Größe und Marktanteil des vietnamesischen E Commerce Marktes
Marktübersicht
| Studienzeitraum | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Prognosedatenzeitraum | 2026 - 2031 |
| Marktgröße im Basisjahr (2025) | 27.73 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße (2026) | 33.57 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße (2031) | 87.36 Milliarden US-Dollar |
| Wachstumsrate (2026 - 2031) | 21.08% CAGR |
| Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0. |
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Analyse des vietnamesischen E Commerce Marktes durch Mordor Intelligence
Die Größe des vietnamesischen E Commerce Marktes wird voraussichtlich von 27,73 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 33,57 Milliarden USD im Jahr 2026 wachsen und bis 2031 bei einer CAGR von 21,08 % über den Zeitraum 2026–2031 voraussichtlich 87,36 Milliarden USD erreichen. Der digitale Handel beansprucht heute etwa 9 % des gesamten Einzelhandelsumsatzes, was verdeutlicht, wie rasch Online-Kanäle traditionelle Ladenformate verdrängen.[1]Ministerium für Industrie und Handel, "Vietnams E Commerce Markt überschreitet 25 Milliarden USD," vietnamplus.vn Das anhaltende Wachstum resultiert aus der raschen Verbreitung von Mobilgeräten, dem wachsenden Vertrauen der Verbraucher in bargeldlose Zahlungen sowie einem Ökosystem, in dem Social-Commerce und Kurzvideoformate die Produktentdeckung in ein Unterhaltungserlebnis verwandelt haben. Staatliche Maßnahmen – allen voran das Nationale Entwicklungsprojekt für bargeldlose Zahlungen – beschleunigen bargeldlose Transaktionen, während Freihandelsabkommen wie das CPTPP und das RCEP eine Welle grenzüberschreitender Anbieter anziehen. Der Wettbewerbsdruck verschärft sich, da inhaltsgetriebener Handel das Feld auf eine Handvoll dominanter Plattformen verengt und kleinere Händler zwingt, Nischenstrategien zu verfeinern oder den Markt zu verlassen. Auf der Infrastrukturseite verkürzen Investitionen in die letzte Meile in Städten der zweiten Kategorie die Lieferzeiträume und erweitern so die adressierbare Basis des vietnamesischen E Commerce Marktes weiter.
Wesentliche Erkenntnisse des Berichts
- Nach Geschäftsmodell kontrollierte B2C im Jahr 2025 einen Marktanteil von 73,25 % am vietnamesischen E Commerce Markt, während B2B bis 2031 voraussichtlich mit 21,75 % pro Jahr wachsen wird.
- Nach Gerätetyp entfielen 71,10 % des Umsatzanteils am vietnamesischen E Commerce Markt im Jahr 2025 auf Smartphones; das Mobilsegment wächst bis 2031 mit einer CAGR von 18,1 %.
- Nach Zahlungsmethode entfielen im Jahr 2025 29,40 % des Marktanteils am vietnamesischen E Commerce Markt auf Kredit- und Debitkarten; BNPL wird bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 26,85 % wachsen.
- Nach B2C-Produktkategorie führte Unterhaltungselektronik im Jahr 2025 mit einem Marktanteil von 26,35 % am vietnamesischen E Commerce Markt, während Lebensmittel und Getränke mit einer CAGR von 27,25 % bis 2031 expandieren.
Hinweis: Die Marktgrößen- und Prognosezahlen in diesem Bericht werden mithilfe des proprietären Schätzrahmens von Mordor Intelligence erstellt und mit den neuesten verfügbaren Daten und Erkenntnissen bis 2026 aktualisiert.
Trends und Erkenntnisse des vietnamesischen E Commerce Marktes
Auswirkungsanalyse der Wachstumstreiber*
| Treiber | (~) % Auswirkung auf die CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Zeithorizont der Auswirkung |
|---|---|---|---|
| Landesweite Einführung bargeldloser Zahlungen über das Nationale Entwicklungsprojekt für bargeldlose Zahlungen 2021–2025 | +4.2% | National, mit frühen Erfolgen in Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Ausbau der Infrastruktur für die letzte Meile in Städten der zweiten Kategorie | +3.8% | Städte der zweiten Kategorie (Da Nang, Can Tho, Hai Phong, Nha Trang) | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Anstieg von Social-Commerce-Transaktionen über Kurzvideo-Plattformen | +5.1% | National, mit höherer Durchdringung in städtischen Gebieten | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Markteintritt grenzüberschreitender Anbieter unter Nutzung der CPTPP- und RCEP-Freihandelsabkommen | +2.9% | National | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Staatlich unterstütztes elektronisches Rechnungsstellungsmandat (Rundschreiben 78) stärkt Vertrauen | +1.5% | National | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Schnelles Wachstum im Quick-Commerce-Online-Lebensmittelhandel | +3.2% | Städtische Zentren (Ho-Chi-Minh-Stadt, Hanoi, Da Nang) | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Landesweite Einführung bargeldloser Zahlungen über das Nationale Entwicklungsprojekt für bargeldlose Zahlungen 2021–2025
Digitale Zahlungen beschleunigen sich in ganz Vietnam, wobei kartenlose Transaktionen Anfang 2024 um 63,3 % im Volumen und 41,45 % im Wert gestiegen sind, während die Nutzung von QR-Codes um fast das Zehnfache zugenommen hat.[2]Regierung von Vietnam, "Bargeldlose Zahlung auf dem Vormarsch in Vietnam," baochinhphu.vn Die Akzeptanz im Einzelhandel ist mittlerweile weit verbreitet, wobei 79 % der Gastronomie- und 74 % der Einzelhandelsbetriebe digitale Zahlungsoptionen anbieten. Die Verknüpfung der nationalen Bevölkerungsdatenbank mit Zahlungsinfrastrukturen vereinfacht den Bezahlvorgang, erhöht die Konversionsraten und erweitert den Vietnam E-Commerce-Markt. Bis 2025 erwarten die Behörden, dass der E-Commerce die Hälfte aller bargeldlosen Zahlungen ausmacht, was einen strukturellen Vertrauensfaktor schafft, der den Kaufabbruch reduziert.
Ausbau der Infrastruktur für die letzte Meile in Städten der zweiten Kategorie
Logistikdienstleister errichten urbane Konsolidierungszentren, die die Lieferzeiten um bis zu 40 % verkürzen und Same-Day-Service außerhalb der wichtigsten Ballungsräume ermöglichen.[3]ITF-OECD, "Stadtlogistik in sechs Fallstudien," itf-oecd.org Lastkraftwagen bleiben das Rückgrat für innerstädtische Transporte, während Motorräder in dicht befahrenen Straßen überlegen sind. Lokale Behörden priorisieren umweltfreundliche Fahrzeuge und digitale Routenplanung zur Entlastung des Verkehrs. Da die Zuverlässigkeit der Lieferungen zunimmt, stärkt sich das Verbrauchervertrauen in den vietnamesischen E Commerce Markt und erschließt neue Kundengruppen in Da Nang und Can Tho, die zuvor auf Zahlung bei Lieferung angewiesen waren.
Anstieg von Social-Commerce-Transaktionen über Kurzvideo-Plattformen
TikTok Shop erzielte im 1. Quartal 2025 einen Bruttoumsatzwert von 36 Billionen VND (3,9 Milliarden USD), ein Anstieg von 113,8 % im Jahresvergleich. Einundachtzig Prozent der Nutzer geben an, dass Inhalte von Erstellern ihre Kaufentscheidungen direkt beeinflussen. Mode und Schönheit dominieren und zeigen, wie „Shoppertainment” das Engagement von der Schlüsselwortsuche zur Echtzeit-Entdeckung verlagert – eine Entwicklung, die den vietnamesischen E Commerce Markt in eine inhaltsgetriebene Ära führt.
Markteintritt grenzüberschreitender Anbieter unter Nutzung der Freihandelsabkommen CPTPP und RCEP
Grenzüberschreitende Importe stiegen 2024 um 43 % auf 324,1 Millionen Artikel im Wert von 568 Millionen USD. Reduzierte Zölle und vereinfachte Zollverfahren ziehen Marken an, die Vietnam bisher umgangen hatten. Für inländische Händler erweitern dieselben Freihandelsabkommen die Exportreichweite und ermutigen KMU, auf globalen Marktplätzen zu listen und den vietnamesischen E Commerce Markt stärker in regionale Lieferketten zu integrieren.
Auswirkungsanalyse der Markthemmnisse*
| Hemmnis | (~) % Auswirkung auf die CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Zeithorizont der Auswirkung |
|---|---|---|---|
| Hohe Rücksendequoten erhöhen Fulfillment-Kosten | -2.1% | National, mit stärkerem Einfluss in ländlichen Gebieten | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Fragmentierte Kühlkettenlogistik begrenzt die Durchdringung bei frischen Lebensmitteln | -1.8% | National, mit stärkerem Einfluss außerhalb der großen Städte | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Steigende Kosten für digitale Werbung belasten die Margen von KMU | -2.4% | National | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Unzuverlässige Breitbandversorgung in ländlichen Gebieten verursacht Kaufabbrüche | -1.9% | Ländliche Gebiete, insbesondere in Bergregionen | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Steigende Kosten für digitale Werbung belasten die Margen von KMU
Nur 1 % des Vietnam E-Commerce-Marktes zu erschließen erfordert jährliche Online-Werbe- und Medienausgaben von nahezu 6 Millionen USD – ein Betrag, der die meisten lokalen Anbieter bei Weitem übersteigt. Die Zahl aktiver Onlineshops sank zwischen Anfang 2023 und Ende 2024 um 6,2 %, da die Marketinggebote auf den dominierenden Marktplätzen in die Höhe schnellten, was die Produktvielfalt verringerte und die Innovation hemmte. Kleine und mittlere Unternehmen setzen zunehmend auf Mikro-Influencer, First-Party-Daten und Community-gesteuerte Kanäle, um ihre Budgets zu strecken, doch die kurzfristige Wachstumsbremse bleibt bestehen.
Fragmentierte Kühlkettenlogistik begrenzt die Durchdringung bei frischen Lebensmitteln
Kühllagerflächen konzentrieren sich auf die großen Städte, wodurch Regionen der zweiten Kategorie unterversorgt bleiben und Nachernteverluste von 25–30 % bei Obst und Gemüse begünstigt werden. Zehn strukturelle Lücken – von Arbeitnehmerkompetenz bis hin zu IT-Rückverfolgbarkeit – beeinträchtigen eine zuverlässige Temperaturkontrolle bei der Lieferung auf der letzten Meile. Sollten keine integrierten Lösungen entstehen, könnte die prognostizierte CAGR von 28,4 % im Lebensmittelsegment nachlassen und den Gesamtausblick für den vietnamesischen E Commerce Markt dämpfen.
*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.
Segmentanalyse
Nach Geschäftsmodell: B2B-Plattformen beschleunigen sich über die B2C-Führung hinaus
B2C behielt im Jahr 2025 einen Marktanteil von 73,25 % am vietnamesischen E Commerce Markt, doch das B2B-Segment wächst mit 21,75 % – deutlich oberhalb des Gesamtwachstums. Digitale Finanzierungslösungen, die Integration in die ASEAN-Lieferkette und Omnichannel-Beschaffungstools überzeugen Hersteller und Großhändler, ihre Ausgaben online zu verlagern. Die Behörde für vietnamesischen E Commerce und Digitalwirtschaft stellt fest, dass MRO-Käufer in Industriezonen ihre Online-Bestellwerte jährlich verdoppeln – ein Trend, der die Marktgröße des vietnamesischen E Commerce Marktes für Unternehmenstransaktionen steigert.
Die steigende Nachfrage aus Industriegebieten der zweiten Kategorie verändert die Fulfillment-Strukturen. Anbieter bündeln Finanzierungs- und bestandsgeführte Modelle, die eine Lieferung innerhalb von zwei Tagen garantieren – ein Zeitrahmen, der früher B2C-Bestellungen vorbehalten war. Die grenzüberschreitende Beschaffung über CPTPP-Kanäle gibt vietnamesischen KMU direkten Zugang zu Komponenten zu wettbewerbsfähigen Konditionen und schärft die Kostenstrukturen entlang der Exportwertschöpfungsketten. Mit zunehmender Reife der Einführung ist zu erwarten, dass der B2B-Anteil in der vietnamesischen E Commerce-Branche bis zum Ende des Jahrzehnts auf 30 % steigen wird.
Nach Gerätetyp: Mobile Commerce dominiert das Nutzererlebnis
Smartphones machten 2025 71,10 % aller Bestellungen aus und skalieren mit einer CAGR von 18,1 %, wodurch Mobilgeräte im vietnamesischen E Commerce Markt die führende Rolle behalten. Der durchschnittliche Datenverbrauch pro Gerät überstieg 12 GB pro Monat, und 84 % der Einwohner verfügten über 4G-Konnektivität. App-First-Strategien – leichterer Code, Ein-Tippen-Zahlungen und eingebettete Treueprogramme – wirken sich direkt auf das Wachstum des Warenkorbs aus.
Desktop-Traffic ist nach wie vor relevant für komplexe Waren wie hochwertige Unterhaltungselektronik, verliert jedoch an relativem Gewicht. Währenddessen liegen Wearables und Smart-TV-Commerce unter einem Marktanteil von 3 %, zeigen jedoch vielversprechendes zweistelliges Wachstum, da der 5G-Ausbau voranschreitet. Dieses Multi-Geräte-Umfeld veranlasst Plattformen, Sitzungsdaten zu vereinheitlichen und kohärente Erlebnisse zu schaffen, die die Nutzerbindung im vietnamesischen E Commerce Markt fördern.
Nach Zahlungsmethode: BNPL verändert den traditionellen Mix
Karten hatten den größten Anteil mit 29,40 %, doch die CAGR von 26,85 % bei BNPL positioniert dieses als den entscheidenden Faktor für mehr Flexibilität beim Bezahlvorgang. Der Bruttoumsatzwert unter BNPL erreichte 2025 4,05 Milliarden USD, dank Partnerschaften wie Fundiin-Pharmacity und MoMo-Grab. Geringe Kreditkartendurchdringung und eine junge Bevölkerungsstruktur treiben gemeinsam alternative Kreditformen voran und erweitern die Marktgröße des vietnamesischen E Commerce Marktes für Ermessensausgaben.
Die Aufsichtsbehörden bleiben wachsam und fordern eine klarere Offenlegung von Gebühren und zinsequivalenten Belastungen. Anbieter entgegnen dem durch die Integration von Rückzahlungen über automatisierte Geldbörsenabbuchungen, was das Ausfallrisiko senkt. Für Händler steigert BNPL die durchschnittlichen Bestellwerte um 30–40 % und wirkt damit den höheren Marketingkosten entgegen, die die Margen andernorts in der vietnamesischen E Commerce-Branche unter Druck setzen.
Nach B2C-Produktkategorie: Lebensmittel und Getränke führen die digitale Transformation an
Obwohl Unterhaltungselektronik 2025 mit einem Anteil von 26,35 % das größte Segment am vietnamesischen E Commerce Markt hielt, wächst der Bereich Lebensmittel und Getränke mit einer CAGR von 27,25 % am schnellsten. Quick-Commerce-Modelle versprechen Lieferungen innerhalb von 30 bis 60 Minuten und wandeln gewohnheitsmäßige Besuche im Eckladen in Online-Standardkäufe um. Die Häufigkeit von Lebensmittelkörben wuchs 2025 um 72,8 %, was auf ein breites Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Kühllogistik in den großen Städten hindeutet.
Kategorien für Schönheit und Körperpflege gedeihen durch von Erstellern geführte Tutorials, während grenzüberschreitende Anbieter von Unterhaltungselektronik Zollerleichterungen nutzen, um Preisvorteile auszubauen. Mode findet auf Video-Plattformen ein natürliches Zuhause und erzielte allein im 1. Quartal 2025 auf TikTok Shop 23,4 Billionen VND (900 Millionen USD). Auf den Export ausgerichtete Möbelanbieter experimentieren mit Augmented-Reality-Einrichtungsvorschlägen und zeigen, wie produktspezifische Innovation den vietnamesischen E Commerce Markt lebendig hält.
Geografische Analyse
Ho-Chi-Minh-Stadt und Hanoi dominieren den Transaktionswert, doch dynamische Wachstumsbereiche entstehen in Da Nang, Can Tho, Hai Phong und Nha Trang, da die Infrastruktur reift. Der vietnamesische E Commerce Markt überschritt 2025 27,73 Milliarden USD und wuchs um 19,4 % im Jahresvergleich. Analysten prognostizieren, dass die Marktgröße des vietnamesischen E Commerce Marktes bis 2026 33,57 Milliarden USD und bis 2031 87,36 Milliarden USD erreichen wird.
Die städtische Nutzung bleibt am stärksten: 60 % der Haushalte in Ballungsräumen kauften 2024 Schnelldrehende Konsumgüter (FMCG) online, gegenüber 29 % im Jahr 2019. In ländlichen Gebieten kommt es weiterhin zu Kaufabbrüchen aufgrund unzuverlässiger Breitbandverbindungen, doch ein staatlich gefördertes Glasfaserprogramm für ländliche Regionen soll die Lücken bis 2028 schließen. Der Internetzugang in Haushalten korreliert mit einem höheren verfügbaren Einkommen und erweitert indirekt die Konsumentenbasis des vietnamesischen E Commerce Marktes.
Regional gesehen steht Vietnam in Südostasien an dritter Stelle hinter Indonesien und Thailand, weist jedoch das schnellste Verbundwachstum der Region auf. Handelsabkommen positionieren das Land als Exportdrehscheibe: Fast 400.000 vietnamesische Anbieter sind auf grenzüberschreitenden Plattformen gelistet und verzeichnen monatliche Umsatzsteigerungen von 20–30 %. Der Nationale Masterplan für E Commerce-Entwicklung (2026–2030) strebt bis 2027 Online-Exporte im Wert von 5,5 Milliarden USD an – ein politischer Impuls, der den vietnamesischen E Commerce Markt weiter globalisieren wird.
Regulatorisches Umfeld
Vietnam hat die Aufsicht über den Online-Handel mit dem E-Commerce-Gesetz Nr. 122/2025/QH15 (verabschiedet am 10. Dezember 2025) verschärft, das am 1. Juli 2026 in Kraft trat und durch das Regierungsdekret Nr. 248/2026/ND-CP vom 30. Juni 2026 unterstützt wird. Die Vietnam E-commerce and Digital Economy Agency (iDEA) unter dem Ministerium für Industrie und Handel (MOIT) leitet die Umsetzung, mit zusätzlichen Verantwortlichkeiten für Plattformen in Bezug auf die Verkäuferverifizierung, den Verbraucherschutz, die Aufbewahrung von Transaktionsdatensätzen und umfassendere Kontrollen für Social-Commerce-Formate wie Livestream-Verkauf und Affiliate-Marketing.
Der aktualisierte Rahmen erhöht die grenzüberschreitende Compliance, indem er Offshore-Plattformen verpflichtet, sich beim MOIT zu registrieren, wenn sie in Vietnam tätig sind (einschließlich vietnamesischsprachiger Schnittstellen), eine .vn-Domain verwenden oder 100.000 Transaktionen pro Jahr mit in Vietnam ansässigen Käufern überschreiten. Das MOIT hat 2026 auch branchenweite Verbreitungs- und Kapazitätsaufbaumaßnahmen im Zusammenhang mit den neuen Vorschriften eingeleitet und weitere Arbeiten zur Aktualisierung der Verwaltungssanktionen für E-Commerce-Aktivitäten angekündigt (referenziert in der MOIT-Planung für Ende 2026), was die Compliance-Anforderungen sowohl für Marktplätze als auch für ermöglichende Dienstleister erhöht.
Wertschöpfungskettenanalyse
Vietnams E-Commerce-Wertschöpfungskette basiert auf (i) Händlern und Markeninhabern (einschließlich KMU und grenzüberschreitenden Verkäufern), (ii) Traffic-Generierungs- und Konversionsebenen (Marktplätze, Social-Commerce-Inhalte, Affiliate-Netzwerke und Adtech), (iii) Zahlungen und Krediten (Karten, Wallets, BNPL und Bankinfrastrukturen im Zusammenhang mit bargeldlosen Zahlungsprogrammen) sowie (iv) Fulfillment (Lagerhaltung, Line-Haul, letzte Meile und Retourenmanagement). Die Käuferreise wird zunehmend mobil- und inhaltsgetrieben, was die Macht zugunsten von Plattformen verschiebt, die Entdeckung, Checkout und Logistik in einem geschlossenen Kreislauf bündeln, während die Wirtschaftlichkeit der Händler durch erhöhte digitale Werbekosten und steigende retourenbedingte Bearbeitung unter Druck gerät.
Fulfillment bleibt der wichtigste Kosten- und Servicehebel, wobei die Infrastrukturprioritäten an nationale Logistik- und Handelsprogramme wie die Logistikstrategie gemäß Beschluss Nr. 2229/QD-TTg (9. Oktober 2025) und den nationalen Masterplan zur Entwicklung des E-Commerce (2026-2030) unter dem MOIT gekoppelt sind. Bedeutende Verkehrs- und Hafen-/Flughafenausbauten, einschließlich des internationalen Flughafens Long Thanh und der Erweiterung des Cai-Mep-Hafens, zielen darauf ab, die inländische Distribution und den grenzüberschreitenden Paketverkehr zu verbessern, während das E-Commerce-Gesetz von 2026 und das dazugehörige Durchführungsdekret Plattformen dazu drängen, das Onboarding von Verkäufern, die Inhaltssteuerung und die Praktiken zu Transaktionsdaten entlang der gesamten Kette zu formalisieren.
Wettbewerbslandschaft
Der vietnamesische E Commerce Markt ist heute ein Zweikampf: Shopee und TikTok Shop kontrollierten im 1. Quartal 2025 gemeinsam 97 % des Bruttoumsatzwerts. Der Marktanteil von Shopee sank von 68 % auf 62 %, obwohl der Umsatz um 11,3 % stieg, während TikTok Shop durch „Shoppertainment”-Taktiken auf 35 % sprang. Der einheimische Pionier Tiki, gehemmt durch Kapitalbeschränkungen, bewegt sich nach dem strategischen Rückzug von VNG nun nahe null Marktanteil.
Die Wettbewerbshebel verlagern sich von Preissubventionen zu Ökosystemdiensten: Lieferversprechen für den nächsten Tag, Treue-Geldbörsen und Creator-Commerce-Studios. Shopee startet gemeinsam YouTube Shopping, um TikToks Einfluss zu begrenzen, und verbindet Googles Videoreichweite mit seinem Logistik-Rückgrat. Staatlich unterstützte Nischenportale wie Vietnam Posts nongsan.buudien.vn zielen auf unterversorgte landwirtschaftliche Segmente ab und fügen vertikale Tiefe hinzu, ohne die etablierten Marktführer direkt herauszufordern.
Fusionen und Übernahmen drehen sich eher um Logistikintegration als um Marktplatzkonsolidierung, da Fulfillment-Größe heute die Grundlage für Kostenführerschaft bildet. Grenzüberschreitende Herausforderer Temu und Shein erkunden lokale Warenlager, um Lieferzeiten von Wochen auf Tage zu verkürzen, und testen damit die Widerstandsfähigkeit etablierter Marktteilnehmer. Vor diesem Hintergrund belohnt der vietnamesische E Commerce Markt Plattformen, die eine eigene Medienreichweite mit eingebetteten Zahlungen kombinieren und so beständige Netzwerke schaffen, die Multihoming abschrecken.
Marktführer der vietnamesischen E Commerce-Branche
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Tiki Corporation
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FPT Retail JSC (FPT Shop)
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Shopee Pte. Ltd. (Sea Ltd)
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Mobile World Investment Corp. (The Gioi Di Dong)
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Lazada South East Asia Pte. Ltd.
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Marktchancen und Zukunftsaussichten
Das Inkrafttreten des E-Commerce-Gesetzes und des Dekrets 248/2026/ND-CP am 1. Juli 2026 schafft kurzfristigen Freiraum für compliance-orientierte Unterstützung im Plattformbetrieb, bei Händler-Tools und beim grenzüberschreitenden Onboarding, insbesondere im Hinblick auf die Verkäuferidentitätsverifizierung, die Transaktionsspeicherung und die Transparenzanforderungen für Livestream- und Affiliate-Commerce. Da Offshore-Plattformen klareren Registrierungsauslösern gegenüberstehen (einschließlich der Schwelle von 100.000 jährlichen Transaktionen mit in Vietnam ansässigen Käufern und vietnamesisch ausgerichteten Lokalisierungssignalen), steigt die Nachfrage nach lokaler Vertretung, Vertrauens- und Sicherheitsoperationen sowie standardisierten Arbeitsabläufen, die regulatorische Reibung für internationale Verkäufer und inländische KMU verringern.
Regierungs-Roadmaps erweitern die adressierbare Chance auch über Einzelhandelsmarktplätze hinaus auf Infrastruktur und B2B-Digitalisierung. Der nationale Masterplan zur Entwicklung des E-Commerce (2026-2030) des MOIT positioniert gemeinsame nationale digitale Plattformen sowie eine stärkere E-Invoicing- und Durchdringung mit bargeldlosen Zahlungen als Umsetzungsprioritäten, und das im Juni 2026 verabschiedete Programm zur Entwicklung der digitalen Wirtschaft und der digitalen Gesellschaft für 2026-2030 (unterzeichnet vom stellvertretenden Premierminister Ho Quoc Dung) setzt ein übergeordnetes Ziel für den Beitrag der digitalen Wirtschaft zum BIP bis 2030. Diese Programme unterstützen Investitionsfälle in Zahlungsorchestrierung, E-Invoicing-Integration, cloud- und KI-basierte Commerce-Dienste sowie Logistiktechnologie, die die Zuverlässigkeit der Zustellung in Städten der zweiten Ebene verbessert und die operative Belastung durch Retouren und Kühlketten-Einschränkungen reduziert.
Aktuelle Branchenentwicklungen
- Juni 2026: Sea Limited kündigte eine Partnerschaft mit OpenAI an und führte die ChatGPT-Integration über Shopee ein, einschließlich Vietnam. Die Änderung integriert generative KI in Produktentdeckungs- und Support-Workflows und erhöht die Wettbewerbsgrundlage für Engagement-Funktionen und Verkäuferproduktivitätstools auf großen Marktplätzen.
- Mai 2025: Vietnam erließ das Dekret 70/2025, das aktualisierte Anforderungen an die elektronische Rechnungsstellung einführt, einschließlich erweiterter Compliance-Erwartungen für ausländische E-Commerce-Anbieter. Strengere E-Invoicing-Regeln stärken die Formalisierung von Online-Transaktionen und erhöhen den Integrationsbedarf zwischen Plattformen, Händlern und Buchhaltungssystemen.
- Februar 2024: Vietnam verzeichnete eine rasche Beschleunigung bei bargeldlosen Zahlungen, wobei kartenlose Transaktionen Anfang 2024 im Volumen um 63,3 % und im Wert um 41,45 % zunahmen, zusammen mit einem fast zehnfachen Wachstum der QR-Code-Nutzung. Die breitere Akzeptanz digitaler Zahlungen im Einzelhandel unterstützt die Checkout-Konversion und trägt dazu bei, hochfrequente Kategorien wie den Quick-Commerce-Lebensmittelhandel zu steigern.
Rahmen der Forschungsmethodik und Umfang des Berichts
Marktdefinition und Abdeckung
Für diese Studie wird der vietnamesische E-Commerce-Markt als der Wert von Waren und Dienstleistungen definiert, die über digitale Kanäle bestellt und über Online- oder Offline-Zahlungsmethoden bezahlt werden, wobei die Bestellung online erfolgt und die Lieferung an Kunden in ganz Vietnam durchgeführt wird.
Ausschlüsse des Geltungsbereichs: Wir schließen rein offline stattfindende Einzelhandelsverkäufe, informelle Person-zu-Person-Verkäufe, die nicht als digitale Bestellungen erfasst werden, sowie nicht-kommerzielle digitale Aktivitäten wie Online-Werbung und Streaming-Abonnements aus.
Übersicht der Segmentierung
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Nach Geschäftsmodell
- B2C
- B2B
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Nach Gerätetyp
- Smartphone / Mobil
- Desktop und Laptop
- Sonstige Gerätetypen
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Nach Zahlungsmethode
- Kredit- / Debitkarten
- Digitale Geldbörsen
- BNPL
- Sonstige Zahlungsmethoden
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Nach B2C-Produktkategorie
- Schönheit und Körperpflege
- Unterhaltungselektronik
- Mode und Bekleidung
- Lebensmittel und Getränke
- Möbel und Wohnen
- Spielzeug, Heimwerken und Medien
- Sonstige Produktkategorien
Datenquellen, Marktgrößenbestimmung und Validierung
Sekundärforschung
Die Sekundärforschung wurde verwendet, um die Leitplanken dafür festzulegen, was in Vietnam als E-Commerce gezählt werden kann, und um das Modell an beobachtbaren Nachfragesignalen zu verankern. Wir bezogen uns auf öffentliche Quellen wie Veröffentlichungen des vietnamesischen Ministeriums für Industrie und Handel, Materialien zum E-Business-Index der Vietnam E-Commerce Association (VECOM), Daten des Statistikamts zu Einzelhandels- und Haushaltskonsumtrends sowie Indikatoren der Staatsbank von Vietnam zu bargeldlosen Zahlungen, einschließlich Karten- und Wallet-Nutzung.
Um Volumina und Wertaufbauten zu überprüfen, haben wir außerdem Zoll- und Handelsveröffentlichungen zur grenzüberschreitenden Intensität sowie, sofern verfügbar, Indikatoren zur Post- und Paketabwicklung geprüft, zusätzlich zu Unternehmensangaben wie Geschäftsberichten und Investorenpräsentationen von Unternehmen mit nennenswertem Vietnam-Engagement. Kostenpflichtige Datenbankabonnements für Unternehmensfinanzdaten und Nachrichten wurden selektiv genutzt, um Zeitpläne, Eigentumsstrukturen und wichtige Ereignisse zu überprüfen, die den Transaktionswert verändern können. Diese Liste ist nicht erschöpfend, und viele weitere öffentliche Quellen wurden ebenfalls zur Datenerhebung, Validierung und Klärung herangezogen.
Primärinterviews und Umfragen
Primärinterviews und strukturierte Umfragen wurden verwendet, um zu validieren, wie sich die Ausgaben im vietnamesischen E-Commerce über die wichtigsten Online-Kanäle verteilen und wie sich der Zahlungsmix und logistische Einschränkungen auf die realisierten Bestellwerte auswirken. Wir sprachen mit Teams von Marktplätzen und Marken, Logistik- und Fulfillment-Spezialisten sowie Interessenvertretern aus dem Zahlungs- und Ermöglichungsdienstleistungsbereich in wichtigen Konsumzentren und sekundären Städten, sodass Annahmen dort korrigiert werden konnten, wo die Sekundärdaten dünn waren.
Verteilung der Befragten der Primärforschung
| Unternehmenstyp | Position der Befragten | Region |
|---|---|---|
| Top-Tier: 33 % | CXOs: 13 % | |
| Mid-Tier: 53 % | Funktions-/Bereichsleiter: 28 % | |
| Kleinere Akteure: 14 % | Manager: 59 % |
Marktgrößenbestimmung & Prognose
Die Marktgrößenbestimmung beginnt mit einem Top-down-Ansatz, der den Pool des vietnamesischen Online-Bestellwerts aus den gesamten Einzelhandels- und Verbraucherausgaben rekonstruiert und dann E-Commerce-Durchdringungsraten anwendet, die nach Kategorie und Kaufverhalten angepasst werden. Sobald dieser Nachfragepool gebildet ist, wird er anhand von Adoptionsmustern, die in den Interviews deutlich wurden, auf B2C- und B2B-Aktivitäten aufgeteilt.
Um die Gesamtwerte zu bestätigen, führten wir außerdem selektive Bottom-up-Prüfungen mit stichprobenartigen durchschnittlichen Bestellwerten und Bestellhäufigkeiten nach Käuferkohorte durch, zusätzlich zu Kanalprüfungen zu Provisions- und Take-Rate-Dynamiken, die den erfassten Marktwert beeinflussen. Wo Lücken bestanden, etwa bei begrenzter Transparenz über Social-Commerce-Konversion oder grenzüberschreitendes Routing, verwendeten wir konservative Bandbreiten und engten diese dann basierend auf konsistenten Eingaben mehrerer Befragter ein.
Prognosen wurden mithilfe einer Szenarioanalyse erstellt, die durch einen kleinen Satz messbarer und in Vietnam breit diskutierter Treiber gestützt wird, wie etwa Internet- und Smartphone-Nutzung, Wachstum bei digitalen Wallets und bargeldlosen Zahlungen, Trends bei Paket- und Last-Mile-Kapazitäten, Werbeintensität und Preisverhalten sowie Kategorieverschiebungen hin zu höherwertigen Warenkörben. Die Annahmen wurden iteriert, bis der Jahr-für-Jahr-Verlauf mit diesen Treibern und den von den Betreibern hervorgehobenen Einschränkungen konsistent blieb.
Datenvalidierung & Aktualisierungszyklus
Die Validierung erfolgt in Schritten, damit die endgültigen Zahlen nicht von einer einzigen Quellenart abhängen. Wir triangulieren die Marktgesamtwerte anhand unabhängiger Signale wie Einzelhandelsumsatztrends, Zahlungsnutzungsindikatoren und Logistikdurchsatz und untersuchen dann etwaige Sprünge, die nicht mit bekannten Ereignissen wie Politikänderungen oder großen Plattforminitiativen übereinstimmen.
Vor der endgültigen Freigabe wird das Modell von einem weiteren Analysten überprüft, der Rechenoperationen, Einheitskonsistenz und die einheitliche Anwendung der Annahmen über die Jahre hinweg prüft. Bleibt die Abweichung bei einer wichtigen Eingabegröße hoch, werden die Befragten erneut kontaktiert und die Annahme wird in einfachen Worten neu formuliert, damit sie erneut getestet werden kann. Berichte werden jährlich aktualisiert, und Zwischenaktualisierungen erfolgen bei wesentlichen Ereignissen, gefolgt von einer abschließenden Überprüfung vor der Auslieferung, um sicherzustellen, dass die Kunden die aktuellste Sicht erhalten.
Vergleich der Marktgröße von Mordor Intelligence für den vietnamesischen E-Commerce-Markt mit anderen veröffentlichten Schätzungen
Veröffentlichte Marktgrößen für den vietnamesischen E-Commerce stimmen oft nicht überein, da die zugrunde liegenden Zählregeln unterschiedlich sind, auch wenn sie auf den ersten Blick ähnlich erscheinen. Die größten Unterschiede ergeben sich in der Regel daraus, was als E-Commerce-Wert gezählt wird, ob die Schätzung nur den Einzelhandel umfasst oder auch B2B-Bestellungen einschließt, und wie grenzüberschreitender Handel und Social Commerce behandelt werden.
Durch die Verfolgung von Bestellwerttreibern und Aktualisierungsauslösern hält Mordor Intelligence die Vietnam-Schätzung an einer definierten Grenze für Online-Bestellungen ausgerichtet (einschließlich der Aufteilung in B2B und B2C), anstatt den reinen Einzelhandelstransaktionswert mit breiteren Maßstäben der digitalen Wirtschaft zu vermischen, was die Zahlen je nach gewähltem Jahr und Währungszeitpunkt nach oben oder unten verschieben kann.
Benchmark-Vergleich
| Quelle | Marktgröße | Lücken in der Forschungsmethodik |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 27,73 Milliarden USD (2025) | |
| Branchenverband A | 32,00 Milliarden USD (2024) | Verwendet für 2024 eine Rahmung als Online-Einzelhandel und kann sich auf einen reinen Einzelhandels-Bestellwert beziehen, der nicht vollständig mit einer breiteren E-Commerce-Definition übereinstimmt, die auch B2B-Bestellaktivitäten und eine konsistente Kanalbehandlung berücksichtigt. |
| Regierungsnahes Medienunternehmen B | 28,00 Milliarden USD (2025) | Berichtet für 2025 eine Bandbreite des B2C-Transaktionswerts, die sich von einem Marktwertaufbau unterscheiden kann, der Kategoriemix, Zahlungsverhalten sowie grenzüberschreitende und Social-Commerce-Anpassungen innerhalb einer einheitlichen Grenze abgleicht. |
Die Streuung in der Tabelle lässt sich hauptsächlich auf Geltungsbereichs- und Messentscheidungen zurückführen, nicht auf eine Uneinigkeit darüber, dass die Nachfrage schnell wächst. Wenn der reine B2C-Einzelhandelstransaktionswert mit einer breiteren E-Commerce-Definition verglichen wird, beeinflussen das gewählte Jahr und die Art und Weise, wie grenzüberschreitende und Social-Commerce-Bestellungen behandelt werden, die ausgewiesene Gesamtgröße. Unser Ansatz hält die Annahmen an wiederholbare Eingaben gebunden, sodass Käufer genau erkennen können, was enthalten ist und warum sich der Gesamtwert im Laufe der Zeit ändert.
Im Bericht beantwortete zentrale Fragen
Wie hoch ist der aktuelle Wert des vietnamesischen E Commerce Marktes?
Die Marktgröße des vietnamesischen E Commerce Marktes beläuft sich 2026 auf 33,57 Milliarden USD und wird bis 2031 voraussichtlich 87,36 Milliarden USD erreichen.
Welches Geschäftsmodell wächst am schnellsten?
B2B-Plattformen expandieren mit einer CAGR von 21,75 % und übertreffen damit das traditionelle B2C-Segment, obwohl B2C noch immer einen Marktanteil von 73,25 % hält.
Wie dominant ist Mobile Commerce in Vietnam?
Smartphones generierten 2025 71,10 % der Transaktionen und werden ihre Führungsposition voraussichtlich mit einer CAGR von 18,1 % bis 2031 behaupten.
Warum ist BNPL im Zahlungsmix Vietnams wichtig?
Angesichts geringer Kreditkartendurchdringung bietet BNPL flexible Finanzierungsmöglichkeiten und wird voraussichtlich mit einer CAGR von 26,85 % wachsen, was die durchschnittlichen Bestellwerte für Händler steigert.
Welche Herausforderungen begrenzen das E Commerce-Wachstum in ländlichen Gebieten?
Unzuverlässige Breitbandverbindungen und eine lückenhaft ausgebaute Kühlketteninfrastruktur führen zu Kaufabbrüchen und schränken die Lieferung frischer Lebensmittel außerhalb der großen Städte ein.
Wer sind die wichtigsten Akteure im vietnamesischen E Commerce Markt?
Shopee und TikTok Shop dominieren mit einem kombinierten Marktanteil von 97 %, während lokale Plattformen wie Tiki und Sendo mittlerweile in spezialisierten oder Nischensegmenten tätig sind.
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