de PVA por volumen en medidores, tiras reactivas, lancetas, sensores y receptores de CGM, y bombas y plumas de insulina.
Los datos de entrada relevantes en este mercado incluyen las tendencias de prevalencia diagnosticada de diabetes, la penetración de CGM por tipo de paciente, los patrones de consumo de tiras reactivas por paciente monitoreado, los ciclos de reemplazo de medidores y bombas, y el movimiento de precios por canal y régimen de reembolso. Las previsiones se elaboran mediante análisis de escenarios respaldado por una vista de regresión multivariante simple, en la que variables como el crecimiento de la prevalencia de diabetes, la penetración de dispositivos y la dirección de precios se ajustan para reflejar lo que esperan los entrevistados en condiciones de caso base. Cuando las señales ascendentes son incompletas, las brechas se gestionan mediante una asignación basada en proporciones entre categorías de dispositivos y divisiones por país, seguida de una verificación de coherencia frente a las trayectorias de atención conocidas en Australia y Nueva Zelanda.
Validación de datos y ciclo de actualización
La validación se realiza triangulando los resultados del modelo con múltiples señales independientes, seguido de verificaciones de varianza a nivel de país y categoría de dispositivo. Cuando aparece un valor atípico, se revisan los supuestos y, si es necesario, volvemos a contactar a entrevistados seleccionados para confirmar si el cambio es real o está impulsado por factores puntuales.
Antes de la aprobación final, el trabajo pasa por una revisión de analista de varias etapas, en la que se comprueba la coherencia interna de los datos de entrada, los cálculos y la lógica narrativa. Los informes se actualizan anualmente, con actualizaciones intermedias cuando ocurren eventos relevantes, y se completa una revisión final previa a la entrega para que los clientes reciban la visión más actualizada.
Tamaño del mercado de dispositivos para diabetes en Australia y Nueva Zelanda según Mordor Intelligence frente a otras estimaciones publicadas
Las cifras publicadas para dispositivos de diabetes en Australia y Nueva Zelanda a menudo parecen diferentes porque el alcance y las reglas de conteo no siempre son iguales, incluso cuando los títulos suenan similares. Las diferencias también provienen de cómo las firmas tratan los precios, qué año se utiliza como punto de partida, y si la adopción está vinculada a un conjunto realista de demanda de pacientes.
Los principales factores de diferencia aquí suelen ser si los consumibles como tiras reactivas y lancetas se incluyen en su totalidad, cómo se contabiliza el valor de CGM (solo sensores frente al valor completo del sistema), y si la administración de insulina incluye solo el hardware del dispositivo o también los suministros relacionados. El momento de conversión de divisas y la frecuencia de actualización también pueden alterar el valor declarado en USD, especialmente cuando los cambios de precios y reembolso locales ocurren entre actualizaciones.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del mercado | Brechas en la metodología de investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 1,17 mil millones de USD (2025) | |
| Consultora global A | 1,85 mil millones de USD (2024) | Utiliza un año base anterior y parece aplicar una contabilización de sistemas de dispositivos más amplia, lo que puede inflar el valor si el CGM se contabiliza como una plataforma completa y si los márgenes de canal se mezclan con los ingresos por dispositivos. |
| Editorial sectorial B | 1,80 mil millones de USD (2026) | Parte de un año posterior y probablemente supone una penetración más rápida y una lista de productos más amplia (por ejemplo, plumas inteligentes como categoría independiente), lo que puede elevar los totales si los ritmos de adopción no se reconcilian con el tamaño de la cohorte tratada. |
La tabla muestra una dispersión clara entre los valores de 2024 a 2026, y en el modelo de Mordor Intelligence el mercado se limita a los dispositivos de gestión y monitoreo de diabetes en Australia y Nueva Zelanda, con el autocontrol de glucosa en sangre (medidores, tiras reactivas, lancetas), CGM (sensores y receptores) y dispositivos de administración de insulina (bombas, jeringas, cartuchos, plumas desechables, inyectores a chorro) contabilizados como ingresos por dispositivos sin añadir el gasto en medicamentos ni servicios digitales no relacionados. Esto mantiene la cifra final anclada a patrones observables de adopción, uso y reemplazo, y reduce el riesgo de doble contabilización cuando se combinan sistemas y canales.
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Qué tamaño tiene el Mercado de Dispositivos para Diabetes de Australia y Nueva Zelanda?
Se espera que el tamaño del Mercado de Dispositivos para Diabetes de Australia y Nueva Zelanda alcance USD 1,2 mil millones en 2026 y crezca a una CAGR del 2,67% para llegar a USD 1,37 mil millones en 2031.
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Dispositivos para Diabetes de Australia y Nueva Zelanda?
En 2026, se espera que el tamaño del Mercado de Dispositivos para Diabetes de Australia y Nueva Zelanda alcance USD 1,2 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Dispositivos para Diabetes de Australia y Nueva Zelanda?
Novo Nordisk, Dexcom, Abbott, Sanofi y Medtronic son las principales empresas que operan en el Mercado de Dispositivos para Diabetes de Australia y Nueva Zelanda.
¿Qué años cubre este Mercado de Dispositivos para Diabetes de Australia y Nueva Zelanda y cuál fue el tamaño del mercado en 2025?
En 2025, el tamaño del Mercado de Dispositivos para Diabetes de Australia y Nueva Zelanda se estimó en USD 1,17 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Dispositivos para Diabetes de Australia y Nueva Zelanda para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Dispositivos para Diabetes de Australia y Nueva Zelanda para los años: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 y 2031.
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