Marktgröße und Marktanteil der Öl- und Gasindustrie in der Nordseeregion – Wachstumstrends und Prognosen (2025 - 2030)

Trends und Erkenntnisse zum Öl- und Gasmarkt der Nordseeregion

Upstream-Sektor dominiert den Markt

• Nach der Ölpreiskrise im Jahr 2014 ging die Anzahl der Bohranlagen, sowohl onshore als auch offshore, im Zeitraum 2014–2016 erheblich zurück. Der Zeitraum 2017–2018 war jedoch durch eine Erholung des Ölpreises gekennzeichnet, was zu einer deutlichen Erholung der Anzahl der Onshore-Bohranlagen führte. Die Offshore-Aktivitäten haben im Allgemeinen längere Vorlaufzeiten. Angesichts der Volatilität der Ölpreise in Verbindung mit den hohen CAPEX-Anforderungen für Offshore-Projekte erholten sich die Offshore-Bohrungsaktivitäten erst 2019.
• Die Offshore-Betreiber haben sich zu erheblichen Investitionen in die Feldentwicklung verpflichtet, und in der Region wurden zuletzt bedeutende Entdeckungen gemacht. Norwegen verzeichnete von Januar 2019 bis November 2019 eine Gesamtölentdeckung von 520 Millionen Barrel Öläquivalent.
• Angesichts der schwindenden Reserven in der Nordsee ist die Bohrungsaktivität auf einem Allzeithoch, da versucht wird, mehr Öl und Gas in tieferen Gewässern zu finden. Andere Länder wie die Niederlande, Norwegen und das Vereinigte Königreich steigern ihre Bohrungsaktivitäten jedes Jahr auf der Suche nach mehr Öl und Gas und sind damit ein wichtiger Treiber für diesen Markt.
• Der größte Öl- und Gasproduzent der Region, Norwegen, hat in den letzten Jahren kein nennenswertes Wachstum seiner Produktionsrate verzeichnet und entwickelt aktiv neue Offshore-Felder, um die Produktion anzukurbeln.
• Da sich der Rohölpreis in den kommenden Jahren voraussichtlich erholen wird, dürften die Investitionen in die Öl- und Gasindustrie erheblich zunehmen und mehrere Projekte in Betrieb gehen, was den Öl- und Gasmarkt der Nordseeregion antreiben wird.

Norwegen dominiert den Markt

• Norwegen dürfte seine Dominanz in der Region im Prognosezeitraum aufrechterhalten. Der zunehmende Druck auf Öl- und Gasunternehmen, neue Öl- und Gasreserven zu entdecken, um den Rückgang der Kohlenwasserstoffproduktion aus bestehenden und alternden Feldern auszugleichen, dürfte den Markt antreiben.
• Norwegens Öl- und Gasindustrie hat sich seit 2018 wieder erholt. Ölunternehmen haben ihre Ausgaben 2018 zum ersten Mal seit 2014 erhöht. Zum 31. Dezember 2018 gab es 85 Entdeckungen, für die die Lizenznehmer noch keinen Entwicklungsplan (PDO) bei der Regierung eingereicht haben. Der Gesamtinvestitionsbedarf für die Entwicklung des gesamten Portfolios wird auf rund 400 Milliarden NOK in Werten von 2018 geschätzt.
• Im Jahr 2019 bohrte Norwegen mehr Bohrungen als je zuvor, rund 130 Bohrungen, von denen 55 Explorationsbohrungen waren, um neue Öl- und Gasfelder zu finden und den rückläufigen Öl- und Gasproduktion des Landes auszugleichen. Die Anzahl der gebohrten Bohrungen stieg im Vergleich zu 2018 um 16 %.
• Das Land verfügt auch über die höchste Anzahl aktiver Bohranlagen in der Region, mit durchschnittlich 17 Offshore-Bohranlagen im Jahr 2019.
• Die neuen Marktbedingungen zwangen die Industrie, Kosten zu senken und die betriebliche Effizienz zu verbessern, was wiederum mehrere unrentable Projekte rentabel machte. Dieser Trend dürfte den Öl- und Gasmarkt im Land weiter stärken.