Marktgröße und Marktanteile der Energydrinks im Vereinigten Königreich – Wachstumstrends und Prognose (2026 – 2031)

Trends und Erkenntnisse zum Energydrink-Markt im Vereinigten Königreich

Städtische Lebensweise und Nachfrage nach Produkten für unterwegs

Da Stadtbewohner im Berufsleben mit anspruchsvollen Zeitplänen jonglieren, greifen sie immer häufiger zu Energydrinks für einen schnellen Energieschub. Convenience Stores, die diesen Trend erkennen, planen laut Convenience Store News, ihre Regalfläche für Energydrinks im Jahr 2024 um 21 % zu erweitern. Dieser Anstieg ist besonders stark in Ballungsräumen ausgeprägt, wo Erwachsene im Alter von 18 bis 24 Jahren diese funktionellen Getränke in deutlich höherem Maße konsumieren als der nationale Durchschnitt. Als Ausdruck dieses convenience-getriebenen Trends bevorzugen inzwischen die Hälfte aller Einkäufer 250-ml-Dosen gegenüber den traditionellen 500-ml-Formaten. Einzelhändler, die sich der Impulskaufnatur dieser Einkäufe bewusst sind, platzieren Energydrinks strategisch in stark frequentierten Bereichen. Dieser städtische Trend ist besonders vorteilhaft für Marken, die eine Bandbreite an funktionellen Zutaten anbieten, die über reines Koffein hinausgehen, da Verbraucher inmitten ihres hektischen Alltags zunehmend ganzheitliche Wellnesslösungen suchen.

Fortschritte in der Produktionstechnologie

Wichtige Akteure im verarbeitenden Sektor investieren stark in Produktionskapazitäten, um die Effizienz zu steigern und ihre Produkte zu differenzieren. So hat Britvic beispielsweise operative Verbesserungen mit einem Upgrade seines Distributionszentrums im Wert von GBP 25 Millionen sowie einer neuen Abfüllanlage im Wert von GBP 13 Millionen in Rugby zugesagt. Diese technologischen Fortschritte ermöglichen es den Herstellern, sich schnell an regulatorische Änderungen anzupassen, beispielsweise an sich verändernde Zuckersteuerschwellenwerte, und gleichzeitig Premiumisierungstrends zu unterstützen. Moderne Produktionssysteme integrieren mittlerweile nahtlos funktionelle Zutaten, darunter Adaptogene und Nootropika, zur Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens. Britvics London Essence Freshly Infused-Sortiment ist ein Paradebeispiel für Innovation, da es Mikrodosierungstechnologie einsetzt, um Verpackungsabfall zu reduzieren und gleichzeitig individuelle Geschmacksprofile zu ermöglichen.

Premiumisierung und Nachfrage nach gesünderen Zutaten

Verbraucher sind zunehmend bereit, für funktionelle Wellnessgetränke einen Aufpreis zu zahlen, was eine lukrative Marktchance signalisiert. Das zuckerfreie Segment erlebt einen Aufschwung, angetrieben von gesundheitsbewussten Personen, die nach Energielösungen suchen, die mit ihren Ernährungszielen vereinbar sind. Marken wie Tenzing nutzen diesen Trend und führen Produkte mit 200 mg natürlichem Koffein aus hochwertigen Zutaten wie Grüntee und Guayusa-Extrakt ein. Diese Premiumisierung beschränkt sich jedoch nicht nur auf die Zutaten. Marken integrieren auch funktionelle Vorteile wie Cordyceps-Pilze, Magnesium und Vitaminkomplexe, um ihre höheren Preispunkte zu rechtfertigen. Dieser Trend unterstreicht einen entscheidenden Wandel: weg von der bloßen Energiezufuhr hin zur ganzheitlichen Wellnessunterstützung. Infolgedessen erzielen Marken nicht nur höhere Margen, sondern bauen durch diese wahrgenommenen gesundheitlichen Vorteile auch eine starke Kundenbindung auf.

Aggressive Werbung und Veranstaltungssponsoring

Strategische Marketinginvestitionen stärken die Markenbekanntheit und fördern das Kategorienwachstum. Die bevorstehenden HFSS-Beschränkungen, die im Oktober 2025 in Kraft treten sollen, werden die Werbestrategien jedoch grundlegend verändern. Gemäß dem Ministerium für Gesundheit und Soziales (Department of Health and Social Care) drängt die 21-Uhr-Watershed-Regelung für Fernsehwerbung in Kombination mit einem umfassenden Online-Werbeverbot für zuckerreiche Produkte Marken dazu, alternative Kommunikationskanäle zu erschließen^{[1]Quelle: Ministerium für Gesundheit und Soziales (Department of Health and Social Care), "Beschränkung der Werbung für weniger gesunde Lebensmittel oder Getränke", gov.uk}. Red Bulls Summer Edition-Kampagnen unterstreichen die Wirkungskraft zeitlich begrenzter Angebote; NIQ-Daten zeigen, dass Geschmacksvarianten nahezu ein Drittel des Wachstums im funktionellen Energygetränkemarkt ausmachen. Während Marken diese regulatorischen Gewässer navigieren, haben Sportsponsoring und Erlebnismarketing erheblich an Bedeutung gewonnen und dienen als regelkonforme Berührungspunkte mit Zielgruppen. Darüber hinaus verdeutlicht die Hinwendung der Branche zu Influencer-Partnerschaften und Markenkooperationen eine strategische Anpassung an Werbebeschränkungen, die eine kontinuierliche Verbraucherbindung durch authentische Empfehlungen und eine nahtlose Lifestyle-Integration gewährleistet.

Gesundheitsbedenken wegen hohem Koffein- und Zuckergehalt

Befürworter des öffentlichen Gesundheitswesens erhöhen den Druck auf den Konsum von Energydrinks, insbesondere unter Jugendlichen, da Studien diese Getränke mit verstärkter Angst und sinkenden schulischen Leistungen in Verbindung bringen. Als Reaktion auf diese zunehmende Beweislage, die von der BBC News berichtet wurde und auf 57 Studien mit über einer Million Kinder basiert, plant die britische Regierung ein Verkaufsverbot für Personen unter 16 Jahren. Der Ausschuss für die Toxizität von Chemikalien in Lebensmitteln (Committee on Toxicity of Chemicals in Food) stellt fest, dass Energydrinks zwar nur 5,2 % des gesamten Koffeinkonsums ausmachen, jedoch die Koffeinaufnahmemuster maßgeblich prägen^{[2]Quelle: Ausschuss für Toxizität (Committee on Toxicity), "Stellungnahme zu Energydrinks", cot.food.gov.uk}. Angesichts dieser Gesundheitsbedenken verhängen große Supermarktketten freiwillige Altersbeschränkungen – eine Maßnahme, die von über 90 % der Befragten in Konsultationen, die Verkaufsverbote für Minderjährige befürworten, unterstützt wird. Angesichts dieser zunehmenden Kontrolle schwenken die Hersteller auf die Neuformulierung ihrer Produkte um, wobei natürliche Zutaten und funktionelle Vorteile priorisiert werden, ohne die Energieversorgung zu beeinträchtigen. Die sich verändernde Regulierungslandschaft belohnt zunehmend Marken, die ein Bekenntnis zu gesundheitlicher Verantwortung zeigen, was sich in ihren Produktinnovationen und zurückhaltenden Marketingansätzen widerspiegelt.

Zuckersteuer und staatliche Initiativen zur Zuckerreduzierung

Hersteller kämpfen mit erhöhtem Kostendruck und der Notwendigkeit zur Neuformulierung aufgrund der geplanten Verschärfung der Abgabe auf die Erfrischungsgetränkeindustrie (Soft Drinks Industry Levy). Gemäß dem Finanz- und Zollamt (HM Revenue & Customs) läuft eine Konsultation zur Absenkung des Mindestzuckerschwellenwerts von 5 g auf 4 g pro 100 ml, was die Produktformulierungen branchenweit beeinflusst^{[3]Quelle: Finanz- und Zollamt (HM Revenue & Customs), "Verschärfung der Abgabe auf die Erfrischungsgetränkeindustrie (Soft Drinks Industry Levy)", gov.uk}. Seit ihrer Einführung hat die Abgabe eine Zuckerreduktion von 46 % in den betroffenen Getränken bewirkt, was ihre Wirksamkeit bei der Auslösung von Verhaltensänderungen in der Branche unterstreicht, wie das British Dental Journal hervorhebt^{[4]Quelle: Rachel Marshman, "Die 'Zuckersteuer' sieben Jahre später", British Dental Journal, nature.com}. Der Guardian stellt fest, dass der Erfolg der Steuer bei der Senkung des Zuckerkonsums von Kindern aus Erfrischungsgetränken nicht nur staatliche Eingriffe rechtfertigt, sondern auch Wettbewerbsvorteile für Marken schafft, die schnell zuckerarme Formulierungen übernommen haben. Die Hersteller befinden sich in einem ständigen Spannungsfeld und sind bestrebt, Geschmackspräferenzen mit Steuervorteilen in Einklang zu bringen – eine Herausforderung, die fortschrittliche Süßungstechniken und eine gut informierte Verbraucherbasis erfordert. Darüber hinaus wirft die mögliche Ausweitung der Abgabe auf andere zuckerreiche Kategorien einen Schatten der Unsicherheit auf langfristige Produktentwicklungsstrategien.

*Unsere aktualisierten Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Hemmnissen als richtungsweisend und nicht additiv. Die überarbeiteten Wirkungsprognosen spiegeln das Basiswachstum, Mixeffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen wider.

Segmentanalyse

Nach Produkttyp: Dominanz traditioneller Energydrinks wird durch natürliche Varianten herausgefordert

Im Jahr 2025 beherrschten traditionelle Energydrinks mit einem dominanten Marktanteil von 67,96 % den Markt. Es sind jedoch die natürlichen und biologischen Varianten, die mit einer beeindruckenden prognostizierten CAGR von 7,61 % bis 2031 vorpreschen. Dieser Trend unterstreicht eine wachsende Kluft bei den Verbraucherpräferenzen: eine unerschütterliche Loyalität gegenüber etablierten Marken steht einem wachsenden Gesundheitsbewusstsein gegenüber. Als Reaktion auf verstärkte Gesundheitsbedenken und regulatorische Vorgaben schwenken die Hersteller auf zuckerfreie und kalorienarme Angebote um, wobei zuckerfreie Varianten die Vorreiterrolle übernehmen. Während Energyshots eine Nische für diejenigen erschließen, die Komfort priorisieren, diversifiziert sich die breitere Kategorie der Energydrinks und führt innovative Formate wie Pulvervarianten und funktionelle Mischungen ein.

Der rasche Aufstieg des natürlichen und biologischen Segments unterstreicht die Bereitschaft der Verbraucher, für wahrgenommene gesundheitliche Vorteile in Premium-Produkte zu investieren. Ein Beleg für das lukrative Potenzial dieses Trends ist Tenzings Einführung seines „weltweit stärksten natürlichen Energydrinks” mit 200 mg Koffein, das vollständig aus natürlichen Quellen gewonnen wird. Unterdessen sehen sich traditionelle Energyformulierungen wachsendem Druck von Gesundheitsbefürwortern und Regulierungsbehörden ausgesetzt, was alteingesessene Marken dazu zwingt, ihre Angebote zu überdenken und neu zu formulieren. Die Transformation dieses Segments ist sinnbildlich für einen umfassenderen Wandel beim Verbraucher hin zu Transparenz, sauberer Kennzeichnung und funktioneller Ernährung. Marken, die ihre natürliche Positionierung überzeugend kommunizieren und gleichzeitig die Energiewirksamkeit gewährleisten, sind gut aufgestellt, um von diesen sich wandelnden Verbraucherstimmungen zu profitieren.

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Nach Verpackungsart: Dosen dominieren, während Nachhaltigkeit Innovationen vorantreibt

Im Jahr 2025 dominierten Aluminiumdosen mit einem Marktanteil von 77,88 % und unterstrichen damit die Verbraucherpräferenzen für Portabilität, Markensichtbarkeit und ein Frischegefühl. Es sind jedoch PET-Flaschen, die das robusteste Wachstum verzeichnen und bis 2031 eine CAGR von 7,15 % aufweisen, angetrieben durch Komfort- und Nachhaltigkeitsbestrebungen. Da das Umweltbewusstsein die Verbraucherwahl und die Regulierungslandschaft umgestaltet, steht die Verpackungsindustrie an einem Scheideweg. Glasflaschen schaffen sich trotz ihrer Premiumpreise und logistischen Hürden eine Nische und sprechen umweltbewusste Verbraucher an.

Mit Nachhaltigkeit im Vordergrund stellt das bevorstehende Pfandsystem (Deposit Return Scheme), das für Oktober 2027 geplant ist, ein zweischneidiges Schwert aus Herausforderungen und Chancen dar, wie das Ministerium für Umwelt, Ernährung und ländliche Angelegenheiten (Department for Environment, Food & Rural Affairs) hervorhebt. Als Vorreiter in Sachen Umweltverantwortung verpflichtet sich Britvic, bis 2025 99,6 % recycelbare Verpackungen zu erreichen und 50 % recyceltes PET zu verwenden. Unternehmen wie Purity Soft Drinks entwickeln Verschlussinnovationen, die nicht nur Abfälle reduzieren, sondern auch die Recyclingfähigkeit verbessern. Im Zuge der Weiterentwicklung der Verpackungsbranche navigiert diese geschickt den Spagat zwischen Funktionalität, Nachhaltigkeit und Kosten und richtet sich dabei an den Verbraucheranforderungen nach ökologischer Verantwortung aus.

Nach Vertriebskanal: Off-Trade-Führung mit Erholung im On-Trade-Bereich

Im Jahr 2025 entfallen auf Off-Trade-Kanäle, einschließlich Supermärkte, Convenience Stores und Online-Plattformen, ein Marktanteil von 83,72 %. Diese starke Position unterstreicht den Impulskaufcharakter von Energydrinks und die Verbraucherpräferenz für Komfort. Während On-Trade-Kanäle einen kleineren Marktanteil halten, weisen sie die höchste Wachstumsrate auf und sollen bis 2031 mit einer CAGR von 6,34 % expandieren. Dieser Anstieg signalisiert eine Erholung der Gastronomie und des Gastgewerbes nach der Pandemie sowie einen Trend hin zu Premium-Angeboten. Supermärkte und Verbrauchermärkte (Hypermärkte) mit ihrer großen Reichweite und Promotionskraft halten den größten Anteil unter den einzelnen Kanälen.

Convenience Stores entwickeln sich zu wichtigen Wachstumsmotoren. Einzelhändler reagieren auf die starke Leistung der Kategorie, indem sie mehr Regalfläche für Energydrinks bereitstellen. Unterdessen erlebt der Online-Einzelhandel einen Aufschwung, insbesondere bei jüngeren Verbrauchern, die von der Vielfalt und dem Komfort des digitalen Einkaufens angezogen werden. Der Aufschwung dieses Kanals spiegelt den breiteren E-Commerce-Boom und den Aufstieg von Abonnementmodellen wider. Sonstige Kanäle wie Automaten und Betriebsverkauf profitieren vom Trend zum Konsum unterwegs. Im Zuge der Weiterentwicklung der Vertriebskanäle gewinnt die Betonung von Omnichannel-Strategien an Bedeutung. Marken sind bestrebt, ihre Präsenz über verschiedene Verbraucherkontaktpunkte hinweg zu stärken und dabei den sich verschiebenden Einkaufsgewohnheiten und regulatorischen Herausforderungen bei Promotionen gerecht zu werden.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Kauf des Berichts verfügbar

Geografische Analyse

Im Jahr 2025 beherrschte England mit einem dominanten Marktanteil von 85,02 % den Markt – ein Beleg für sein demografisches Gewicht und seine rege Wirtschaftstätigkeit. Jedoch drohen zunehmende regulatorische Drücke, sein Wachstum zu hemmen. Ein geplantes Verkaufsverbot für Energydrinks an Personen unter 16 Jahren könnte englische Einzelhändler hart treffen, da ihre Marktpräsenz besonders konzentriert ist. Gleichzeitig werden HFSS-Werbebeschränkungen, die ab Oktober 2025 in Kraft treten sollen, wichtige Promotionskanäle einschränken, wie das Ministerium für Gesundheit und Soziales (Department of Health and Social Care) hervorhebt. Städtische Zentren wie London, Manchester und Birmingham verzeichnen mit ihren komfortorientierten Lebensstilen einen erheblichen Konsumzuwachs, insbesondere bei jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 24 Jahren, die häufig funktionelle Getränke konsumieren. Die Produktionslandschaft Englands ist sehr aktiv, mit nennenswerten Investitionen wie Britvics GBP-25-Millionen-Upgrade seines Distributionszentrums und Erweiterungen seiner Produktionsstätte in Rugby. Die Wachstumsdynamik der Region bis 2030 hängt davon ab, diese regulatorischen Herausforderungen geschickt zu bewältigen und gleichzeitig Verbraucher durch clevere, regelkonforme Marketingmaßnahmen zu binden.

Schottland zeigt trotz seines kleineren Marktanteils eine ausgeprägte Eigendynamik. Die kulturelle Bedeutung von Irn Bru unterstreicht einzigartige Verbraucherpräferenzen, und die Entscheidung der schottischen Regierung, auf Verkaufsbeschränkungen für Energydrinks zu verzichten, unterstreicht dies zusätzlich. Während Schottland sich zunehmend für funktionelle Getränke erwärmt, stellt die traditionelle Loyalität gegenüber lokalen Marken internationale Energydrink-Anbieter vor Herausforderungen. Wales ist zwar der kleinste regionale Markt, verzeichnet jedoch ein stetiges Wachstum, gestützt durch sich ausdehnende Distributionsnetzwerke und ein gestiegenes Verbraucherbewusstsein. Die Ausrichtung der walisischen Regierung an gesamtbritischen Initiativen, insbesondere der Lebensmittelverordnung (Werbung und Präsentation) 2025 (Food (Promotion and Presentation) Regulations 2025) zur Regulierung von HFSS-Produktwerbung, unterstreicht eine Bewegung hin zu einheitlichen Regulierungsrahmen in allen Regionen, wie die walisische Regierung anmerkt.

Nordirland sticht mit einer robusten prognostizierten CAGR von 5,96 % bis 2031 hervor und profitiert von grenzüberschreitendem Handel und Urbanisierung. Die kleinere Marktgröße ermöglicht eine agile Markenpositionierung und zielgerichtetes Marketing. Darüber hinaus eröffnet die Nähe zur Republik Irland einzigartige Vertriebsmöglichkeiten. Gemäß dem Ministerium für Umwelt, Ernährung und ländliche Angelegenheiten (Department for Environment, Food & Rural Affairs) wird das bevorstehende Pfandsystem (Deposit Return Scheme) sowohl in England als auch in Nordirland einheitlich umgesetzt werden, was eine synchronisierte Infrastruktur und Compliance-Strategien erfordert. Die regionalen Wachstumstrends spiegeln breitere wirtschaftliche Muster wider, wobei der Energydrink-Konsum eng mit der städtischen Bevölkerungsdichte und dem verfügbaren Einkommen verknüpft ist. Diese geografische Landschaft bietet Marken die Möglichkeit, maßgeschneiderte regionale Strategien zu entwickeln und dabei die nationale Markenintegrität zu wahren und regulatorischen Vorgaben im gesamten Vereinigten Königreich zu entsprechen.