Mercado de logística de comercio electrónico de la ASEAN: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de logística de comercio electrónico de la ASEAN está segmentado por servicio (transporte, almacenamiento y gestión de inventario, y servicios de valor agregado (etiquetado, embalaje, etc.)), negocios (B2B y B2C), destino (nacional e internacional/transfronterizo). ), Producto (Moda e indumentaria, Electrónica de consumo, Electrodomésticos, Muebles, Productos de belleza y cuidado personal, y Otros productos (Juguetes, Productos alimenticios, etc.)) y País (Singapur, Tailandia, Vietnam, Indonesia, Malasia, Filipinas , y Resto de ASEAN).

Instantánea del mercado

ASEAN E-Commerce Logistics Market Size
Study Period: 2017-2026
Base Year: 2021
CAGR: >6 %
ASEAN E-Commerce Logistics Market Companies

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que la logística de comercio electrónico de la ASEAN experimente una tasa de crecimiento de más del 6% durante el período de pronóstico (2021 - 2026). Asia se está beneficiando más que cualquier otra región del mundo cuando el comercio electrónico transfronterizo ha introducido una nueva dinámica en el comercio internacional.

Singapur y Malasia se encuentran entre los países con la más alta calidad de infraestructura general, mientras que otros están en el nivel promedio mundial o por debajo de él. Hay brechas significativas en la infraestructura logística entre países. En cuanto a la región, el desarrollo aún enfrenta obstáculos debido a la mala calidad de las carreteras, las redes viales y ferroviarias incompletas, los puertos inadecuados y la baja capacidad de servicio. Sin embargo, el crecimiento explosivo del comercio electrónico y la expansión de los mercados intrarregionales favorecen a la industria logística.

Se espera que las empresas internacionales se beneficien de la red FTA de la ASEAN con costos de importación reducidos, despachos de aduana mejorados y mayor acceso a productos elegibles para un trato preferencial. Además, los TLC, como el Área de Libre Comercio ASEAN-Australia-Nueva Zelanda, el Área de Libre Comercio ASEAN-China, el Área de Libre Comercio ASEAN-India, el Área de Libre Comercio ASEAN-República de Corea y la Asociación Económica Integral ASEAN-Japón, se suman a la reducción costos logísticos y mejora de la eficiencia en la región.

Alcance del Informe

La logística de comercio electrónico se refiere al servicio de transporte proporcionado al mercado minorista en línea. Para una empresa de comercio electrónico, la logística hacia adelante implica recibir un pedido en línea, organizar el artículo, empaquetarlo, preparar su factura, organizar el pago, enviarlo y entregarlo en la puerta del cliente.

El informe proporciona un análisis integral de antecedentes del mercado de logística de comercio electrónico, que cubre las tendencias actuales del mercado, las restricciones, las actualizaciones tecnológicas y la información detallada sobre varios segmentos y el panorama competitivo de la industria. Además, el impacto de COVID-19 se ha incorporado y considerado durante el estudio.

El mercado está segmentado por servicio (transporte, almacenamiento y gestión de inventarios y servicios de valor añadido (etiquetado, embalaje, etc.)), negocio (B2B y B2C), destino (nacional e internacional/transfronterizo), producto (moda y prendas de vestir, productos electrónicos de consumo, electrodomésticos, muebles, productos de belleza y cuidado personal y otros productos (juguetes, productos alimenticios, etc.)), y país (Singapur, Tailandia, Vietnam, Indonesia, Malasia, Filipinas y Resto de ASEAN ).

By Service
Transportation
Warehousing and Inventory Management
Value-added Services (Labeling, Packaging, etc.)
By Business
B2B (Business-to-Business)
B2C (Business-to-Customrs)
By Destination
Domestic
International/Cross-border
By Product
Fashion and Apparel
Consumer Electronics
Home Appliances
Furniture
Beauty and Personal Care Products
Other Products (Toys, Food Products, etc.)
By Country
Singapore
Thailand
Vietnam
Indonesia
Malaysia
Philippines
Rest of ASEAN

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Tendencias clave del mercado

Crecimiento del Comercio Electrónico en la Región

Los estados miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), como Singapur, Malasia e Indonesia, se encuentran entre los principales mercados del mundo con la tasa de penetración de compras en línea más alta. Se prevé que el comercio electrónico en los estados miembros de la ASEAN alcance una tasa de crecimiento promedio de dos dígitos. Indonesia tiene el mercado más grande y de más rápido crecimiento que contribuye a casi el 45% de los ingresos regionales de comercio electrónico.

Para la ASEAN, los beneficios del comercio electrónico van más allá de la creación de oportunidades comerciales y comerciales. También contribuye a la cohesión social y al desarrollo económico general de la región, que son elementos importantes para la integración regional.

La pandemia de coronavirus ha resultado en una nueva normalidad para las comunidades con aislamiento social, trabajo desde casa (WFH) y compras en línea. A medida que más personas se quedan en casa por temor a los virus, los consumidores recurren al comercio electrónico para sus compras esenciales diarias, como comestibles y equipos informáticos.

Los principales actores de esta industria, como Lazada, Shopee y Tokopedia, encabezaron este crecimiento antes del brote de COVID-19 al proporcionar plataformas escalables y de fácil acceso donde los pequeños minoristas pueden realizar transacciones en línea y llegar a nuevos consumidores dentro y fuera del sudeste asiático.

ASEAN E-Commerce Logistics Market Trends

Rápido desarrollo de la infraestructura

Estados Unidos y China están promoviendo programas económicos competitivos en el sudeste asiático. La Iniciativa de la Franja y la Ruta de China (BRI, por sus siglas en inglés) presta dinero a los países en desarrollo para construir infraestructura, principalmente en transporte y energía. El Plan Maestro de Conectividad de la ASEAN (MPAC) 2025, adoptado por los líderes de la ASEAN en septiembre de 2016 en Vientiane, República Democrática Popular Lao, tiene como objetivo lograr una ASEAN conectada e integrada de manera fluida e integral que pueda promover la competitividad, la inclusión y un mayor sentido de comunidad. Comprende quince iniciativas en las cinco áreas estratégicas de infraestructura sostenible, innovación digital, logística fluida, excelencia regulatoria y movilidad de personas.

Con poblaciones en expansión y necesidades cada vez mayores para sostener el crecimiento económico, existe una presión cada vez mayor sobre la capacidad de la infraestructura para hacer frente a la ASEAN. Por lo tanto, además de invertir en nuevos proyectos, los Estados miembros de la ASEAN (AMS) deben aprovechar más la capacidad existente.

Las redes ferroviarias y viales que contribuyen como los principales corredores económicos de la ASEAN habían sido una prioridad constante. El éxito aquí se debe en gran parte al financiamiento del gobierno chino y los proyectos BRI. Hasta la pandemia de COVID-19, las inversiones chinas en conectividad regional (carreteras, líneas ferroviarias, puentes y puertos) estaban creando niveles completamente nuevos de conectividad regional.

ASEAN E-Commerce Logistics Market Analysis

Panorama competitivo

A medida que la demanda de servicios de logística crece rápidamente en toda la región, las empresas se vuelven más competitivas para aprovechar la gran oportunidad. Como resultado, los actores internacionales están realizando inversiones estratégicas para establecer una red logística regional, como la apertura de nuevos centros de distribución, almacenes inteligentes, etc. Algunos de los principales actores incluyen a DHL, Kerry Express y Best Express, entre otros.

El crecimiento del comercio electrónico es un factor importante que impulsa el desarrollo de los servicios de mensajería. El aumento del consumo y la creciente penetración de Internet están impulsando la actividad de comercio electrónico en la ASEAN. Para mantener la competitividad de costos, las empresas que operan en línea prefieren trabajar con proveedores de mensajería de terceros en lugar de contratar personal de entrega interno. Como resultado, las empresas globales están invirtiendo activamente para aprovechar la oportunidad de crecimiento en la región.

Recent Developments

  • October 2020: Transcosmos Inc. announced its partnership with Lazada, a leading e-commerce platform in ASEAN. Transcosmos delivers clients' superior products into the hands of ASEAN consumers by enhancing its cross-border e-commerce services building on its bases in ASEAN countries and its e-commerce and distribution network.
  • October 2020: DHL Supply Chain Thailand announced a partnership with Shopee to support the Shopee 10.10 Brands Festival. Under the terms of the agreement, DHL Supply Chain may extend its logistics support to include the transportation of large and bulky items directly to its customers.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases Explained

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Technological Trends and Automation

    3. 4.3 Government Regulations and Initiatives

    4. 4.4 Supply Chain/Value Chain Analysis

    5. 4.5 Impact of COVID-19 on the Market

    6. 4.6 Insights into the E-commerce Market

    7. 4.7 Spotlight - Key Hubs for E-commerce Logistics

    8. 4.8 Insights into Reverse/Return Logistics

    9. 4.9 E-commerce Deliveries During Festive Season

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

    2. 5.2 Market Restraints/Challenges

    3. 5.3 Market Opportunities

    4. 5.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 5.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      2. 5.4.2 Bargaining Power of Suppliers

      3. 5.4.3 Threat of New Entrants

      4. 5.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 5.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Service

      1. 6.1.1 Transportation

      2. 6.1.2 Warehousing and Inventory Management

      3. 6.1.3 Value-added Services (Labeling, Packaging, etc.)

    2. 6.2 By Business

      1. 6.2.1 B2B (Business-to-Business)

      2. 6.2.2 B2C (Business-to-Customrs)

    3. 6.3 By Destination

      1. 6.3.1 Domestic

      2. 6.3.2 International/Cross-border

    4. 6.4 By Product

      1. 6.4.1 Fashion and Apparel

      2. 6.4.2 Consumer Electronics

      3. 6.4.3 Home Appliances

      4. 6.4.4 Furniture

      5. 6.4.5 Beauty and Personal Care Products

      6. 6.4.6 Other Products (Toys, Food Products, etc.)

    5. 6.5 By Country

      1. 6.5.1 Singapore

      2. 6.5.2 Thailand

      3. 6.5.3 Vietnam

      4. 6.5.4 Indonesia

      5. 6.5.5 Malaysia

      6. 6.5.6 Philippines

      7. 6.5.7 Rest of ASEAN

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Market Concentration Overview

    2. 7.2 Company Profiles

      1. 7.2.1 DHL Express

      2. 7.2.2 FedEx Corporation

      3. 7.2.3 DTDC Express

      4. 7.2.4 DB Schenker

      5. 7.2.5 Kerry Logistics

      6. 7.2.6 CH Robinson

      7. 7.2.7 CEVA Logistics

      8. 7.2.8 Kuehne Nagel

      9. 7.2.9 Nippon Express

      10. 7.2.10 Pos Indonesia

      11. 7.2.11 JNE Express

    3. *List Not Exhaustive
    4. 7.3 Other Companies

  8. 8. FUTURE OF THE MARKET

  9. 9. APPENDIX

    1. 9.1 Macroeconomic Indicators (GDP Distribution by Activity, Contribution of Transport/Courier Industry to Economy)

    2. 9.2 Key Statistics Related to Retail and E-commerce Sectors (such as Sales/Revenue, Consumer Preferences, etc.)

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Frequently Asked Questions

El mercado de mercado de logística de comercio electrónico de la ASEAN se estudia desde 2017 hasta 2026.

El mercado de logística de comercio electrónico de la ASEAN está creciendo a una CAGR de >6 % en los próximos 5 años.

DHL Express, FedEx Corporation, DTDC Express, GEFCO Logistics, DB Schenker son las principales empresas que operan en el mercado de logística de comercio electrónico de la ASEAN.

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