Marktgröße für Futtersaatgut in Südamerika
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Studienzeitraum | 2016 - 2030 |
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Marktgröße (2024) | USD 541.86 Millionen |
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Marktgröße (2030) | USD 695.22 Millionen |
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Marktkonzentration | Hoch |
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Größter Anteil nach Zuchttechnologie | Hybriden |
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CAGR(2024 - 2030) | 4.24 % |
Hauptakteure |
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Futtersaatgut in Südamerika
Die Größe des Futtersaatgutmarktes in Südamerika wird im Jahr 2024 auf 541,86 Millionen US-Dollar geschätzt und soll bis 2030 695,22 Millionen US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 4,24 % im Prognosezeitraum (2024–2030) entspricht.
- Luzerne ist die größte Kulturpflanze: Luzerne ist aufgrund ihres hohen Nährwerts, ihrer kurzen Haltbarkeit und ihres guten Geschmacks eines der wichtigsten Futtermittel und wird von Milchbauern in der Region stark als Tierfutter nachgefragt.
- Brasilien ist das größte Land: Der hohe Anteil Brasiliens ist auf die wachsende Rinderpopulation im Land, die staatliche Unterstützung der Viehzüchter und die höhere Saatgutersatzrate zurückzuführen.
- Luzerne ist die am schnellsten wachsende Kulturpflanze: Die hohe Nachfrage nach Luzerne ist auf ihren hohen Proteingehalt zurückzuführen und sie kann sowohl als Frischfutter als auch als Heu verwendet werden. Außerdem kann es 10–12 Mal pro Erntesaison geerntet werden.
- Argentinien ist das am schnellsten wachsende Land: Argentinien ist aufgrund der hohen Nachfrage der Viehzüchter nach Luzerne als Heu und der hohen Rentabilität für die Erzeuger der größte Luzerneproduzent in Südamerika.
Hybriden sind die größte Züchtungstechnologie
- In Südamerika belief sich die Gesamtfläche des Futterpflanzenanbaus im Jahr 2021 auf 9,02 Mio. ha, im Jahr 2016 waren es rund 7,3 Mio. ha. Es handelt sich um einen Anstieg von knapp 24 % von 2016 auf 2021, der auf einen Anstieg der Anbaufläche zurückzuführen ist Nachfrage nach Tierfutter.
- Im Jahr 2021 hatte Südamerika einen Marktanteil von 9,3 % am weltweiten Futtersaatgutmarkt, was auf die Steigerung der Produktion für den Export in Nachbarländer als Rohstoff für die Futtermittelproduktion zurückzuführen ist.
- Brasilien ist der größte Nutzer von Hybridsaatgut für den Futteranbau, das im Jahr 2021 70,5 % der gesamten Anbaufläche für Hybridfutter in Südamerika ausmacht. Allerdings ist die Durchdringung transgener Hybride in Argentinien höher.
- Einige Viehzüchter bevorzugen Futterpflanzen, die aus nicht-transgenen Hybridsamen hergestellt werden, da diese für das Vieh leicht verdaulich sind und die Produktivität von Mais hoch ist. Außerdem wird in Brasilien Maissilage für die Mais-Ethanol-Produktion verwendet, was dazu führt, dass dies der Fall ist die am schnellsten wachsende Nutzpflanze unter den Hybridfuttermitteln.
- In den südamerikanischen Ländern beträgt der Anteil der Futterpflanzen, die mit freiblühenden Sorten und Hybridsaatgut angebaut werden, etwa 26,1 % des gesamten Marktwertes für Futtersaatgut. Es wird größtenteils von einheimischen Gräsern der Braccharia-Arten beigesteuert.
- Die Braccharia-Arten werden entweder wild oder als Zwischenfrucht oder Wechselfrucht als Extra für Landwirte zwischen zwei Jahreszeiten angebaut, was den Nährstoffkreislauf unterstützt. Daher wachsen die OPVs im Prognosezeitraum aufgrund dieser Faktoren. Der kommerzielle Anbau erfolgt jedoch durch Hybriden und gentechnisch veränderte Sorten, die weniger Inputs und mehr Produktivität erfordern und in Südamerika im Prognosezeitraum von 2022 bis 2028 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 2,4 % wachsen werden.
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Brasilien ist das größte Land
- Brasilien ist aufgrund der steigenden Nachfrage nach Rindfleisch, der Zunahme des Viehbestands und der staatlichen Förderprogramme für den Anbau von Futterpflanzen das größte Land im südamerikanischen Futtersaatgutmarkt.
- Laut USDA wird erwartet, dass die Rindfleischproduktion in Brasilien von 2020 bis 2028 aufgrund der zunehmenden Rinderverfügbarkeit und verbesserter Margen für Schlachthöfe wachsen wird. Laut einer Studie des Beratungsunternehmens DSM betrug die Zahl der Nutztiere in Brasilien im Jahr 2020 6,19 Millionen, ein Anstieg von 6 % gegenüber 2019. Der zunehmende Viehbestand wird die Nachfrage nach Fleisch im Land erhöhen und dazu beitragen, die Produktion von zu steigern Futterpflanzen in Brasilien.
- Es wird erwartet, dass Argentinien im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 3,2 % verzeichnen wird, da es mit einem jährlichen Verbrauch von 55 kg pro Person weltweit der zweithöchste Rindfleischkonsument ist. Im Jahr 2019 gab es in Argentinien etwa 400 Schlachthöfe. In den letzten Jahren sind die Investitionen der Industrie aufgrund des steigenden Verbrauchs gestiegen, um die Schlachtkapazität zu erhöhen. Daher wird die Nachfrage nach Futtermitteln steigen und zum Wachstum des Marktes in Südamerika im Prognosezeitraum beitragen.
- Der Rest Südamerikas hat aufgrund des in diesen Ländern verfügbaren Saatguts von geringer Qualität den geringsten Anteil in der Region, aber die Lianos in Kolumbien und Venezuela sind wichtige Handelszentren für Nutztiere in Südamerika. Daher wird erwartet, dass die Nachfrage nach Saatgut im Prognosezeitraum steigen wird.
- Daher wird die staatliche Unterstützung bei der Finanzierung des Futterpflanzenanbaus und einer Erhöhung des Viehbestands zum Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum beitragen.
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Überblick über die Futtersaatgutindustrie in Südamerika
Der südamerikanische Futtersaatgutmarkt ist fragmentiert, wobei die fünf größten Unternehmen einen Anteil von 28,37 % einnehmen. Die Hauptakteure auf diesem Markt sind Advanta Seeds – UPL, Bayer AG, DLF, Peman und Royal Barenbrug Group (alphabetisch sortiert).
Marktführer für Futtersaatgut in Südamerika
Advanta Seeds - UPL
Bayer AG
DLF
Peman
Royal Barenbrug Group
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Neuigkeiten zum Futtersaatgutmarkt für Südamerika
- Juli 2020 Die Royal Barenbrug Group richtet in Nijmegen ein neues Labor für klimaresistente Graslösungen unter Einsatz von Saatguttechnologie ein. Das neue Labor ist eines von drei Kompetenzzentren für Saatgutveredelung innerhalb der Forschungs- und Entwicklungsabteilung des Unternehmens.
- September 2018 Die Barenbrug Group hat das Geschäft zur Saatgutveredelung aufgenommen und ist außerdem weltweit führend in Forschung und Entwicklung im Bereich Gras- und Futterhülsenfruchtgenetik. Die Saatgutveredelungsgeschäfte trugen zusätzlich dazu bei, den Fokus auf die Wertschöpfung für Kunden weltweit zu legen.
Marktbericht für Futtersaatgut in Südamerika – Inhaltsverzeichnis
ZUSAMMENFASSUNG & WICHTIGSTE ERKENNTNISSE
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1. EINFÜHRUNG
1.1. Studienannahmen und Marktdefinition
1.2. Umfang der Studie
1.3. Forschungsmethodik
2. WICHTIGSTE INDUSTRIETRENDS
2.1. Anbaufläche
2.2. Die beliebtesten Eigenschaften
2.3. Gesetzlicher Rahmen
2.4. Analyse der Wertschöpfungskette und des Vertriebskanals
3. MARKTSEGMENTIERUNG
3.1. Zuchttechnologie
3.1.1. Hybriden
3.1.1.1. Nicht-transgene Hybriden
3.1.1.2. Transgene Hybriden
3.1.1.2.1. Herbizidtolerant
3.1.1.2.2. Andere Eigenschaften
3.1.2. Offen bestäubte Sorten und Hybridderivate
3.2. Ernte
3.2.1. Alfalfa
3.2.2. Futtermais
3.2.3. Futterhirse
3.2.4. Andere Futterpflanzen
3.3. Land
3.3.1. Argentinien
3.3.2. Brasilien
3.3.3. Rest von Südamerika
4. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
4.1. Wichtige strategische Schritte
4.2. Marktanteilsanalyse
4.3. Unternehmenslandschaft
4.4. Firmenprofile
4.4.1. Advanta Seeds - UPL
4.4.2. Bayer AG
4.4.3. Deutsche Saatveredelung AG
4.4.4. DLF
4.4.5. Groupe Limagrain
4.4.6. KWS SAAT SE & Co. KGaA
4.4.7. Northstar Seed Ltd.
4.4.8. Peman
4.4.9. Royal Barenbrug Group
4.4.10. S & W Seed Co.
5. SCHLÜSSELSTRATEGISCHE FRAGEN FÜR SEEDS-CEOS
6. ANHANG
6.1. Globaler Überblick
6.1.1. Überblick
6.1.2. Porters Fünf-Kräfte-Framework
6.1.3. Globale Wertschöpfungskettenanalyse
6.1.4. Globale Marktgröße und DROs
6.2. Quellen & Referenzen
6.3. Liste der Tabellen und Abbildungen
6.4. Primäre Erkenntnisse
6.5. Datenpaket
6.6. Glossar der Begriffe
Liste der Tabellen & Abbildungen
- Abbildung 1:
- SÜDAMERIKA-MARKT FÜR FUTTERSAMEN IN ANBAU, HEKTAR, 2016 – 2021
- Abbildung 2:
- SÜDAMERIKA-MARKT FÜR FUTTERSAMEN, WERTANTEIL DER WICHTIGSTEN MERKMALE (%), ALFALFA, 2021
- Abbildung 3:
- SÜDAMERIKA-FUTTERSAMENMARKT, VOLUMEN, METRISCHE TONNEN, 2016 – 2028
- Abbildung 4:
- SÜDAMERIKA-FUTTERSAMENMARKT, WERT, USD, 2016 – 2028
- Abbildung 5:
- SÜDAMERIKA-FUTTERSAMENMARKT, NACH ZUCHTTECHNOLOGIE, VOLUMEN, METRISCHE TONNEN, 2016 – 2028
- Abbildung 6:
- SÜDAMERIKA-FUTTERSAMENMARKT, NACH ZUCHTTECHNOLOGIE, WERT, USD, 2016 – 2028
- Abbildung 7:
- SÜDAMERIKA-MARKT FÜR FUTTERSAMEN, ANTEIL (%), NACH ZUCHTTECHNOLOGIE, VOLUMEN, METRISCHE TONNEN, 2016 VS. 2022 VS. 2028
- Abbildung 8:
- SÜDAMERIKA-MARKT FÜR FUTTERSAMEN, ANTEIL (%), NACH ZUCHTTECHNOLOGIE, WERT, USD, 2016 VS. 2022 VS. 2028
- Abbildung 9:
- SÜDAMERIKA-FUTTERSAMENMARKT, NACH HYBRIDEN, VOLUMEN, METRISCHE TONNEN, 2016 – 2028
- Abbildung 10:
- SÜDAMERIKA-FUTTERSAMENMARKT, NACH HYBRIDEN, WERT, USD, 2016 – 2028
- Abbildung 11:
- SÜDAMERIKA-MARKT FÜR FUTTERSAMEN, ANTEIL (%), NACH HYBRIDEN, VOLUMEN, METRISCHE TONNEN, 2016 VS. 2022 VS. 2028
- Abbildung 12:
- SÜDAMERIKA-FUTTERSAMENMARKT, ANTEIL (%), NACH HYBRIDEN, WERT, USD, 2016 VS. 2022 VS. 2028
- Abbildung 13:
- SÜDAMERIKA-FUTTERSAMENMARKT, NACH HYBRIDEN, VOLUMEN, METRISCHE TONNEN, 2016 – 2028
- Abbildung 14:
- SÜDAMERIKA-FUTTERSAMENMARKT, NACH HYBRIDEN, WERT, USD, 2016 – 2028
- Abbildung 15:
- SÜDAMERIKA-FUTTERSAMENMARKT, ANTEIL (%), NACH PFLANZE, 2021 – 2028
- Abbildung 16:
- SÜDAMERIKA-FUTTERSAMENMARKT, NACH TRANSGENEN HYBRIDEN, VOLUMEN, METRISCHE TONNEN, 2016 – 2028
- Abbildung 17:
- SÜDAMERIKA-MARKT FÜR FUTTERSAMEN, NACH TRANSGENEN HYBRIDEN, WERT, USD, 2016 – 2028
- Abbildung 18:
- SÜDAMERIKA-MARKT FÜR FUTTERSAMEN, ANTEIL (%), NACH TRANSGENEN HYBRIDEN, VOLUMEN, METRISCHE TONNEN, 2016 VS. 2022 VS. 2028
- Abbildung 19:
- SÜDAMERIKA-MARKT FÜR FUTTERSAMEN, ANTEIL (%), NACH TRANSGENEN HYBRIDEN, WERT, USD, 2016 VS. 2022 VS. 2028
- Abbildung 20:
- SÜDAMERIKA-FUTTERSAMENMARKT, NACH TRANSGENEN HYBRIDEN, VOLUMEN, METRISCHE TONNEN, 2016 – 2028
- Abbildung 21:
- SÜDAMERIKA-MARKT FÜR FUTTERSAMEN, NACH TRANSGENEN HYBRIDEN, WERT, USD, 2016 – 2028
- Abbildung 22:
- SÜDAMERIKA-FUTTERSAMENMARKT, ANTEIL (%), NACH PFLANZE, 2021 – 2028
- Abbildung 23:
- SÜDAMERIKA-FUTTERSAMENMARKT, NACH TRANSGENEN HYBRIDEN, VOLUMEN, METRISCHE TONNEN, 2016 – 2028
- Abbildung 24:
- SÜDAMERIKA-MARKT FÜR FUTTERSAMEN, NACH TRANSGENEN HYBRIDEN, WERT, USD, 2016 – 2028
- Abbildung 25:
- SÜDAMERIKA-FUTTERSAMENMARKT, ANTEIL (%), NACH PFLANZE, 2021 – 2028
- Abbildung 26:
- SÜDAMERIKA-FUTTERSAMENMARKT, NACH ZUCHTTECHNOLOGIE, VOLUMEN, METRISCHE TONNEN, 2016 – 2028
- Abbildung 27:
- SÜDAMERIKA-FUTTERSAMENMARKT, NACH ZUCHTTECHNOLOGIE, WERT, USD, 2016 – 2028
- Abbildung 28:
- SÜDAMERIKA-FUTTERSAMENMARKT, ANTEIL (%), NACH PFLANZE, 2021 – 2028
- Abbildung 29:
- SÜDAMERIKA-FUTTERSAMENMARKT, NACH PFLANZE, MENGE, METRISCHER TONNE, 2016 – 2028
- Abbildung 30:
- SÜDAMERIKA-FUTTERSAMENMARKT, NACH PFLANZE, WERT, USD, 2016 – 2028
- Abbildung 31:
- SÜDAMERIKA-MARKT FÜR FUTTERSAMEN, ANTEIL (%), NACH PFLANZE, MENGE, METRISCHE TONNE, 2016 VS. 2022 VS. 2028
- Abbildung 32:
- SÜDAMERIKA-FUTTERSAMENMARKT, ANTEIL (%), NACH PFLANZE, WERT, USD, 2016 vs. 2022 vs. 2028
- Abbildung 33:
- SÜDAMERIKA-FUTTERSAMENMARKT, NACH PFLANZE, MENGE, METRISCHER TONNE, 2016 – 2028
- Abbildung 34:
- SÜDAMERIKA-FUTTERSAMENMARKT, NACH PFLANZE, WERT, USD, 2016 – 2028
- Abbildung 35:
- SÜDAMERIKA-MARKT FÜR FUTTERSAMEN, ANTEIL (%), NACH ZUCHTTECHNOLOGIE, 2021 – 2028
- Abbildung 36:
- SÜDAMERIKA-FUTTERSAMENMARKT, NACH PFLANZE, MENGE, METRISCHER TONNE, 2016 – 2028
- Abbildung 37:
- SÜDAMERIKA-FUTTERSAMENMARKT, NACH PFLANZE, WERT, USD, 2016 – 2028
- Abbildung 38:
- SÜDAMERIKA-MARKT FÜR FUTTERSAMEN, ANTEIL (%), NACH ZUCHTTECHNOLOGIE, 2021 – 2028
- Abbildung 39:
- SÜDAMERIKA-FUTTERSAMENMARKT, NACH PFLANZE, MENGE, METRISCHER TONNE, 2016 – 2028
- Abbildung 40:
- SÜDAMERIKA-FUTTERSAMENMARKT, NACH PFLANZE, WERT, USD, 2016 – 2028
- Abbildung 41:
- SÜDAMERIKA-MARKT FÜR FUTTERSAMEN, ANTEIL (%), NACH ZUCHTTECHNOLOGIE, 2021 – 2028
- Abbildung 42:
- SÜDAMERIKA-FUTTERSAMENMARKT, NACH PFLANZE, MENGE, METRISCHER TONNE, 2016 – 2028
- Abbildung 43:
- SÜDAMERIKA-FUTTERSAMENMARKT, NACH PFLANZE, WERT, USD, 2016 – 2028
- Abbildung 44:
- SÜDAMERIKA-MARKT FÜR FUTTERSAMEN, ANTEIL (%), NACH ZUCHTTECHNOLOGIE, 2021 – 2028
- Abbildung 45:
- SÜDAMERIKA-FUTTERSAMENMARKT, NACH LAND, VOLUMEN, METRISCHEN TONNEN, 2016 – 2028
- Abbildung 46:
- SÜDAMERIKA-FUTTERSAMENMARKT, NACH LAND, WERT, USD, 2016 – 2028
- Abbildung 47:
- SÜDAMERIKA-MARKT FÜR FUTTERSAMEN, ANTEIL (%), NACH LAND, VOLUMEN, METRISCHE TONNE, 2016 VS 2022 VS 2028
- Abbildung 48:
- SÜDAMERIKA-FUTTERSAMENMARKT, ANTEIL (%), NACH LAND, WERT, USD, 2016 vs. 2022 vs. 2028
- Abbildung 49:
- SÜDAMERIKA-FUTTERSAMENMARKT, NACH LAND, VOLUMEN, METRISCHEN TONNEN, 2016 – 2028
- Abbildung 50:
- SÜDAMERIKA-FUTTERSAMENMARKT, NACH LAND, WERT, USD, 2016 – 2028
- Abbildung 51:
- SÜDAMERIKA-FUTTERSAMENMARKT, ANTEIL (%), NACH PFLANZE, 2021 – 2028
- Abbildung 52:
- SÜDAMERIKA-FUTTERSAMENMARKT, NACH LAND, VOLUMEN, METRISCHEN TONNEN, 2016 – 2028
- Abbildung 53:
- SÜDAMERIKA-FUTTERSAMENMARKT, NACH LAND, WERT, USD, 2016 – 2028
- Abbildung 54:
- SÜDAMERIKA-FUTTERSAMENMARKT, ANTEIL (%), NACH PFLANZE, 2021 – 2028
- Abbildung 55:
- SÜDAMERIKA-FUTTERSAMENMARKT, NACH LAND, VOLUMEN, METRISCHEN TONNEN, 2016 – 2028
- Abbildung 56:
- SÜDAMERIKA-FUTTERSAMENMARKT, NACH LAND, WERT, USD, 2016 – 2028
- Abbildung 57:
- SÜDAMERIKA-FUTTERSAMENMARKT, ANTEIL (%), NACH PFLANZE, 2021 – 2028
- Abbildung 58:
- SÜDAMERIKAS FUTTERSAMENMARKT, AKTIVSTE UNTERNEHMEN, NACH ANZAHL STRATEGISCHER UMGEBUNGEN, 2016 – 2021
- Abbildung 59:
- SÜDAMERIKAS FUTTERSAMENMARKT, AM MEISTEN ANGEWENDETE STRATEGIEN, 2018 – 2021
- Abbildung 60:
- SÜDAMERIKAS MARKTANTEIL FÜR FUTTERSAMEN (%), NACH WICHTIGSTEN AKTEUREN, 2021
Segmentierung der Futtersaatgutindustrie in Südamerika
Hybriden, frei bestäubte Sorten und Hybridderivate werden von Breeding Technology als Segmente abgedeckt. Luzerne, Futtermais und Futterhirse werden als Segmente von Crop abgedeckt. Argentinien und Brasilien werden als Segmente nach Ländern abgedeckt.| Zuchttechnologie | |||||||
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| Offen bestäubte Sorten und Hybridderivate |
| Ernte | |
| Alfalfa | |
| Futtermais | |
| Futterhirse | |
| Andere Futterpflanzen |
| Land | |
| Argentinien | |
| Brasilien | |
| Rest von Südamerika |
Marktdefinition
- Kommerzielles Saatgut - Für die Zwecke dieser Studie wurde nur kommerzielles Saatgut in den Umfang einbezogen. Auf dem Bauernhof gespeichertes Saatgut, das nicht kommerziell gekennzeichnet ist, ist vom Anwendungsbereich ausgenommen, auch wenn ein geringer Prozentsatz des auf dem Bauernhof gespeicherten Saatguts kommerziell zwischen Landwirten ausgetauscht wird. Vom Anwendungsbereich ausgeschlossen sind auch vegetativ vermehrte Nutzpflanzen und Pflanzenteile, die kommerziell auf dem Markt verkauft werden dürfen.
- Anbaufläche - Bei der Berechnung der Anbaufläche für verschiedene Kulturen wurde die Bruttoanbaufläche berücksichtigt. Laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) wird dies auch als Erntefläche bezeichnet und umfasst die Gesamtfläche, die über die Jahreszeiten hinweg unter einer bestimmten Kulturpflanze angebaut wird.
- Saatgutersatzrate - Die Saatersatzrate ist der Prozentsatz der gesäten Fläche an der Gesamtfläche der in der Saison gepflanzten Kulturpflanzen, bei der zertifiziertes/Qualitätssaatgut verwendet wird, das nicht vom Bauernhof gesät wurde.
- Geschützter Anbau - Der Bericht definiert geschützten Anbau als den Prozess des Anbaus von Pflanzen in einer kontrollierten Umgebung. Dazu gehören Gewächshäuser, Gewächshäuser, Hydrokultur, Aeroponik oder jedes andere Anbausystem, das die Kulturpflanze vor abiotischem Stress schützt. Allerdings ist der Anbau im Freiland unter Verwendung von Plastikmulch von dieser Definition ausgenommen und wird dem Freiland zugerechnet.
Forschungsmethodik
Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1 SCHLÜSSELVARIABLEN IDENTIFIZIEREN: Um eine robuste Prognosemethodik aufzubauen, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren anhand verfügbarer historischer Marktzahlen getestet. Durch einen iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf Basis dieser Variablen aufgebaut.
- Schritt 2 Erstellen Sie ein Marktmodell: Schätzungen zur Marktgröße für die Prognosejahre erfolgen nominal. Die Inflation ist kein Teil der Preisgestaltung und der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) wird über den gesamten Prognosezeitraum hinweg konstant gehalten.
- Schritt 3 Validieren und abschließen: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analystenanrufe durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten des untersuchten Marktes validiert. Die Befragten werden über Ebenen und Funktionen hinweg ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erstellen.
- Schritt 4 Forschungsergebnisse: Syndizierte Berichte, maßgeschneiderte Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen
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