Tamaño del mercado de envases de bebidas de APAC
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 4.50 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de envases de bebidas de APAC
Se espera que el mercado de envases de bebidas de Asia Pacífico registre una tasa compuesta anual del 4,5% durante el período previsto (2021-2026). La cadena de suministro de la industria de envases de bebidas en la región tiene un impacto significativo debido al brote de COVID-19. Por ejemplo, empresas de bebidas, como Coca-Cola India y Nestlé India, suspendieron temporalmente su producción en varias instalaciones de fabricación. Además, solo se les permite proporcionar bebidas esenciales (como agua embotellada) a los consumidores. Todos estos factores afectarán significativamente a la industria del envasado de bebidas.
- La demanda de pulpas de frutas, jugos y otros concentrados, además de salsas o botellas de ketchup, está aumentando en el mercado de bebidas de la región. Además, diversas bebidas saludables, productos lácteos, cerveza y licores han contribuido principalmente al aumento de la demanda de bebidas en la zona, impulsando así el crecimiento del mercado.
- Además, los principales fabricantes de bebidas de la India exportan cada año diversos productos, como té y café, a mercados extranjeros. Según la encuesta del Ministerio de Estadística e Implementación de Programas (MOSPI), los ingresos por la fabricación de bebidas en la India en el año fiscal 2019 fueron de 10,94 mil millones de dólares. Se espera que alcance los 11.690 millones de dólares en 2023. Por ejemplo, UFlex Limited, la empresa multinacional de soluciones y materiales de embalaje flexibles más importante de la India, ha lanzado una solución de embalaje llamada 'Asepto Eye' para el segmento de bebidas. La nueva oferta de Asepto da un resurgimiento moderno al envasado aséptico debido a su excelencia en el envasado, avanzando en la trayectoria innovadora que profesa la marca Asepto.
- Se espera que la reciente regulación sobre la prohibición de los plásticos de un solo uso impulse el crecimiento de los envases de plástico, cuya aplicación está prevista en el futuro una vez que concluya el debate con todas las partes interesadas. Se espera que estas regulaciones afecten significativamente el uso de plásticos en la industria de usuarios finales de bebidas, donde los plásticos se utilizan ampliamente en forma de botellas, pajitas y contenedores.
- Con el crecimiento del mercado de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, se espera que la demanda de envases de latas metálicas aumente significativamente en toda la región. Asimismo, el incremento de los envases de bebidas está impulsando el mercado de tapas y cierres metálicos en la zona. La región cuenta con muchos actores que suministran tapas y cierres de aluminio y ROPP a las industrias de bebidas. Por ejemplo, Oricon Enterprises Ltd tiene 9.216 millones de unidades por año de tapas de corona de aluminio y 1.800 millones de unidades por año de tapas de ROPP.
- Además, en febrero de 2020, Coca-Cola Japón lanzó dos nuevos tamaños de envases de PET para bebidas que incluyen 350 ml y 700 ml para su bebida en Tokio, Kanagawa, Chiba y Saitama.
Tendencias del mercado de envases de bebidas de APAC
Se espera que la cerveza represente una importante cuota de mercado
- El consumo de cerveza ha aumentado exponencialmente en el pasado reciente. India sigue siendo uno de los mayores mercados de cerveza, con más de 20 millones de personas que alcanzan la edad legal para beber cada año. Además, United Breweries, el productor de cerveza más destacado de la India que también fabrica la famosa marca Kingfisher, ha anunciado su última cerveza instantánea Kingfisher. El producto se vende en una caja que contiene dos sobres.
- El material de envasado tradicional utilizado para la cerveza en la región es la botella de vidrio sellada con un cierre de corona. Dado que el vidrio se utiliza ampliamente para el envasado de alcohol en la zona, se espera que la demanda aumente durante el período de pronóstico. Además, los precios del vidrio tienen un impacto significativo en el perfil de margen de las empresas de alcohol, que fluctúa según el movimiento del precio del petróleo crudo..
- Debido a la incertidumbre de los márgenes, los fabricantes están incorporando paulatinamente otros materiales de embalaje en sus líneas de producción. Un avance reciente es el uso de botellas de PET para envasar cerveza tanto con alcohol como sin alcohol. Las botellas de cerveza PET utilizadas son botellas pasteurizadas sin túnel, pasteurizadas con túnel unidireccional y botellas retornables/recargables.
- La cerveza necesita un alto rendimiento de barrera contra el CO2 y el O2 en comparación con el PET utilizado en los refrescos carbonatados (CSD). El nivel requerido depende del tipo de cerveza, tamaño del envase, canales de distribución y condiciones ambientales (tiempo de almacenamiento, temperatura y niveles de humedad).
- Además, en esta región, los consumidores se inclinan cada vez más hacia las cervezas sin gluten. Además, el consumo de cerveza crece a más del 6 por ciento anual en China, India y Vietnam. Por lo tanto, es probable que la creciente innovación en sabores y preparaciones impulse la demanda de cerveza, aumentando el crecimiento de las latas de cerveza. Por ejemplo, Heineken, una empresa con sede en Ámsterdam, aumentó su participación en United Breweries, con sede en Bangalore, el mayor fabricante de cerveza de la India, ofreciendo así un alto potencial de crecimiento para la industria de envasado de cerveza en el país, lo que aumentará el uso de latas de cerveza.
- Además, las empresas japonesas están impulsando sus negocios mediante la innovación de productos en el sudeste asiático para sacar provecho del crecimiento de la región. Por ejemplo, en marzo de 2021, Toyochem Co., Ltd., la filial de polímeros y recubrimientos del Toyo Ink Group de Japón, lanzó un nuevo recubrimiento interno sin intención de bisfenol A (BPA-NI) para botellas y latas de cerveza metálicas. Los nuevos aerosoles interiores BPA-NI y recubrimientos de bobinas para extremos de pestañas permanentes (SOT) están formulados para lograr el rendimiento requerido a base de emulsión acrílica y resinas de poliéster. También aborda las preocupaciones de los reguladores y consumidores por igual sobre la salud y la seguridad alimentaria relacionadas con el BPA. Además, Toyochem comercializará sus soluciones BPA-NI bajo la nueva marca Lionova, ya que la empresa también busca ampliar su posición en los mercados extranjeros.
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Se espera que India sea testigo de una tasa significativa de adopción
- En términos de envases de bebidas de la India, el vidrio y el plástico rígido tienen una participación importante en el mercado. El PET es el material que se utiliza para envasar agua y representa alrededor del 55% del sector de agua envasada de la India.
- El crecimiento del mercado de envases en la India está impulsado principalmente por las industrias de alimentos y bebidas. Según IBEF, el mercado indio de alimentos y abarrotes es el sexto más grande del mundo, y el comercio minorista contribuye con el 70% de las ventas.
- El aumento de la capacidad de gasto del grupo de ingresos medios, la rápida expansión del comercio minorista organizado y las exportaciones facilitan aún más el crecimiento del mercado. Esto ha llevado a la necesidad de envases estandarizados, que puedan mejorar la vida útil, mantener la velocidad de producción y, al mismo tiempo, garantizar la calidad.
- Por lo tanto, la adopción de métodos de envasado avanzados para garantizar la calidad se ha vuelto fundamental para la industria de alimentos y bebidas de la India. Según la Conferencia Nacional de Embalaje celebrada por la Confederación de Industrias de la India en enero de 2020, las industrias de alimentos y bebidas y el comercio electrónico representaron el 50% de la industria del embalaje.
- Además, en julio de 2020, Fabonest Food and Beverages lanzó bebidas de agua de manantial en latas de aluminio sostenibles e infinitamente reciclables en la India para mantener los objetivos de desarrollo sostenible de la India.
- Según el Instituto Indio de Embalaje (IIP), el consumo de embalajes en la India aumentó un 200% en la última década, pasando de 4,3 kg por persona por año (pppa) a 8,6 kg pppa. Sin embargo, a pesar de este crecimiento, el consumo per cápita de la India es el más bajo entre las grandes economías del mundo. Esto enfatiza aún más el potencial de crecimiento futuro del mercado.
- Además, en junio de 2021, Del Monte, la marca premium de alimentos envasados de FieldFresh Foods, anunció el lanzamiento de su agua de coco King envasada, reconocida por sus beneficios superiores para la salud y el sabor. Del Monte es la primera marca en India que ofrece King Coconut Water. Sube el listón en el segmento de rápido crecimiento del agua de coco envasada a medida que los consumidores adoptan cada vez más estilos de vida más saludables.
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Descripción general de la industria de envasado de bebidas de APAC
El mercado de envases de bebidas de Asia Pacífico es de naturaleza fragmentada. Los principales actores con una participación significativa en el mercado están ampliando su base de clientes en varias regiones. Además, muchas empresas están formando iniciativas estratégicas y de colaboración con múltiples empresas para aumentar su participación de mercado y su rentabilidad. Algunas de las novedades recientes en el mercado son:.
- Noviembre de 2020 la empresa japonesa de bebidas Sangaria cuenta con Sidel como un socio vital desde hace más de nueve años. Una vez más, la empresa recurrió a su proveedor confiable para aumentar su flexibilidad de producción mediante la adquisición de la versátil Sidel Aseptic Combi Predis para manipular bebidas carbonatadas y sin gas asépticamente en botellas de PET. Esta inversión también ayudará a Sangaria a ampliar su cartera de productos en el futuro.
- Mayo de 2020 Piramal Glass Limited se asoció con Microsoft para transformar sus procedimientos operativos para incluir tecnología digital en el proceso de fabricación. Aprovechará algunas de las tecnologías emergentes o de la nueva era para transformar su negocio del vidrio.
Líderes del mercado de envases de bebidas de APAC
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Crown Holdings, Inc.
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Owens-Illinois Inc.
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Amcor plc
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Berry Global, Inc.
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Westrock Company
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de envases de bebidas de APAC
- Mayo de 2021 Asahi Group lanzó la lata Super Dry de los Juegos Olímpicos de Tokio en Japón con un nuevo empaque para Asahi Super Dry. Las nuevas latas, que se lanzarán al mercado, cuentan con el logotipo de Tokio 2020 y el estatus de Super Dry como cerveza oficial de los juegos.
- Diciembre de 2020 Daesang, el productor coreano de alimentos saludables, ha elegido HeatGo de SIG, el fabricante de tecnología apto para microondas para envases de cartón asépticos, para lanzar su nueva edición de invierno de bebida nutricional Nucare. La innovadora solución de envasado HeatGo de SIG para la nueva edición de invierno ofrece un sustituto de comida completo, rápido, fácil y que se puede calentar en un microondas para aportar valor añadido y comodidad a este mercado objetivo vital. La edición de invierno de Nucare se ofrece en el formato de envase combiblocMini de 200 ml de SIG y se llena con máquinas llenadoras SIG estándar.
Informe del mercado de envases de bebidas de APAC índice
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitutes
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Market Drivers
4.4.1 Acceleration in Packaging Machinery Imports, leading to proliferation of Beverage Packaging Industry
4.4.2 Increased demand for convenience packaging from consumers
4.5 Market Restraints
4.5.1 Lack of Exposure to Best Management and Manufacturing Practices
4.6 Assessment of COVID-19 Impact on the Market
5. MARKET SEGMENTATION
5.1 By Material
5.1.1 Plastic
5.1.2 Paperboard
5.1.3 Metal
5.1.4 Glass
5.2 By Type of Product
5.2.1 Bottles
5.2.2 Cans
5.2.3 Pouches and Cartons
5.2.4 Caps and Closures
5.2.5 Other Types of Product
5.3 By Application
5.3.1 Carbonated Soft Drinks and Fruit Beverages
5.3.2 Beer
5.3.3 Wine and Distilled Spirits
5.3.4 Bottled Water
5.3.5 Milk
5.3.6 Energy and Sports Drinks
5.3.7 Other Applications
5.4 Country
5.4.1 China
5.4.2 India
5.4.3 Japan
5.4.4 South Korea
5.4.5 Rest of Asia Pacific
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Parekhplast India Limited
6.1.2 Crown Holdings, Inc.
6.1.3 Uflex Ltd
6.1.4 Haldyn Glass Limited
6.1.5 Rexam plc
6.1.6 Owens-Illinois Inc
6.1.7 Piramal Glass Private Limited
6.1.8 HSIL Group
6.1.9 Hindustan Tin Works Ltd
6.1.10 Amcor plc
6.1.11 Hindustan National Glass & Industries Ltd (HNGIL)
- *List Not Exhaustive
7. INVESTMENT ANALYSIS
8. FUTURE OF THE MARKET
Segmentación de la industria de envasado de bebidas en APAC
El mercado de envases de bebidas estudia la segmentación del mercado en función de diferentes materiales, como papel, plástico, vidrio y metal. También incluye el tipo de producto como botellas, latas, bolsas y cartones, tapas y cierres, y otros tipos. Además, el estudio de mercado se centra en varios aspectos, como la sostenibilidad, la tasa de producción de productos de bebidas, la oferta y la demanda y el impacto de COVID-19 en el mercado. Además, el alcance del mercado es completo y se limita a Asia-Pacífico.
| Por materiales | ||
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| Por tipo de producto | ||
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| Por aplicación | ||
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| País | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de envases de bebidas de APAC
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Envases de bebidas de Asia Pacífico?
Se proyecta que el mercado de envases de bebidas de Asia Pacífico registrará una tasa compuesta anual del 4,5% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Envasado de bebidas de Asia Pacífico?
Crown Holdings, Inc., Owens-Illinois Inc., Amcor plc, Berry Global, Inc., Westrock Company son las principales empresas que operan en el mercado de envases de bebidas de Asia Pacífico.
¿Qué años cubre este mercado de Envases de bebidas de Asia Pacífico?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Envases de bebidas de Asia Pacífico durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Envases de bebidas de Asia Pacífico para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029..
Informe de la industria de envases de bebidas de Asia Pacífico
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de envases de bebidas de Asia Pacífico en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Envases de bebidas de Asia Pacífico incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Envasado de bebidas de Asia Pacífico Panorama de los reportes
