Größe des Vermögensverwaltungsmarktes im Vereinigten Königreich
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR(2024 - 2029) | 9.67 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Vermögensverwaltung im Vereinigten Königreich
Der britische Vermögensverwaltungsmarkt wird im Prognosezeitraum (2024–2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 9,67 % verzeichnen.
Die COVID-19-Pandemie verursachte noch nie dagewesene Probleme im täglichen Leben. Es verursachte auch große Veränderungen sowohl in der Realwirtschaft als auch auf den Finanzmärkten. Da viele Mitarbeiter, etwa Portfolio- und Risikomanager, von zu Hause aus arbeiteten, war es schwierig, den Überblick über die Compliance zu behalten und sie täglich zu überwachen. Unternehmen mussten sicherstellen, dass die zunehmende Fernarbeit ihre betriebliche Widerstandsfähigkeit oder Cybersicherheit nicht beeinträchtigte, und sie mussten bei Bedarf die entsprechenden Systeme und Kontrollen verbessern. Da sich viele Vermögensverwaltungsfirmen stark auf Drittanbieter verlassen, von Depotbanken bis hin zu Technologieanbietern, mussten sie bei der kontinuierlichen Bewertung des Serviceniveaus dieser Dienstleister wachsam sein, die selbst einem erhöhten Betriebs- und Compliance-Druck ausgesetzt waren.
Der britische Vermögensverwaltungsmarkt ist eine große und etablierte Branche, in der eine Vielzahl unterschiedlicher Unternehmen tätig sind. Im Jahr 2021 verwaltet die Branche ein Vermögen von rund 8,47 Billionen US-Dollar und ist damit einer der größten Vermögensverwaltungsmärkte der Welt. Die Branche besteht aus einer Mischung aus großen globalen Unternehmen und kleineren Boutique-Unternehmen, die sich auf bestimmte Investitionsbereiche spezialisiert haben. Zu den größten Vermögensverwaltern im Vereinigten Königreich gehören BlackRock, Vanguard, Fidelity und Legal General Investment Management. In Bezug auf die Arten von Vermögenswerten, in die britische Vermögensverwalter investieren, konzentriert sich die Branche hauptsächlich auf Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Es besteht jedoch auch ein wachsendes Interesse an alternativen Vermögenswerten wie Immobilien, Private Equity und Infrastruktur.
Institutionelle Anleger wie Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften und Staatsfonds sind die größten Kunden britischer Vermögensverwalter. Diese Anleger benötigen häufig spezielle Anlagestrategien und Beratung zur Vermögensallokation, um ihre spezifischen Anlageziele zu erreichen. Auch Privatanleger spielen auf dem britischen Vermögensverwaltungsmarkt eine bedeutende Rolle. Viele Vermögensverwalter bieten Investmentfonds, ETFs und andere Anlageinstrumente an, die für Privatanleger konzipiert sind. Der Aufstieg von Robo-Advisors und anderen digitalen Anlageplattformen hat auch Privatanlegern den Zugang zu den Dienstleistungen von Vermögensverwaltern erleichtert. Der britische Vermögensverwaltungsmarkt ist stark reguliert und wird von der Financial Conduct Authority (FCA) überwacht. Die FCA legt hohe Standards für das Verhalten von Vermögensverwaltern fest und verlangt von ihnen Transparenz und Integrität. Insgesamt ist der britische Vermögensverwaltungsmarkt ein wichtiger Teil des Finanzsystems des Landes, der Anlegern Zugang zu einer Vielzahl von Anlagemöglichkeiten bietet und zur Förderung des Wirtschaftswachstums beiträgt.
Markttrends für Vermögensverwaltung im Vereinigten Königreich
Das Wachstum in der ESG-Kategorie bringt Großbritannien weltweit an die Spitze
Umwelt-, Sozial- und Governance-Entscheidungen (ESG) werden meist auf der Grundlage finanzieller Erträge und Steueranreize getroffen. Dies gilt für alle Emittenten und die meisten Anleger. Bei den Emittenten widersprechen Großbritannien und Kanada diesem Trend, insbesondere wenn es um Emittenten mit einem Umsatz von mehr als 10 Milliarden US-Dollar in Europa geht. Im Vereinigten Königreich gaben 65,1 % der Emittenten an, dass sie über ein ESG-Konzept verfügen. Für Emittenten sind auch Unternehmensrichtlinien, Strategien und ESG-Ziele wichtig. Für Vermögensverwalter ist die Regulierung nach wie vor der wichtigste Faktor. Die Offenlegung der ESG-Strategie und -Politik ist heutzutage ein wichtiger Faktor. Darüber hinaus lag das Vereinigte Königreich mit einer Durchdringung von 92,9 % an der Spitze der globalen ESG-Strategie.
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Zunahme von Fusionen und Übernahmen im Asset-Management-Markt
Es wird erwartet, dass im betreffenden Zeitraum Fusionen und Übernahmen (MA) zwischen Unternehmen im Vermögensverwaltungsmarkt zunehmen. 68 % der Vermögensverwalter gehen davon aus, dass das MA-Dealvolumen in den nächsten 12 Monaten steigen wird. Dieser Anstieg der MA-Aktivitäten im britischen Vermögensverwaltungsmarkt ist auf mehrere Ursachen zurückzuführen. Einer davon ist die anhaltende Konsolidierung innerhalb der Branche. Da größere Unternehmen immer größer werden, suchen sie nach Möglichkeiten, ihren Marktanteil durch Übernahmen zu vergrößern. Dies gilt insbesondere für entwickelte Märkte wie Nordamerika und Europa, wo es weniger Möglichkeiten für organisches Wachstum gibt.
Ein weiterer Faktor, der die MA-Aktivitäten vorantreibt, ist der zunehmende Druck auf die Margen. Da sich der Wettbewerb verschärft und die Gebühren immer weiter sinken, streben viele Unternehmen danach, durch Fusionen und Übernahmen Größenvorteile zu erzielen, um die Kosten zu senken. Darüber hinaus möchten viele Unternehmen durch Fusionen und Übernahmen neue Fähigkeiten hinzufügen, um immer einen Schritt voraus zu sein und den sich verändernden Kundenbedürfnissen gerecht zu werden.
Überblick über die Vermögensverwaltungsbranche im Vereinigten Königreich
Auf dem britischen Vermögensverwaltungsmarkt gibt es viele große internationale Akteure, was ihn sehr wettbewerbsintensiv macht. Der untersuchte Markt bietet im Prognosezeitraum Wachstumschancen, die den Marktwettbewerb voraussichtlich weiter ankurbeln werden. Da mehrere inländische Akteure bedeutende Anteile halten, ist der untersuchte Markt wettbewerbsintensiv. Zu den Hauptakteuren auf dem Markt gehören Legal and General Investment Management, Insight Investment Management (Global) Ltd, Schroder Investment Management Ltd, BlackRock Investment Management (UK) Ltd und UBS Asset Management Ltd.
Marktführer im Bereich Vermögensverwaltung im Vereinigten Königreich
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Legal and General Investment Management
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Insight Investment Management (Global) Ltd
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Schroder Investment Management Ltd
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BlackRock Investment Management (UK) Ltd
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UBS Asset Management Ltd
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Vermögensverwaltung im Vereinigten Königreich
- 18. Juni 2023 Die GFH Group gibt ihr kontinuierliches Wachstum und ihre Diversifizierung mit der Gründung von GFH Partners Ltd bekannt, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft, die sich auf den Ausbau der globalen Vermögensverwaltungskapazitäten der Gruppe mit besonderem Schwerpunkt auf dem Immobiliensektor konzentriert, den GFH Partners derzeit verwaltet 6 Milliarden US-Dollar an Immobilienvermögen als Teil des gesamten von der Gruppe verwalteten Vermögens in Höhe von 18 Milliarden US-Dollar. GFH Partners verwaltet Vermögenswerte in den stabilisierten und Kernmärkten der USA und im Vereinigten Königreich.
- 31. Mai 2023 Der in London ansässige Investmentmanager Lansdowne Partners LLP hatte der Übernahme des 1,1 Milliarden US-Dollar schweren britischen Aktienmanagers CRUX Asset Management zugestimmt.
Bericht zum britischen Vermögensverwaltungsmarkt – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienergebnisse
1.2 Studienannahmen
1.3 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 Technologische Innovationen
4.5 Branchenrichtlinien und staatliche Vorschriften
4.6 Einblicke in verschiedene Trends der Asset-Management-Branche in Großbritannien
4.6.1 Einblicke in verantwortungsvolle Anlageinstrumente im Vereinigten Königreich
4.6.2 Einblicke in das verwaltete Vermögen zwischen getrennten Mandaten und gepoolten Investitionen
4.6.3 ETF-Märkte und ihre Widerstandsfähigkeit bei Marktturbulenzen
4.6.4 Einblicke in standortbezogene Vermögenswerte, die in Großbritannien von in Großbritannien ansässigen Vermögensverwaltern verwaltet werden
4.6.5 Einblicke in standortbezogene Vermögenswerte, die im Ausland von in Großbritannien ansässigen Vermögensverwaltern verwaltet werden
4.7 Einblicke in die Gebührenstruktur, die Betriebskosten der britischen Vermögensverwaltungsbranche und ihre Bedeutung für die britische Wirtschaft
4.8 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.8.1 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.8.2 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.8.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.8.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.8.5 Wettberbsintensität
4.9 Auswirkungen von COVID-19 auf den britischen Vermögensverwaltungsmarkt
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Anlageklasse
5.1.1 Eigenkapital
5.1.2 Festverzinsliche Wertpapiere
5.1.3 Eigentum
5.1.4 Kasse
5.1.5 Andere Anlageklassen (Liability Driven Investment (LDI)-Strategien usw.)
5.2 Nach Kundentyp
5.2.1 Einzelhandel
5.2.2 Privatkunden
5.2.3 Institutionelle Anleger
5.2.3.1 Rentenfonds
5.2.3.2 Versicherungsgesellschaften
5.2.3.3 Öffentlicher Sektor
5.2.3.4 Firmenkunden
5.2.3.5 Andere institutionelle Kunden
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Firmenprofile
6.1.1 Legal and General Investment Management
6.1.2 Insight Investment Management (Global) Ltd.
6.1.3 Schroder Investment Management Ltd.
6.1.4 Aviva Investors
6.1.5 M&G Investments Ltd.
6.1.6 UBS Asset Management Ltd.
6.1.7 BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
6.1.8 Aberdeen Standard Investments
6.1.9 State Street Global Advisors UK Ltd.
6.1.10 J.P. Morgan Asset Management
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der Vermögensverwaltungsbranche im Vereinigten Königreich
Bei der Vermögensverwaltung geht es darum, das Gesamtvermögen im Laufe der Zeit durch den Erwerb, die Pflege und den Handel mit Anlagen zu steigern, die das Potenzial haben, an Wert zu gewinnen. Der Vermögensverwaltungsmarkt des Vereinigten Königreichs ist nach Anlageklassen (Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Immobilien, Bargeld, Sonstiges) und nach Kundentyp (Privatanleger, Privatanleger, institutionelle Anleger und Untertypen innerhalb institutioneller Anleger) segmentiert. Der Bericht bietet Marktgrößen und Prognosen für den Vermögensverwaltungsmarkt im Vereinigten Königreich in Wert (USD) für alle oben genannten Segmente.
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| Nach Kundentyp | ||||||||||||
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Häufig gestellte Fragen zur britischen Vermögensverwaltungsmarktforschung
Wie groß ist der britische Vermögensverwaltungsmarkt derzeit?
Der britische Vermögensverwaltungsmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 9,67 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem britischen Vermögensverwaltungsmarkt?
Legal and General Investment Management, Insight Investment Management (Global) Ltd, Schroder Investment Management Ltd, BlackRock Investment Management (UK) Ltd, UBS Asset Management Ltd sind die größten Unternehmen, die auf dem britischen Vermögensverwaltungsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser britische Vermögensverwaltungsmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des britischen Vermögensverwaltungsmarkts für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die historische Marktgröße des britischen Vermögensverwaltungsmarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der britischen Vermögensverwaltungsbranche
Statistiken zum Marktanteil, der Größe und der Umsatzwachstumsrate im britischen Asset Management im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von UK Asset Management umfasst eine Marktprognose für die Jahre 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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