Marktgröße für milchfreies Eis in Nordamerika
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Studienzeitraum | 2017 - 2029 |
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Marktgröße (2024) | 0.86 Milliarden US-Dollar |
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Marktgröße (2029) | 1.19 Milliarden US-Dollar |
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Größter Anteil nach Vertriebskanal | Off-Trade |
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CAGR (2024 - 2029) | 7.67 % |
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Größter Anteil nach Land | USA |
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Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure |
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für milchfreies Eis in Nordamerika
Die Größe des nordamerikanischen Marktes für milchfreies Eis wird auf 0,78 Milliarden USD geschätzt im Jahr 2024 und wird bis 2029 voraussichtlich 1,13 Milliarden US-Dollar erreichen, Wachstum mit einer CAGR von 7,67 % im Prognosezeitraum (2024-2029).
0,78 Milliarden
Marktgröße im Jahr 2024 (USD)
1,13 Milliarden
Marktgröße im Jahr 2029 (USD)
13.54 %
CAGR (2017-2023)
7.67 %
CAGR (2024-2029)
Größter Markt nach Vertriebskanal
100 %
Wertanteil, Off-Trade, 2023
Die breitere Verfügbarkeit verschiedener Marken, die einfache Lesbarkeit von Produktetiketten und die Bequemlichkeit beim Vergleich verschiedener Produkte machen es zum bevorzugten Typ unter den Milchkonsumenten.
Größter Markt nach Land
94.46 %
Wertaktie, USA, 2023
Eine höhere Kaufkraft, die Einbeziehung von Milchprodukten in die meisten ihrer Konsummuster und eine hohe Produktivität sind einige der Hauptfaktoren, die den US-Markt antreiben.
Am schnellsten wachsender Markt nach Vertriebskanal
7.67 %
Prognostizierte CAGR, Off-Trade, 2024-2029
Der Beginn der experimentellen Wirtschaft und die aufstrebenden Social-Media-Plattformen mit zunehmender Verbraucherreichweite auf dem Markt treiben die Off-Trade-Kanäle über Online-Kanäle voran
Am schnellsten wachsender Markt nach Ländern
13.78 %
Prognostizierte CAGR, Mexiko, 2024-2029
Die wachsende Besorgnis über die Auswirkungen auf das Klima, Lebensmittelinnovationen von Start-ups und ihre Initiative zur Förderung der veganen Ernährung tragen zum Wachstum des Marktes in Mexiko bei.
Führender Marktteilnehmer
44.84 %
Marktanteil, Danone SA, 2022
Der selektive Ausbau der Marktpräsenz von Danone zusammen mit einer breiteren Markenpräsenz und Produkten, die mit aktiver Portfoliorotation angeboten werden, machen das Unternehmen zum Marktführer
Der stetige Anstieg des Absatzes von milchfreiem Speiseeis über die Gastronomie und den Einzelhandel treibt das Wachstum an
- Im Jahr 2020 kauften die Verbraucher mehr pflanzliches Eis über den Lebensmitteleinzelhandel (Off-Trade), mit einem Anstieg von 17 %. Der Markt für milchfreies Eis verzeichnet seit 2020 ein stetiges Wachstum. Dies verdeutlicht einen anhaltenden Anstieg in den letzten Jahren und zeigt die unglaublichen Möglichkeiten, die Marken in Geschäften und auf Online-Plattformen bieten.
- Die Region hat jedoch keinen nennenswerten Markt für den Gaststättenkanal, der unterentwickelt ist. Verbraucher essen zu Hause pflanzliche Milchprodukte und essen seltener in einem Restaurant oder einer Gastronomie. Rund 93 % der Mahlzeiten oder Snacks, die Milchalternativen enthalten, werden zu Hause verzehrt, und 7 % werden in einem Restaurant oder einer Gastronomie verzehrt. Pflanzliche Lebensmittel machen weniger als 1 % aller Lebensmittel aus, die von Großhändlern an kommerzielle und nichtkommerzielle Foodservice-Verkaufsstellen geliefert werden.
- Der Online-Kanal wird voraussichtlich der am schnellsten wachsende Vertriebskanal im Off-Trade-Segment sein. Es wird prognostiziert, dass es im Zeitraum 2023-2025 ein wertmäßiges Wachstum von 28 % gegenüber dem Vorjahr verzeichnen wird. Bequemlichkeit ist die Hauptmotivation für 61,1 % der Käufer, die dazu übergegangen sind, mehr Lebensmittel online einzukaufen. Dieses Wachstum ist auf die steigende Zahl der Smartphone-Nutzer zurückzuführen, die zwischen 2020 und 2021 um 11 Millionen gestiegen ist. Rund 45 % der Bevölkerung surfen über mobile Geräte auf Online-Websites.
Neigung zu fettarmen Produkten in der nordamerikanischen Bevölkerung
- Im Jahr 2022 verzeichnete der nordamerikanische Markt für milchfreies Eis ein Wachstum von 6,46 %. Das Wachstum wurde auf das steigende Gesundheitsbewusstsein der nordamerikanischen Bevölkerung zurückgeführt. Die Verbraucher bevorzugen milchfreies Eis, da ihr Fettanteil vergleichsweise niedriger ist als der von Eis auf Basis von tierischer Milch. Der Fettanteil in Kokosmilch ist deutlich geringer als in tierischer Milch. Tierische Milch liefert 60 Kalorien, während ungesüßte Kokosmilch etwa 39 Kalorien in einer Portion von einer Tasse liefert. Da Kokosmilch einen geringeren Fettgehalt hat, trägt sie dazu bei, das Risiko einer Fettleibigkeitsrate zu verringern. Das Verbrauchsvolumen von milchfreiem Eis in Nordamerika wird bis 2025 schätzungsweise um 17,43 % steigen.
- Von den 19 größten Herstellern veganer Produkte sind die sechs größten Hersteller in den Vereinigten Staaten ansässig. Infolgedessen dominieren die Vereinigten Staaten den nordamerikanischen Markt für milchfreies Speiseeis und hielten im Jahr 2022 einen Anteil von 94,4 %, gefolgt von Kanada mit einem Anteil von 4,77 %.
- Im Jahr 2022 dominierten Supermärkte und Hypermärkte die Einzelhandelslandschaft in der Region, da diese Einzelhändler ein Volumen von 82,2 % hielten. Convenience-Stores belegten im selben Jahr mit einem Marktanteil von 10,6 % den zweiten Platz. Einige dieser Einzelhändler sind Walmart, Target, Kroger, Amazon, Costco Wholesale Corporation, Albertsons Companies Inc., Ahold Delhaize USA und Publix Super Markets Inc.
- Das Einzelhandelssegment bietet Eis auf Pflanzenmilchbasis in verschiedenen Preisklassen (niedrig, mittel und hoch) an, um die Aufmerksamkeit der Verbraucher zu fesseln. Der Basisverkaufspreis für milchfreies Eis liegt zwischen 4,84 USD und sogar 100 USD. Die Verfügbarkeit von milchfreiem Eis zu verschiedenen Preisen beschleunigt auch die Kaufkraft der Verbraucher.
Markttrends für milchfreies Eis in Nordamerika
Das steigende Bewusstsein für die Folgen von Fettleibigkeit treibt den nordamerikanischen Markt für milchfreies Eis weitgehend an.
- Milchfreies Eis wird bei den Verbrauchern aufgrund der Zunahme der flexitarischen, laktoseintoleranten oder streng veganen Bevölkerung immer beliebter. Im Jahr 2022 verzeichnete der US-Markt für milchfreies Eis ein Wachstum von 14,2 % im Vergleich zu 2021. Das Wachstum wurde auf das steigende Bewusstsein für die Folgen von Fettleibigkeit zurückgeführt. Daher nahmen ihre Präferenz und ihr Verzehr von fettfreien oder fettärmeren Lebensmitteln deutlich zu. Die Region beobachtete im Jahr 2020 auch einen Anstieg des Adipositas-Prozentsatzes. In Kanada waren die Fettleibigkeitsraten bei kanadischen Erwachsenen im Jahr 2020 bei Männern höher als bei Frauen (28,0 % gegenüber 24,7 %).
- Der Fettanteil in pflanzlicher Milch ist vergleichsweise geringer als in tierischer Milch. Eine pflanzliche Milch, Kokosmilch, hat einen deutlich geringeren Fettgehalt als tierische Milch, da eine Tasse (8 oz oder 240 ml) ungesüßte Kokosmilch 39 Kalorien liefert. Ungesüßte Hanfmilch (hergestellt aus Wasser und geschälten Hanfsamen) liefert etwa 60 Kalorien in einer Portion von einer Tasse.
- Die Region hat auch ein Wachstum des Volumens von laktoseintolerante Bevölkerung. Im Jahr 2022 wurden in den Vereinigten Staaten 15 % der erwachsenen Kaukasier und 85 % der Afroamerikaner waren laktoseintolerant. Die Verbraucher sind Umstellung auf eine vegetarische Ernährung, um die Folgen der entsprechende Krankheit. Im Januar 2022 waren 10 % der Amerikaner über 18 Jahre sich selbst als laktoseintolerant betrachteten.
- In der nordamerikanischen Region sind milchfreie Eiscremes zu unterschiedlichen Preisen erhältlich, was den Erschwinglichkeitsfaktor für die Verbraucher fördert. In den Vereinigten Staaten ist pflanzliches Eis von 2,14 USD bis über 70,5 USD erhältlich. Milchfreies Eis gibt es auch in verschiedenen Geschmacksrichtungen, darunter Vanille und Schokolade.
WEITERE WICHTIGE BRANCHENTRENDS, DIE IM BERICHT BEHANDELT WERDEN
- Die steigende Nachfrage nach nachhaltigen pflanzlichen Inhaltsstoffen hat einen größeren Einfluss auf die Produktion verschiedener pflanzlicher Rohstoffe.
Überblick über die nordamerikanische milchfreie Eiscremeindustrie
Der nordamerikanische Markt für milchfreies Eis ist ziemlich konsolidiert, wobei die fünf größten Unternehmen 78,31 % ausmachen. Die Hauptakteure auf diesem Markt sind Danone SA, Oatly Group AB, Oregon Ice Cream Company, Unilever Plc und Van Leeuwen Ice Cream (alphabetisch sortiert).
Nordamerika Marktführer für milchfreies Eis
Danone SA
Oatly Group AB
Oregon Ice Cream Company
Unilever Plc
Van Leeuwen Ice Cream
Other important companies include Arctic Zero Cssc Inc., Bliss Unlimited LLC - Cosmic Bliss, NadaMoo, Noona's Ice Cream LLC, The Booja Booja Company Limited, Tofutti Brands Inc..
* Haftungsausschluss: Hauptakteure in alphabetischer Reihenfolge
Marktnachrichten für milchfreies Eis in Nordamerika
- November 2022 Zusammen mit Kraft brachte Van Leeuwen ein neues Eis mit Pizzageschmack und Mozzarella und Tomatenmarmelade auf den Markt, das bei Walmart erhältlich ist.
- Oktober 2022 Van Leeuwen hat Nostalgic Ice Cream in den Sprouts-Einzelhandelsgeschäften eingeführt.
- September 2022 Van Leeuwen eröffnete einen Scoop-Shop in der Greenwich Avenue, um sein veganes Eiscreme-Geschäft zu erweitern.
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Marktbericht für milchfreies Eis in Nordamerika - Inhaltsverzeichnis
1. ZUSAMMENFASSUNG UND WICHTIGSTE ERGEBNISSE
2. ANGEBOTE BERICHTEN
3. EINFÜHRUNG
- 3.1 Studienannahmen und Marktdefinition
- 3.2 Umfang der Studie
- 3.3 Forschungsmethodik
4. WICHTIGE BRANCHENTRENDS
- 4.1 Pro-Kopf-Verbrauch
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4.2 Rohstoff-/Warenproduktion
- 4.2.1 Milchalternative - Rohstoffproduktion
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4.3 Gesetzlicher Rahmen
- 4.3.1 Kanada
- 4.3.2 Mexiko
- 4.3.3 Vereinigte Staaten
- 4.4 Analyse der Wertschöpfungskette und Vertriebskanäle
5. MARKTSEGMENTIERUNG (beinhaltet Marktgröße in USD-Wert und Volumen, Prognosen bis 2029 und Analyse der Wachstumsaussichten)
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5.1 Vertriebsweg
- 5.1.1 Außer-Haus-Kauf
- 5.1.1.1 Nach Untervertriebskanälen
- 5.1.1.1.1 Convenience-Stores
- 5.1.1.1.2 Online Einzelhandel
- 5.1.1.1.3 Fachhändler
- 5.1.1.1.4 Supermärkte und Hypermärkte
- 5.1.1.1.5 Sonstiges (Lagerclubs, Tankstellen etc.)
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5.2 Land
- 5.2.1 Kanada
- 5.2.2 Mexiko
- 5.2.3 Vereinigte Staaten
6. WETTBEWERBSLANDSCHAFT
- 6.1 Wichtige strategische Schritte
- 6.2 Marktanteilsanalyse
- 6.3 Unternehmenslandschaft
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6.4 Firmenprofile (beinhaltet einen Überblick auf globaler Ebene, einen Überblick auf Marktebene, Kerngeschäftsbereiche, Finanzen, Mitarbeiterzahl, wichtige Informationen, Marktrang, Marktanteil, Produkte und Dienstleistungen sowie eine Analyse der jüngsten Entwicklungen).
- 6.4.1 Arctic Zero Cssc Inc.
- 6.4.2 Bliss Unlimited LLC - Cosmic Bliss
- 6.4.3 Danone SA
- 6.4.4 NadaMoo
- 6.4.5 Noona's Ice Cream LLC
- 6.4.6 Oatly Group AB
- 6.4.7 Oregon Ice Cream Company
- 6.4.8 The Booja Booja Company Limited
- 6.4.9 Tofutti Brands Inc.
- 6.4.10 Unilever Plc
- 6.4.11 Van Leeuwen Ice Cream
7. WICHTIGE STRATEGISCHE FRAGEN FÜR CEOS VON MILCHPRODUKTEN UND ALTERNATIVEN
8. ANHANG
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8.1 Globaler Überblick
- 8.1.1 Überblick
- 8.1.2 Porters Fünf-Kräfte-Modell
- 8.1.3 Globale Wertschöpfungskettenanalyse
- 8.1.4 Marktdynamik (DROs)
- 8.2 Quellen und Referenzen
- 8.3 Verzeichnis der Tabellen und Abbildungen
- 8.4 Primäre Erkenntnisse
- 8.5 Datenpaket
- 8.6 Glossar der Begriffe
Segmentierung der nordamerikanischen milchfreien Eiscremeindustrie
Off-Trade werden als Segmente nach Vertriebskanal abgedeckt. Kanada, Mexiko und die Vereinigten Staaten werden als Segmente nach Ländern abgedeckt.
- Im Jahr 2020 kauften die Verbraucher mehr pflanzliches Eis über den Lebensmitteleinzelhandel (Off-Trade), mit einem Anstieg von 17 %. Der Markt für milchfreies Eis verzeichnet seit 2020 ein stetiges Wachstum. Dies verdeutlicht einen anhaltenden Anstieg in den letzten Jahren und zeigt die unglaublichen Möglichkeiten, die Marken in Geschäften und auf Online-Plattformen bieten.
- Die Region hat jedoch keinen nennenswerten Markt für den Gaststättenkanal, der unterentwickelt ist. Verbraucher essen zu Hause pflanzliche Milchprodukte und essen seltener in einem Restaurant oder einer Gastronomie. Rund 93 % der Mahlzeiten oder Snacks, die Milchalternativen enthalten, werden zu Hause verzehrt, und 7 % werden in einem Restaurant oder einer Gastronomie verzehrt. Pflanzliche Lebensmittel machen weniger als 1 % aller Lebensmittel aus, die von Großhändlern an kommerzielle und nichtkommerzielle Foodservice-Verkaufsstellen geliefert werden.
- Der Online-Kanal wird voraussichtlich der am schnellsten wachsende Vertriebskanal im Off-Trade-Segment sein. Es wird prognostiziert, dass es im Zeitraum 2023-2025 ein wertmäßiges Wachstum von 28 % gegenüber dem Vorjahr verzeichnen wird. Bequemlichkeit ist die Hauptmotivation für 61,1 % der Käufer, die dazu übergegangen sind, mehr Lebensmittel online einzukaufen. Dieses Wachstum ist auf die steigende Zahl der Smartphone-Nutzer zurückzuführen, die zwischen 2020 und 2021 um 11 Millionen gestiegen ist. Rund 45 % der Bevölkerung surfen über mobile Geräte auf Online-Websites.
| Außer-Haus-Kauf | Nach Untervertriebskanälen | Convenience-Stores |
| Online Einzelhandel | ||
| Fachhändler | ||
| Supermärkte und Hypermärkte | ||
| Sonstiges (Lagerclubs, Tankstellen etc.) |
| Kanada |
| Mexiko |
| Vereinigte Staaten |
| Vertriebsweg | Außer-Haus-Kauf | Nach Untervertriebskanälen | Convenience-Stores |
| Online Einzelhandel | |||
| Fachhändler | |||
| Supermärkte und Hypermärkte | |||
| Sonstiges (Lagerclubs, Tankstellen etc.) | |||
| Land | Kanada | ||
| Mexiko | |||
| Vereinigte Staaten |
Marktdefinition
- Alternativen zu Milchprodukten - Milchalternativen sind Lebensmittel, die aus pflanzlicher Milch/Ölen anstelle ihrer üblichen tierischen Produkte wie Käse, Butter, Milch, Eiscreme, Joghurt usw. hergestellt werden. Pflanzliche oder milchfreie Milchalternativen sind das schnell wachsende Segment in der neueren Lebensmittelproduktentwicklungskategorie von funktionellen Getränken und Spezialgetränken auf der ganzen Welt.
- Milchfreie Butter - Milchfreie Butter ist eine vegane Butteralternative, die aus einer Mischung von Pflanzenölen hergestellt wird. Mit einer Zunahme alternativer Diäten wie Vegetarismus, Veganismus und Glutenunverträglichkeit ist Pflanzenbutter ein gesunder milchfreier Ersatz für normale Butter.
- Milchfreies Eis - Pflanzliches Eis ist eine wachsende Kategorie. Milchfreies Eis ist eine Art Dessert, das ohne tierische Zutaten hergestellt wird. Dies wird in der Regel als Ersatz für normales Eis für diejenigen angesehen, die keine tierischen oder tierischen Produkte wie Eier, Milch, Sahne oder Honig essen können oder wollen.
- Pflanzliche Milch - Pflanzliche Milch sind Milchersatzprodukte, die aus Nüssen (z.B. Haselnüssen, Hanfsamen), Samen (z.B. Sesam, Walnüsse, Kokosnüsse, Cashewnüssen, Mandeln, Reis, Hafer etc.) oder Hülsenfrüchten (z.B. Soja) hergestellt werden. Pflanzliche Milch wie Sojamilch und Mandelmilch sind in Ostasien und im Nahen Osten seit Jahrhunderten beliebt.
| Schlagwort | Begriffsbestimmung |
|---|---|
| Kultivierte Butter | Kultivierte Butter wird hergestellt, indem die Rohbutter chemisch verarbeitet und mit bestimmten Emulgatoren und Fremdstoffen versetzt wird. |
| Unkultivierte Butter | Diese Art von Butter ist in keiner Weise verarbeitet worden |
| Natürlicher Käse | Die Käsesorte in ihrer natürlichsten Form. Es wird aus natürlichen und einfachen Produkten und Zutaten hergestellt, darunter frische und natürliche Salze, natürliche Farbstoffe, Enzyme und hochwertige Milch. |
| Schmelzkäse | Schmelzkäse durchläuft die gleichen Prozesse wie Naturkäse; Es erfordert jedoch mehr Schritte und viele verschiedene Formen von Zutaten. Bei der Herstellung von Schmelzkäse wird Naturkäse geschmolzen, emulgiert und Konservierungsstoffe und andere künstliche Zutaten oder Farbstoffe hinzugefügt. |
| Einzelne Creme | Einfachrahm enthält etwa 18% Fett. Es ist eine einzelne Schicht Sahne, die über gekochter Milch erscheint. |
| Doppelte Sahne | Doppelrahm enthält 48% Fett, mehr als doppelt so viel Fett wie Einzelrahm. Es ist schwerer und dickflüssiger als einfache Creme |
| Schlagsahne | Diese hat einen viel höheren Fettanteil als Sahne (36%). Wird zum Belegen von Kuchen, Torten und Puddings und als Verdickungsmittel für Saucen, Suppen und Füllungen verwendet. |
| Gefrorene Desserts | Desserts, die in gefrorenem Zustand gegessen werden sollen. Z.B. Sorbets, Sorbets, Frozen Joghurts |
| UHT-Milch (Ultrahochtemperaturmilch) | Milch bei sehr hoher Temperatur erhitzt. Bei der Ultrahochtemperaturverarbeitung (UHT) von Milch wird sie 1 bis 8 Sekunden lang auf 135 bis 154 °C erhitzt, wodurch der sporenbildende pathogene Mikroorganismus abgetötet wird, was zu einem Produkt mit einer Haltbarkeit von mehreren Monaten führt. |
| Milchfreie Butter/Pflanzliche Butter | Butter aus pflanzlichem Öl wie Kokosnuss, Palme usw. |
| Milchfreier Joghurt | Joghurt aus typischen Nüssen wie Mandeln, Cashewnüssen, Kokosnüssen und sogar anderen Lebensmitteln wie Sojabohnen, Kochbananen, Hafer und Erbsen |
| Im Gaststättengewerbe | Es bezieht sich auf Restaurants, QSRs und Bars. |
| Off-Trade | Es bezieht sich auf Supermärkte, Hypermärkte, Online-Kanäle usw. |
| Neufchâtel-Käse | Eine der ältesten Käsesorten Frankreichs. Es handelt sich um einen weichen, leicht krümeligen, schimmelgereiften Käse mit blumiger Rinde, der in der Region Neufchâtel-en-Bray in der Normandie hergestellt wird. |
| Flexitarier | Es bezieht sich auf einen Verbraucher, der eine semi-vegetarische Ernährung bevorzugt, die sich auf pflanzliche Lebensmittel mit begrenztem oder gelegentlichem Fleischanteil konzentriert. |
| Laktoseintoleranz | Laktoseintoleranz ist eine Reaktion des Verdauungssystems auf Laktose, den Zucker in der Milch. Es verursacht unangenehme Symptome als Reaktion auf den Verzehr von Milchprodukten. |
| Frischkäse | Frischkäse ist ein weicher und cremiger Frischkäse mit einem würzigen Geschmack aus Milch und Sahne. |
| Sorbets | Sorbet ist ein gefrorenes Dessert, das aus Eis in Kombination mit Fruchtsaft, Fruchtpüree oder anderen Zutaten wie Wein, Likör oder Honig hergestellt wird. |
| Sorbet | Sorbet ist ein gesüßtes gefrorenes Dessert aus Früchten und Milchprodukten wie Milch oder Sahne. |
| Stabil im Regal | Lebensmittel, die mindestens ein Jahr lang sicher bei Raumtemperatur oder im Regal gelagert werden können und müssen nicht gekocht oder gekühlt werden, um sicher zu essen. |
| DSD | Direct Store Delivery ist der Prozess im Supply Chain Management, bei dem das Produkt von der Produktionsstätte direkt an den Einzelhändler geliefert wird. |
| OU Koscher | Orthodox Union Kosher ist eine koschere Zertifizierungsagentur mit Sitz in New York City. |
| Gelato | Gelato ist ein gefrorenes cremiges Dessert aus Milch, Sahne und Zucker. |
| Grasgefütterte Kühe | Mit Gras gefütterte Kühe dürfen auf Weiden weiden, wo sie eine Vielzahl von Gräsern und Klee fressen. |
Forschungsmethodik
Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1 Identifizieren Sie die wichtigsten Variablen: Um eine robuste Prognosemethodik zu erstellen, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren mit verfügbaren historischen Marktzahlen verglichen. In einem iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf der Grundlage dieser Variablen aufgebaut.
- Schritt 2 Erstellen Sie ein Marktmodell: Die Schätzungen der Marktgröße für die Prognosejahre sind nominal. Die Inflation ist kein Teil der Preisgestaltung, und der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) wird während des gesamten Prognosezeitraums für jedes Land konstant gehalten.
- Schritt 3 Validieren und abschließen: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analystenanrufe durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten aus dem untersuchten Markt validiert. Die Befragten werden über Ebenen und Funktionen hinweg ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erstellen.
- Schritt 4 Forschungsergebnisse: Syndizierte Berichte, benutzerdefinierte Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen