Mercado de envases de bebidas de Asia Pacífico: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de envases de bebidas de Asia Pacífico está segmentado por material (plástico, cartón, metal, vidrio), tipo de producto (botellas, latas, bolsas y cartones, tapas y cierres), aplicación (refrescos carbonatados). y Bebidas de Frutas, Cerveza, Vino y Licores Destilados, Agua Embotellada, Leche, Bebidas Energéticas y Deportivas), y Country.

Instantánea del mercado

 asia pacific beverage packaging market
Study Period: 2019-2026
Base Year: 2021
CAGR: 4.5 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que el mercado de envases de bebidas de Asia Pacífico registre una CAGR del 4,5% durante el período de pronóstico (2021 - 2026). La cadena de suministro de la industria de envasado de bebidas en la región tiene un impacto significativo debido al brote de COVID-19. Por ejemplo, las empresas de bebidas, como Coca-Cola India y Nestlé India, suspendieron temporalmente su producción en varias plantas de fabricación. Además, se les permite proporcionar solo bebidas esenciales (como agua embotellada) a los consumidores. Todos estos factores afectarán significativamente a la industria del envasado de bebidas.

  • La demanda de pulpas de frutas, jugos y otros concentrados, junto con salsas o botellas de ketchup, está aumentando en el mercado de bebidas de la región. Además, diversas bebidas saludables, productos lácteos, cerveza y licores han contribuido principalmente al aumento de la demanda de bebidas en la zona, impulsando así el crecimiento del mercado.
  • Además, los principales fabricantes de bebidas de la India exportan todos los años varios productos, como té y café, a mercados extranjeros. Según la encuesta del Ministerio de Estadística e Implementación de Programas (MOSPI), los ingresos por la fabricación de bebidas en India en el año fiscal 2019 fueron de USD 10,94 mil millones. Se espera que alcance los USD 11,69 mil millones para 2023. Por ejemplo, UFlex Limited, la empresa multinacional de materiales y soluciones de empaque flexible más importante de la India, ha lanzado una solución de empaque llamada 'Asepto Eye' para el segmento de bebidas. La última oferta de Asepto da un renacimiento moderno a los envases asépticos debido a su excelencia en el envasado, llevando adelante la estela innovadora que profesa la marca Asepto.
  • Se espera que la reciente regulación sobre la prohibición de los plásticos de un solo uso aumente el crecimiento de los envases de plástico, y está previsto que se aplique en el futuro una vez que concluya la discusión con todas las partes interesadas. Se espera que estas regulaciones afecten significativamente el uso de plásticos en la industria del usuario final de bebidas, donde los plásticos se usan ampliamente en forma de botellas, pajitas y recipientes.
  • Con el crecimiento del mercado de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, se espera que la demanda de envases de latas de metal aumente significativamente en toda la región. Además, el aumento de los envases de bebidas está impulsando el mercado de tapas y cierres metálicos en la zona. La región tiene muchos jugadores que suministran ROPP y tapas y cierres de aluminio a las industrias de bebidas. Por ejemplo, Oricon Enterprises Ltd tiene 9216 millones de unidades anuales de tapas de corona de aluminio y 1800 millones de unidades anuales de tapas ROPP.
  • Además, en febrero de 2020, Coca-Cola Japón lanzó dos nuevos tamaños de envases de PET para bebidas que incluyen 350 ml y 700 ml para su bebida en Tokio, Kanagawa, Chiba y Saitama.

Scope of the report

The beverage packaging market studies the market segmentation based on different materials, like paper, plastic, glass, and metal. It also includes the Product type like bottles, cans, pouches & cartons​, caps & closures​, and other types. In addition, the market study focuses on various aspects, such as sustainability, production rate in beverage products, supply and demand, and the impact of COVID-19 on the market.​ Further, the scope of the market is comprehensive and is limited to Asia-Pacific.

By Material
Plastic
Paperboard
Metal
Glass
By Type of Product
Bottles
Cans
Pouches and Cartons
Caps and Closures
Other Types of Product
By Application
Carbonated Soft Drinks and Fruit Beverages
Beer
Wine and Distilled Spirits
Bottled Water
Milk
Energy and Sports Drinks
Other Applications
Country
China
India
Japan
South Korea
Rest of Asia Pacific

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Tendencias clave del mercado

Se espera que la cerveza represente una participación de mercado significativa

  • El consumo de cerveza ha ido aumentando exponencialmente en el pasado reciente. India sigue siendo uno de los mercados de cerveza más grandes, con más de 20 millones de personas que ingresan a la edad legal para beber cada año. Además, United Breweries, el productor de cerveza más destacado de la India que también fabrica la famosa marca Kingfisher, ha anunciado su última cerveza instantánea Kingfisher. El producto se vende en una caja que contiene dos sobres.
  • El material de empaque tradicional utilizado para la cerveza en la región es la botella de vidrio sellada con un cierre de corona. Dado que el vidrio se usa ampliamente para el envasado de alcohol en el área, se espera que la demanda aumente durante el período de pronóstico. Además, los precios del vidrio tienen un impacto significativo en el perfil de margen de las empresas de alcohol, que fluctúa según el movimiento del precio del petróleo crudo. . ​
  • Debido a la incertidumbre de los márgenes, los fabricantes están incorporando paulatinamente otros materiales de embalaje en sus líneas de producción. Un desarrollo reciente es el uso de botellas de PET para el envasado de cerveza con y sin alcohol. Las botellas de cerveza de PET que se utilizan son botellas retornables/recargables y pasteurizadas sin túnel, pasteurizadas en túnel unidireccional.
  • La cerveza necesita un alto rendimiento de barrera de CO2 y O2 en comparación con el PET que se usa en las bebidas carbonatadas (CSD). El nivel requerido depende del tipo de cerveza, tamaño del envase, canales de distribución y condiciones ambientales (tiempo de almacenamiento, temperatura y niveles de humedad). ​
  • Además, en esta región, los consumidores se están inclinando cada vez más hacia las cervezas sin gluten. Además, el consumo de cerveza crece a más del 6 por ciento anual en China, India y Vietnam. Por lo tanto, es probable que la creciente innovación en sabores y preparaciones impulse la demanda de cerveza, aumentando el crecimiento de las latas de cerveza. Por ejemplo, Heineken, una empresa con sede en Amsterdam, aumentó su participación en United Breweries, con sede en Bangalore, el mayor fabricante de cerveza de la India, lo que ofrece un alto potencial de crecimiento para la industria del envasado de cerveza en el país, lo que aumentará el uso de latas de cerveza.
  • Además, las empresas japonesas están impulsando sus negocios mediante la innovación de productos en el sudeste asiático para sacar provecho del crecimiento de la región. Por ejemplo, en marzo de 2021, Toyochem Co., Ltd., la subsidiaria de polímeros y recubrimientos de Toyo Ink Group de Japón, lanzó un nuevo recubrimiento interno de bisfenol A no intencional (BPA-NI) para botellas y latas de cerveza de metal. Los nuevos aerosoles interiores BPA-NI y recubrimientos de bobinas para extremos de lengüeta permanente (SOT) están formulados para lograr el rendimiento requerido a base de emulsión acrílica y resinas de poliéster. También está abordando las preocupaciones sobre la salud y la seguridad alimentaria relacionadas con el BPA tanto de los reguladores como de los consumidores. Además, Toyochem comercializará sus soluciones BPA-NI bajo la nueva marca Lionova, ya que la empresa también busca expandir su posición en los mercados extranjeros.
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Se espera que India sea testigo de una tasa significativa de adopción

  • En cuanto a los envases de bebidas de la India, el vidrio y el plástico rígido ocupan una parte importante del mercado. El PET es el material que se utiliza para envasar agua, que representa alrededor del 55 % del sector de agua envasada de la India.
  • El crecimiento del mercado de envases en India está impulsado principalmente por las industrias de alimentos y bebidas. Según IBEF, el mercado indio de alimentos y abarrotes es el sexto más grande del mundo, y el comercio minorista contribuye con el 70 % de las ventas.
  • El aumento de la capacidad de gasto del grupo de ingresos medios, la rápida expansión del comercio minorista organizado y las exportaciones facilitan aún más el crecimiento del mercado. Esto ha llevado a la necesidad de envases estandarizados, que pueden mejorar la vida útil, mantener la velocidad de producción y, al mismo tiempo, garantizar la calidad.
  • Por lo tanto, la adopción de métodos de envasado avanzados para garantizar la calidad se ha vuelto fundamental para la industria de alimentos y bebidas de la India. Según la Conferencia Nacional de Empaques realizada por la Confederación de Industrias Indias en enero de 2020, las industrias de alimentos y bebidas y el comercio electrónico representaron el 50 % de la industria de empaques.
  • Además, en julio de 2020, Fabonest Food and Beverages lanzó bebidas de agua de manantial en latas de aluminio sostenibles y reciclables en la India para mantener los objetivos de desarrollo sostenible de la India.
  • Según el Indian Institute of Packaging (IIP), el consumo de envases en India aumentó un 200 % en la última década, pasando de 4,3 kg por persona al año (pppa) a 8,6 kg pppa. Sin embargo, a pesar de este crecimiento, el consumo per cápita de la India es el más bajo entre las grandes economías del mundo. Esto enfatiza aún más el potencial de crecimiento futuro del mercado.
  • Además, en junio de 2021, Del Monte, la marca premium de alimentos empacados de FieldFresh Foods, anunció el lanzamiento de King Coconut Water empacada, reconocida por sus beneficios superiores para la salud y el sabor. Del Monte es la primera marca en India en ofrecer King Coconut Water. Eleva el nivel en el segmento de agua de coco envasada de rápido crecimiento a medida que los consumidores adoptan cada vez más estilos de vida más saludables.
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Panorama competitivo

El mercado de envases de bebidas de Asia Pacífico está fragmentado por naturaleza. Los principales actores con una participación significativa en el mercado están ampliando su base de clientes en varias regiones. Además, muchas empresas están formando iniciativas estratégicas y de colaboración con múltiples empresas para aumentar su participación de mercado y rentabilidad. Algunos de los desarrollos recientes en el mercado son:

  • Noviembre de 2020: la empresa japonesa de bebidas Sangaria cuenta con Sidel como socio fundamental desde hace más de nueve años. Una vez más, la empresa recurrió a su confiable proveedor para aumentar su flexibilidad de producción al adquirir la Versatile Sidel Aseptic Combi Predis para manejar asépticamente bebidas carbonatadas y sin gas en botellas de PET. Esta inversión también ayudará a Sangaria a ampliar su cartera de productos en el futuro.
  • Mayo de 2020: Piramal Glass Limited se asoció con Microsoft para transformar sus procedimientos operativos para incluir tecnología digital en el proceso de fabricación. Aprovechará algunas de las tecnologías emergentes o de la nueva era para transformar su negocio de vidrio.

Recent Developments

  • May 2021 - Asahi Group has launched Tokyo Olympics Super Dry can in Japan with new-look packaging for Asahi Super Dry. The new cans, set to roll out, feature the Tokyo 2020 logo and Super Dry’s status as the games’ official beer.
  • December 2020 - Daesang, the Korean health food producer, has chosen SIG’s Heat&Go, the manufacturer of microwaveable technology for aseptic carton packs, to launch its new Nucare nutrition drink winter edition. SIG’s innovative Heat&Go packaging solution for the new winter edition offers a quick and easy, complete meal replacement, which can be heated in a microwave to bring added value and convenience to this vital target market. Nucare winter edition is offered in SIG’s packaging format combiblocMini 200ml and filled with standard SIG filling machines.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Value Chain Analysis

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.3.3 Threat of New Entrants

      4. 4.3.4 Threat of Substitutes

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

    4. 4.4 Market Drivers

      1. 4.4.1 Acceleration in Packaging Machinery Imports, leading to proliferation of Beverage Packaging Industry

      2. 4.4.2 Increased demand for convenience packaging from consumers

    5. 4.5 Market Restraints

      1. 4.5.1 Lack of Exposure to Best Management and Manufacturing Practices

    6. 4.6 Assessment of COVID-19 Impact on the Market

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Material

      1. 5.1.1 Plastic

      2. 5.1.2 Paperboard

      3. 5.1.3 Metal

      4. 5.1.4 Glass

    2. 5.2 By Type of Product

      1. 5.2.1 Bottles

      2. 5.2.2 Cans

      3. 5.2.3 Pouches and Cartons

      4. 5.2.4 Caps and Closures

      5. 5.2.5 Other Types of Product

    3. 5.3 By Application

      1. 5.3.1 Carbonated Soft Drinks and Fruit Beverages

      2. 5.3.2 Beer

      3. 5.3.3 Wine and Distilled Spirits

      4. 5.3.4 Bottled Water

      5. 5.3.5 Milk

      6. 5.3.6 Energy and Sports Drinks

      7. 5.3.7 Other Applications

    4. 5.4 Country

      1. 5.4.1 China

      2. 5.4.2 India

      3. 5.4.3 Japan

      4. 5.4.4 South Korea

      5. 5.4.5 Rest of Asia Pacific

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Parekhplast India Limited

      2. 6.1.2 Crown Holdings, Inc.

      3. 6.1.3 Uflex Ltd

      4. 6.1.4 Haldyn Glass Limited

      5. 6.1.5 Rexam plc

      6. 6.1.6 Owens-Illinois Inc

      7. 6.1.7 Piramal Glass Private Limited

      8. 6.1.8 HSIL Group

      9. 6.1.9 Hindustan Tin Works Ltd

      10. 6.1.10 Amcor plc

      11. 6.1.11 Hindustan National Glass & Industries Ltd (HNGIL)

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

El mercado de mercado de envases de bebidas de Asia Pacífico se estudia desde 2019 hasta 2026.

El mercado de envases de bebidas de Asia Pacífico está creciendo a una CAGR del 4,5 % en los próximos 5 años.

Crown Holdings, Inc., Owens-Illinois Inc., Amcor plc, Berry Global, Inc., Westrock Company son las principales empresas que operan en el mercado de envasado de bebidas de Asia Pacífico.

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