Größe und Marktanteilsanalyse des vietnamesischen Mietwagenmarkts – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse im vietnamesischen Mietwagenmarkt

Tourismuserholung treibt Freizeitmieten an

Vietnam empfing im Jahr 2025 21,2 Millionen internationale Besucher, ein Anstieg von 20,4 % gegenüber dem Vorjahr, und visafreie Regelungen für 25 Länder förderten Mehrtages-Reiserouten durch mehrere Provinzen ^{[1]„Internationale Besucherankünfte 2025,” Nationale Tourismusverwaltung Vietnams, vnat.gov.vn} . Koreanische und indische Reisende, die zusammen mehr als 6,9 Millionen Ankünfte ausmachten, mieteten zunehmend Selbstfahrer-SUVs, um aufstrebende Reiseziele wie die Phong-Nha-Höhlen und das Kaffeeanbaugebiet im Zentralen Hochland zu erreichen. Der internationale Flughafen Long Thanh, der Ende 2026 teilweise eröffnet wird, wird jährlich 25 Millionen zusätzliche Sitzplätze in der Nähe von Ho-Chi-Minh-Stadt schaffen und das Einzugsgebiet für Freizeitreisende erweitern. Die Saisonalität bleibt ausgeprägt: Das Mondneujahr und die Spitzenzeiten von Juni bis August machen 60 % des jährlichen Freizeiterlöses aus, was Betreiber dazu veranlasst, die Kapazität durch Peer-to-Peer-Kooperationen flexibel anzupassen. 

Steigendes verfügbares Einkommen der Mittelschicht

Das BIP-Wachstum von 8,02 % im Jahr 2025 hob das Pro-Kopf-Einkommen auf 5.026 USD und schuf eine 45 Millionen starke Mittelschicht, die nun erlebnisreiche Straßenreisen dem Fahrzeugbesitz vorzieht ^{[2]„Sozioökonomische Lage 2025,” Allgemeines Statistikamt, gso.gov.vn} . Wochenendausflüge nach Da Lat und Sa Pa stiegen stark an, wobei App-Daten zeigen, dass 38 % der Inlandsbuchungen von Nutzern im Alter von 25 bis 35 Jahren stammen. Fahrzeugpreise von durchschnittlich 25.000 bis 40.000 USD – entsprechend 5 bis 8 Jahresgehältern des Medianeinkommens – machen Eigentum zu einem Wunschziel und positionieren Mietwagen sowohl als Probefahrt als auch als Statussymbolersatz. Abholungen von Freitagabend bis Montagmorgen verdoppelten sich im Zeitraum 2024–2025, was Mietwagen als Absicherung gegen hohe Wertminderung bestätigt. 

Verlagerung hin zu App-basierten und Online-Buchungen

Die Nutzung digitaler Zahlungsmittel erreichte im Jahr 2025 drei Viertel der städtischen Transaktionen und ermöglichte es Apps, 61,32 % der Buchungen zu sichern ^{[3]„Bericht über bargeldlose Zahlungen 2025,” Staatsbank Vietnams, sbv.gov.vn} . Grab integrierte im zweiten Quartal 2025 ein Mietwagenmodul, monetarisierte ungenutzte Taxis und unterbietete traditionelle Flotten auf Freizeitrouten um bis zu 20 %. Der inländische Aggregator Thuexe.vn verzeichnete 1,2 Millionen Downloads und führt 70 % des Wachstums auf sofortige Bestätigungen innerhalb von zwei Stunden zurück. Die regulatorische Rundverfügung 12/2025 verpflichtet Betreiber zur Anzeige von Echtzeitpreisen und Versicherungsbedingungen, was die Transparenz erhöht und die Migration von Laufkundschaft beschleunigt. 

Elektrifizierungsschub durch Mandate für grüne Mobilität

Entscheidung 876 zielt auf einen erheblichen Anteil von Elektrofahrzeugen (EV) an den Neuzulassungen bis 2030 ab und schreibt die vollständige Elektrifizierung von Bussen und Taxis bis zum gleichen Termin vor. In den letzten Jahren hat VinFast eine beträchtliche Anzahl von Elektrofahrzeugen ausgeliefert und ein großes Netz von Ladepunkten aufgebaut, das hauptsächlich in Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt konzentriert ist und dazu beiträgt, die Reichweitenangst in städtischen Gebieten zu verringern. Green & Smart Mobility hat eine bemerkenswerte Flotte von Elektrofahrzeugen und eigene Ladegeräte eingeführt und gleichzeitig Batterie-Tausch-Vereinbarungen mit Hyundai und BYD getroffen, was die Ausfallzeiten erheblich reduziert. Da Strom wettbewerbsfähig bepreist ist, sind die Energiekosten pro Kilometer erheblich niedriger als bei Benzin, was die Lücke bei den Gesamtbetriebskosten innerhalb weniger Jahre schließt.

Dominanz kostengünstiger Fahrdienstvermittler und Motorräder

Grab dominiert den Fahrdienstvermittlermarkt mit einem beherrschenden Marktanteil und lockt Kunden mit erschwinglichen Kurzstreckenfahrten. Diese Preisstrategie ermöglicht es Grab, Stundenmieten deutlich zu unterbieten. In Vietnam, wo Motorräder ein weit verbreitetes Verkehrsmittel sind, festigen ihre niedrigen Betriebskosten ihren Status als kostengünstige und wendige Wahl für den täglichen Transport.

Hohe Fahrzeugimportzölle und Zulassungsgebühren

Betreiber sehen sich aufgrund hoher Zölle und einer zusätzlichen Verbrauchsteuer mit einem erheblichen Anstieg der Einstandskosten für vollständig montierte Fahrzeuge konfrontiert. Um innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens Rentabilität zu erreichen, müssen sie eine hohe Flottenauslastung aufrechterhalten, was eine Präferenz für steuerlich begünstigte VinFast-Modelle begünstigt, trotz Bedenken hinsichtlich der Wertminderung beim Wiederverkauf.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Buchungsart: Digitale Kanäle gestalten den Zugang neu

Online-Plattformen machten 61,32 % des Umsatzes im Jahr 2025 aus und wachsen mit einer CAGR von 12,07 %, da sich der vietnamesische Mietwagenmarkt in Richtung transparenter Preisgestaltung und sofortiger Bestätigung verlagert. Flughäfen und Hotels verlassen sich nach wie vor stark auf Offline-Schalter, insbesondere für persönliche Dienstleistungen für ältere Touristen und Vertragskunden. Grabs Peer-to-Peer-Modell nutzt ungenutzte Taxis und bietet vergünstigte Tarife für Freizeitreisen am Wochenende. Gleichzeitig schreiben regulatorische Anforderungen Echtzeit-Preisoffenlegungen vor, was App-Ökosystemen einen Vorteil verschafft.

Online-Buchungen im vietnamesischen Mietwagenmarkt werden in den kommenden Jahren voraussichtlich erheblich wachsen. Im Gegensatz dazu wird erwartet, dass Offline-Kanäle langsamer wachsen. Dieser Wandel wird maßgeblich durch die weit verbreitete Nutzung mobiler Zahlungsmittel beeinflusst. Jüngere Nutzer zeigen die stärkste Loyalität gegenüber Plattformen. Darüber hinaus haben Aggregator-Apps mit garantierten schnellen städtischen Fahrzeugübergaben einen neuen Standard gesetzt, den Offline-Wettbewerber nur schwer replizieren können.

Nach Mietdauer: Dominanz von Kurzzeitmieten verdeckt Verlagerung hin zu Unternehmen

Kurzzeitbuchungen machten 63,48 % des Volumens aus und werden weiterhin mit einer CAGR von 12,16 % wachsen, da visafreie Touristen Mehrtages-Reiserouten durch mehrere Provinzen unternehmen. Langzeitmieten gewinnen jedoch an Bedeutung, da Unternehmenskunden IFRS 16 nutzen, um Kapitalbindung zu vermeiden. 

Kurzzeitbuchungen generieren den Großteil des Jahresumsatzes während der Spitzenferienzeiten und zwingen Betreiber dazu, Überkapazitäten vorzuhalten oder mit Peer-to-Peer-Plattformen zusammenzuarbeiten, um die Auslastung zu glätten. Langzeitverträge liefern einen 2,3-fach höheren Lebenszeitwert pro Fahrzeug und sollen bis 2031 200 Millionen USD zum vietnamesischen Mietwagenmarkt beitragen, abhängig von Fähigkeiten im Flottenmanagement. 

Nach Anwendungstyp: Tourismus führt, Unternehmen beschleunigen

Tourismus und Freizeit erwirtschafteten 73,18 % des Umsatzes im Jahr 2025 auf der Grundlage von 21,2 Millionen internationalen Ankünften. Die Mobilität für Unternehmen und Expatriates, die mit einer CAGR von 12,19 % wächst, profitiert von ausländischen Direktinvestitionen im verarbeitenden Gewerbe rund um Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt, die eine zuverlässige Flottenverfügbarkeit erfordern. 

Die Freizeitnachfrage betont SUVs und dynamische Preisgestaltung, während Unternehmenskunden Pauschalmonatspakete aushandeln, die Versicherung, Wartung und Fahrerschulung umfassen. Der tägliche Pendelverkehr bleibt marginal, da Grab und Motorräder günstigere und schnellere innerstädtische Fahrten anbieten, obwohl eine Staubepreisung die Kalkulation für zukünftige Entscheidungen verschieben könnte. 

Nach Fahrzeugantrieb: Dominanz von Verbrennungsmotoren trifft auf Dynamik von Batterieelektrofahrzeugen

Verbrennungsmotoren machten im Jahr 2025 61,27 % des Flottenwertes aus, doch Batterieelektrofahrzeuge sollen nach den Anreizen aus Entscheidung 876 mit einer CAGR von 12,09 % am schnellsten wachsen. Bis zum Ende des Prognosezeitraums könnten Hybridfahrzeuge, die sich in einer strategischen Zwickmühle ohne vollständige Steuerentlastung befinden und mit hohen Einstiegspreisen konfrontiert sind, Terrain an rein elektrische Modelle oder effizientere Verbrennungsmotorvarianten abgeben.

Da die Strompreise erheblich unter den Benzinkosten liegen und VinFast sein Netz ausbaut, wird erwartet, dass der Markt für Batterieelektrofahrzeuge (BEV) im vietnamesischen Mietwagenbereich ein erhebliches Wachstum verzeichnen wird. Dennoch begrenzen Betreiber den Anteil der BEV-Flotte auf einen kleinen Anteil, bis sich die Preise auf dem Gebrauchtmarkt stabilisieren, insbesondere angesichts der Tatsache, dass ältere BEV derzeit merklich niedrigere Werte als ihre Verbrennungsmotorpendants erzielen.

Nach Endnutzer: Privatpersonen im Freizeitbereich versus Unternehmensverträge

Privatpersonen machten im Jahr 2025 68,73 % des Werts aus, angetrieben durch anspruchsvolle Wochenend-Straßenreisen und die Kultur sozialer Medien. Unternehmensnutzer werden mit einer CAGR von 12,11 % stetig wachsen, angetrieben durch verwaltete Flotten, die Eigentum ersetzen, insbesondere bei Herstellern mit ausländischen Direktinvestitionen. 

Erhebliche Tagespreiserhöhungen wirken sich aufgrund der elastischen Nachfrage stark auf individuelle Buchungen aus. Im Gegensatz dazu profitieren Unternehmensverträge von Budgetschutz und steuerlicher Absetzbarkeit. Wenn die Einführung von Flottenmanagement bei inländischen Konglomeraten regionalen Standards entspricht, könnte der Anteil des Unternehmensleasings am vietnamesischen Mietwagenmarkt in den kommenden Jahren erheblich wachsen.

Geografische Analyse

Im Jahr 2025 führte Südvietnam die Tourismusnachfrage an, wobei Ho-Chi-Minh-Stadt einen erheblichen Anteil der internationalen Ankünfte am Flughafen Tan Son Nhat verzeichnete. Während das Mekong-Delta und Vung Tau Spitzen im Freizeitverkehr am Wochenende verzeichnen, entwickeln sich die Provinzen Binh Duong und Dong Nai, bekannt für ihre Industriebasis, zu Hotspots für langfristiges Unternehmensleasing. Allerdings verringert die begrenzte Höchstgeschwindigkeit und die hohen stündlichen Parkgebühren den Reiz des Selbstfahrens innerhalb der Stadt. Dieses Szenario hat Grab den Weg geebnet, Kurzstreckenfahrten zu dominieren. Mit Blick auf die Zukunft wird die teilweise Eröffnung des Flughafens Long Thanh den Touristenverkehr umverteilen. Diese Verlagerung wird voraussichtlich die durchschnittliche Mietdauer in Richtung regionaler Kulturerbestätten verlängern und die Notwendigkeit von Rückgaben über Ho-Chi-Minh-Stadt verringern.

Nordvietnam schlägt eine Balance zwischen Geschäfts- und Kulturtourismus. Während Ha-Long-Bucht und Sa Pa die durchschnittliche Mietdauer verlängern, bevorzugen Regierungsauftragnehmer in Hanoi Langzeitpakete. VinFast hat seine Ladestationen strategisch in der Hauptstadt konzentriert und stärkt damit innerstädtische BEV-Mieten. Dennoch schränkt die spärliche Autobahnabdeckung die Elektrofahrzeugoptionen für Reisende ein, die Mehrtages-Reiserouten durch mehrere Provinzen planen. Bemerkenswert ist, dass die Ankünfte chinesischer Touristen zunehmen und diese Selbstfahrer-SUVs bevorzugen, um Sehenswürdigkeiten wie das Dong-Van-Karstplateau zu erreichen. Dieser Trend hat Wochentagnachfrage in Flotten eingeführt, die typischerweise durch Freizeitreisen am Wochenende gestützt werden.

Zentralvietnam entwickelt sich zum am schnellsten wachsenden Segment in der Tourismuslandschaft. Da Nang, mit seinen günstigen Durchschnittsgeschwindigkeiten und reichlich Strandparkplätzen, weist eine Mietwagennutzungsrate auf, die pro Kopf erheblich höher ist als in Hanoi. Die UNESCO-Korridore, die Hue, Hoi An und My Son verbinden, verlängern die durchschnittlichen Mietverträge. Während Da Nangs Elektrofahrzeug-Vorrangzone die BEV-Buchungen erfolgreich gesteigert hat, schränkt die begrenzte Anzahl von Schnellladestationen in den Zentralprovinzen die Einführung von Elektrofahrzeugen auf beliebten Routen wie Nha Trang nach Da Lat noch ein. Die Fertigstellung der Nord-Süd-Schnellstraße hat die Fahrzeit von Hanoi nach Da Nang erheblich verkürzt. Darüber hinaus ist mit den Plänen zur Erweiterung des Flughafens, um in den kommenden Jahren eine deutlich größere Anzahl von Passagieren aufzunehmen, ein Nachfrageschub über die Küstenzentren hinaus zu erwarten.