Tamaño del mercado de leche de avena de Asia-Pacífico
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 439.8 Millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 791.9 Millones de dólares |
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Mayor participación por canal de distribución | Fuera del comercio |
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CAGR (2024 - 2029) | 12.21 % |
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Mayor participación por país | Australia |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de leche de avena de Asia-Pacífico
El tamaño del mercado de leche de avena de Asia-Pacífico se estima en 393,99 millones de USD en 2024, y se espera que alcance los 700,75 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR del 12,21 % durante el período de pronóstico (2024-2029).
393,99 millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
700,75 millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
10.23 %
CAGR (2017-2023)
12.21 %
CAGR (2024-2029)
El mercado más grande por canal de distribución
94.62 %
cuota de valor, Fuera del comercio, 2023
El surtido de productos y el espacio en las estanterías de los canales minoristas fuera del comercio permiten a los consumidores comparar los productos, lo que se ha convertido en uno de los principales factores que impulsan el crecimiento del segmento.
Mercado más grande por país
20.12 %
Cuota de valor, Australia, 2023
El número de ventas de bebidas que utilizan leche de origen vegetal ha aumentado enormemente en Australia, y los clientes de las cafeterías con conciencia social y preocupados por la salud impulsan el crecimiento del segmento.
El mercado de más rápido crecimiento por canal de distribución
12.46 %
CAGR proyectada, Fuera del comercio, 2024-2029
La facilidad de comparación de productos, que les permite leer las etiquetas, lo que les está provocando tomar decisiones más inteligentes en el mercado, está impulsando en gran medida el crecimiento del segmento.
Mercado de más rápido crecimiento por país
20.40 %
CAGR proyectada, China, 2024-2029
Los factores beneficiosos para la salud de la leche de avena, junto con su similitud en aspectos técnicos con los lácteos, están cautivando en gran medida el consumo de leche de avena en China a través de cafeterías y otros.
Actor líder del mercado
23.68 %
cuota de mercado, Grupo Oatly AB, 2022
La amplia red de distribución de Oatly Group AB en los sectores minorista y de servicios de alimentos respalda su mayor participación de mercado a través de asociaciones con gigantes industriales.
La amplia presencia de cadenas populares está respaldando el crecimiento del mercado
- El canal de comercio domina las ventas de leche de avena en Asia-Pacífico en comparación con otros canales de distribución. Los supermercados e hipermercados representaron la mayor parte de las ventas de leche de avena en 2022, es decir, el 57,8%. Este crecimiento se debió a la disponibilidad de marcas internacionales y locales en estas tiendas.
- Las tiendas de conveniencia son el segundo canal minorista más preferido para las ventas de leche de avena. Se prevé que el valor de las ventas de leche de avena a través de tiendas de conveniencia crezca un 31,5% en 2025 en comparación con 2022. Las principales tiendas de conveniencia como Easy Joy, Meiyijia, 7-Eleven Inc. y Lawson ofrecen alternativas lácteas, como la leche de avena, con membresías anuales y descuentos en compras al por mayor para atraer a los consumidores. Se espera que esta tendencia impulse las ventas de leche de avena durante el período de pronóstico. A partir de 2021, Easy Joy era la tienda de conveniencia más grande, con más de 27,600 puntos de venta en China. Meiyijia y 7-Eleven ocuparon el segundo y tercer lugar con 22.394 y 20.988 tiendas, respectivamente.
- Existe una creciente demanda de bebidas de leche de avena en los canales de servicios de alimentos, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado. Muchas cadenas de cafeterías y restaurantes de la región ofrecen leche de avena en sus menús. Las ventas de leche de avena del canal hostelería crecieron un 11,3% de 2020 a 2022, lo que se atribuye a que los consumidores prefieren las alternativas lácteas, como la leche de avena, fuera de casa, ya sea mientras cenan en un restaurante o piden comida para llevar. A partir de 2021, los consumidores indios comían fuera casi siete veces al mes, y más del 80% de los encuestados declararon que preferirían opciones de comidas informales asequibles y restaurantes de servicio rápido.
Entender las tendencias clave que moldean este mercado
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China tiene una participación significativa debido al creciente aumento de la inclinación de los consumidores hacia el consumo de leche de avena
- Con la creciente adopción de la cultura occidental, hay un crecimiento significativo en la adopción de estilos de vida flexitarianos y veganos. En 2021, alrededor de 2,5 millones de personas en Corea del Sur siguieron una dieta vegana, que aumentó significativamente en los últimos 2-3 años. Esta tendencia creciente es un factor importante que impulsa el consumo de leche de avena.
- La creciente conciencia sobre la salud y el bienestar y los crecientes problemas de salud entre los consumidores, como las enfermedades cardíacas, la presión arterial alta, la diabetes y el asma, están impulsando el consumo de alternativas lácteas de origen vegetal, incluida la leche de avena, en toda la región. Muchos consumidores intolerantes a la lactosa no consumen leche ni productos lácteos, lo que lleva a una mayor demanda de leche de avena. Se prevé que el valor de las ventas de la leche de avena en la región de Asia-Pacífico crezca un 10,82% en comparación con 2021.
- La intolerancia a la lactosa es otra preocupación creciente en los países asiáticos, particularmente en el este de Asia, donde casi más del 70% de la población tiene intolerancia a la lactosa. La alergia a la leche de vaca es una de las alergias alimentarias más comunes en los niños pequeños. Muchos consumidores japoneses también son intolerantes a la lactosa y no consumen leche ni productos lácteos. A partir de 2022, alrededor de 1 de cada 50 bebés y niños pequeños en Australia mostraron signos de alergia a la leche de vaca. Por lo tanto, la demanda de leche de avena está aumentando gradualmente en toda la región.
- Los consumidores de la región son cada vez más conscientes de sus opciones nutricionales. Debido a su ajetreado estilo de vida, su decisión de compra depende del valor nutricional del producto, lo que impulsa la demanda de leche vegetal en la región. Los consumidores, especialmente los alérgicos a la leche de vaca, están interesados en consumir leche de avena como sustituto.
Tendencias del mercado de leche de avena de Asia-Pacífico
El aumento de la población vegana impulsa el consumo de leche de avena
- El consumo de leche de avena por persona ha aumentado en los últimos años debido a la creciente población vegana. Los festivales de música vegana se están llevando a cabo en numerosos países como Australia, que tiene el tercer porcentaje más alto de veganos per cápita a nivel mundial. En 2022, el país contaba con 2,5 millones de veganos y vegetarianos. Del mismo modo, alrededor de 2,8 millones de personas en Corea del Sur siguen una dieta vegana. Esto aumentó significativamente en los últimos 2-3 años y se consideró un factor importante que impulsó el consumo de productos alternativos lácteos, incluida la leche de origen vegetal (leche de avena).
- La intolerancia a la lactosa es más común en los países asiáticos, particularmente en el este de Asia, donde casi el 70-100% de la población es intolerante a la lactosa. El creciente volumen de consumidores intolerantes a la lactosa en la región ha sido otro aspecto importante. Sin embargo, la alergia a la leche de vaca también es una alergia alimentaria común en los niños pequeños. Muchos consumidores japoneses son intolerantes a la lactosa y no consumen leche ni productos relacionados con la leche. A partir de 2022, en Australia, alrededor de uno de cada 50 bebés y niños pequeños mostró signos de alergia a la leche de vaca. Por lo tanto, la demanda de leche de avena está aumentando significativamente en toda la región de Asia-Pacífico.
- Hay un aumento constante en el consumo per cápita de leche de avena debido a la preferencia de los consumidores hacia el abastecimiento sostenible de ingredientes, que se refiere a las hormonas (estrógeno vegetal o isoflavonas) que se encuentran en la leche de soja. La leche de avena también viene con afirmaciones libres de OGM, baja en grasa y libre de alérgenos, lo que brinda a los consumidores más opciones de origen vegetal para elegir y diversificar sus dietas. Se estima que el consumo per cápita de leche de avena en la región aumentará un 10,22% de 2023 a 2024.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- La producción se expande debido a la creciente demanda de los consumidores de fuentes de proteínas respetuosas con el medio ambiente y libres de animales.
Visión general de la industria de la leche de avena de Asia-Pacífico
El mercado de leche de avena de Asia-Pacífico está fragmentado, con las cinco principales empresas ocupando el 23,48%. Los principales actores de este mercado son Freedom Foods Group Ltd, Nestlé SA, Oatly Group AB, PureHarvest y Sanitarium Health and Wellbeing Company (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de leche de avena de Asia-Pacífico
Freedom Foods Group Ltd
Nestlé SA
Oatly Group AB
PureHarvest
Sanitarium Health and Wellbeing Company
Other important companies include Califia Farms LLC, Danone SA, Milkin Oats, Minor Figures Limited, Ripple Foods PBC, SunOpta Inc..
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de leche de avena de Asia-Pacífico
- Febrero de 2023 Sanitarium Health and Wellbeing Company ha ampliado su negocio con el lanzamiento de su marca So Good en la India. La marca se lanzó a través de su empresa subsidiaria, Life Health Foods.
- Abril de 2022 Califia Farms lanzó tres nuevas leches de origen vegetal Original Oat Milk, Almond Barista y Oat Vanilla.
- Mayo de 2020 PureHarvest lanzó NOM (Nutty Oat Milk), una mezcla de leche vegetal de avena y frutos secos, que se lanzó en Australia.
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Informe de mercado de leche de avena de Asia-Pacífico - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Producción de materias primas/commodities
- 4.2.1 Avena
- 4.3 Marco normativo
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Canal de distribución
- 5.1.1 Fuera de comercio
- 5.1.1.1 Por subcanales de distribución
- 5.1.1.1.1 Tiendas de conveniencia
- 5.1.1.1.2 Ventas en línea
- 5.1.1.1.3 Minoristas especializados
- 5.1.1.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.1.1.1.5 Otros (Clubs de almacenes, gasolineras, etc.)
- 5.1.2 En el comercio
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5.2 País
- 5.2.1 Australia
- 5.2.2 Porcelana
- 5.2.3 India
- 5.2.4 Indonesia
- 5.2.5 Japón
- 5.2.6 Malasia
- 5.2.7 Nueva Zelanda
- 5.2.8 Pakistán
- 5.2.9 Corea del Sur
- 5.2.10 Resto de Asia Pacífico
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Califia Farms LLC
- 6.4.2 Danone SA
- 6.4.3 Freedom Foods Group Ltd
- 6.4.4 Milkin Oats
- 6.4.5 Minor Figures Limited
- 6.4.6 Nestlé SA
- 6.4.7 Oatly Group AB
- 6.4.8 PureHarvest
- 6.4.9 Ripple Foods PBC
- 6.4.10 Sanitarium Health and Wellbeing Company
- 6.4.11 SunOpta Inc.
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE LÁCTEOS Y DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de la leche de avena de Asia-Pacífico
Off-Trade, On-Trade están cubiertos como segmentos por Canal de Distribución. Australia, China, India, Indonesia, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Pakistán, Corea del Sur están cubiertos como segmentos por país.
- El canal de comercio domina las ventas de leche de avena en Asia-Pacífico en comparación con otros canales de distribución. Los supermercados e hipermercados representaron la mayor parte de las ventas de leche de avena en 2022, es decir, el 57,8%. Este crecimiento se debió a la disponibilidad de marcas internacionales y locales en estas tiendas.
- Las tiendas de conveniencia son el segundo canal minorista más preferido para las ventas de leche de avena. Se prevé que el valor de las ventas de leche de avena a través de tiendas de conveniencia crezca un 31,5% en 2025 en comparación con 2022. Las principales tiendas de conveniencia como Easy Joy, Meiyijia, 7-Eleven Inc. y Lawson ofrecen alternativas lácteas, como la leche de avena, con membresías anuales y descuentos en compras al por mayor para atraer a los consumidores. Se espera que esta tendencia impulse las ventas de leche de avena durante el período de pronóstico. A partir de 2021, Easy Joy era la tienda de conveniencia más grande, con más de 27,600 puntos de venta en China. Meiyijia y 7-Eleven ocuparon el segundo y tercer lugar con 22.394 y 20.988 tiendas, respectivamente.
- Existe una creciente demanda de bebidas de leche de avena en los canales de servicios de alimentos, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado. Muchas cadenas de cafeterías y restaurantes de la región ofrecen leche de avena en sus menús. Las ventas de leche de avena del canal hostelería crecieron un 11,3% de 2020 a 2022, lo que se atribuye a que los consumidores prefieren las alternativas lácteas, como la leche de avena, fuera de casa, ya sea mientras cenan en un restaurante o piden comida para llevar. A partir de 2021, los consumidores indios comían fuera casi siete veces al mes, y más del 80% de los encuestados declararon que preferirían opciones de comidas informales asequibles y restaurantes de servicio rápido.
Canal de distribución
| Fuera de comercio | Por subcanales de distribución | Tiendas de conveniencia |
| Ventas en línea | ||
| Minoristas especializados | ||
| Supermercados e Hipermercados | ||
| Otros (Clubs de almacenes, gasolineras, etc.) | ||
| En el comercio |
País
| Australia |
| Porcelana |
| India |
| Indonesia |
| Japón |
| Malasia |
| Nueva Zelanda |
| Pakistán |
| Corea del Sur |
| Resto de Asia Pacífico |
| Canal de distribución | Fuera de comercio | Por subcanales de distribución | Tiendas de conveniencia |
| Ventas en línea | |||
| Minoristas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Otros (Clubs de almacenes, gasolineras, etc.) | |||
| En el comercio | |||
| País | Australia | ||
| Porcelana | |||
| India | |||
| Indonesia | |||
| Japón | |||
| Malasia | |||
| Nueva Zelanda | |||
| Pakistán | |||
| Corea del Sur | |||
| Resto de Asia Pacífico |
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Definición de mercado
- Alternativas lácteas - Las alternativas lácteas son alimentos que se elaboran a partir de leche/aceites de origen vegetal en lugar de sus productos animales habituales, como el queso, la mantequilla, la leche, el helado, el yogur, etc. La alternativa a la leche de origen vegetal o no láctea es el segmento de rápido crecimiento en la nueva categoría de desarrollo de productos alimenticios de bebidas funcionales y especiales en todo el mundo.
- Mantequilla no láctea - La mantequilla no láctea es una alternativa vegana a la mantequilla que se elabora a partir de una mezcla de aceites vegetales. Con un aumento en las dietas alternativas como el vegetarianismo, el veganismo y la intolerancia al gluten, la mantequilla vegetal es un sustituto no lácteo saludable de la mantequilla normal.
- Helado no lácteo - El helado de origen vegetal es una categoría en crecimiento. El helado no lácteo es un tipo de postre elaborado sin ingredientes de origen animal. Por lo general, esto se considera un sustituto del helado normal para aquellos que no pueden o no comen productos animales o derivados de animales, incluidos huevos, leche, crema o miel.
- Leche de origen vegetal - Las leches vegetales son sustitutos de la leche que se elaboran a partir de frutos secos (por ejemplo, avellanas, semillas de cáñamo), semillas (por ejemplo, sésamo, nueces, cocos, anacardos, almendras, arroz, avena, etc.) o legumbres (por ejemplo, soja). La leche de origen vegetal, como la leche de soja y la leche de almendras, ha sido popular en Asia Oriental y Oriente Medio durante siglos.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Mantequilla cultivada | La mantequilla cultivada se prepara haciendo que la mantequilla cruda pase por un procesamiento químico y se ha agregado con ciertos emulsionantes e ingredientes extraños. |
| Mantequilla sin cultivar | Este tipo de mantequilla es aquella que no ha sido procesada de ninguna manera |
| Queso Natural | El tipo de queso en su forma más natural. Está hecho de productos e ingredientes naturales y simples, que incluyen sales frescas y naturales, colorantes naturales, enzimas y leche de alta calidad. |
| Queso Procesado | El queso fundido se somete a los mismos procesos que el queso natural; sin embargo, requiere más pasos y muchas formas diferentes de ingredientes. Hacer queso procesado implica derretir queso natural, emulsionarlo y agregar conservantes y otros ingredientes o colorantes artificiales. |
| Crema única | La nata simple contiene alrededor de un 18% de grasa. Es una sola capa de crema que aparece sobre la leche hervida. |
| Crema doble | La nata doble contiene un 48% de grasa, más del doble de la cantidad de grasa de la nata simple. Es más pesado y espeso que la crema simple |
| Crema batida | Esta tiene un porcentaje de grasa mucho más alto que la nata simple (36%). Se utiliza para cubrir pasteles, tartas y budines y como espesante para salsas, sopas y rellenos. |
| Postres helados | Postres que están destinados a ser consumidos en estado congelado. Por ejemplo, sorbetes, sorbetes, yogures helados |
| Leche UHT (leche a temperatura ultra alta) | Leche calentada a una temperatura muy alta. El procesamiento a ultra alta temperatura (UHT) de la leche implica un calentamiento de 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C, lo que mata el microorganismo patógeno formador de esporas, lo que da como resultado un producto con una vida útil de varios meses. |
| Mantequilla no láctea/mantequilla de origen vegetal | Manteca elaborada a partir de aceite de origen vegetal como el de coco, palma, etc. |
| Yogur no lácteo | Yogur elaborado con frutos secos, como almendras, anacardos, cocos e incluso otros alimentos como soja, plátanos, avena y guisantes |
| Hostelería | Se refiere a restaurantes, QSR y bares. |
| Fuera de comercio | Se refiere a supermercados, hipermercados, canales on-line, etc. |
| Queso Neufchatel | Uno de los quesos más antiguos de Francia. Es un queso blando, ligeramente desmenuzable, maduro en moho y de corteza florida elaborado en la región de Neufchâtel-en-Bray de Normandía. |
| Flexitariano | Se refiere a un consumidor que prefiere una dieta semivegetariana, que se centra en alimentos vegetales con una inclusión limitada u ocasional de carne. |
| Intolerancia a la lactosa | La intolerancia a la lactosa es una reacción del sistema digestivo a la lactosa, el azúcar de la leche. Provoca síntomas incómodos en respuesta al consumo de productos lácteos. |
| Queso Crema | El queso crema es un queso fresco suave y cremoso con un sabor ácido hecho de leche y crema. |
| Sorbetes | El sorbete es un postre helado hecho con hielo combinado con jugo de frutas, puré de frutas u otros ingredientes, como vino, licor o miel. |
| Sorbete | El sorbete es un postre helado endulzado elaborado con fruta y algún tipo de producto lácteo como leche o nata. |
| Estable en el estante | Alimentos que se pueden almacenar de manera segura a temperatura ambiente, o en el estante, durante al menos un año y no es necesario cocinarlo o refrigerarlo para comerlo de manera segura. |
| DSD | La entrega directa en tienda es el proceso de gestión de la cadena de suministro en el que el producto se entrega desde la planta de fabricación directamente al minorista. |
| OU Kosher | Orthodox Union Kosher es una agencia de certificación kosher con sede en la ciudad de Nueva York. |
| Helado | El helado es un postre cremoso helado hecho con leche, crema espesa y azúcar. |
| Vacas alimentadas con pasto | A las vacas alimentadas con pasto se les permite pastar en pastizales, donde comen una variedad de pastos y tréboles. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado, y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, las variables y las llamadas de los analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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