Tamaño del mercado de proteínas animales de Asia y el Pacífico
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 2.97 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 3.92 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por usuario final | Comida y bebidas |
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CAGR (2024 - 2029) | 5.21 % |
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Mayor participación por país | Porcelana |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de proteínas animales de Asia y el Pacífico
El tamaño del mercado de proteínas animales de Asia y el Pacífico se estima en 2,87 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 3,70 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,21% durante el período previsto (2024-2029).
Un entorno de etiqueta limpia con innovaciones en el sector impulsó el crecimiento segmentario
- El segmento de alimentos y bebidas siguió siendo el mayor consumidor de proteínas animales en el mercado de proteínas animales de Asia y el Pacífico. Fue impulsado en gran medida por los subsegmentos de snacks, bebidas y panadería, que representaron participaciones del 26,93%, 23,79% y 20,5%, respectivamente, por volumen en 2022. Se proyecta que el subsegmento de panadería registre la CAGR más rápida. del 5,70% en valor durante el período previsto 2023-2029. La aplicación de caseína y caseinatos está impulsando el subsegmento de panadería en la región. Su facilidad de digestión ha ampliado su uso en galletas altamente nutritivas como las galletas Threptin (disquetes), donde puede aumentar el valor proteico de la galleta a 1,5 gramos por galleta, que pueden ser consumidas tanto por niños como por adultos.
- El segmento de alimentos y bebidas registró una gran demanda de proteína de suero y gelatina. El mercado se beneficia en gran medida de la introducción de ofertas de proteínas nuevas y mejoradas. Por ejemplo, en 2020, Arla Foods creó su primer concepto de yogur ecológico con etiqueta limpia, Nutrilac YO-4575, que contiene proteína de suero 100 % natural. De manera similar, en mayo de 2021, la marca Rousselot de Darling Ingredients Inc. amplió su gama de gelatina modificada, purificada y de grado farmacéutico con el lanzamiento de X-Pure® GelDAT – Gelatina Desaminotirosina.
- Se proyecta que el segmento de cosméticos y cuidado personal será el de más rápido crecimiento con una tasa compuesta anual del 7,59% en valor entre 2023 y 2029. Debido al creciente consumo de productos de belleza y cuidado personal a base de colágeno y gelatina, el segmento de cuidado personal está registrando un aumento en las aplicaciones de proteínas debido a sus beneficios, como el suavizado de la piel y el acondicionamiento del cabello. Sin embargo, el aumento de los ingresos disponibles y la creciente población activa femenina son factores clave. Por ejemplo, en Asia-Pacífico, las mujeres contribuyeron entre el 35% y el 40% del PIB de la región en 2021.
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La creciente demanda de países como China, India y el resto de los segmentos de Asia-Pacífico impulsa el crecimiento segmentario.
- En la región de Asia y el Pacífico, China registró la mayor participación en el mercado de proteínas animales de Asia y el Pacífico en 2022, impulsada por el sector de alimentos y bebidas, que tuvo una participación significativa del 74,7 % en volumen, seguido por el sector de alimentos para animales, con una cuota del 16,75% en volumen. Las bebidas son el principal subsegmento de aplicaciones de proteínas animales en el sector de alimentos y bebidas. Esto se debe a la mejora de la solubilidad de las proteínas animales como la proteína del suero, la proteína de la leche, la gelatina, el colágeno y la caseína y los caseinatos. China, el segundo país productor de carne de vacuno, con una producción de 7.125.000 toneladas en 2022, posee un sector de alimentación animal floreciente y está registrando una importante afluencia de proteínas animales en las formulaciones.
- India es el país de más rápido crecimiento en la región y se prevé que registre una CAGR del 6,26% en valor durante el período previsto. Durante el período objeto de examen, la India experimentó la mayor demanda de proteína de gelatina, ya que actúa como agente gelificante, especialmente en gomitas blandas, y actúa como estabilizador y agente batidor en malvaviscos debido a su capacidad termorreversible. Tanto los nuevos participantes como las empresas establecidas de otros sectores pueden capitalizar el potencial de desarrollo del mercado ampliando sus servicios en el país.
- Indonesia surgió como otro país en crecimiento en el mercado de proteínas animales de APAC en 2022, impulsado por un alto consumo de proteínas en el segmento de suplementos debido a la atención generalizada que ganó la proteína de suero debido a sus beneficios funcionales. Se ha convertido en la elección de los consumidores indonesios orientados al fitness, lo que ha creado una demanda de productos que contienen suero en el país. En agosto de 2020, alrededor del 30% de los consumidores de 18 años o más tenían membresía en un gimnasio. Esta evolución está impulsando el mercado estudiado.
Tendencias del mercado de proteínas animales de Asia y el Pacífico
- El cambio de estilos de vida con un número cada vez mayor de mujeres trabajadoras está impulsando el mercado
- El creciente consumo de productos de panadería como comida está impulsando la industria
- La competitividad del mercado está impulsando el crecimiento
- Mayor preferencia de los consumidores por productos convenientes de cereales para el desayuno
- El segmento de salsas mantendrá la mayor parte del mercado APAC
- La repostería premium es una tendencia actual en el mercado
- Creciente demanda de productos lácteos de origen vegetal en los países de APAC
- Aumento de la población de edad avanzada para impulsar la demanda
- El creciente apetito de APAC por carnes de origen vegetal impulsará la demanda
- Desarrollos crecientes que disparan las ventas del segmento
- Es probable que los snacks saludables impulsen el mercado
- El creciente número de centros de salud y fitness está impulsando el mercado
- Aumento de la demanda de piensos para rumiantes
- Creciente demanda de productos de belleza y cuidado personal naturales/orgánicos.
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Descripción general de la industria de proteínas animales de Asia y el Pacífico
El mercado de proteínas animales de Asia y el Pacífico está fragmentado las cinco principales empresas ocupan el 9,48%. Los principales actores de este mercado son Arla Foods amba, Darling Ingredients Inc., Fonterra Co-operative Group Limited, Kerry Group PLC y Koninklijke FrieslandCampina NV (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de proteínas animales de Asia y el Pacífico
Arla Foods amba
Darling Ingredients Inc.
Fonterra Co-operative Group Limited
Kerry Group PLC
Koninklijke FrieslandCampina N.V.
Other important companies include Gansu Hua'an Biotechnology Group, Glanbia PLC, Groupe LACTALIS, Hilmar Cheese Company Inc., Jellice Pioneer Private Limited, Lacto Japan Co. Ltd, Milligans Food Group Limited, Morinaga Milk Industry Co. Ltd, Nitta Gelatin Inc., Nutrition Technologies Group, Olam International Limited.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de proteínas animales de Asia y el Pacífico
- Agosto de 2021 Lactalis India lanzó una bebida de yogur rica en proteínas llamada Lactel Turbo Yoghurt Drink. La bebida está disponible en sabores de mango y fresa.
- Marzo de 2021 Arla Foods Ingredients lanzó Lacprodan ISO.Clear, un aislado de proteína de suero desarrollado para fortificar bebidas funcionales sin turbidez, granulación ni mal sabor. Tiene un contenido de proteína del 90 %, ofrece una alta estabilidad al calor y es transparente en solución, lo que lo hace adecuado para bebidas pasteurizadas o procesadas UHT.
- Febrero de 2021 Lactalis Ingredients lanzó una nueva caseína micelar nativa Pronativ, comercializada como una proteína pura y natural. Utiliza un método de filtración en frío para extraer el suero directamente de la leche sin agregar aditivos ni productos químicos.
Informe del mercado de proteínas animales de Asia y el Pacífico índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INTRODUCCIÓN
- 2.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 2.2 Alcance del estudio
- 2.3 Metodología de investigación
3. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
-
3.1 Volumen del mercado de usuarios finales
- 3.1.1 Alimentos para bebés y fórmulas infantiles
- 3.1.2 Panadería
- 3.1.3 Bebidas
- 3.1.4 Cereales de desayuno
- 3.1.5 Condimentos/Salsas
- 3.1.6 Confitería
- 3.1.7 Productos lácteos y alternativos a los lácteos
- 3.1.8 Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica
- 3.1.9 Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne
- 3.1.10 Productos alimenticios RTE/RTC
- 3.1.11 Aperitivos
- 3.1.12 Nutrición deportiva/rendimiento
- 3.1.13 Alimentación animal
- 3.1.14 Cuidado Personal y Cosmética
-
3.2 Tendencias de consumo de proteínas
- 3.2.1 Animal
-
3.3 Tendencias de producción
- 3.3.1 Animal
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3.4 Marco normativo
- 3.4.1 Australia
- 3.4.2 Porcelana
- 3.4.3 India
- 3.4.4 Japón
- 3.5 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
4. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
4.1 Tipo de proteína
- 4.1.1 Caseína y caseinatos
- 4.1.2 colágeno
- 4.1.3 Proteína de huevo
- 4.1.4 Gelatina
- 4.1.5 Proteína de insectos
- 4.1.6 Proteína láctea
- 4.1.7 Proteína de suero
- 4.1.8 Otra proteína animal
-
4.2 Usuario final
- 4.2.1 Alimentación animal
- 4.2.2 Comida y bebidas
- 4.2.2.1 Por subusuario final
- 4.2.2.1.1 Panadería
- 4.2.2.1.2 Bebidas
- 4.2.2.1.3 Cereales de desayuno
- 4.2.2.1.4 Condimentos/Salsas
- 4.2.2.1.5 Confitería
- 4.2.2.1.6 Productos lácteos y alternativos a los lácteos
- 4.2.2.1.7 Productos alimenticios RTE/RTC
- 4.2.2.1.8 Aperitivos
- 4.2.3 Cuidado Personal y Cosmética
- 4.2.4 Suplementos
- 4.2.4.1 Por subusuario final
- 4.2.4.1.1 Alimentos para bebés y fórmulas infantiles
- 4.2.4.1.2 Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica
- 4.2.4.1.3 Nutrición deportiva/rendimiento
-
4.3 País
- 4.3.1 Australia
- 4.3.2 Porcelana
- 4.3.3 India
- 4.3.4 Indonesia
- 4.3.5 Japón
- 4.3.6 Malasia
- 4.3.7 Nueva Zelanda
- 4.3.8 Corea del Sur
- 4.3.9 Tailandia
- 4.3.10 Vietnam
- 4.3.11 Resto de Asia-Pacífico
5. PANORAMA COMPETITIVO
- 5.1 Movimientos estratégicos clave
- 5.2 Análisis de cuota de mercado
- 5.3 Panorama de la empresa
-
5.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 5.4.1 Arla Foods amba
- 5.4.2 Darling Ingredients Inc.
- 5.4.3 Fonterra Co-operative Group Limited
- 5.4.4 Gansu Hua'an Biotechnology Group
- 5.4.5 Glanbia PLC
- 5.4.6 Groupe LACTALIS
- 5.4.7 Hilmar Cheese Company Inc.
- 5.4.8 Jellice Pioneer Private Limited
- 5.4.9 Kerry Group PLC
- 5.4.10 Koninklijke FrieslandCampina N.V.
- 5.4.11 Lacto Japan Co. Ltd
- 5.4.12 Milligans Food Group Limited
- 5.4.13 Morinaga Milk Industry Co. Ltd
- 5.4.14 Nitta Gelatin Inc.
- 5.4.15 Nutrition Technologies Group
- 5.4.16 Olam International Limited
6. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE LA INDUSTRIA DE INGREDIENTES PROTEICOS
7. APÉNDICE
-
7.1 Descripción general global
- 7.1.1 Descripción general
- 7.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 7.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 7.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 7.2 Fuentes y referencias
- 7.3 Lista de tablas y figuras
- 7.4 Perspectivas primarias
- 7.5 Paquete de datos
- 7.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de proteínas animales de Asia y el Pacífico
La caseína y los caseinatos, el colágeno, la proteína de huevo, la gelatina, la proteína de insectos, la proteína de la leche y la proteína de suero están cubiertos como segmentos por tipo de proteína. Los piensos para animales, los alimentos y bebidas, el cuidado personal y los cosméticos y los suplementos están cubiertos como segmentos por usuario final. Australia, China, India, Indonesia, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Tailandia y Vietnam están cubiertos como segmentos por país.
- El segmento de alimentos y bebidas siguió siendo el mayor consumidor de proteínas animales en el mercado de proteínas animales de Asia y el Pacífico. Fue impulsado en gran medida por los subsegmentos de snacks, bebidas y panadería, que representaron participaciones del 26,93%, 23,79% y 20,5%, respectivamente, por volumen en 2022. Se proyecta que el subsegmento de panadería registre la CAGR más rápida. del 5,70% en valor durante el período previsto 2023-2029. La aplicación de caseína y caseinatos está impulsando el subsegmento de panadería en la región. Su facilidad de digestión ha ampliado su uso en galletas altamente nutritivas como las galletas Threptin (disquetes), donde puede aumentar el valor proteico de la galleta a 1,5 gramos por galleta, que pueden ser consumidas tanto por niños como por adultos.
- El segmento de alimentos y bebidas registró una gran demanda de proteína de suero y gelatina. El mercado se beneficia en gran medida de la introducción de ofertas de proteínas nuevas y mejoradas. Por ejemplo, en 2020, Arla Foods creó su primer concepto de yogur ecológico con etiqueta limpia, Nutrilac YO-4575, que contiene proteína de suero 100 % natural. De manera similar, en mayo de 2021, la marca Rousselot de Darling Ingredients Inc. amplió su gama de gelatina modificada, purificada y de grado farmacéutico con el lanzamiento de X-Pure® GelDAT – Gelatina Desaminotirosina.
- Se proyecta que el segmento de cosméticos y cuidado personal será el de más rápido crecimiento con una tasa compuesta anual del 7,59% en valor entre 2023 y 2029. Debido al creciente consumo de productos de belleza y cuidado personal a base de colágeno y gelatina, el segmento de cuidado personal está registrando un aumento en las aplicaciones de proteínas debido a sus beneficios, como el suavizado de la piel y el acondicionamiento del cabello. Sin embargo, el aumento de los ingresos disponibles y la creciente población activa femenina son factores clave. Por ejemplo, en Asia-Pacífico, las mujeres contribuyeron entre el 35% y el 40% del PIB de la región en 2021.
Tipo de proteína
| Caseína y caseinatos |
| colágeno |
| Proteína de huevo |
| Gelatina |
| Proteína de insectos |
| Proteína láctea |
| Proteína de suero |
| Otra proteína animal |
Usuario final
| Alimentación animal | ||
| Comida y bebidas | Por subusuario final | Panadería |
| Bebidas | ||
| Cereales de desayuno | ||
| Condimentos/Salsas | ||
| Confitería | ||
| Productos lácteos y alternativos a los lácteos | ||
| Productos alimenticios RTE/RTC | ||
| Aperitivos | ||
| Cuidado Personal y Cosmética | ||
| Suplementos | Por subusuario final | Alimentos para bebés y fórmulas infantiles |
| Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica | ||
| Nutrición deportiva/rendimiento | ||
País
| Australia |
| Porcelana |
| India |
| Indonesia |
| Japón |
| Malasia |
| Nueva Zelanda |
| Corea del Sur |
| Tailandia |
| Vietnam |
| Resto de Asia-Pacífico |
| Tipo de proteína | Caseína y caseinatos | ||
| colágeno | |||
| Proteína de huevo | |||
| Gelatina | |||
| Proteína de insectos | |||
| Proteína láctea | |||
| Proteína de suero | |||
| Otra proteína animal | |||
| Usuario final | Alimentación animal | ||
| Comida y bebidas | Por subusuario final | Panadería | |
| Bebidas | |||
| Cereales de desayuno | |||
| Condimentos/Salsas | |||
| Confitería | |||
| Productos lácteos y alternativos a los lácteos | |||
| Productos alimenticios RTE/RTC | |||
| Aperitivos | |||
| Cuidado Personal y Cosmética | |||
| Suplementos | Por subusuario final | Alimentos para bebés y fórmulas infantiles | |
| Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica | |||
| Nutrición deportiva/rendimiento | |||
| País | Australia | ||
| Porcelana | |||
| India | |||
| Indonesia | |||
| Japón | |||
| Malasia | |||
| Nueva Zelanda | |||
| Corea del Sur | |||
| Tailandia | |||
| Vietnam | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
Definición de mercado
- Usuario final - El mercado de ingredientes proteicos opera sobre una base B2B. Los fabricantes de alimentos, bebidas, suplementos, piensos y cosméticos y cuidado personal se consideran consumidores finales en el mercado estudiado. El alcance excluye a los fabricantes que compran suero líquido/seco para usarlo como aglutinante o espesante u otras aplicaciones no proteicas.
- Tasa de penetración - La tasa de penetración se define como el porcentaje del volumen del mercado del usuario final fortificado con proteínas en el volumen general del mercado del usuario final.
- Contenido promedio de proteína - El contenido promedio de proteína es el contenido promedio de proteína presente por 100 g de producto fabricado por todas las empresas usuarias finales consideradas bajo el alcance de este informe.
- Volumen del mercado de usuarios finales - El volumen del mercado de usuario final es el volumen consolidado de todos los tipos y formas de productos de usuario final en el país o región.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar Variables Clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes en función de la investigación de escritorio y la revisión de la literatura; junto con las entradas primarias de expertos. Estas variables se confirman aún más a través de la modelización de regresión (si es necesario).
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con respecto a los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este paso importante, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicalizados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción.
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