Mercado de logística de la cadena de frío de la ASEAN: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de logística de la cadena de frío de la ASEAN está segmentado por servicio (almacenamiento, transporte y servicios de valor agregado), tipo de temperatura (refrigerados y congelados), aplicación (frutas y verduras, productos lácteos (leche, mantequilla, queso, helado, etc.) ), Pescado, Carne y Mariscos, Alimentos Procesados, Productos Farmacéuticos (Incluye Biofarmacia), Panadería y Confitería, y Otras Aplicaciones) y Geografía (Singapur, Tailandia, Vietnam, Indonesia, Malasia, Filipinas y Resto de ASEAN). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones en valores (miles de millones de USD) para todos los segmentos anteriores.

Instantánea del mercado

cold chain logistics market
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: >12 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que el mercado de logística de la cadena de frío de la ASEAN crezca más del 12% durante el período de pronóstico 2022-2027.

La pandemia de COVID-19 que desafía a la economía ha revolucionado el sector de la logística de la cadena de frío con cambios masivos en las operaciones, las cadenas de suministro, las regulaciones y los requisitos de la fuerza laboral. Los inversionistas extranjeros ahora pueden poseer el 100% de las sociedades, una cifra que antes era del 75%. También ha transformado el mercado con un impacto duradero en el futuro. La modernización en el sector de la logística ha respaldado el crecimiento del mercado de la logística refrigerada. Durante 2020-21 hubo un aumento inesperado de la demanda de logística de cadena de frío en los países de la ASEAN.

La creciente población urbana y la percepción cambiante de los consumidores han impulsado la demanda de almacenamiento y transporte refrigerados. El mercado de productos refrigerados/congelados está creciendo rápidamente en el sudeste asiático. Según el Instituto de Investigación Económica para la ASEAN y Asia Oriental (ERIA), Tailandia tiene una capacidad total de 940 000 toneladas métricas para instalaciones de almacenamiento en frío tanto públicas como privadas. En Vietnam, el sector privado tiene una capacidad de más de 500.000 tarimas. Las cifras de capacidad para Indonesia y Myanmar son 370 200 toneladas métricas y 88 148 toneladas métricas, respectivamente, pero solo representan las capacidades de las principales empresas. La distribución de productos alimenticios está pasando rápidamente de los mercados tradicionales a los supermercados y tiendas de conveniencia. Los productos refrigerados y congelados son más fáciles de conseguir, ya que los principales distribuidores ofrecen envíos a través de camiones isotérmicos. La calidad de los servicios locales de cadena de frío varía ampliamente. Los productos alimenticios se han dañado debido a la falta de refrigeración. Se estima que el 90% del desperdicio de alimentos del sudeste asiático se genera durante el transporte.

Con el aumento de los niveles de ingresos en los países de la ASEAN y los cambios en el estilo de vida son factores clave para el crecimiento del consumo y la producción de carne en estas regiones, particularmente Indonesia y Vietnam están impulsando el crecimiento. La Industria Farmacéutica de la ASEAN tiene una capitalización de mercado de USD 148,3 mil millones durante los años proyectados. Como la mayoría de los medicamentos son sensibles a la temperatura y la necesidad de ser transportados hasta la última milla, especialmente el transporte de la vacuna Covid. La logística de la cadena de frío es eficaz en la entrega de última milla.

Alcance del Informe

La cadena de frío se refiere a los procedimientos logísticos a temperatura controlada. Un análisis de antecedentes completo del mercado de logística de la cadena de frío de la ASEAN, incluida la evaluación de la economía y la contribución de los sectores en la economía, la descripción general del mercado, la estimación del tamaño del mercado para segmentos clave y las tendencias emergentes en los segmentos del mercado, la dinámica del mercado y las tendencias geográficas. , se incluye en el informe. 

El mercado de logística de la cadena de frío de la ASEAN está segmentado por servicio (almacenamiento, transporte y servicios de valor agregado), tipo de temperatura (refrigerados y congelados), aplicación (frutas y verduras, productos lácteos (leche, mantequilla, queso, helado, etc.) ), pescado, carne y mariscos, alimentos procesados, productos farmacéuticos (incluye productos biofarmacéuticos), panadería y confitería, y otras aplicaciones) y geografía (Singapur, Tailandia, Vietnam, Indonesia, Malasia, Filipinas y el resto de la ASEAN). El informe también cubre el impacto de COVID-19 en el mercado. El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado Logística de la cadena de frío de la ASEAN en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.

By Service
Storage
Transportation
Value-added Services (Blast Freezing, Labeling, Inventory Management, etc.)
By Temperature
Chilled
Frozen
By Application
Fruits and Vegetables
Dairy Products (Milk, Butter, Cheese, Ice Cream, etc.)
Fish, Meat, and Poultry
Processed Food
Pharmaceutical (Include Biopharma)
Bakery and Confectionery
Other Applications
By Geography
Singapore
Thailand
Vietnam
Indonesia
Malaysia
Philippines
Rest of ASEAN

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Tendencias clave del mercado

La industria de alimentos Halal está impulsando el crecimiento del mercado

En los últimos años, las marcas globales han comenzado a centrarse en la economía musulmana para capitalizar el aumento del poder adquisitivo y el cambio de las prioridades de gasto de los consumidores. Alrededor de 260 millones de musulmanes viven en la región de la ASEAN, la mayoría de los cuales viven en Indonesia, Malasia, Tailandia, Filipinas, Singapur, Myanmar y Brunei. La cantidad de eventos y campañas de estilo de vida halal realizados en toda la región en la última década estimula el interés por los viajes, la comida, la moda y los cosméticos islámicos.

En medio de las crisis económicas debidas a la pandemia, Indonesia, el país de mayoría musulmana más poblado del mundo, se está enfocando en desarrollar su industria halal para satisfacer la demanda nacional y mundial. A pesar de la presión sobre las economías de todo el mundo causada por la pandemia de COVID-19, la industria halal ha podido publicar resultados positivos. Antes de la pandemia, la industria creció a una tasa del 3,2 % en 2019, superior al crecimiento del 2,3 % de la economía mundial. La industria halal de Malasia está creciendo rápidamente y, en 2020, esta industria contribuyó con alrededor del 8,1 % al PIB del país. Según la Corporación de Desarrollo de la Industria Halal (HIDC), se espera que el valor de mercado de la industria halal de Malasia alcance los 147 400 millones de USD para fines de 2025. En 2020, el país exportó alrededor de 38 000 millones de MYR (9 000 millones de USD) en productos halal. Singapur' El mercado de la escena gastronómica halal ha prosperado en los últimos años, con la apertura de más puntos de venta de alimentos y bebidas (F&B) y la emisión de más certificaciones halal. En 2019, el mercado de comidas halal en Singapur tenía un valor de mil millones de dólares, con un gasto musulmán local de 700 millones de dólares.

Dado que la mayoría de los alimentos Halal son productos cárnicos, debían almacenarse en almacenes de cadena de frío que cuentan con la certificación Halal de los respectivos gobiernos. El gobierno ha demostrado varias políticas destinadas a desarrollar la industria halal en los últimos tiempos, incluido el establecimiento de una Zona Económica Especial (KEK) para la industria. Además, se espera que la colaboración entre el Comité Nacional para la Economía y las Finanzas de la Sharia (KNEKS) y empresas como Unilever Indonesia impulse la industria halal del país. El gobierno de Malasia también está haciendo muchos avances para convertirse en líder del mercado mundial en el mercado halal. El plan maestro de la industria halal y el parque halal son los avances recientes realizados por el gobierno. Todas estas iniciativas Halal están impulsando la logística de la cadena de frío en los países de la ASEAN.

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Aumento del consumo de carne impulsa la logística de la cadena de frío en la ASEAN

La población en expansión del sudeste asiático y el aumento de los ingresos, la urbanización y los sectores minoristas están contribuyendo al aumento del consumo de carne y al aumento de las importaciones de alimentos para animales. Los cinco mercados emergentes clave dentro de la región son Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam. En los últimos años también aumentó el consumo de carne, aunque los pescados y mariscos son las fuentes de carne más consumidas y producidas, y son parcialmente responsables de la demanda de alimentos para animales. Cada país del sudeste asiático tiene diferentes preferencias de carne, como lo reflejan sus niveles de consumo y producción.

La industria avícola de Malasia es la más exitosa de su segmento ganadero y tiene el valor de producción más alto. El país es en gran medida autosuficiente en lo que respecta a la carne de aves de corral, y su consumo anual per cápita es de casi 50 kg. Tailandia es el cuarto mayor exportador de aves de corral del mundo, con alrededor del 80% de las aves de corral producidas por granjas integradas verticalmente, su consumo anual per cápita en 2020 fue de alrededor de 7,9 kg. En la actualidad, la producción de carne de cerdo en Tailandia se destina principalmente al consumo interno, aunque se informó que las exportaciones de cerdos vivos de Tailandia aumentaron un 339 % en términos de valor en 2020, ya que es uno de los pocos países que no ha notificado ningún brote de la peste porcina africana.

Vietnam y Filipinas son los siguientes dos mayores consumidores de carne de cerdo en la región con un consumo anual per cápita de 25 kg y 14,9 kg. Como todos estos productos cárnicos son de naturaleza perecedera y deben entregarse en puntos de venta minoristas y algunos como alimentos envasados ​​congelados, por lo tanto, hay un gran aumento en la logística de la cadena de frío en la región de la ASEAN.

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Panorama competitivo

El panorama del mercado de la logística de la cadena de frío de la región de la ASEAN está fragmentado por naturaleza con una combinación de actores globales y locales. El mercado sigue siendo atendido por pequeños y medianos actores locales con pequeñas flotas y espacios de almacenamiento. Algunos de los países, como Singapur, tienen una fuerte presencia de jugadores globales, como DHL y Nippon Express. Además, los jugadores globales están invirtiendo en el mercado y adquiriendo empresas locales para aumentar su presencia en la región. Por ejemplo, Tasco, una subsidiaria de Yusen Logistics, adquirió dos importantes proveedores de servicios de cadena de frío en Malasia. Para competir con los actores globales, las empresas locales también están invirtiendo en infraestructura de cadena de frío para cumplir con los estándares. Es más, Las empresas de logística japonesas fortalecen sus actividades en la ASEAN al establecer bases de transporte terrestre en los países de la ASEAN para cada país dentro de las industrias de fabricación y distribución, impulsando así la construcción de una cadena de suministro. Las empresas también están involucradas en el desarrollo de la cadena de frío e invierten activamente en logística relacionada con frutas y verduras, flores, cosméticos y bienes de consumo.

Recent Developments

Oct 2021: Fast Logistics opens two new cold chain hubs amid growing industry. The Company said its North Cebu hub is the Philippines’ first intelligent cold storage facility as it makes use of sensors and new technologies that are also being used in intelligent buildings. The growth is largely driven by population growth, shifting consumer preferences for frozen products, and access to regional export markets with the opening of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) economic community.

Sept 2021: CEVA logistics opens new cold cold station in Singapore. The latest cold station lies within the Free Trade Zone of the Airport Logistics Park of Singapore, facilitating seamless regional distribution in the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) region and providing in-transit storage, value-add services and quick turnaround times for connecting to global markets. The Company’s growing network of cold stations is in direct service of its Temperature Sensitive Solution, a pharmaceutical logistics offering ensuring that temperature-sensitive shipments across ambient and chilled conditions are maintained in their optimal environments throughout shipment.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Market

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 MARKET DYNAMICS

      1. 4.2.1 Drivers

      2. 4.2.2 Restraints

      3. 4.2.3 Opportunities

    3. 4.3 Technological Trends and Automation in Cold Storage Facilities

    4. 4.4 Government Regulations and Initiatives

    5. 4.5 Review and Commentary on Role of Japan in the ASEAN Cold Chain Industry

    6. 4.6 Insights into Industry Value Chain

    7. 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    8. 4.8 Impact of Emission Standards and Regulations in the Cold Chain Industry

    9. 4.9 Insights into Refrigerants and Packaging Materials Used in Refrigerated Warehouses

    10. 4.10 Insights into Halal Standards and Certifications in Indonesia and Malaysia

    11. 4.11 Insights into Ambient/Temperature-controlled Storage

    12. 4.12 Impact of COVID–19 on the Market

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Service

      1. 5.1.1 Storage

      2. 5.1.2 Transportation

      3. 5.1.3 Value-added Services (Blast Freezing, Labeling, Inventory Management, etc.)

    2. 5.2 By Temperature

      1. 5.2.1 Chilled

      2. 5.2.2 Frozen

    3. 5.3 By Application

      1. 5.3.1 Fruits and Vegetables

      2. 5.3.2 Dairy Products (Milk, Butter, Cheese, Ice Cream, etc.)

      3. 5.3.3 Fish, Meat, and Poultry

      4. 5.3.4 Processed Food

      5. 5.3.5 Pharmaceutical (Include Biopharma)

      6. 5.3.6 Bakery and Confectionery

      7. 5.3.7 Other Applications

    4. 5.4 By Geography

      1. 5.4.1 Singapore

      2. 5.4.2 Thailand

      3. 5.4.3 Vietnam

      4. 5.4.4 Indonesia

      5. 5.4.5 Malaysia

      6. 5.4.6 Philippines

      7. 5.4.7 Rest of ASEAN

  6. 6. COMPETITVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Market Concentration Overview

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 Nippon Express

      2. 6.2.2 United Parcel Service of America

      3. 6.2.3 Deutsche Post DHL

      4. 6.2.4 Yamato Transport Co. Ltd

      5. 6.2.5 DSV Agility Logistics

      6. 6.2.6 NYK (Yusen Logitics & TASCO)

      7. 6.2.7 Tiong Nam Logistics

      8. 6.2.8 Sinchai Cold Storage

      9. 6.2.9 Jentec Storage Inc.

      10. 6.2.10 JWD Logistics

      11. 6.2.11 KOSPA

      12. 6.2.12 PT. Pluit Cold Storage

      13. 6.2.13 PT. Wahana Cold Storage

      14. 6.2.14 Havi Logistics

      15. 6.2.15 Royal Cargo

      16. 6.2.16 Thai Max Co. Ltd

      17. 6.2.17 MGM Bosco*

    3. *List Not Exhaustive
  7. 7. FUTURE OF THE MARKET

  8. 8. KEY VENDORS AND SUPPLIERS

    1. 8.1 STORAGE EQUIPMENT MANUFACTURERS

    2. 8.2 CARRIER MANUFACTURERS

    3. 8.3 TECHNOLOGY PROVIDERS

  9. 9. APPENDIX

    1. 9.1 Annual Statistics on Refrigerated Storage Facilities

    2. 9.2 Import and Export Trade Data of Frozen Food Products

    3. 9.3 Insights into Regulatory Framework on Food Transportation and Storage in Key Countries

    4. 9.4 Insights into the Food and Beverage Sector in Southeast Asia

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Frequently Asked Questions

El mercado de Logística de la cadena de frío de la ASEAN se estudia desde 2018 hasta 2027.

El mercado de logística de la cadena de frío de la ASEAN está creciendo a una CAGR de >12 % en los próximos 5 años.

Nippon Express, United Parcel Service of America, Deutsche Post DHL, Yamato Transport Co. Ltd, DSV Agility Logistics son las principales empresas que operan en el mercado de logística de la cadena de frío de la ASEAN.

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