| Período de Estudio | 2020 - 2030 |
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2023 |
| CAGR | 7.50% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del Mercado de Condominios y Apartamentos de la ASEAN por Mordor Intelligence
Se espera que el Mercado de Condominios y Apartamentos de la ASEAN registre una CAGR superior al 7,5% durante el período de previsión.
- El mercado ha sido impulsado por el gran número de inversores extranjeros, especialmente chinos y rusos, que desean adquirir propiedades asequibles y de lujo en la región. Además, se prevé que la recuperación económica impulse el crecimiento del mercado.
- Se espera que el mercado inmobiliario de Singapur se recupere más rápido que sus pares del Sudeste Asiático de la caída provocada por el Covid-19, a medida que la región se apresura a vacunar a su población. También se espera que Vietnam tenga un mejor desempeño que la mayoría de las principales economías de la región. Aunque es poco probable que los desafíos desaparezcan pronto, la región en su conjunto tiene cierto potencial alcista en 2022, con una recuperación económica que se espera sea más visible en 2023. Además de un notable aumento en la demanda de vivienda, los mercados de propiedades industriales de Vietnam han tenido un buen desempeño. Malasia, Filipinas y Tailandia, por otro lado, probablemente enfrentarán dificultades este año. Los precios de las viviendas en Manila, Kuala Lumpur y Penang siguen siendo entre un 3% y un 5% más bajos que en 2020, mientras que los de Yakarta, la capital de Indonesia, se mantienen prácticamente estables.
- Durante los últimos cinco años, el mercado de inversión inmobiliaria de Camboya ha crecido a medida que los compradores extranjeros han impulsado el desarrollo de propiedades, particularmente en la capital, Phnom Penh. Además, a pesar de una desaceleración en la demanda cuando el Covid-19 se instaló, el sector está bien posicionado para la recuperación pospandémica, gracias en parte a la alta tasa de vacunación del país. Camboya muestra una mayor confianza en el mercado respecto al año anterior. El sitio web, que cuenta con más de 30.000 listados de propiedades activos y 200.000 visitantes mensuales, también registró un aumento en el tráfico de compradores internacionales durante el primer semestre de 2022. Se ha registrado un aumento de inversores de Hong Kong. Muchos de los compradores son de China, Japón, Corea del Sur y Singapur, pero también hay inversores de Estados Unidos, Europa y Australia.
- Los compradores chinos del continente han adquirido la mayor cantidad de apartamentos privados en Singapur en 2022, superando en número a otros extranjeros, lo que pone de relieve el volumen de riqueza que fluye hacia la ciudad-estado desde la segunda economía más grande del mundo. Según un informe del observador de la industria OrangeTee & Tie, los compradores chinos adquirieron 932 unidades privadas en los primeros ocho meses de 2022, casi el doble del número adquirido por los malayos, que ocuparon el segundo lugar. Los compradores chinos representaron casi el 20% de las ventas, es decir, 81 unidades, en el caso de los condominios de lujo con precios superiores a 3,5 millones de USD. Los estadounidenses ocuparon el segundo lugar con 34 unidades. India se encuentra entre los cinco principales compradores extranjeros, seguida de Estados Unidos e Indonesia.
- La invasión rusa de Ucrania ha dado lugar a sanciones económicas contra sus ciudadanos que se encuentran entre las más rápidas y severas jamás impuestas a ningún país. Las sanciones han tenido un impacto económico limitado, tanto en Rusia como en otros lugares. Sin embargo, el mercado inmobiliario del Sudeste Asiático ha mostrado señales de ir a contracorriente de esta tendencia, aunque en algunos destinos seleccionados como Pattaya, Phuket y Bali. Las consultas sobre propiedades en Tailandia aumentaron un 50% en marzo de 2022 en comparación con el año anterior, y un 200% en abril de 2022. Bali registró el mayor aumento en consultas en el Sudeste Asiático, con un incremento del 360% en el primer trimestre en comparación con el mismo período del año anterior. La incertidumbre en el país de origen y las sanciones punitivas en muchos destinos extranjeros han impulsado esta tendencia.
Tendencias e Información del Mercado de Condominios y Apartamentos de la ASEAN
El aumento en la demanda de vivienda multifamiliar impulsa el mercado
En noviembre de 2022, los promotores inmobiliarios de Singapur vendieron 259 nuevas viviendas excluyendo los condominios ejecutivos (EC), una disminución del 17,3% respecto a las 313 unidades vendidas en octubre de 2022. Esta es la cifra de ventas mensuales más baja desde diciembre de 2014, y también es inferior a las 277 unidades vendidas en abril de 2020, cuando comenzó el período de restricción por el Circuit Breaker. La ausencia de lanzamientos de proyectos destacados en noviembre contribuyó a las débiles ventas de nuevas viviendas. Según Song, los promotores lanzaron 319 unidades de vivienda excluyendo los EC el mes pasado, la mayoría de los cuales fueron lanzamientos "pequeños" con una acogida tibia. Si bien las unidades lanzadas en noviembre de 2022 triplicaron las 102 viviendas lanzadas en octubre de 2022, representan un 75% menos en términos interanuales.
El estallido de la guerra en Ucrania en febrero de 2022 sacudió al mundo, que aún se recuperaba de los efectos de la pandemia de COVID-19. La turbulencia resultante en los mercados globales ha sacudido la confianza de los inversores, pero aún hay buenas noticias en la región del Sudeste Asiático, particularmente en el mercado de vivienda residencial. A pesar de las incertidumbres globales, Tailandia, Indonesia y Malasia están experimentando un aumento en la demanda, con los dos últimos registrando precios de oferta o de lista más altos. Los mercados residenciales de Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam siguen siendo resilientes. En términos de atracción de inversiones extranjeras, la región del Sudeste Asiático siguió siendo un imán para la IED, lo que apoyó directamente el crecimiento del empleo y permitió a las economías recuperarse más rápidamente de la desaceleración causada por la pandemia.
La asequibilidad de las propiedades en los países de la ASEAN que atrae a compradores extranjeros impulsa el mercado
El mercado inmobiliario en Kuala Lumpur ha sido particularmente difícil, con precios que cayeron un 5,7% interanual. Sin embargo, con las tasas de infección comenzando a disminuir y el reciente esfuerzo del gobierno por reabrir más sectores económicos tras la aceleración de la campaña de vacunación, se espera que la demanda de vivienda se recupere en 2022, y es posible que podamos ver la luz al final del túnel para el mercado residencial de la ciudad en el próximo año. La introducción de los REIT en Filipinas, que ha tenido un comienzo prometedor con cinco nuevas cotizaciones en menos de dos años, a un ritmo mucho más rápido que el observado en India. A largo plazo, la introducción de los REIT puede beneficiar al país elevando los fundamentos de su sector inmobiliario a un nivel completamente nuevo.
Los chinos continentales adinerados han sido los principales compradores extranjeros de propiedades privadas de alto valor en Singapur en 2022, a pesar de los aumentos de impuestos, ya que la ciudad-estado se beneficia de la reapertura pospandémica y una moneda relativamente fuerte. Singapur ha sido durante mucho tiempo un imán para los ultra-ricos, atraídos por la estabilidad política de la ciudad-estado del Sudeste Asiático, su moneda fuerte y su reputación como refugio de activos. Los precios inmobiliarios de Singapur también han tendido a aumentar gradualmente, con menos subidas y bajadas bruscas que en otros mercados populares. Los derechos de timbre para los extranjeros sin residencia permanente se elevaron del 20% al 30% en 2022 para enfriar el mercado de propiedades privadas. A pesar de esto, se vendieron 143 apartamentos de lujo a extranjeros entre enero y agosto de 2022, frente a los 136 del mismo período en 2019.
El Sudeste Asiático ha captado recientemente la atención de los inversores inmobiliarios del Golfo. No es sorprendente. A pesar de sus economías en auge, los países del CCG (Consejo de Cooperación del Golfo) se enfrentan a una excesiva liquidez y sobreoferta en el mercado inmobiliario, ambas situaciones que perjudican al sector y presionan los rendimientos. Singapur fue la primera opción para los inversores inmobiliarios de la ASEAN. El mercado inmobiliario de la ciudad-estado sigue siendo sólido, pero se ha desacelerado debido a una economía en desaceleración, regulaciones crediticias más estrictas y los precios inmobiliarios más altos de la región. Como resultado, los inversores buscaron otras opciones, identificando a Malasia y Tailandia como nuevos refugios inmobiliarios emergentes. La compra de condominios en Bangkok, particularmente unidades de una habitación cerca de las estaciones de transporte masivo, será una tendencia a largo plazo.
Panorama Competitivo
El Mercado de Condominios y Apartamentos de la ASEAN está fragmentado con la presencia de un gran número de actores locales y regionales, así como actores globales. Los principales actores incluyen Ayala Land Inc., Pace Development Corporation (PACE), Vinhomes, Major Development PCL, Sinar Mas Land (SML), y muchos otros. Los actores locales y regionales tienen una buena posición en la región, ya que conocen las necesidades de los clientes y las satisfacen con un buen número de propiedades. Los actores globales pueden ingresar al mercado desarrollando residencias asequibles y de lujo según la demanda en el país al que sirven.
Líderes de la Industria de Condominios y Apartamentos de la ASEAN
Ayala Land Inc.
Pace Development Corporation (PACE)
Vinhomes
Major Development PCL
Sinar Mas Land (SML)
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Septiembre de 2022 - Lentor Modern de GuocoLand, un proyecto residencial privado integrado con arrendamiento de 99 años, vendió 508 unidades, es decir, el 84% de sus 605 unidades, durante su lanzamiento inicial. GuocoLand indicó en un comunicado de prensa que las unidades en el desarrollo integrado de uso mixto que se construirá en el nuevo conjunto Lentor Hills en el Distrito 20 oscilaban entre 1.856 USD por pie cuadrado y 2.538 USD por pie cuadrado. Los precios de las unidades oscilaban entre 1,07 millones de USD por una unidad de una habitación de 527 pies cuadrados y 3,33 millones de USD por un apartamento de cuatro habitaciones de 1.528 pies cuadrados en el momento del lanzamiento.
- Junio de 2022 - Se dice que un ciudadano chino pagó más de 62,92 millones de USD por 20 unidades en CanningHill Piers, un condominio a orillas del Río Singapur. El comprador, que es de Fujian, China, también estaría interesado en adquirir 10 unidades más, lo que elevaría el valor total de la transacción a más de 74,02 millones de USD. Las 20 unidades adquiridas hace unos días incluyen diez apartamentos de tres habitaciones con precios entre 2,29 millones de USD y 2,44 millones de USD, y diez apartamentos de cuatro habitaciones con precios entre 3,92 millones de USD y 4,15 millones de USD.
Alcance del Informe del Mercado de Condominios y Apartamentos de la ASEAN
Una residencia privada en un edificio o casa dividida en varias viviendas separadas se conoce como apartamento. Un condominio (también conocido como "condo") es un gran complejo inmobiliario compuesto por unidades individuales, cada una de las cuales es de propiedad independiente. Por lo general, la propiedad incluye un interés no exclusivo en ciertos "bienes comunitarios" administrados por la administración del condominio. El Mercado de Condominios y Apartamentos de la ASEAN está segmentado por país (Indonesia, Tailandia, Vietnam, Singapur, Malasia, Filipinas y el Resto de la ASEAN). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de condominios y apartamentos de la ASEAN en valor (miles de millones de USD) para todos los segmentos anteriores.
Por País
| Indonesia |
| Tailandia |
| Vietnam |
| Singapur |
| Malasia |
| Filipinas |
| Resto de la ASEAN |
| Por País | Indonesia |
| Tailandia | |
| Vietnam | |
| Singapur | |
| Malasia | |
| Filipinas | |
| Resto de la ASEAN |
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Condominios y Apartamentos de la ASEAN?
Se proyecta que el Mercado de Condominios y Apartamentos de la ASEAN registre una CAGR superior al 7,5% durante el período de previsión (2025-2030)
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Condominios y Apartamentos de la ASEAN?
Ayala Land Inc., Pace Development Corporation (PACE), Vinhomes, Major Development PCL y Sinar Mas Land (SML) son las principales empresas que operan en el Mercado de Condominios y Apartamentos de la ASEAN.
¿Qué años cubre este Mercado de Condominios y Apartamentos de la ASEAN?
El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Condominios y Apartamentos de la ASEAN para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también prevé el tamaño del Mercado de Condominios y Apartamentos de la ASEAN para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página el:
Informe de la Industria de Condominios y Apartamentos de la ASEAN
Estadísticas para la participación, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos del mercado de Condominios y Apartamentos de la ASEAN en 2025, elaboradas por Mordor Intelligence™ Informes de la Industria. El análisis de Condominios y Apartamentos de la ASEAN incluye una perspectiva de previsión del mercado para 2025 a 2030 y una visión histórica general. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de informe en PDF.
