Größe und Marktanteil des südamerikanischen Marktes für Öl- und Gas-Schläuche und Kupplungen – Wachstumstrends und Prognosen (2025 - 2030)

Trends und Erkenntnisse des südamerikanischen Marktes für Öl- und Gas-Schläuche und Kupplungen

Midstream wird voraussichtlich ein bedeutendes Segment werden

• Der Midstream-Sektor umfasst den Transport und die Lagerung von gefördertem Rohöl und Erdgas. Er schließt Infrastruktur wie Rohöl- und Erdgaspipelines, Gasaufbereitungsanlagen, Erdgasverflüssigungsanlagen sowie Flüssiggas- und Regasifizierungsspeicher ein.
• Midstream-Öl- und Gas-Schläuche werden häufig für eine sichere und effektive Kraftstofflieferung auf schwimmenden Produktions-, Lager- und Entladeschiffen, Straßen- und Schienentankern sowie FPSOs eingesetzt. Neben der Handhabung von Rohöl, das an Raffinerien geliefert wird, und von Fertigöl, das an Tankstellen geliefert wird, sind sie auch als Abgabeschläuche konzipiert, um Kraftstoff von Zapfsäulen auf Tankstellenvorplätzen auf Fahrzeuge zu übertragen.
• Die Welt war traditionell auf Öl als primäre Energiequelle angewiesen. Aufgrund der wachsenden Sorge um Emissionen hat der Erdgasverbrauch in den letzten Jahren jedoch zugenommen. Dies führte zu hohen Investitionen in Erdgasverarbeitungsanlagen. Laut dem BP Statistical Review of World Energy betrug der Erdgasverbrauch Südamerikas im Jahr 2021 163,3 Milliarden Kubikmeter.
• Laut dem Bericht „Investing in Argentina Oil & Gas” (April 2020) der argentinischen Agentur für Investitionen und internationalen Handel umfasst das Land im Rahmen seines kurzfristigen Projektplans (2024–2025) eine LNG-Exportanlage mit einer Kapazität von 5 MTPA im Wert von rund 3 Milliarden USD. Darüber hinaus sind im mittelfristigen Projektplan (2026–2027) LNG-Exportanlagen mit einer Kapazität von 2 MTPA im Wert von rund 1,5 Milliarden USD enthalten.
• Im September 2022 unterzeichneten YPF und Petronas eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit an einem integrierten LNG-Projekt und sauberen Energielösungen. Ziel ist es, das Potenzial eines integrierten Flüssigerdgas-Exportprojekts in Argentinien zu untersuchen.
• Im Juni 2022 startete die kolumbianische Regierung eine Ausschreibung im Wert von 700 Millionen USD für den Bau eines geplanten Flüssigerdgas-Importterminals neu, nachdem sie im Vorjahr aufgrund mangelnden Interesses keine Angebote erhalten hatte. Laut der kolumbianischen Bergbau- und Energieplanungseinheit (UPME) sucht Kolumbien nach einem Auftragnehmer für den Bau, Betrieb und die Eigentümerschaft einer LNG-Regasifizierungsanlage in der Pazifikhafen-Stadt Buenaventura.
• Aufgrund dieser Faktoren wird erwartet, dass die laufenden Investitionen und Entwicklungen im Midstream-Sektor in den verschiedenen Ländern der Region den Markt im Prognosezeitraum dominieren werden.

Brasilien wird den Markt dominieren

• Stand 2021 ist Brasilien das führende Land in Südamerika in Bezug auf die Ausgaben für Öl und Gas. Die Offshore-Vorsal-Ölfelder des Landes förderten rund 50 % der gesamten Ölproduktion, und dieser Anteil stieg bis Ende 2020 auf etwa 75 %. Die zunehmende Produktion und Abhängigkeit von Offshore-Öl- und Gas-Feldern ist auf stetig sinkende Produktionskosten aufgrund verbesserter Bohrtechnologie, wachsende Expertise in der Offshore-Öl- und Gas-Industrie sowie eine verbesserte Infrastruktur zurückzuführen.
• Stand Juni 2022 sind rund sieben aktive Bohrinseln in den Offshore-Gebieten und drei aktive Bohrinseln in den Onshore-Regionen des Landes in Betrieb. Stand 2021 machten schwimmende Anlagen wie Floating Production Storage and Offloading (FPSO), Bohrschiffe, Halbtaucher und Floating Storage and Offloading (FSO) mehr als 80 % der aktiven Offshore-Plattformen des Landes aus. Dies wiederum verdeutlicht die Dominanz schwimmender Offshore-Anlagen in Brasiliens Upstream-Öl- und Gas-Industrie.
• Es wird erwartet, dass Brasilien eine bedeutende Rolle bei der Erholung der Offshore-Öl- und Gas-Industrie von einem turbulenten Jahr 2021 spielen wird, insbesondere auf dem Markt für schwimmende Produktionsanlagen. Es wird erwartet, dass das Land bis 2025 rund 18 FPSOs einsetzen wird.
• Im Mai 2022 reichte Singapurs Keppel Shipyard die besten Angebote in einer Petrobras-Ausschreibung für die Ingenieur-, Beschaffungs- und Bau (EPC)-Verträge für zwei FPSOs ein, die für Brasiliens Buzios-Feld geplant sind. Keppel bot jeweils 2,98 Milliarden USD in Los A und Los B und übertraf damit die Angebote von Sembcorp Marine, das 3,66 Milliarden USD und 3,73 Milliarden USD anbot. Vier weitere potenzielle Bieter verzichteten auf die Einreichung von Angeboten. Darüber hinaus handelt es sich bei den betreffenden FPSOs um P-80 und P-82, die 2026 im Vorsal-Asset des Santos-Beckens in Betrieb gehen sollen.
• Petrobras plant, von 2022 bis 2026 rund 68 Milliarden USD zu investieren. Von diesem Gesamtinvestitionsvolumen entfallen 84 % auf die Exploration und Produktion (E&P) von Öl und Erdgas. Von den gesamten E&P-CAPEX (57 Milliarden USD) werden rund 67 % für Vorsal-Assets aufgewendet. Dies deutet darauf hin, dass der Upstream-Öl- und Gas-Sektor, insbesondere Brasiliens Offshore-Öl- und Gas-Assets, im Prognosezeitraum erhebliche Investitionen verzeichnen wird.
• Daher wird erwartet, dass Faktoren wie Pläne zur Erschließung von Offshore-Öl- und Gas-Blöcken, insbesondere in den Vorsal-Becken, den Markt für Öl- und Gas-Schläuche und Kupplungen im Upstream-Segment Brasiliens im Prognosezeitraum antreiben werden.
• Neben der Nachfrage aus dem Upstream-Segment des Landes wird erwartet, dass der Midstream-Bereich in Brasilien den Markt im Prognosezeitraum aufgrund der bevorstehenden Pipeline- und LNG-Projekte im Land weiter antreiben wird. Stand 2020 befinden sich mehr als 75 % der Pipeline-Infrastruktur des Landes an Land, und die verbleibende Pipeline-Infrastruktur verbindet die schwimmenden Regasifizierungsterminals und die in Brasilien betriebenen Offshore-Öl- und Gas-Plattformen.
• Stand 2021 verfügt Brasilien über 17 Raffinerien, von denen das staatliche Öl- und Gas-Unternehmen 98 % der gesamten Raffineriekapazität des Landes betreibt – Petrobras. Die meisten Raffinerien befinden sich in der Nähe von Nachfragezentren an der Küste des Landes. Im Rahmen seines Strategischen Plans (2021–2025) kündigte Petrobras an, 8 seiner 12 bestehenden Raffinerien zu veräußern und seine verbleibenden Anteile im Midstream- und Kraftstoffverteilungssektor bis 2022 zu verkaufen. Dieser Schritt, der vom brasilianischen Ministerium für Bergbau und Energie initiiert wurde, zielt darauf ab, die Fähigkeit des Sektors, in einen offenen und wettbewerbsfähigen Downstream-Sektor überzugehen, effektiv zu fördern.
• Laut einem statistischen Überblick über die Weltenergie von BP betrug die Ölproduktion in Brasilien im Jahr 2021 156,8 Millionen Tonnen, ein Anstieg von 37,54 % gegenüber 114,0 Millionen Tonnen im Jahr 2011.
• Die oben genannten Faktoren werden voraussichtlich die Nachfrage nach Öl- und Gas-Schläuchen und Kupplungen im Untersuchungszeitraum antreiben.