Tamaño del mercado de vehículos de lanzamiento de satélites de Asia-Pacífico
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 2.36 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 5.53 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por clase de órbita | GEO |
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CAGR (2024 - 2029) | 21.47 % |
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Mayor participación por país | China |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de vehículos de lanzamiento de satélites de Asia-Pacífico
El tamaño del mercado de vehículos de lanzamiento de satélites de Asia-Pacífico se estima en USD 1.94 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 5.13 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 21.47% durante el período de pronóstico (2024-2029).
1.94 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
5.13 mil millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
-0.03 %
CAGR (2017-2023)
21.47 %
CAGR (2024-2029)
El mercado más grande por vehículo de lanzamiento MTOW
51.11 %
Cuota de valor, Medio, 2022
La demanda de vehículos de lanzamiento medianos se ve impulsada por la concesión de contratos plurianuales por parte de usuarios finales gubernamentales y comerciales a los fabricantes de vehículos de lanzamiento y a los proveedores de servicios de lanzamiento.
Mercado de más rápido crecimiento por clase de órbita
25.96 %
CAGR proyectada, LEO, 2023-2029
Las iniciativas gubernamentales relacionadas con los satélites LEO y sus numerosos usos, como las comunicaciones, la observación de la Tierra, la navegación y la vigilancia militar, contribuirán al crecimiento de los satélites LEO.
El mercado más grande por clase de órbita
53.59 %
cuota de valor, GEO, 2022
La creciente demanda de aplicaciones militares por parte de los gobiernos es uno de los principales factores que impulsan la demanda de satélites GEO.
Actor líder del mercado
87.98 %
cuota de mercado, Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China (CASC), 2022
La Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China (CASC) es el mayor actor del mercado. Ofrece una amplia gama de vehículos de lanzamiento y adopta una estrategia de precios competitivos para atraer clientes a nivel mundial.
Segundo actor líder del mercado
10.88 %
cuota de mercado, Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO), 2022
La ISRO es uno de los principales componentes del Departamento del Espacio (DOS) del Gobierno de la India. Sus productos y servicios satelitales están siendo utilizados por el Gobierno Central, los Gobiernos Estatales, las Organizaciones Cuasi Gubernamentales, las ONG y el sector privado, lo que les permite ocupar una segunda mayor participación en el mercado.
La demanda de sistemas de lanzamiento orbital en Asia-Pacífico está impulsada por los satélites LEO
- En Asia-Pacífico, la demanda de sistemas de lanzamiento orbital basados en LEO ha ido en aumento. Países como China, India, Japón, Corea del Sur, Australia y Taiwán han estado desarrollando y utilizando activamente sistemas de lanzamiento orbital para desplegar satélites en LEO para diversas aplicaciones. Por ejemplo, la serie de cohetes Larga Marcha de China, los cohetes PSLV y GSLV de la India, los cohetes H-IIA y H3 de Japón y el Vehículo de Lanzamiento Espacial de Corea del Sur II (KSLV-II) de Corea del Sur se han utilizado para lanzar satélites con fines de observación de la Tierra, teledetección, vigilancia meteorológica y comunicación en la órbita terrestre baja.
- MEO es adecuado para aplicaciones como GNSS y comunicaciones basadas en satélites. En la región, el Long March 3B y el Long March 3B/G2 de China son algunos de los sistemas de lanzamiento que están desarrollando o utilizando los países de la región para desplegar satélites en MEO. Estos satélites proporcionan servicios como sistemas de navegación por satélite como el Sistema de Navegación por Satélite (BDS) BeiDou desarrollado por China, servicios de comunicación para zonas remotas y rurales, industrias marítimas y de aviación, y gestión de desastres.
- GEO es ideal para aplicaciones como las telecomunicaciones, la radiodifusión y las observaciones meteorológicas, ya que los satélites en GEO parecen estar estacionarios en relación con la Tierra. El Long March 3B/G2 de China, el GSLV Mk III de la India, el H3 de Japón y el KSLV-II de Corea del Sur son algunos de los sistemas de lanzamiento utilizados para lanzar satélites en GEO con fines de telecomunicaciones, radiodifusión y observación meteorológica. En general, se espera que el mercado crezca en los próximos años un 219% en 2029 en comparación con 2023.
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Se espera que la industria satelital de China experimente un crecimiento significativo
- Asia-Pacífico se ha convertido en un mercado líder para los satélites en los últimos años. Se prevé que este mercado crezca rápidamente, impulsado por la creciente demanda de observación de la Tierra, comunicación e investigación científica.
- China está dando un paso adelante para convertirse en una potencia espacial dominante. Por lo tanto, en octubre de 2020, el país dio a conocer su ambiciosa misión lunar programada para 2024 y más allá. En este sentido, China planeaba lanzar una misión para recolectar muestras de la cara oculta de la Luna a fines de 2020.
- La Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO, por sus siglas en inglés) está trabajando en su Vehículo de Lanzamiento de Satélites Pequeños (SSLV, por sus siglas en inglés). El SSLV es una plataforma de lanzamiento de tres etapas propulsada íntegramente por combustible sólido, con una masa de despegue de 120 toneladas métricas y capaz de levantar 500 kg a LEO y 300 kg a la órbita síncrona solar. La primera prueba de fuego estático del TC1 realizada en marzo de 2021 no tuvo éxito. Se esperaba que el primer vuelo de demostración tuviera lugar en octubre de 2021.
- NewSpace India Limited, un brazo comercial recién formado de la agencia espacial india, tiene la tarea de permitir que la industria india amplíe la base de fabricación y producción de alta tecnología para los esfuerzos espaciales indios. Participará en la fabricación de SSLV en colaboración con el sector privado.
- El programa espacial de Corea del Sur ha experimentado un progreso lento a medida que otros países se muestran reacios a transferir tecnologías básicas. En febrero de 2021, el Ministerio de Ciencia y TIC anunció un presupuesto espacial de 553,1 millones de dólares para la fabricación de satélites, cohetes y otros equipos espaciales clave. Tales iniciativas impulsarán la demanda de vehículos de lanzamiento en Asia-Pacífico durante el período de pronóstico.
Tendencias del mercado de vehículos de lanzamiento de satélites de Asia-Pacífico
Creciente demanda y competencia en el mercado de vehículos de lanzamiento de Asia-Pacífico
- Asia-Pacífico ha sido testigo de un crecimiento significativo en la industria espacial en los últimos años, con una serie de empresas que emergen como actores importantes en el desarrollo y despliegue de vehículos de lanzamiento. CASC desarrolló una gama de vehículos de lanzamiento, incluida la serie Long March, que se ha convertido en uno de los vehículos de lanzamiento más confiables del mundo. Durante 2017-2022, el cohete Larga Marcha de CASC lanzó aproximadamente 372 satélites al espacio para varios operadores de satélites en todo el mundo. La Corporación Estatal Roscosmos de Rusia es responsable del desarrollo de los cohetes Soyuz y Proton, que se han utilizado para lanzar una serie de satélites y misiones tripuladas al espacio. Durante 2017-2022, el cohete Soyuz lanzó aproximadamente 611 satélites al espacio para varios operadores de satélites en todo el mundo.
- La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) ha desarrollado una serie de vehículos de lanzamiento, incluidos los cohetes H-IIA y H-IIB. Durante 2017-2022, los cohetes H-IIA de JAXA lanzaron aproximadamente 25 satélites al espacio para varios operadores de satélites en todo el mundo. La ISRO de la India está desempeñando un papel clave en el desarrollo de los vehículos de lanzamiento del país. La ISRO ha desarrollado una gama de vehículos de lanzamiento, incluidos el PSLV y el GSLV, que se han utilizado para lanzar una serie de satélites. Durante 2017-2022, los cohetes de ISRO lanzaron aproximadamente 171 satélites al espacio para varios operadores de satélites en todo el mundo. Además de estos actores establecidos, también hay una serie de empresas emergentes, como Rocket Lab, que tiene su sede en Nueva Zelanda y ha desarrollado el cohete Electron. Durante 2017-2022, el cohete Electron lanzó aproximadamente 87 satélites al espacio para varios operadores de satélites a nivel mundial.
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El aumento del gasto de China, India, Japón y Corea del Sur está impulsando el crecimiento del mercado
- La demanda de vehículos de lanzamiento de satélites está impulsada por proyectos como la fabricación y el lanzamiento de una constelación nacional de Internet satelital de hasta 13.000 satélites. China SatNet ha estado colaborando con empresas comerciales en el desarrollo de un plan para la construcción de la constelación de Guowang. Por lo tanto, varias agencias espaciales de la región están desarrollando tecnologías de vehículos de lanzamiento espacial. En febrero de 2023, el gobierno indio anunció que se espera que la ISRO reciba 2.000 millones de dólares para diversas actividades relacionadas con el espacio. En el marco del desembolso en grandes planes, se ha asignado una división parcial del presupuesto de 9441 millones de rupias para tecnología espacial (incluida la actividad de lanzamiento, investigación y desarrollo de cohetes, motores, satélites, etc.). En marzo de 2021, Japón anunció que gastó 4.140 millones de dólares en actividades relacionadas con el espacio. El país mencionó que había asignado 18.900 millones de yenes para el desarrollo del cohete H3. En enero de 2020, JAXA mencionó que se asignaron 3.600 millones de yenes para financiar la investigación y el desarrollo de tecnologías de motores centrales que mejoren significativamente el consumo de combustible y reduzcan la carga ambiental, así como la investigación y el desarrollo del avión supersónico silencioso y los aviones libres de emisiones (sistemas de propulsión eléctrica).
- En marzo de 2023, Corea del Sur anunció que gastaría 674 millones de dólares en programas espaciales para expandir su industria espacial nacional, desarrollar un vehículo de lanzamiento de próxima generación y reforzar las capacidades de defensa espacial. Se gastarán aproximadamente 113,6 millones de dólares en el desarrollo de un cohete portador de próxima generación, el KSLV-2. El nuevo cohete KSLV-3, que se espera que debute en 2030, está diseñado para ser un vehículo de dos etapas alimentado con queroseno y oxígeno líquido.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- La demanda de miniaturización satelital es el motor de crecimiento en Asia-Pacífico
Visión general de la industria de vehículos de lanzamiento de satélites de Asia-Pacífico
El mercado de vehículos de lanzamiento de satélites de Asia-Pacífico está bastante consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 100%. Los principales actores en este mercado son la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China (CASC), la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO), Mitsubishi Heavy Industries, Rocket Lab USA, Inc. y The Boeing Company (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de vehículos de lanzamiento de satélites de Asia-Pacífico
China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
Indian Space Research Organisation (ISRO)
Mitsubishi Heavy Industries
Rocket Lab USA, Inc.
The Boeing Company
Other important companies include Ariane Group, Blue Origin, Space Exploration Technologies Corp..
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de vehículos de lanzamiento de satélites de Asia-Pacífico
- Abril de 2022 El cohete Long March 3B despegó de la base de lanzamiento de Xichang con el satélite de comunicaciones Chinasat 6D, o Zhongxing 6D.
- Marzo de 2022 El cohete Long March 8 de CASC puso en órbita 22 pequeños satélites, transportando cargas útiles al espacio para misiones de observación de la Tierra, vigilancia marítima, comunicaciones y demostración tecnológica.
- Febrero de 2022 Un satélite de radar indio y dos cargas útiles de viajes compartidos se pusieron en órbita en el Vehículo de Lanzamiento de Satélites Polares de ISRO.
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Informe de mercado de vehículos de lanzamiento de satélites de Asia-Pacífico - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Miniaturización de satélites
- 4.2 Propietario del vehículo de lanzamiento
- 4.3 Gasto en programas espaciales
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4.4 Marco normativo
- 4.4.1 Australia
- 4.4.2 Japón
- 4.4.3 Singapur
- 4.5 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Clase de órbita
- 5.1.1 GEO
- 5.1.2 LEÓN
- 5.1.3 MÍO
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5.2 Mtow del vehículo de lanzamiento
- 5.2.1 Pesado
- 5.2.2 Luz
- 5.2.3 Medio
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5.3 País
- 5.3.1 Porcelana
- 5.3.2 India
- 5.3.3 Nueva Zelanda
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Ariane Group
- 6.4.2 Blue Origin
- 6.4.3 China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
- 6.4.4 Indian Space Research Organisation (ISRO)
- 6.4.5 Mitsubishi Heavy Industries
- 6.4.6 Rocket Lab USA, Inc.
- 6.4.7 Space Exploration Technologies Corp.
- 6.4.8 The Boeing Company
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE SATÉLITES
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de vehículos de lanzamiento de satélites de Asia-Pacífico
GEO, LEO, MEO están cubiertos como segmentos por clase de órbita. Pesado, Ligero, Medio están cubiertos como segmentos por el Vehículo de Lanzamiento Mtow. China, India, Nueva Zelanda están cubiertos como segmentos por país.
- En Asia-Pacífico, la demanda de sistemas de lanzamiento orbital basados en LEO ha ido en aumento. Países como China, India, Japón, Corea del Sur, Australia y Taiwán han estado desarrollando y utilizando activamente sistemas de lanzamiento orbital para desplegar satélites en LEO para diversas aplicaciones. Por ejemplo, la serie de cohetes Larga Marcha de China, los cohetes PSLV y GSLV de la India, los cohetes H-IIA y H3 de Japón y el Vehículo de Lanzamiento Espacial de Corea del Sur II (KSLV-II) de Corea del Sur se han utilizado para lanzar satélites con fines de observación de la Tierra, teledetección, vigilancia meteorológica y comunicación en la órbita terrestre baja.
- MEO es adecuado para aplicaciones como GNSS y comunicaciones basadas en satélites. En la región, el Long March 3B y el Long March 3B/G2 de China son algunos de los sistemas de lanzamiento que están desarrollando o utilizando los países de la región para desplegar satélites en MEO. Estos satélites proporcionan servicios como sistemas de navegación por satélite como el Sistema de Navegación por Satélite (BDS) BeiDou desarrollado por China, servicios de comunicación para zonas remotas y rurales, industrias marítimas y de aviación, y gestión de desastres.
- GEO es ideal para aplicaciones como las telecomunicaciones, la radiodifusión y las observaciones meteorológicas, ya que los satélites en GEO parecen estar estacionarios en relación con la Tierra. El Long March 3B/G2 de China, el GSLV Mk III de la India, el H3 de Japón y el KSLV-II de Corea del Sur son algunos de los sistemas de lanzamiento utilizados para lanzar satélites en GEO con fines de telecomunicaciones, radiodifusión y observación meteorológica. En general, se espera que el mercado crezca en los próximos años un 219% en 2029 en comparación con 2023.
Clase de órbita
| GEO |
| LEÓN |
| MÍO |
Mtow del vehículo de lanzamiento
| Pesado |
| Luz |
| Medio |
País
| Porcelana |
| India |
| Nueva Zelanda |
| Clase de órbita | GEO |
| LEÓN | |
| MÍO | |
| Mtow del vehículo de lanzamiento | Pesado |
| Luz | |
| Medio | |
| País | Porcelana |
| India | |
| Nueva Zelanda |
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Definición de mercado
- Aplicación - Las diversas aplicaciones o propósitos de los satélites se clasifican en comunicaciones, observación de la Tierra, observación espacial, navegación y otros. Los fines enumerados son los autoinformados por el operador del satélite.
- Usuario final - Los usuarios primarios o finales del satélite se describen como civiles (académicos, aficionados), comerciales, gubernamentales (meteorológicos, científicos, etc.) y militares. Los satélites pueden ser multiusos, tanto para aplicaciones comerciales como militares.
- Vehículo de lanzamiento MTOW - El MTOW (peso máximo de despegue) del vehículo de lanzamiento es el peso máximo del vehículo de lanzamiento durante el despegue, incluido el peso de la carga útil, el equipo y el combustible.
- Clase de órbita - Las órbitas de los satélites se dividen en tres grandes clases, a saber, GEO, LEO y MEO. Los satélites en órbitas elípticas tienen apogeos y perigeos que difieren significativamente entre sí y clasifican las órbitas de los satélites con excentricidad de 0,14 y superior como elípticas.
- Tecnología de propulsión - En este segmento, los diferentes tipos de sistemas de propulsión por satélite se han clasificado como sistemas de propulsión eléctricos, de combustible líquido y a base de gas.
- Masa satelital - En este segmento, los diferentes tipos de sistemas de propulsión por satélite se han clasificado como sistemas de propulsión eléctricos, de combustible líquido y a base de gas.
- Subsistema de satélites - Todos los componentes y subsistemas que incluyen propulsores, buses, paneles solares y otros equipos de satélites se incluyen en este segmento.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Control de actitud | La orientación del satélite con respecto a la Tierra y el Sol. |
| INTELSAT | La Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite opera una red de satélites para la transmisión internacional. |
| Órbita terrestre geoestacionaria (GEO) | Los satélites geoestacionarios en órbita terrestre a 35.786 km (22.282 millas) sobre el ecuador en la misma dirección y a la misma velocidad a la que la Tierra gira sobre su eje, lo que los hace parecer fijos en el cielo. |
| Órbita terrestre baja (LEO) | Los satélites de órbita terrestre baja orbitan entre 160 y 2000 km sobre la Tierra, tardan aproximadamente 1,5 horas en una órbita completa y solo cubren una parte de la superficie terrestre. |
| Órbita terrestre media (MEO) | Los satélites MEO están situados por encima de los satélites LEO y por debajo de los satélites GEO y, por lo general, viajan en una órbita elíptica sobre el Polo Norte y Sur o en una órbita ecuatorial. |
| Terminal de apertura muy pequeña (VSAT) | El terminal de apertura muy pequeña es una antena que suele tener menos de 3 metros de diámetro |
| CubeSat | CubeSat es una clase de satélites en miniatura basados en un factor de forma que consta de cubos de 10 cm. Los CubeSats no pesan más de 2 kg por unidad y, por lo general, utilizan componentes disponibles comercialmente para su construcción y electrónica. |
| Vehículos de lanzamiento de satélites pequeños (SSLV) | El Vehículo de Lanzamiento de Satélites Pequeños (SSLV) es un Vehículo de Lanzamiento de tres etapas configurado con tres Etapas de Propulsión Sólida y un Módulo de Ajuste de Velocidad (VTM) basado en propulsión líquida como etapa terminal |
| Minería espacial | La minería de asteroides es la hipótesis de extraer material de asteroides y otros asteroides, incluidos objetos cercanos a la Tierra. |
| Nano Satélites | Los nanosatélites se definen vagamente como cualquier satélite que pese menos de 10 kilogramos. |
| Sistema de Identificación Automática (AIS) | El sistema de identificación automática (AIS) es un sistema de seguimiento automático que se utiliza para identificar y localizar barcos mediante el intercambio de datos electrónicos con otros barcos cercanos, estaciones base AIS y satélites. Satélite AIS (S-AIS) es el término utilizado para describir cuando se utiliza un satélite para detectar firmas AIS. |
| Vehículos de lanzamiento reutilizables (RLV) | Vehículo de lanzamiento reutilizable (RLV) un vehículo de lanzamiento que está diseñado para regresar a la Tierra sustancialmente intacto y, por lo tanto, puede ser lanzado más de una vez, o que contiene etapas del vehículo que pueden ser recuperadas por un operador de lanzamiento para su uso futuro en la operación de un vehículo de lanzamiento sustancialmente similar. |
| Apogeo | El punto en la órbita de un satélite elíptico que está más alejado de la superficie de la Tierra. Los satélites geosincrónicos, que mantienen órbitas circulares alrededor de la Tierra, se lanzan primero a órbitas altamente elípticas con apogeos de 22.237 millas. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años históricos y de pronóstico se han proporcionado en términos de ingresos y volumen. Para la conversión de ventas en volumen, el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país, y la inflación no forma parte del precio.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción.
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