Größe und Marktanteil des US-amerikanischen Gesundheitspersonalmarkts – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse im US-amerikanischen Gesundheitspersonalmarkt

Alternde Bevölkerung und Belastung durch chronische Krankheiten

Die Alterung der US-amerikanischen Bevölkerung vergrößert die Versorgungslast, die Anbieter in der Akutversorgung, der häuslichen Pflege und der post-akuten Versorgung im US-amerikanischen Gesundheitspersonalmarkt absorbieren müssen. Die Bevölkerung ab 65 Jahren soll bis 2050 23 % der Gesamtbevölkerung ausmachen, also 82 Millionen Menschen, und mehr als die Hälfte dieser Gruppe soll schwere Behinderungen entwickeln, die bezahlte Langzeitpflegeleistungen erfordern. Diese Verschiebung verändert den Schweregrad der Fälle, da Patienten früher aus Krankenhäusern entlassen werden und mit komplexeren klinischen Bedürfnissen in häusliche und post-akute Einrichtungen eintreten. Diese Versorgungsstandorte verfügen in der Regel nicht über tiefe Personalreserven, sodass sie stärker auf Zeitarbeitskliniker angewiesen sind, um komplexere Falllasten zu bewältigen. Das Management chronischer Krankheiten treibt auch die Nachfrage nach Locum-Fachkräften in der Kardiologie, Pulmonologie und Verhaltensgesundheit an, was stärkere Einnahmen pro Vermittlung unterstützt, selbst wenn die allgemeinen Reisekrankenpflegesätze unter Druck bleiben.

Anbietermangel und durch Burnout bedingte Vakanzniveaus

Burnout bei Anbietern trägt weiterhin zu Vakanzniveaus im US-amerikanischen Gesundheitspersonalmarkt bei, obwohl sich einige Burnout-Indikatoren von ihren jüngsten Höchstständen verbessert haben. Die American Medical Association meldete eine Burnout-Rate bei Ärzten von 41,9 % im Jahr 2025, wobei die Notfallmedizin bei 49,8 % lag, was zeigt, dass der Stress in krankenhausbasierten Fachgebieten konzentriert bleibt, die schwer zu besetzen sind^{[1]„AMA: Burnout-Raten bei Ärzten sinken, Lücken in Fachgebieten bleiben bestehen,” Amerikanische Medizinische Vereinigung, ama-assn.org}. Pflegetrends zeigen eine ähnliche Spaltung, da 75 % der Pflegekräfte Berufszufriedenheit berichteten, aber 58 % sagten, sie erleben an den meisten Tagen Burnout, und nur 39 % planten, in den nächsten 12 Monaten in ihren aktuellen Stellen zu bleiben. Das bedeutet, dass Fluktuation – nicht nur der gesamte Arbeitskräfteverlust – die Vermittlungsnachfrage antreibt, da Kliniker in Reisearbeit, Tagesabrufstellen oder den vorzeitigen Ruhestand wechseln. Der Ersatzdruck bleibt stark genug, dass die Nachfrage nach Zeitarbeitskräften erhöht bleiben kann, selbst wenn die Gesamtbeschäftigtenzahl des Systems auf dem Papier stabil aussieht.

Einsatz flexibler Arbeitskräfte für Kosten- und Abdeckungsmanagement

Der US-amerikanische Gesundheitspersonalmarkt profitiert von einem strukturellen Wandel in der Arbeitsstrategie, da Gesundheitssysteme von festen Personalmodellen zu variablen Arbeitskräftepools übergehen. Interne Springerpools, Tagesabrufschichten und On-Demand-Marktplätze werden nun nacheinander eingesetzt, bevor Einrichtungen auf teure Agenturkanäle eskalieren, was einen breiteren und besser organisierten Nachfragestapel schafft. ShiftMed berichtete im Jahr 2026 von einer Prämiengehaltslücke von 15 bis 30 USD pro Stunde zwischen lokalen On-Demand-Klinikern und traditionell über Agenturen beschafftem Personal in wichtigen Märkten, was zeigt, warum Käufer Anbieter zu technologiebasierten Erfüllungsmodellen drängen. Hallmark stellte fest, dass 59 % der Gesundheitsführungskräfte technologische Einschränkungen als das Haupthindernis für das Angebot von Tagesabrufstellen betrachteten, was darauf hindeutet, dass die Einführung eher durch Infrastruktur als durch das Interesse der Kliniker eingeschränkt wird. Arbeit macht immer noch rund 60 % der gesamten Betriebskosten von Krankenhäusern aus, und die Arbeitskosten stiegen 2025 um 5,6 %, sodass der Druck darin besteht, den Arbeitskräftemix zu optimieren, anstatt Zeitarbeitskräfte einfach aus dem US-amerikanischen Gesundheitspersonalmarkt zu eliminieren.

Ausbau häuslicher Pflege, ambulanter und post-akuter Versorgungsstandorte

Der US-amerikanische Gesundheitspersonalmarkt wird auch durch die stetige Verlagerung der Versorgung weg vom stationären Krankenhausbereich unterstützt. Der ambulante Umsatz stieg von Q4 2023 bis Q4 2025 um 16,8 %, während der stationäre Umsatz im gleichen Zeitraum um 9,0 % stieg, was bestätigt, dass die Versorgungserbringung dezentraler wird. Ambulante Zentren, Arztpraxen, post-akute Anbieter und häusliche Pflegeorganisationen verfügen nicht über die gleiche dauerhafte Personaltiefe wie große Krankenhäuser, sodass sie stärker auf Agenturarbeitskräfte für die Kontinuität angewiesen sind. Die häusliche Pflege muss auch hohe Fluktuation und steigende Patientenkomplexität bewältigen, was den internen Kapazitätsaufbau erschwert und den wiederkehrenden Einsatz von Zeitarbeitsklinikern erhöht. Gleichzeitig belohnt eine strengere Vergütung in der häuslichen Pflege Skalierung, Planungsdisziplin und technologiegesteuerte Kostenkontrolle, was größeren Personalvermittlungsunternehmen einen Vorteil verschafft, wenn der US-amerikanische Gesundheitspersonalmarkt in diese Bereiche expandiert.

Krankenhausmargendruck und Vergütungsvolatilität

Die Krankenhausfinanzen bleiben die wichtigste kurzfristige Einschränkung für den US-amerikanischen Gesundheitspersonalmarkt. Die mittlere Betriebsmarge fiel im Januar 2026 auf -0,6 % gegenüber 1,3 % im Dezember 2025, während die Gesamtausgaben weiterhin schneller als die Einnahmen stiegen. Die American Hospital Association berichtete, dass die Krankenhausausgaben im Jahr 2025 um 7,5 % stiegen, wobei die Arzneimittelkosten um 13,6 % und die Versorgungskosten um 9,9 % zunahmen, was Beschaffungsteams dazu veranlasst, nach Arbeitskosteneinsparungen zu suchen, selbst wenn das Personal nicht die ursprüngliche Quelle der Kosteninflation ist. Die Medicare-Vergütung deckte im Jahr 2024 nur 83 Cent pro Dollar der Krankenhauskosten, was die Vergütungslücke strukturell statt vorübergehend macht^{[2]„Pflegekosten: Herausforderungen für amerikanische Krankenhäuser bei der Patientenversorgung im Jahr 2026,” American Hospital Association, aha.org}. Infolgedessen konsolidieren Kunden Anbieter, erweitern die MSP-Aufsicht und drängen stärker auf Preiskompression, was den Spielraum für kleinere Agenturen ohne proprietäre Plattformen oder Compliance-Infrastruktur einschränkt.

Visa- und Einwanderungsengpässe für international ausgebildete Kliniker

Visa-politische Störungen schränken eines der Ventile ein, das viele Anbieter nutzen, um anhaltende Arbeitskräftelücken im US-amerikanischen Gesundheitspersonalmarkt zu schließen. International ausgebildete Kliniker spielen eine wichtige Rolle beim ländlichen Zugang, in der Primärversorgung und in Mangelspezialitäten, sodass Visa-Verzögerungen sowohl die kurzfristige Personalbesetzung als auch längere Ausbildungspipelines beeinflussen. CBS News berichtete, dass eine neue H-1B-Antragsgebühr von 100.000 USD für Arbeitnehmer außerhalb der Vereinigten Staaten die internationale Rekrutierung für ländliche Krankenhäuser und Sicherheitsnetz-Krankenhäuser, die bereits mit sehr geringen Margen arbeiten, erheblich erschwert hat. KFF stellte auch fest, dass die H-1B-Genehmigungen im Gesundheits- und Sozialbereich gestiegen waren, von fast 18.000 im Haushaltsjahr 2022 auf mehr als 19.000 im Haushaltsjahr 2025, selbst als die Genehmigungen in anderen Sektoren zurückgingen. Diese Unterbrechung verlagert mehr Nachfrage zurück zu inländischen Agenturkanälen, insbesondere in der Psychiatrie, Primärversorgung und Inneren Medizin, wo international ausgebildete Kliniker besonders wichtig waren.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Dienstleistung: Reisekrankenpflege verankert Umsatz, während Locum Tenens das Wachstumskalkül neu gestaltet

Die Reisekrankenpflege hielt im Jahr 2025 einen Umsatzanteil von 42,31 % und war damit die größte Dienstleistungslinie im US-amerikanischen Gesundheitspersonalmarkt. Ihre Position bleibt an die Rolle des Segments als primärer Flexarbeitspuffer für Akutversorgungseinrichtungen gebunden, die mit Belegungsschwankungen und schwieriger Fachgebietsabdeckung umgehen. Das Segment wird mehr fachgebiets- als geografiegetrieben, da Intensivmedizin, Notfallmedizin und Verhaltensgesundheitsrollen immer noch höhere Abrechnungssätze als allgemeine medizinisch-chirurgische Einsätze erzielen. Das bedeutet, dass die Reisekrankenpflege strategische Bedeutung behält, auch nach der breiten Normalisierung der Sätze nach der Pandemie. Gleichzeitig ist die Locum-Tenens-Personalvermittlung die am schnellsten wachsende Dienstleistungskategorie und soll bis 2031 mit einer CAGR von 8,38 % wachsen, was zeigt, wo sich die schärfsten ungedeckten Lücken bei Ärzten und erweiterten Praxisanbietern bilden.

Das Wachstum bei Locum Tenens wird durch veränderte Versorgungsmodelle verstärkt, nicht nur durch vorübergehende Vakanzschwankungen. Der Einsatz erweiterter Praxisanbieter im Locum-Tenens-Segment stieg im ersten Halbjahr 2024 um fast 25 % im Jahresvergleich, da die Erweiterung des Tätigkeitsbereichs und die Umgestaltung von Einrichtungen mehr Abdeckungsverantwortung von arztexklusiven Modellen wegverlagerten. Flexible Planung unterstützt dieses Muster, da 81 % der Pflegekräfte angaben, dass Planungsflexibilität am meisten zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen beitragen würde. Das Segment der alliierten Gesundheitspersonalvermittlung wird von Bildgebung, Atemwegsversorgung und chirurgischen Unterstützungsrollen angeführt, während Streikpersonalvermittlung, internationale Krankenpflegepersonalvermittlung und Krankenversicherungspersonalvermittlung größeren Betreibern eine breitere Umsatzdiversifizierung in der US-amerikanischen Gesundheitspersonalbranche ermöglichen. Andere Dienstleistungsnischen können auch starke Umsatzspitzen erzeugen, wie die Arbeitsstörungsereignisse von AMN Healthcare zeigen.

Nach Endnutzer: Beschleunigung der häuslichen Pflege durch Dezentralisierung der Versorgung

Krankenhäuser machten im Jahr 2025 41,24 % des Umsatzes aus und blieben die größte Endnutzergruppe im US-amerikanischen Gesundheitspersonalmarkt. Sie benötigen weiterhin große Mengen an Zeitarbeitskräften, da stationäre Versorgung, Notfallbetrieb, Chirurgie und Hochakutstationen nicht mit engen Personalreserven funktionieren können. Dennoch kommt die schnellste Nachfrageexpansion von häuslichen Pflege-, Hospiz- und PACE-Organisationen, die bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 8,52 % wachsen werden. Diese Verschiebung spiegelt die Verlagerung der Medicare-Ausgaben und der Versorgungserbringung hin zu häuslichen und gemeinschaftsbasierten Modellen wider, insbesondere für Demenz-, Palliativ- und chronisches Krankheitsmanagement. In diesem Teil der Größe des US-amerikanischen Gesundheitspersonalmarkts liefern Agenturen zunehmend qualifizierte klinische Arbeitskräfte statt nur kostengünstigere Unterstützungsrollen.

Die Reibung in der häuslichen Versorgung ist nicht nur Nachfragewachstum, sondern auch die Unfähigkeit der Anbieter, dauerhafte interne Personalstabilität zu schaffen. Hohe Fluktuation in frontline-häuslichen Pflegestellen und die steigende Schwere der Patienten im häuslichen Umfeld machen von Agenturen bereitgestellte Pflegekräfte und alliierte Kliniker für die Kontinuität unverzichtbar. Krankenhäuser bewältigen auch zwei entgegengesetzte Kräfte gleichzeitig, da Compliance-Anforderungen eine praktische Untergrenze für Zeitarbeitskräfte schaffen, während schwache Margen die Beschaffungsteams bei Vertragsverhandlungen aggressiv halten. Ambulante Operationszentren, Arztgruppen und Kliniken erhöhen die Nachfrage, da ambulante Eingriffe zunehmen und Arztpraxen mit einer durchschnittlichen Besetzungszeit von 129 Tagen für dauerhafte Arztstellen kämpfen. Langzeitpflege- und Rehabilitationseinrichtungen unterstützen auch eine stetige Agentur-Nachfrage, da Vakanzen und Fluktuation in lizenzierten praktischen Pflegestellen erhöht bleiben und compliance-bedingte Mindestpersonalerwartungen die schichtweise Abdeckung mit dauerhaftem Personal erschweren. Dies hält die Endnutzernachfrage breit, auch wenn sich das Wachstumszentrum von traditionellen krankenhausexklusiven Kaufmustern im US-amerikanischen Gesundheitspersonalmarkt wegbewegt.

Nach Berufsgruppe: Dominanz der Pflege verdeckt ein strukturelles Abwanderungsproblem

Pflegefachkräfte machten im Jahr 2025 51,52 % des Umsatzes aus und gaben der Berufsgruppe die größte Position im Marktanteil des US-amerikanischen Gesundheitspersonalmarkts nach Arbeitskräftetyp. Diese Größe spiegelt den grundlegenden Umfang der Nachfrage nach examinierten Krankenpflegern und praktischen Pflegekräften in Krankenhäusern, Langzeitpflege, post-akuter Versorgung und häuslichen Diensten wider. Das Gewicht der Berufsgruppe bedeutet auch, dass selbst bescheidene Änderungen bei der Pflegekräftefluktuation oder dem Lizenzierungsfluss die Gesamtnachfrage nach Personalvermittlung erheblich beeinflussen können. Press Ganey berichtete im Jahr 2026, dass 1 von 5 Pflegekräften in der frühen Karriere ihre Organisationen verlässt, was die zukünftige dauerhafte Belegschaft schwächt, indem die Gruppe entzogen wird, die in den nächsten zehn Jahren zu erfahrenem Personal heranreifen soll. AACN zitierte auch HRSA-Projektionen, die einen landesweiten RN-Mangel von 78.610 Vollzeitäquivalenten im Jahr 2025 zeigen, was bestätigt, dass die Personalvermittlungslücke strukturell und nicht kurzlebig ist.

Ärzte und erweiterte Praxisanbieter sind das am schnellsten wachsende Berufssegment und sollen von 2026 bis 2031 im US-amerikanischen Gesundheitspersonalmarkt mit einer CAGR von 8,25 % wachsen. Ihr Wachstum spiegelt das APP-geführte Abdeckungsdesign in der Primärversorgung, Verhaltensgesundheit und Hospitalistenmodellen wider, wo Einrichtungen Arbeit umverteilen, die historisch bei arztexklusiven Teams lag. Dieser Teil der US-amerikanischen Gesundheitspersonalbranche profitiert auch von schwerer zu besetzenden Anästhesie- und Fachversorgungsbedürfnissen, wo der Locum-Einsatz eine praktische Antwort auf Fachkräftemangel bleibt. Alliierte Gesundheitsfachkräfte wie Bildgebungstechnologen, Atemtherapeuten, Physiotherapeuten und Laborpersonal verzeichnen weiterhin eine Nachfrage, die mit dem ambulanten Wachstum und der Expansion spezialisierter Dienstleistungslinien verbunden ist. Nicht-klinische und administrative Fachkräfte gewinnen ebenfalls an Bedeutung, da Krankenhäuser mit Abrechnungs-, Anspruchs- und regulatorischer Komplexität konfrontiert sind, die die American Hospital Association auf rund 43 Milliarden USD pro Jahr an Anspruchsverwaltungskosten schätzt. Der Berufsmix zeigt daher, dass die Pflege den aktuellen Umsatz noch dominiert, aber eine schnellere Expansion breitet sich in Arzt-, APP-, alliierte und administrative Kategorien aus, wo Abdeckungslücken mit konventioneller Einstellung schwerer zu lösen sind.

Nach Liefermodus: Wachstum der Tele-Personalvermittlung durch persönliche Compliance-Anforderungen gemäßigt

Die Vor-Ort-Personalvermittlung hielt im Jahr 2025 einen Umsatzanteil von 60,54 % und blieb damit der dominante Liefermodus im gesamten US-amerikanischen Gesundheitspersonalmarkt. Akutversorgung, Chirurgie, Bildgebung und Bettseitenpflege erfordern weiterhin physische Präsenz, was begrenzt, wie weit die Fernabdeckung die traditionelle Personalvermittlung ersetzen kann. Dennoch ist die Fern- und Tele-Personalvermittlung der am schnellsten wachsende Liefermodus und soll bis 2031 mit einer CAGR von 8,83 % wachsen. Das Wachstum wird durch bundesstaatenübergreifende Zulassungsvereinbarungen unterstützt, die die Zeit für den Einsatz von Klinikern über Staatsgrenzen hinweg reduzieren. Der Interstate Medical Licensure Compact umfasste 42 Bundesstaaten, den District of Columbia und Guam, und 37,4 % aller erstmaligen medizinischen Lizenzen wurden im Jahr 2024 über den Compact-Weg ausgestellt, gegenüber 31 % im Jahr 2022.

Die Tele-Personalvermittlung wächst, weil sie die effektive Reichweite eines begrenzten Klinikerangebots auf viele Einrichtungen und Regionen ausdehnt. Sie ist besonders nützlich für Verhaltensgesundheit, Primärversorgungsnachsorge, Fachkonsultationen und APP-geführte Abdeckungsmodelle, wo Reisezeit und lokale Mangelbedingungen die traditionelle Personalvermittlung verlangsamen. Gleichzeitig kehren einige Medicare-abgedeckte Dienste im Jahr 2026 zur persönlichen Erbringung zurück, was die Nachfrage nach Vor-Ort-Locum-Abdeckung in Fachgebieten erhöht, die sich stärker auf virtuelle Versorgung gestützt hatten. Das Ergebnis ist keine Substitutionsgeschichte, bei der die Fernpersonalvermittlung einfach die Vor-Ort-Arbeitskräfte ersetzt. Stattdessen wachsen Fern- und Vor-Ort-Modelle gemeinsam, weil die Compact-Lizenzierung den bundesstaatenübergreifenden Einsatz erweitert, während klinische Regeln weiterhin den Bedarf an Bettseitenpräsenz schützen. Da mehr APP-Compact-Wege operativ werden, sollte die Tele-Personalvermittlungskapazität weiter zunehmen, aber die größte Umsatzbasis im US-amerikanischen Gesundheitspersonalmarkt wird für den absehbaren Zeitraum an die persönliche klinische Versorgung gebunden bleiben.

Geografische Analyse

Der Südosten und der breitere Sun Belt stellen den konzentriertesten Nachfragecluster im US-amerikanischen Gesundheitspersonalmarkt dar. Florida, Texas, Georgia und Arizona haben einen höheren Personalbedarf, da sie ältere Bevölkerungen, schnelleres Bevölkerungswachstum und anhaltenden Druck auf die Anbieterkapazität kombinieren. Diese Mischung erhöht die Nachfrage in Krankenhäusern, häuslicher Pflege, post-akuter Versorgung und ambulanten Einrichtungen statt in einer einzigen Dienstleistungslinie. Die gleiche demografische Verschiebung, die den Versorgungsbedarf erhöht, steigert auch den Bedarf an Klinikern, die mit chronischem Krankheitsmanagement, Seniorenpflege und häuslichem Monitoring vertraut sind, was das Chancenspektrum für Agenturen mit Mehrbereichsabdeckungsfähigkeiten erweitert. In praktischer Hinsicht wird die Größe des US-amerikanischen Gesundheitspersonalmarkts zunehmend von Bundesstaaten beeinflusst, in denen das Patientenwachstum die Fähigkeit dauerhafter Arbeitskräftepipelines zur Reaktion übersteigt.

Der Nordosten absorbiert einen großen Anteil der MSP-verwalteten Personalvermittlungsnachfrage, da er dichte Netzwerke akademischer medizinischer Zentren, integrierter Versorgungssysteme und gewerkschaftlich organisierter klinischer Belegschaften hat. Pennsylvanias Aktivierung des Interstate Medical Licensure Compact, des Nurse Licensure Compact und des Physical Therapy Compact im Juli 2025 reduzierte die Bearbeitungszeit für Arztzulassungen von 43 Tagen auf 10 Tage und für Pflegezulassungen von 25 Werktagen auf 5 Werktage, was die Einsatzreibung für bundesstaatenübergreifende Personalvermittlungsanbieter verringert. Visa-Störungen werden in dieser Region auch stärker spürbar, da New York und Massachusetts im Haushaltsjahr 2025 23 % aller H-1B-Genehmigungen im Gesundheitssektor ausmachten. Das setzt den Nordosten gleichzeitig sowohl Nachfragekonzentration als auch Angebotsunterbrechung im US-amerikanischen Gesundheitspersonalmarkt aus.

Der Mittlere Westen und Mountain West stehen vor einem anderen Personalmuster, da die Hauptherausforderung ländlicher Zugang, Reisedistanz und dünne Fachgebietsabdeckung ist, nicht nur das reine Arbeitskräftevolumen. Nur 10 % der US-amerikanischen Ärzte versorgen 20 % der Bevölkerung in ländlichen und Grenzgebieten, was Locum-Tenens- und rotierende Fachgebietsabdeckung für die Versorgungserbringung in diesen Märkten zentral macht. Ländliche kritische Zugangskrankenhäuser sind oft für einen bedeutenden Anteil der Arztschichten auf Locums angewiesen, sodass Visa-Einschränkungen und Rekrutierungsverzögerungen die Agentur-Nachfrage weiter erhöhen können. Neue Compact-Aktivitäten in Bundesstaaten wie Arkansas, wo mehr als ein Drittel der Einwohner in Gebieten mit Mangel an Gesundheitsfachkräften lebt, erweitern die adressierbare Geografie für nationale Personalvermittlungsnetzwerke und tele-fähige Einsatzmodelle.