Mercado de compuestos de motores aeronáuticos: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de compuestos de motores aeronáuticos está segmentado por aplicación (aviones comerciales, aviones militares y aviones de aviación general), componente (aspas de ventilador, caja de ventilador, paletas de guía, cubiertas y otros componentes) y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico). , América Latina y Oriente Medio y África). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para todos los segmentos anteriores en valor (miles de millones de dólares).

Instantánea del mercado

Aeroengine Composites Market Overview
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: <14 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

El mercado de compuestos para motores aeronáuticos se valoró en más de USD 2200 millones en 2021 y se prevé que registre una CAGR de alrededor del 14 % durante el período de pronóstico (2022-2027).

El brote de la pandemia de COVID-19 en 2020 ha afectado gravemente a toda la industria de la aviación y ha provocado que varios operadores de aeronaves se declaren en quiebra, lo que redujo la demanda de aeronaves y, a su vez, de motores de aeronaves. La reducción del gasto en defensa en el futuro también puede obstaculizar los futuros planes de adquisición de aeronaves militares, ya que los países están más enfocados en mejorar la infraestructura de atención médica. Además, el cierre de industrias en varios países en 2020 detuvo la fabricación de componentes y materiales y afectó la cadena de suministro asociada con la fabricación de aeronaves y motores. Aunque las situaciones mejoraron en 2021, se espera que la demanda continúe siendo inferior a los niveles anteriores a la COVID-19 en el futuro cercano.

El aumento sustancial en el tráfico de pasajeros y la imposición de nuevas regulaciones de emisiones llevaron a un aumento significativo en la demanda de compras de aviones de nueva generación durante la última década, antes de la pandemia. Los fabricantes de aeronaves están desarrollando nuevos modelos de aeronaves en los sectores comercial, militar y de aviación general, que requieren motores de nueva generación con mejor rendimiento y bajo peso. Como resultado, el énfasis en tecnologías de materiales más nuevos, como los compuestos, está aumentando.

Dado que los principales fabricantes de motores enfatizan el desarrollo de sus propias capacidades internas de desarrollo de materiales compuestos, se espera que la dependencia de los materiales subcontratados se reduzca en los próximos años.

Alcance del Informe

El estudio incluye todos los motores de aeronaves en producción activa, con piezas que incluyen materiales compuestos. Los compuestos utilizados en motores de helicópteros están excluidos del estudio.

El mercado está segmentado por aplicación en aviones comerciales, aviones militares y aviones de aviación general. También está segmentado por componente en aspas de ventilador, caja de ventilador, paletas de guía, cubiertas y otros componentes. El segmento de otros componentes incluye el uso de materiales compuestos en el diseño y la construcción de componentes de góndolas, como inversores de empuje, revestimientos acústicos, cascadas, puertas de bloqueo, carenados de transmisión radial y carenados.

El informe proporciona el tamaño del mercado y las previsiones para todos los principales países en varias regiones. Los perfiles de los principales actores del mercado también están cubiertos junto con sus cuotas de mercado. El tamaño del mercado y el pronóstico son proporcionados por valor (USD miles de millones).

Application
Commercial Aircraft
Military Aircraft
General Aviation Aircraft
Component
Fan Blades
Fan Case
Guide Vanes
Shrouds
Other Components
Geography
North America
United States
Application
Canada
Application
Europe
United Kingdom
Application
France
Application
Germany
Application
Rest of Europe
Application
Asia-Pacific
China
Application
India
Application
Japan
Application
Rest of Asia-Pacific
Application
Latin America
Brazil
Application
Rest of Latin America
Application
Middle-East and Africa
Saudi Arabia
Application
United Arab Emirates
Application
Egypt
Application
Rest of Middle-East and Africa
Application

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Tendencias clave del mercado

El segmento de aviones comerciales tuvo la participación de mercado más alta en 2021

El segmento de aviones comerciales representó la mayor cuota de mercado en el mercado de compuestos para motores aeronáuticos en 2021. Uno de los principales impulsores del mercado del sector comercial es la demanda de aviones de fuselaje estrecho. A finales de 2021, la cartera de pedidos de aviones de Airbus asciende a 7.082 aviones, de los cuales más del 88 % eran aviones de fuselaje estrecho de la familia A220 y A320ceo/neo. Asimismo, la cartera de pedidos de Boeing a fines de 2021 fue de 4250 aviones, de los cuales 3414 eran aviones de fuselaje estrecho de la familia 737. Después de 2 años de estar en tierra, el Boeing 737 Max ha sido autorizado para regresar a los cielos en varios países .en todo el mundo en 2021, lo que ha ayudado al crecimiento de los pedidos generales de aviones de fuselaje estrecho en 2021. Además, se espera que dos nuevos modelos de aviones de fuselaje estrecho, el MC-21 y el C919, entren en servicio en 2022. En los motores de salto que impulsan la familia de aviones A320, junto con los próximos aviones MC-21 y C919, se están utilizando estructuras compuestas que incluyen aspas de ventilador y cajas de ventilador compuestas de fibra de carbono tejida en 3-D. Además, se están utilizando compuestos de matriz cerámica (CMC) para construir las cubiertas de turbina del motor. Además, se están realizando muchos desarrollos relacionados con el uso de materiales compuestos en motores de aviones comerciales. Por ejemplo, GE está trabajando en nuevos álabes compuestos para el GE9X. El nuevo motor es el motor más grande fabricado por General Electric Company y está diseñado exclusivamente para el avión 777X de Boeing. La compañía ya ha recibido varios pedidos y compromisos de más de 700 motores GE9X de varias aerolíneas como Emirates, Qatar, Etihad, Lufthansa, Cathay Pacific, British Airways y All Nippon Airways. Dado que las entregas de estos aviones son más altas y el uso de compuestos en los motores de aviones comerciales aumenta simultáneamente, se prevé que esta tendencia continúe, haciendo que el segmento crezca con una CAGR saludable durante el período de pronóstico.

Aeroengine Composites Market_segment

Se espera que Asia-Pacífico sea el mercado de más rápido crecimiento para compuestos de motores aeronáuticos durante el período de pronóstico

En términos geográficos, la región de Asia-Pacífico es ahora el mercado de más rápido crecimiento para compuestos de motores aeronáuticos. La razón de esta alta tasa de crecimiento es la creciente adquisición de aeronaves con motores que utilizan estos compuestos. En el sector comercial, más de un tercio de las entregas de aviones comerciales de dos gigantes aeroespaciales, Airbus SE y The Boeing Company combinados, son para clientes en Asia-Pacífico. En mayo de 2021, IndiGo, una de las principales aerolíneas de bajo costo del país, anunció que seleccionó los motores 'LEAP-1A' de CFM International para impulsar su flota de 310 nuevos aviones de la familia Airbus que se entregarán a partir de 2023. Los aviones pertenecen a diferentes categorías, incluidos A320neo, A321neo y A321XLR. El acuerdo incluye 620 nuevos motores instalados y motores de repuesto asociados, así como un largo plazo, acuerdo de servicio plurianual. Los Leap Engines utilizados en la aeronave utilizan un mayor volumen de compuestos en comparación con sus predecesores.Por otro lado, en noviembre de 2021 , la Real Fuerza Aérea Australiana (RAAF) recibió tres nuevos aviones F-35A Lightning II construidos por Lockheed Martin, elevando el tamaño total de la flota a 44. GKN y Meggit suministran varios componentes compuestos para los motores F-135 que impulsan el avión F-35. Asimismo, se espera que muchos desarrollos en términos de compuestos en los motores de aeronaves adquiridos por la región conviertan a la región de Asia-Pacífico en el mercado de más rápido crecimiento en los próximos años.

Aeroengine Composites Market_region

Panorama competitivo

GE Aviation, Safran SA, Solvay SA, Meggitt PLC, and Hexcel Corporation are some of the prominent players in the market. Among the engine manufacturers, Safran and GE Aviation generate the highest demand for the aero-engine composites, whereas other manufacturers like Rolls-Royce PLC and Pratt & Whitney (Raytheon Technologies Corporation) are expected to increase the volume of composite usage in their engine models in the years to come. Over the years, engine manufacturers have developed significant in-house composite manufacturing capacities. For instance, GE Aviation has its own composites manufacturing facilities in addition to various joint ventures (like Nexcelle with Safran SA). This trend may affect the market revenues of the composite suppliers for the engine OEMs. The usage of the composites is increasing in the aircraft. Along with this, the increase in overall engine production rates means that the forecast period is showing considerable growth impetus for the aeroengine composite part manufacturers and their respective supply chains. Simultaneously, material suppliers will need to expand their raw materials output to stay in the competition, which is currently higher than ever before in the market. Development of composites that can sustain high temperatures in the engine core will play a key role in the forecast period and any improvement in this direction will benefit composite manufacturers greatly.

Recent Developments

  • In November 2021, Safran Aircraft Engines and Albany International Corp. announced an agreement extending their partnership to the year 2046. Albany International and Safran signed the original framework agreement in 2006 resulting in the creation of their joint venture for the development of high technology composite parts (3D woven and Resin Transfer Molded technologies) designed for aircraft engines, landing gears, and nacelles.
  • In July 2021, Pratt & Whitney opened a new ceramic matrix composites (CMCs) engineering and development “Center of Excellence” in Carlsbad, California. The new center will be used as an engineering, development, and low-rate production facility dedicated to CMCs for aerospace applications.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of Study

    3. 1.3 Currency Conversion Rates for USD

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

    1. 3.1 Market Size and Forecast, Global, 2018 - 2027

    2. 3.2 Market Share by Application, 2021

    3. 3.3 Market Share by Component, 2021

    4. 3.4 Market Share by Geography, 2021

    5. 3.5 Structure of the Market and Key Participants

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

    3. 4.3 Market Restraints

    4. 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers

      3. 4.4.3 Threat of New Entrants

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION (Market Size and Forecast by Value - USD billion, 2018 - 2027)

    1. 5.1 Application

      1. 5.1.1 Commercial Aircraft

      2. 5.1.2 Military Aircraft

      3. 5.1.3 General Aviation Aircraft

    2. 5.2 Component

      1. 5.2.1 Fan Blades

      2. 5.2.2 Fan Case

      3. 5.2.3 Guide Vanes

      4. 5.2.4 Shrouds

      5. 5.2.5 Other Components

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 North America

        1. 5.3.1.1 United States

          1. 5.3.1.1.1 Application

        2. 5.3.1.2 Canada

          1. 5.3.1.2.1 Application

      2. 5.3.2 Europe

        1. 5.3.2.1 United Kingdom

          1. 5.3.2.1.1 Application

        2. 5.3.2.2 France

          1. 5.3.2.2.1 Application

        3. 5.3.2.3 Germany

          1. 5.3.2.3.1 Application

        4. 5.3.2.4 Rest of Europe

          1. 5.3.2.4.1 Application

      3. 5.3.3 Asia-Pacific

        1. 5.3.3.1 China

          1. 5.3.3.1.1 Application

        2. 5.3.3.2 India

          1. 5.3.3.2.1 Application

        3. 5.3.3.3 Japan

          1. 5.3.3.3.1 Application

        4. 5.3.3.4 Rest of Asia-Pacific

          1. 5.3.3.4.1 Application

      4. 5.3.4 Latin America

        1. 5.3.4.1 Brazil

          1. 5.3.4.1.1 Application

        2. 5.3.4.2 Rest of Latin America

          1. 5.3.4.2.1 Application

      5. 5.3.5 Middle-East and Africa

        1. 5.3.5.1 Saudi Arabia

          1. 5.3.5.1.1 Application

        2. 5.3.5.2 United Arab Emirates

          1. 5.3.5.2.1 Application

        3. 5.3.5.3 Egypt

          1. 5.3.5.3.1 Application

        4. 5.3.5.4 Rest of Middle-East and Africa

          1. 5.3.5.4.1 Application

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 GE Aviation

      2. 6.2.2 Rolls-Royce PLC

      3. 6.2.3 Safran SA

      4. 6.2.4 General Dynamics Corporation

      5. 6.2.5 GKN Aerospace

      6. 6.2.6 FACC AG

      7. 6.2.7 Meggitt PLC

      8. 6.2.8 Hexcel Corporation

      9. 6.2.9 Solvay SA

      10. 6.2.10 Albany Engineered Composites Inc.

      11. 6.2.11 Pratt & Whitney (Raytheon Technologies Corporation)

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

El mercado de Compuestos de motores aeronáuticos se estudia desde 2018 hasta 2027.

El mercado de compuestos para motores aeronáuticos está creciendo a una CAGR de <14 % en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

América del Norte tiene la participación más alta en 2021.

Safran SA, Meggitt PLC, Hexcel Corporation, GE Aviation, Solvay SA son las principales empresas que operan en el mercado Aeroengine Composites.

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