Größe und Marktanteil des südamerikanischen Cashew-Marktes – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Markttrends und Einblicke

Ausweitung integrierter Cashew-Kakao-Agroforstsysteme

Der Anbau von Cashew und Kakao als Doppelkultur hat die Landnutzungsökonomie in Bahia und dem südlichen Ceará verändert, wo Versuche zwischen 2024 und 2025 ein um 35 % bis 40 % höheres Nettoeinkommen als im Cashew-Monokulturanbau erzielten ^{[1]Quelle: Zentrum für internationale Forstforschung und Weltagroforstwirtschaft, „Agroforstwirtschaftliche Versuche 2024–2025”, CIFOR-ICRAF, cifor-icraf.org}. Die Finanzierung klimasmarter Maßnahmen der Weltbank in Höhe von 22 Millionen USD im Jahr 2025 beschleunigte die Einführung auf 12.000 Hektar durch Subventionierung von Setzlingen und Tröpfchenbewässerung. Der außersaisonale Cashflow aus dem Kakaoanbau stabilisiert die Einnahmen der Landwirte und reduziert die Aufgabe von Plantagen, was die Rohkernfrüchte-Versorgung der Verarbeiter sichert. Der Schatten der Cashew-Bäume verringert den Hitzestress beim Kakao, während die tieferen Wurzeln des Kakaos die Bodenfeuchtigkeit verbessern. Kolumbien startete 2025 Pilotprogramme und demonstrierte frühes Replikationspotenzial entlang der Karibikküste.

Verlagerung multinationaler Röster hin zu brasilianischen Kernbeschaffungsverträgen

Globale Snackmarken reduzierten ihre Abhängigkeit von Vietnam, das 2024 65 % der weltweiten Kerne lieferte, indem sie 2025 mehrjährige brasilianische Verträge abschlossen ^{[2]Quelle: Internationales Handelszentrum, „Handelsstatistiken für Cashew-Kerne”, ITC Trade Map, trademap.org}. Olam International fügte seinem Einkaufsbüro in Vitória da Conquista 15 Genossenschaften hinzu und deckte damit 4.500 Kleinbauern ab. Die Importe der Europäischen Union an brasilianischen Kernen stiegen 2025 um 22 %, da Verarbeiter strenge Aflatoxin-Grenzwerte ohne Begasung einhielten. Festgelegte Volumina für 2026–2027 geben Verarbeitern die Zuversicht, Kapazitäten auszubauen, und überschüssige Lieferungen verbessern die Kernverfügbarkeit für Chile und Argentinien.

Entstehung von Kohlenstoffgutschrift-Einnahmequellen für Cashew-Plantagen

Brasilianische Plantagen unter dem Verified Carbon Standard verdienten 2025 18 USD pro Hektar an Kohlenstoffgutschriften und erhöhten damit das Farmeinkommen in ertragsschwachen Zonen um 12 %. Neun Projekte deckten 18.000 Hektar ab und gaben 42.000 Gutschriften aus, die zu 12–15 USD pro Metrischer Tonne verkauft wurden. Perus Region Piura meldete 1.200 Hektar unter dem Gold Standard an, um Käufer aus dem Getränkesektor anzuziehen, die naturbasierte Kompensationen suchen ^{[3]„Agroforstwirtschaftliche Versuche 2024–2025”, CIFOR-ICRAF, cifor-icraf.org Quelle: Verra, „Verified Carbon Standard Projektdatenbank”, VERRA, verra.org}. Hohe Transaktionsgebühren stellen Kleinbauern vor Herausforderungen, aber Aggregationsplattformen senken die Kosten pro Hektar. Die Einnahmen diversifizieren das Einkommen, verzögern die Aufgabe von Plantagen und unterstützen das Nachhaltigkeits-Branding in Premium-Exportkanälen.

Digitalisierte Hoftor-Beschaffung zur Steigerung des Durchsatzes von Kleinbauern

Mobile Plattformen in Ceará und Piauí reduzierten 2025 die Margen von Zwischenhändlern um 15 % bis 20 % und ermöglichten es Landwirten, Echtzeit-Angebote zu erhalten und frühere Zahlungen zu empfangen. Usibras' WhatsApp-Pilotprojekt erreichte 2.300 Erzeuger und senkte die Nachernteverluste durch schnellere Abholung um 10 %. Kolumbiens AgroNet fügte Cashew-Preisdashboards hinzu und stärkte Genossenschaften mit transparenten Marktdaten. Digitale Aufzeichnungen erfüllen auch die Rückverfolgbarkeitsanforderungen europäischer Käufer, die 20 % Aufschläge für vollständig dokumentierte Kerne zahlen. Die Smartphone-Nutzung liegt im ländlichen Piauí noch bei 58 %, aber öffentliche Konnektivitätsprogramme schließen die Lücke.

Wiederkehrende La-Niña-bedingte Dürrezyklen

Die Niederschläge im Cashew-Anbaugebiet Cearás lagen in der Saison 2024–2025 um 35 % bis 45 % unter dem Normalwert, was die Blüten- und Fruchtansatzraten in regengespeisten Plantagen um bis zu 22 % senkte. Perus Piura verzeichnete im gleichen Zeitraum ein Defizit von 40 %, was zu ähnlichem Stress führte. Die Vitalität der Bäume erholt sich in der nächsten Saison nicht vollständig, was die Verluste verstärkt. Klimamodelle des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen prognostizieren bis 2030 eine Zunahme der La-Niña-Häufigkeit um 15 %, was einen schnelleren Ausbau der Bewässerung erfordert. Nur 8 % der brasilianischen Cashew-Anbaufläche verfügte 2025 über eine wetterindexierte Versicherung, sodass die meisten Landwirte ungeschützt blieben.

Arbeitskräftemangel während der Haupternte in Ceará und Piauí

Der ländliche Arbeitskräftepool in Ceará schrumpfte zwischen 2020 und 2025 um 12 %, da Arbeitnehmer in Küstendienstleistungsjobs wechselten. Die Tageslöhne erreichten 2025 95 BRL (19 USD), dennoch blieben 12 % der Ernte in Piauí aufgrund eines Pflückermangels ungeerntet. Prototypische Baumschüttler erreichten eine Effizienz von 70 %, kosten jedoch 80.000 USD, was die Nutzung auf große Betriebe beschränkt. Kolumbiens Region Atlántico spiegelt diesen Trend wider, da Arbeitskräfte zu Bananen- und Palmölplantagen abwandern. Mobile Erntemannschaften werden erprobt, aber Unterkunfts- und Transportkosten schmälern die Einsparungen.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Geografische Analyse

Brasilianischer Cashew-Markt

Brasilien macht 88,7 % der regionalen Produktion aus und nutzt 520.000 Hektar ertragsfähige Obstgärten. Allerdings liegt es hinter Kolumbiens Wachstumsrate von 12,5 % CAGR zurück, da die bewässerten Flächen in Ceará und Piauí nahezu gesättigt sind. Ceará trägt erheblich zur nationalen Produktion bei, doch wiederkehrende Dürren haben die regengespeisten Erträge für 2024–2025 um 18 % reduziert. Das Land betreibt 38 Schälbetriebe, die Skaleneffekte bieten und Brasilien ermöglichen, 90,6 % der Exporte zu sichern. Trotzdem bleibt der Pro-Kopf-Inlandsverbrauch mit 0,18 kg gering, was auf ein Potenzial für eine steigende Einzelhandelsnachfrage hinweist.

Kolumbianischer Cashew-Markt

Kolumbien fungiert als Wachstumsmotor, mit Schwerpunkt in Atlántico, Magdalena und Cesar, wo bimodale Niederschläge zwei Blütezyklen ermöglichen. Zwergvarietäten erreichen die Ertragsreife 18 Monate früher und liefern 30 % mehr als traditionelle Klone, obwohl im Inland nur vier Schällinien in Betrieb sind. Die Rohkernexporte nach Brasilien stiegen im Jahresvergleich um 40 %, was auf eine Integration der grenzüberschreitenden Verarbeitung hinweist. Investitionen in kolumbianische Schälanlagen könnten die Marge zurückgewinnen, die derzeit an brasilianische Verarbeiter abgetreten wird.

Chilenischer und argentinischer Cashew-Markt

Chile und Argentinien treiben die regionale Nachfrage über Importe an, wobei Chiles Supermarkt-Nusssortimente im Jahr 2025 ein Volumenwachstum von 22 % verzeichneten. Argentiniens Währungskontrollen begrenzen das Volumen, erhöhen jedoch den Stückwert, da Importeure sich auf hochmargige Bio- und aromatisierte Kerne konzentrieren. Perus Piura und Tumbes tragen mit 2.200 Hektar moderat bei, und neue Rückverfolgbarkeitsgesetze stimmen mit den Vorschriften des US-amerikanischen Food Safety Modernization Act überein, um nordamerikanische Käufer zu erschließen. Unterschiedliche Hygienevorschriften in der Region bieten Drittanbieter-Zertifizierungsunternehmen die Möglichkeit, Audits zu standardisieren und Compliance-Kosten zu senken.

Regulatorisches Umfeld

Die regulatorische Aufsicht für Cashewnüsse in Südamerika wird von länderspezifischen Behörden für Lebensmittelsicherheit und Landwirtschaft ausgeübt, wobei Brasilien angesichts seiner Größe in Produktion und Verarbeitung einen Großteil der praktischen Exportkonformitätsgrundlage der Region festlegt. In Brasilien reguliert das Ministerium für Landwirtschaft und Viehzucht (MAPA) Pflanzenprodukte und Exportzertifizierungsprozesse, während ANVISA (unter dem Gesundheitsministerium) die für verarbeitete, auf dem Inlandsmarkt vertriebene Lebensmittel relevanten Anforderungen überwacht. Exportorientierte Kernverarbeiter richten ihre Betriebsabläufe in der Regel an GMP- und HACCP-basierten Kontrollen aus und halten die erforderlichen MAPA-Registrierungen für die Inspektion von Pflanzenprodukten und Exportabläufe aufrecht.

Premium-Zielmärkte werden dadurch geprägt, wie inländische Ursprungs- und Qualitätsvorschriften mit den Kontaminanten- und Kennzeichnungsanforderungen der Importmärkte zusammenwirken, insbesondere in der Europäischen Union. Exporteure, die in die EU liefern, arbeiten mit MAPA-Dokumentation und Rückverfolgbarkeitsverfahren und erfüllen zugleich die EU-Kontaminantengrenzwerte, die üblicherweise durch interne Tests und dokumentierte Kontrollen für Gefahren wie Aflatoxine gehandhabt werden. Diese Erwartungen stärken die Rolle formeller Verarbeitungsanlagen mit prüfbaren Qualitätssystemen und erhöhen die Bedeutung von Probenahme, Verpackung, Kennzeichnung und Laborkapazitäten im regionalen Cashewhandel.

Wertschöpfungskettenanalyse

Die südamerikanische Cashew-Wertschöpfungskette basiert auf der landwirtschaftlichen Produktion von Rohcashewnüssen, die im Nordosten Brasiliens (insbesondere Ceará, Piauí und Rio Grande do Norte) konzentriert ist, gefolgt von der Sammlung durch Genossenschaften und Ankaufstellen, industriellem Schälen und Enthäuten, Sortierung und Klassifizierung sowie der Verteilung von Massenware oder Markenkernen in Exportkanäle und den regionalen Einzelhandel. Verarbeitungskapazität und Exportlogistik bleiben in Brasilien konzentriert, was grenzüberschreitende Ströme unterstützt, bei denen Nachbarländer Rohnüsse oder halbverarbeitete Erzeugnisse in brasilianische Schäl- und Qualitätskontrollsysteme einbringen.

Die zentralen Reibungspunkte liegen vor- und nachgelagert im mittleren Kettenabschnitt. Einschränkungen bei Kleinbauern hinsichtlich technischer Unterstützung, Plantagenerneuerung und Zugang zu Ernte- und Verarbeitungstechnologie tragen zu schwankender Qualität und Nachernteverlusten bei, während begrenzte spezialisierte Infrastruktur die Kosten für konsistente Klassifizierung und Compliance erhöht. Zudem entstehen Differenzierungsinstrumente zur Unterstützung der Kettenkoordination. Initiativen für geografische Angaben wie Serra do Mel (Rio Grande do Norte), die im November 2025 mit Unterstützung von Sebrae-RN ihre erste GA-Anerkennung erhielt, formalisieren ursprungsbezogene Standards und können den Marktzugang und die Preisgestaltung verbessern. Betriebliche Unterstützungsprogramme fördern ebenfalls Durchsatz und Qualität, darunter das von der AGCO Agriculture Foundation unterstützte Projekt Amigos do Bem, das bis Ende 2025 die Verteilung von 10.000 Cashew-Setzlingen an 50 Landwirte in Mauriti, Ceará, anstrebte, um die Produktionskapazität wieder aufzubauen.

Marktchancen und Zukunftsaussichten

Eine kurzfristige Chance liegt in der Produktivitätserholung und Angebotsstabilisierung durch staatlich unterstützte Plantagenerneuerung und klimaresiliente Betriebsmittel im Nordosten Brasiliens, wo Dürreanfälligkeit die Produktion eingeschränkt hat. Die Regierung von Ceará (SDA) beauftragte 408.000 Setzlinge der Zwerg-Cashewsorte für den Anbauzyklus 2025/2026 in 75 Gemeinden, was die Pipeline höherdichter, früher fruchttragender Plantagen erweitert und die Kapazitätsauslastung der Verarbeiter sowie die Beschaffungsvolumina unterstützt. Auf nationaler Ebene deutet die monatliche Cashew-Analyse von Conab vom Mai 2026 auf eine Produktion von 140,9 Tausend Tonnen im Jahr 2026 (ein Anstieg von 12,8 % gegenüber 2025) hin, was die Argumente für Verarbeiter und Händler stärkt, sich die Rohnussversorgung zu sichern und Verträge an die sich verbessernde Verfügbarkeit anzupassen.

Ein zweites Whitespace-Feld ist die Wertschöpfung über Kerne hinaus durch Ursprungsdifferenzierung, zirkuläre Nutzung von Nebenprodukten und Exportbereitschaft durch Rückverfolgbarkeits- und Qualitätssysteme. Die erste geografische Angabe für Cashewnüsse in Serra do Mel (anerkannt im November 2025) bietet eine Vorlage für andere produzierende Mikroregionen, um Qualität und Markenbildung zu standardisieren. In Kolumbien deuten Initiativen zur Integration von Cashewschalenabfällen in zirkuläre Materialien, darunter das von Uniandes geleitete Projekt Jurui, das im Juni 2026 in Vichada gestartet wurde, auf industrielle Endnutzungen für Schalen hin, die Entsorgungskosten senken und sekundäre Einnahmequellen schaffen können. In der gesamten Region unterstützt die Nachfrage der Käufer nach dokumentierten Rückverfolgbarkeitsprämien Investitionen in digitale Betriebsaufzeichnungen ab Hof, Laborkapazitäten und zertifizierungsfähige Verarbeitungslinien, um den Zugang zu strengen Märkten zu erweitern.