Mercado de resina de tereftalato de polietileno (PET) de Asia y el Pacífico: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de resina de tereftalato de polietileno (PET) de Asia y el Pacífico está segmentado por tipo de producto (botellas, películas y láminas, y otros tipos de productos), industria de usuario final (alimentos y bebidas, automotriz, electricidad y electrónica, atención médica, bienes de consumo y otras industrias de usuarios finales) y geografía (China, India, Japón, Corea del Sur, países de la ASEAN y el resto de Asia-Pacífico).

Instantánea del mercado

Asia-Pacific Polyethylene Terephthalate PET Market Bar Graph
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: >6 %
Asia-Pacific Polyethylene Terephthalate PET Market Top Companies

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

El tamaño del mercado de resina de tereftalato de polietileno (PET) de Asia-Pacífico se estimó en más de 50 millones de toneladas en 2020, y se estima que el mercado será testigo de una CAGR de más del 6% durante el período de pronóstico (2021-2026).

El mercado se vio afectado negativamente debido a COVID-19. El impacto de COVID-19 en la industria automotriz puede actuar como una barrera para el crecimiento del mercado estudiado. La producción automotriz en China cayó a 16,95 millones de unidades en el tercer trimestre de 2020 desde 18,16 millones de unidades en el tercer trimestre de 2019, mientras que en Japón, el número cayó de 7,37 millones de unidades a 5,69 millones de unidades en el mismo período. Debido al escenario pandémico, varios países se bloquearon, lo que provocó interrupciones en la cadena de suministro, escasez de mano de obra y paros laborales, lo que afectó a varias industrias de usuarios finales, como electricidad y electrónica, bienes de consumo, alimentos y bebidas, entre otras. Sin embargo, se espera que la condición se recupere en 2021, restableciendo así la trayectoria de crecimiento del mercado estudiado.

  • A medio plazo, se espera que el aumento del consumo de material de embalaje y la demanda de material sostenible y reciclable impulsen el mercado durante el período de pronóstico. La industria alimentaria ha sido testigo de un fuerte crecimiento en la región de Asia-Pacífico. Los crecientes niveles de ingresos y el aumento de los niveles de población son los factores principales que han impulsado el crecimiento de la industria alimentaria en la región. Además, con un enorme margen de crecimiento en la región, se observan nuevas inversiones en el sector de alimentos y bebidas, destinadas a instalar plantas individuales de confitería, procesamiento de alimentos y producción de bebidas.
  • Es probable que las estrictas regulaciones gubernamentales obstaculicen el crecimiento del mercado.
  • Se prevé que la llegada del PET de base biológica y el cambio hacia los envases flexibles creen oportunidades para el crecimiento del mercado en el futuro.
  • Se espera que China domine el mercado y también se espera que sea testigo de la CAGR más rápida durante el período de pronóstico.

Alcance del Informe

El tereftalato de polietileno (PET) es uno de los termoplásticos más comunes que pertenecen a la familia de productos de poliéster. Se utiliza como fibras y en envases, en combinación con vidrio como resinas de ingeniería y para termoformado. El mercado está segmentado por tipos de productos, industria de usuarios finales y geografía. Por tipos de productos, el mercado está segmentado en botellas, películas y láminas, y otros tipos de productos. Por industria de usuario final, el mercado está segmentado en alimentos y bebidas, automotriz, electricidad y electrónica, atención médica, bienes de consumo y otras industrias de usuarios finales. El informe también cubre el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de resinas de tereftalato de polietileno (PET) de Asia y el Pacífico en 5 países de la región. Para cada segmento, el dimensionamiento del mercado y las previsiones se han realizado en función del volumen (kilotón).

Product Type
Bottles
Films and Sheets
Other Product Types
End-user Industry
Food and Beverage
Automotive
Electrical and Electronics
Healthcare
Consumer Goods
Other End-user Industries
Geography
China
India
Japan
South Korea
ASEAN Countries
Rest of Asia-Pacific

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Tendencias clave del mercado

Aumento de la demanda de la industria de alimentos y bebidas

  • El PET es un material plástico que ha encontrado cada vez más aplicaciones en la industria de alimentos y bebidas para fines de envasado. El PET ha estado reemplazando al vidrio en las aplicaciones de envasado de alimentos, debido a sus características extremadamente livianas, fáciles y eficientes de transportar y a prueba de roturas.
  • El PET es un material muy fuerte e inerte que no reacciona con los alimentos. Es resistente a los ataques de microorganismos y no se degrada biológicamente. Además, a diferencia del vidrio, el PET es extremadamente liviano, fácil y eficiente de transportar, resellable para una hidratación eficiente sobre la marcha, seguro para el medio ambiente, reciclable e inastillable. Debido a su inercia química y sus propiedades físicas, especialmente su transparencia similar al vidrio, su peso ligero y su rigidez, el PET se utiliza ampliamente como material de envasado de alimentos.
  • Las aplicaciones comunes del PET en la industria de alimentos y bebidas son botellas de agua embotellada, leche, jugos y bebidas carbonatadas, ketchup, frascos para mantequilla de maní, mayonesa, pepinillos, mermelada y otros, cajas de sándwiches, tinas y envases de alimentos, laminados de latas, etc
  • Los ingresos generados por la industria alimentaria de la India aumentaron de USD 68 960 millones en 2010 a USD 262 339 millones en 2019. Los ingresos generados por los productos cárnicos y embutidos aumentaron de USD 19 072,8 millones en 2010 a USD 64 137,7 millones en 2019. Los ingresos generados por productos lácteos había aumentado de USD 19.072,8 millones en 2010 a USD 64.137,7 millones en 2019.
  • El gobierno está tomando medidas para impulsar la inversión en su industria de procesamiento de alimentos. El gobierno sancionó alrededor de 39 Mega Food Parks (MFP) para instalarse en el país bajo el esquema Mega Food Park. Entre estos, solo 18 MFP comenzaron a funcionar, mientras que los demás están en desarrollo. Se espera que la industria de procesamiento de alimentos atraiga potencialmente una inversión de alrededor de USD 33 mil millones para 2024. También se espera que esto impulse la demanda de PET en el país.
  • La industria alimentaria japonesa experimentó un gran crecimiento durante la última década. Los ingresos generados por la industria alimentaria en Japón aumentaron de USD 131.616 millones en 2010 a USD 138.488 millones en 2019. Los ingresos generados por los productos cárnicos y embutidos aumentaron de USD 5.929,2 millones en 2010 a USD 6.261,2 millones en 2019. Los ingresos generados derivados de productos lácteos aumentó de USD 12.075,4 millones en 2010 a USD 15.173,7 millones en 2019.
  • Además del envasado, el PET también se utiliza en la industria alimentaria para envases tipo almeja, envases para delicatessen y bandejas de alimentos para microondas. Se espera que el aumento de la población, el aumento de los ingresos disponibles y el poder adquisitivo de los consumidores, la creciente demanda de envases de alimentos flexibles y fácilmente transportables, etc., aumenten la demanda de PET durante el período de pronóstico.
Asia-Pacific Polyethylene Terephthalate PET Market Share

China dominará el mercado

  • En la región de Asia-Pacífico, China es la economía más grande en términos de PIB. El país experimentó un crecimiento de alrededor del 6,1% en su PIB durante 2019, incluso después de la perturbación comercial causada por su guerra comercial con los Estados Unidos. Inicialmente, se esperaba que la tasa de crecimiento económico de China en 2020 fuera moderada en comparación con el año anterior.
  • Aunque China fue el primer país afectado por el COVID-19 y su confinamiento relacionado, también fue el primer país en salir del confinamiento. Sin embargo, el país ha sido testigo de casos recurrentes de coronavirus, lo que ha llevado a más bloqueos. Con esto, la manufactura parece verse fuertemente impactada, la cual continuó con un crecimiento lento durante 2020. Según el FMI, en 2020, el PIB de China registrará un magro crecimiento de 1,9%. Sin embargo, se espera que el PIB alcance el 8,2% en 2021.
  • China es uno de los mayores consumidores de tereftalato de polietileno (PET) a nivel mundial. La abundante disponibilidad de materias primas y el bajo costo de producción han estado apoyando el crecimiento de la producción de plásticos de ingeniería, como el PET, en el país durante los últimos años.
  • El consumo de PET ha aumentado drásticamente en el pasado reciente debido al aumento de la población, el aumento de la urbanización y la sustitución de muchos metales en diversas industrias, como la automotriz, los electrodomésticos, etc.
  • El uso de productos de PET en el sector del embalaje (envases de PET, botellas, etc.) está aumentando a un ritmo vertiginoso debido a sus ventajas frente a los plásticos de embalaje convencionales utilizados. La demanda de materiales de embalaje de industrias como alimentos y bebidas, bienes de consumo y otras está aumentando en China, debido al aumento de las exportaciones y el consumo interno.
  • El mercado de PET para alimentos y bebidas también está siendo impulsado a medida que aumenta el nivel de vida en China junto con el poder de consumo. La gente se aventura en los alimentos envasados ​​y los alimentos listos para comer y listos para cocinar como una variedad de bebidas, incluidas las bebidas saludables.
  • El país se perfila como la economía manufacturera y exportadora más grande del mundo, por lo que el requisito de empaque del país es enorme. Se espera que la industria del embalaje en China registre un tremendo crecimiento, con una CAGR de casi el 6,8 %, para alcanzar los 2 billones de CNY durante el período de pronóstico.
  • Las frutas procesadas, la carne de cerdo, los lácteos y algunos granos y legumbres especiales son los productos alimenticios que pueden impulsar el crecimiento de la industria de procesamiento de alimentos en el país. Por lo tanto, la industria de alimentos y bebidas está ofreciendo oportunidades de inversión, que además se espera que genere demanda de envases, ofreciendo oportunidades para el mercado.
  • En mayo de 2020, Nestlé decidió realizar una serie de inversiones para fortalecer su presencia y mejorar su cartera de productos en el país. Nestlé planea invertir alrededor de USD 103,4 millones en la expansión de la capacidad de su planta de alimentos para mascotas existente en Tianjin y su primera planta de producción en Asia para productos de origen vegetal.
  • La compañía también tiene planes para realizar inversiones adicionales en el negocio de la confitería, incluida la mejora de la línea de producción de Nestlé Chengzhen Wafer y Tianjin Nestlé Quality Assurance Center.
  • Además, se espera que la maduración de la industria de procesamiento de alimentos en el país aumente aún más la demanda de envases.
  • China es el segundo mercado más grande de productos farmacéuticos a nivel mundial. El mercado de productos farmacéuticos está emergiendo rápidamente, debido a la creciente clase media y el envejecimiento de la sociedad presente en el país, el aumento de los ingresos y la creciente urbanización. Se espera que las ventas farmacéuticas del país alcancen los USD 175 000 millones para 2022. El país tiene una industria farmacéutica nacional grande y diversa, que comprende alrededor de 5000 fabricantes, muchos de los cuales son pequeñas o medianas empresas. Se espera que esto impulse el crecimiento de los envases utilizados en la industria farmacéutica.
  • China es la base más grande para la producción de productos electrónicos en el mundo. Los productos electrónicos, como teléfonos inteligentes, televisores, cables, dispositivos informáticos portátiles, sistemas de juegos y otros dispositivos electrónicos personales registraron el mayor crecimiento en el segmento de productos electrónicos. El país atiende no solo la demanda interna de productos electrónicos, sino que también exporta productos electrónicos a otros países. En China, con el aumento de los ingresos disponibles de la población de clase media y la creciente demanda de productos electrónicos de los países que importan productos electrónicos de China, se prevé que crezca la producción de productos electrónicos. Con el crecimiento de la industria electrónica y de la construcción, se espera que aumente la demanda de PET.
  • Así, desde los puntos antes mencionados, el prolífico mercado chino ha atraído a muchos fabricantes de PET en el país, atendiendo al mercado de China y también a otros países de la región de Asia-Pacífico.
Asia-Pacific Polyethylene Terephthalate PET Market Growth Rate By Region

Panorama competitivo

El mercado de resinas de tereftalato de polietileno (PET) de Asia-Pacífico está consolidado por naturaleza. Los jugadores clave en el mercado incluyen LOTTE Chemical Corporation, Reliance Industries Limited, Far Eastern New Century Corporation, Indorama Ventures Public Company Limited y SINOPEC YIZHENG CHEMICAL FIBER LIMITED LIABILITY COMPANY, entre otros.

Recent Developments

  • In March 2020, Chinese producer Zhejiang Zhengkai's subsidiary Chongqing Wankai started its new 600,000 t/yr polyethylene terephthalate (PET) bottle chip plant. The project has a design capacity of 1.2 million tons per year of PET bottle chip, including two 600,000 tons per year production lines, and the total investment involved in the project was CNY 3.6 billion (~USD 507 million).

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Drivers

      1. 4.1.1 Increasing Consumption of Packaging Material

      2. 4.1.2 Demand for Sustainable and Recyclable Material

      3. 4.1.3 Other Drivers

    2. 4.2 Restraints

      1. 4.2.1 Stringent Government Regulations

      2. 4.2.2 Unfavorable Conditions Arising Due to the Impact of COVID-19

      3. 4.2.3 Other Restraints

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

    4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.4.3 Threat of New Entrants

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services

      5. 4.4.5 Degree of Competition

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Product Type

      1. 5.1.1 Bottles

      2. 5.1.2 Films and Sheets

      3. 5.1.3 Other Product Types

    2. 5.2 End-user Industry

      1. 5.2.1 Food and Beverage

      2. 5.2.2 Automotive

      3. 5.2.3 Electrical and Electronics

      4. 5.2.4 Healthcare

      5. 5.2.5 Consumer Goods

      6. 5.2.6 Other End-user Industries

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 China

      2. 5.3.2 India

      3. 5.3.3 Japan

      4. 5.3.4 South Korea

      5. 5.3.5 ASEAN Countries

      6. 5.3.6 Rest of Asia-Pacific

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

    2. 6.2 Market Share Analysis**/Ranking Analysis

    3. 6.3 Strategies Adopted by Leading Players

    4. 6.4 Company Profiles

      1. 6.4.1 Alpek S.A.B. de C.V.

      2. 6.4.2 CR Chemical Materials Technology Inc.

      3. 6.4.3 Far Eastern New Century Corporation

      4. 6.4.4 Hengli Group Co. Ltd

      5. 6.4.5 Indorama Ventures Public Company Limited

      6. 6.4.6 JBF Industries Ltd

      7. 6.4.7 LOTTE Chemical CORPORATION

      8. 6.4.8 Reliance Industries Limited

      9. 6.4.9 Sanfame Group

      10. 6.4.10 SINOPEC YIZHENG CHEMICAL FIBRE LIMITED LIABILITY COMPANY

      11. 6.4.11 Zhejiang Hengyi Group Co. Ltd

      12. 6.4.12 Zhejiang Zhink Group Co. Ltd

    5. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

    1. 7.1 Advent of Bio-based PET

    2. 7.2 Shift Toward Flexible Packaging

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

El mercado de resina de tereftalato de polietileno (PET) de Asia y el Pacífico se estudia entre 2016 y 2026.

El mercado de resina de tereftalato de polietileno (PET) de Asia-Pacífico está creciendo a una CAGR de >6 % en los próximos 5 años.

Far Eastern New Century Corporation, Indorama Ventures Public Company Limited, Reliance Industries Limited, LOTTE Chemical CORPORATION, SINOPEC YIZHENG CHEMICAL FIBER LIMITED LIABILITY COMPANY son las principales empresas que operan en el mercado de resina de tereftalato de polietileno (PET) de Asia y el Pacífico.

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