Mercado de detectores de gas de Asia Pacífico: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de detectores de gas de Asia Pacífico está segmentado por tipo (fijo, portátil), vertical de usuario final (petróleo y gas, química y petroquímica, agua y aguas residuales, generación de energía, metales y minería, alimentos y bebidas, otras verticales de usuario final) y País.

Instantánea del mercado

Asia Pacific Gas Detector Market
Study Period: 2019- 2026
Base Year: 2021
CAGR: 5.75 %

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Visión general del mercado

El mercado de detectores de gas de Asia Pacífico se valoró en USD 477,3 millones en 2020 y se espera que alcance los USD 664,4 millones en 2026 y registre una CAGR del 5,75 % durante el período de pronóstico (2021 - 2026). Con la rápida urbanización de la región, las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado enormemente, lo que hace necesario el despliegue de dispositivos de detección de gases.

  • Las compañías petroleras, como Pertamina y PTTEP de Indonesia, logran mantener el suministro interno, lo que atrae inversores para expandir la cartera de la compañía energética. Se espera que estos esfuerzos aumenten la demanda de detectores de gas.
  • Singapur se destaca como el centro de la industria petroquímica. Esto se debe a las inversiones de los principales actores mundiales de esta industria, como BASF, Lanxess, Mitsui Chemicals y Shell. También ha venido impulsando iniciativas para la reducción de emisiones de carbono.
  • Según China National Petroleum, se espera que el consumo de gas de China aumente a alrededor de 320 Bcm para 2020, mientras que el ritmo de crecimiento de las importaciones de gas se ralentizará considerablemente. Por lo tanto, China planea reducir su dependencia de las importaciones de gas fomentando proyectos nacionales como los campos de esquisto. Estos proyectos requieren detectores de gas para garantizar las medidas de seguridad. Se ve alimentado aún más por la guerra comercial en curso con los Estados Unidos.
  • COVID-19 ha impactado negativamente el crecimiento del mercado. Esto se debe al cierre global de fábricas e instalaciones industriales, que ha provocado una disminución del uso de dispositivos detectores de gas, excepto en el sector de alimentos y bebidas. En esta industria, los detectores de gas se utilizan más ya que el sector se encuentra bajo servicios esenciales y está trabajando las 24 horas.

Alcance del Informe

El detector de gases mide e indica la concentración de ciertos gases en el aire a través de diferentes tecnologías. Estos se caracterizan por el tipo de gases que son capaces de detectar en el entorno. Dentro de esta amplia categorización, también se definen por la tecnología que utilizan. Se fabrican como unidades portátiles o fijas y actúan indicando altos niveles de gases a través de una serie de indicadores audibles o visibles.

By Type
Fixed
Toxic Gas Detectors
Combustible Gas Detectors
Portable
Single-Gas
Multi-Gas
By End-User Vertical
Oil and Gas
Chemical and Petrochemical
Water and Wastewater
Power Generation
Metals and Mining
Food and Beverage
Other End-User Verticals (Construction, Pulp and Paper,etc.)
By Country
China
Japan
India and South Korea
Australia and New Zealand
Southeast Asia (Singapore , Malaysia, Thailand,Indonesia, Philippines and Vietnam)

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Tendencias clave del mercado

Petróleo y gas para ocupar la máxima cuota de mercado

  • El mercado de Petróleo y Gas es el más rápido de la región debido a iniciativas gubernamentales que fomentan el uso de detectores de gas. Con la creciente demanda de energía, la región enfrenta desafíos más importantes para asegurar el suministro de recursos energéticos para satisfacer los requerimientos internos de cada economía.
  • El propósito de la Iniciativa de Seguridad de Petróleo y Gas de APEC (OGSI, por sus siglas en inglés) es ayudar a las economías a abordar el problema de la seguridad del suministro de energía y cómo lidiar con las amenazas de posibles situaciones de escasez y emergencias. Tiene tres pilares importantes: Ejercicio de Seguridad de Petróleo y Gas (OGSE), Red de Seguridad de Petróleo y Gas (OGSN) y Estudios de Seguridad de Petróleo y Gas (OGSS). Por lo tanto, los detectores de gas son de suma importancia en estas áreas.
  • India ha establecido objetivos de política que alientan a las empresas nacionales de gas a llevar a cabo innovaciones y nuevos desarrollos. Uno de ellos es Hydrocarbons Vision 2025, cuya área de enfoque es desarrollar el sector de hidrocarburos como una industria competitiva a nivel mundial mediante la mejora de la tecnología y la creación de capacidad.
  • Hay varios proyectos de petróleo y gas en fila para el futuro, lo que aumentaría la demanda de detectores de gas. Algunos de ellos son los siguientes:
    • Fase 2 del complejo petroquímico y refinería de Pulau Muara Besar (se iniciará en 2022 en China)
    • Refinería Long Son (No. 3) (Se iniciará en 2021 en Vietnam)
    • Expansión y mejora de la refinería de Sriracha (se iniciará en 2024 en Tailandia)
    • Refinería de petróleo de Sihanoukville (se iniciará en 2024 en Camboya)
Asia Pacific Gas Detector Market

Corea del Sur dominará el mercado

  • Corea del Sur está continuamente bajo la amenaza de exposición a gases radiactivos debido a las pruebas nucleares realizadas por Corea del Norte. Esto se debe a que Corea del Norte tiene un programa activo de armas nucleares y ha probado dispositivos explosivos nucleares en el pasado.
  • Por ejemplo, en 2018, Corea del Sur confirmó la presencia de gas xenón radiactivo, que se originó en las pruebas nucleares de Corea del Norte. Se espera que tales incidentes contribuyan a las ventas de detectores de gas.
  • Las empresas también están implementando detectores para satisfacer tales demandas. En abril de 2020, Honeywell implementó tecnologías de seguridad y detección de incendios para baterías de iones de litio a través de su unidad de negocios Building Technologies, combinándola con los sistemas de detección de gas del grupo de innovación de energía alternativa Nexceris. Honeywell ha elegido a Factory como distribuidor oficial para Corea del Sur.
  • Se espera que las próximas iniciativas gubernamentales, como el Proyecto de gasoducto Trans-Korea, cuyo objetivo es transportar gas natural a través de un gasoducto a través de Corea del Norte y Corea del Sur, aumenten la adopción de detectores de gas en las áreas circundantes del gasoducto.
  • Empresas de energía de Corea del Sur, como Korea Gas Corporation (KOGAS), Korea National Oil Company (KNOC) y GS Energy, firmaron un acuerdo con Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) para investigar más actividades de exploración y producción. Esto atendería la creciente demanda de energía de Corea. Se espera que tales asociaciones impulsen la demanda del mercado en el futuro.
Asia Pacific Gas Detector Market

Panorama competitivo

El mercado de detectores de gas de Asia Pacífico se concentra en el sudeste de Asia que emerge como un punto de acceso para las compañías petroleras, que están experimentando fusiones y adquisiciones. Además, los proveedores de esta región también están involucrados en innovaciones y asociaciones, lo que está fortaleciendo el crecimiento del mercado.

  • Octubre de 2021: Honeywell International Inc. HON presentó dos detectores de gas avanzados conectados por Bluetooth: Searchline Excel Plus y Searchline Excel Edge. Diseñados para instalaciones industriales de petróleo y gas, químicas, petroquímicas y otras, los últimos detectores de gas de la compañía facilitan el monitoreo constante de fugas de gas peligrosas e inflamables en la lluvia, niebla, nieve y otras condiciones climáticas severas.
  • Septiembre de 2021: el fabricante mundial de equipos de seguridad MSA Safety Incorporated abrió las puertas de una nueva planta de fabricación de 20 000 pies cuadrados en Cranberry Township, Pensilvania. La inauguración del edificio establece el campus de MSA en Cranberry Township como el centro mundial de excelencia para la tecnología de detección de gases. La instalación de fabricación de un solo piso se utilizará principalmente para el trabajo de ensamblaje relacionado con la reciente reubicación de múltiples líneas de productos de detección de llama y gas fijo (FGFD).

Recent Developments

  • May 2021: Crowcon Detection Instruments Ltd. acquired Anton Industrial Services Ltd. Anton Industrial Services Ltd was bought by the parent firm Halma plc. Crowcon's product offering will be enhanced as a result of this purchase in a variety of geographical locations such as Europe, Asia Pacific, etc.
  • April 2021: Dräger released new multigas detector, X-act 7000. The focus of the Dräger Xact 7000, in combination with the Dräger MicroTubes for different gases and vapors, is to measure carcinogenic and toxic substances in the lower ppb range. The range of gases to be measured is being constantly expanded. The measurement-sensitive system of the X-act 7000 is based on colorimetric chemical sensor technology and measures even the lowest ppb concentrations.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness- Porter's Five Force Analysis

      1. 4.2.1 Threat of New Entrants

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.2.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Value Chain Analysis

    4. 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the market

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Rising Awareness on Worker Safety and Stringent Regulations

      2. 5.1.2 Steady Increase in the Industrial Sector in Key Emerging Countries in Asia-Pacific, Coupled with Expansion Projects 

    2. 5.2 Market Restraints

      1. 5.2.1 Recent Outbreak of COVID-19 and Marginal Decline in Spending in Key Verticals Expected to Pose a Concern to Manufacturers 

    3. 5.3 Distribution Channel Analysis

    4. 5.4 Key Industry Standards and Regulations

    5. 5.5 Type of Communications Used - Wired Vs. Wireless

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Type

      1. 6.1.1 Fixed

        1. 6.1.1.1 Toxic Gas Detectors

        2. 6.1.1.2 Combustible Gas Detectors

      2. 6.1.2 Portable

        1. 6.1.2.1 Single-Gas

        2. 6.1.2.2 Multi-Gas

    2. 6.2 By End-User Vertical

      1. 6.2.1 Oil and Gas

      2. 6.2.2 Chemical and Petrochemical

      3. 6.2.3 Water and Wastewater

      4. 6.2.4 Power Generation

      5. 6.2.5 Metals and Mining

      6. 6.2.6 Food and Beverage

      7. 6.2.7 Other End-User Verticals (Construction, Pulp and Paper,etc.)

    3. 6.3 By Country

      1. 6.3.1 China

      2. 6.3.2 Japan

      3. 6.3.3 India and South Korea

      4. 6.3.4 Australia and New Zealand

      5. 6.3.5 Southeast Asia (Singapore , Malaysia, Thailand,Indonesia, Philippines and Vietnam)

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Vendor Ranking Analysis

    2. 7.2 Company Profiles

      1. 7.2.1 Honeywell Analytics Inc.

      2. 7.2.2 MSA Safety Incorporated

      3. 7.2.3 Draegerwerk AG & Co. KGaA 

      4. 7.2.4 Industrial Scientific Corporation

      5. 7.2.5 Det-Tronics (a Carrier Company)

      6. 7.2.6 Teledyne Technologies Incorporated 

      7. 7.2.7 Crowncon Detection Instruments Limited

      8. 7.2.8 RKI Instruments Inc.

      9. 7.2.9 GFG Gesellscharft

    3. *List Not Exhaustive
  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

El mercado de mercado de detectores de gas de Asia Pacífico se estudia desde 2019 hasta 2026.

El mercado de detectores de gas de Asia Pacífico está creciendo a una CAGR del 5,75 % en los próximos 5 años.

Draegerwerk AG & Co KGaA, MSA Safety Incorporated, Honeywell Analytics, Inc., Industrial Scientific Corporation, Det-Tronics (una empresa de transporte) son las principales empresas que operan en el mercado de detectores de gas de Asia Pacífico.

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