Tamaño del mercado de proteínas lácteas de Asia y el Pacífico
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 410.3 Millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 536.6 Millones de dólares |
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Mayor participación por usuario final | Comida y bebidas |
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CAGR (2024 - 2029) | 5.16 % |
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Mayor participación por país | Porcelana |
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Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de proteínas de la leche en Asia y el Pacífico
El tamaño del mercado de proteína de leche de Asia y el Pacífico se estima en 391,51 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 503,59 millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,16% durante el período previsto (2024-2029).
Alimentos y bebidas lideran el mercado con una participación de mercado del 84%, respaldada por el uso variado de proteína láctea en las industrias de snacks, bebidas y panadería.
- La mayor funcionalidad de las proteínas de la leche impulsa su aplicación en el segmento de alimentos y bebidas en combinación con otras fuentes de proteínas. Para atender a los consumidores más preocupados por su salud, los fabricantes han producido una variedad de bebidas, refrigerios bajos en grasa y más en las panaderías como sustitutos del huevo. Los alimentos enriquecidos nutricionalmente ofrecen una importante oportunidad para el negocio en el segmento de proteínas lácteas. La tendencia en cuanto a proteínas en alimentos y bebidas hace que el enriquecimiento con proteínas sea una de las mejores opciones, y los consumidores buscan declaraciones de proteínas y fibra al comprar. El mercado de proteínas lácteas estará dominado principalmente por el sector de alimentos y bebidas en 2023, donde el 84% del valor de su aplicación lo comparten las industrias de snacks, bebidas y panadería.
- Las proteínas de la leche representan una gran parte del mercado de suplementos, aumentando principalmente en las fórmulas para bebés a una tasa compuesta anual del 5,08% en valor durante el período previsto. Los alimentos para bebés envasados son comunes en las ciudades porque proporcionan los nutrientes adecuados para los bebés. En 2021, la tasa de participación de la fuerza laboral femenina en la India fue del 19,23%. Un aumento en el número de madres trabajadoras ha alentado a las empresas de alimentos infantiles a crear productos ricos en nutrientes, como suplementos de proteínas lácteas, para satisfacer la creciente demanda de una alimentación fácil en la región.
- La alta eficacia de la proteína de la leche como sustituto del huevo está impulsando su demanda en la industria de la panadería. Tuvo una participación de aplicaciones del 53% en volumen en 2022. Para países como China, donde la gripe aviar es una preocupación incipiente, se espera que la proteína de la leche aumente aún más en medio de las tendencias de reemplazo de huevos. Los ingredientes de proteína de leche ayudan a los formuladores a satisfacer la creciente demanda de los consumidores de ofertas de panadería más nutritivas y deliciosas en una amplia gama de aplicaciones, como pan, pasteles, pasteles, galletas y galletas saladas, así como glaseados, rellenos y glaseados.
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El país está experimentando un cambio en la aceptación por parte de la población de bebidas saludables y enriquecidas con proteínas. India ocupó el tercer lugar detrás de China y el resto de países de Asia y el Pacífico
- En 2022, China mantuvo su primera posición. A esto se atribuyó el creciente atractivo de la proteína láctea en categorías de productos especializados como nutrición neonatal, dietas clínicas, deportes y entrenamiento con pesas. Los productos ricos en proteínas han recibido recientemente una importante atención pública en China, identificando la proteína como uno de los elementos más deseados antes de comprar alimentos. En 2020, más del 36% de los ciudadanos chinos estaban interesados en comprar productos alimenticios ricos en proteínas. Se espera que el país tenga el mayor potencial de desarrollo durante todo el período previsto, con una tasa compuesta anual del 5,01% en términos de valor.
- Después de China, India ha sido testigo de un aumento constante de consumidores preocupados por su salud. El aumento constante de las tasas de obesidad entre los indios ha cambiado la aceptación por parte de la población de bebidas saludables y enriquecidas con proteínas. En 2021, el porcentaje de mujeres con sobrepeso aumentó del 20,6% al 24%, mientras que en los hombres el número aumentó del 18,9% al 22,9%. Las proteínas de la leche ayudan a reducir la ingesta total de calorías y disminuir el deseo de alimentos dulces y ricos en calorías. Cuando se combinan con una rutina de ejercicio regular, MPI o MPC pueden ayudar a las personas a perder peso de manera saludable y sostenible. Por lo tanto, se prevé que el país tenga el segundo crecimiento más rápido en el período previsto, con una tasa compuesta anual del 4,62% en valor.
- Se proyecta que el segmento de suplementos del mercado de proteínas lácteas registre una tasa compuesta anual del 2,90% en valor en el período previsto en Australia. Se prevé que el crecimiento sustancial de sectores de aplicaciones clave, como los suplementos nutricionales medicinales y deportivos, impulse el mercado de proteínas lácteas para suplementos dietéticos en los próximos años. En 2021, casi la mitad de los australianos de todas las edades (46,6%) tenía una o más enfermedades crónicas, y casi uno de cada cinco (18,6%) tenía dos o más enfermedades crónicas.
Tendencias del mercado de proteínas lácteas de Asia y el Pacífico
- El cambio de estilos de vida con un número cada vez mayor de mujeres trabajadoras está impulsando el mercado
- El creciente consumo de productos de panadería como comida está impulsando la industria
- La competitividad del mercado está impulsando el crecimiento
- Mayor preferencia de los consumidores por productos convenientes de cereales para el desayuno
- El segmento de salsas mantendrá la mayor parte del mercado APAC
- La repostería premium es una tendencia actual en el mercado
- Creciente demanda de productos lácteos de origen vegetal en los países de APAC
- Aumento de la población de edad avanzada para impulsar la demanda
- El creciente apetito de APAC por carnes de origen vegetal impulsará la demanda
- Desarrollos crecientes que disparan las ventas del segmento
- Es probable que los snacks saludables impulsen el mercado
- Aumento de la demanda de piensos para rumiantes
- Creciente demanda de productos de belleza y cuidado personal naturales/orgánicos.
- Proteínas de suero y leche para aumentar su participación en el consumo de proteínas animales
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Descripción general de la industria de proteínas lácteas de Asia y el Pacífico
El mercado de proteínas lácteas de Asia y el Pacífico está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 51,27%. Los principales actores de este mercado son Arla Foods amba, Fonterra Co-operative Group Limited, Glanbia PLC, Kerry Group PLC y Koninklijke FrieslandCampina NV (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de proteínas lácteas de Asia y el Pacífico
Arla Foods amba
Fonterra Co-operative Group Limited
Glanbia PLC
Kerry Group PLC
Koninklijke FrieslandCampina N.V.
Other important companies include Groupe LACTALIS, Milligans Food Group Limited, Morinaga Milk Industry Co. Ltd, Olam International Limited.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de proteínas lácteas de Asia y el Pacífico
- Agosto de 2021 Arla Foods AmbA lanzó un aislado de caseína micelar llamado MicelPure™ Milk Protein, que viene en versiones estándar y orgánica. El producto contiene 87% de proteínas nativas.
- Agosto de 2021 Lactalis India lanzó una bebida de yogur rica en proteínas llamada Lactel Turbo Yoghurt Drink. La bebida está disponible en sabores de mango y fresa.
- Febrero de 2021 Arla Foods AmbA lanzó una nueva proteína de mezcla seca que ayuda a los fabricantes de fórmulas infantiles a reducir los costos de producción sin comprometer la seguridad o la calidad. Se sabe que es el primer ingrediente proteico diseñado para mezcla en seco. Este proceso permite a los fabricantes reducir el uso de energía y los costos de producción.
Informe del mercado de proteína de leche de Asia y el Pacífico índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INTRODUCCIÓN
- 2.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 2.2 Alcance del estudio
- 2.3 Metodología de investigación
3. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
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3.1 Volumen del mercado de usuarios finales
- 3.1.1 Alimentos para bebés y fórmulas infantiles
- 3.1.2 Panadería
- 3.1.3 Bebidas
- 3.1.4 Cereales de desayuno
- 3.1.5 Condimentos/Salsas
- 3.1.6 Confitería
- 3.1.7 Productos lácteos y alternativos a los lácteos
- 3.1.8 Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica
- 3.1.9 Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne
- 3.1.10 Productos alimenticios RTE/RTC
- 3.1.11 Aperitivos
- 3.1.12 Nutrición deportiva/rendimiento
- 3.1.13 Alimentación animal
- 3.1.14 Cuidado Personal y Cosmética
-
3.2 Tendencias de consumo de proteínas
- 3.2.1 Animal
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3.3 Tendencias de producción
- 3.3.1 Animal
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3.4 Marco normativo
- 3.4.1 Australia
- 3.4.2 Porcelana
- 3.4.3 India
- 3.5 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
4. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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4.1 Forma
- 4.1.1 Concentrados
- 4.1.2 Aisla
-
4.2 Usuario final
- 4.2.1 Alimentación animal
- 4.2.2 Comida y bebidas
- 4.2.2.1 Por subusuario final
- 4.2.2.1.1 Panadería
- 4.2.2.1.2 Bebidas
- 4.2.2.1.3 Cereales de desayuno
- 4.2.2.1.4 Condimentos/Salsas
- 4.2.2.1.5 Productos lácteos y alternativos a los lácteos
- 4.2.2.1.6 Productos alimenticios RTE/RTC
- 4.2.2.1.7 Aperitivos
- 4.2.3 Cuidado Personal y Cosmética
- 4.2.4 Suplementos
- 4.2.4.1 Por subusuario final
- 4.2.4.1.1 Alimentos para bebés y fórmulas infantiles
- 4.2.4.1.2 Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica
- 4.2.4.1.3 Nutrición deportiva/rendimiento
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4.3 País
- 4.3.1 Australia
- 4.3.2 Porcelana
- 4.3.3 India
- 4.3.4 Indonesia
- 4.3.5 Japón
- 4.3.6 Malasia
- 4.3.7 Nueva Zelanda
- 4.3.8 Corea del Sur
- 4.3.9 Tailandia
- 4.3.10 Vietnam
- 4.3.11 Resto de Asia-Pacífico
5. PANORAMA COMPETITIVO
- 5.1 Movimientos estratégicos clave
- 5.2 Análisis de cuota de mercado
- 5.3 Panorama de la empresa
-
5.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 5.4.1 Arla Foods amba
- 5.4.2 Fonterra Co-operative Group Limited
- 5.4.3 Glanbia PLC
- 5.4.4 Groupe LACTALIS
- 5.4.5 Kerry Group PLC
- 5.4.6 Koninklijke FrieslandCampina N.V.
- 5.4.7 Milligans Food Group Limited
- 5.4.8 Morinaga Milk Industry Co. Ltd
- 5.4.9 Olam International Limited
6. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE LA INDUSTRIA DE INGREDIENTES PROTEICOS
7. APÉNDICE
-
7.1 Descripción general global
- 7.1.1 Descripción general
- 7.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 7.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 7.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 7.2 Fuentes y referencias
- 7.3 Lista de tablas y figuras
- 7.4 Perspectivas primarias
- 7.5 Paquete de datos
- 7.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de proteínas lácteas de Asia y el Pacífico
Los concentrados y aislados están cubiertos como segmentos por formulario. Los piensos para animales, los alimentos y bebidas, el cuidado personal y los cosméticos y los suplementos están cubiertos como segmentos por usuario final. Australia, China, India, Indonesia, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Tailandia y Vietnam están cubiertos como segmentos por país.
- La mayor funcionalidad de las proteínas de la leche impulsa su aplicación en el segmento de alimentos y bebidas en combinación con otras fuentes de proteínas. Para atender a los consumidores más preocupados por su salud, los fabricantes han producido una variedad de bebidas, refrigerios bajos en grasa y más en las panaderías como sustitutos del huevo. Los alimentos enriquecidos nutricionalmente ofrecen una importante oportunidad para el negocio en el segmento de proteínas lácteas. La tendencia en cuanto a proteínas en alimentos y bebidas hace que el enriquecimiento con proteínas sea una de las mejores opciones, y los consumidores buscan declaraciones de proteínas y fibra al comprar. El mercado de proteínas lácteas estará dominado principalmente por el sector de alimentos y bebidas en 2023, donde el 84% del valor de su aplicación lo comparten las industrias de snacks, bebidas y panadería.
- Las proteínas de la leche representan una gran parte del mercado de suplementos, aumentando principalmente en las fórmulas para bebés a una tasa compuesta anual del 5,08% en valor durante el período previsto. Los alimentos para bebés envasados son comunes en las ciudades porque proporcionan los nutrientes adecuados para los bebés. En 2021, la tasa de participación de la fuerza laboral femenina en la India fue del 19,23%. Un aumento en el número de madres trabajadoras ha alentado a las empresas de alimentos infantiles a crear productos ricos en nutrientes, como suplementos de proteínas lácteas, para satisfacer la creciente demanda de una alimentación fácil en la región.
- La alta eficacia de la proteína de la leche como sustituto del huevo está impulsando su demanda en la industria de la panadería. Tuvo una participación de aplicaciones del 53% en volumen en 2022. Para países como China, donde la gripe aviar es una preocupación incipiente, se espera que la proteína de la leche aumente aún más en medio de las tendencias de reemplazo de huevos. Los ingredientes de proteína de leche ayudan a los formuladores a satisfacer la creciente demanda de los consumidores de ofertas de panadería más nutritivas y deliciosas en una amplia gama de aplicaciones, como pan, pasteles, pasteles, galletas y galletas saladas, así como glaseados, rellenos y glaseados.
Forma
| Concentrados |
| Aisla |
Usuario final
| Alimentación animal | ||
| Comida y bebidas | Por subusuario final | Panadería |
| Bebidas | ||
| Cereales de desayuno | ||
| Condimentos/Salsas | ||
| Productos lácteos y alternativos a los lácteos | ||
| Productos alimenticios RTE/RTC | ||
| Aperitivos | ||
| Cuidado Personal y Cosmética | ||
| Suplementos | Por subusuario final | Alimentos para bebés y fórmulas infantiles |
| Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica | ||
| Nutrición deportiva/rendimiento | ||
País
| Australia |
| Porcelana |
| India |
| Indonesia |
| Japón |
| Malasia |
| Nueva Zelanda |
| Corea del Sur |
| Tailandia |
| Vietnam |
| Resto de Asia-Pacífico |
| Forma | Concentrados | ||
| Aisla | |||
| Usuario final | Alimentación animal | ||
| Comida y bebidas | Por subusuario final | Panadería | |
| Bebidas | |||
| Cereales de desayuno | |||
| Condimentos/Salsas | |||
| Productos lácteos y alternativos a los lácteos | |||
| Productos alimenticios RTE/RTC | |||
| Aperitivos | |||
| Cuidado Personal y Cosmética | |||
| Suplementos | Por subusuario final | Alimentos para bebés y fórmulas infantiles | |
| Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica | |||
| Nutrición deportiva/rendimiento | |||
| País | Australia | ||
| Porcelana | |||
| India | |||
| Indonesia | |||
| Japón | |||
| Malasia | |||
| Nueva Zelanda | |||
| Corea del Sur | |||
| Tailandia | |||
| Vietnam | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
Definición de mercado
- Usuario final - El mercado de ingredientes proteicos opera sobre una base B2B. Los fabricantes de alimentos, bebidas, suplementos, piensos y cosméticos y cuidado personal se consideran consumidores finales en el mercado estudiado. El alcance excluye a los fabricantes que compran suero líquido/seco para usarlo como aglutinante o espesante u otras aplicaciones no proteicas.
- Tasa de penetración - La tasa de penetración se define como el porcentaje del volumen del mercado del usuario final fortificado con proteínas en el volumen general del mercado del usuario final.
- Contenido promedio de proteína - El contenido promedio de proteína es el contenido promedio de proteína presente por 100 g de producto fabricado por todas las empresas usuarias finales consideradas bajo el alcance de este informe.
- Volumen del mercado de usuarios finales - El volumen del mercado de usuario final es el volumen consolidado de todos los tipos y formas de productos de usuario final en el país o región.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar Variables Clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes en función de la investigación de escritorio y la revisión de la literatura; junto con las entradas primarias de expertos. Estas variables se confirman aún más a través de la modelización de regresión (si es necesario).
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con respecto a los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este paso importante, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicalizados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción.
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