Größe des Midstream-Marktes für Öl und Gas
| Studienzeitraum | 2019 - 2028 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2022 |
| CAGR | 1.90 % |
| Schnellstwachsender Markt | Südamerika |
| Größter Markt | Nordamerika |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Midstream-Marktanalyse für Öl und Gas
Die weltweit in Betrieb befindliche Länge der Öl- und Gaspipeline wurde im Jahr 2020 auf rund 2079,72 Tausend km geschätzt, die bis Ende 2027 voraussichtlich 2400 Tausend km erreichen wird, was einer CAGR von etwa 1,9 % im Prognosezeitraum 2022-2027 entspricht. Der Öl- und Gas-Midstream war von der COVID-19-Pandemie weitgehend unberührt, da die ständige Nutzung von Lagereinrichtungen für die Lagerung von Kohlenwasserstoffen, die Nutzung von Pipelines für den Kraftstofftransport und die robuste Nachfrage nach LNG im Jahr 2020 die Nachfrage nach Midstream-Dienstleistungen normalisierten. Es wird erwartet, dass Faktoren wie die steigende Produktion und der steigende Verbrauch von Erdgas und raffinierten Erdölprodukten die Nachfrage nach Pipeline-Dienstleistungen in den kommenden Jahren ankurbeln und den Öl- und Gas-Midstream-Markt im Prognosezeitraum antreiben werden. Umweltbedenken in Bezug auf neue Pipelines und Transportinfrastruktur dürften jedoch das Wachstum des Öl- und Gas-Midstream-Marktes in den kommenden Jahren bremsen.
- Das Transportsegment dürfte den Markt im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Nachfrage nach raffinierten Produkten dominieren.
- Es wird erwartet, dass steigende Investitionen und die Erschließung kleiner und komplexer Offshore-Felder in verschiedenen Regionen die Nachfrage nach Midstream-Dienstleistungen erhöhen werden. Daher wird erwartet, dass dies im Prognosezeitraum eine große Chance für den Midstream-Sektor bieten wird.
- Es wird erwartet, dass Südamerika im Prognosezeitraum der am schnellsten wachsende Markt sein wird, hauptsächlich aufgrund der wachsenden Nachfrage nach LNG in Ländern wie Chile, Brasilien und Argentinien.
Der Transportsektor dominiert den Markt
- Die Öl- und Gastransportindustrie wird von Pipelines dominiert. Es wird erwartet, dass die Öl- und Gasversorgung in verschiedenen Regionen die bestehenden Transportkapazitäten übersteigen wird, was Erweiterungen und den Bau neuer Pipelines erfordert.
- Weltweit hat der steigende Energiebedarf zu einer Zunahme neuer Pipeline-Konstruktionen und Transporteinrichtungen geführt, da der kontinuierliche Energiebedarf neue Öl- und Gasinfrastrukturen erfordert. Dieser steigende Energiebedarf hat den Bau neuer Terminals und Pipelines, einschließlich Öl- und Gaspipelines und Transport, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum (APAC) und in Afrika erhöht.
- So unterzeichneten Russland und Pakistan im Mai 2021 eine Vereinbarung über den Bau einer etwa 1.100 km langen Gaspipeline im Wert von 2 Milliarden US-Dollar bis Ende 2023. Darüber hinaus unterzeichneten Russland und Indien ein Abkommen im Wert von 40 Milliarden US-Dollar über Erdgasexporte nach Indien. Russland ist ein bedeutender Exporteur von LNG, was den Marktteilnehmern im Prognosezeitraum eine Chance in der Pipeline-Industrie bietet.
- Darüber hinaus begann die Entwicklung der Pipeline-Infrastruktur des größten Marktes für den Öl- und Gas-Midstream-Sektor, Nordamerika, bereits vor über einem halben Jahrhundert. Daher sind viele Pipelines alt und die Nachfrage steigt entsprechend dem prognostizierten Nachfrageanstieg nach Erdölprodukten und Erdgas.
- Die neuen Öl- und Gasexplorations- und -produktionsaktivitäten weltweit sowie ein verbessertes und effizientes Pipelinenetz für den Transport werden das Marktwachstum im Prognosezeitraum erheblich beeinflussen.
- Damit deckt der Transportsektor die wichtigsten Märkte im Midstream-Sektor ab. Daher wird erwartet, dass mit dem zunehmenden Transportsektor auch der Midstream-Sektor im Prognosezeitraum zunehmen wird.
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Südamerika wird der am schnellsten wachsende Markt sein
- Es wird erwartet, dass Südamerika im Prognosezeitraum der am schnellsten wachsende Markt für den Öl- und Gas-Midstream-Markt sein wird.
- Südamerika ist die Heimat einiger der größten Länder der Welt, gemessen an nachgewiesenen Öl- und Gasreserven. Die Region beherbergt auch einen der größten Offshore-Öl- und Gasmärkte der Welt. Brasilien, Venezuela, Argentinien und Kolumbien sind die wichtigsten Länder der Öl- und Gasindustrie der Region.
- Öl- und Gasprojekte, sowohl offshore als auch onshore, in Südamerika haben im Vergleich zu ähnlichen Projekten auf der ganzen Welt niedrigere Breakeven-Preise und wettbewerbsfähige Amortisationszeiten, was sie in den aktuellen turbulenten Zeiten widerstandsfähiger macht. Es wird erwartet, dass rund 30 Offshore-Öl- und Gasprojekte in der gesamten Region über einen Zeitraum von drei Jahren (2021-2023) grünes Licht erhalten werden, was eine kumulierte Greenfield-Investition in Höhe von 50 Milliarden US-Dollar erfordert. Diese Projekte werden von einer Mischung aus nationalen Ölgesellschaften (NOCs) und großen unabhängigen Unternehmen betrieben. Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmende Pipeline-Infrastruktur mit der Erschließung von Ölfeldern den Midstream-Markt in Südamerika im Prognosezeitraum vorantreiben wird.
- So plant Petrobras für den Zeitraum 2021 bis 2025 Investitionen in Höhe von rund 55 Milliarden US-Dollar. Von diesen Gesamtinvestitionen entfallen 84 % auf die Exploration und Produktion von Öl und Gas (EP). Die Investitionen von rund 46 Milliarden US-Dollar in EP betreffen rund 32 Milliarden US-Dollar, d.h. 70%, in Pre-Salt-Anlagen. Dies deutet darauf hin, dass im Prognosezeitraum im Upstream-Öl- und Gassektor, insbesondere in den Offshore-Öl- und Gasanlagen in Brasilien, erhebliche Investitionen in die Pipeline-Infrastruktur für den Rohöltransport erwartet werden.
- Darüber hinaus gibt es in Brasilien drei große Pipeline-Projekte, darunter sowohl Kapazitätserweiterungs-Pipelines als auch neu gebaute Pipelines. Die Pipeline zur Kapazitätserweiterung umfasst die Bolivien-Brasilien-Pipeline (GASBOL), die die Pipelinekapazität bis 2022 auf schätzungsweise 3,6 Millionen Kubikmeter erhöhen soll. Der Neubau der Gaspipeline umfasst die Gaspipeline zwischen Argentinien und Brasilien sowie São Carlos, São Paulo und Brasilien.
- Darüber hinaus verzeichnet die Region aufgrund der steigenden Gasnachfrage aus Ländern wie Chile, Brasilien und Argentinien ein Wachstum des LNG-Marktes. Chile, Brasilien und Argentinien waren mit Importen von 3,7, 3,3 bzw. 1,8 Milliarden Kubikmetern im Jahr 2020 die größten LNG-Importeure in der Region. Im Jahr 2020 importierte die gesamte Region Süd- und Mittelamerika insgesamt 13,9 Milliarden Kubikmeter LNG.
- Im März 2021 wurde der Gesetzentwurf 4476/2020, mit dem das neue Gasgesetz eingeführt wird, von der Abgeordnetenkammer in Brasilien verabschiedet. Der Gesetzentwurf verlagert die Kontrolle weg von den staatlich kontrollierten Petrobras und ermöglicht es Unternehmen, die Gaspipelines bauen wollen, einem einfachen Genehmigungsverfahren anstelle des bisherigen, komplexeren Vertrags zu folgen, und gibt der Energieregulierungsbehörde, der brasilianischen Nationalen Agentur für Erdöl, Erdgas und Biokraftstoffe, mehr Macht. Es wird erwartet, dass das Gesetz zu erheblichen Veränderungen in der Branche führen wird, da private Unternehmen zusammen mit Dritten, die Zugang zur LNG-Terminalinfrastruktur haben, schnell Importgenehmigungen für Erdgas erhalten können.
- Aufgrund der oben genannten Punkte wird daher erwartet, dass Südamerika im Prognosezeitraum die am schnellsten wachsende Region auf dem Öl- und Gas-Midstream-Markt sein wird.
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Überblick über die Öl- und Gas-Midstream-Branche
Der Midstream-Markt für Öl und Gas ist moderat konsolidiert. Zu den Hauptakteuren auf diesem Markt gehören unter anderem die APA Group, die Chevron Corporation, BP PLC, Enbridge Pipelines Inc. und Shell PLC.
Midstream-Marktführer in der Öl- und Gasindustrie
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APA Group
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Chevron Corporation
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BP PLC
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Enbridge Pipelines Inc.
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Shell PLC
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Nachrichten aus dem Öl- und Gas-Midstream-Markt
- Im Dezember 2020 kündigte das indische Erdölministerium einen Plan an, bis 2024 rund 60 Milliarden US-Dollar in den Ausbau der Gasinfrastruktur in Indien zu investieren. Damit will die Regierung den Anteil von Erdgas am Energiemix des Landes bis 2030 auf 15 Prozent erhöhen. Die Investition wird sich hauptsächlich auf die Entwicklung von Pipelinenetzen und LNG-Terminals im ganzen Land konzentrieren.
- Im Februar 2021 bekräftigten die Staatsoberhäupter Nigerias und Marokkos ihr Engagement für den Bau einer gemeinsamen Gaspipeline, die den Zugang zu Energie in ganz Westafrika erweitern soll. Die 5.660 km lange Pipeline, deren Kosten auf etwa 25 Milliarden US-Dollar geschätzt werden, soll als Erweiterung der bestehenden westafrikanischen Gaspipeline dienen, die derzeit Benin, Togo und Ghana versorgt und über Cádiz mit Spanien verbunden ist.
- Im Juli 2021 unterzeichneten Kenia und Tansania nach Jahren angespannter Beziehungen ein Abkommen über eine Gaspipeline im Wert von 1 Milliarde US-Dollar. Die Gaspipeline wird Gas zwischen der Küstenstadt Mombasa in Kenia und Dar es Salaam in Tansania transportieren. Das Projekt wird sich über 600 Kilometer erstrecken.
Öl & Gas Midstream-Marktbericht - Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Umfang der Studie
1.2 Marktdefinition
1.3 Studienannahmen
2. ZUSAMMENFASSUNG
3. FORSCHUNGSMETHODIK
4. MARKTÜBERSICHT
4.1 Einführung
4.2 Prognose der Länge der Öl- und Gas-Pipeline (in km) bis 2027
4.3 Entwicklung der Ölproduktion und des Ölverbrauchs in Tausend Barrel pro Tag, 2010–2021
4.4 Entwicklung der Gasproduktion und des Gasverbrauchs in Milliarden Kubikfuß pro Tag (bcf/d), 2010–2021
4.5 Wichtige Informationen zu Midstream-Projekten
4.5.1 Bestehende Projekte
4.5.2 Projekte in der Pipeline
4.5.3 Bevorstehende Projekte
4.6 Aktuelle Trends und Entwicklungen
4.7 Regierungsrichtlinien und -vorschriften
4.8 Marktdynamik
4.8.1 Treiber
4.8.2 Einschränkungen
4.9 Supply-Chain-Analyse
4.10 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.10.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.10.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.10.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.10.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte und -dienstleistungen
4.10.5 Wettberbsintensität
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Sektor
5.1.1 Transport
5.1.2 Lagerung und Terminals
5.2 Erdkunde
5.2.1 Nordamerika
5.2.2 Europa
5.2.3 Asien-Pazifik
5.2.4 Südamerika
5.2.5 Naher Osten und Afrika
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Fusionen und Übernahmen, Joint Ventures, Kooperationen und Vereinbarungen
6.2 Von führenden Spielern übernommene Strategien
6.3 Firmenprofile
6.3.1 APA Group
6.3.2 Chevron Corporation
6.3.3 BP PLC
6.3.4 Enbridge Pipelines Inc.
6.3.5 Shell PLC
6.3.6 Baker Hughes Company
6.3.7 Williams Inc.
6.3.8 Enlink Midstream LLC
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der Öl- und Gas-Midstream-Branche
Der Midstream-Marktbericht für Öl und Gas umfasst:.
| Sektor | ||
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| Erdkunde | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Midstream-Marktforschung in der Öl- und Gasindustrie
Wie groß ist der aktuelle Midstream-Markt für Öl und Gas?
Der Öl- und Gas-Midstream-Markt wird im Prognosezeitraum (2023-2028) voraussichtlich eine CAGR von 1,9 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Öl- und Gas-Midstream-Markt?
APA Group, Chevron Corporation, BP PLC, Enbridge Pipelines Inc., Shell PLC sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Öl- und Gas-Midstream-Markt tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region auf dem Öl- und Gas-Midstream-Markt?
Es wird geschätzt, dass Südamerika im Prognosezeitraum (2023-2028) mit der höchsten CAGR wachsen wird.
Welche Region hat den größten Anteil am Öl- und Gas-Midstream-Markt?
Im Jahr 2023 entfällt auf Nordamerika der größte Marktanteil im Öl- und Gas-Midstream-Markt.
Midstream-Branchenbericht für die Öl- und Gasindustrie
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate des Öl- und Gas-Midstream-Sektors im Jahr 2023, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Öl- und Gas-Midstream-Analyse umfasst eine Marktprognose bis 2028 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen Bericht als PDF-Download.
