Analyse der Größe und des Anteils des Öl- und Gas-EPC-Marktes in Russland – Wachstumstrends und -prognosen (2024–2029)

Russische Öl- und Gas-EPC-Markttrends

Midstream-Segment soll den Markt dominieren

• Öl- und Gaspipelines, Speicher sowie LNG- und RLNG-Anlagen sind die wichtigsten Midstream-Infrastrukturen, die EPC-Dienste erfordern. Die wachsende Öl- und Gasproduktion, der Export und die alternde Pipeline-Infrastruktur treiben die Nachfrage nach neuer Midstream-Infrastruktur voran.
• Im Jahr 2021 importierte die EU rund 155 Milliarden Kubikmeter (Milliarden Kubikmeter) russisches Erdgas. Es wird geschätzt, dass diese Zahl aufgrund von Faktoren wie einem Anstieg der Energienachfrage in Europa und dem darauffolgenden Ausbau des Pipelinenetzes durch Russland noch steigen wird.
• Das Land verzeichnete in den letzten Jahren einen Anstieg seiner LNG-Exporte mit einem Wachstum von etwa 168,08 % von 14,79 Milliarden Kubikmetern im Jahr 2010 auf 39,65 Milliarden Kubikmeter im Jahr 2021. Das Land verfügt derzeit über zwei LNG-Anlagen, die von Gazprom geführte Sachalin- 2 im Fernen Osten, Novateks Yamal LNG auf der arktischen Jamal-Halbinsel, Gazproms Portovaya LNG und Novateks Kriogas-Vysotsk LNG.
• Darüber hinaus hat Russland in der Vergangenheit den größten Teil seines Erdgases über Pipelines nach Europa und China exportiert. Ab dem zweiten Quartal 2022 entwickelt das Unternehmen LNG-Verflüssigungsanlagen als Strategie der russischen Regierung, um die Gasexporte auf europäische und asiatische Märkte zu diversifizieren, ohne große Investitionen in die Pipeline-Infrastruktur zu tätigen. Im April 2022 verfügte Russland über eine geplante Verflüssigungskapazität von 136,7 MTPA. In Ostrussland ist Far East LNG, auch Sachalin-1 LNG genannt (6,2 MTPA), ein großes Projekt in der Pre-FID-Pipeline. Sobald diese Projekte realisiert sind, wird daher erwartet, dass die Investitionsausgaben in der Öl- und Gasindustrie im Prognosezeitraum steigen, was wiederum zu einem Wachstum des EPC-Marktes führen dürfte.
• Im September 2021 unterzeichneten RusKhimAlyans, Linde und Renaissance Heavy Industries einen EPC-Vertrag zum Bau einer Erdgasverflüssigungsanlage innerhalb des Gasverarbeitungskomplexes in der Nähe von Ust-Luga (GPC, Teil des Komplexes zur Verarbeitung von ethanhaltigem Gas; der GPC-Betreiber ist RusKhimAlyans, ein Joint Venture von Gazprom und RusGazDobycha). Der Vertrag wurde in St. Petersburg, Russland, unterzeichnet. Gemäß dem EPC-Vertrag wird das Konsortium aus Linde und Renaissance Heavy Industries voraussichtlich Ausrüstung und Materialien für Designarbeiten bereitstellen sowie den Bau und die Installation von zwei Produktionslinien mit einer Gesamtkapazität von 13 Millionen Tonnen LNG pro Jahr durchführen. Darüber hinaus dürfte zur Herstellung dieses LNG eine in Russland patentierte Technologie (Patentinhaber Gazprom Linde) zum Einsatz kommen. Daher werden sich solche Verträge und technologischen Entwicklungen im Prognosezeitraum positiv auf das russische Midstream-Segment auswirken.
• Daher wird erwartet, dass die oben genannten Faktoren im Prognosezeitraum zum Wachstum des Marktes beitragen.

Steigende Investitionen in der petrochemischen Industrie, um den Markt voranzutreiben

• Im jüngsten Weltenergieausblick prognostizierte BP, dass der weltweite Rohöl- und Kondensatbedarf zwischen 2019 und 2040 unter anderem aufgrund der zunehmenden Wachstumsrate bei der Nutzung von Elektrofahrzeugen um weniger als 3 Millionen Barrel pro Tag steigen könnte. Daher versucht auch Russland, wie andere auf Kohlenwasserstoffe ausgerichtete Volkswirtschaften, angesichts der unsicheren Aussichten für die weltweite Rohölnachfrage in die Petrochemie vorzudringen.
• Auch Moskau, die Hauptstadt Russlands, plant neue Maßnahmen, um die Entwicklung der petrochemischen Industrie voranzutreiben, mit dem Ziel, die Produktion bis 2030 auf rund 20 Millionen Tonnen pro Jahr zu verdoppeln.
• Die russischen Ölraffinerien produzierten im Jahr 2021 rund 6,9 Millionen Barrel pro Tag, eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Zwischen 2011 und 2021 stieg die tägliche Raffineriekapazität im ganzen Land um etwa 1,2 Millionen Barrel.
• Im März 2022 gab es im Land 44 aktive Raffinerien mit einer Gesamtkapazität von etwa 7 Millionen Barrel pro Tag. Die meisten Ölraffinerien des Landes wurden in der Sowjetzeit und davor in Betrieb genommen. Die Raffinerieauslastung im Land ist seit geraumer Zeit niedrig und nimmt seit 2019 wieder zu.
• Der Großteil der Nachfrage des russischen EPC-Marktes im Downstream-Sektor wird voraussichtlich aus dem Petrochemiesektor kommen. Im Januar 2022 erhielt DL EC (ein auf EPC spezialisiertes koreanisches Unternehmen) einen Auftrag zum Bau einer Gaschemieanlage im Mega-Maßstab in Russland und setzte sich damit gegen fortgeschrittene europäische Länder durch. Ziel des Projekts ist der Bau der weltweit größten Polymeranlage auf Einlinienbasis in der Region Ust-Luga, 110 Kilometer südwestlich von St. Petersburg, Russland. Der Auftragswert beträgt etwa 1,20 Milliarden US-Dollar und DL EC wird für Design und Ausrüstungsbeschaffung verantwortlich sein. Nach ihrer Fertigstellung kann die Anlage 3 Millionen Tonnen Polyethylen, 120.000 Tonnen Butan und 50.000 Tonnen Hexan pro Jahr produzieren.
• Außerdem unterzeichnete Samsung Engineering (eines der weltweit führenden EPC- und Projektmanagementunternehmen) im Februar 2022 einen Vertrag über 1 Milliarde Euro mit der China National Chemical Engineering Construction Corporation Seven Ltd. über die Planungs- und Beschaffungsarbeiten für das Baltic Ethane Cracker Project in Russland. Baltic Chemical Complex LLC (CC7), der ursprüngliche Vertragseigentümer, hatte bereits 2019 einen EPC-Vertrag mit CC7 unterzeichnet. Das Projekt befindet sich am Finnischen Meerbusen in der Nähe des Seehafens Ust-Luga, Oblast Leningrad, 110 km südwestlich von St. Petersburg , Russland. Der Arbeitsumfang von Samsung umfasst eine Ethan-Cracker-Einheit (Kernprozesselement der Anlage) mit einer Gesamtkapazität von 2,8 Millionen Tonnen pro Jahr (Ethylen 1,4 Millionen Tonnen pro Jahr * 2 Züge) und die Beschaffung für das Projekt.
• Daher wird erwartet, dass die zunehmende petrochemische Infrastruktur den russischen Öl- und Gas-EPC-Markt im Prognosezeitraum antreiben wird.