Tamaño y Participación del Mercado de Minerales Traza para Alimentación Animal

Análisis del Mercado de Minerales Traza para Alimentación Animal por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de minerales traza para alimentación animal es de USD 5.330 millones en 2026 y se proyecta que alcance aproximadamente USD 7.300 millones para 2031, creciendo a una CAGR del 6,5% durante el período de previsión. La creciente demanda mundial de proteína animal asequible, la reducción gradual de los promotores de crecimiento antibióticos y la rápida adopción de tecnologías de eficiencia nutricional son las principales fuerzas que impulsan esta expansión. El zinc mantuvo su dominio debido a su papel central en la modulación inmunitaria, mientras que el selenio está ganando terreno gracias a sus beneficios antioxidantes que apoyan los sistemas de producción de alto estrés. Los productores están pivotando hacia formas minerales orgánicas o queladas para capturar ganancias en la conversión alimenticia que compensan en parte su prima de precio del 30-50%. El impulso regional es más fuerte en Asia-Pacífico, donde la recuperación de la acuicultura y el sector porcino está impulsando a los molinos de piensos a reformular sus productos en torno a insumos de mayor biodisponibilidad.
Conclusiones Clave del Informe
- Por tipo de mineral, el zinc representó el 43% de la participación del mercado de minerales traza para alimentación animal en 2025, mientras que se prevé que el selenio se expanda a una CAGR del 9,5% hasta 2031.
- Por ganado, las aves de corral representaron el 43% de la demanda en 2025, mientras que se proyecta que la acuicultura registre el crecimiento más rápido, con una CAGR del 10,2% de 2026 a 2031.
- Por tipo de fuente, las sales inorgánicas representaron el 70% de los ingresos en 2025, y se proyecta que el segmento orgánico y quelado aumente a una CAGR del 9% durante el período de previsión.
- Por forma, los productos secos capturaron el 65% del volumen de 2025, mientras que se proyecta que las mezclas líquidas avancen a una CAGR del 8,7% hasta 2031.
- Por geografía, América del Norte generó el 35% de las ventas en 2025, y se prevé que Asia-Pacífico crezca más rápido con una CAGR del 8,2% hasta 2031.
Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.
Tendencias e Información del Mercado Global de Minerales Traza para Alimentación Animal
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en la Previsión de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Creciente demanda mundial de proteína animal | +1.8% | Asia-Pacífico, Oriente Medio, expansión mundial | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Superior biodisponibilidad de los minerales orgánicos | +1.5% | América del Norte y Europa, expansión de Asia-Pacífico premium | Mediano plazo (2-4 años) |
| Restricciones regulatorias sobre los promotores de crecimiento antibióticos | +1.2% | Estados Unidos y Europa, y América del Sur | Mediano plazo (2-4 años) |
| Beneficios ambientales de la reducción de la excreción mineral | +0.9% | Unión Europea y América del Norte, adopción temprana en Australia y Nueva Zelanda | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Adopción de alimentación de precisión y análisis de sensores | +0.7% | América del Norte y Unión Europea, proyectos piloto en China y Brasil | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Abastecimiento de minerales traza en economía circular | +0.4% | Unión Europea y estados seleccionados de Estados Unidos, Asia-Pacífico limitado | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Creciente Demanda Mundial de Proteína Animal
En 2024, se estima que la producción mundial de carne aumentó un 1,3%, alcanzando 365 millones de toneladas métricas. Este crecimiento fue impulsado en gran medida por la carne de ave, con aumentos en la producción de carne de vacuno que también contribuyeron, mientras que la producción de carne de cerdo y ovino se mantuvo estable. Se produjo un crecimiento significativo en la producción de carne en Australia, Brasil, la Unión Europea y los Estados Unidos. Además, las perspectivas de la OCDE y la FAO sitúan el consumo en 47,9 millones de toneladas métricas para 2031, lo que subraya la necesidad de raciones más densas y enriquecidas con minerales que sostengan la producción sin ampliar las tierras de cultivo. Según el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China, el inventario porcino de China se recuperó a 39 millones de cabezas en 2025, impulsando un salto del 22% en la producción de piensos compuestos que demanda zinc, cobre y manganeso a tasas de inclusión de 80-120 partes por millón. La industria avícola de India aumentó las colocaciones de pollos de engorde en un 8% en el mismo año, apoyada por el respaldo gubernamental a las instalaciones bioseguras y la suplementación mineral alineada. Tanto Arabia Saudita como los Emiratos Árabes Unidos están siendo testigos de inversiones significativas por parte de empresas avícolas, lo que está acelerando la demanda de selenio y zinc quelados en piensos de calidad para exportación. El África Subsahariana todavía se queda por detrás del índice de referencia de proteínas de la Organización Mundial de la Salud en aproximadamente 15 gramos por persona por día, lo que impulsa programas de piensos iniciales financiados por donantes que requieren enriquecimiento mineral. En todas estas regiones, cada kilogramo adicional de carne consumida se traduce en aproximadamente 14 gramos de minerales traza suplementarios, una proporción que apoya el crecimiento del volumen a largo plazo. El aumento de los ingresos urbanos, el cambio en las preferencias dietéticas y la expansión de los supermercados también estimulan la compra de proteína animal de mayor calidad, lo que favorece los piensos ricos en minerales. El impulso mundial por la seguridad alimentaria alienta además a los gobiernos a subvencionar los insumos de piensos, elevando indirectamente la utilización de minerales. En conjunto, estos factores proporcionan al mercado de minerales traza para alimentación animal un crecimiento duradero impulsado por el volumen que se mantiene intacto a lo largo del horizonte de previsión.
Superior Biodisponibilidad de los Minerales Orgánicos
Los quelatos y proteinatos de aminoácidos demuestran una eficiencia de absorción entre un 20-40% mayor que los sulfatos u óxidos inorgánicos, lo que permite a los nutricionistas reducir las tasas de inclusión mientras mantienen concentraciones tisulares óptimas y recortan los costos de piensos en USD 0,50-1,20 por tonelada métrica en grandes operaciones. En Brasil, el programa Availa de Zinpro, que involucró a 1,2 millones de pollos de engorde en 2025, mejoró los índices de conversión alimenticia en un 12%, permitiendo a los productores alcanzar los pesos objetivo 3,5 días antes. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria adoptó coeficientes de biodisponibilidad actualizados en 2024, que efectivamente tienen en cuenta los minerales orgánicos en los cálculos de límites máximos, fomentando la reformulación. Las estrategias híbridas están ganando terreno en el Sudeste Asiático, donde los integradores mezclan un 30% de quelatos orgánicos con un 70% de inorgánicos y aumentan la penetración orgánica al 25% para 2027. La mejora de la competencia inmunitaria y el menor estrés oxidativo observados en las parvadas alimentadas con quelatos reducen los costos de morbilidad, justificando aún más la prima. A medida que las herramientas de alimentación de precisión cuantifican el rendimiento en tiempo real, los beneficios económicos de los minerales orgánicos se vuelven más fáciles de demostrar, impulsando una adopción más rápida. Los préstamos vinculados a la sostenibilidad que recompensan una menor excreción mineral también orientan a los compradores hacia los quelatos. En conjunto, estas dinámicas garantizan que los minerales orgánicos seguirán erosionando el dominio de las sales inorgánicas dentro del mercado de minerales traza para alimentación animal.
Restricciones Regulatorias sobre los Promotores de Crecimiento Antibióticos
La Directiva de Piensos Veterinarios de los Estados Unidos, plenamente aplicada en 2023, eliminó el acceso sin receta a los antibióticos médicamente importantes, impulsando a los productores hacia el apoyo inmunitario basado en minerales, como el zinc y el cobre. El Reglamento 2019/6 de la Unión Europea prohibió el uso profiláctico de antibióticos en el ganado a partir de 2022 y limitó el óxido de zinc a 150 partes por millón, obligando a los formuladores a adoptar zinc orgánico más biodisponible para mantener la salud intestinal. El Plan de Acción Nacional actualizado de India sobre la Resistencia a los Antimicrobianos impulsó a los principales actores del sector avícola y porcino a aumentar el gasto en minerales traza entre un 8-12% para compensar la menor cobertura antibiótica. La Organización Mundial de Sanidad Animal constata que una caída del 1% en el uso de antibióticos se correlaciona con un aumento del 0,3-0,5% en la suplementación mineral. A medida que las cadenas minoristas endurecen los estándares de residuos, los compradores especifican etiquetas libres de antibióticos que obligan a una mayor densidad mineral en las dietas. Las instituciones financieras ahora vinculan los precios de los préstamos a las métricas de reducción antimicrobiana, favoreciendo indirectamente la fortificación mineral. Los diagnósticos rápidos que miden los biomarcadores de salud intestinal hacen que la sustitución mineral sea más específica y eficiente. En conjunto, estas políticas y señales de mercado incorporan un impulso de crecimiento estructural para el mercado de minerales traza para alimentación animal al menos en el mediano plazo.
Beneficios Ambientales de la Reducción de la Excreción Mineral
El estiércol ganadero representa entre el 60-70% del cobre y el zinc que ingresan a los suelos en regiones de producción intensiva, lo que llevó a los Países Bajos a restringir la aplicación de zinc a 12 kilogramos por hectárea por año a partir de 2024. El plan de nitratos de Dinamarca de 2025 vincula los permisos de aplicación de estiércol a la excreción mineral, desencadenando penalizaciones de USD 16 (EUR 15) por tonelada métrica para las granjas que superen los límites. En Wisconsin, el programa de cobre quelado de Balchem redujo el fósforo en un 42% en 2025, permitiendo a las lecherías evitar costosas tarifas de transporte de estiércol. El Plan de Acción Nacional de Metano Ganadero de Australia identifica la optimización de minerales traza como uno de los métodos, junto con otros métodos, utilizados para mejorar la eficiencia, resultando en una emisión de metano entérico entre un 4-6% menor por kilogramo de carne cuando mejora la eficiencia alimenticia. El estudio de ciclo de vida de 2025 de la Universidad de Wageningen reveló que reemplazar los minerales traza inorgánicos por quelatos orgánicos en las dietas de pollos de engorde puede mejorar la sostenibilidad al reducir la excreción mineral y disminuir los impactos ambientales. Los minoristas de alimentos que persiguen objetivos de emisiones de Alcance 3 prefieren proveedores que documenten una menor excreción mineral, lo que refuerza la demanda de productos orgánicos. Los organismos de certificación ahora incorporan métricas de gestión mineral en las etiquetas de sostenibilidad, presionando a los integradores para que actualicen las formulaciones. Los reguladores de Canadá y Alemania están pilotando pasaportes digitales de estiércol que publican las cargas de minerales traza, añadiendo riesgo reputacional a la excreción excesiva. Estas fuerzas combinadas posicionan a los quelatos ambientalmente eficientes como una palanca atractiva para cumplir tanto los objetivos de cumplimiento normativo como los de marca, apoyando la expansión continua del mercado de minerales traza para alimentación animal.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en la Previsión de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Alta prima de costo de los minerales traza orgánicos | -1.2% | Global, más aguda en Asia-Pacífico y África sensibles al precio | Mediano plazo (2-4 años) |
| Estrictos procesos de registro en múltiples regiones | -0.8% | Unión Europea, China, India, exportadores globales | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Emergentes límites de carga de metales pesados en suelos | -0.6% | Núcleo de la Unión Europea, en expansión hacia América del Norte y Australia | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fragilidad de la cadena de suministro de quelatos especializados | -0.4% | Global, concentrado en el suministro de precursores de aminoácidos | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Alta Prima de Costo de los Minerales Traza Orgánicos
El zinc y el cobre quelados tienen una prima del 30-50% sobre las formas de sulfato, lo que aumenta los costos de piensos terminados en USD 2,50-4,00 por tonelada métrica en sistemas de aves de corral y porcinos de productos básicos, donde los márgenes netos promedian USD 15-25 por tonelada métrica. En India, el 70% de los molinos atienden a pequeños agricultores con flujo de caja ajustado, lo que limita la penetración de minerales orgánicos al 12% para 2025. Los aranceles de importación del África Subsahariana del 15-25% y los recargos logísticos del 8-12% mantienen los quelatos fuera del alcance del 80% de los productores. El real brasileño se depreció un 12% frente al dólar en 2025, inflando los costos de quelatos y llevando a integradores como BRF S.A. y JBS S.A. a limitar la inclusión orgánica al 20%. Las mezclas híbridas, que utilizan un 60% de sales inorgánicas y un 40% de quelatos, capturan aproximadamente el 66,67% del beneficio de biodisponibilidad mientras reducen a la mitad la prima, sosteniendo un crecimiento anual del 6% del segmento orgánico incluso ante el impacto en los precios. Los fabricantes de aditivos para piensos están invirtiendo en producción local de quelatos para reducir los costos de flete, pero el escalado sigue siendo un proceso intensivo en capital. Hasta que surjan economías de escala o los precios de los ingredientes se normalicen, el obstáculo del costo seguirá frenando la adopción y ralentizando el crecimiento del mercado.
Estrictos Procesos de Registro en Múltiples Regiones
El Reglamento 1831/2003 de la Unión Europea requiere expedientes que cuestan entre EUR 0,57-1,72 millones (USD 0,66-2,01 millones) y aproximadamente 36 meses para su revisión, lo que desalienta a las empresas medianas de avanzar en nuevas químicas de quelación. El estándar revisado de aditivos para piensos de China de 2024 requiere ensayos de 90 días en tres especies ganaderas, aumentando los costos de cumplimiento a CNY 8 millones (USD 1,1 millones) y extendiendo los plazos a 48 meses. La Autoridad de Inocuidad Alimentaria y Normas de India insiste en aprobaciones separadas para cada combinación mineral-ligando, por lo que los quelatos de metionina de Zinpro obtuvieron autorización mientras que las variantes de glicinato han permanecido pendientes desde 2023. Las actualizaciones del Codex Alimentarius en 2024 no lograron el reconocimiento mutuo, dejando a los exportadores navegando por 15-20 regímenes divergentes que añaden entre un 8-12% al costo de entrega. Dicha fricción ralentiza la innovación, limita la elección de productos y modera modestamente la curva de crecimiento del mercado de minerales traza para alimentación animal.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Tipo de Mineral: El Zinc Lidera, el Selenio Acelera
En 2025, el zinc representó el 43% de los ingresos del mercado de minerales traza para alimentación animal. Su papel crítico en la modulación inmunitaria y el crecimiento esquelético lo hizo esencial en las dietas de aves de corral, porcinos y rumiantes. El cobre le siguió, principalmente debido a su uso en raciones de porcinos en etapa de crianza, donde la dosificación farmacológica ayuda a estabilizar la salud intestinal durante el estrés del destete. El uso del manganeso está impulsado por su inclusión en formulaciones para reproductoras y ponedoras para mantener la integridad de la cáscara del huevo en parvadas de alta rotación. El crecimiento del hierro está respaldado por su uso en suplementos de pienso de inicio para prevenir la anemia en lechones. El selenio está experimentando un rápido crecimiento a medida que la mitigación del estrés por calor se vuelve cada vez más importante en las operaciones ganaderas tropicales.
Se proyecta que el selenio registre una CAGR del 9,5% hasta 2031, ya que las formas de levadura orgánica y selenometionina ofrecen mayor retención tisular y capacidad antioxidante en el ganado de alto metabolismo. Las variantes de zinc orgánico y nanoencapsuladas que logran hasta un 90% de absorción intestinal están reduciendo las tasas de inclusión, disminuyendo así la producción fecal y facilitando el cumplimiento de las nuevas normas de carga de suelos en Europa. La demanda de cobre se mantiene estable en regiones sin regulaciones ambientales estrictas, pero los niveles dietéticos promedio están disminuyendo en la Unión Europea a medida que las formas queladas permiten una reducción del 30% mientras se sostiene el crecimiento[1]Fuente: Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, "Opinión Científica sobre Minerales Traza en Piensos 2024," efsa.europa.eu. La intensificación de la I+D en quelación de aminoácidos y la nanoadministración promete mayores ganancias de eficiencia que mantendrán al mercado de minerales traza para alimentación animal en una trayectoria de actualización impulsada por la tecnología.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Por Ganado: Las Aves de Corral Dominan, la Acuicultura Surge
Las aves de corral representaron el 43% en 2025 y constituyeron la mayor participación individual del mercado de minerales traza para alimentación animal, reflejando la población mundial de 130 mil millones de aves del sector y los rápidos ciclos de producción que exigen una ingesta mineral constante para rendimientos uniformes de la canal. Los rumiantes están creciendo a medida que las vacas lecheras de alta producción y el ganado de engorde dependen del zinc y el manganeso para la fortaleza de las pezuñas y la eficiencia reproductiva. El porcino contribuye significativamente, ya que el cobre y el zinc aún funcionan como promotores de crecimiento en muchas granjas de crianza asiáticas y sudamericanas, a pesar de la creciente presión regulatoria. La acuicultura está experimentando la trayectoria de crecimiento más rápida, con una CAGR del 10,2%, impulsada por granjas de camarones, tilapia y salmón que requieren niveles elevados de selenio y zinc para mitigar el estrés oxidativo en sistemas de recirculación.
El rápido ascenso de la acuicultura está respaldado por una producción de peces de cultivo que alcanzó 88 millones de toneladas métricas en 2025, superando la captura silvestre por primera vez y desencadenando formulaciones especializadas de minerales traza adaptadas a las necesidades osmoreguladoras específicas de cada especie. Los integradores avícolas están cambiando hacia zinc microencapsulado, que reduce la pérdida de polvo y mejora la uniformidad de mezcla en molinos de alta velocidad, apoyando así los contratos de rendimiento con procesadores que penalizan la varianza de peso. Los productores porcinos en China y Vietnam continúan dosificando cobre a 150-250 partes por millón para compensar la diarrea posdestete. Sin embargo, el aumento de los límites de carga de suelos probablemente los empujará hacia quelatos más biodisponibles durante el período de perspectiva. Las marcas de alimentos premium para mascotas también están elevando los niveles de minerales quelados para apoyar la salud articular y la función inmunitaria en animales de compañía de edad avanzada, añadiendo un flujo de ingresos pequeño pero rentable para el mercado de minerales traza para alimentación animal.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Por Tipo de Fuente: Lo Inorgánico Mantiene la Escala, lo Orgánico Gana Impulso
Las sales inorgánicas representaron el 70% del mercado en 2025, alineándose con los requisitos económicos de los molinos de piensos de productos básicos en regiones sensibles al precio. Los minerales orgánicos y quelados están creciendo a una tasa elevada, impulsados por mejoras documentadas del 2-4% en la conversión alimenticia que compensan parte de su prima de precio del 30-50%. Los productos nano y encapsulados se están expandiendo a una CAGR del 11%, impulsados por su capacidad de eludir la degradación ruminal y dirigirse a los sitios de absorción en animales monogástricos. En 2024, la Unión Europea revisó los coeficientes de biodisponibilidad, favoreciendo a los quelatos en los cálculos de límites máximos e impulsando la reformulación en 12.000 operaciones ganaderas intensivas.
Las premezclas híbridas, que combinan un 40% de quelatos con un 60% de sulfatos, están ganando terreno en el Sudeste Asiático, ofreciendo dos tercios de los beneficios de rendimiento a la mitad de la prima de costo. En América del Norte, los integradores están adoptando cada vez más contratos de suministro basados en el rendimiento, donde los proveedores de quelatos comparten los beneficios si se alcanzan los objetivos de eficiencia alimenticia, alineando los incentivos para la optimización del valor. La producción local de quelatos en Brasil y China está escalando para mitigar los riesgos cambiarios y los costos de flete, un desarrollo que se anticipa reducirá los precios de entrega en un 5-7% para 2028. A medida que la atención regulatoria se desplaza hacia la carga de nutrientes en el estiércol, la superior eficiencia de absorción de los quelatos se proyecta que fortalecerá su posición a largo plazo en el mercado de minerales traza para alimentación animal.
Por Forma: Lo Seco Prevalece, lo Líquido Acelera
Los polvos secos, gránulos y premezclas representaron el 65% de los envíos de 2025, ya que se integran perfectamente con las mezcladoras por lotes y permanecen estables en condiciones de almacenamiento húmedo. Las mezclas líquidas están avanzando a una CAGR del 8,7%, impulsadas por la expansión de los sistemas de dosificación de precisión que miden los minerales en tiempo real y reducen la sobreformulación en un 10-15%. Las normas de seguridad ocupacional que endurecen los límites de polvo de óxido de zinc en 2024 han acelerado un cambio hacia formas líquidas en los molinos de los Estados Unidos y Europa. La aplicación por pulverización posterior al peletizado también evita la degradación térmica y mejora la uniformidad en ajustes de microinclusión por debajo de 10 partes por millón.
Las penalizaciones de flete para los líquidos siguen siendo entre un 20-30% más altas que las de los productos secos debido al peso adicional y los requisitos de refrigeración, lo que limita los envíos a los mercados tropicales de África y Asia del Sur, donde la infraestructura de cadena de frío es limitada. Los minerales secos encapsulados que recubren las partículas con matrices lipídicas o de polisacáridos combinan rendimiento y logística, capturando el 8% del segmento de rumiantes europeo bajo marcas como Selisseo. Las granjas de ponedoras con sensores en el Medio Oeste de los Estados Unidos han comenzado a integrar zinc quelado líquido mediante inyectores en línea, resultando en una mejora del 3% en el grosor de la cáscara del huevo y una extensión de seis días en los ciclos de la parvada. A medida que los análisis de retorno sobre la inversión se convierten en estándar, los productores asignarán más capital a sistemas que desbloqueen la eficiencia de la forma líquida, elevando así al mercado de minerales traza para alimentación animal en su próxima fase de crecimiento.
Análisis Geográfico
América del Norte generó el 35% de los ingresos globales en 2025, impulsada principalmente por los rebaños de pollos de engorde y ganado vacuno de los Estados Unidos, que consumieron 1,2 millones de toneladas métricas de aditivos minerales. Se proyecta que la región se expanda a una tasa de crecimiento constante hasta 2031. La adopción de quelatos líquidos en lecherías de alimentación de precisión aumentó al 42% de los rebaños en Canadá, mientras que los desafíos del estrés por calor en México elevaron la inclusión de selenio orgánico en las parvadas de Jalisco y Veracruz. La penetración de análisis de sensores alcanzó el 18% de las operaciones comerciales, apoyando ajustes minerales basados en datos que protegen los márgenes a medida que fluctúan los precios del maíz y la soja[2]Fuente: Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, "Decimocuarto Plan Quinquenal para la Agricultura Moderna," moa.gov.cn.
Asia-Pacífico está avanzando a una CAGR del 8,2% hasta 2031, el ritmo regional más rápido, impulsado por la recuperación del rebaño porcino de China y la expansión avícola de India, que juntos aumentan el tamaño del mercado de minerales traza para alimentación animal de la región cada año. Los subsidios por valor de CNY 15.000 millones (USD 2.100 millones) para molinos de piensos modernizados en China favorecen los minerales quelados, elevando la penetración orgánica del 14% en 2023 al 22% en 2025. La Misión Nacional de Ganadería de India exige raciones mineralizadas para las lecherías de pequeños agricultores, creando una base cautiva para las sales inorgánicas rentables mientras deja margen para los quelatos premium en las lecherías organizadas. El auge de la acuicultura en el Sudeste Asiático absorbe selenio y zinc a tasas de inclusión entre un 20-30% más altas que las del ganado terrestre, sustentando un crecimiento de dos dígitos en Vietnam e Indonesia.
Se estima que Europa crecerá a una CAGR elevada, ya que los números estáticos de animales se compensan con mandatos de sostenibilidad que requieren perfiles de excreción más bajos. El Reglamento 2023/915 impulsó a los molinos de piensos a adoptar zinc y cobre quelados o incurrir en costos de exportación de estiércol de EUR 30-50 (USD 32-53) por tonelada métrica, orientando así la demanda hacia soluciones orgánicas de mayor precio. El Reino Unido aceleró las aprobaciones de aditivos tras el Brexit, acortando la entrada al mercado del manganeso quelado de Balchem en catorce meses y señalando un cambio regulatorio para los innovadores.

Panorama regulatorio
Los aditivos de minerales traza se regulan como aditivos o ingredientes para piensos, con autorización previa a la comercialización y controles de condiciones de uso que afectan el diseño y la comercialización del producto. En la Unión Europea, el Reglamento (CE) 1831/2003 exige una evaluación de seguridad y eficacia por parte de la EFSA antes de la autorización de la Comisión Europea. Un ejemplo reciente es el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/3168 de la Comisión (diciembre de 2024), que autorizó el zinc-L-selenometionina para todas las especies animales dentro del grupo funcional de aditivos nutricionales (elementos traza). La EFSA continúa publicando resultados de expedientes sobre productos minerales específicos, incluido un dictamen científico de febrero de 2026 sobre un aditivo para piensos a base de zinc (EFSA 2026:9927), que refuerza el umbral de evidencia para nuevas fuentes y químicas de quelación.
China gestiona las aprobaciones a través del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales (MARA), dentro de su marco de piensos y aditivos para piensos, que incluye actualizaciones de directorios, especificaciones de uso máximo y requisitos de supervisión posteriores a la aprobación. El MARA emitió múltiples aprobaciones y actualizaciones de especificaciones a lo largo de 2025-2026 (incluido el Anuncio N.º 862 en marzo de 2025 y el Anuncio N.º 982 en enero de 2026, seguidos de nuevas actualizaciones en junio de 2026), que abarcan nuevas formas minerales como el hierro dextrano y los quelatos de zinc con límites máximos de uso definidos. En Estados Unidos, los minerales traza son supervisados por la FDA a través de vías como el uso GRAS conforme a las buenas prácticas de alimentación (por ejemplo, 21 CFR 582.80) y el marco de petición de ingredientes y aditivos para alimentos animales, que determina las declaraciones de etiquetado, las tasas de inclusión y la documentación para productos orgánicos/quelados diferenciados.
Panorama Competitivo
El mercado de minerales traza para animales se caracteriza por un grado moderado de consolidación, con actores globales líderes como Cargill Incorporated, Alltech, Inc., Archer Daniels Midland Company, DSM-Firmenich AG y Zinpro Corporation que mantienen una influencia significativa a través de cadenas de suministro integradas y tecnologías de quelación propietarias. Estas empresas de primer nivel aprovechan amplias inversiones en I+D para desarrollar formas minerales de alta biodisponibilidad, como quelatos de aminoácidos y minerales traza hidroxi, que ofrecen una estabilidad superior y mejores tasas de absorción en comparación con las sales inorgánicas tradicionales. Cargill mantuvo una participación importante en 2025, impulsada por el abastecimiento de metales propio, plantas de premezcla en múltiples continentes y un modelo de servicio que integra software de alimentación de precisión con mezclas queladas[3]Fuente: Cargill Inc., "Comunicado de Prensa de Nutrición Animal de Marzo de 2025," cargill.com.
ADM le siguió, aprovechando su red de trituración de soja para incorporar minerales traza en contratos integrados de harina de soja, asegurando clientes de molinos de piensos por períodos de tres años. DSM-Firmenich ha respaldado la presentación de catorce patentes desde 2023 sobre complejos de glicinato y análogos de hidroxi-metionina dirigidos a la acuicultura y los rumiantes de alto rendimiento, que están dispuestos a pagar una prima del 40-60% por la biodisponibilidad comprobada. Para mantener la participación de mercado, empresas como Kemin Industries y Novus International están enfatizando estos beneficios ambientales junto con métricas tradicionales como la mejora de la eficiencia alimenticia y la resistencia a enfermedades para justificar el precio premium de los minerales traza orgánicos sobre sus contrapartes inorgánicas.
Zinpro, a través de su instalación verticalmente integrada en Minnesota, que sintetiza metionina y completa la quelación en un solo lugar, reduce los costos unitarios y los plazos de entrega para el zinc y el cobre orgánicos. Alltech está escalando la fermentación de levadura de selenio propietaria, que fija el precio del selenio orgánico un 15% por debajo de los competidores. Este logro aseguró acuerdos de suministro plurianuales con importantes productores avícolas de los Estados Unidos en 2025. Junto con esto, la dinámica competitiva está cambiando a medida que los grandes grupos de nutrición global se asocian con formuladores locales en estos mercados emergentes para atender mejor tanto a los pequeños agricultores como a las grandes operaciones comerciales.
Líderes de la Industria de Minerales Traza para Alimentación Animal
Cargill Incorporated
Alltech, Inc
DSM-Firmenich AG
Zinpro Corporation
Archer Daniels Midland Company
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
Las oportunidades se están agrupando en torno a una entrega de mayor precisión y una diferenciación respaldada por evidencias, a medida que los productores responden a la reducción del uso de antibióticos, al escrutinio de la carga mineral en el estiércol y a una disciplina de formulación más estricta. Los sistemas de microencapsulación y liberación controlada crean espacio para minerales traza que apuntan a sitios de absorción específicos mientras reducen la sobreformulación, lo cual coincide con el cambio del mercado hacia formas orgánicas/queladas y encapsuladas que se destaca en este informe. El impulso hacia una nutrición basada en mediciones también respalda modelos comerciales vinculados a resultados como la eficiencia alimentaria, el estrés oxidativo o la reducción de excreción. Esto tiende a favorecer a los proveedores que pueden demostrar biodisponibilidad y estabilidad en distintas especies y condiciones de procesamiento de piensos.
La expansión de capacidad y los movimientos de cartera ofrecen indicadores a corto plazo de dónde están asignando recursos los proveedores. En junio de 2026, ADM inauguró una nueva planta de premezclas y aditivos para piensos en Apucarana, Paraná, Brasil, con una capacidad anual de 40.000 toneladas, lo que mejora la disponibilidad local de premezclas de minerales traza para una región productora clave de proteínas. En el plano tecnológico, Devenish Nutrition North America adquirió Nutribins en enero de 2026 para añadir capacidad de microencapsulación destinada al desarrollo de nutrición de precisión, y Eurofins, junto con trinamiX, lanzó en enero de 2026 una solución móvil de espectroscopía de infrarrojo cercano para el análisis de piensos equinos que incluye diagnósticos minerales. En conjunto, estos movimientos apuntan a una trayectoria de mercado centrada en la producción localizada de premezclas, sistemas de calidad validados y formatos minerales orientados al rendimiento en aves de corral, rumiantes y dietas de acuicultura de rápido crecimiento.
Novedades recientes del sector
- Febrero de 2026: ADM y Alltech lanzaron Akralos Animal Nutrition como una empresa conjunta que combina sus negocios de piensos para atender a Norteamérica, incluidas soluciones de minerales y nutrición vendidas a través de canales integrados. La combinación amplía el alcance de fabricación y distribución de aditivos para piensos y premezclas, aumentando la escala para la entrega de minerales traza en sistemas comerciales de aves de corral, porcinos y lácteos.
- Noviembre de 2025: Cargill completó una importante expansión en su planta de Engerwitzdorf, Austria, aumentando la capacidad y añadiendo aproximadamente 30.000 toneladas métricas anuales de producción de micronutrición. La producción adicional respalda mezclas personalizadas de minerales traza y mejora la fiabilidad del suministro para los molinos de piensos europeos que operan bajo especificaciones de aditivos más estrictas y una reformulación impulsada por la sostenibilidad.
- Septiembre de 2024: Novus International y Ginkgo Bioworks se asociaron para desarrollar nuevos aditivos para piensos destinados a la agricultura animal, incluidas soluciones relevantes para la nutrición con minerales traza. La colaboración señaló una mayor intensidad de I+D en torno a plataformas de aditivos de próxima generación que pueden complementar los programas minerales orientados a la salud intestinal y la productividad bajo regímenes de uso reducido de antibióticos.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y alcance del mercado
Este mercado abarca el valor de ventas de los minerales traza utilizados en la nutrición animal e incorporados en los programas de alimentación para apoyar el crecimiento, la reproducción y la inmunidad. Incluye productos suministrados como parte de piensos completos, premezclas o suplementos minerales independientes en las principales categorías de ganado.
Exclusiones del alcance: Se excluyen los macrominerales y las premezclas combinadas de vitaminas y minerales cuando el valor de los minerales traza no puede separarse de forma clara.
Descripción general de la segmentación
- Por Tipo de Mineral
- Zinc
- Cobre
- Manganeso
- Hierro
- Selenio
- Otros
- Por Ganado
- Aves de Corral
- Rumiantes
- Porcinos
- Acuicultura
- Mascotas y Otros
- Por Tipo de Fuente
- Sales Inorgánicas
- Orgánico/Quelado
- Nano/Encapsulado
- Por Forma
- Seco
- Líquido
- Por Geografía
- América del Norte
- Estados Unidos
- Canadá
- México
- Resto de América del Norte
- América del Sur
- Brasil
- Argentina
- Resto de América del Sur
- Europa
- Alemania
- Reino Unido
- Francia
- Italia
- España
- Rusia
- Resto de Europa
- Asia-Pacífico
- China
- India
- Japón
- Corea del Sur
- Australia
- Resto de Asia-Pacífico
- Oriente Medio
- Arabia Saudita
- Emiratos Árabes Unidos
- Resto de Oriente Medio
- África
- Sudáfrica
- Egipto
- Resto de África
- América del Norte
Fuentes de datos, dimensionamiento del mercado y validación
Investigación documental
Se utilizó investigación documental para establecer el contexto de la demanda y mantener nuestros insumos vinculados a indicadores observables de ganado y piensos. Comenzamos con series públicas de población y producción ganadera, como FAOSTAT, y las alineamos con señales de comercio y precios que influyen en el uso de minerales traza en las raciones. También revisamos publicaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, material de la Comisión Europea y la EFSA sobre normas de aditivos para piensos, y orientación del Codex cuando resultó útil para interpretar los niveles de inclusión permitidos y el etiquetado.
Para respaldar el aspecto comercial, utilizamos fuentes como informes anuales de empresas, presentaciones a inversores y prensa sectorial de reputación, en relación con ampliaciones de capacidad, posicionamiento de productos (quelatos orgánicos frente a sales inorgánicas) y estructuras de canal. Se revisaron bases de datos de patentes de forma selectiva para entender dónde se están buscando mejoras de formulación, y se consultó una base de datos de envíos de importación-exportación cuando resultó útil para validar los flujos comerciales de sales minerales clave. Las fuentes mencionadas son solo ilustrativas, y se utilizaron muchas otras referencias públicas para verificar, validar y aclarar los datos durante el trabajo.
Entrevistas y encuestas primarias
El trabajo primario se utilizó para poner a prueba los supuestos que no pueden observarse completamente a partir de datos públicos, especialmente las tasas de inclusión, el cambio hacia minerales quelados y la realización de precios por región. Las entrevistas y encuestas abarcaron a fabricantes de piensos, formuladores de premezclas, proveedores de ingredientes y expertos independientes en nutrición, y luego los resultados se compararon entre APAC, EMEA y América para que las prácticas regionales de raciones no se promediaran de forma prematura.
Distribución de los encuestados del trabajo de campo de investigación primaria
| Tipo de empresa | Cargo del encuestado | Región |
|---|---|---|
| Nivel superior: 32 % | Altos directivos: 12 % | APAC: 47 % |
| Nivel medio: 52 % | Líderes funcionales/de unidad: 33 % | EMEA: 32 % |
| Actores más pequeños: 16 % | Gerentes: 55 % | América: 21 % |
Dimensionamiento y previsión del mercado
El dimensionamiento se construyó mediante un enfoque descendente y ascendente, en el que primero se reconstruyeron los grupos de demanda de piensos para ganado y luego se verificaron frente a señales de proveedores y canales. Para la construcción descendente, vinculamos el número de cabezas de ganado y la intensidad de producción con la producción de piensos compuestos, y luego aplicamos la lógica de inclusión de minerales traza por especie, ajustada según las prácticas de formulación regionales y la combinación orgánico frente a inorgánico. Una vez formados los totales principales, se corroboraron mediante aproximaciones ascendentes selectivas, como el precio muestreado por tonelada de premezclas y sales minerales, y verificaciones de volumen a partir de flujos comerciales y comentarios sobre capacidad de la industria.
Los principales insumos que dieron forma al modelo incluyeron las tendencias de producción de piensos compuestos, los cambios en la combinación de especies (aves de corral, porcinos, rumiantes, acuicultura), la tasa de adopción de quelatos orgánicos, las tasas medias de inclusión por tipo de mineral y el momento de conversión de divisas para la fijación de precios entre regiones. Las previsiones se apoyaron en un análisis de escenarios respaldado por una capa simple de regresión multivariante, en la que variables como el crecimiento de la producción de piensos, los indicadores de demanda de proteínas y la sustitución hacia formas queladas se utilizaron para mantener una trayectoria de tendencia realista. Cuando la cobertura ascendente era escasa en países más pequeños, las brechas se gestionaron mediante ratios a nivel regional que se validaron en entrevistas antes de aplicarse al resto de la geografía.
Validación de datos y ciclo de actualización
La validación se realizó por etapas para que ninguna fuente de datos influyera de forma excesiva en el número final. Los resultados del modelo se compararon con señales independientes, como la dirección de la producción de piensos compuestos, los movimientos comerciales y de precios en sales minerales clave, y señales de desempeño divulgadas por los principales proveedores, y luego se revisaron las variaciones para explicarlas. Si aparecía un valor atípico, se revisaban los supuestos y se activaban recontactos específicos para confirmar si se trataba de un cambio real del mercado o de un artefacto de datos.
Antes de la aprobación final, el trabajo fue revisado por otro analista que verificó la coherencia de unidades, la integridad matemática y los saltos interanuales que no coincidían con eventos conocidos de la industria. El informe se actualiza anualmente, y se realizan actualizaciones intermedias cuando ocurren cambios significativos, como modificaciones regulatorias, movimientos marcados en los costos de los insumos o anuncios importantes de capacidad. Justo antes de la entrega, se realiza una revisión final para que los clientes reciban la visión más actualizada disponible.
Tamaño del mercado de minerales traza para piensos de Mordor Intelligence comparado con otras estimaciones publicadas
Los tamaños de mercado publicados para minerales traza en piensos animales pueden variar incluso cuando parecen referirse al mismo tema, porque el año base, el alcance del producto y los supuestos de precios no están alineados. Las diferencias también se acumulan cuando un estudio se basa más en tendencias generales de crecimiento de piensos, mientras que otro utiliza una lógica de inclusión a nivel de especie y luego la valida con retroalimentación de la industria.
La principal diferencia surge de si los macrominerales y las premezclas combinadas de vitaminas y minerales se incluyen dentro del valor, y en la construcción de Mordor Intelligence el total se limita únicamente a los minerales traza, contando las premezclas solo cuando la parte de minerales traza es separable y tiene un precio consistente entre regiones. Otro factor es cómo se tratan los quelatos orgánicos, ya que algunas estimaciones aplican un cambio rápido en la combinación y una progresión de precios más alta sin verificar si la adopción está limitada por la economía local de los piensos. El momento de la conversión de divisas y la frecuencia de actualización pueden ampliar aún más la dispersión, especialmente cuando los precios de los insumos minerales se mueven rápidamente.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del mercado | Brechas en la metodología de investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 5,33 mil millones de USD (2026) | |
| Consultora Regional A | 5,90 mil millones de USD (2024) | Utiliza un año base anterior y parece incluir un valor de premezcla más amplio en los casos en que el contenido de minerales traza no está aislado, lo que puede elevar la cifra principal en comparación con una definición limitada solo a minerales traza. |
| Consultora Global B | 0,79 mil millones de USD (2024) | Probablemente aplica una interpretación del producto más restringida, centrada en formas seleccionadas de minerales traza quelados o un alcance de canal limitado, lo que reduce el total en comparación con un conjunto completo de minerales traza en formas inorgánicas y orgánicas. |
La comparación muestra que la dispersión se explica principalmente por lo que se considera minerales traza frente al valor adyacente de las premezclas, y por la velocidad supuesta de cambio en precios y combinación. Al mantener los insumos vinculados a la producción de piensos, la combinación de especies y tasas de inclusión realistas, y luego confirmar los supuestos sensibles mediante retroalimentación primaria, mantenemos la cifra final trazable a pasos claros que pueden repetirse.
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño previsto del mercado de minerales traza para alimentación animal para 2031?
Se proyecta que el mercado alcance aproximadamente USD 7.300 millones para 2031, expandiéndose a una CAGR del 6,5%.
¿Qué mineral lidera actualmente los ingresos globales?
El zinc lideró con una participación del 43% en 2025 debido a su papel central en las funciones inmunitarias y esqueléticas.
¿Qué segmento ganadero se anticipa que crecerá más rápido?
Se prevé que la acuicultura avance a aproximadamente un 10,2% de CAGR hasta 2031 a medida que la producción de camarones y salmón se acelera.
¿Cómo están influyendo las regulaciones en la demanda de minerales?
La reducción gradual de los promotores de crecimiento antibióticos en todo el mundo está impulsando a los integradores a aumentar la inclusión de zinc, cobre y selenio para el apoyo inmunitario.
¿Por qué están ganando terreno los minerales orgánicos o quelados?
Ofrecen una absorción entre un 20-40% mayor, menor excreción ambiental y satisfacen cada vez más los límites de carga de suelos y las auditorías de sostenibilidad.
¿Qué tecnologías apoyan el uso eficiente de minerales?
Las plataformas de alimentación de precisión con sensores y análisis en la nube ajustan la dosificación mineral en tiempo real, reduciendo la sobreformulación y mejorando la conversión alimenticia.
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