Größe und Marktanteil des Energiemarkts der Russischen Föderation
Marktübersicht
| Studienzeitraum | 2022 - 2031 |
|---|---|
| Prognosedatenzeitraum | 2026 - 2031 |
| Historischer Datenzeitraum | 2022 - 2024 |
| Wachstumsrate | 1.07% CAGR |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0. | |
Analyse des Energiemarkts der Russischen Föderation von Mordor Intelligence
Die Größe des Energiemarkts der Russischen Föderation wird voraussichtlich während des Prognosezeitraums eine CAGR von 1,07 % verzeichnen.
Der Markt wurde 2020 durch COVID-19 negativ beeinflusst. Er hat jedoch inzwischen wieder das Niveau vor der Pandemie erreicht.
- Mittelfristig wird erwartet, dass Faktoren wie rasche Urbanisierung, technischer Fortschritt und die steigende Nachfrage nach Strom infolge der Industrialisierung den Energiemarkt der Russischen Föderation während des Prognosezeitraums antreiben werden.
- Andererseits sind die hohen Anfangsinvestitionen, die für den Netzausbau und die Installation erneuerbarer Energiequellen erforderlich sind, sehr hoch, was das Marktwachstum im Prognosezeitraum hemmen kann.
- Dennoch wird erwartet, dass die thermische Stromerzeugung die Energieerzeugung im Land dominieren wird. Mit riesigen Öl- und Erdgasreserven nimmt der Anteil der Kohlenwasserstoffe, insbesondere von Erdgas, an der Stromerzeugung der Russischen Föderation zu. Daher wird erwartet, dass dies Chancen für Unternehmen im Land schafft.
Hinweis: Die Marktgrößen- und Prognosezahlen in diesem Bericht werden mithilfe des proprietären Schätzrahmens von Mordor Intelligence erstellt und mit den neuesten verfügbaren Daten und Erkenntnissen bis 2026 aktualisiert.
Trends und Erkenntnisse zum Energiemarkt der Russischen Föderation
Thermische Stromerzeugung als wichtige Energiequelle
- Die thermische Stromerzeugung nutzt eine Vielzahl von Quellen, die von fossilen Brennstoffen wie Kohle und Öl bis hin zu erneuerbaren Quellen wie Wind und Solar reichen. Der Energiemix für die Stromerzeugung wird von fossilen Brennstoffen wie Kohle, Öl und Erdgas dominiert, wobei diese drei zusammen über 75 % des globalen Energiemixes ausmachen.
- Der Stromerzeugungsmix ist stark auf Erdgas ausgerichtet, mit einem erheblichen Beitrag aufgrund der günstigeren Verfügbarkeit von inländischen Brennstoffen und der riesigen Reserven in Russland. Sein Anteil am Mix hat im Laufe der Jahre zugenommen, da es Einschränkungen beim Ausbau anderer konventioneller Erzeugungsquellen – Wasserkraft, Solar und Öl – gibt.
- Darüber hinaus stieg die Stromerzeugung in Russland um 6,9 %. Im Jahr 2021 betrug die Stromerzeugung 1.157,1 Terawattstunden im Vergleich zu 2020, als es 1.085,4 Terawattstunden waren.
- Der dynamische Energiemarkt der Russischen Föderation wird den Ölanteil reduzieren. Dennoch werden Erdgas und Öl aufgrund der riesigen Reserven im Prognosezeitraum die primäre Energiequelle bleiben.
- Im November 2022 kündigte das Taganroger Kesselbauwerk „Krasny Kotelshchik” (TKZ) an, dass es plane, einen Konvektionsüberhitzer im Nischnekamsker CHPP zu liefern. Das langfristige umfassende Programm zur Modernisierung der Kesselanlagen des Werks wird vom offiziellen Händler des Taganroger Unternehmens in Tatarstan – der Firma TKZ-Service – umgesetzt.
- Aufgrund der oben genannten Faktoren wird die thermische Stromerzeugung voraussichtlich eine bedeutende Energiequelle bleiben.
Wachsende Nutzung erneuerbarer Energien und Kernkraft mit erheblichem Wachstum
- Russland macht erhebliche Fortschritte bei der umfassenderen Nutzung von Kernenergie, einschließlich der Entwicklung neuer Reaktortechnologien. Das Land betreibt 38 Kernkraftreaktoren und treibt die Pläne zur Ausweitung der Kernenergienutzung rasch voran.
- Mit einem Zielanteil von 4,5 % am gesamten Strom aus erneuerbaren Energien bis 2024 plant Russland den Übergang zu erneuerbaren Energien. Im Rahmen der russischen Energiestrategie hatte Russland geplant, bis 2030 25 GW an erneuerbarer Energie zu installieren. Außerdem genehmigte die russische Regierung im Januar 2022 ein neues Ausschreibungsschema für erneuerbare Energien für den Zeitraum 2025–2034, dessen Gesamtbudget 1,88 Milliarden USD beträgt.
- Im November 2021 schloss der russische Photovoltaik-Hersteller Hevel den Bau seiner 30-MW-Solaranlage Russko-Polyanskaya in Westsibirien ab. Das Solarfeld soll voraussichtlich 35,5 GWh erzeugen, was nach Schätzung der Lokalregierung ausreicht, um 3.000 ländliche Häuser zu versorgen. Die Kosten der Anlage belaufen sich auf rund 40 Millionen USD.
- Darüber hinaus ist Russland für seinen Energiebedarf stark von seinen Kohlenwasserstoffreserven abhängig, was neben den enormen Kosten für die Entwicklung erneuerbarer Energiequellen ein zusätzlicher Faktor ist. Mit der bevorstehenden Umsetzung der Energiestrategie für 2030 werden mutige Schritte und Maßnahmen erwartet.
- Der Kernenergieverbrauch Russlands stieg um 2,9 %. Im Jahr 2021 betrug der Kernenergieverbrauch 2,01 Exajoule im Vergleich zu 2020, als es 1,96 Exajoule waren.
- Aufgrund der oben genannten Punkte wird die Nutzung erneuerbarer Energien und Kernenergie während des Prognosezeitraums voraussichtlich zunehmen.
Regulatorisches Umfeld
Der russische Energiesektor unterliegt weiterhin dem Bundesgesetz Nr. 35-FZ (Über die Elektrizitätswirtschaft). Das Energieministerium legt die föderale Politik für den Brennstoff- und Energiekomplex fest, während der Föderale Antimonopoldienst (FAS) die Tarifregulierung und Marktaufsicht überwacht. Im Oktober 2025 aktualisierte die Regierungsverordnung Nr. 1704 die Regeln für den Großhandelsmarkt für elektrische Energie und Kapazität und stärkte damit den Rahmen, den Marktteilnehmer für Handel, Dispatch und Kapazitätsmechanismen nutzen.
Die Tariffestlegung und Preisparameter für 2026 blieben über FAS-Instrumente zentralisiert. Die FAS-Anordnungen 1130/25 und 1127/25 legen föderale Grenzwerte für Einzelhandelsstromtarife für die Bevölkerung für 2026 fest und setzen zugleich Kapazitätspreise für neue Kernkraft- und Wasserkraftanlagen für 2026. Diese jährlichen Instrumente untermauern die Umsatzsichtbarkeit für Erzeuger und regulierte Netzunternehmen, da zusätzliche Änderungen für 2026 in Kraft treten.
Wertschöpfungskettenanalyse
Die Wertschöpfungskette im russischen Strommarkt reicht von der Primärenergieversorgung (Gas, Kohle, Kernbrennstoff und Wasserkraftressourcen) über Erzeugung, Übertragung, Verteilung und Endkundenversorgung, wobei Systembetrieb und Marktvereinbarungen durch föderale Vorschriften geregelt werden. Die thermische Erzeugung bleibt eng an die inländische Brennstoffverfügbarkeit gekoppelt, wobei große integrierte Akteure wie Gazprom Energoholding (einschließlich Mosenergo, TGC-1 und OGC-2) Strom und Wärme liefern, während sich die Kernenergieerzeugung und Neubauprogramme auf Rosatom und dessen Betriebsarm konzentrieren.
Auf der Netzseite wird die Hochspannungsübertragung im Rahmen des einheitlichen nationalen Stromnetzes von Rosseti FGC UES betrieben, das eine Abdeckung von 15,1 Millionen Quadratkilometern und über 149.000 km Übertragungsleitungen ausweist. Es verbindet große Erzeugungszentren mit industrieller Last und regionalen Verteilungsunternehmen. Ausrüstung und Dienstleistungen fungieren als ermöglichende Schicht entlang der Kette, wobei inländische Hersteller wie Power Machines JSC Turbinen und Schwerlastausrüstung für thermische, nukleare und Wasserkraftanlagen liefern; die Genehmigung der Energiestrategie bis 2050 im April 2025 stärkt zudem die Lokalisierungsprioritäten und Netzentwicklungsprogramme als Hebel für Zuverlässigkeit und Kapazitätserweiterungen.
Wettbewerbslandschaft
Der Energiemarkt der Russischen Föderation ist mäßig fragmentiert. Zu den wichtigsten Unternehmen gehören (in keiner bestimmten Reihenfolge) RusHydro PJSC ADR, Rosatom Corp., Gazprom PJSC, Rosseti PJSC und Inter RAO UES PJSC.
Marktführer der Energiebranche der Russischen Föderation
RusHydro PJSC ADR
Rosatom Corp
Gazprom PJSC
Rosseti PJSC
Inter RAO UES PJSC
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Marktchancen und Zukunftsaussichten
Der Ausbau und die Leistungssteigerung von Kernkraftwerken bieten einen investitionsgetriebenen Weg für neue Kapazitäten und Netzstabilitätsdienste. Rosenergoatom schloss am 31. Dezember 2025 die erste neue VVER-TOI-Einheit in Kursk II an das Netz an (zu diesem Zeitpunkt mit 240 MW gemeldet), und im März 2026 erreichte Einheit 1 in Kursk-II während des Pilotbetriebs volle Leistung. Diese erweiterte Inbetriebnahmeaktivität schafft Nachfrage über EPC, Turbineninsel-Ausrüstung, Inbetriebnahmedienstleistungen und damit verbundene Übertragungsanschlüsse.
Digitalisierungs- und Systemplanungsprogramme erweitern zudem die adressierbare Nachfrage über die Erzeugung hinaus hin zu Netzanalytik, Automatisierung und Betriebseffizienz-Tools. Die russische Regierung genehmigte eine strategische Ausrichtung für die digitale Transformation des Brennstoff- und Energiekomplexes bis 2036 (Anordnung Nr. 373-r vom 26. Februar 2026). Planungsdokumente wie das Schema und Programm zur Entwicklung der Elektroenergiesysteme Russlands für 2026-2031 sowie der Generalplan für Elektroenergieanlagen bis 2042 (einschließlich 88,477 GW neuer Erzeugung im Plan) erweitern den Beschaffungsumfang für Dispatch-Software, digitale Zwillinge, Cybersicherheit, Umspannwerksautomatisierung und Netzmodernisierungsdienste im Einklang mit föderalen Prioritäten.
Aktuelle Branchenentwicklungen
- Juni 2026: Inter RAO erhöhte seine Beteiligung an PJSC Saratovenergo über seine Struktur Active Energy LLC auf 84,2634 %. Die Transaktion vertieft den Einfluss von Inter RAO auf eine regionale, mit Vertrieb und Verteilung verbundene Anlagenbasis und unterstützt eine engere Koordination zwischen Erzeugung, Versorgung und kundenseitigen Betriebsabläufen. Diese Expansion stärkt die regionale Abdeckung des Konzerns und ermöglicht es ihm, das anlagenübergreifende Dispatch und die Servicebereitstellung zu optimieren.
- Mai 2026: RusHydro legte geplante Investitionsausgabenfinanzierungen für 2026-2030 in Höhe von insgesamt 960,59 Milliarden RUB offen, wovon 329,45 Milliarden RUB für 2026 vorgesehen sind. Der Umfang des Programms deutet auf eine anhaltende Beschaffung für die Modernisierung von Wasserkraftanlagen, Netzanschlüsse und unterstützende Infrastruktur hin und prägt die Nachfrage nach inländischer Ausrüstung und Auftragnehmern. Es spiegelt zudem eine fortlaufende Lieferantenlokalisierung und Leistungssteigerungen bei Wasserkraftprojekten wider.
- April 2026: Inter RAO schloss die Konsolidierung seiner Ingenieurbetriebe unter Inter RAO Engineering Company ab und legte ein Investitionsprogramm für 2026-2030 in Höhe von 30 Milliarden RUB fest. Diese Konsolidierung stärkt die internen EPC- und Servicefähigkeiten, was dem Unternehmen hilft, Nachrüstungs- und Modernisierungsarbeiten durchzuführen und den Lokalisierungsbedarf bei Ausrüstung im gesamten Kraftwerkspark zu decken. Der Schritt erhöht die Skalierbarkeit der Projektausführung und steht im Einklang mit den Prioritäten der inländischen Lieferkettenlokalisierung.
Rahmen der Forschungsmethodik und Umfang des Berichts
Marktdefinition und Abdeckung
Für diesen Bericht umfasst der Markt das Stromsystem der Russischen Föderation als Ganzes, mit Fokus auf Stromversorgung und Netzverfügbarkeit, wie sie sich in installierter Kapazität und Netzausbau widerspiegeln.
Umfangsausschlüsse: Einzelhandelsstromtarife, Kundenabrechnungserlöse und Brennstoffpreisweitergabeeffekte werden nicht berücksichtigt, sofern sie nicht direkt die Gesamtsummen der installierten Kapazität verändern.
Übersicht der Segmentierung
- Erzeugung
- Thermisch
- Wasserkraft
- Erneuerbare Energien
- Sonstige Erzeugungsarten
- Übertragung und Verteilung
Datenquellen, Marktdimensionierung und Validierung
Sekundärforschung
Die Sekundärforschung wurde verwendet, um den Ausgangsdatensatz für Russlands Erzeugungspark und Netz zu erstellen und Definitionen abzustimmen, bevor Modellierungsannahmen angewendet wurden. Wir stützten uns auf öffentliche Energiestatistiken und Systemplanungsmaterialien, die Kapazitätserweiterungen, Stilllegungen und den Technologiemix im Zeitverlauf offenlegen.
Typische Quellen umfassten offizielle Veröffentlichungen und Datensätze wie die Statistikportale der IEA und IRENA, Energieindikatoren der Weltbank, UN Comtrade für Handelssignale bei Ausrüstung sowie Politik- und Fachpublikationen föderaler Energiebehörden und, sofern verfügbar, Dokumente auf Ebene der Systembetreiber. Diese wurden durch Geschäftsberichte von Unternehmen, Investorenpräsentationen und seriöse Presseberichterstattung ergänzt und anschließend mit einem kostenpflichtigen Abonnement abgeglichen, das für Unternehmensfinanzdaten, Patentrecherchen und ausgewählte Validierungen von Import-Export-Sendungen genutzt wurde. Die hier aufgeführten Quellen sind lediglich beispielhaft und nicht erschöpfend, und viele weitere öffentliche Dokumente wurden ebenfalls zur Datenerhebung, Gegenprüfung und Klärung herangezogen.
Primärinterviews und Umfragen
ロシアの発電、送電網、電力会社、エンジニアリング、大口消費者の関係者を対象に、専門家インタビューおよびアンケート調査を実施しています。得られた情報は二次データの検証、発電能力の増設・廃止の明確化、料金・稼働率の前提条件の確認、そして最終承認前のロシア市場モデルにおけるギャップの解消に用いられます。
Verteilung der Befragten der primären Feldforschung
| Unternehmenstyp | Position des Befragten | Region |
|---|---|---|
| Top-Tier: 28 % | CXOs: 15 % | |
| Mid-Tier: 47 % | Funktions-/Bereichsleiter: 32 % | |
| Kleinere Akteure: 25 % | Manager: 53 % |
Marktdimensionierung & Prognose
Die Dimensionierung stützt sich auf einen marktspezifischen Top-down-Ansatz, bei dem Erzeugungs- und Netzkapazitätsreihen aus Anlagenerweiterungen, Stilllegungen, Lebensdauerverlängerungsereignissen und Übertragungs- und Verteilungserweiterungsprogrammen rekonstruiert werden. Sobald diese Gesamtsummen gebildet sind, werden sie durch selektive Bottom-up-Prüfungen bestätigt, wie beispielsweise stichprobenartige Projektpipelines nach Region, Lieferantenversandmuster für Großausrüstung und Plausibilitätsprüfungen anhand durchschnittlicher Anlagengrößen nach Technologie.
Zu den wichtigsten Eingaben im Modell gehören die installierte Kapazität nach Technologie, Vorlaufzeiten für die Inbetriebnahme, Stilllegungs- und Sanierungszyklen, Markierungen für Netzanschluss- und Abregelungsrisiken sowie politisch bedingte Kapazitätsbeschaffungspläne. Da einige Projekte lange vor der Netzbereitschaft angekündigt werden, wurden Lücken durch die Anwendung von Wahrscheinlichkeitsgewichtungen und Zeitverschiebungen behandelt, die durch Interviews validiert wurden. Die Prognose erfolgte mittels Szenarioanalyse, unterstützt durch einfache Zeitreihenglättung des historischen Kapazitätstrends, und wurde anschließend angepasst, wo primäre Eingaben ein abweichendes Tempo der Inbetriebnahme in den nächsten Jahren nahelegten.
Datenvalidierung & Aktualisierungszyklus
Die Ergebnisse werden in mehreren Schritten überprüft, sodass große Sprünge bei der Kapazität oder ungewöhnliche Verlangsamungen vor der Freigabe erklärt werden. Wir vergleichen die Modellergebnisse mit unabhängigen Signalen wie jährlichen Erzeugungsniveaus, Änderungen des Technologiemixes und öffentlich erklärten Meilensteinen der Netzmodernisierung und untersuchen dann Abweichungen, die außerhalb der erwarteten Bandbreiten liegen.
In jeder Phase wird eine Analystenüberprüfung durchgeführt, und eine erneute Kontaktaufnahme wird ausgelöst, wenn sich eine wesentliche Annahme ändert oder wenn neue Systempläne den Inbetriebnahmezeitplan wesentlich verschieben. Berichte werden jährlich aktualisiert, mit Zwischenaktualisierungen bei wesentlichen Ereignissen, und eine abschließende Prüfung vor der Lieferung wird durchgeführt, damit die neuesten öffentlichen Daten in der veröffentlichten Ansicht berücksichtigt sind.
Marktgröße des russischen Strommarktes von Mordor Intelligence im Vergleich zu anderen veröffentlichten Schätzungen
Veröffentlichte Marktgrößen für den russischen Energiesektor können weit auseinanderliegen, da einige Quellen den Sektor als Umsatz bewerten, während andere ihn nach physischer Kapazität oder Netzausbau bemessen. Unterschiede zeigen sich auch, wenn das Basisjahr nicht abgestimmt ist oder wenn Währungsumrechnung und Inflationszeitpunkte uneinheitlich behandelt werden.
Bei einer aktualisierungsgeführten Betrachtung ergibt sich die Streuung meist daraus, wann Annahmen aktualisiert werden, welches Wechselkursfenster verwendet wird und ob die Preisgestaltung an regulierte Tarife oder an Capex-Proxys gekoppelt ist. Durch die erneute Überprüfung des Inbetriebnahmestatus nahe am Veröffentlichungszeitpunkt und die Beibehaltung einer konsistenten Währungsabstimmung für das Vergleichsjahr bleibt die kapazitätsverankerte Sichtweise über Aktualisierungen hinweg stabiler, was eine konkrete Modellierungskontrolle darstellt, die von Mordor Intelligence angewendet wird.
Benchmark-Vergleich
| Quelle | Marktgröße | Lücken in der Forschungsmethodik |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 0,00 Milliarden USD (2024) | |
| Branchenverlag A | 45,01 Milliarden USD (2024) | Diese Zahl wird als Wertmarkt dargestellt und liest sich eher wie eine Umsatzbetrachtung des Elektrizitätssektors, die Tarifeffekte und Umsätze von Versorgungsunternehmen einschließen kann, die sich nicht in Kapazitätserweiterungen niederschlagen. |
| Branchenverlag B | 87,40 Milliarden USD (2026) | Die Schätzung bezieht sich auf ein späteres Jahr und vermischt wahrscheinlich einen breiteren Netzumfang mit einem schnelleren Wertaufbau, sodass Zeiteffekte und Preissteigerungen die Zahl über eine kapazitätsverankerte Sichtweise hinaus anheben können. |
Die Tabelle zeigt, dass die Wahl des Jahres und die Frage, was monetarisiert wird, die beiden größten Treiber der Diskrepanz sind. Wenn die Dimensionierung nachvollziehbar an Kapazitätsänderung, Projektzeitplan und ein klar angegebenes Umrechnungsfenster gebunden bleibt, wird die endgültige Zahl leichter reproduzierbar und für Planungsentscheidungen leichter belastbar zu testen.
Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen
Wie groß ist der aktuelle Energiemarkt der Russischen Föderation?
Der Energiemarkt der Russischen Föderation wird voraussichtlich während des Prognosezeitraums (2026–2031) eine CAGR von 1,07 % verzeichnen.
Wer sind die wichtigsten Akteure im Energiemarkt der Russischen Föderation?
RusHydro PJSC ADR, Rosatom Corp., Gazprom PJSC, Rosseti PJSC und Inter RAO UES PJSC sind die wichtigsten Unternehmen, die im Energiemarkt der Russischen Föderation tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser Bericht zum Energiemarkt der Russischen Föderation ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Energiemarkts der Russischen Föderation für die Jahre 2021, 2022, 2023 und 2024 ab. Der Bericht prognostiziert außerdem die Marktgröße des Energiemarkts der Russischen Föderation für die Jahre 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 und 2031.
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