Marktgröße und Marktanteil für Heimtierpflege
Marktanalyse für Heimtierpflege von Mordor Intelligence
Die Marktgröße für Heimtierpflege erreichte 380 Milliarden USD im Jahr 2025 und wird voraussichtlich auf 650 Milliarden USD bis 2030 steigen, mit einer CAGR von 11,33%. Hunde bleiben das dominierende Begleittier, und Besitzer lenken weiterhin Haushaltsbudgets in Richtung Premium-Ernährung, Gesundheitspflege und technologieunterstützte Dienstleistungen. Jüngere Demografien, angeführt von Millennials und Gen Z, beschleunigen die Ausgaben pro Haustier, während die rasche Verbreitung von Online-Abonnements und Direktvertriebs-Plattformen die Produktreichweite erweitert. Die zunehmende Urbanisierung in Asien-Pazifik fügt neue Nachfrageschichten hinzu, und funktionelle Ernährung, unterstützt durch tiefere Wissenschaft, stärkt die Preismacht. Gleichzeitig testen Kosteninflation, regulatorische Änderungen und Beschaffungsdruck bei Inhaltsstoffen die Agilität und Margendisziplin der Hersteller.
Wichtige Erkenntnisse des Berichts
- Nach Haustierart eroberten Hunde 59% des Marktanteils für Heimtierpflege im Jahr 2024, und Katzen werden voraussichtlich mit einer CAGR von 7,8% bis 2030 expandieren.
- Nach Produkttyp führte Heimtiernahrung mit 40,5% Umsatzanteil im Jahr 2024, und frische und gekühlte Nahrung wird voraussichtlich mit einer CAGR von 19,5% bis 2030 wachsen.
- Nach Preissegment hielten Massenprodukte 63% der Marktgröße für Heimtierpflege im Jahr 2024, und das Super-Premium-Segment wächst mit einer CAGR von 15,2%.
- Nach Vertriebskanal entfielen auf den stationären Einzelhandel 60% der Marktgröße für Heimtierpflege im Jahr 2024, und Online-Abonnementdienste steigen mit einer CAGR von 18%.
- Nach Geografie kommandierte Nordamerika einen Umsatzanteil von 42,5% im Jahr 2024, und Asien-Pazifik verzeichnet die schnellste Entwicklung mit einer CAGR von 12%.
Globale Trends und Einblicke des Marktes für Heimtierpflege
Analyse der Treiber-Auswirkungen
| Treiber | (~) % Auswirkung auf CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Zeitliche Auswirkung |
|---|---|---|---|
| Steigende globale Haustierhaltung unter Millennials und Gen Z | +2.1% | Nordamerika, Europa | Mittelfristig (2-4 Jahre) |
| Vermenschlichung von Haustieren treibt Premium-Ausgaben | +2.8% | Entwickelte Märkte weltweit | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| E-Commerce und Direktvertriebs-Abonnements erweitern den Zugang | +1.9% | Global mit Schwerpunkt auf Asien-Pazifik | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Fortschritte in der Ernährungswissenschaft ermöglichen funktionelle und personalisierte Diäten | +1.4% | Nordamerika und Europa | Mittelfristig (2-4 Jahre) |
| Regulatorische Harmonisierung senkt grenzüberschreitende Compliance- Reibung | +0.8% | EU und US-Angleichung | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| KI-unterstützte Haustier-Telegesundheits-Ökosysteme verbunden mit intelligenten Geräten | +1.2% | Nordamerika, Europa und wachsend in Asien-Pazifik wachsend | Mittelfristig (2-4 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Steigende globale Haustierhaltung unter Millennials und Gen Z
Gen Z-Haushalte mit Haustieren stiegen um 43,5% von 2023 auf 2024 und erreichten 18,8 Millionen US-Haushalte. Nahezu alle dieser Besitzer betrachten das Tier als Familienmitglied und priorisieren regelmäßig diskretionäre Ausgaben neu, um Haustierbudgets zu schützen. Ähnliche Muster zeigen sich in China, wo die städtische Haustierpopulation 2024 die 120-Millionen-Marke überschritt. Physische Händler bemerken den Wandel: Gen Z-Ladenbesuche bei PetSmart stiegen über fünf Jahre um 1,3%, während der Millennial-Traffic sank, was auf eine neue Kohorte mit unterschiedlichen Kanalpräferenzen hinweist. Mittelfristig wird erwartet, dass der anhaltende Kohortenwechsel eine erhöhte Nachfrage festschreibt.
Vermenschlichung von Haustieren treibt Premium-Ausgaben
In den Vereinigten Staaten macht Premium-Hundefutter bereits 30% der Kategorieumsätze aus, und Besitzer zahlen bis zu 150 USD monatlich für Formulierungen in Humanqualität. Frischfutter zeigt seit 2019 mehr als 30% jährliches Wachstum und liefert nun 31,7% der Premium-Umsätze. Die Aufnahme von Nahrungsergänzungsmitteln und Haustierversicherung unterstreicht die Bereitschaft, in präventive Gesundheit zu investieren, wobei die Hundeversicherungspenetration 2024 45% erreichte. Da Marken Produkte als funktionelles Wohlbefinden statt als Grundernährung positionieren, steigt der Margenspielraum.
E-Commerce und Direktvertriebs-Abonnements erweitern den Zugang
Der US-E-Commerce-Umsatz mit Heimtiernahrung soll 2024 21 Milliarden USD überschreiten und bereits 40% der inländischen Hunde- und Katzenfutterverkäufe ausmachen. Chewy berichtet, dass 53% der Goody Box-Abonnenten Ladenbesuche erheblich reduzierten, was auf eine dauerhafte Verhaltensänderung hindeutet. Global wird erwartet, dass die Online-Penetration bei Haustierbedarf von 6,4% in 2023 auf 8% bis 2028 steigt. Datenreiche digitale Modelle ermöglichen personalisierte Empfehlungen und prädiktive Nachbestellung, verbessern den Customer Lifetime Value und senken die Abwanderung.
Fortschritte in der Ernährungswissenschaft ermöglichen funktionelle und personalisierte Diäten
Marken wie Hill's Pet Nutrition nutzen mikrobiom-fokussierte ActivBiome+-Mischungen zur Verbesserung der Verdauungsgesundheit. Alternative Proteine bewegen sich in Richtung Skalierung; Ÿnsect sicherte sich AAFCO-Zulassung für getrocknete Mehlwurm-Einschlüsse in US-Rezepten und bietet hohe Verdaulichkeit und einen kleineren ökologischen Fußabdruck.
Analyse der Beschränkungsauswirkungen
| Beschränkung | (~) % Auswirkung auf CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Zeitliche Auswirkung |
|---|---|---|---|
| Inflationsbedingte Preissensibilität für Premium-SKUs | -1.8% | Schwellenmärkte und wertorientierte Haushalte weltweit | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Strenge Produktsicherheitsvorschriften erhöhen Compliance- Kosten | -1.2% | EU und Nordamerika | Mittelfristig (2-4 Jahre) |
| Proteinherkünftige Nachhaltigkeitsprüfung komprimiert Inhaltsstoffoptionen | -0.9% | Europa und Nordamerika | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Klimabedingte Lieferketten-Fragilität für Spezialzutaten | -1.1% | Globale landwirtschaftliche Hotspots | Mittelfristig (2-4 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Inflationsbedingte Preissensibilität für Premium-SKUs
Achtundfünfzig Prozent der Besitzer glauben, dass Haustierartikel schneller im Preis gestiegen sind als andere Kategorien, und die mittleren monatlichen Hundehaltungskosten stiegen 2024 auf 260 USD. Der Handelsmarkenanteil hat 34% in Europas 11,7 Milliarden USD großem Einzelhandelsmarkt für Heimtiernahrung erreicht, da Haushalte Einsparungen suchen. Trotz des Rückzugs bewahren viele Besitzer die Kernernährungsausgaben, indem sie Ausgaben anderswo reduzieren, was das Volumenrisiko für wesentliche Produkte mindert.
Strenge Produktsicherheitsvorschriften erhöhen Compliance-Kosten
Das AFIC-Framework der FDA verlangt erschöpfende Sicherheitsakten für neuartige Inhaltsstoffe und strapaziert die Budgets kleinerer Unternehmen[1]Quelle: Federal Register, "Animal Food Ingredient Consultation Program Launch," federalregister.gov. AAFCOs überarbeitete Etiketten und Testprotokolle erfordern zeileweise Updates, und europäische Novel-Food-Bewertungen verlängern Vorlaufzeiten. Verstärkte Pathogentests für Rohformate nach jüngsten HPAI-Vorfällen haben die Qualitätssicherungsausgaben weiter erhöht.
Segmentanalyse
Nach Haustierart: Dominanz von Hunden mit rapidem Katzen-Potenzial
Hunde machten 59% des Marktanteils für Heimtierpflege im Jahr 2024 aus und spiegeln breitere Produktportfolios und höhere Ausgaben pro Tier wider. Katzen werden voraussichtlich eine CAGR von 7,8% bis 2030 verzeichnen, angetrieben durch urbanes Leben und katzenspezifische Innovation. Das Hundesegment profitiert von fortgeschrittenen Gesundheitsformulierungen, wobei Premium-Hundefutter 30% der Kategorieumsätze ausmacht. Katzen erleben einen "Katzenökonomie"-Aufschwung in China, da Apartments kleinere Haustiere bevorzugen. Die anhaltende Vermenschlichung hält Premium-Hundediäten an der Spitze neuer Markteinführungen. Unterdessen zielen katzenorientierte Snack- und funktionelle Leckerli-Rollouts darauf ab, die historische Ausgabenlücke zu schließen. Die steigende Anzahl von Einpersonenhaushalten weltweit unterstützt weiter die Katzenadoption und damit verbundene Zubehörverkäufe.
Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente verfügbar beim Berichtskauf
Nach Produkttyp: Nahrungsbasis mit Frische-Beschleunigung
Heimtiernahrung repräsentierte 40,5% der Marktgröße für Heimtierpflege im Jahr 2024 und bestätigte ihren grundlegenden Status in Haushaltsbudgets. Frische und gekühlte Formulierungen expandieren mit einer CAGR von 19,5%, unterstützt durch Verbrauchernachfrage nach minimal verarbeiteten Produkten. Das breitere Portfolio umfasst Gesundheitsartikel, Pflege, Zubehör und Dienstleistungen, die jeweils Anteile erobern, während Besitzer menschliche Lifestyle-Käufe für Tiere duplizieren. Abonnement-Umsatzmodelle gestalten die Nachbestellungshäufigkeit um, besonders bei Nass- und Frischfutter. Intelligente Futterspender und vernetzte Wasserbrunnen integrieren sich nahtlos mit diesen Premium-Menüoptionen und stärken die Ökosystem-Klebrigkeit.
Nach Preissegment: Massenvolumen mit Super-Premium-Momentum
Massensegment-Produkte lieferten 63% des Umsatzes von 2024 und boten Wert und hohe Geschwindigkeit. Das Super-Premium-Band wird voraussichtlich eine CAGR von 15,2% verbuchen, angetrieben durch funktionelle Aussagen und zielgerichtete Lebensphase-Ernährung. Allergieerleichterungs- und Verdauungsgesundheitsetiketten kommandieren Preisaufschläge bis zu 200% über Massen-Trockenfutter[2]Quelle: Phys.org Science Desk, "Health-Claim Premiums in Pet Food," phys.org. Inflation erweitert die Wert-Premium-Kluft. Einzelhändler verstärken die Handelsmarkenqualität zur Verteidigung der Käuferanteile, aber anhaltendes Interesse an wissenschaftlich fundierten Produkten hält das obere Ende lebendig. Hersteller, die klinische Substantiierung kommunizieren, bewahren Elastizität auch in volatilen Makrozyklen.
Nach Vertriebskanal: Ladenstärke mit digitaler Disruption
Stationäre Verkaufsstellen behielten 60% der Verkäufe von 2024, unterstützt durch sofortige Produktverfügbarkeit und persönliche Beratung. Online-Abonnementdienste sind auf Kurs für eine CAGR von 18%, da personalisierte Logistik und Auto-Nachbestellungsmodelle Resonanz finden, besonders unter Gen Z. Tierarzt-dispensierte Linien fügen professionelle Glaubwürdigkeit hinzu und erfassen diagnosebezogene Upsells. Omnichannel-Strategien, die Curbside-Abholung, Same-Day-Lieferung und In-Store-Kliniken verschmelzen, werden zur Baseline. Unternehmen, die digitale Dateneinblicke mit physischer Erfahrung verschmelzen, verbessern Retention und durchschnittliche Warenkorbgröße.
Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente verfügbar beim Berichtskauf
Geografische Analyse
Nordamerika kommandierte einen Umsatzanteil von 42,5% des Marktes für Heimtierpflege im Jahr 2024. Ausgereiftes Premium-Positioning, hohe ambulante Tierarztausgaben und branchenführende E-Commerce-Penetration erhalten das Wachstum trotz Marktreife. Asien-Pazifik trägt starkes inkrementelles Volumen bei, da urbane Haushalte in China, Indien und Südostasien Begleittiere annehmen. Die CAGR-Prognose der Region von 12% übertrifft jede andere Geografie, unterstützt durch Einkommenssteigerungen und digitalen Handel-Leapfrogging. Asien-Pazifik führt mit einer CAGR von 12% bis 2030, angeheizt durch Einkommensgewinne und kulturelle Verschiebungen hin zu Haustierbegleitung. Chinas Marktwert erreichte 41,9 Milliarden USD im Jahr 2024, wobei Nahrung 52,8% der Ausgaben repräsentierte[3]Quelle: USDA Foreign Agricultural Service, "China Pet Food Market Report 2024," usda.gov.
Europa bewahrt eine ausgewogene Struktur, die durch strenge Sicherheitsstandards und wachsendes Interesse an alternativen Proteinen gekennzeichnet ist. Nachhaltigkeitsnarrative finden Anklang und geben pflanzenbasierten und insektenbasierten Innovationen unter den grünen Übergangsrichtlinien der EU günstige Traktion.
Südamerika, der Nahe Osten und Afrika bleiben in absoluten Umsätzen kleiner, bieten aber zweistelliges Wachstumspotenzial. Angebotsseitige Herausforderungen wie Kühlketten-Infrastruktur und Preissensibilität erfordern lokalisierte Produktformate. Dennoch öffnet die Mittelschichtexpansion in Brasilien, Mexiko, Saudi-Arabien und den VAE Raum für Mittel- und Premium-Angebote, besonders online, wo physische Distribution hinkt. Multinationale Marken mildern Logistikhürden durch Partnerschaften mit regionalen Co-Packern und Betonung von umgebungs- oder gefriergetrockneten Formulierungen, die Kühlungsbedarf umgehen. Wachsende Smartphone-Penetration beschleunigt Direktvertrieb-Lieferungen und gibt neuen Teilnehmern einen kosteneffektiven Marktzugang ohne große physische Präsenz. Regulatorische Angleichung innerhalb von Blöcken wie Mercosur und dem Golf-Kooperationsrat erleichtert allmählich Etikettierungs- und Zollreibung, obwohl Zölle auf Spezialinputs noch auf Regalpreise drücken. Unternehmen, die Packungsgrößen, Geschmacksprofile und Werbekadenz an lokale Ausgabenmuster anpassen, sichern sich bereits First-Mover-Vorteile, während die Infrastruktur weiter reift.
Notiz: Segmentanteil aller einzelnen Segmente verfügbar beim Berichtskauf
Wettbewerbslandschaft
Die Wettbewerbsintensität ist hoch, wobei die fünf größten Unternehmen zusammen nur 14,7% des Umsatzes vereinen. Mars Inc. führt, gefolgt von Nestlé Purina. Colgate-Palmolives Hill's Pet Nutrition, J.M. Smuckers Big Heart Pet Brands und General Mills' Blue Buffalo runden die Spitzenkohorte ab. Ihr bescheidenes kombiniertes Gewicht lässt weites Territorium für regionale Champions, Spezialformulierer und digital native Startups.
Branchenführer akquirieren weiterhin Fähigkeiten zur Wachstumssicherung. Mars zahlte 120 USD pro Aktie für die Diagnostikgruppe Heska, und Colgate-Palmolive kaufte Prime100 zur Sicherung eines Standbeins im Frischformat-Heimtierfutter. General Mills absorbierte Whitebridge Pet Brands für 1,45 Milliarden USD und stärkte seine Präsenz in Leckerlis und Katzenspezialitäten. Diese Züge illustrieren eine Neigung zur vertikalen Integration, Premium-Nachbarschaft und internationaler Kanalhebel.
Technologie ist nun ein Kerndifferentiator. Mars' 1 Milliarde USD digitales Budget unterstützt KI-Zahnkontrollen und vernetzte Pflegeplattformen. Nestlé Purina plant über 100 neue mikrobiom-fokussierte SKUs, während Ÿnsects Inhaltsstoffzulassung alternative Protein-Pipelines beschleunigt. Kleinere Marken nutzen klare Nischen aus, von gefriergetrockneten Rohdiäten bis zu probiotischen Kauartikeln, und werden oft Akquisitionsziele, sobald der Umsatz skaliert.
Branchenführer der Heimtierpflege
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Mars Inc.
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Hill's Pet Nutrition (Colgate-Palmolive)
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General Mills Inc.
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J.M. Smucker Co.
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Nestlé Purina
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Jüngste Branchenentwicklungen
- Mai 2025: Mars Petcare führte den KI-basierten GREENIES Canine Dental Check global ein, unterstützt durch einen 1 Milliarde USD digitalen Investitionsplan.
- Februar 2025: Ÿnsect sicherte sich AAFCO-Zulassung für getrocknetes Mehlwurm-Mehl, die erste Insektenprotein-Freigabe für US-Heimtiernahrung.
- November 2024: General Mills vollendete den 1,45 Milliarden USD Kauf von Whitebridge Pet Brands und erweiterte Blue Buffalos Leckerli-Katalog.
- Oktober 2024: Hill's Pet Nutrition eröffnete eine 365.000 Quadratfuß intelligente Fabrik in Kansas zur Verdopplung der Nassfutter-Produktion.
Globaler Marktbericht-Umfang für Heimtierpflege
Der Markt für Heimtierpflege umfasst Produkte, die in der Heimtierfütterung und -sicherheit, Ernährung, Bewegung und medizinischen Betreuung verwendet werden. Er umfasst auch Mundpflege, Veterinärversorgung, Nahrungsergänzungsmittel, Haustierpflege, Haustiermode-Produkte usw. Der Markt für Heimtierpflege ist segmentiert nach Haustierart (Hund, Katze, Fisch und andere Haustierarten), Produkttyp (Heimtiernahrung, Heimtierpflege und Pflegeprodukte), Vertriebskanal (stationärer Einzelhandel und Online-Shops) und Geografie (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Südamerika und Naher Osten und Afrika). Der Bericht bietet Marktgröße und Prognosen in Wertangaben (USD) für alle oben genannten Segmente.
| Hund |
| Katze |
| Fisch |
| Andere (Vögel, kleine Säugetiere, Reptilien) |
| Heimtiernahrung | Trocken |
| Nass | |
| Frisch / Gekühlt | |
| Funktionell / Therapeutisch | |
| Heimtiergesundheitspflege | Veterinärdiäten |
| Probiotika und Nahrungsergänzungsmittel | |
| Telegesundheitsdienste | |
| Pflege und Hygiene | Shampoos und Conditioner |
| Bürsten und Kämme | |
| Schermaschinen und Scheren | |
| Zubehör und intelligente Geräte | Intelligente Halsbänder und Tracker |
| Interaktive Spielzeuge | |
| Fütterungs- und Streu-Automatisierung | |
| Dienstleistungen | Tierkliniken |
| Haustierversicherung | |
| Betreuung, Tagesstätten und Training |
| Masse |
| Premium |
| Super-Premium |
| Stationärer Einzelhandel |
| Online-Einzelhandel |
| Abonnement-Plattformen |
| Nordamerika | Vereinigte Staaten |
| Kanada | |
| Mexiko | |
| Rest von Nordamerika | |
| Südamerika | Brasilien |
| Argentinien | |
| Rest von Südamerika | |
| Europa | Deutschland |
| Vereinigtes Königreich | |
| Frankreich | |
| Italien | |
| Spanien | |
| Russland | |
| Rest von Europa | |
| Asien-Pazifik | China |
| Japan | |
| Indien | |
| Australien | |
| Rest von Asien-Pazifik | |
| Naher Osten | Saudi-Arabien |
| Vereinigte Arabische Emirate | |
| Rest des Nahen Ostens | |
| Afrika | Südafrika |
| Nigeria | |
| Rest von Afrika |
| Nach Haustierart | Hund | |
| Katze | ||
| Fisch | ||
| Andere (Vögel, kleine Säugetiere, Reptilien) | ||
| Nach Produkttyp | Heimtiernahrung | Trocken |
| Nass | ||
| Frisch / Gekühlt | ||
| Funktionell / Therapeutisch | ||
| Heimtiergesundheitspflege | Veterinärdiäten | |
| Probiotika und Nahrungsergänzungsmittel | ||
| Telegesundheitsdienste | ||
| Pflege und Hygiene | Shampoos und Conditioner | |
| Bürsten und Kämme | ||
| Schermaschinen und Scheren | ||
| Zubehör und intelligente Geräte | Intelligente Halsbänder und Tracker | |
| Interaktive Spielzeuge | ||
| Fütterungs- und Streu-Automatisierung | ||
| Dienstleistungen | Tierkliniken | |
| Haustierversicherung | ||
| Betreuung, Tagesstätten und Training | ||
| Nach Preissegment | Masse | |
| Premium | ||
| Super-Premium | ||
| Nach Vertriebskanal | Stationärer Einzelhandel | |
| Online-Einzelhandel | ||
| Abonnement-Plattformen | ||
| Nach Geografie | Nordamerika | Vereinigte Staaten |
| Kanada | ||
| Mexiko | ||
| Rest von Nordamerika | ||
| Südamerika | Brasilien | |
| Argentinien | ||
| Rest von Südamerika | ||
| Europa | Deutschland | |
| Vereinigtes Königreich | ||
| Frankreich | ||
| Italien | ||
| Spanien | ||
| Russland | ||
| Rest von Europa | ||
| Asien-Pazifik | China | |
| Japan | ||
| Indien | ||
| Australien | ||
| Rest von Asien-Pazifik | ||
| Naher Osten | Saudi-Arabien | |
| Vereinigte Arabische Emirate | ||
| Rest des Nahen Ostens | ||
| Afrika | Südafrika | |
| Nigeria | ||
| Rest von Afrika | ||
Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen
Wie groß ist der aktuelle Markt für Heimtierpflege?
Der Markt für Heimtierpflege steht bei 380 Milliarden USD im Jahr 2025 und wird voraussichtlich 650 Milliarden USD bis 2030 erreichen.
Welches Segment hält den größten Anteil des Marktes für Heimtierpflege?
Heimtiernahrung führt mit einem Umsatzanteil von 40,5% im Jahr 2024 und bestätigt ihre zentrale Rolle in Haushaltshaustiersausgaben.
Welcher Kanal wächst am schnellsten für Haustierproduktverkäufe?
Online-Abonnementdienste expandieren mit einer CAGR von 18% zwischen 2025 und 2030, da Besitzer Bequemlichkeit und automatische Nachbestellung bevorzugen.
Wie schnell wächst der Markt für Heimtierpflege in Asien-Pazifik?
Asien-Pazifik wird voraussichtlich eine CAGR von 12% bis 2030 verbuchen, die schnellste unter allen Regionen.
Wer sind die führenden Unternehmen in der globalen Heimtierpflege?
Mars Inc. und Nestlé Purina stehen an der Spitze, aber zusammen mit drei anderen multinationalen Unternehmen repräsentieren sie nur 14,7% der Gesamtverkäufe, was ein offenes Wettbewerbsfeld widerspiegelt.
Was treibt die Premiumisierung in Heimtierpflege-Produkten?
Vermenschlichungstrends, funktionelle Ernährungswissenschaft und Bereitschaft, für Gesundheitsergebnisse zu zahlen, heben Super-Premium-Produkte an, die auf eine CAGR von 15,2% gesetzt sind.
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