Tamaño y participación del mercado de minerales para piensos en China

Mercado de minerales para piensos en China (2025 - 2030)
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del mercado de minerales para piensos en China por Mordor Intelligence

El tamaño del mercado de minerales para piensos en China fue valorado en USD 572,31 millones en 2025 y se estima que crecerá desde USD 593,26 millones en 2026 hasta alcanzar USD 710,16 millones en 2031, a una CAGR del 3,66% durante el período de pronóstico (2026-2031). Esta trayectoria de crecimiento refleja el endurecimiento de los límites de cobre y zinc, el aumento de la demanda de alimentos para acuicultura y la continua consolidación de las plantas de piensos que, en conjunto, reconfiguran los patrones de adquisición, formulación y fijación de precios de minerales dentro del mercado de minerales para piensos en China. Los mandatos de sostenibilidad en evolución favorecen los minerales quelados y orgánicos que ofrecen una biodisponibilidad comparable a tasas de inclusión más bajas, mientras que los proyectos piloto de ganadería con neutralidad de carbono recompensan las soluciones que reducen la excreción de nutrientes. Mientras tanto, la sobrecapacidad del sector porcino frena el crecimiento del volumen a corto plazo, y los volátiles precios del fosfato comprimen los márgenes de las plantas más pequeñas que carecen de capacidad de cobertura. Los grandes productores integrados están respondiendo asegurando contratos minerales a largo plazo, desarrollando producción local y codesarrollando formulaciones de precisión con proveedores globales para salvaguardar la seguridad del suministro y el cumplimiento normativo en el mercado de minerales para piensos en China.

Conclusiones clave del informe

  • Por subaditi vo, los macrominerales lideraron con el 88,02% de la participación del mercado de minerales para piensos en China en 2025, y se están expandiendo a una CAGR del 3,72% hasta 2031.
  • Por animal, las aves de corral representaron el 49,18% del tamaño del mercado de minerales para piensos en China en 2025, mientras que los rumiantes exhibieron la CAGR más alta del 4,24% entre 2026 y 2031.

Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.

Análisis de segmentos

Por subaditi vo: Los macrominerales sustentan la demanda central

Los macrominerales representaron una participación del 88,02% en el mercado de minerales para piensos en China en 2025, anclada en las necesidades esenciales de calcio y fósforo en todas las especies ganaderas. Se prevé que esta categoría se expanda a una CAGR del 3,72% hasta 2031, subrayando su papel fundamental. Las dietas de maíz de alta energía aumentan el requisito de equilibrio calcio-fósforo, especialmente para las gallinas ponedoras y las cerdas en lactación. Las plantas también elevan las inclusiones de magnesio y sodio cuando las harinas de proteínas alternativas alteran los perfiles electrolíticos. La sólida demanda de los programas de modernización lechera garantiza un crecimiento de volumen sostenido, mientras que las sales de calcio queladas ganan terreno en las dietas de cierre para rumiantes con el objetivo de prevenir la hipocalcemia.

Los microminerales representan solo una participación mínima del valor, pero su precio premium impulsa los ingresos. Los quelatos de cobre, zinc, manganeso y hierro pueden alcanzar hasta 3 veces el precio de los inorgánicos, aunque los formuladores aceptan costos más altos porque la mejor biodisponibilidad reduce las tasas de inclusión en un tercio. La levadura de selenio tiene una rápida adopción en la acuicultura, mejorando la capacidad antioxidante y reduciendo la mortalidad juvenil. Las premezclas de minerales traza agrupan cada vez más vitaminas y ácidos orgánicos para simplificar la dosificación a los clientes integrados, reforzando la expansión del segmento de microminerales.

Mercado de minerales para piensos en China: participación de mercado por subaditi vo, 2025
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Por animal: Las aves de corral lideran mientras los rumiantes aceleran

Las aves de corral representaron el 49,18% del tamaño del mercado de minerales para piensos en China en 2025, respaldadas por la producción de piensos para pollos de engorde y la sostenida expansión de gallinas ponedoras. La resistencia de la cáscara demanda una ingesta diaria de calcio de 4 a 4,5 g, lo que soporta grandes volúmenes de carbonato de calcio. El manganeso quelado mejora la microestructura de la cáscara del huevo y se ha convertido en un estándar en las dietas comerciales para gallinas ponedoras. Los integradores de pollos de engorde emplean niveles más bajos de cobre para cumplir con las normas ambientales, sustituyendo el cobre orgánico para mantener el rendimiento.

Los rumiantes registran la CAGR más alta del 4,24% a medida que los corrales de engorde de ganado vacuno se expanden y las granjas lecheras se modernizan. Los paquetes minerales de precisión ajustan el calcio y el fósforo según la etapa de lactación, mientras que el zinc protegido apoya la salud de los cascos en vacas de alto rendimiento. La demanda porcina se mantiene moderada debido a los recortes en el rebaño de cerdas, pero los bloques minerales para cerdas que incorporan selenio orgánico y cromo buscan mejorar la viabilidad de las camadas. El consumo en acuicultura supera al mercado general, con dietas para camarones que requieren minerales traza quelados estables en el agua, y granjas de lubina que demandan yodo para la regulación tiroidea. Los formuladores de alimentos para mascotas buscan la pureza mineral de grado humano, creando una oportunidad de nicho para fuentes de calcio y zinc de grado farmacéutico.

Mercado de minerales para piensos en China: participación de mercado por animal, 2025
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis geográfico

Las provincias orientales, Shandong, Henan y Hebei, controlaron la mitad de la demanda del mercado de minerales para piensos en China en 2025 debido a las densas poblaciones ganaderas y la proximidad a los puertos costeros. Las campañas de control de emisiones obligaron a muchas granjas tradicionales de cerdos y gallinas ponedoras a adoptar minerales quelados que reducen la excreción en el estiércol y cumplen con los límites de descarga. Henan redujo las emisiones relacionadas con la ganadería mediante tecnologías de alimentación de precisión y de utilización del estiércol, estableciendo un referente para las ganancias en eficiencia mineral.

Las regiones occidentales, como Mongolia Interior, Xinjiang y Qinghai, están experimentando un crecimiento de rebaños de dos dígitos y, en consecuencia, requisitos minerales crecientes. Mongolia Interior registró un aumento en la actividad ganadera, pasando del pastoreo tradicional hacia corrales de engorde semi-intensivos que requieren paquetes minerales formulados. Las cadenas de suministro en estas áreas sin acceso al mar dependen cada vez más del transporte ferroviario de premezclas producidas en centros del este, lo que impulsa la inversión en plantas de mezcla regionales para acortar los tiempos de entrega y reducir los costos de flete.

Las provincias costeras del sur, incluidas Guangdong y Fujian, sirven como potencias de la acuicultura, impulsando la demanda especializada de minerales para camarones y peces marinos. La instalación de metionina en Fujian ancla un ecosistema local de proveedores de aminoácidos y minerales orientados hacia las especies acuáticas. Las subvenciones gubernamentales para los sistemas de acuicultura de recirculación fomentan la adopción de tecnologías de minerales traza encapsulados que resisten la lixiviación y mantienen la integridad del pienso en el agua.

Panorama competitivo

El mercado muestra una baja concentración: los cinco principales actores equilibran a líderes tecnológicos globales y empresas nacionales competitivas en precio. Las empresas internacionales como Alltech, Inc., Archer Daniels Midland Co., Solvay S.A., BASF SE y Cargill Inc. aprovechan las patentes avanzadas de quelación y los registros existentes en la Autoridad de Registro de Agentes Migratorios (MARA) para defender su participación en los segmentos de alto valor. El proyecto de metionina de 150.000 toneladas métricas de Adisseo en Fujian ejemplifica el impulso hacia la producción local que reduce los costos logísticos y mejora la capacidad de respuesta del servicio.

Los competidores nacionales se centran en macrominerales básicos y en la fortaleza de distribución regional, pero varios están mejorando hacia líneas de minerales orgánicos para satisfacer las auditorías de calidad de los clientes integrados. Guangdong Haid integra la fabricación de premezclas con sus unidades de piensos y ganadería, captando la demanda interna y ofreciendo servicios de contrato externo. Hebei Chengxin amplía la producción de cobre quelado, combinando servicios técnicos para diferenciarse de los mezcladores más pequeños.

La adopción de tecnología gira en torno a software de formulación de precisión que modela los requisitos de nutrientes en tiempo real y los límites ambientales. Los proveedores codesarrollan sistemas de dosificación digital con integradores, incorporando algoritmos propietarios que aseguran el negocio mineral a largo plazo. Las áreas de espacio en blanco incluyen minerales etiquetados con huella de carbono y soluciones de desintoxicación basadas en nanopartículas que podrían redefinir la dinámica competitiva una vez que se obtengan las aprobaciones de la MARA.

Líderes de la industria de minerales para piensos en China

  1. Alltech, Inc.

  2. BASF SE

  3. Cargill Inc.

  4. Solvay S.A.

  5. Archer Daniels Midland Co.

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del mercado de minerales para piensos en China
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Desarrollos recientes de la industria

  • Febrero de 2025: El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) redujo la estimación de importaciones de maíz de China para 2024/25 en 3 millones de toneladas métricas, a 10 millones de toneladas métricas, reflejando una menor demanda de piensos e intervenciones políticas que reconfiguran el equilibrio mineral.
  • Julio de 2024: La planta de piensos para acuicultura FeedKind de Calysseo entró en operación en Chongqing con una capacidad anual de 20.000 toneladas métricas, representando una inversión importante en ingredientes premium para piensos de acuicultura que requieren suplementación mineral especializada para un rendimiento óptimo.
  • Agosto de 2023: Adisseo anunció la construcción de una nueva planta de metionina en polvo en la Provincia de Fujian con una capacidad de producción anual planificada de 150.000 toneladas métricas, consolidando el liderazgo de la empresa en la producción de aminoácidos y apoyando estrategias integradas de suplementación de aminoácidos y minerales.

Tabla de contenidos del informe de la industria de minerales para piensos en China

1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE

2. LO QUE OFRECE EL INFORME

3. INTRODUCCIÓN

  • 3.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 3.2 Alcance del estudio
  • 3.3 Metodología de investigación

4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA

  • 4.1 Número de cabezas de ganado
    • 4.1.1 Aves de corral
    • 4.1.2 Rumiantes
    • 4.1.3 Porcinos
  • 4.2 Producción de piensos
    • 4.2.1 Acuicultura
    • 4.2.2 Aves de corral
    • 4.2.3 Rumiantes
    • 4.2.4 Porcinos
  • 4.3 Marco regulatorio
    • 4.3.1 China
  • 4.4 Análisis de la cadena de valor y el canal de distribución
  • 4.5 Impulsores del mercado
    • 4.5.1 Límite regulatorio sobre Cu/Zn inorgánico de alta dosis que impulsa el cambio hacia minerales quelados/orgánicos
    • 4.5.2 La política de reducción de harina de soja aumenta la demanda de premezclas de aminoácidos sintéticos con balance mineral
    • 4.5.3 Crecimiento de los sectores de acuicultura y alimentos para mascotas que demandan mezclas minerales específicas por especie
    • 4.5.4 Consolidación de plantas de piensos que acelera la adopción de premezclas completamente fortificadas
    • 4.5.5 Los proyectos piloto de ganadería con neutralidad de carbono favorecen tecnologías minerales de baja excreción
    • 4.5.6 Subsidios provinciales para pruebas de piensos que promueven la inclusión de minerales de mayor calidad
  • 4.6 Restricciones del mercado
    • 4.6.1 Los precios volátiles del fosfato y los metales traza comprimen los márgenes de las plantas de piensos
    • 4.6.2 El estricto registro de importaciones de la MARA retrasa las nuevas formulaciones
    • 4.6.3 La sobrecapacidad en el sector porcino frena la demanda mineral a corto plazo
    • 4.6.4 Límites ambientales en la minería de minerales domésticos

5. PREVISIONES DE TAMAÑO Y CRECIMIENTO DEL MERCADO (VALOR Y VOLUMEN)

  • 5.1 Subaditi vo
    • 5.1.1 Macrominerales
    • 5.1.2 Microminerales
  • 5.2 Animal
    • 5.2.1 Acuicultura
    • 5.2.1.1 Peces
    • 5.2.1.2 Camarones
    • 5.2.1.3 Otras especies acuícolas
    • 5.2.2 Aves de corral
    • 5.2.2.1 Pollo de engorde
    • 5.2.2.2 Gallina ponedora
    • 5.2.2.3 Otras aves de corral
    • 5.2.3 Rumiantes
    • 5.2.3.1 Ganado vacuno de carne
    • 5.2.3.2 Ganado lechero
    • 5.2.3.3 Otros rumiantes
    • 5.2.4 Porcinos
    • 5.2.5 Otros animales

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Movimientos estratégicos clave
  • 6.2 Análisis de participación de mercado
  • 6.3 Panorama empresarial
  • 6.4 Perfiles de empresas (incluye visión general a nivel global, visión general a nivel de mercado, segmentos de negocio principales, datos financieros, número de empleados, información clave, posición en el mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
    • 6.4.1 Adisseo
    • 6.4.2 BASF SE
    • 6.4.3 Cargill Inc.
    • 6.4.4 SHV (Nutreco NV)
    • 6.4.5 Kemin Industries
    • 6.4.6 Alltech Inc.
    • 6.4.7 Archer Daniels Midland Co.
    • 6.4.8 Phibro Animal Health Corp.
    • 6.4.9 Impextraco NV
    • 6.4.10 Solvay SA
    • 6.4.11 Zinpro Corp.
    • 6.4.12 DSM-Firmenich
    • 6.4.13 Novus International
    • 6.4.14 Guangdong Haid Group
    • 6.4.15 Hebei Chengxin Co. Ltd.

7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS DIRECTORES EJECUTIVOS DE ADITIVOS PARA PIENSOS

Alcance del informe del mercado de minerales para piensos en China

Los macrominerales y los microminerales están cubiertos como segmentos por subaditi vo. La acuicultura, las aves de corral, los rumiantes y los porcinos están cubiertos como segmentos por animal.
Subaditi vo
Macrominerales
Microminerales
Animal
AcuiculturaPeces
Camarones
Otras especies acuícolas
Aves de corralPollo de engorde
Gallina ponedora
Otras aves de corral
RumiantesGanado vacuno de carne
Ganado lechero
Otros rumiantes
Porcinos
Otros animales
Subaditi voMacrominerales
Microminerales
AnimalAcuiculturaPeces
Camarones
Otras especies acuícolas
Aves de corralPollo de engorde
Gallina ponedora
Otras aves de corral
RumiantesGanado vacuno de carne
Ganado lechero
Otros rumiantes
Porcinos
Otros animales

Definición de mercado

  • FUNCIONES - A los efectos del estudio, los aditivos para piensos se consideran productos fabricados comercialmente que se utilizan para mejorar características tales como la ganancia de peso, el índice de conversión alimenticia y el consumo de pienso cuando se suministran en proporciones adecuadas.
  • REVENDEDORES - Las empresas que se dedican a la reventa de aditivos para piensos sin agregar valor han sido excluidas del alcance del mercado, para evitar la doble contabilización.
  • CONSUMIDORES FINALES - Los fabricantes de piensos compuestos se consideran consumidores finales en el mercado estudiado. El alcance excluye a los agricultores que compran aditivos para piensos para usar directamente como suplementos o premezclas.
  • CONSUMO INTERNO DE LAS EMPRESAS - Las empresas que se dedican a la producción de piensos compuestos así como a la fabricación de aditivos para piensos forman parte del estudio. Sin embargo, al estimar los tamaños del mercado, el consumo interno de aditivos para piensos por parte de dichas empresas ha sido excluido.
Palabra claveDefinición
Aditivos para piensosLos aditivos para piensos son productos utilizados en la nutrición animal con el fin de mejorar la calidad del pienso y la calidad de los alimentos de origen animal, o para mejorar el rendimiento y la salud de los animales.
ProbióticosLos probióticos son microorganismos introducidos en el organismo por sus propiedades beneficiosas. (Mantienen o restauran las bacterias beneficiosas en el intestino).
AntibióticosUn antibiótico es un fármaco que se utiliza específicamente para inhibir el crecimiento de bacterias.
PrebióticosUn ingrediente alimentario no digerible que promueve el crecimiento de microorganismos beneficiosos en el intestino.
AntioxidantesLos antioxidantes son compuestos que inhiben la oxidación, una reacción química que produce radicales libres.
FitogénicosLos fitogénicos son un grupo de promotores de crecimiento naturales y no antibióticos derivados de hierbas, especias, aceites esenciales y oleorresinas.
VitaminasLas vitaminas son compuestos orgánicos necesarios para el crecimiento normal y el mantenimiento del organismo.
MetabolismoProceso químico que ocurre dentro de un organismo vivo para mantener la vida.
AminoácidosLos aminoácidos son los componentes básicos de las proteínas y desempeñan un papel importante en las vías metabólicas.
EnzimasUna enzima es una sustancia que actúa como catalizador para provocar una reacción bioquímica específica.
Resistencia antimicrobianaLa capacidad de un microorganismo para resistir los efectos de un agente antimicrobiano.
AntimicrobianoQue destruye o inhibe el crecimiento de microorganismos.
Equilibrio osmóticoEs un proceso de mantenimiento del equilibrio de sal y agua a través de las membranas dentro de los fluidos corporales.
BacteriocinaLas bacteriocinas son las toxinas producidas por las bacterias para inhibir el crecimiento de cepas bacterianas similares o estrechamente relacionadas.
BiohidrogenaciónEs un proceso que ocurre en el rumen de un animal en el que las bacterias convierten los ácidos grasos insaturados (AGPI) en ácidos grasos saturados (AGS).
Rancidez oxidativaEs una reacción de los ácidos grasos con el oxígeno, que generalmente causa olores desagradables en los animales. Para prevenirlos, se añaden antioxidantes.
MicotoxicosisCualquier condición o enfermedad causada por toxinas fúngicas, principalmente debido a la contaminación del pienso animal con micotoxinas.
MicotoxinasLas micotoxinas son compuestos tóxicos producidos de forma natural por ciertos tipos de mohos (hongos).
Probióticos para piensosLos suplementos microbianos para piensos afectan positivamente al equilibrio microbiano gastrointestinal.
Levadura probióticaLevadura de pienso (hongos unicelulares) y otros hongos utilizados como probióticos.
Enzimas para piensosSe utilizan para suplementar las enzimas digestivas en el estómago de un animal para descomponer los alimentos. Las enzimas también garantizan que mejore la producción de carne y huevos.
Desintoxicantes de micotoxinasSe utilizan para prevenir el crecimiento fúngico y para evitar que cualquier moho dañino sea absorbido en el intestino y la sangre.
Antibióticos para piensosSe utilizan tanto para la prevención y el tratamiento de enfermedades como para el crecimiento y desarrollo rápidos.
Antioxidantes para piensosSe utilizan para proteger el deterioro de otros nutrientes del pienso, como grasas, vitaminas, pigmentos y agentes aromatizantes, proporcionando así seguridad nutricional a los animales.
Fitogénicos para piensosLos fitogénicos son sustancias naturales que se añaden al pienso ganadero para promover el crecimiento, facilitar la digestión y actuar como agentes antimicrobianos.
Vitaminas para piensosSe utilizan para mantener la función fisiológica normal y el crecimiento y desarrollo normales de los animales.
Aromatizantes y edulcorantes para piensosEstos aromatizantes y edulcorantes ayudan a enmascarar sabores y olores durante los cambios en aditivos o medicamentos y los hacen ideales para dietas animales en proceso de transición.
Acidificantes para piensosLos acidificantes para piensos animales son ácidos orgánicos incorporados al pienso con fines nutricionales o conservantes. Los acidificantes mejoran la congestión y el equilibrio microbiológico en los tractos alimentario y digestivo del ganado.
Minerales para piensosLos minerales para piensos desempeñan un papel importante en los requisitos dietéticos regulares del pienso animal.
Aglutinantes para piensosLos aglutinantes para piensos son los agentes aglutinantes utilizados en la fabricación de productos seguros para la alimentación animal. Mejoran el sabor de los alimentos y prolongan el período de almacenamiento del pienso.
Términos claveAbreviatura
LSDVVirus de la dermatosis nodular contagiosa (VDNC)
ASFFiebre porcina africana (FPA)
GPAAntibióticos promotores del crecimiento
NSPPolisacáridos no almidón
PUFAÁcido graso poliinsaturado
AfsAflatoxinas
AGPPromotores del crecimiento antibióticos
FAOLa Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
USDAEl Departamento de Agricultura de los Estados Unidos

Metodología de Investigación

Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.

  • Paso 1: IDENTIFICAR LAS VARIABLES CLAVE: Con el fin de desarrollar una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los datos históricos del mercado disponibles. Mediante un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
  • Paso 2: Desarrollar un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico están en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico.
  • Paso 3: Validar y finalizar: En este importante paso, todos los datos del mercado, las variables y las evaluaciones de los analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
  • Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizada, bases de datos y plataformas de suscripción
Metodología de Investigación
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