Tamaño del mercado de satélites militares de América del Norte
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 8.96 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 13.26 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por clase de órbita | LEO |
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CAGR (2024 - 2029) | 8.85 % |
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Mayor participación por país | Estados Unidos |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de satélites militares de América del Norte
El tamaño del mercado de satélites militares de América del Norte se estima en USD 8.12 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 12.41 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 8.85% durante el período de pronóstico (2024-2029).
8.12 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
12.41 mil millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
-4.84 %
CAGR (2017-2023)
8.85 %
CAGR (2024-2029)
El mercado más grande por masa satelital
68.18 %
Cuota de valor, por encima de 1000 kg, 2022
Los satélites grandes tienen una mayor demanda debido a sus aplicaciones, como la radio satelital, las comunicaciones, la teledetección, la seguridad planetaria y la predicción meteorológica.
El mercado más grande por subsistema satelital
80.28 %
cuota de valor, Hardware de propulsión y propelente, 2022
La demanda de estos sistemas de propulsión está impulsada por el lanzamiento masivo de constelaciones de satélites al espacio. Se utilizan para transferir la nave espacial a la órbita.
El mercado más grande por clase de órbita
84.81 %
cuota de valor, LEO, 2022
Los satélites LEO se están adoptando cada vez más en las tecnologías de comunicación modernas. Estos satélites desempeñan un papel importante en las aplicaciones de observación de la Tierra.
El mercado más grande por aplicación
83.28 %
cuota de valor, Observación de la Tierra, 2022
Los satélites de observación de la Tierra se utilizan para la predicción meteorológica, la cartografía forestal y el control de la contaminación. Es probable que la creciente adopción de SVA por parte de empresas y organizaciones privadas impulse el crecimiento de la observación de la Tierra por satélite.
Actor líder del mercado
90.01 %
cuota de mercado, Corporación Lockheed Martin, 2022
Lockheed Martin es el segundo actor líder en el mercado y tiene una sólida cartera de productos para satélites militares. Entre los clientes civiles y militares de la empresa se encuentran la USAF, la Marina de los Estados Unidos, DARPA, la NASA y la NOAA.
Los satélites LEO están impulsando la demanda en el mercado satelital de América del Norte
- En el momento del lanzamiento, un satélite o nave espacial generalmente se coloca en una de las muchas órbitas especiales alrededor de la Tierra, o puede lanzarse en un viaje interplanetario. Los satélites orbitan la Tierra a diferentes distancias dependiendo de su diseño y propósito principal. Cada distancia tiene sus propios beneficios y desafíos, incluido el aumento de la cobertura y la disminución de la eficiencia energética. Los satélites en órbita terrestre media (media) incluyen satélites de navegación y satélites especializados diseñados para vigilar una zona específica. La mayoría de los satélites científicos, incluido el equipo del Sistema de Observación de la Tierra de la NASA, se encuentran en órbita terrestre baja.
- Los diferentes satélites fabricados y lanzados en esta región tienen diferentes aplicaciones. Por ejemplo, durante 2017-2022, se fabricaron y lanzaron 180+ satélites, operados por militares y gobiernos de los países de América del Norte.
- Se espera que el creciente uso de satélites en áreas como inteligencia electrónica, ciencias de la Tierra/meteorología, imágenes láser, imágenes ópticas y meteorología impulse la demanda de sensores espaciales en el mercado de satélites militares de América del Norte durante el período de pronóstico. Debido a estos factores, se espera que el mercado crezca un 70% durante el período de pronóstico (2023-2029). Se espera que el segmento de satélites LEO domine el mercado con una participación de más del 75%.
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Tendencias del mercado de satélites militares de América del Norte
Se espera una creciente demanda de nano y microsatélites
- La capacidad de los satélites pequeños para realizar casi todas las funciones de un satélite tradicional a una fracción del costo de un satélite tradicional ha aumentado la viabilidad de construir, lanzar y operar constelaciones de satélites pequeños. Durante 2017-2022, varios actores de la región pusieron en órbita un total de 459 nanosatélites.
- La demanda de América del Norte está impulsada principalmente por Estados Unidos, que fabrica el mayor número de satélites pequeños anualmente. Aunque los lanzamientos desde el país han disminuido en los últimos tres años, la industria del país tiene un enorme potencial. Se espera que las inversiones en curso en empresas emergentes y proyectos de desarrollo de nano y microsatélites impulsen el crecimiento de los ingresos de la región.
- Actualmente, la NASA está involucrada en varios proyectos destinados a desarrollar estos satélites. En la actualidad, la NASA utiliza CubeSats para realizar exploraciones avanzadas y demostrar nuevas tecnologías emergentes para llevar a cabo investigaciones científicas y educativas.
- En marzo de 2020, las Fuerzas Armadas de Canadá adjudicaron un contrato a Elbit Systems para suministrar servicios de comunicación por satélite a unidades móviles como parte del programa de extensión de la vida útil del sistema de apoyo al comando terrestre (LCSS LE). El acuerdo incluye sistemas ELSAT 2100 SATCOM on-the-move (SOTM) de triple banda que ayudan en las comunicaciones de banda ancha en tiempo real para unidades militares móviles. Los sistemas SOTM 2100-ELSAT permitirán a las Fuerzas Armadas canadienses mantener la conectividad de voz y datos de largo alcance entre los vehículos de comando móvil, los elementos de enlace, los vehículos sensores de alta prioridad y los cuarteles generales tácticos o puestos de mando.
__Number_of_Launches__North_America__2017_-_2022.svg "Mercado de satélites militares de América del Norte")
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El aumento del gasto en defensa impulsa la demanda de satélites militares en América del Norte
- En América del Norte, el gasto público en programas espaciales alcanzó un récord de aproximadamente USD 24.8 mil millones en 2022. La región es el epicentro de la innovación y la investigación espacial, con la presencia de la agencia espacial más grande del mundo, la NASA. El gasto del gobierno de Estados Unidos en sus programas espaciales convierte al país en uno de los que más gasta en el desarrollo de satélites en todo el mundo. En cuanto a las becas de investigación e inversión, los gobiernos de la región y el sector privado han dedicado fondos para la investigación y la innovación en la industria espacial. Las agencias gastan los recursos presupuestarios disponibles haciendo promesas financieras llamadas obligaciones. Por ejemplo, hasta febrero de 2023, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) había distribuido 333 millones de dólares en concepto de subvenciones a la investigación.
- En octubre de 2020, la Agencia de Desarrollo Espacial (SDA, por sus siglas en inglés) adjudicó un contrato de 149 millones de dólares a SpaceX para diseñar, fabricar y lanzar un nuevo satélite militar capaz de rastrear y proporcionar alertas tempranas de lanzamientos de misiles hipersónicos. Un contrato similar por valor de 193 millones de dólares también fue adjudicado a L3Harris durante el mismo período de tiempo. Ocho satélites están programados para ser fabricados por ambas compañías y están destinados a ser la primera parte crucial del Tramo 0 de la Capa de Seguimiento de la SDA, diseñado para proporcionar seguimiento de misiles para el Departamento de Defensa desde el espacio utilizando sensores infrarrojos. Además de Estados Unidos, la industria espacial canadiense añade 2.300 millones de dólares al PIB canadiense y emplea a 10.000 personas, según el gobierno canadiense. El gobierno informa que el 90% de las empresas espaciales canadienses son pequeñas y medianas empresas. El presupuesto de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) es modesto, y el gasto presupuestario estimado para 2022-23 fue de 329 millones de dólares.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- Estados Unidos está impulsando la demanda en el mercado
Visión general de la industria de satélites militares de América del Norte
El mercado de satélites militares de América del Norte está bastante consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 91,08%. Los principales actores en este mercado son Ball Corporation, Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, Raytheon Technologies Corporation y The Boeing Company (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de satélites militares de América del Norte
Ball Corporation
Lockheed Martin Corporation
Northrop Grumman Corporation
Raytheon Technologies Corporation
The Boeing Company
Other important companies include Cesium Astro.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de satélites militares de América del Norte
- Noviembre de 2023 Ball Aerospace fue seleccionada por el Centro de Sistemas Espaciales y de Misiles (SMC) de la Fuerza Aérea de EE. UU. para entregar el sistema satelital ambiental operativo de próxima generación, Weather System Follow-on - Microwave (WSF-M), para el Departamento de Defensa (DoD).
- Febrero de 2023 Blue Canyon Technologies LLC, una subsidiaria de Raytheon Technologies, proporcionó componentes de hardware críticos para varias de las misiones de satélites pequeños a bordo del lanzamiento Transporter-6, que lanzó 114 cargas útiles pequeñas a la órbita polar.
- Febrero de 2023 Blue Canyon Technologies LLC, una subsidiaria de Raytheon Technologies, proporcionó componentes de hardware críticos para varias de las misiones SmallSat a bordo del lanzamiento Transporter-6 que lanzó 114 cargas útiles pequeñas a la órbita polar.
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Informe de mercado de satélites militares de América del Norte - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Miniaturización de satélites
- 4.2 Masa del satélite
- 4.3 Gasto en programas espaciales
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4.4 Marco normativo
- 4.4.1 Canada
- 4.4.2 Estados Unidos
- 4.5 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Masa del satélite
- 5.1.1 10-100 kilos
- 5.1.2 100-500 kilos
- 5.1.3 500-1000kg
- 5.1.4 Por debajo de 10 kilos
- 5.1.5 por encima de 1000 kg
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5.2 Clase de órbita
- 5.2.1 GEO
- 5.2.2 LEÓN
- 5.2.3 MÍO
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5.3 Subsistema de satélite
- 5.3.1 Hardware de propulsión y propulsor
- 5.3.2 Bus y subsistemas satelitales
- 5.3.3 Hardware de energía y paneles solares
- 5.3.4 Estructuras, Arnés y Mecanismos
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5.4 Solicitud
- 5.4.1 Comunicación
- 5.4.2 Observación de la Tierra
- 5.4.3 Navegación
- 5.4.4 Observación espacial
- 5.4.5 Otros
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Ball Corporation
- 6.4.2 Cesium Astro
- 6.4.3 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.4 Northrop Grumman Corporation
- 6.4.5 Raytheon Technologies Corporation
- 6.4.6 The Boeing Company
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE SATÉLITES
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de satélites militares de América del Norte
10-100 kg, 100-500 kg, 500-1000 kg, por debajo de 10 kg, por encima de 1000 kg están cubiertos como segmentos por la masa satelital. GEO, LEO, MEO están cubiertos como segmentos por clase de órbita. El Hardware de Propulsión y Propelente, el Bus y Subsistemas de Satélite, los Paneles Solares y el Hardware de Energía, las Estructuras, los Arneses y los Mecanismos están cubiertos como segmentos por el Subsistema de Satélites. Comunicación, Observación de la Tierra, Navegación, Observación Espacial, Otros están cubiertos como segmentos por Aplicación.
- En el momento del lanzamiento, un satélite o nave espacial generalmente se coloca en una de las muchas órbitas especiales alrededor de la Tierra, o puede lanzarse en un viaje interplanetario. Los satélites orbitan la Tierra a diferentes distancias dependiendo de su diseño y propósito principal. Cada distancia tiene sus propios beneficios y desafíos, incluido el aumento de la cobertura y la disminución de la eficiencia energética. Los satélites en órbita terrestre media (media) incluyen satélites de navegación y satélites especializados diseñados para vigilar una zona específica. La mayoría de los satélites científicos, incluido el equipo del Sistema de Observación de la Tierra de la NASA, se encuentran en órbita terrestre baja.
- Los diferentes satélites fabricados y lanzados en esta región tienen diferentes aplicaciones. Por ejemplo, durante 2017-2022, se fabricaron y lanzaron 180+ satélites, operados por militares y gobiernos de los países de América del Norte.
- Se espera que el creciente uso de satélites en áreas como inteligencia electrónica, ciencias de la Tierra/meteorología, imágenes láser, imágenes ópticas y meteorología impulse la demanda de sensores espaciales en el mercado de satélites militares de América del Norte durante el período de pronóstico. Debido a estos factores, se espera que el mercado crezca un 70% durante el período de pronóstico (2023-2029). Se espera que el segmento de satélites LEO domine el mercado con una participación de más del 75%.
Masa del satélite
| 10-100 kilos |
| 100-500 kilos |
| 500-1000kg |
| Por debajo de 10 kilos |
| por encima de 1000 kg |
Clase de órbita
| GEO |
| LEÓN |
| MÍO |
Subsistema de satélite
| Hardware de propulsión y propulsor |
| Bus y subsistemas satelitales |
| Hardware de energía y paneles solares |
| Estructuras, Arnés y Mecanismos |
Solicitud
| Comunicación |
| Observación de la Tierra |
| Navegación |
| Observación espacial |
| Otros |
| Masa del satélite | 10-100 kilos |
| 100-500 kilos | |
| 500-1000kg | |
| Por debajo de 10 kilos | |
| por encima de 1000 kg | |
| Clase de órbita | GEO |
| LEÓN | |
| MÍO | |
| Subsistema de satélite | Hardware de propulsión y propulsor |
| Bus y subsistemas satelitales | |
| Hardware de energía y paneles solares | |
| Estructuras, Arnés y Mecanismos | |
| Solicitud | Comunicación |
| Observación de la Tierra | |
| Navegación | |
| Observación espacial | |
| Otros |
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Definición de mercado
- Aplicación - Las diversas aplicaciones o propósitos de los satélites se clasifican en comunicaciones, observación de la Tierra, observación espacial, navegación y otros. Los fines enumerados son los autoinformados por el operador del satélite.
- Usuario final - Los usuarios primarios o finales del satélite se describen como civiles (académicos, aficionados), comerciales, gubernamentales (meteorológicos, científicos, etc.) y militares. Los satélites pueden ser multiusos, tanto para aplicaciones comerciales como militares.
- Vehículo de lanzamiento MTOW - El MTOW (peso máximo de despegue) del vehículo de lanzamiento es el peso máximo del vehículo de lanzamiento durante el despegue, incluido el peso de la carga útil, el equipo y el combustible.
- Clase de órbita - Las órbitas de los satélites se dividen en tres grandes clases, a saber, GEO, LEO y MEO. Los satélites en órbitas elípticas tienen apogeos y perigeos que difieren significativamente entre sí y clasifican las órbitas de los satélites con excentricidad de 0,14 y superior como elípticas.
- Tecnología de propulsión - En este segmento, los diferentes tipos de sistemas de propulsión por satélite se han clasificado como sistemas de propulsión eléctricos, de combustible líquido y a base de gas.
- Masa satelital - En este segmento, los diferentes tipos de sistemas de propulsión por satélite se han clasificado como sistemas de propulsión eléctricos, de combustible líquido y a base de gas.
- Subsistema de satélites - Todos los componentes y subsistemas que incluyen propulsores, buses, paneles solares y otros equipos de satélites se incluyen en este segmento.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Control de actitud | La orientación del satélite con respecto a la Tierra y el Sol. |
| INTELSAT | La Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite opera una red de satélites para la transmisión internacional. |
| Órbita terrestre geoestacionaria (GEO) | Los satélites geoestacionarios en órbita terrestre a 35.786 km (22.282 millas) sobre el ecuador en la misma dirección y a la misma velocidad a la que la Tierra gira sobre su eje, lo que los hace parecer fijos en el cielo. |
| Órbita terrestre baja (LEO) | Los satélites de órbita terrestre baja orbitan entre 160 y 2000 km sobre la Tierra, tardan aproximadamente 1,5 horas en una órbita completa y solo cubren una parte de la superficie terrestre. |
| Órbita terrestre media (MEO) | Los satélites MEO están situados por encima de los satélites LEO y por debajo de los satélites GEO y, por lo general, viajan en una órbita elíptica sobre el Polo Norte y Sur o en una órbita ecuatorial. |
| Terminal de apertura muy pequeña (VSAT) | El terminal de apertura muy pequeña es una antena que suele tener menos de 3 metros de diámetro |
| CubeSat | CubeSat es una clase de satélites en miniatura basados en un factor de forma que consta de cubos de 10 cm. Los CubeSats no pesan más de 2 kg por unidad y, por lo general, utilizan componentes disponibles comercialmente para su construcción y electrónica. |
| Vehículos de lanzamiento de satélites pequeños (SSLV) | El Vehículo de Lanzamiento de Satélites Pequeños (SSLV) es un Vehículo de Lanzamiento de tres etapas configurado con tres Etapas de Propulsión Sólida y un Módulo de Ajuste de Velocidad (VTM) basado en propulsión líquida como etapa terminal |
| Minería espacial | La minería de asteroides es la hipótesis de extraer material de asteroides y otros asteroides, incluidos objetos cercanos a la Tierra. |
| Nano Satélites | Los nanosatélites se definen vagamente como cualquier satélite que pese menos de 10 kilogramos. |
| Sistema de Identificación Automática (AIS) | El sistema de identificación automática (AIS) es un sistema de seguimiento automático que se utiliza para identificar y localizar barcos mediante el intercambio de datos electrónicos con otros barcos cercanos, estaciones base AIS y satélites. Satélite AIS (S-AIS) es el término utilizado para describir cuando se utiliza un satélite para detectar firmas AIS. |
| Vehículos de lanzamiento reutilizables (RLV) | Vehículo de lanzamiento reutilizable (RLV) un vehículo de lanzamiento que está diseñado para regresar a la Tierra sustancialmente intacto y, por lo tanto, puede ser lanzado más de una vez, o que contiene etapas del vehículo que pueden ser recuperadas por un operador de lanzamiento para su uso futuro en la operación de un vehículo de lanzamiento sustancialmente similar. |
| Apogeo | El punto en la órbita de un satélite elíptico que está más alejado de la superficie de la Tierra. Los satélites geosincrónicos, que mantienen órbitas circulares alrededor de la Tierra, se lanzan primero a órbitas altamente elípticas con apogeos de 22.237 millas. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años históricos y de pronóstico se han proporcionado en términos de ingresos y volumen. Para la conversión de ventas en volumen, el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país, y la inflación no forma parte del precio.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción.
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