| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | 7.50% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis de mercado de condominios y apartamentos de la ASEAN
Se prevé que el mercado de condominios y apartamentos de la ASEAN registre una CAGR de más del 7,5 % durante el período de pronóstico.
- El mercado se ha visto impulsado por el gran número de inversores extranjeros, especialmente chinos y rusos, que también esperan comprar propiedades asequibles y lujosas en la región. Además, se prevé que la recuperación económica impulse el crecimiento del mercado.
- Se espera que el mercado inmobiliario de Singapur se recupere más rápido que sus pares del sudeste asiático de la caída inducida por Covid-19 a medida que la región se apresura a vacunar a su población. También se espera que Vietnam tenga un mejor desempeño que la mayoría de las principales economías de la región. Aunque es poco probable que los desafíos desaparezcan pronto, la región en su conjunto tiene cierto potencial positivo en 2022, y se espera que la recuperación económica sea más visible en 2023. Aparte de un notable aumento en la demanda de viviendas, los mercados de propiedades industriales de Vietnam han tenido un buen desempeño. Por otro lado, es probable que Malasia, Filipinas y Tailandia enfrenten dificultades este año. Los precios de las viviendas en Manila, Kuala Lumpur y Penang siguen siendo entre un 3% y un 5% más bajos que en 2020, mientras que los de Yakarta, la capital de Indonesia, se mantienen prácticamente planos.
- En los últimos cinco años, el mercado de inversión inmobiliaria de Camboya ha crecido a medida que los compradores extranjeros han impulsado el desarrollo inmobiliario, especialmente en la capital, Phnom Penh. Además, a pesar de la desaceleración de la demanda a medida que se afianzaba el Covid-19, el sector está bien posicionado para la recuperación pospandémica, gracias en parte a la alta tasa de vacunación del país. Camboya, lo que indica un aumento de la confianza del mercado con respecto al año anterior. El sitio web, que cuenta con más de 30.000 listados de propiedades activos y 200.000 visitantes mensuales, también experimentó un aumento en el tráfico de compradores internacionales durante el primer semestre de 2022. Ha habido un aumento de los inversores de Hong Kong. Muchos de los compradores son de China, Japón, Corea del Sur y Singapur, pero también hay inversores de Estados Unidos, Europa y Australia.
- Los compradores de China continental han comprado la mayor cantidad de apartamentos privados en Singapur en 2022, superando en número a otros extranjeros, lo que destaca la cantidad de riqueza que fluye hacia la ciudad-estado desde la segunda economía más grande del mundo. Según un informe de la empresa de observación de la industria OrangeTee & Tie, los compradores chinos adquirieron 932 unidades privadas en los primeros ocho meses de 2022, casi el doble de la cantidad comprada por los malasios, que ocuparon el segundo lugar. Los compradores chinos representaron casi el 20% de las ventas, o 81 unidades, de condominios de lujo con precios superiores a los 3,5 millones de dólares. Los estadounidenses quedaron en segundo lugar con 34 unidades. India se encuentra entre los cinco principales compradores extranjeros, seguida de Estados Unidos e Indonesia.
- La invasión rusa de Ucrania ha dado lugar a sanciones económicas contra sus ciudadanos que se encuentran entre las más rápidas y severas jamás impuestas a cualquier país. Las sanciones han tenido un pequeño impacto económico, ya sea en Rusia o en otros lugares. Sin embargo, el mercado inmobiliario del sudeste asiático ha mostrado signos de ir en contra de esta tendencia, aunque en algunos destinos selectos como Pattaya, Phuket y Bali. Las consultas de propiedades en Tailandia aumentaron un 50% en marzo de 2022 en comparación con el año anterior, y un 200% en abril de 2022. Bali tuvo el mayor aumento de consultas en el sudeste asiático, un 360% más en el primer trimestre en comparación con el mismo período del año pasado. La incertidumbre en el país y las sanciones punitivas en muchos destinos extranjeros han alimentado la tendencia.
Tendencias del mercado de condominios y apartamentos de la ASEAN
El aumento de la demanda de viviendas multifamiliares impulsa el mercado
En noviembre de 2022, los promotores de Singapur vendieron 259 viviendas nuevas, excluyendo los condominios ejecutivos (EC), lo que supone un descenso del 17,3% con respecto a las 313 unidades vendidas en octubre de 2022. Este es el total de ventas mensuales más bajo desde diciembre de 2014, y también es inferior a las 277 unidades vendidas en abril de 2020, cuando comenzó el período de Circuit Breaker. La ausencia de lanzamientos de proyectos notables en noviembre contribuyó a las mediocres ventas de viviendas nuevas. Según Song, los desarrolladores lanzaron 319 unidades de vivienda excluyendo las EC el mes pasado, la mayoría de las cuales fueron lanzamientos pequeños con una aceptación tibia. Si bien las unidades lanzadas en noviembre de 2022 triplicaron las 102 viviendas lanzadas en octubre de 2022, es un 75% menor interanual.
El estallido de la guerra de Ucrania en febrero de 2022 sacudió al mundo, que todavía se estaba recuperando de los efectos de la pandemia de COVID-19. La agitación resultante en los mercados globales ha sacudido la confianza de los inversores, pero todavía hay buenas noticias en la región del sudeste asiático, particularmente en el mercado de la vivienda residencial. A pesar de las incertidumbres mundiales, Tailandia, Indonesia y Malasia están experimentando un aumento de la demanda, y los dos últimos están experimentando precios de venta o cotización más altos. Los mercados residenciales de Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam siguen siendo resistentes. En cuanto a la atracción de inversiones extranjeras, la región del sudeste asiático siguió siendo un imán para la IED, lo que apoyó directamente el crecimiento del empleo y permitió que las economías se recuperaran más rápidamente de la desaceleración provocada por la pandemia.
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La asequibilidad de las propiedades en los países de la ASEAN atrae a compradores extranjeros que impulsan el mercado
El mercado de la vivienda en Kuala Lumpur ha sido particularmente difícil, con una caída de los precios del 5,7% interanual. Sin embargo, con las tasas de infección comenzando a caer y el reciente esfuerzo del gobierno para reabrir más sectores económicos tras la aceleración de la campaña de vacunación, se espera que la demanda de vivienda se recupere en 2022, y es posible que podamos ver la luz al final del túnel para el mercado residencial de la ciudad el próximo año. la introducción de los REIT en Filipinas, que ha tenido un gran comienzo con cinco nuevas cotizaciones en menos de dos años, un ritmo mucho más rápido que el observado en la India. A largo plazo, la introducción de los REIT puede beneficiar al país al elevar los fundamentos de su sector inmobiliario a un nivel completamente nuevo.
Los chinos continentales ricos han sido los principales compradores extranjeros de costosas propiedades privadas en Singapur en 2022, a pesar de los aumentos de impuestos, ya que la ciudad-estado se beneficia de la reapertura posterior a la pandemia y de una moneda relativamente fuerte. Singapur ha sido durante mucho tiempo un imán para los ultrarricos, atraídos por la política estable de la ciudad-estado del sudeste asiático, su moneda fuerte y su reputación como refugio de activos. Los precios de las propiedades en Singapur también han tendido a subir gradualmente, con menos subidas y bajadas bruscas que en otros mercados populares. Los impuestos de timbre para los extranjeros sin residencia permanente se elevaron del 20% al 30% en 2022 para enfriar el mercado inmobiliario privado. A pesar de ello, de enero a agosto de 2022 se vendieron 143 apartamentos de lujo a extranjeros, frente a los 136 del mismo periodo de 2019.
El sudeste asiático ha captado recientemente la atención de los inversores inmobiliarios del Golfo. No es de extrañar. A pesar de sus economías en auge, los países del CCG (Consejo de Cooperación del Golfo) están lidiando con un exceso de liquidez y un exceso de oferta en el mercado inmobiliario, que están perjudicando al sector y ejerciendo presión sobre los rendimientos. Singapur fue la primera opción para los inversores inmobiliarios de la ASEAN. El mercado inmobiliario en la ciudad-estado sigue siendo fuerte, pero se ha desacelerado debido a la desaceleración de la economía, las regulaciones crediticias más estrictas y los precios inmobiliarios más altos de la región. Como resultado, los inversores se dirigieron a otros lugares, identificando a Malasia y Tailandia como nuevos paraísos inmobiliarios emergentes. La compra de condominios en Bangkok, particularmente unidades de un dormitorio cerca de estaciones de transporte público, será una tendencia a largo plazo.
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Visión general de la industria de condominios y apartamentos de la ASEAN
El mercado de condominios y apartamentos de la ASEAN está fragmentado con la presencia de una gran cantidad de actores locales y regionales, así como de actores globales. Los principales actores incluyen Ayala Land Inc., Pace Development Corporation (PACE), Vinhomes, Major Development PCL, Sinar Mas Land (SML) y muchos otros. Los actores locales y regionales tienen una buena presencia en la región, ya que conocen las necesidades de los clientes y los atienden con un buen número de propiedades. Los actores globales pueden ingresar al mercado mediante el desarrollo de residentes asequibles y lujosos según la demanda en el país al que sirven.
Líderes del mercado de condominios y apartamentos de la ASEAN
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Ayala Land Inc.
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Pace Development Corporation (PACE)
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Vinhomes
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Major Development PCL
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Sinar Mas Land (SML)
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de condominios y apartamentos de la ASEAN
- Septiembre de 2022 - Lentor Modern de GuocoLand, un proyecto residencial privado integrado de arrendamiento de 99 años, vendió 508 unidades, o el 84% de sus 605 unidades, durante su lanzamiento inicial. GuocoLand dijo en un comunicado de prensa que las unidades en el desarrollo integrado de uso mixto que se construirá en la nueva propiedad de Lentor Hills en el Distrito 20 oscilaron entre USD 1,856 por pie cuadrado y USD 2,538 por pie cuadrado. Los precios de las unidades oscilaron entre 1,07 millones de dólares por una unidad de un dormitorio de 527 pies cuadrados y 3,33 millones de dólares por un apartamento de cuatro dormitorios de 1.528 pies cuadrados en el momento del lanzamiento.
- Junio de 2022 - Se dice que un ciudadano chino pagó más de 62,92 millones de dólares por 20 unidades en CanningHill Piers, un condominio en el río Singapur. También se dice que el comprador, que es de Fujian, China, está interesado en comprar 10 unidades más, lo que eleva el valor total de la transacción a más de USD 74,02 millones. Las 20 unidades compradas hace unos días incluyen diez apartamentos de tres habitaciones con un precio de entre USD 2,29 millones y USD 2,44 millones y diez apartamentos de cuatro habitaciones con un precio de entre USD 3,92 millones y USD 4,15 millones.
Segmentación de la industria de condominios y apartamentos de la ASEAN
Una residencia privada en un edificio o casa dividida en varias viviendas separadas se conoce como apartamento. Un condominio (también conocido como condominio) es un gran complejo inmobiliario compuesto por unidades individuales, cada una de las cuales se posee por separado. Por lo general, la propiedad incluye un interés no exclusivo en ciertos bienes gananciales administrados por la administración del condominio. El mercado de condominios y apartamentos de la ASEAN está segmentado por país (Indonesia, Tailandia, Vietnam, Singapur, Malasia, Filipinas y el resto de la ASEAN). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de condominios y apartamentos de la ASEAN en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
Por país
| Indonesia |
| Tailandia |
| Vietnam |
| Singapur |
| Malasia |
| Filipinas |
| Resto de la ASEAN |
| Por país | Indonesia |
| Tailandia | |
| Vietnam | |
| Singapur | |
| Malasia | |
| Filipinas | |
| Resto de la ASEAN |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de condominios y apartamentos de la ASEAN
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de condominios y apartamentos de la ASEAN?
Se proyecta que el mercado de condominios y apartamentos de la ASEAN registre una CAGR superior al 7,5 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de condominios y apartamentos de la ASEAN?
Ayala Land Inc., Pace Development Corporation (PACE), Vinhomes, Major Development PCL, Sinar Mas Land (SML) son las principales empresas que operan en el mercado de condominios y apartamentos de la ASEAN.
¿Qué años cubre este mercado de condominios y apartamentos de la ASEAN?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de condominios y apartamentos de la ASEAN durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de condominios y apartamentos de la ASEAN para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria de condominios y apartamentos de la ASEAN
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Condominios y apartamentos de la ASEAN en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de ASEAN Condominios y apartamentos incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para (2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
