Analyse der Größe und des Anteils des turkmenischen Öl- und Gasmarktes – Wachstumstrends und -prognosen (2024 – 2029)

Trends auf dem Öl- und Gasmarkt in Turkmenistan

Der Midstream-Sektor verzeichnet ein deutliches Wachstum

• Der Midstream-Sektor umfasst den Transport und die Lagerung von gefördertem Rohöl und Erdgas. Dazu gehören Infrastrukturen wie Rohöl- und Erdgaspipelines, Gasaufbereitungsanlagen, Erdgasverflüssigungsanlagen sowie Flüssiggas- und Regasifizierungsspeicher.
• Traditionell war die Welt zur Deckung ihres Primärenergiebedarfs stärker auf Öl angewiesen. In den letzten Jahren haben jedoch die wachsenden Bedenken hinsichtlich der Emissionen zu einem erhöhten Erdgasverbrauch geführt, was zu hohen Investitionen in Erdgasaufbereitungsanlagen führte.
• Turkmenistan ist Chinas größter Erdgaslieferant und exportierte im Jahr 2021 fast 31 Milliarden Kubikmeter, weit vor Russland (10 Milliarden Kubikmeter pro Jahr). Damit ist China vor Russland (8,5 Milliarden Kubikmeter pro Jahr) der größte Kunde Turkmenistans.
• Die Erdgasproduktion im Land stieg um 20,15 %, von 66 Milliarden Kubikmetern im Jahr 2020 auf 79,3 Milliarden Kubikmeter im Jahr 2021. Der Gasverbrauch in Turkmenistan stieg um 24 %, von 29,6 Milliarden Kubikmetern im Jahr 2020 auf 36,7 Milliarden Kubikmeter im Jahr 2021 Daher wird erwartet, dass die steigende Produktion das Wachstum der Pipeline-Infrastruktur ankurbeln wird.
• Im November 2021 unterzeichneten Turkmenistan, Aserbaidschan und Iran ein trilaterales Abkommen über einen Gasaustausch in Aschgabat. Gemäß der Vereinbarung werden jährlich 1,5 bis 2 Milliarden Kubikmeter Gas geliefert, wobei Turkmenistan Gas an den Iran und Iran die gleiche Menge Gas an Aserbaidschan liefert.
• Im Oktober 2022 plante Turkmenistan, seine Erdgasexporte nach China auf 65 Milliarden Kubikmeter pro Jahr zu verdoppeln, und zwar aufgrund des Baus der vierten Leitung der derzeit im Bau befindlichen China-Turkmenistan-Gaspipeline mit einer Kapazität von 30 Milliarden Kubikmetern pro Jahr. Zwischen den beiden Ländern wurde eine Einigung über die zweite Phase des Galkynysh-Gasfeldes in Turkmenistan erzielt, das nachgewiesene kommerzielle Reserven von rund 2.800 Milliarden Kubikmetern aufweist. Derzeit kann die China-Turkmenistan-Gaspipeline 55 Milliarden Kubikmeter pro Jahr liefern, und wenn sie vollständig fertiggestellt wäre, würde sie 85 Milliarden Kubikmeter pro Jahr liefern. In den Jahren 2009, 2010 und 2014 wurden die ersten drei Leitungsstränge in Betrieb genommen. Der Fertigstellungstermin der vierten Linie wurde noch nicht bekannt gegeben.
• Aufgrund dieser Faktoren und der laufenden Investitionen und Entwicklungen im Midstream-Sektor des Landes wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum ankurbelt.

Steigende Investitionen, um den Markt voranzutreiben

• Die turkmenische Ölindustrie ist in hohem Maße von Erdgasressourcen abhängig, insbesondere von Erdgas aus dem Kaspischen Meer und aus Onshore-Feldern. Nach offiziellen Angaben werden die Erdgasreserven Turkmenistans auf 71,64 Milliarden Tonnen Öläquivalent geschätzt, wobei 53 Milliarden Tonnen Erdgas in Onshore-Feldern und 18,21 Milliarden Tonnen Erdgas in Offshore-Feldern liegen.
• In Turkmenistan stieg die Ölproduktion im Jahr 2021 um 15,3 % von 10,4 Millionen Tonnen im Jahr 2017 auf 12 Millionen Tonnen im Jahr 2021. Der Ölverbrauch stieg um 4,2 %, von 140.000 Barrel pro Tag im Jahr 2020 auf 146.000 Barrel pro Tag im Jahr 2021.
• Nach Angaben der British Petroleum (BP) Statistical Review of World Energy für 2021 verfügte Turkmenistan Ende 2020 über 600 Millionen Barrel nachgewiesene Ölreserven und 19,5 Billionen Kubikmeter nachgewiesene Erdgasreserven.
• Im Dezember 2022 diskutierten und unterzeichneten Turkmenistan und große südkoreanische Unternehmen mehrere Vereinbarungen über die Umsetzung neuer Investitionen in den gaschemischen Komplex Turkmenistans. Das Projekt umfasst den Bau einer Gasaufbereitungsanlage in der Balkanprovinz zur Herstellung von Diesel und Naphtha durch Hyundai Engineering, LX International Corp. und die japanische Itochu Corporation. Daewoo Engineering and Construction wird in der Balkanprovinz eine Harnstoffanlage mit einer Kapazität von 1,155 Millionen Tonnen Harnstoff und in der Provinz Lebap eine Phosphordüngemittelanlage mit einer Kapazität von 300.000 Tonnen Phosphordünger errichten.
• Im Juli 2022, während der Laufzeit der Vereinbarung, verlängerte Dragon Oil, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Regierung von Dubai, seine Partnerschaftsvereinbarung mit Turkmen Oil bis Mai 2025 für einen Zeitraum von 10 weiteren Jahren im Wert von 1 Milliarde US-Dollar. Zur Unterstützung von Expansions- und Entwicklungsprogrammen wird das Unternehmen während der Vertragsverlängerung voraussichtlich weitere 7 bis 8 Milliarden US-Dollar investieren. Um bis 2035 eine Rohölproduktion von 350 Millionen Barrel zu erreichen, müssten künftig Fördermengen zwischen 60.000 und 70.000 Barrel pro Tag liegen.
• Daher wird erwartet, dass die Öl- und Gasindustrie des Landes im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Öl- und Gasproduktion in der Region und steigender Investitionen im Öl- und Gassektor leicht wachsen wird.