Saatgutmarktgröße in Südamerika
 | Studienzeitraum | 2016 - 2030 |
 | Marktgröße (2024) | 9.35 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße (2030) | 12.66 Milliarden US-Dollar |
 | Größter Anteil nach Züchtungstechnologie | Hybriden |
| CAGR (2024 - 2030) | 6.38 % |
 | Größter Anteil nach Land | Brasilien |
| Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure | ||
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Analyse des südamerikanischen Saatgutmarktes
Die Größe des südamerikanischen Saatgutmarktes wird im Jahr 2024 auf 8,24 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2030 11,94 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 6,38 % im Prognosezeitraum (2024–2030) entspricht.
- Ölsaaten sind die größte Pflanzenfamilie: Der hohe Anteil des Ölsaatensegments ist auf die große Sojaanbaufläche in der Region und die geeigneten klimatischen Bedingungen für Ölsaaten zurückzuführen.
- Brasilien ist das größte Land: Der hohe Anteil Brasiliens ist vor allem auf die größte Anbaufläche in der Region zurückzuführen. Außerdem wurde die große Fläche durch die hohe Saatgutverdrängungsrate unterstützt.
- Ölsaaten sind die am schnellsten wachsende Pflanzenfamilie: Das schnellste Wachstum des Ölsaatensegments wird durch die Einführung transgener Sojabohnenhybriden und die steigende Nachfrage nach Sojabohnen aus der Lebensmittel- und Futtermittelindustrie vorangetrieben.
- Brasilien ist das am schnellsten wachsende Land: Die schnellste Wachstumsrate Brasiliens ist mit der schnellen Einführung moderner Technologien verbunden, um der steigenden Nachfrage auf dem nationalen und internationalen Markt gerecht zu werden.
Hybriden sind die größte Züchtungstechnologie
- Im Geschäftsjahr 2022 hatten Hybriden einen größeren Anteil am südamerikanischen Saatgutmarkt, da Landwirte Hybriden bevorzugen, um hohe Gewinne zu erzielen und höhere Erträge zu erzielen.
- In Südamerika gibt es einen größeren Anteil an transgenem Hybridsaatgut, da dort hochprofitable Nutzpflanzen wie Mais, Sojabohnen und Luzerne angebaut werden, die von der ISAAA für den Anbau zugelassen wurden.
- Mais ist das größte Segment unter den Hybriden, da es sich um eine ertragreiche Kulturpflanze handelt und die Landwirte einen höheren Ertrag mit einem hohen Nährwert und Samen wünschen, die sich schnell an unterschiedliche Bodenbedingungen anpassen.
- Weizen dürfte von 2022 bis 2028 das am schnellsten wachsende Teilsegment im südamerikanischen Hybridsaatgutmarkt sein, da er aufgrund des Krieges zwischen Russland und der Ukraine in andere Länder in Europa und Afrika exportiert wird. Auch in europäischen Ländern wird Weizen zur Herstellung von Pizzaböden verwendet. Daher wird erwartet, dass die Nachfrage nach Weizensaatgut schneller wachsen wird.
- Luzerne wird von 2022 bis 2028 voraussichtlich das am schnellsten wachsende Futtermittelsegment sein, da in Südamerika sowohl transgenes als auch nicht-transgenes Saatgut für den Anbau zugelassen sind. Aufgrund seines hohen Proteingehalts wird es als Futtermittel verwendet und ist für Nutztiere leicht verdaulich. Es verfügt über eine Herbizidtoleranz, die Schutz vor Unkraut bietet.
- Reihenkulturen sind die wichtigsten Kulturpflanzen, die in Südamerika unter Verwendung offen bestäubter Sorten und Hybridderivate angebaut werden und im Jahr 2021 88,9 % des gesamten OPV-Marktes ausmachen, da Landwirte es für vorteilhaft halten, OPVs zum Speichern und Verwenden in der nächsten Saison zu verwenden. Sie verwenden auch Hybriden für Gemüse, da diese ertragreich und kurzfristig profitabel sind.
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Brasilien ist das größte Land
- Im Jahr 2021 dürfte Südamerika einen Marktanteil von etwa 9,5 % am globalen Saatgutmarkt haben, da es sich um einen aufstrebenden Agrarmarkt handelt. In Südamerika stehen verbesserte Saatgutsorten und neue Technologien zur Verfügung.
- Südamerika dürfte im Jahr 2022 einen Anteil von 2,1 % am weltweiten geschützten Anbau haben, da mittlere und kleine Landwirte keine hohen Anfangsinvestitionen tätigen können und es in südamerikanischen Ländern keine staatliche Unterstützung für den Aufbau neuer Gewächshausstrukturen gibt. Daher kann es das Wachstum des geschützten Anbausegments im Prognosezeitraum bremsen.
- Es wird erwartet, dass die Akzeptanzrate von Hybriden in Südamerika von 2022 bis 2028 höher sein wird als die von frei bestäubten Saatgutsorten, da der Ertrag um 10–15 % steigt, die Qualität gut ist und die Kapitalrendite besser ist. Daher wird erwartet, dass Hybridsaatgut von 2022 bis 2028 um 38,7 % zunehmen wird.
- Brasilien ist das führende Land in Südamerika aufgrund der Verfügbarkeit verbesserten Saatguts, hochprofitabler Pflanzen wie Mais und Tomaten, die im Land angebaut werden, und neuer Technologien zur Steigerung der Pflanzenproduktion. Daher wird erwartet, dass der Marktanteil in Südamerika im Prognosezeitraum von 49,6 % im Jahr 2022 auf 51,7 % im Jahr 2028 steigen wird.
- Im Jahr 2021 hatte Argentinien einen Marktanteil von etwa 2,6 % am globalen Saatgutmarkt. Argentinien ist in der Landwirtschaft auf dem Vormarsch, was die Nachfrage nach Saatgut erhöhen wird, um den Bedarf der Landwirte nach dem Anbau qualitativ hochwertiger Pflanzen zu decken.
- Daher wird erwartet, dass die oben genannten Faktoren wie höhere Erträge, neue Technologien und staatliche Initiativen zur Bereitstellung von Krediten zu niedrigen Zinssätzen den südamerikanischen Saatgutmarkt im Prognosezeitraum ankurbeln werden.
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Überblick über die südamerikanische Saatgutindustrie
Der südamerikanische Saatgutmarkt ist fragmentiert, wobei die fünf größten Unternehmen einen Anteil von 32,44 % einnehmen. Die Hauptakteure in diesem Markt sind Advanta Seeds – UPL, Bayer AG, Corteva Agriscience, KWS SAAT SE Co. KGaA und Syngenta Group (alphabetisch sortiert).
Südamerikanische Saatgutmarktführer
Advanta Seeds - UPL
Bayer AG
Corteva Agriscience
KWS SAAT SE & Co. KGaA
Syngenta Group
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum südamerikanischen Saatgutmarkt
- Juni 2022 Eine neue tropische Salatsorte mit dem Namen Arunas RZ wird auf den Markt gebracht. Dadurch soll der Marktanteil des Unternehmens gesteigert werden.
- Mai 2022 Corteva erweitert sein Sonnenblumenkerngeschäft in Europa mit einer Investition von 14,1 Millionen US-Dollar in die Afumati-Produktionsanlage in Rumänien, um der wachsenden inländischen und internationalen Nachfrage von Landwirten nach hochwertigen Sonnenblumenkernen gerecht zu werden.
- April 2022 BASF eröffnet ein neues Zentrum für nachhaltige Landwirtschaft, das ein breites Themenspektrum von Technologie und Innovation abdeckt, die die Produktivität der Landwirtschaft vorantreiben.
Südamerika-Saatgutmarktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. ZUSAMMENFASSUNG & WICHTIGSTE ERKENNTNISSE
2. Angebote melden
3. EINFÜHRUNG
- 3.1 Studienannahmen und Marktdefinition
- 3.2 Umfang der Studie
- 3.3 Forschungsmethodik
4. WICHTIGSTE INDUSTRIETRENDS
- 4.1 Anbaufläche
- 4.2 Die beliebtesten Eigenschaften
- 4.3 Gesetzlicher Rahmen
- 4.4 Analyse der Wertschöpfungskette und des Vertriebskanals
5. MARKTSEGMENTIERUNG
- 5.1 Zuchttechnologie
- 5.1.1 Hybriden
- 5.1.1.1 Nicht-transgene Hybriden
- 5.1.1.2 Transgene Hybriden
- 5.1.1.2.1 Herbizidtolerant
- 5.1.1.2.2 Insektenresistent
- 5.1.1.2.3 Andere Eigenschaften
- 5.1.2 Offen bestäubte Sorten und Hybridderivate
- 5.2 Kultivierungsmechanismus
- 5.2.1 Offenes Feld
- 5.2.2 Geschützter Anbau
- 5.3 Erntetyp
- 5.3.1 Reihenkulturen
- 5.3.1.1 Faserpflanzen
- 5.3.1.1.1 Baumwolle
- 5.3.1.1.2 Andere Faserpflanzen
- 5.3.1.2 Futterpflanzen
- 5.3.1.2.1 Alfalfa
- 5.3.1.2.2 Futtermais
- 5.3.1.2.3 Futterhirse
- 5.3.1.2.4 Andere Futterpflanzen
- 5.3.1.3 Getreide und Cerealien
- 5.3.1.3.1 Mais
- 5.3.1.3.2 Reis
- 5.3.1.3.3 Sorghum
- 5.3.1.3.4 Weizen
- 5.3.1.3.5 Andere Körner und Cerealien
- 5.3.1.4 Ölsaaten
- 5.3.1.4.1 Raps, Raps und Senf
- 5.3.1.4.2 Sojabohne
- 5.3.1.4.3 Sonnenblume
- 5.3.1.4.4 Andere Ölsaaten
- 5.3.1.5 Hülsenfrüchte
- 5.3.2 Gemüse
- 5.3.2.1 Brassicas
- 5.3.2.1.1 Kohl
- 5.3.2.1.2 Karotte
- 5.3.2.1.3 Blumenkohl und Brokkoli
- 5.3.2.1.4 Andere Brassicas
- 5.3.2.2 Kürbisgewächse
- 5.3.2.2.1 Gurke und Gewürzgurke
- 5.3.2.2.2 Kürbis und Kürbis
- 5.3.2.2.3 Andere Kürbisgewächse
- 5.3.2.3 Wurzeln und Zwiebeln
- 5.3.2.3.1 Knoblauch
- 5.3.2.3.2 Zwiebel
- 5.3.2.3.3 Kartoffel
- 5.3.2.3.4 Andere Wurzeln und Zwiebeln
- 5.3.2.4 Nachtschattengewächse
- 5.3.2.4.1 Chili
- 5.3.2.4.2 Aubergine
- 5.3.2.4.3 Tomate
- 5.3.2.4.4 Andere Nachtschattengewächse
- 5.3.2.5 Nicht klassifiziertes Gemüse
- 5.3.2.5.1 Spargel
- 5.3.2.5.2 Kopfsalat
- 5.3.2.5.3 Okra
- 5.3.2.5.4 Erbsen
- 5.3.2.5.5 Spinat
- 5.3.2.5.6 Andere nicht klassifizierte Gemüsesorten
- 5.4 Land
- 5.4.1 Argentinien
- 5.4.2 Brasilien
- 5.4.3 Rest von Südamerika
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
- 6.1 Wichtige strategische Schritte
- 6.2 Marktanteilsanalyse
- 6.3 Unternehmenslandschaft
- 6.4 Firmenprofile
- 6.4.1 Advanta Seeds - UPL
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Bayer AG
- 6.4.4 Corteva Agrarwissenschaft
- 6.4.5 DLF
- 6.4.6 Groupe Limagrain
- 6.4.7 KWS SAAT SE & Co. KGaA
- 6.4.8 Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
- 6.4.9 Sakata Seeds Corporation
- 6.4.10 Syngenta Group
7. SCHLÜSSELSTRATEGISCHE FRAGEN FÜR SEEDS-CEOS
8. ANHANG
- 8.1 Globaler Überblick
- 8.1.1 Überblick
- 8.1.2 Porters Fünf-Kräfte-Framework
- 8.1.3 Globale Wertschöpfungskettenanalyse
- 8.1.4 Globale Marktgröße und DROs
- 8.2 Quellen & Referenzen
- 8.3 Liste der Tabellen und Abbildungen
- 8.4 Primäre Erkenntnisse
- 8.5 Datenpaket
- 8.6 Glossar der Begriffe
Segmentierung der südamerikanischen Saatgutindustrie
Hybriden, frei bestäubte Sorten und Hybridderivate werden von Breeding Technology als Segmente abgedeckt. Freilandanbau und geschützter Anbau werden als Segmente durch den Anbaumechanismus abgedeckt. Reihenkulturen und Gemüse werden als Segmente nach Fruchtart abgedeckt. Argentinien und Brasilien werden als Segmente nach Ländern abgedeckt.Zuchttechnologie
| Hybriden | Nicht-transgene Hybriden | |
| Transgene Hybriden | Herbizidtolerant | |
| Insektenresistent | ||
| Andere Eigenschaften | ||
| Offen bestäubte Sorten und Hybridderivate | ||
Kultivierungsmechanismus
| Offenes Feld |
| Geschützter Anbau |
Erntetyp
| Reihenkulturen | Faserpflanzen | Baumwolle |
| Andere Faserpflanzen | ||
| Futterpflanzen | Alfalfa | |
| Futtermais | ||
| Futterhirse | ||
| Andere Futterpflanzen | ||
| Getreide und Cerealien | Mais | |
| Reis | ||
| Sorghum | ||
| Weizen | ||
| Andere Körner und Cerealien | ||
| Ölsaaten | Raps, Raps und Senf | |
| Sojabohne | ||
| Sonnenblume | ||
| Andere Ölsaaten | ||
| Hülsenfrüchte | ||
| Gemüse | Brassicas | Kohl |
| Karotte | ||
| Blumenkohl und Brokkoli | ||
| Andere Brassicas | ||
| Kürbisgewächse | Gurke und Gewürzgurke | |
| Kürbis und Kürbis | ||
| Andere Kürbisgewächse | ||
| Wurzeln und Zwiebeln | Knoblauch | |
| Zwiebel | ||
| Kartoffel | ||
| Andere Wurzeln und Zwiebeln | ||
| Nachtschattengewächse | Chili | |
| Aubergine | ||
| Tomate | ||
| Andere Nachtschattengewächse | ||
| Nicht klassifiziertes Gemüse | Spargel | |
| Kopfsalat | ||
| Okra | ||
| Erbsen | ||
| Spinat | ||
| Andere nicht klassifizierte Gemüsesorten | ||
Land
| Argentinien |
| Brasilien |
| Rest von Südamerika |
| Zuchttechnologie | Hybriden | Nicht-transgene Hybriden | |
| Transgene Hybriden | Herbizidtolerant | ||
| Insektenresistent | |||
| Andere Eigenschaften | |||
| Offen bestäubte Sorten und Hybridderivate | |||
| Kultivierungsmechanismus | Offenes Feld | ||
| Geschützter Anbau | |||
| Erntetyp | Reihenkulturen | Faserpflanzen | Baumwolle |
| Andere Faserpflanzen | |||
| Futterpflanzen | Alfalfa | ||
| Futtermais | |||
| Futterhirse | |||
| Andere Futterpflanzen | |||
| Getreide und Cerealien | Mais | ||
| Reis | |||
| Sorghum | |||
| Weizen | |||
| Andere Körner und Cerealien | |||
| Ölsaaten | Raps, Raps und Senf | ||
| Sojabohne | |||
| Sonnenblume | |||
| Andere Ölsaaten | |||
| Hülsenfrüchte | |||
| Gemüse | Brassicas | Kohl | |
| Karotte | |||
| Blumenkohl und Brokkoli | |||
| Andere Brassicas | |||
| Kürbisgewächse | Gurke und Gewürzgurke | ||
| Kürbis und Kürbis | |||
| Andere Kürbisgewächse | |||
| Wurzeln und Zwiebeln | Knoblauch | ||
| Zwiebel | |||
| Kartoffel | |||
| Andere Wurzeln und Zwiebeln | |||
| Nachtschattengewächse | Chili | ||
| Aubergine | |||
| Tomate | |||
| Andere Nachtschattengewächse | |||
| Nicht klassifiziertes Gemüse | Spargel | ||
| Kopfsalat | |||
| Okra | |||
| Erbsen | |||
| Spinat | |||
| Andere nicht klassifizierte Gemüsesorten | |||
| Land | Argentinien | ||
| Brasilien | |||
| Rest von Südamerika | |||
Marktdefinition
- Kommerzielles Saatgut - Für die Zwecke dieser Studie wurde nur kommerzielles Saatgut in den Umfang einbezogen. Auf dem Bauernhof gespeichertes Saatgut, das nicht kommerziell gekennzeichnet ist, ist vom Geltungsbereich ausgenommen, auch wenn ein geringer Prozentsatz des auf dem Bauernhof gespeicherten Saatguts kommerziell zwischen Landwirten ausgetauscht wird. Vom Anwendungsbereich ausgeschlossen sind auch vegetativ vermehrte Nutzpflanzen und Pflanzenteile, die kommerziell auf dem Markt verkauft werden dürfen.
- Anbaufläche - Bei der Berechnung der Anbaufläche für verschiedene Kulturen wurde die Bruttoanbaufläche berücksichtigt. Laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) wird dies auch als Erntefläche bezeichnet und umfasst die Gesamtfläche, die über die Jahreszeiten hinweg unter einer bestimmten Kulturpflanze angebaut wird.
- Saatgutersatzrate - Die Saatersatzrate ist der Prozentsatz der gesäten Fläche an der Gesamtfläche der in der Saison gepflanzten Kulturpflanzen, bei der zertifiziertes/Qualitätssaatgut verwendet wird, das nicht vom Bauernhof gespartes Saatgut ist.
- Geschützter Anbau - Der Bericht definiert geschützten Anbau als den Prozess des Anbaus von Pflanzen in einer kontrollierten Umgebung. Dazu gehören Gewächshäuser, Gewächshäuser, Hydrokultur, Aeroponik oder jedes andere Anbausystem, das die Kulturpflanze vor abiotischem Stress schützt. Allerdings ist der Anbau im Freiland unter Verwendung von Plastikmulch von dieser Definition ausgenommen und wird dem Freiland zugerechnet.
Forschungsmethodik
Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1 SCHLÜSSELVARIABLEN IDENTIFIZIEREN: Um eine robuste Prognosemethodik aufzubauen, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren anhand verfügbarer historischer Marktzahlen getestet. Durch einen iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf Basis dieser Variablen aufgebaut.
- Schritt 2 Erstellen Sie ein Marktmodell: Schätzungen zur Marktgröße für die Prognosejahre erfolgen nominal. Die Inflation ist kein Teil der Preisgestaltung und der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) wird über den gesamten Prognosezeitraum hinweg konstant gehalten.
- Schritt 3 Validieren und abschließen: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analystenanrufe durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten des untersuchten Marktes validiert. Die Befragten werden über Ebenen und Funktionen hinweg ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erstellen.
- Schritt 4 Forschungsergebnisse: Syndizierte Berichte, maßgeschneiderte Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen
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