Größe und Marktanteilsanalyse des russischen Öl- und Gas-EPC-Marktes – Wachstumstrends und Prognosen (2025 – 2030)

Trends und Erkenntnisse des russischen Öl- und Gas-EPC-Marktes

Midstream-Segment dominiert den Markt

• Öl- und Gaspipelines, Lagerung sowie LNG- und RLNG-Anlagen sind die wichtigsten Midstream-Infrastrukturen, die EPC-Dienstleistungen benötigen. Die wachsende Öl- und Gasproduktion, der Export und die alternde Pipeline-Infrastruktur treiben die Nachfrage nach neuer Midstream-Infrastruktur an.
• Die EU importierte im Jahr 2021 etwa 155 Milliarden Kubikmeter (Mrd. m³) russisches Erdgas. Diese Zahl dürfte aufgrund von Faktoren wie dem steigenden Energiebedarf in Europa und dem daraus resultierenden Ausbau des Pipeline-Netzes durch Russland weiter steigen.
• Das Land verzeichnete in den letzten Jahren einen Anstieg seiner LNG-Exporte mit einem Wachstum von etwa 168,08% von 14,79 Milliarden Kubikmetern im Jahr 2010 auf 39,65 Milliarden Kubikmeter im Jahr 2021. Das Land verfügt derzeit über zwei LNG-Anlagen: das von Gazprom geführte Sachalin-2 im Fernen Osten, Novateks Jamal-LNG auf der arktischen Jamal-Halbinsel, Gazproms Portowaja-LNG und Novateks Kriogas-Wysozk-LNG.
• Darüber hinaus hat Russland historisch gesehen den Großteil seines Erdgases über Pipelines nach Europa und China exportiert. Ab dem zweiten Quartal 2022 entwickelt das Land LNG-Verflüssigungsanlagen als Teil der Strategie der russischen Regierung zur Diversifizierung der Gasexporte in europäische und asiatische Märkte ohne größere Investitionen in die Pipeline-Infrastruktur. Stand April 2022 hatte Russland 136,7 MTPA an geplanter Verflüssigungskapazität. In Ostrussland ist Far East LNG, auch Sachalin-1-LNG (6,2 MTPA) genannt, ein wichtiges Projekt in der Vor-FID-Pipeline. Sobald diese Projekte realisiert werden, wird erwartet, dass die CAPEX in der Öl- und Gasindustrie über den Prognosezeitraum steigen wird, was wiederum zu einem Wachstum des EPC-Marktes führen dürfte.
• Im September 2021 unterzeichneten RusKhimAlyans, Linde und Renaissance Heavy Industries einen EPC-Vertrag zum Bau einer Erdgasverflüssigungsanlage im Rahmen des Gasverarbeitungskomplexes in der Nähe von Ust-Luga (GPC, Teil des Komplexes zur Verarbeitung ethanhaltigen Gases; der GPC-Betreiber ist RusKhimAlyans, ein Gemeinschaftsunternehmen von Gazprom und RusGazDobycha). Der Vertrag wurde in St. Petersburg, Russland, unterzeichnet. Gemäß dem EPC-Vertrag wird das Konsortium aus Linde und Renaissance Heavy Industries voraussichtlich Ausrüstungen und Materialien für Planungsarbeiten liefern sowie den Bau und die Installation von zwei Produktionszügen mit einer Gesamtkapazität von 13 Millionen Tonnen LNG pro Jahr durchführen. Darüber hinaus soll eine in Russland patentierte Technologie (Patentinhaber: Gazprom und Linde) zur Herstellung dieses LNG eingesetzt werden. Solche Verträge und technologischen Entwicklungen werden sich daher positiv auf das russische Midstream-Segment während des Prognosezeitraums auswirken.
• Daher werden die oben genannten Faktoren voraussichtlich zum Marktwachstum während des Prognosezeitraums beitragen.

Steigende Investitionen in die Petrochemieindustrie treiben den Markt an

• Im jüngsten Weltenergie-Ausblick prognostizierte BP, dass die globale Nachfrage nach Rohöl und Kondensaten zwischen 2019 und 2040 aufgrund des zunehmenden Wachstums bei der Nutzung von Elektrofahrzeugen und anderer Faktoren um weniger als 3 Millionen Barrel pro Tag steigen könnte. Daher strebt Russland, wie andere auf Kohlenwasserstoffe ausgerichtete Volkswirtschaften, angesichts unsicherer globaler Rohölnachfrageaussichten ebenfalls einen Vorstoß in die Petrochemie an.
• Moskau, die Hauptstadt Russlands, plant ebenfalls neue Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung der Petrochemieindustrie mit dem Ziel, die Produktion bis 2030 auf etwa 20 Millionen Tonnen pro Jahr zu verdoppeln.
• Die russischen Ölraffinerien produzierten im Jahr 2021 etwa 6,9 Millionen Barrel pro Tag, ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Zwischen 2011 und 2021 stieg die tägliche Raffineriekapazität im gesamten Land um etwa 1,2 Millionen Barrel.
• Stand März 2022 gab es im Land 44 aktive Raffinerien mit einer kombinierten Kapazität von etwa 7 Millionen Barrel pro Tag. Die meisten Ölraffinerien des Landes wurden in der Sowjetära und davor in Betrieb genommen. Die Raffinerieauslastung im Land war lange Zeit niedrig und steigt seit 2019 wieder an.
• Der Großteil der Nachfrage des russischen EPC-Marktes im Downstream-Sektor wird voraussichtlich aus dem Petrochemiesektor kommen. Im Januar 2022 gewann DL E&C (ein koreanisches Unternehmen, das auf EPC spezialisiert ist) einen Vertrag zum Bau einer großmaßstäblichen Gaschemieanlage in Russland und setzte sich dabei gegen führende europäische Länder durch. Das Projekt zielt darauf ab, die weltweit größte Polymeranlage auf Einzellinienbasis in der Region Ust-Luga, 110 Kilometer südwestlich von St. Petersburg, Russland, zu errichten. Der Vertragswert beträgt etwa 1,20 Milliarden USD, und DL E&C übernimmt die Verantwortung für Planung und Gerätebeschaffung. Nach Fertigstellung kann die Anlage jährlich 3 Millionen Tonnen Polyethylen, 120.000 Tonnen Butan und 50.000 Tonnen Hexan produzieren.
• Ebenfalls im Februar 2022 unterzeichnete Samsung Engineering (eines der weltweit führenden EPC- und Projektmanagementunternehmen) einen Vertrag über 1 Milliarde EUR mit der China National Chemical Engineering & Construction Corporation Seven Ltd für die Planungs- und Beschaffungsarbeiten des Baltischen Ethan-Cracker-Projekts in Russland. Baltic Chemical Complex LLC (CC7), der ursprüngliche Vertragsinhaber, hatte zuvor im Jahr 2019 einen EPC-Vertrag mit CC7 unterzeichnet. Das Projekt befindet sich am Finnischen Meerbusen in der Nähe des Seehafens Ust-Luga, Oblast Leningrad, 110 km südwestlich von St. Petersburg, Russland. Der Leistungsumfang von Samsung umfasst eine Ethan-Cracker-Einheit (zentrales Prozesselement der Anlage) mit einer Gesamtauslegungskapazität von 2,8 Millionen t/Jahr (Ethylen 1,4 Millionen t/Jahr × 2 Züge) sowie die Beschaffung für das Projekt.
• Daher wird die zunehmende petrochemische Infrastruktur den russischen Öl- und Gas-EPC-Markt während des Prognosezeitraums voraussichtlich antreiben.