Markt für kurzfristige Ferienvermietung in den Vereinigten Staaten – Größen- und Marktanteilsanalyse – Wachstumstrends und Prognose (2026 – 2031)

Wesentliche Markttrends

Resilienz inländischer Kurzurlaube stützt die Grundnachfrage

Inlandsreisen bleiben die wichtigste Nachfragebasis für den Ferienvermietungsmarkt der Vereinigten Staaten, und die U.S. Travel Association prognostiziert, dass die gesamten Reiseausgaben im Jahr 2026 1,37 Billionen USD erreichen werden, wobei Inlandsreisen 87 % dieses Gesamtbetrags ausmachen (ca. 1,20 Billionen USD). Diese inländische Gewichtung bietet dem Ferienvermietungsmarkt der Vereinigten Staaten einen besseren Schutz vor dem schwächeren Einreiseumfeld, das die Nachfrage in Eingangsstadt-Märkten direkter beeinträchtigt. Auch die Aufenthaltsdauer verbesserte sich, da die durchschnittliche Aufenthaltsdauer bei Ferienvermietungen in den Vereinigten Staaten im Jahr 2025 von 4,0 auf 4,42 Nächte stieg, was die Buchungsökonomie stärkt, ohne das gleiche Maß an Belegungswachstum zu erfordern. Angebote, die mittel- und langfristige Gäste anziehen können, erfassen daher mehr Gästeausgaben, insbesondere von Reisenden, die Privatsphäre, Küchenzugang und flexible Reisemuster schätzen. Dieses Muster unterstützt eine gleichmäßigere Nachfrage das ganze Jahr über und gibt dem Ferienvermietungsmarkt der Vereinigten Staaten eine breitere Basis als ein Modell, das ausschließlich auf Freizeitreisen in der Hochsaison aufgebaut ist.

Dominanz von Online-Buchungsplattformen definiert Vertriebsmacht neu

Online-Kanäle prägen die Art und Weise, wie die Nachfrage im Markt für Ferienvermietung in den Vereinigten Staaten erfasst wird, und OTAs machten 2025 81,4 % des Buchungsumsatzes aus. Airbnb meldete für Q1 2026 einen Umsatz von 2,7 Milliarden USD, ein Anstieg von 18 % im Jahresvergleich, sowie einen Bruttobuchungswert von 29,9 Milliarden USD, ein Anstieg von 19 % im Jahresvergleich, was zeigt, wie große Plattformen ihre Transaktionsrolle weiter ausbauen. Airbnb gab außerdem bekannt, dass 63 % der in Q1 2026 gebuchten Gesamtnächte über die mobile App erfolgten, was auf ein stärkeres app-basiertes Wiederholungsverhalten und eine geringere Reibung im Buchungsablauf hindeutet. Da Plattformen ihre Rolle von der Angebotsdistribution hin zur Reiseplanung und In-App-Diensten ausweiten, sehen sich direkte Kanäle bei der Erstakquise einem schwierigeren Umfeld gegenüber, auch wenn die Migration von Stammgästen weiterhin möglich bleibt. Dies macht den Markt für Ferienvermietung in den Vereinigten Staaten stärker abhängig von der Sichtbarkeit auf Plattformen, Ranking-Systemen und app-gesteuerter Kundenbindung als noch vor wenigen Jahren.

Gruppenfreundliche größere Häuser übertreffen alle Preissegmente

Häuser führten 2025 mit einem Umsatzanteil von 40,2 %, was zeigt, dass Gruppenreisen nach wie vor einer der stärksten Nachfrageanker im Markt für Ferienvermietung in den Vereinigten Staaten sind. Ein Haus mit 5 Schlafzimmern, das zu 750 USD pro Nacht angeboten wird, kann 10 Gäste zu je 75 USD pro Person beherbergen, und diese Gruppenpreislogik schneidet im Vergleich zu mehreren Hotelzimmern in Freizeitdestinationen weiterhin gut ab. Der Reiz liegt nicht nur im Preis, denn Reisende profitieren auch von der Küchennutzung, gemeinsamen Wohnbereichen und privatem Außenbereich, den Hotels in vergleichbarem Umfang in den meisten Resortkorridoren nicht bieten können. Das Portfolio von AvantStay mit mehr als 3.000 Immobilien in 65 Märkten und der Einstieg in Nexo Residences in North Miami Beach zeigen, wie Betreiber aktiv Produkte rund um die Nachfrage nach Gruppenausstattung aufbauen, einschließlich intelligentem Zugang, Hochgeschwindigkeitsinternet und resortähnlichen Gemeinschaftseinrichtungen. Dies hält größere Hausformate im Mittelpunkt des Marktes für Ferienvermietung in den Vereinigten Staaten, insbesondere in Strand- und Bergdestinationen, wo gemeinschaftlich genutzte Reisen ein stabiles Buchungsmuster darstellen.

Premiumisierung steigert den Ertrag über die gesamte Angebotspyramide

Premium- und Luxusangebote heben die Umsatzobergrenze des Marktes für Ferienvermietung in den Vereinigten Staaten an, auch wenn die Nachfragebasis nach wie vor breite Freizeitreisende im mittleren Marktsegment umfasst. Die Buchungen für Luxuswohnungen stiegen 2025 von 9.724 auf 21.354, während der gesamte Buchungswert von 12,5 Millionen EUR auf 33,8 Millionen EUR anstieg, was unter Verwendung der bereits in der Eingabe angegebenen Umrechnung 13,7 Millionen USD bis 37,2 Millionen USD entspricht. ELP Luxury Vacations überschritt bis März 2026 ein verwaltetes Vermögen von 700 Millionen USD. Das Unternehmen expandierte über American Express Select Homes and Retreats und Marriott Homes and Villas, was eine stärkere institutionelle Distribution für Premium-Bestände zeigt. Die Verschiebung hin zum Premium-Segment beschränkt sich nicht auf Ultra-Luxus-Häuser, da Gastgeber im mittleren Segment, die 15.000 bis 20.000 USD in Upgrades investierten, Buchungsprämien von 15 % bis 25 % erzielten. Das bedeutet, dass der Markt für Ferienvermietung in den Vereinigten Staaten einen breiteren Qualitätsverbesserungszyklus erlebt, bei dem besseres Design, bessere Ausstattung und besserer Service die Preisrealisierung über mehr als nur das oberste Segment hinaus verbessern können.

Genehmigungsobergrenzen auf Stadtebene schränken konformes Angebot ein

Kommunale Regulierung bleibt eines der stärksten Hemmnisse für den Ferienvermietungsmarkt der Vereinigten Staaten, wobei nach 2024 immer mehr Städte Genehmigungsobergrenzen, Hauptwohnsitzregeln und Dichtebeschränkungen einführen. Newberg, Oregon, legte seine Obergrenze für Ferienvermietungshäuser für 2026 auf 187 Einheiten fest, was 2 % der Stadthaushalte entspricht, gemäß der Verordnung Nr. 2025-2935, die im September 2025 in Kraft trat.^{[2]Stadt Newberg, Oregon, „Verordnung Nr. 2025-2935, Obergrenze für Ferienvermietungshäuser,” Stadtentwicklungsamt Newberg, newbergoregon.gov} South Lake Tahoe verhängte im April 2025 auch ein 45-tägiges Moratorium für Ferienhausvermietungsgenehmigungen, während es längerfristige Beschränkungen abschloss. Diese Maßnahmen reduzieren das konforme Angebotswachstum, erhöhen die Markteintrittsbarrieren und steigern den Betriebswert bereits genehmigter Angebote. Der Ferienvermietungsmarkt der Vereinigten Staaten steht daher vor einem ungleichmäßigeren Expansionspfad, da Standorte mit strengeren Regeln höhere Preise unterstützen können, während sie gleichzeitig die Anzahl der rechtlich verfügbaren Angebote begrenzen.

Angebotswachstum übertrifft Nachfrage und komprimiert die Ökonomie pro Angebot

Das Angebotswachstum bleibt ein breites Anliegen für den Markt für kurzfristige Ferienvermietung in den Vereinigten Staaten, da die aktiven Kurzzeitmietangebote bis Dezember 2025 1,6 Millionen erreichten und bis 2026 auf 1,77 Millionen ansteigen sollen, während das Nachfragewachstum auf 4,1 % im Jahresvergleich verlangsamte. Diese Lücke ist nicht gleichmäßig verteilt, da Märkte mit einem Angebotswachstum von mehr als 10 % bereits niedrigere Auslastungsquoten verzeichneten. Der Druck lastet am stärksten auf undifferenzierten Angeboten in sekundären Märkten, die von früheren Nachfragespitzen profitierten, aber nicht über die gleiche Anziehungskraft als Destination oder Preissetzungsmacht wie stärkere Resortkorridore verfügen. Gastgeber ohne Revenue-Management-Tools sind besonders exponiert, und der Entwurf stellte fest, dass 64 % der Airbnb-Gastgeber in den Vereinigten Staaten 2025 kein Property-Management-System nutzten. Dies macht den Markt für Ferienvermietung in den Vereinigten Staaten auf Angebotsebene wettbewerbsintensiver, auch wenn das übergeordnete Marktwachstum auf aggregierter Basis noch gesund aussieht.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Unterkunftstyp: Häuser verankern den Umsatz, Eigentumswohnungen definieren die Resortflexibilität neu

Häuser machten 2025 40,2 % der Marktgröße für Ferienvermietung in den Vereinigten Staaten aus und waren damit die größte Unterkunftskategorie. Diese Führungsposition spiegelt die Stärke des Gruppenreisens wider, bei dem Grundrisse mit mehreren Schlafzimmern, vollständige Küchen und privater Außenbereich für Hotelformate bei vergleichbarer Reisewirtschaftlichkeit schwer zu replizieren sind. Die durchschnittliche Reisegruppe von 4 bis 6 Reisenden begünstigt ebenfalls Häuser, da die Kosten im Vergleich zu zwei benachbarten Hotelzimmern günstiger sein können und gleichzeitig mehr nutzbaren gemeinsamen Raum bieten, so der Entwurf. Dies gibt Häusern eine dauerhafte Nachfragebasis für Familienreisen, Wiedersehensreisen und Freizeitgruppen in Strand- und Bergdestinationen. In der Ferienvermietungsbranche der Vereinigten Staaten bleibt dieses Segment der zentrale Umsatzanker, da es eng mit der Art und Weise übereinstimmt, wie inländische Reisende gemeinsame Freizeitreisen organisieren.

Eigentumswohnungen und Resort-Eigentumswohnungen werden bis 2031 mit einer CAGR von 7,9 % wachsen, der schnellsten Rate unter den Unterkunftsformaten. Die Nexo-Residences-Partnerschaft von AvantStay in North Miami Beach entspricht dieser Richtung, indem sie flexible Kurzzeitbelegung mit zweckgebautem Betrieb, intelligentem Schlüsselzugang, starker Konnektivität und resortähnlichen Annehmlichkeiten kombiniert. Dieses Format gibt professionellen Managern skalierbarere Abläufe als verstreute Einzelobjekte, während es gleichzeitig die hausähnliche Flexibilität bewahrt, die Gäste wünschen. Apartments bedienen weiterhin städtische Reisende und Geschäftsreisende mit Freizeitanteil, Hütten und Cottages bleiben an naturgetriebene Nachfrage gebunden, und Villen und Luxushäuser bedienen die ausgabefreudigsten Reisenden. Der Markt für Ferienvermietung in den Vereinigten Staaten verbreitert daher seinen Angebotsmix, aber Häuser machen nach wie vor den aktuellen Umsatz aus, während Eigentumswohnungen zum skalierbareren Wachstumspfad werden.

Nach Buchungskanal: Die Schwerkraft der Online-Reisebüros nimmt zu, Direktbuchungen bilden einen strukturellen Gegenpol

OTAs und plattformbasierte Buchungen hielten 2025 81,4 % des Marktanteils für Ferienvermietung in den Vereinigten Staaten, was die anhaltende Konzentration der Gästeakquise auf der Plattformebene unterstreicht. Diese Dominanz spiegelt die anhaltende Fähigkeit großer Buchungs-Apps wider, Erstanfragen zu erfassen, Last-Minute-Reisen zu unterstützen und die Aufmerksamkeit der Nutzer durch starke mobile Buchungsabläufe zu halten. Airbnb allein machte in Q1 2026 50 % der Kurzzeitmietreservierungen in den Vereinigten Staaten aus, gegenüber 46 % ein Jahr zuvor. Da 63 % der gesamten Nächte in Q1 2026 über die mobile App gebucht wurden, stärkt Airbnb auch die app-basierte Buchungsgewohnheit, die die Wiedernutzung und eine stärkere Plattformbindung unterstützt. Dies macht die Distribution im Markt für Ferienvermietung in den Vereinigten Staaten zunehmend abhängig von der Sichtbarkeit innerhalb von Plattform-Suchsystemen und nicht nur vom Markenaufbau auf Immobilienebene.

Direkte Buchungswebseiten werden bis 2031 mit einer CAGR von 8,5 % wachsen und sind damit der am schnellsten wachsende Kanal, obwohl sie OTAs noch weit hinterherhinken. Dies spiegelt einen gespaltenen Markt wider, in dem OTAs die Akquise weiterhin dominieren, während Stammgäste zunehmend auf direkte Kanäle wechseln, um Gebühren zu vermeiden und Treueleistungen zu sichern. Portale von Immobilienverwaltungsunternehmen werden ebenfalls wichtiger, da größere Betreiber in eigene Kundenbeziehungen investieren, nachdem sie durch Marktplatzplattformen Markenbekanntheit aufgebaut haben. Offline-Reisebüros bleiben kleiner, spielen aber weiterhin eine Rolle bei Luxus- und unternehmensbezogenen Buchungen, bei denen die Unterstützung bei der Reiseroute wichtiger ist als reine Self-Service-Buchungen. Der Markt für Ferienvermietung in den Vereinigten Staaten bewegt sich daher nicht weg von OTAs. Dennoch fügt er schrittweise mehr Kanalvielfalt hinzu, da professionelle Manager und Stammgäste Alternativen zur ausschließlichen Plattformabhängigkeit aufbauen.

Nach Reisendertyp: Freizeit führt, digitale Nomaden gestalten den Kalender neu

Freizeitreisende machten 2025 33,8 % des Marktumsatzes aus und waren damit die größte Reisendergruppe. Dieses Segment wird von Millennials und Haushalten der Generation X getragen, die rund um Schulferien, Sommerreisezeiten und lange Wochenenden buchen. Familien- und Gruppenreisende bleiben ebenfalls zentral, da sie die Nachfrage nach Mehrzimmerwohnungen und höherwertigen Buchungen im Süden und im Mountain West unterstützen. Diese Reisemuster halten den Markt für Ferienvermietung in den Vereinigten Staaten eng an das inländische Freizeitverhalten gebunden, auch wenn Buchungskalender flexibler werden. Der größte Nachfragepool basiert nach wie vor auf klassischen Freizeitreisen, aber die Mischung der Freizeitreisen konzentriert sich weniger auf eine einzige Spitzenzeit.

Digitale Nomaden und Fernarbeiter sind der am schnellsten wachsende Reisendertyp mit einer CAGR von 8,9 % bis 2031, und MBO Partners zählte 2024 mehr als 18 Millionen Amerikaner, die sich als digitale Nomaden identifizierten. Diese Zahl entsprach knapp 10 % der Erwerbsbevölkerung der Vereinigten Staaten und deutet auf eine beträchtliche Nachfragebasis für Aufenthalte von 14 bis 30 Tagen hin. Diese Reisenden helfen, Nebensaisons und schwächere Buchungsfenster zu füllen, da sie nicht nur während der Hauptreisezeiten reisen müssen. Angebote mit starkem Internet, Arbeitsbereichen und komfortablen Langzeitlayouts ziehen ein zuverlässigeres Nachfrageprofil mit geringerem Stornierungsrisiko an. Die Ferienvermietungsbranche der Vereinigten Staaten passt sich diesem Wandel an, indem sie die Bereitschaft für Arbeitsbereiche und die Eignung für längere Aufenthalte als Standardmerkmale und nicht als Nischenextras behandelt.

Nach Aufenthaltsdauer: Mittlerer Aufenthalt dominiert das Volumen, verlängerte Aufenthalte treiben inkrementellen Wert

Mittellange Aufenthalte (46 Nächte) machten 2025 30,7 % des Marktes für Ferienvermietung in den Vereinigten Staaten aus und entsprechen dem typischen Muster kurzer inländischer Freizeitpausen. Diese Aufenthaltsdauer bleibt das Volumenzentrum des Marktes, da sie zu Schulferien, Sommerreisen und langen Wochenendeverlängerungen passt, ohne dass Reisende eine große Zeitverpflichtung eingehen müssen. Sie entspricht auch dem Betriebsmodell vieler Gastgeber, die Umschlagseffizienz mit erzielbaren Nachtpreisen in Einklang bringen. Kurzaufenthalte (1–3 Nächte) sind in städtischen Märkten und Fahrmärkten nach wie vor relevant, stehen aber unter größerem Preisdruck durch Gebührentransparenz und Hotelwettbewerb. Dies macht mittellange Aufenthalte zur stabilen Nachfragebasis für den Markt für Ferienvermietung in den Vereinigten Staaten.

Verlängerte Kurzaufenthalte von 14–30 Nächten werden bis 2031 mit einer CAGR von 9,3 % wachsen, der schnellsten Rate unter den Segmentierungstypen. PriceLabs und Rentals United verzeichneten 2025 einen Anstieg der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von 4,0 auf 4,42 Nächte, was auf einen breiteren Verlängerungstrend hindeutet und keine isolierte Nischenbewegung darstellt. Für Gastgeber verbessern diese Aufenthalte die Wirtschaftlichkeit, indem sie die Reinigungshäufigkeit reduzieren, Leerstandslücken verringern und den Gäste-Lebenszeitwert innerhalb eines einzigen Buchungszyklus erhöhen. Dies schafft einen klaren Anreiz, Mindestaufenthaltsregeln, Arbeitsbereichsausstattung und Preisstrukturen hinzuzufügen, die Fernarbeiter und längere Freizeitreisen ansprechen. Der Markt für Ferienvermietung in den Vereinigten Staaten ist nach wie vor auf mittellange Aufenthalte für die Skalierung angewiesen, aber verlängerte Aufenthalte werden für die Rentabilität und die saisonale Balance immer wichtiger.

Nach Verwaltungstyp: Individuelle Gastgeber behalten die Skalierung, professionelle Manager erfassen das Wachstum

Individuell verwaltete Immobilien machten 2025 55,9 % des Marktumsatzes aus, was darauf hindeutet, dass unabhängige Gastgeber nach wie vor den Großteil der aktuellen Angebotsökonomie kontrollierten. Dies spiegelt das langjährige Gastgeber-Unternehmertum wider, das große Plattformen in den Vereinigten Staaten aufgebaut haben. Derselbe Entwurf stellte jedoch auch fest, dass 64 % der Airbnb-Gastgeber in den Vereinigten Staaten 2025 kein Property-Management-System nutzten, was auf erhebliche betriebliche und preisliche Lücken bei einem großen Anteil der Angebote hindeutet. In der Praxis haben viele unabhängige Gastgeber noch Skalierung, aber nicht immer die Systeme, die benötigt werden, um Preisgestaltung, Compliance und Gastbetrieb konsistent zu optimieren. Dies hält den Markt für Ferienvermietung in den Vereinigten Staaten offen für eine weitere Konsolidierung im Management, auch wenn das Eigentum weit verstreut bleibt.

Professionell verwaltete Immobilien werden bis 2031 mit einer CAGR von 8 % wachsen, unterstützt durch Konsolidierung und bessere Betriebswerkzeuge. Casago schloss im Mai 2025 die Übernahme von Vacasa für 130 Millionen USD ab und schuf damit ein professionelles Verwaltungsnetzwerk von mehr als 40.000 Immobilien in 41 Bundesstaaten der Vereinigten Staaten. Airbnb gab außerdem an, dass sein KI-Assistent in Q1 2026 mehr als 40 % der Gäste-Support-Anfragen ohne menschliches Eingreifen löste, was die Kosten pro Buchung um knapp 10 % im Jahresvergleich senkte. Diese Werkzeuge begünstigen skalierte Betreiber, die Technologie- und Compliance-Kosten auf größere Portfolios verteilen können. Da städtische Vorschriften, Steuerberichtspflichten und Gästeserviceerwartungen anspruchsvoller werden, wird der Markt für Ferienvermietung in den Vereinigten Staaten wahrscheinlich weiterhin in Richtung professionell verwalteter Betriebe tendieren.

Geografische Analyse

Der Süden machte 2025 36,7 % des Marktes für Ferienvermietung in den Vereinigten Staaten aus und war damit der größte regionale Beitragszahler. Die Region profitiert von der Golfküste, den Smoky Mountains, dem Florida Panhandle und den Outer Banks, die alle starke wiederkehrende inländische Freizeitreisen unterstützen. ELP Luxury Vacations überschritt bis März 2026 ein verwaltetes Vermögen von 700 Millionen USD, und dieses Wachstum an der Emerald Coast Floridas zeigt, wie Premium-Bestände innerhalb der Region skalieren. Casago expandierte im Februar 2026 auch durch eine Franchise-Partnerschaft in Nordost-Florida und Coastal Georgia, was darauf hindeutet, dass professionelles Management tiefer in zweit- und drittrangige Resortkorridore vordringt. Fahrzugang, lange Freizeitsaisons und günstigere Angebotsbedingungen auf Staatsebene halten den Süden im Mittelpunkt des Marktes für Ferienvermietung in den Vereinigten Staaten.

Der Westen ist die am schnellsten wachsende Region mit einer CAGR von 9,2 % bis 2031. Das Wachstum ist an die Küstenmärkte Kaliforniens, die Resortorte in den Rocky Mountains und die Naturdestinationen im pazifischen Nordwesten gebunden, wo Reisende weiterhin private, erlebnisorientierte Aufenthalte suchen. Die Eröffnung von The Mara Laguna Beach durch AvantStay im April 2026 zeigte, wie regulierte Küstenmärkte die Neupositionierung von Vermögenswerten unterstützen können, wenn Betreiber über die Skalierung und die Genehmigungsfähigkeit zur Umsetzung verfügen. Bergdestinationen in Colorado und Utah bleiben ebenfalls wichtig, da die professionelle Managementdurchdringung bei unter 30 % der Angebote gemeldet wurde, was Raum für verbesserte Auslastung und Preisgestaltung lässt. Dies macht den Westen zu einer wichtigen Expansionszone für den Markt für Ferienvermietung in den Vereinigten Staaten, insbesondere dort, wo Resortanfrage und Angebotsdisziplin koexistieren können.

Der Nordosten und der Mittlere Westen liegen hinter dem Süden und dem Westen in der Größe zurück, bedienen aber unterschiedliche Nachfragemuster innerhalb des Marktes für Ferienvermietung in den Vereinigten Staaten. Der Nordosten wurde als Premium-ADR-Region beschrieben, unterstützt durch Wochenendnachfrage, die von New York und Boston in nahe gelegene Freizeitkorridore abwandert. Princeton, New Jersey, führte durch Verordnung Nr. 2025-20 neue Registrierungsregeln für Kurzzeitvermietungen ein, was zeigt, dass die Einhaltung von Vorschriften in dieser Region wichtiger ist als in weniger streng kontrollierten Freizeitmärkten.^{[3]Princeton, New Jersey, „Verordnung Nr. 2025-20, Regulierung von Kurzzeitvermietungen”, Gemeinde Princeton, princetonnj.gov} Der Mittlere Westen bleibt das kleinste regionale Segment, aber Gebiete an Seen und in der Nähe von Nationalparks bieten noch Raum für Professionalisierung, da das verwaltete Angebot im Verhältnis zur inländischen Freizeitnachfrage weniger entwickelt ist. Kurze Buchungsfenster und Fahrzugang aus Städten wie Chicago, Minneapolis und Detroit geben dem Mittleren Westen eine andere Nachfrageform, die schnelle Preisreaktionen und lokalisiertes Portfoliomanagement belohnen kann.