Tamaño y Participación del Mercado de Adhesivos Acrílicos de Asia-Pacífico

Mercado de Adhesivos Acrílicos de Asia-Pacífico (2026 - 2031)
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del Mercado de Adhesivos Acrílicos de Asia-Pacífico por Mordor Intelligence

Se proyecta que el tamaño del Mercado de Adhesivos Acrílicos de Asia-Pacífico se expanda desde USD 5,44 mil millones en 2025 y USD 5,78 mil millones en 2026 hasta USD 7,83 mil millones en 2031, registrando una CAGR del 6,26% entre 2026 y 2031. La expansión del embalaje para comercio electrónico, la aceleración del ensamblaje de componentes para vehículos eléctricos y las regulaciones regionales más estrictas sobre COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) sustentan un crecimiento constante del volumen. Las líneas de embalaje continúan especificando formulaciones acrílicas de base acuosa porque cumplen los objetivos de reciclabilidad y ofrecen un rendimiento rápido de sellado por pelado, mientras que los fabricantes de baterías adoptan híbridos acrílicos térmicamente conductores que disipan el calor en diseños de celda a paquete. Los productores también están reubicando capacidad hacia Tailandia, Malasia y Vietnam para aprovechar incentivos fiscales de dos dígitos que reducen el capex efectivo en nuevos reactores. Sin embargo, las fluctuaciones en el costo de las materias primas siguen comprimiendo los márgenes, con los precios del metacrilato de metilo en 2025 cayendo un 21% antes de repuntar a principios de 2026 por perturbaciones en el suministro de Oriente Medio.

Conclusiones Clave del Informe

  • Por industria de usuario final, el embalaje lideró con una participación de ingresos del 59,56% en 2025; el sector automotriz avanza a una CAGR del 6,72% hasta 2031.
  • Por tecnología, las formulaciones de base acuosa mantuvieron una participación del 78,24% en 2025 y se expanden a una CAGR del 7,15% hasta 2031.
  • Por país, China concentró el 48,27% de la participación en 2025, mientras que India proyecta la CAGR más rápida del 7,48% durante 2026-2031.

Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.

Análisis de Segmentos

Por Industria de Usuario Final: El Embalaje Mantiene el Liderazgo Mientras el Sector Automotriz Acelera

El embalaje concentró el 59,56% de la participación del mercado de adhesivos acrílicos de Asia-Pacífico en 2025. El creciente volumen de paquetes del comercio electrónico transfronterizo y los compromisos de los minoristas para reducir los plásticos de un solo uso sostienen el alto consumo de base acuosa en el sellado de cajas y las laminaciones flexibles. El tamaño del Mercado de Adhesivos Acrílicos de Asia-Pacífico vinculado a usos automotrices se expande a la CAGR más rápida del 6,72% durante el período de pronóstico (2026-2031) porque las carrocerías multimateria ligeras y los inversores de carburo de silicio requieren uniones resistentes al calor. La demanda en construcción y edificación diverge: los volúmenes de adhesivos en China se suavizan con su incremento del 1,8% en inicios de construcción residencial, pero India, Vietnam y Malasia ofrecen ganancias de un solo dígito medio a través de centros de datos y obras de fabricación de semiconductores. Los exportadores de calzado en India se benefician de la eliminación arancelaria del TLC con la Unión Europea, impulsando compras incrementales de acrílicos para empeine de cuero forrado con PU.

Mercado de Adhesivos Acrílicos de Asia-Pacífico: Participación de Mercado por Industria de Usuario Final
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Por Tecnología: La Base Acuosa Domina y el Curado por UV Gana Tracción en Nichos

Los acrílicos de base acuosa mantuvieron una participación del 78,24% en 2025 y superarán al Mercado de Adhesivos Acrílicos de Asia-Pacífico en general a una CAGR del 7,15% hasta 2031. Su perfil de bajo contenido de COV se alinea con la norma GB 33372-2020 y umbrales similares de la ASEAN, y los paquetes modernos de surfactantes ahora ofrecen resistencias de unión comparables a los grados de base solvente.

Los acrílicos reactivos de dos componentes y los curados por humedad continúan abordando ensamblajes estructurales donde la fijación rápida y la tenacidad prevalecen sobre el costo. Los grados curados por UV, aunque por debajo del 4% en volumen, crecen más rápidamente en líneas médicas y electrónicas porque el curado instantáneo bajo demanda reduce el tiempo de permanencia y facilita la inspección óptica en línea. La familia Acrodur de BASF muestra cómo las resinas de base acuosa reticulables térmicamente también pueden cumplir requisitos semiestructurales en el acabado interior automotriz, comprimiendo la brecha de rendimiento con las formulaciones reactivas tradicionales.

Mercado de Adhesivos Acrílicos de Asia-Pacífico: Participación de Mercado por Tecnología
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Análisis Geográfico

La escala de China ancla el mercado de adhesivos acrílicos de Asia-Pacífico, aunque el país enfrenta una desaceleración en la construcción residencial y un exceso de oferta de materias primas. La unidad de acrilato de butilo de 400.000 toneladas de BASF en Zhanjiang, puesta en marcha en 2025, reduce la dependencia de las importaciones y estabiliza los precios para los formuladores nacionales. La aplicación de la norma GB 33372-2020 acelera el giro hacia líneas de base acuosa, favoreciendo a las grandes empresas que pueden costear las actualizaciones de reactores.

India mantiene la trayectoria más rápida, impulsada por el Plan Nacional de Infraestructura y confirmada por el proyecto de campo verde de Pidilite en Punjab por INR 300 crore (USD 34,5 millones) previsto para inicio en 2027. Las exportaciones de cuero libres de aranceles hacia la Unión Europea amplían el volumen direccionable para los adhesivos de calzado, y las exenciones de derechos de aduana sobre insumos químicos hasta marzo de 2028 alivian las presiones de costos.

Japón y Corea del Sur aprovechan nichos de alta rentabilidad en electrónica y automoción. LG Chem y Noritake apuntan a ventas de adhesivos para chips de potencia de SiC por KRW 850 mil millones (USD 598,4 millones) para 2030, elevando la demanda regional de acrílicos híbridos con conductividad térmica superior. El bloque más amplio de la ASEAN atrae reactores de campo verde ayudados por tasas impositivas concesionales del 5% en la Zona Económica Especial JS-SEZ de Malasia y subsidios en efectivo del 25-50% bajo el Fondo de Apoyo a la Inversión de Vietnam.

Panorama Competitivo

El Mercado de Adhesivos Acrílicos de Asia-Pacífico está moderadamente fragmentado. Los nuevos participantes aprovechan los incentivos fiscales; Toyo Ink India triplicará la producción de base solvente para abril de 2026 en su planta de Gujarat y tiene la intención de exportar hacia Oriente Medio y África. Los laboratorios digitales y el monitoreo de calidad impulsado por IA otorgan a los actores establecidos una ventaja operativa, ilustrada por la instalación de Henkel en Singapur que replica los procesos de los clientes para ciclos de formulación más rápidos.

Líderes de la Industria de Adhesivos Acrílicos de Asia-Pacífico

  1. 3M

  2. Henkel AG & Co. KGaA

  3. Arkema

  4. Sika AG

  5. H.B. Fuller Company

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Mercado de Adhesivos Acrílicos de Asia-Pacífico
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Desarrollos Recientes de la Industria

  • Enero de 2025: Mitsui Chemicals ICT Materia, Inc. anunció que empleó con éxito un adhesivo acrílico de base acuosa para desarrollar una nueva cinta protectora de superficie para su uso en el corte con láser de fibra.
  • Octubre de 2025: UPM Adhesive Materials, un productor de adhesivos acrílicos, anunció planes para inaugurar una terminal de corte y distribución en el norte de Vietnam. Este movimiento subraya la ambición de la empresa de reforzar su presencia en el Sudeste Asiático, prometiendo servicios ágiles a su clientela del norte de Vietnam.

Tabla de Contenidos del Informe de la Industria de Adhesivos Acrílicos de Asia-Pacífico

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio

2. Metodología de Investigación

3. Resumen Ejecutivo

4. Panorama del Mercado

  • 4.1 Descripción General del Mercado
  • 4.2 Impulsores del Mercado
    • 4.2.1 Auge en la fabricación de Vehículos Eléctricos y electrónica en centros liderados por China
    • 4.2.2 Impulso regulatorio hacia sistemas de base acuosa con bajo contenido de COV
    • 4.2.3 Expansión del embalaje flexible para el cumplimiento de pedidos de comercio electrónico
    • 4.2.4 Megaproyectos de construcción en India y la ASEAN
    • 4.2.5 Esquemas de exención fiscal de la ASEAN que catalizan la producción local de adhesivos
  • 4.3 Restricciones del Mercado
    • 4.3.1 Volatilidad del precio del monómero acrílico y riesgo de materias primas
    • 4.3.2 Intensificación de la sustitución por PU y epoxi en uniones de alta resistencia
    • 4.3.3 Costo de cumplimiento de la reducción de COV en adhesivos de base solvente
  • 4.4 Análisis de la Cadena de Valor
  • 4.5 Análisis de Canales de Distribución
  • 4.6 Panorama Regulatorio
  • 4.7 Las Cinco Fuerzas de Porter
    • 4.7.1 Amenaza de Nuevos Participantes
    • 4.7.2 Poder de Negociación de los Proveedores
    • 4.7.3 Poder de Negociación de los Compradores
    • 4.7.4 Amenaza de Sustitutos
    • 4.7.5 Rivalidad Competitiva

5. Tamaño del Mercado y Pronósticos de Crecimiento (Valor)

  • 5.1 Por Industria de Usuario Final
    • 5.1.1 Aeroespacial
    • 5.1.2 Automotriz
    • 5.1.3 Construcción y Edificación
    • 5.1.4 Calzado y Cuero
    • 5.1.5 Salud
    • 5.1.6 Embalaje
    • 5.1.7 Otras Industrias de Usuario Final
  • 5.2 Por Tecnología
    • 5.2.1 Reactivo
    • 5.2.2 De base solvente
    • 5.2.3 Adhesivos Curados por UV
    • 5.2.4 De base acuosa
  • 5.3 Por País
    • 5.3.1 Australia
    • 5.3.2 China
    • 5.3.3 India
    • 5.3.4 Indonesia
    • 5.3.5 Japón
    • 5.3.6 Malasia
    • 5.3.7 Singapur
    • 5.3.8 Corea del Sur
    • 5.3.9 Tailandia
    • 5.3.10 Resto de Asia-Pacífico

6. Panorama Competitivo

  • 6.1 Concentración del Mercado
  • 6.2 Movimientos Estratégicos
  • 6.3 Análisis de Participación/Clasificación de Mercado
  • 6.4 Perfiles de Empresas {(incluye Descripción General a nivel Global, Descripción General a nivel de Mercado, Segmentos Principales, Información Financiera según disponibilidad, Información Estratégica, Productos y Servicios, y Desarrollos Recientes)}
    • 6.4.1 3M
    • 6.4.2 Arkema
    • 6.4.3 artience Co., Ltd.
    • 6.4.4 Avery Dennison Corporation
    • 6.4.5 BASF
    • 6.4.6 Dow Inc.
    • 6.4.7 Dymax Corporation
    • 6.4.8 H.B. Fuller Company
    • 6.4.9 Henkel AG & Co. KGaA
    • 6.4.10 Hubei Huitian New Materials Co., Ltd.
    • 6.4.11 Huntsman Corporation
    • 6.4.12 ITW Performance Polymers
    • 6.4.13 Jowat SE
    • 6.4.14 Kangda New Materials (Group) Co., Ltd.
    • 6.4.15 NANPAO RESINS CHEMICAL GROUP
    • 6.4.16 Permabond LLC
    • 6.4.17 Pidilite Industries Ltd.
    • 6.4.18 Sika AG

7. Oportunidades del Mercado y Perspectivas Futuras

  • 7.1 Evaluación de Espacios en Blanco y Necesidades No Satisfechas

Alcance del Informe del Mercado de Adhesivos Acrílicos de Asia-Pacífico

El adhesivo acrílico es un adhesivo estructural de curado rápido y alta resistencia, conocido frecuentemente como metacrilato de metilo (MMA), diseñado para unir materiales diversos, incluidos metales, plásticos y compuestos. Es conocido por su resistencia a la intemperie, la humedad, la luz UV y los productos químicos, lo que lo hace ideal tanto para aplicaciones estructurales interiores como exteriores.

El informe del Mercado de Adhesivos Acrílicos de Asia-Pacífico está segmentado por industria de usuario final, tecnología y país. Por industria de usuario final, el mercado se segmenta en aeroespacial, automotriz, construcción y edificación, calzado y cuero, salud, embalaje y otras industrias de usuario final. Por tecnología, el mercado se segmenta en reactivo, de base solvente, adhesivos curados por UV y de base acuosa. El informe también cubre tamaños de mercado y pronósticos para 9 países de la región. Los tamaños de mercado y pronósticos se proporcionan en términos de valor (USD).

Por Industria de Usuario Final
Aeroespacial
Automotriz
Construcción y Edificación
Calzado y Cuero
Salud
Embalaje
Otras Industrias de Usuario Final
Por Tecnología
Reactivo
De base solvente
Adhesivos Curados por UV
De base acuosa
Por País
Australia
China
India
Indonesia
Japón
Malasia
Singapur
Corea del Sur
Tailandia
Resto de Asia-Pacífico
Por Industria de Usuario FinalAeroespacial
Automotriz
Construcción y Edificación
Calzado y Cuero
Salud
Embalaje
Otras Industrias de Usuario Final
Por TecnologíaReactivo
De base solvente
Adhesivos Curados por UV
De base acuosa
Por PaísAustralia
China
India
Indonesia
Japón
Malasia
Singapur
Corea del Sur
Tailandia
Resto de Asia-Pacífico

Definición de mercado

  • Industria de Usuario Final - Construcción y Edificación, Embalaje, Automotriz, Aeroespacial, Carpintería y Ebanistería, Calzado y Cuero, Salud y Otros son las industrias de usuario final consideradas en el mercado de adhesivos acrílicos.
  • Producto - Todos los productos de adhesivos acrílicos son considerados en el mercado estudiado
  • Resina - En el alcance del estudio se consideran diferentes tipos de monómeros de acrilato, como el acrilato de 2-etilhexilo y el acrilato de butilo
  • Tecnología - Para los fines de este estudio, se tienen en cuenta las tecnologías de adhesivos de base acuosa, de base solvente, reactivos, de fusión en caliente y curados por UV.
Palabra claveDefinición
Adhesivo de Fusión en CalienteLos adhesivos de fusión en caliente son generalmente formulaciones 100% sólidas, basadas en polímeros termoplásticos. Son sólidos a temperatura ambiente y se activan al calentarse por encima de su punto de ablandamiento, momento en el que son líquidos y, por tanto, pueden procesarse.
Adhesivo ReactivoUn adhesivo reactivo está compuesto por monómeros que reaccionan en el proceso de curado del adhesivo y no se evaporan de la película durante su uso. En cambio, estos componentes volátiles se incorporan químicamente al adhesivo.
Adhesivo de Base SolventeLos adhesivos de base solvente son mezclas de solventes y polímeros termoplásticos o ligeramente reticulados, como policloropreno, poliuretano, acrílico, silicona y cauchos naturales y sintéticos (elastómeros).
Adhesivo de Base AcuosaLos adhesivos de base acuosa utilizan el agua como medio portador o diluyente para dispersar una resina. Se fijan permitiendo que el agua se evapore o sea absorbida por el sustrato. Estos adhesivos se formulan con agua como diluyente, en lugar de un solvente orgánico volátil.
Adhesivo Curado por UVLos adhesivos curados por UV inducen el curado y crean un enlace permanente sin calentamiento mediante el uso de luz ultravioleta (UV) u otras fuentes de radiación. Una agregación de monómeros y oligómeros es curada o polimerizada por luz ultravioleta (UV) o visible en un adhesivo UV. Dado que el UV es una fuente de energía radiante, los adhesivos UV se denominan frecuentemente adhesivos de curado por radiación.
Adhesivo Resistente al CalorLos adhesivos resistentes al calor son aquellos que no se degradan bajo altas temperaturas. Un aspecto de un complicado sistema de circunstancias es la capacidad del adhesivo para resistir la desintegración provocada por altas temperaturas. A medida que la temperatura aumenta, los adhesivos pueden licuarse. Pueden soportar tensiones resultantes de diferentes coeficientes de expansión y contracción, lo que puede ser una ventaja adicional.
Relocalización de la ProducciónLa relocalización de la producción es la práctica de trasladar la producción de bienes y la fabricación de vuelta a la nación donde se fundó la empresa. Deslocalización nacional, internalización y retorno de la producción son otros términos utilizados. La deslocalización al extranjero, la práctica de producir artículos en el exterior para reducir los costos laborales y de fabricación, es lo opuesto a esto.
OleoquímicosLos oleoquímicos son compuestos producidos a partir de aceites o grasas biológicas. Se asemejan a los petroquímicos, que son sustancias elaboradas a partir del petróleo. El negocio oleoquímico se basa en la hidrólisis de aceites o grasas.
Materiales No PorososLos materiales no porosos son sustancias que no permiten el paso de líquidos o aire. Los materiales no porosos son aquellos que no son porosos, como el vidrio, el plástico, el metal y la madera barnizada. Dado que no puede pasar aire, se requiere menos flujo de aire para elevar estos materiales, lo que elimina la necesidad de un alto caudal de aire.
Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y VietnamUn acuerdo comercial y un acuerdo de protección de inversiones fueron concluidos entre la Unión Europea y Vietnam el 30 de junio de 2019.
Contenido de COVLos compuestos con solubilidad limitada en agua y alta presión de vapor se conocen como Compuestos Orgánicos Volátiles (COV). Muchos COV son productos químicos de fabricación humana que se utilizan y producen en la fabricación de pinturas, productos farmacéuticos y refrigerantes.
Polimerización en EmulsiónLa polimerización en emulsión es un método de producción de polímeros o grupos conectados de cadenas químicas más pequeñas conocidas como monómeros, en una solución acuosa. El método se utiliza frecuentemente para fabricar pinturas de base acuosa, adhesivos y barnices, en los que el agua permanece con el polímero y se comercializa como producto líquido.
Objetivos Nacionales de Embalaje 2025En 2018, el Ministerio de Medio Ambiente de Australia estableció los siguientes Objetivos Nacionales de Embalaje 2025: el 100% del embalaje debe ser reutilizable, reciclable o compostable para 2025, el 70% del embalaje plástico debe ser reciclado o compostado para 2025, el 50% del contenido reciclado promedio debe incluirse en el embalaje para 2025, y el embalaje plástico de un solo uso problemático e innecesario debe eliminarse progresivamente para 2025.
Política de Sustitución de Importaciones del Gobierno RusoLas sanciones occidentales suspendieron la distribución de varios artículos de alta tecnología a Rusia, incluidos los requeridos por los sectores de exportación de materias primas y el complejo industrial-militar. En respuesta, el gobierno lanzó un plan de "sustitución de importaciones", designando una comisión especial para supervisar su implementación a principios de 2015.
Sustrato de PapelLos sustratos de papel son hojas, bobinas o cartones de papel con un gramaje base de hasta 400 g/m² que no han sido convertidos, impresos ni alterados de ninguna otra forma.
Material AislanteUn material que inhibe o bloquea la transmisión de calor, sonido o electricidad se conoce como Material Aislante. La variedad de materiales aislantes incluye fibras gruesas como fibra de vidrio, lana de roca y escoria, celulosa y fibras naturales, así como paneles de espuma rígida y láminas delgadas.
Choque TérmicoUn cambio de temperatura conocido como choque térmico genera tensión en un material. Comúnmente resulta en la degradación del material y es especialmente frecuente en materiales frágiles como las cerámicas. Cuando hay un cambio rápido de temperatura, ya sea de caliente a frío o viceversa, este proceso ocurre abruptamente. Se produce con mayor frecuencia en materiales con baja conductividad térmica e integridad estructural insuficiente.

Metodología de Investigación

Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.

  • Paso 1: Identificar las Variables Clave: Las variables clave cuantificables (industriales y externas) relativas al segmento de producto específico y al país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes basándose en investigación documental y revisión bibliográfica, junto con aportaciones de expertos primarios. Estas variables se confirman posteriormente mediante modelos de regresión (cuando corresponde).
  • Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Con el fin de desarrollar una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se contrastan con los datos históricos de mercado disponibles. Mediante un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
  • Paso 3: Validar y Finalizar: En este importante paso, todos los datos de mercado, variables y criterios de los analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en distintos niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
  • Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción
Metodología de Investigación
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