Marktgrößen- und Anteilsanalyse für die Gasverteilung in Südamerika - Wachstumstrends und Prognosen (2024 - 2029)

Markttrends für die Gasverteilung in Südamerika

Energiesektor dominiert den Markt

Ein Gaskraftwerk, auch Gaskraftwerk oder Erdgaskraftwerk genannt, ist ein Wärmekraftwerk, das Strom durch Verbrennung von Erdgas erzeugt. Erdgaskraftwerke sind kostengünstig und schnell zu bauen und haben im Vergleich zu anderen Kraftwerken sehr hohe thermodynamische Wirkungsgrade. Bei der Verbrennung von Erdgas entstehen weniger Schadstoffe wie NOx, SOx und Feinstaub als bei Kohle und Öl.

Kombikraftwerke sind effizienter, weil sie heiße Abgase nutzen, die sonst aus dem System entsorgt würden. Diese werden dann verwendet, um Wasser zu Dampf zu kochen, der dann eine andere Turbine drehen und mehr Strom erzeugen kann, was zu einem thermischen Wirkungsgrad von bis zu 60 % führt.

Im Jahr 2021 wurden in verschiedenen Stromerzeugungsanlagen in Südamerika rund 1.364,8 TWh Strom erzeugt. Etwa 20,6 % dieser Stromerzeugung stammten aus Erdgas. Im Jahr 2021 betrug die Stromerzeugung aus Erdgas 281,1 TWh, was einem Anstieg von 21,2 % gegenüber 2020 entspricht. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Gaskraftwerken im Prognosezeitraum steigen wird.

Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) machen in Argentinien Erdgas (55 %) und Öl (33 %) den Großteil des Primärenergiemixes des Landes aus, während Bioenergie 5 % und Kern- und Wasserkraft jeweils 3 % beitragen. Es wird erwartet, dass die bevorstehenden Gaskraftwerksprojekte in Argentinien das Wachstum des untersuchten Marktes vorantreiben werden.

Im Oktober 2022 nahm Invenergy das LNG-to-Power-Projekt Energía del Pacífico (EDP) im Hafen von Acajutla in El Salvador in Betrieb. Ein erdgasbefeuertes Kraftwerk mit einer Leistung von 380 Megawatt (MW) ist Teil des Projekts, zusammen mit einer schwimmenden Speicher-Regasifizierungseinheit (FSRU), einer 1,8 Kilometer langen Unterwasserpipeline, die das Kraftwerk mit der schwimmenden Speicher-Regasifizierungseinheit verbindet, und zwei 230-kV-Übertragungsleitungen, von denen eine an das zentralamerikanische Stromverbindungssystem angeschlossen ist.

Aufgrund dieser Faktoren wird erwartet, dass die laufenden Entwicklungen bei Kraftwerken auf Erdgasbasis in verschiedenen südamerikanischen Ländern den Markt im Prognosezeitraum dominieren werden.

Brasilien dominiert den Markt

• In letzter Zeit wurde beobachtet, dass die Nachfrage nach Erdgas in Brasilien in den letzten Jahren erheblich gestiegen ist. Im Jahr 2021 erreichte der gesamte Erdgasverbrauch des Landes 40,4 Milliarden Kubikmeter (BCM), was einem Anstieg von etwa 29 % gegenüber 2020 und 13 % gegenüber 2019 entspricht. Der Anstieg der Nachfrage ist das Ergebnis eines Anstiegs des Verbrauchs von Erdgas als Brennstoff in Endverbraucheranwendungen, was wiederum die Nachfrage nach städtischer Gasverteilung in den kommenden Jahren erhöhen dürfte, da städtische Gasverteilungsnetze für den effizienten Transport von Erdgas in Städten von entscheidender Bedeutung sind.
• Nach Angaben von ABEGÁS (Brasilianischer Verband der Pipeline-Gasverteiler) stieg der brasilianische Erdgasverbrauch im Jahr 2021 um 28,82 % und übertraf damit das Niveau vor der Pandemie. Der thermoelektrische Sektor verbrauchte im Jahr 2021 44,7 % des brasilianischen Erdgases, gefolgt vom Industriesektor (38,66 %), Fahrzeugen (7,80 %), Wohngebäuden (1,88 %), Gewerbe (1,03 %) und anderen Sektoren.
• Darüber hinaus verzeichnet das Land erhebliche Investitionen in erdgasbasierte thermoelektrische Projekte, von denen erwartet wird, dass sie Möglichkeiten für Gasverteilungsnetze schaffen. So kündigte die brasilianische Regierung im Februar 2022 ein Paket von 1,14 Milliarden US-Dollar an öffentlichen und privaten Investitionen an, darunter den Bau des größten Gaskraftwerks des Landes, GNA II, und einer neuen Erdgasverarbeitungsanlage im Bundesstaat Rio de Janeiro. Nach Angaben des Bergbau- und Energieministeriums ist die GNA II-Anlage Teil des Projekts Gas Natural Acu (GNA), einem Joint Venture zwischen Prumo Logistica, BP, Siemens und SPIC Brasil mit einer installierten Leistung von 1.673 MW. Das GNA II-Kraftwerk soll nach seiner Einweihung im Jahr 2025 das größte und effizienteste Erdgaskraftwerk Brasiliens sein.
• Im November 2021 unterzeichnete Wärtsilä einen Vertrag mit dem brasilianischen Ministerium für Bergbau und Energie über die Lieferung von drei Gasmotorenkraftwerken mit einer Gesamtleistung von 150 MW in Brasilien. Die Projekte werden auf EPC-Basis (Engineering, Procurement, and Construction) an die bestehenden Kraftwerksstandorte UTE Luiz Oscar Rodrigues de Melo und UTE Viana 1 sowie an ein neues Kraftwerk UTE Povoação1 geliefert, die sich alle in EspíritoSanto, einem Bundesstaat im Südosten Brasiliens, befinden.
• Nach Angaben des brasilianischen Nationalen Verkehrssekretariats (Senatran) ist die Zahl der Umrüstungen von Autos in Erdgasfahrzeuge (NGVs) im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2020 um 74 % gestiegen. In absoluten Zahlen wurden im Jahr 2022 67.487 Fahrzeuge modifiziert, gegenüber 38.747 im Jahr 2020. Im Jahr 2021, dem ersten Jahr mit hohen Kraftstoffpreisen, hatte der Anstieg 86,65 % betragen. Nach Angaben von Senatran für Juni 2022 sind in Brasilien mehr als 2,6 Millionen Einheiten mit NGV-Geräten ausgestattet.
• Aufgrund dieser Faktoren wird erwartet, dass die laufenden Entwicklungen bei Kraftwerken auf Erdgasbasis und die zunehmenden Erdgasfahrzeuge den Markt im Prognosezeitraum vorantreiben werden.