Taille et part du marché de la cajou en Amérique du Sud - Analyse de la croissance, tendances et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et Analyses du Marché

Expansion des systèmes d'agroforesterie intégrée cajou-cacao

La plantation en double culture de cajou et de cacao a modifié l'économie de l'utilisation des terres à Bahia et dans le sud du Ceará, où des essais ont enregistré un revenu net supérieur de 35 % à 40 % à celui de la monoculture de cajou entre 2024 et 2025 ^{[1]Source : Centre de recherche forestière internationale et Agroforesterie mondiale, « Essais agroforestiers 2024-2025 », CIFOR-ICRAF, cifor-icraf.org}. Le financement de 22 millions USD de la Banque mondiale pour l'agriculture intelligente face au climat en 2025 a accéléré l'adoption sur 12 000 hectares en subventionnant les plants et l'irrigation goutte-à-goutte. Le flux de trésorerie hors saison du cacao lisse les revenus des agriculteurs et réduit l'abandon des vergers, sécurisant l'approvisionnement en noix brutes des transformateurs. L'ombrage des anacardiers réduit le stress thermique du cacao, tandis que les racines plus profondes du cacao améliorent la rétention d'humidité du sol. La Colombie a lancé des programmes pilotes en 2025, démontrant un potentiel de réplication précoce le long de la côte caraïbe.

Transition des torréfacteurs multinationaux vers des contrats d'approvisionnement en amandes brésiliennes

Les grandes marques mondiales de snacks ont réduit leur dépendance au Vietnam, qui fournissait 65 % des amandes mondiales en 2024, en signant des contrats pluriannuels brésiliens en 2025 ^{[2]Source : Centre du commerce international, « Statistiques commerciales des amandes de cajou », ITC Trade Map, trademap.org}. Olam International a ajouté 15 coopératives à son bureau d'achat de Vitória da Conquista, couvrant 4 500 petits exploitants. Les importations de l'Union européenne en amandes brésiliennes ont bondi de 22 % en 2025, les transformateurs respectant des limites strictes en matière d'aflatoxines sans fumigation. Les volumes contractuels pour 2026-2027 offrent aux transformateurs la confiance nécessaire pour accroître leurs capacités, et les approvisionnements excédentaires améliorent la disponibilité des amandes pour le Chili et l'Argentine.

Émergence de flux de revenus issus des crédits carbone pour les vergers de cajou

Les vergers brésiliens relevant du Verified Carbon Standard ont généré 18 USD par hectare en crédits carbone en 2025, ajoutant 12 % aux revenus agricoles dans les zones à faible rendement. Neuf projets couvraient 18 000 hectares et ont émis 42 000 crédits vendus à 12–15 USD par tonne métrique. La région de Piura au Pérou a inscrit 1 200 hectares sous le Gold Standard pour attirer les acheteurs du secteur des boissons à la recherche de compensations fondées sur la nature ^{[3]« Essais agroforestiers 2024-2025 », CIFOR-ICRAF, cifor-icraf.org Source : Verra, « Base de données des projets du Verified Carbon Standard », VERRA, verra.org}. Les frais de transaction élevés constituent un défi pour les petits exploitants, mais les plateformes d'agrégation réduisent les coûts par hectare. Les revenus diversifient les sources de revenus, retardent l'abandon des vergers et soutiennent l'image de marque durable dans les circuits d'exportation haut de gamme.

Approvisionnement numérisé au niveau de l'exploitation agricole stimulant le débit des petits exploitants

Les plateformes mobiles au Ceará et au Piauí ont réduit les marges des intermédiaires de 15 % à 20 % en 2025, permettant aux agriculteurs d'obtenir des offres en temps réel et de recevoir des paiements anticipés. Le pilote WhatsApp d'Usibras a atteint 2 300 producteurs et réduit les pertes post-récolte de 10 % grâce à une collecte plus rapide. AgroNet en Colombie a ajouté des tableaux de bord de prix du cajou, donnant aux coopératives accès à des données de marché transparentes. Les registres numériques répondent également aux exigences de traçabilité des acheteurs européens, qui paient des primes de 20 % pour les amandes entièrement documentées. L'adoption des smartphones reste faible à 58 % dans les zones rurales du Piauí, mais les programmes publics de connectivité réduisent cet écart.

Cycles de sécheresse récurrents liés à La Niña

Les précipitations dans la ceinture cajou du Ceará étaient inférieures de 35 % à 45 % à la normale durant la saison 2024-2025, réduisant les taux de floraison et de nouaison jusqu'à 22 % dans les vergers pluviaux. La région de Piura au Pérou a enregistré un déficit de 40 % sur la même période, provoquant un stress similaire. La vigueur des arbres ne se rétablit pas complètement la saison suivante, ce qui aggrave les pertes. Les modèles climatiques du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat prévoient une augmentation de 15 % de la fréquence de La Niña d'ici 2030, ce qui appelle un déploiement plus rapide de l'irrigation. Seulement 8 % de la superficie cajou brésilienne bénéficiait d'une assurance indexée sur la météo en 2025, laissant la plupart des agriculteurs exposés.

Pénuries de main-d'œuvre durant la récolte de pointe au Ceará et au Piauí

Le bassin de main-d'œuvre rurale au Ceará a diminué de 12 % entre 2020 et 2025, les travailleurs se déplaçant vers des emplois de services côtiers. Les salaires journaliers ont atteint 95 BRL (19 USD) en 2025, mais 12 % de la récolte du Piauí n'a pas été récoltée en raison d'une pénurie de cueilleurs. Des secoueurs d'arbres prototypes ont atteint une efficacité de 70 %, mais coûtent 80 000 USD, limitant leur adoption aux grandes exploitations. La région d'Atlántico en Colombie reflète cette tendance, avec une main-d'œuvre se déplaçant vers les plantations de bananes et de palmiers à huile. Des équipes de récolte mobiles sont testées, mais les frais de logement et de transport réduisent les économies réalisées.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse géographique

Marché de la Noix de Cajou au Brésil

Le Brésil représente 88,7 % de la production régionale, avec 520 000 hectares de vergers en production. Cependant, il est devancé par le taux de croissance de la Colombie, qui affiche un CAGR de 12,5 %, en raison de la quasi-saturation des terres irriguées dans le Ceará et le Piauí. Le Ceará contribue de manière significative à la production nationale, mais des sécheresses récurrentes ont réduit les rendements pluviaux de 18 % pour 2024-2025. Le pays exploite 38 usines de décorticage, offrant des économies d'échelle et permettant au Brésil de sécuriser 90,6 % des exportations. Malgré cela, la consommation intérieure par habitant reste faible à 0,18 kg, ce qui indique un potentiel de croissance de la demande au détail.

Marché de la Noix de Cajou en Colombie

La Colombie joue le rôle de moteur de croissance, concentré dans l'Atlántico, le Magdalena et le Cesar, où les précipitations bimodales permettent deux cycles de floraison. Les variétés naines entrent en production 18 mois plus tôt et produisent 30 % de plus que les clones traditionnels, bien que seulement quatre lignes de décorticage opèrent sur le territoire national. Les exportations de noix brutes vers le Brésil ont augmenté de 40 % d'une année sur l'autre, témoignant de l'intégration du traitement transfrontalier. L'investissement dans le décorticage colombien pourrait capter la marge actuellement cédée aux transformateurs brésiliens.

Marché de la Noix de Cajou au Chili et en Argentine

Le Chili et l'Argentine stimulent la demande régionale via les importations, les rayons de fruits à coque des supermarchés chiliens ayant enregistré une expansion de 22 % en volume de ventes au cours de 2025. Les contrôles des changes en Argentine limitent les volumes, mais augmentent la valeur unitaire, les importateurs se concentrant sur les amandes biologiques et aromatisées à forte marge. Le Piura et le Tumbes au Pérou contribuent modestement avec 2 200 hectares, et de nouvelles lois sur la traçabilité s'alignent sur les règles de la loi sur la modernisation de la sécurité alimentaire des États-Unis afin d'ouvrir l'accès aux acheteurs nord-américains. La divergence des réglementations sanitaires à travers la région invite les sociétés de certification tierces à standardiser les audits et à réduire les coûts de conformité.

Paysage réglementaire

La surveillance réglementaire du cajou en Amérique du Sud est exercée par les autorités nationales de sécurité alimentaire et agricoles, le Brésil définissant l'essentiel du référentiel pratique de conformité à l'export pour la région compte tenu de son poids dans la production et la transformation. Au Brésil, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage (MAPA) réglemente les produits végétaux et les processus de certification à l'exportation, tandis que l'ANVISA (sous l'égide du ministère de la Santé) supervise les exigences applicables aux produits alimentaires transformés mis sur le marché domestique. Les transformateurs d'amandes orientés vers l'export alignent généralement leurs opérations sur des contrôles fondés sur les BPF et l'HACCP, et maintiennent les enregistrements MAPA requis pour l'inspection des produits végétaux et les procédures d'exportation.

Les destinations premium sont façonnées par l'interaction entre les règles nationales d'identité et de qualité et les exigences des marchés importateurs en matière de contaminants et d'étiquetage, en particulier dans l'Union européenne. Les exportateurs expédiant vers l'UE travaillent avec la documentation et les procédures de traçabilité du MAPA tout en respectant les limites de contaminants de l'UE, généralement gérées par des tests internes et des contrôles documentés pour des dangers tels que les aflatoxines. Ces exigences renforcent le rôle des installations de transformation formelles disposant de systèmes de qualité auditables et accentuent l'importance de l'échantillonnage, de l'emballage, de l'étiquetage et de la capacité de laboratoire dans le commerce régional du cajou.

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur du cajou en Amérique du Sud repose sur la production de noix de cajou brutes au niveau des exploitations, concentrée dans le Nord-Est du Brésil (notamment le Ceará, le Piauí et le Rio Grande do Norte), suivie de l'agrégation via des coopératives et des centres d'achat, du décorticage et de l'épluchage industriels, du calibrage et du tri, puis de la distribution d'amandes en vrac ou de marque vers les canaux d'exportation et le commerce de détail régional. La capacité de transformation et la logistique d'exportation restent concentrées au Brésil, ce qui soutient les flux transfrontaliers où les pays voisins fournissent des noix brutes ou des produits semi-transformés aux systèmes brésiliens de décorticage et de contrôle qualité.

Les principaux points de friction se situent en amont et en milieu de chaîne. Les contraintes des petits exploitants concernant l'assistance technique, la rénovation des vergers et l'accès aux technologies de récolte et de transformation contribuent à une qualité variable et à des pertes post-récolte, tandis que la limitation des infrastructures spécialisées augmente le coût d'un calibrage et d'une conformité constants. Des outils de différenciation émergent également pour soutenir la coordination de la chaîne. Les initiatives d'indication géographique telles que Serra do Mel (Rio Grande do Norte), qui a reçu sa première reconnaissance IG en novembre 2025 avec le soutien du Sebrae-RN, formalisent des normes liées à l'origine et peuvent améliorer l'accès au marché et la tarification. Des programmes de soutien aux exploitations alimentent également le débit et la qualité, notamment le projet Amigos do Bem soutenu par la fondation AGCO Agriculture, qui visait la distribution de 10 000 plants de cajou à 50 agriculteurs à Mauriti, Ceará, avant fin 2025 afin de reconstituer la capacité productive.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

Une opportunité à court terme réside dans la reprise de la productivité et la stabilisation de l'approvisionnement grâce à la rénovation des vergers soutenue par l'État et aux intrants de résilience climatique dans le Nord-Est du Brésil, où la sensibilité à la sécheresse a limité la production. Le gouvernement du Ceará (SDA) a contracté 408 000 plants de cajou naines pour le cycle de culture 2025/2026 dans 75 municipalités, élargissant le pipeline de vergers à plus haute densité et à fructification plus précoce, et soutenant l'utilisation des capacités des transformateurs ainsi que les volumes d'approvisionnement. Au niveau national, l'analyse mensuelle du cajou de Conab de mai 2026 indique une production 2026 de 140,9 mille tonnes (en hausse de 12,8 % par rapport à 2025), renforçant l'intérêt pour les transformateurs et négociants de sécuriser l'approvisionnement en noix brutes et d'aligner leurs contrats sur l'amélioration de la disponibilité.

Un second espace blanc concerne la captation de valeur au-delà des amandes, via la différenciation par l'origine, l'utilisation circulaire des sous-produits et la préparation à l'export grâce à la traçabilité et aux systèmes de qualité. La première indication géographique pour les noix de cajou à Serra do Mel (reconnue en novembre 2025) fournit un modèle pour d'autres micro-régions productrices afin de standardiser la qualité et l'image de marque. En Colombie, des initiatives intégrant les déchets de coques de cajou dans des matériaux circulaires, notamment le projet Jurui mené par l'Uniandes lancé en juin 2026 dans le Vichada, ouvrent la voie à des usages industriels des coques pouvant réduire les coûts d'élimination et créer des flux de revenus secondaires. Dans toute la région, la demande des acheteurs pour des primes de traçabilité documentées soutient l'investissement dans les registres numériques à la ferme, la capacité de tests en laboratoire et les lignes de transformation prêtes pour la certification, afin d'élargir l'accès aux marchés exigeants.