Marktgrößen- Und Anteilsanalyse Für Öl- Und Gasschläuche Und -kupplungen In Südamerika - Wachstumstrends Und Prognosen (2024 - 2029)

Markttrends für Öl- und Gasschläuche und Kupplungen in Südamerika

Midstream wird voraussichtlich zu einem bedeutenden Segment werden

• Der Midstream-Sektor umfasst den Transport und die Lagerung von gefördertem Erdöl und Erdgas. Dazu gehören Infrastrukturen wie Rohöl- und Erdgaspipelines, Gasaufbereitungsanlagen, Erdgasverflüssigungsanlagen sowie Flüssiggas- und Regasifizierungsspeicher.
• Es ist üblich, dass Mid-Stream-Öl- und Gasschläuche für die sichere und effektive Kraftstoffversorgung auf schwimmenden Produktions-, Lager- und Entladeschiffen, Straßen- und Schienentankern und FPSOs verwendet werden. Neben der Handhabung von Rohöl, das an Raffinerien geliefert wird, und von Fertigöl, das an Tankstellen geliefert wird, dienen sie auch als Zapfschläuche für den Kraftstofftransfer von Garagenzapfsäulen zu Fahrzeugen.
• Die Welt war traditionell von Öl abhängig, um ihren Primärenergiebedarf zu decken. Die wachsende Besorgnis über Emissionen hat jedoch den Erdgasverbrauch in den letzten Jahren erhöht. Dies führte zu hohen Investitionen in Erdgasverarbeitungsanlagen. Laut der bp Statistical Review of World Energy beträgt der Erdgasverbrauch Südamerikas im Jahr 2021 163,3 Milliarden Kubikmeter.
• Laut dem Bericht der argentinischen Agentur für Investitionen in Argentinien (April 2020) hat das Land im Rahmen seines kurzfristigen Projektplans (2024-2025) LNG-Exportanlagen im Wert von rund 3 Mrd. USD für 5 MTPA bereitgestellt. Es umfasst auch LNG-Exportanlagen im Wert von rund 1,5 Milliarden US-Dollar im Wert von 2 MTPA im Rahmen seines mittelfristigen Projektplans (2026-2027).
• Im September 2022 unterzeichneten YPF und Petronas eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit bei einem integrierten LNG-Projekt und sauberen Energielösungen. Es soll das Potenzial für ein integriertes Flüssigerdgas-Exportprojekt in Argentinien untersuchen.
• Im Juni 2022 startete die kolumbianische Regierung eine Ausschreibung in Höhe von 700 Millionen US-Dollar für den Bau eines geplanten Flüssigerdgas-Importterminals, nachdem sie im vergangenen Jahr aufgrund mangelnden Interesses keine Angebote eingeholt hatte. Nach Angaben der Bergbau- und Energieplanungseinheit (UPME) des Landes sucht Kolumbien nach einem Auftragnehmer für den Bau, den Besitz und den Betrieb einer LNG-Regasifizierungsanlage in der pazifischen Hafenstadt Buenaventura.
• Aufgrund dieser Faktoren wird erwartet, dass die laufenden Investitionen und Entwicklungen im Midstream-Sektor in den verschiedenen Ländern der Region den Markt im Prognosezeitraum dominieren werden.

Brasilien dominiert den Markt

• Ab 2021 ist Brasilien das größte Land in Südamerika in Bezug auf Öl- und Gasausgaben. Die Offshore-Pre-Salt-Ölfelder des Landes pumpten rund 50 % der gesamten Ölproduktion, und dieser Anteil stieg bis Ende 2020 auf etwa 75 %. Die zunehmende Produktion und Abhängigkeit von Offshore-Öl- und Gasfeldern ist auf stetig sinkende Produktionskosten zurückzuführen, die auf verbesserte Bohrtechnologie, wachsendes Know-how in der Offshore-Öl- und Gasindustrie und eine verbesserte Infrastruktur zurückzuführen sind.
• Im Juni 2022 waren rund sieben aktive Bohrinseln in den Offshore-Gebieten und drei aktive Bohrinseln in den Onshore-Regionen des Landes in Betrieb. Im Jahr 2021 machten schwimmende Vermögenswerte wie schwimmende Produktionslagerung und -entladung (FPSO), Bohrschiffe, Halbtaucher und schwimmende Lagerung und Entladung (FSO) mehr als 80 % der aktiven Offshore-Plattformen im Land aus. Dies wiederum deutet auf die Dominanz von schwimmenden Offshore-Anlagen in der vorgelagerten Öl- und Gasindustrie Brasiliens hin.
• Es wird erwartet, dass Brasilien eine wichtige Rolle bei der Erholung der Offshore-Öl- und Gasindustrie von einem turbulenten Jahr 2021 spielen wird, insbesondere auf dem Markt für schwimmende Produktion. Es wird erwartet, dass das Land bis 2025 rund 18 FPSOs einsetzen wird.
• Im Mai 2022 reichte die Keppel-Werft in Singapur die besten Angebote in einer Petrobras-Ausschreibung für die Engineering-, Beschaffungs- und Bauverträge (EPC) für zwei FPSOs ein, die für das brasilianische Buzios-Feld geplant sind. Keppel bot jeweils 2,98 Milliarden US-Dollar für Los A und Los B und übertraf damit die Angebote von Sembcorp Marine, die 3,66 Milliarden US-Dollar und 3,73 Milliarden US-Dollar boten. Vier weitere potenzielle Bieter lehnten es ab, Vorschläge einzureichen. Darüber hinaus handelt es sich bei den beteiligten FPSOs um P-80 und P-82, die 2026 in der Vorsalzanlage des Santos-Beckens in Betrieb genommen werden sollen.
• Petrobras plant, von 2022 bis 2026 rund 68 Milliarden US-Dollar zu investieren. Von dieser Gesamtinvestition entfallen 84 % auf die Exploration und Produktion von Öl und Erdgas (E&P). Von den gesamten E&P-Investitionen (57 Mrd. USD) werden rund 67 % in Pre-Salt-Anlagen investiert. Daraus geht hervor, dass im Prognosezeitraum voraussichtlich erhebliche Investitionen in den vorgelagerten Öl- und Gassektor, insbesondere in die Offshore-Öl- und Gasanlagen Brasiliens, getätigt werden.
• Daher wird erwartet, dass Faktoren wie Pläne zur Entwicklung von Offshore-Öl- und Gasblöcken, insbesondere in den Pre-Salt-Becken, den Markt für Öl- und Gasschläuche und -kupplungen im Upstream-Segment Brasiliens im Prognosezeitraum antreiben werden.
• Zusätzlich zur Nachfrage aus dem Upstream-Segment des Landes wird erwartet, dass der Midstream in Brasilien den Markt im Prognosezeitraum aufgrund der bevorstehenden Pipeline- und LNG-Projekte im Land weiter antreiben wird. Im Jahr 2020 befinden sich mehr als 75 % der Pipeline-Infrastruktur des Landes an Land, und die verbleibende Pipeline-Infrastruktur verbindet die schwimmenden Regasifizierungsterminals und Offshore-Öl- und Gasplattformen in Brasilien.
• Im Jahr 2021 gab es in Brasilien 17 Raffinerien, von denen das staatliche Öl- und Gasunternehmen 98 % der gesamten Raffineriekapazität des Landes betreibt - Petrobras. Die meisten Raffinerien befinden sich in der Nähe von Nachfragezentren an der Küste des Landes. Im Rahmen seines Strategieplans (2021-2025) kündigte Petrobras an, bis 2022 8 seiner 12 bestehenden Raffinerien zu veräußern und seine verbleibenden Anteile im Midstream- und Kraftstoffvertriebssektor zu verkaufen. Dieser Schritt, der vom brasilianischen Bergbau- und Energieministerium initiiert wurde, zielt darauf ab, den Übergang des Sektors zu einem offenen und wettbewerbsfähigen nachgelagerten Sektor effektiv zu erleichtern.
• Laut einer statistischen Überprüfung der Weltenergie durch BP betrug die Ölproduktion in Brasilien im Jahr 2021 156,8 Millionen Tonnen, was einem Anstieg von 37,54 % gegenüber 114,0 Millionen Tonnen im Jahr 2011 entspricht.
• Es wird erwartet, dass die oben genannten Faktoren die Nachfrage nach Öl- und Gasschläuchen und -kupplungen im Untersuchungszeitraum antreiben werden.