Marktgröße und Marktanteil für flexible Büroflächen im Vereinigten Königreich

Markt für flexible Büroflächen im Vereinigten Königreich (2025–2030)
Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0.

Marktanalyse für flexible Büroflächen im Vereinigten Königreich von Mordor Intelligence

Der Markt für flexible Büroflächen im Vereinigten Königreich hatte im Jahr 2025 einen Wert von USD 3,84 Milliarden und wird voraussichtlich von USD 4,19 Milliarden im Jahr 2026 auf USD 6,48 Milliarden bis 2031 wachsen, bei einer CAGR von 9,15 % während des Prognosezeitraums (2026–2031). Dieses Wachstum spiegelt wider, dass Arbeitgeber hybrides Arbeiten in langfristige Immobilienstrategien einbetten, das im April 2024 eingeführte „Ab-dem-ersten-Tag”-Gesetz zum flexiblen Arbeiten sowie das erneute Investoreninteresse an einkommensflexiblen Anlagen. Spitzenmieten im Londoner City Core steigen jährlich um 5,4 %, was Betreibern zugute kommt, die nachhaltigkeitszertifizierte Flächen anbieten und spekulative Entwicklungen begrenzen. Die Konsolidierung setzt sich fort, da große Plattformen kapitalleichte Franchise-Modelle einsetzen, um regional zu expandieren; gleichzeitig nutzen regionale Spezialisten lokales Wissen, um Gebäude der Klasse B zu sichern und diese für die Nachfrage im mittleren Marktsegment neu zu positionieren. Betreiber, die technologiegestütztes Buchungsmanagement, Energiemanagement und Wellness-Annehmlichkeiten integrieren, bleiben den steigenden Betriebskosten voraus und erzielen Preissetzungsmacht an Premium-Standorten[1]Ministerium für Wirtschaft und Handel, "Flexible Working Regulations 2024," gov.uk.

Wichtigste Erkenntnisse des Berichts

  • Nach Typ erfasste Co-Working im Jahr 2025 einen Marktanteil von 50,85 % am Markt für flexible Büroflächen im Vereinigten Königreich, und Sonstige (Hybrid + Virtuell) werden voraussichtlich bis 2031 eine CAGR von 10,35 % erzielen.
  • Nach Sektor entfiel auf IT im Jahr 2025 ein Anteil von 38,72 % an der Marktgröße für flexible Büroflächen im Vereinigten Königreich, während BFSI bis 2031 eine CAGR von 10,60 % erzielen soll.
  • Nach Endnutzung hielten Unternehmen im Jahr 2025 einen Anteil von 52,65 % an der Marktgröße für flexible Büroflächen im Vereinigten Königreich; Start-ups und Sonstige werden bis 2031 mit einer CAGR von 10,55 % expandieren.
  • Nach Land führte England im Jahr 2025 mit einem Umsatzanteil von 81,85 %; Schottland entwickelt sich mit einer CAGR von 10,90 % bis 2031.

Hinweis: Die Marktgrößen- und Prognosezahlen in diesem Bericht werden mithilfe des proprietären Schätzrahmens von Mordor Intelligence erstellt und mit den neuesten verfügbaren Daten und Erkenntnissen bis 2026 aktualisiert.

Segmentanalyse

Nach Typ: Netzwerkeffekt von Co-Working sichert Marktführerschaft

Das Co-Working-Segment repräsentierte im Jahr 2025 einen Marktanteil von 50,85 % am Markt für flexible Büroflächen im Vereinigten Königreich. Community-Programmierung, von Mittagsseminaren bis hin zu Investoren-Pitch-Abenden, hält die Schreibtischfluktuation niedrig und das Empfehlungsvolumen hoch. Betreiber kombinieren Flex-Desk-Pässe, dedizierte Schreibtische und private Studios, um die Einnahmen über Nutzerkategorien hinweg zu verstetigen. Die Unternehmens-Nachfrage stieg an, nachdem Fortune-500-Unternehmen 15 % ihrer Mitarbeiterzahl im Vereinigten Königreich in flexible Zulagen überführten, was Anbieter dazu veranlasste, unternehmenstaugliche, zugangskontrollierte Bereiche innerhalb gemeinsam genutzter Etagen einzurichten. Die Wettbewerbsdifferenzierung konzentriert sich nun auf proprietäre App-Ökosysteme, die Buchung, Abrechnung und Zugang automatisieren, wodurch die Personalquoten auf unter einen Community-Manager pro 300 Mitglieder sinken.

Das Segment Sonstige (Hybrid und Virtuell) wird mit der höchsten CAGR von 10,35 % bis 2031 wachsen, da verteilte Teams „periodische Präsenz”-Pakete übernehmen: Bündel, die Postfach, vierteljährliche externe Flächen und Pay-as-you-go-Meetingguthaben umfassen. Virtuelle Adressen erfüllen die post-Brexit-Regulierungsanforderungen für ausländische Unternehmen, die im Vereinigten Königreich tätig werden wollen, und ermöglichen es ihnen gleichzeitig, den Markteintritt mit nahezu null Gemeinkosten zu testen. Größere Anbieter nutzen ihre Präsenz, um virtuelle Kunden auf physische Schreibtische umzusteigen, sobald die Mitarbeiterzahl wächst, und verlängern so den Customer Lifetime Value. Hybrid-Pässe liefern zudem Echtzeit-Nutzungsdaten, die Unternehmen dabei helfen, Festmietverträge optimal zu dimensionieren und die Wechselkosten zu erhöhen, sollten sie die Plattform verlassen – was den Vorsprung von Skalierungsunternehmen auf dem Markt für flexible Büroflächen im Vereinigten Königreich weiter ausbaut.

Markt für flexible Büroflächen im Vereinigten Königreich: Marktanteil nach Typ, 2025
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Notiz: Segmentanteile aller Einzelsegmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Nach Sektor: IT führt, während BFSI die Transformation beschleunigt

Informationstechnologie und ITES erfassten im Jahr 2025 einen Anteil von 38,72 % an der Marktgröße für flexible Büroflächen im Vereinigten Königreich. Technologieunternehmen bevorzugen Gebäude mit 1-Gbit/s-symmetrischem Internet, redundanten Stromversorgungen und 24/7-Biometrie-Zugang, die agile Sprints und globale Zusammenarbeit ermöglichen. Die Clusterbildung in Shoreditch, South Bank und MediaCity fördert den Wissenstransfer, da Start-ups Investoren und Spezialtalente teilen. Die Resilienz des Sektors untermauert stabile Sitzplatzerneuerungsraten von über 90 %, was planbare Cashflows bietet.

Die BFSI-Akzeptanz soll mit 10,60 % CAGR expandieren – der schnellsten Rate des Segments –, da Banken erstklassige Hauptsitz-Etagen in Kundenloungen umwandeln und Back-Office-Analysten in flexible Suiten verlagern, um langfristige Verbindlichkeiten zu reduzieren. Vermieter in Canary Wharf entwickeln nun gemeinsam mit Betreibern Etagen und integrieren dabei handelskonforme Infrastruktur wie Sprachaufzeichnungsleitungen und Faraday-abgeschirmte Besprechungsräume. Anwendungsfälle professioneller Dienstleistungen spiegeln diesen Trend wider: Unternehmensberatungen buchen temporäre Projektkampfräume in Kundennähe, was Reisekosten senkt und die Effizienz abrechenbarer Arbeitsstunden verbessert. Betreiber, die regulierten Branchen dienen, differenzieren sich durch ISO 27001-Datensicherheit und SOC2-geprüftes WLAN, und erzielen Premium-Mieten, die höhere Ausbaukosten abfedern.

Nach Endnutzung: Dominanz von Unternehmen fördert das Wachstum des Start-up-Ökosystems

Unternehmen hielten im Jahr 2025 einen Anteil von 52,65 % an der Marktgröße für flexible Büroflächen im Vereinigten Königreich, wodurch das Management von Großkunden zu einer zentralen Kompetenz wird. Mehrstandort-Vereinbarungen, die London, Dublin und europäische Knotenpunkte abdecken, ermöglichen es Unternehmen, Teams nahezu über Nacht zu verlagern – eine Agilität, die in wirtschaftlich unsicheren Zeiten geschätzt wird. Anbieter investieren daher in Single-Sign-On-Systeme, Echtzeit-Verfügbarkeits-Feeds und standardisierte Designsprachen, die Markenkonsistenz über alle Standorte hinweg gewährleisten. Gruppenverträge schaffen zudem Mindesterlösgrenzen, die Finanzierungsvereinbarungen mit Kreditgebern absichern.

Start-ups und Sonstige werden bis 2031 eine CAGR von 10,55 % verzeichnen, getragen von Rekordrunden in der Frühphasenfinanzierung und staatlichen FuE-Steuergutschriften, die die Gründung neuer Unternehmen fördern. Flexible Büros verkürzen die Zeit von der Seed-Investition bis zum Produktlaunch, indem sie die Einrichtung von Geschäftsräumen von den To-do-Listen der Start-ups nehmen. Gründergemeinschaften in denselben Zentren eröffnen Mentoring- und Risikokapital-Sprechstunden, die traditionelle Acceleratoren in diesem Ausmaß kaum replizieren können. Unternehmen beziehen zunehmend Innovation, indem sie Corporate-Venture-Teams neben Start-ups ansiedeln, was Pilotprojekte fördert, die die Mieterbindung vertiefen und gleichzeitig die nächste Wachstumswelle für den Markt für flexible Büroflächen im Vereinigten Königreich nähren.

Markt für flexible Büroflächen im Vereinigten Königreich: Marktanteil nach Endnutzung, 2025
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Notiz: Segmentanteile aller Einzelsegmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Geografische Analyse

Im Jahr 2025 entfielen auf England 81,85 % des Gesamtumsatzes, was in erster Linie auf die hohe Konzentration von Finanzinstituten, Anwaltskanzleien und globalen Hauptsitzen in London zurückzuführen ist, die skalierbare und markenkonsistente Arbeitsflächen benötigen. Die begrenzte Verfügbarkeit von Immobilien der Klasse A in der Hauptstadt hat die Mietpreise stabil gehalten. Um Kapazitätsengpässe zu bewältigen und gleichzeitig die Zugänglichkeit zu wahren, haben Anbieter Satelliten-Hubs in Reading, Croydon und Watford eingerichtet. Darüber hinaus haben Manchester und Birmingham durch niedrigere Belegungskosten mehrjährige Unternehmenslizenzen gesichert. Dieser Ansatz unterstützt die Entwicklung von Expansionskorridoren und mindert Risiken im Markt für flexible Büroflächen im Vereinigten Königreich.

Schottland wird voraussichtlich bis 2031 mit einer CAGR von 10,90 % wachsen, angetrieben von Edinburghs Vermögensverwaltungssektor und Glasgows Technologie-Spin-outs, die beide von der Nähe zu Universitätsforschung und einem qualifizierten Hochschulabsolventen-Fachkräftepool profitieren. Betreiber repurposieren georgianische Stadthäuser und Lagerhäuser an Flussufern, integrieren Erbschaftsdesigns mit LEED-konformen Modernisierungen, um ESG-bewusste Mieter anzuziehen. Staatliche Innovationsförderungen, die bis zu 20 % der Ausbaukosten abdecken, stärken die Wirtschaftlichkeit zusätzlich. Diese Anreize haben Marken aus London dazu bewogen, früh in den schottischen Markt einzutreten und prominente Flagship-Standorte zu sichern.

Wales und Nordirland sind, obwohl kleinere Märkte, von zweistelligem Wachstum geprägt, da Unternehmen geografisch diversifizieren und lokale Regierungen „Levelling-up”-Unternehmenszonen mit Gewerbesteuerbefreiungen fördern. Cardiff nutzt seine zweisprachige Belegschaft, um Fintech-Servicezentren anzuziehen, während Belfast sich als Zugang zu EU-Märkten nach dem Brexit positioniert. Dies hat Anbieter dazu veranlasst, grenzüberschreitende Steuerberatungsworkshops als Teil ihrer Mitgliederleistungen anzubieten. Diese Faktoren tragen zum breit angelegten nationalen Wachstum bei und helfen Betreibern, Risiken im Zusammenhang mit lokalem Überangebot zu mindern.

Regulatorisches Umfeld

Der Markt für flexible Büroflächen im Vereinigten Königreich unterliegt einem Policy-Mix, der Beschäftigtenrechte, Grundsteuerregelungen und Baustandards umfasst. Das im April 2024 eingeführte „Day-One“-Recht auf flexibles Arbeiten erhöhte die Notwendigkeit für Arbeitgeber, bei der Bearbeitung von Anträgen auf flexibles Arbeiten eine Konsultation nachzuweisen, was die Nachfrage nach kurzfristigen, skalierbaren Arbeitsplatzlizenzen weiter verstärkt. Auf der Kostenseite sind die Reform der Gewerbesteuer (Business Rates) und die Bewertungspraxis ein wichtiger Schwankungsfaktor für die Wirtschaftlichkeit der Betreiber. In den Jahren 2025-26 haben Diskussionen in der Branche die Behandlung von Serviced Offices als einzelne Bewertungseinheiten (Hereditaments) durch die Valuation Office Agency (VOA) hervorgehoben, ebenso wie den Übergang zu einem reformierten Bewertungssystem ab April 2026, das Verbindlichkeiten zwischen Vermietern, Betreibern und Endnutzern verschieben kann.

Auch die Compliance-Anforderungen in Bezug auf Sicherheit und Energieeffizienz werden strenger. Im Januar 2026 wurde der Building Safety Regulator (BSR) formell von der Health and Safety Executive (HSE) getrennt, was das Profil eines verantwortungsvollen Sicherheitsmanagements in mehrfach genutzten Gebäuden mit flexiblen Bürogeschossen erhöht. Parallel dazu entwickeln sich die Energievorschriften weiter: Die aktualisierten Minimum Energy Efficiency Standards (MEES) sehen einen Pfad vor, nach dem größere Gewerbegebäude (über 1.000 Quadratmeter) bis 2031 den EPC-Wert B erreichen müssen, während für kleinere Gebäude weiterhin EPC E gilt. Dies verbessert den relativen Wert von ESG-konformen Beständen für Betreiber und institutionelle Vermieter.

Wertschöpfungskettenanalyse

Die Wertschöpfungskette für flexible Büroflächen im Vereinigten Königreich beginnt bei Immobilienentwicklern und Vermögenseigentümern, die Grade-A- und repositionierte Grade-B-Bestände liefern, und führt weiter über Betreiber, die Zentren durch Managementverträge, Franchises oder Mietverträge branden, ausstatten und verwalten. Unternehmens- und KMU-Nutzer erwerben nachgelagert Mitgliedschaften und kurzfristige Lizenzen, während große Plattformen wie International Workplace Group (IWG), WeWork, Workspace Group und BizSpace (Sirius Real Estate) die Nachfrage über mehrere Standorte hinweg mithilfe digitaler Buchungs-, Zugangskontroll- und Abrechnungstools bündeln und verteilen.

Spezialisierte Anbieter unterstützen anschließend die Umsetzung im großen Maßstab. Berater für Arbeitsplatzdesign und Technologie helfen Betreibern, Bauausführungen zu standardisieren, während modulare Möblierung und Smart-Office-Lösungen eine schnelle Neukonfiguration, Energieüberwachung und Verbesserungen der Nutzererfahrung ermöglichen. Die Betriebsebene stützt sich zunehmend auf Compliance-Management für Gesundheit, Sicherheit und Energieeffizienz, und Branchenverbände wie die Flexible Space Association (FlexSA) organisieren betreiberorientierte Foren (darunter ein im März 2026 im WeWork-Standort 10 York Road gestartetes Health and Safety Forum), um sich entwickelnde Anforderungen in Verfahren auf Standortebene zu übersetzen. Da die Gewerbesteuer und MEES-bezogene Investitionsausgaben steigen, setzen Vermieter und Betreiber zunehmend auf Sale-and-Manage-Back- und asset-arme Betriebsmodelle, um Risiken neu auszubalancieren und Margen zu schützen, während der Bestand in London und regionalen Städten aufrechterhalten wird.

Wettbewerbslandschaft

Der Markt für flexible Büroflächen im Vereinigten Königreich ist mäßig fragmentiert. IWG führt den Markt an, indem es Franchise-Modelle implementiert, die Kapitalaufwendungsverantwortlichkeiten auf Vermieter überträgt, im Austausch für Marken- und Systemlizenzen. Seine Worka-App, die Funktionen für Buchung, Abrechnung und Umweltüberwachung umfasst, ermöglicht es Anlageneigentümern, die Nachfragemaschine von IWG zu nutzen und gleichzeitig die Kontrolle über ihre Anlagen zu behalten. Dieser Ansatz ermöglichte die Eröffnung von 247 Zentren im vergangenen Jahr, wobei ein geringer Return on Invested Capital aufrechterhalten und IWG in die Lage versetzt wurde, Kapazitäten zwischen überversorgten und unterversorgten Bezirken effizient anzupassen.

WeWorks gerichtlich genehmigte Restrukturierung reduzierte die Schulden um USD 4 Milliarden, senkte die jährlichen Zinszahlungen und schaffte Mittel für die Renovierung wichtiger Anlagen in London. Das Unternehmen konzentriert sich auf größere Unternehmenssuiten und integriert modulare Wände und doppelte Bodenplatten, um sowohl offene Zusammenarbeit als auch Vertraulichkeit gegenüber Kunden zu unterstützen. Die firmeneigene Workplace-Hub-Software liefert Analysen zu Belegungstrends und hilft Managern von Unternehmensimmobilien, längere Lizenzverlängerungen zu rechtfertigen. Mit einer schuldenfreien Bilanz hat WeWork gegenüber britischen Vermietern wieder an Glaubwürdigkeit gewonnen, insbesondere nach vorangegangenen Mietvertragsverhandlungen.

Regionale Akteure wie Workspace Group und die BizSpace-Sparte von Sirius Real Estate nutzen ihre detaillierte Kenntnis lokaler Planungsvorschriften, um Sekundärimmobilien in amenity-reiche Zentren umzuwandeln – zu Umbaukosten, die 30–40 % unter den Kosten von Neubauten liegen. Workspace verwaltet 73 Objekte in London, viele davon ehemalige Industrieimmobilien, und bietet flexible Mietbedingungen, die zur Cashflow-Variabilität der Kreativbranche passen. BizSpace betreibt 4,3 Millionen Quadratfuß im ganzen Land und richtet sich an Kleinstunternehmen, die durch die Preise in Stadtzentren verdrängt werden. Beide Unternehmen erwerben selektiv notleidende Objekte, renovieren sie nach ESG-Standards, erhöhen dadurch die Mieten und Objektwerte und stärken ihre Position im Markt für flexible Büroflächen im Vereinigten Königreich.

Marktführer im Bereich flexible Büroflächen im Vereinigten Königreich

  1. International Workplace Group (IWG / Regus / Spaces)

  2. WeWork

  3. The Office Group

  4. Workspace Group

  5. BizSpace (Sirius Real Estate)

  6. *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Konzentration des Marktes für flexible Büroflächen im Vereinigten Königreich
Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0.

Marktchancen und Zukunftsaussichten

Ein klarer Chancenbereich liegt dort, wo betriebliche Effizienz auf Änderungen der Grundsteuerregelungen trifft. Da die Reform der Gewerbesteuer für April 2026 geplant ist und die Diskussion über die VOA-Behandlung von Serviced Offices anhält, verfügen Betreiber, die Flächennutzung dokumentieren, Kosten transparent zuordnen und Partnerschaften mit Vermietern verhandeln können, über mehr Verhandlungsmacht bei Preisgestaltung und Verlängerungsgesprächen. Diese Dynamik erhöht den Wert technologiegestützter Plattformen, die Buchung, Verbrauchsmessung und Berichterstattung integrieren, und begünstigt Marken, die feste Compliance- und Beschaffungskosten über größere Netzwerke verteilen können.

Auf der Angebotsseite konzentriert sich die Chance auf die Neupositionierung und Konsolidierung von Portfolios, insbesondere dort, wo Eigentümer Betriebspartner benötigen, um die Ertragsresilienz zu verbessern und Modernisierungen zu finanzieren. Im 1. Halbjahr 2024 entfielen auf das Vereinigte Königreich 4,1 Milliarden EUR der europäischen Bürotransaktionen (29 % des Gesamtvolumens), was das anhaltende institutionelle Engagement bei operativen Immobilienstrukturen unterstützt. Im Jahr 2026 deuten Unternehmensmaßnahmen ebenfalls auf aktive Spielräume bei der regionalen Expansion und bei Portfolioentscheidungen mit Fokus auf das Vereinigte Königreich hin. IWG bekräftigte die Expansionsabsicht für 2026 und legte eine bereinigte EBITDA-Zielspanne von 585 Millionen USD bis 625 Millionen USD für das Geschäftsjahr 2026 offen, während Workspace Group für das am 30. Juni 2026 endende Quartal eine Portfolioauslastung von 79,8 % meldete und weiterhin Veräußerungen vornahm, um Bilanzspielraum für Reinvestitionen zu schaffen. Da die MEES bis 2031 für größere Gebäude auf EPC B zusteuern, bleiben sanierungsgeführte Umwandlungen und Partnerschaften zwischen Vermietern und Betreibern rund um ESG-konforme Ausbauten ein praktikabler Weg, um flexiblen Bestand aufzubauen, ohne auf spekulatives Neubauangebot angewiesen zu sein.

Aktuelle Branchenentwicklungen

  • Juli 2026: Workspace Group PLC veröffentlichte ein Geschäftsupdate für das erste Quartal, das am 30. Juni 2026 endete, und verwies auf den Verkauf von Evergreen Studios sowie auf Gesamtveräußerungen in Höhe von 138,4 Mio. GBP seit dem 1. April 2025. Das Update signalisiert eine aktive Portfoliooptimierung zur Finanzierung hochwertiger, nachhaltiger Flächen und zur Verbesserung der Liquidität. Die Entwicklung stärkt das Anlegervertrauen, indem sie die Fähigkeit zur Neuausrichtung von Vermögenswerten auf marktbevorzugte Standorte und Objektqualität veranschaulicht.
  • Juni 2026: Workspace Group PLC gab die Jahresergebnisse für das Geschäftsjahr bis zum 31. März 2026 bekannt und bestätigte den Verkauf von Chiswick Studios und One Crown Square, Woking. Dies zeigt eine fortgesetzte Neupositionierung hin zu Kernvermögenswerten und die Fähigkeit zur Reinvestition in hochwertigere Flächen. Die Ergebnisse unterstreichen die laufende Bilanzoptimierung des Unternehmens und den strategischen Ausstieg aus Randvermögenswerten.
  • April 2026: Fora (The Office Group) schloss eine Vereinbarung zum Verkauf seiner deutschen Geschäftsanlagen an International Workplace Group (IWG), um die Geschäftstätigkeit auf den britischen Markt zu konzentrieren. Die Vereinbarung stärkt den Fokus auf das Vereinigte Königreich und verbessert die Abstimmung der IWG-Fora-bezogenen Präsenz im britischen Markt. Der Schritt erweitert die Präsenz des Unternehmens im heimischen Sektor für flexible Büroflächen und reduziert gleichzeitig das Engagement in weniger attraktiven Märkten.

Inhaltsverzeichnis des Branchenberichts für flexible Büroflächen im Vereinigten Königreich

1. Einleitung

  • 1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
  • 1.2 Umfang der Studie

2. Forschungsmethodik

3. Zusammenfassung für das Management

4. Marktlandschaft

  • 4.1 Marktüberblick
  • 4.2 Markttreiber
    • 4.2.1 Starke Nachfrage nach hybriden Arbeitslösungen in London und regionalen Städten
    • 4.2.2 Hohe Akzeptanz in den Sektoren Technologie, Kreativwirtschaft und professionelle Dienstleistungen
    • 4.2.3 Investoreninteresse an flexiblen Büroimmobilienportfolios als resiliente Anlageklasse
    • 4.2.4 Wachsende Nachfrage nach nachhaltigkeitszertifizierten und wellness-integrierten Arbeitsflächen
    • 4.2.5 Expansion globaler Co-Working-Marken neben starken lokalen Betreibern
  • 4.3 Markthemmnisse
    • 4.3.1 Überangebots-Risiko in bestimmten zentralen Londoner Teilmärkten
    • 4.3.2 Unsichere makroökonomische Bedingungen und Brexit-bedingte Investitionszurückhaltung
    • 4.3.3 Steigende Betriebskosten für Betreiber flexibler Büroflächen mit Auswirkungen auf die Margen
  • 4.4 Wertschöpfungs-/Lieferkettenanalyse
    • 4.4.1 Überblick
    • 4.4.2 Immobilienentwickler und Anlageneigentümer – Wichtige quantitative und qualitative Erkenntnisse
    • 4.4.3 Berater für Bürogestaltung und Technologie – Wichtige quantitative und qualitative Erkenntnisse
    • 4.4.4 Anbieter von modularen Möbeln und intelligenten Bürolösungen – Wichtige quantitative und qualitative Erkenntnisse
  • 4.5 Staatliche Vorschriften und Initiativen in der Branche
  • 4.6 Technologische Innovationen im Markt für flexible Büroimmobilien
  • 4.7 Einblicke in die wichtigsten Kennzahlen der Büroimmobilienbranche (Angebot, Mieten, Preise, Belegungs-/Leerstandsquote (%))
  • 4.8 Auswirkungen von Remote-Arbeit auf die Flächennachfrage
  • 4.9 Porters Fünf-Kräfte-Modell
    • 4.9.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
    • 4.9.2 Verhandlungsmacht der Käufer
    • 4.9.3 Bedrohung durch neue Wettbewerber
    • 4.9.4 Bedrohung durch Substitute
    • 4.9.5 Intensität des Wettbewerbs

5. Marktgröße & Wachstumsprognosen (Wert USD)

  • 5.1 Nach Typ
    • 5.1.1 Co-Working-Fläche
    • 5.1.2 Serviced Offices / Executive Suites
    • 5.1.3 Sonstige (Hybridbüro, Virtuelles Büro)
  • 5.2 Nach Sektor
    • 5.2.1 Informationstechnologie (IT und ITES)
    • 5.2.2 BFSI (Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen)
    • 5.2.3 Unternehmensberatung & professionelle Dienstleistungen
    • 5.2.4 Sonstige Dienstleistungen (Einzelhandel, Biowissenschaften, Energie, Rechtsdienstleistungen)
  • 5.3 Nach Endnutzung
    • 5.3.1 Freiberufler
    • 5.3.2 Unternehmen
    • 5.3.3 Start-ups und Sonstige
  • 5.4 Nach Land
    • 5.4.1 England
    • 5.4.2 Schottland
    • 5.4.3 Wales
    • 5.4.4 Nordirland

6. Wettbewerbslandschaft

  • 6.1 Marktkonzentration
  • 6.2 Strategische Maßnahmen
  • 6.3 Unternehmensprofile {(enthält Überblick auf globaler Ebene, Überblick auf Marktebene, Kernsegmente, Finanzdaten soweit verfügbar, strategische Informationen, Marktrang/Marktanteil für wichtige Unternehmen, Produkte & Dienstleistungen sowie aktuelle Entwicklungen)}
    • 6.3.1 International Workplace Group (IWG / Regus / Spaces)
    • 6.3.2 WeWork
    • 6.3.3 The Office Group
    • 6.3.4 Workspace Group
    • 6.3.5 BizSpace (Sirius Real Estate)
    • 6.3.6 Bruntwood Works
    • 6.3.7 Landmark Space
    • 6.3.8 Huckletree
    • 6.3.9 Fora
    • 6.3.10 TOG & Fora (Joint entity)
    • 6.3.11 Knotel UK
    • 6.3.12 Industrious (LXD UK)
    • 6.3.13 x+why
    • 6.3.14 Plexal
    • 6.3.15 Mindspace
    • 6.3.16 Labs
    • 6.3.17 Uncommon
    • 6.3.18 Runway East
    • 6.3.19 Oval Real Estate (Division)
    • 6.3.20 Orega

7. Marktchancen & Ausblick

Rahmen der Forschungsmethodik und Umfang des Berichts

Marktdefinition und Abdeckung

Für diese Studie umfasst der Markt die Umsätze, die im Vereinigten Königreich durch die Bereitstellung flexibler Büroflächen zu kurzfristigen und anpassbaren Konditionen erzielt werden, einschließlich Coworking- und Serviced-Office-Formaten, bei denen Nutzer für Zugang, Schreibtische, Büros und damit verbundene Dienstleistungen vor Ort zahlen.

Ausschlüsse: Wir schließen konventionelle Langzeit-Büromieten, reine Vermittlungsgebühren und flexible Wohnformate im Wohnbereich aus, selbst wenn ein Mischnutzungsgebäude diese anbietet.

Übersicht der Segmentierung

  • Nach Typ
    • Co-Working-Fläche
    • Serviced Offices / Executive Suites
    • Sonstige (Hybridbüro, Virtuelles Büro)
  • Nach Sektor
    • Informationstechnologie (IT und ITES)
    • BFSI (Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen)
    • Unternehmensberatung & professionelle Dienstleistungen
    • Sonstige Dienstleistungen (Einzelhandel, Biowissenschaften, Energie, Rechtsdienstleistungen)
  • Nach Endnutzung
    • Freiberufler
    • Unternehmen
    • Start-ups und Sonstige
  • Nach Land
    • England
    • Schottland
    • Wales
    • Nordirland

Datenquellen, Marktgrößenbestimmung und Validierung

Desk Research

Desk Research wurde eingesetzt, um zu erfassen, wie sich die Nachfrage in britischen Städten entwickelt, und um realistische Grenzen dafür festzulegen, was als Umsatz aus flexiblen Büroflächen gilt. Wir haben uns auf öffentliche Datensätze und offizielle Veröffentlichungen bezogen, wie Arbeitsmarktberichte des Office for National Statistics, Politikpapiere der britischen Regierung zum flexiblen Arbeiten, Companies-House-Einreichungen sowie relevante Materialien des HM Land Registry oder der Valuation Office Agency für den Immobilienkontext.

Um das Modell zu untermauern, haben wir auch Branchenverbände und offene Forschungsergebnisse überprüft, wie Updates der British Property Federation, Stimmungsumfragen der Royal Institution of Chartered Surveyors sowie ausgewählte peer-reviewte Studien zur Stadtökonomie und Arbeitsplatzforschung. Geschäftsberichte von Unternehmen, Investorenpräsentationen und seriöse Presseberichte wurden anschließend genutzt, um Neueröffnungen, Schließungen, Auslastungstrends und Preiskommentare gegenzuprüfen, wobei eine kostenpflichtige Datenbank für Unternehmensfinanzdaten und ein kostenpflichtiger Nachrichten- und Finanzdatendienst selektiv zur Verifizierung von Unternehmensereignissen genutzt wurden. Diese Liste ist beispielhaft, und viele weitere öffentliche und kostenpflichtige Quellen wurden ebenfalls zur Datenerhebung, Validierung und Klärung herangezogen.

Primärinterviews und Umfragen

Die Primärarbeit konzentrierte sich darauf, zu bestätigen, wie flexible Flächen in verschiedenen britischen Mikromärkten preislich gestaltet und belegt werden, sowie auf die Belastungsprüfung der im Modell verwendeten Schreibtisch-basierten Annahmen. Wir sprachen mit einer Mischung aus Betreibern, Vermietern mit gemanagten Arbeitsplatzangeboten, Unternehmensnutzern und lokalen Marktberatern, sodass die Dynamik Londons und wichtiger regionaler Städte auf derselben Grundlage verglichen werden konnte.

Verteilung der Befragten der Primärforschung im Feld

UnternehmenstypPosition der Befragten
Top-Tier: 34 % CXOs: 13 %
Mittleres Segment: 52 % Funktions-/Bereichsleiter: 42 %
Kleinere Akteure: 14 % Manager: 45 %

Marktgrößenbestimmung & Prognose

Unsere Größenbestimmung beginnt mit einem Top-down-Aufbau des Nachfragepools, der das Angebot und die Auslastung flexibler Arbeitsflächen in Umsatz übersetzt, und prüft anschließend, ob das Ergebnis mit dem übereinstimmt, was Nutzer in Kernstädten tatsächlich zahlen. In der Praxis kombinieren wir Kapazitätsindikatoren, wie die Anzahl der operativen Zentren, Schreibtische oder verfügbare Quadratmeterflächen, mit der durchschnittlichen Auslastung und wenden typische Preise pro Schreibtisch sowie Service-Anhangraten an, um eine jährliche Umsatzsicht zu erstellen.

Das Modell orientiert sich an Marktkennzeichen wie den Preisunterschieden zwischen London und den Regionen, der Hochlaufzeit zur Stabilisierung neuer Standorte, dem Kündigungsverhalten bei kurzfristigen Mitgliedschaften und der Verschiebung des Mixes zwischen Coworking- und Serviced-Office-Formaten mit wachsender Unternehmensnutzung. Diese Eingaben wurden durch Kanalprüfungen und stichprobenartige Bottom-up-Näherungen belastungsgetestet, bei denen eine Reihe von Betreiber-Standortnetzen und veröffentlichten Finanzberichten in implizierte Umsätze pro Standort umgerechnet und mit den Gesamtwerten auf oberster Ebene verglichen wurden, wobei Lücken durch konservative Annahmen behandelt wurden, wenn keine Daten auf Standortebene verfügbar waren.

Für die Prognose wurde eine Szenarioanalyse verwendet, da der Markt auf Beschäftigungstrends, Bürowesenheitsmuster und die Kostensensibilität der Mieter auf nicht-lineare Weise reagiert. Annahmen zu Preisgestaltung, Erholung der Auslastung und Ergänzungen des neuen Angebots wurden anhand der von den Primärbefragten mitgeteilten Richtung aktualisiert und dann in jährliche Marktwerte übersetzt.

Datenvalidierung & Aktualisierungszyklus

Die Validierung erfolgte durch mehrere Prüfungen, damit der Gesamtmarktwert mit realen Signalen konsistent bleibt. Die Ergebnisse wurden mit unabhängigen Indikatoren wie Trends bei der Büroangestellten, angekündigten Eröffnungen und Schließungen sowie richtungsweisend berichteten Preis- und Auslastungskommentaren verglichen, und Ausreißer wurden zur erneuten Überprüfung markiert.

Vor der endgültigen Freigabe werden das Modell und die Annahmen in mehr als einer internen Durchsicht überprüft, und Befragte werden erneut kontaktiert, wenn sich ein wichtiger Eingabewert wesentlich ändert oder der Desk Research widerspricht. Berichte werden jährlich aktualisiert, und Zwischenaktualisierungen werden vorgenommen, wenn größere Ereignisse Preisgestaltung, Auslastung oder Angebot messbar verändern. Unmittelbar vor der Lieferung wird ein letzter Durchgang durchgeführt, damit die Kunden die aktuellste verfügbare Sicht erhalten.

Vergleich der Marktgrößenbestimmung von Mordor Intelligence für den Markt für flexible Büroflächen im Vereinigten Königreich mit anderen veröffentlichten Schätzungen

Veröffentlichte Marktgrößen für flexible Büroflächen im Vereinigten Königreich stimmen nicht immer überein, da die zugrunde liegende Umsatzabgrenzung nicht einheitlich ist und da die Städteabdeckung und Preisgestaltungslogik variieren. Unterschiede können auch daher entstehen, dass eine Studie nur betreibergeführte Flex-Zentren zählt oder auch vermieterverwaltete Flächen und breitere Serviced-Office-Aktivitäten hinzufügt.

Durch die Verfolgung von Schreibtischkapazität, beobachteter Auslastung und Preis-pro-Schreibtisch-Entwicklungen hält Mordor Intelligence die Schätzung an den relevanten Umsätzen aus flexiblen Arbeitsflächen fest und vermeidet die Einbeziehung konventioneller Büromietwerte, die außerhalb dieses Marktes liegen.

Benchmark-Vergleich

QuelleMarktgrößeLücken in der Forschungsmethodik
Mordor Intelligence 3,84 Mrd. USD (2025)
Branchendaten-Publisher A 3,90 Mrd. USD (2026)Verwendet eine Umsatz-Run-Rate für das Folgejahr als angegebene Marktgröße, was die Basis überschätzen kann, wenn angenommen wird, dass sich neue Standorteröffnungen sofort stabilisieren.
Regionale Beratung B 2,95 Mrd. USD (2025)Stützt sich auf eine engere Definition, die sich auf Coworking-Mitgliedschaften konzentriert, was den Umsatz aus Serviced Offices und unternehmensverwalteten Suite-Verträgen unterrepräsentieren kann.

Über die drei Zahlen hinweg erklärt sich die Spanne hauptsächlich durch zeitliche Wahlmöglichkeiten und dadurch, was als flexibler Umsatz im Gegensatz zu angrenzenden Büroeinnahmen gezählt wird. Wenn der Umfang konsistent gehalten wird und Eingaben wie Kapazität, Auslastung und Schreibtischpreise mit Interviewrückmeldungen abgeglichen werden, bleibt die resultierende Marktgröße nachvollziehbarer und leichter jährlich zu aktualisieren.

Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen

Wie groß ist der britische Markt für flexible Büroflächen im Jahr 2026?

Die Marktgröße für flexible Büroflächen im Vereinigten Königreich wird im Jahr 2026 auf USD 4,19 Milliarden prognostiziert.

Welche CAGR wird für flexible Arbeitsflächen im Vereinigten Königreich bis 2031 prognostiziert?

Der Sektor soll zwischen 2026 und 2031 mit einer CAGR von 9,15 % wachsen.

Welches Segment führt nach Typ im Bereich flexible Arbeitsflächen?

Co-Working hält einen Anteil von 50,85 % und ist damit das größte Segment.

Welcher Sektor wächst bei der Einführung flexibler Büros am schnellsten?

Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen sollen bis 2031 mit einer CAGR von 10,60 % wachsen.

Welche britische Region zeigt die höchste Wachstumsrate?

Schottland führt mit einer erwarteten CAGR von 10,90 % bis 2031.

Was treibt das Investoreninteresse an flexiblen Büroimmobilien an?

Einkommensflexibilität, kürzere Mietlaufzeiten und die Fähigkeit zur schnellen Neubepreisung in Inflationszyklen ziehen institutionelles Kapital an.

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