Marktgröße für Fleischersatzprodukte
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Studienzeitraum | 2017 - 2029 |
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Marktgröße (2024) | 10.12 Milliarden US-Dollar |
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Marktgröße (2029) | 16.16 Milliarden US-Dollar |
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Größter Anteil nach Typ | Strukturiertes pflanzliches Protein |
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CAGR (2024 - 2029) | 11.28 % |
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Größter Anteil nach Region | Europa |
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Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure |
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Fleischersatzprodukte
Die Marktgröße für Fleischersatzprodukte wird im Jahr 2024 auf 9,37 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 15,99 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 11,28 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Nachhaltigkeit und Umweltbelange sind maßgebliche Treiber für das Wachstum einer veganen Gesellschaft
- Im Zeitraum 2019–2022 verzeichnete der Verkaufswert von Fleischersatzprodukten ein positives Wachstum und verzeichnete eine jährliche Wachstumsrate von 25,19 %, was auf das zunehmende Bewusstsein für die Nutzung alternativer Proteinquellen zurückzuführen ist, um die mit tierischem Protein verbundenen gesundheitsschädlichen Probleme wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes zu bekämpfen. Das zunehmende Bewusstsein der Menschen für einen umweltfreundlichen Lebensstil treibt auch die Nachfrage nach Fleischersatzprodukten voran. Während die meisten Fleischprodukte aus Nutztieren nur eine begrenzte Haltbarkeitsdauer haben, können Fleischalternativen aus Sojabohnen und anderen pflanzlichen Quellen ein ganzes Jahr lang frisch bleiben, was ihre Vorliebe erhöht.
- TVP ist der weltweit am häufigsten konsumierte Fleischersatz. Der Verkaufswert von TVP stieg und verzeichnete von 2017 bis 2022 eine jährliche Wachstumsrate von 6,54 %. Das Aufkommen von TVP aus Quellen wie Soja, Weizen und Erbsen zeigt eine Veränderung der Verbrauchernachfrage von tierischem Protein zu pflanzlichem Protein mit ähnlichen Nährwerteigenschaften. Einige große TVP-Hersteller sind ADM, Cargill, Ingredion Incorporated und Kerry Group PLC. Wichtige Akteure arbeiten mit Herstellern von Fleischalternativen wie Beyond Meat, Impossible Foods, Eat Just und Quorn zusammen, um ihre Marktdurchdringung zu erhöhen.
- Tempeh wird voraussichtlich der am schnellsten wachsende Fleischersatz sein und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 12,04 % nach Wert verzeichnen. Der hohe Proteingehalt von Tempeh macht es zu einer geeigneten Alternative zu tierischem Fleisch. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass eine sojareiche Ernährung bei Frauen ein geringeres Brustkrebsrisiko birgt, von dem derzeit weltweit etwa 2,3 Millionen Frauen betroffen sind. Tempeh ist oft mit Vitamin B12 angereichert, das in pflanzlichen Lebensmitteln nicht bioverfügbar ist, was es zu einem idealen Fleischersatz für die Ernährung macht.
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Zunehmende Gesundheitsbedenken und die Einführung einer breiten Palette an Fleischersatzprodukten steigern den Umsatz
- Von allen Regionen dürfte der asiatisch-pazifische Raum mit einem prognostizierten CAGR-Wert von 12,38 % im Prognosezeitraum (2023–2029) die am schnellsten wachsende Region sein. Dies ist auf eine große vegetarische und flexitarische Bevölkerung zurückzuführen, die weltweit rund 4,98 Millionen Vegetarier ausmacht. Davon stammten 3,8 Millionen aus Indien, einem Land, das sich überwiegend vegetarisch ernährt. Daher suchen solche Verbraucher nach Produkten mit fleischähnlicher Textur als gesunde Alternative zu Fleisch. Der unsachgemäße Einsatz von Antibiotika bei Nutztieren trägt zur antimikrobiellen Resistenz bei. Somit können Fleischersatzprodukte das Risiko globaler Gesundheitsprobleme wie Antibiotikaresistenzen und zoonotische Bedrohungen verringern.
- Europa dominierte den Markt mit einem Marktanteil von 5 % mehr als Nordamerika im Jahr 2022. Zunehmende staatliche Förderungen für Fleischersatzprodukte, wie das Komitee zur Krebsbekämpfung, BECA, das darauf abzielt, den Fleischkonsum aufgrund der hohen Sterblichkeitsrate bei Krebs (1,9) zu reduzieren Millionen Todesfälle) und fördert pflanzliches Fleisch als Alternative zum Fleischkonsum, treiben den europäischen Markt für Fleischersatz an.
- Schätzungen zufolge ist der Nahe Osten jedoch eine stark wachsende Region, die Fleischersatzprodukte konsumiert, mit einer prognostizierten jährlichen Wachstumsrate von 11,79 % im Prognosezeitraum (2023–2029). Angesichts der wachsenden Expat-Bevölkerung in Ländern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten (8,34 Millionen) und Saudi-Arabien (2,9 Millionen) ziehen mehrere neue Start-ups wie Vbites, Fazenda Futuro und KBW Ventures Kunden für Fleischersatzprodukte an. Allerdings sind auch das Bewusstsein über die globale Erwärmung und verschiedene gesundheitliche Bedenken des kontinuierlichen Fleischkonsums einige Gründe für den steigenden Konsum von Fleischersatzprodukten.
Globale Markttrends für Fleischersatzprodukte
- Aufgrund der verbesserten Marktstruktur wird mit einem minimalen Anstieg der TVP-Preise gerechnet
- Die Inflation der Sojabohnenpreise aufgrund von Lieferunterbrechungen wirkt sich auf den Markt aus
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Überblick über die Fleischersatzbranche
Der Fleischersatzmarkt ist fragmentiert, wobei die fünf größten Unternehmen einen Anteil von 10,22 % einnehmen. Die Hauptakteure in diesem Markt sind Amy's Kitchen Inc., Beyond Meat Inc., Conagra Brands Inc., Impossible Foods Inc. und The Kellogg Company (alphabetisch sortiert).
Marktführer bei Fleischersatzprodukten
Amy's Kitchen Inc.
Beyond Meat Inc.
Conagra Brands Inc.
Impossible Foods Inc.
The Kellogg Company
Other important companies include Cargill Inc., China Foodstuff & Protein Group Co. Ltd, House Foods Group Inc., International Flavors & Fragrances Inc., Morinaga Milk Industry Co. Ltd, Vitasoy International Holdings Ltd.
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Fleischersatzprodukte
- September 2023 House Food Groups Inc. übernimmt 100 % von Keystone Natural Holdings, LLC (KNH), einem führenden Hersteller von Tofu und pflanzlichen Lebensmitteln in Nordamerika. Die Übernahme soll die Expansion des Unternehmens in den USA und Europa mit Tofu als Kernprodukt unterstützen.
- Juli 2023 Beyond Meat erweitert sein Sortiment in Deutschland um zwei neue pflanzliche Hähnchenprodukte Beyond Nuggets und Beyond Tenders in über 1.600 REWE-Märkten deutschlandweit.
- April 2023 Beyond Meat, ein führender Anbieter von Fleisch auf pflanzlicher Basis, kündigt die Einführung von Beyond Pepperoni und Beyond Chicken Filet an und baut damit auf der kürzlich erfolgten Einführung von Beyond Steak auf.
Marktbericht für Fleischersatzprodukte – Inhaltsverzeichnis
1. ZUSAMMENFASSUNG & WICHTIGSTE ERKENNTNISSE
2. EINFÜHRUNG
- 2.1 Studienannahmen und Marktdefinition
- 2.2 Umfang der Studie
- 2.3 Forschungsmethodik
3. WICHTIGSTE INDUSTRIETRENDS
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3.1 Preistrends
- 3.1.1 Tempeh
- 3.1.2 Strukturiertes pflanzliches Protein
- 3.1.3 Tofu
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3.2 Gesetzlicher Rahmen
- 3.2.1 Australien
- 3.2.2 Kanada
- 3.2.3 China
- 3.2.4 Frankreich
- 3.2.5 Deutschland
- 3.2.6 Indien
- 3.2.7 Italien
- 3.2.8 Japan
- 3.2.9 Mexiko
- 3.2.10 Großbritannien
- 3.2.11 Vereinigte Staaten
- 3.3 Analyse der Wertschöpfungskette und des Vertriebskanals
4. MARKTSEGMENTIERUNG (einschließlich Marktgröße in Wert in USD, Prognosen bis 2029 und Analyse der Wachstumsaussichten)
-
4.1 Typ
- 4.1.1 Tempeh
- 4.1.2 Strukturiertes pflanzliches Protein
- 4.1.3 Tofu
- 4.1.4 Andere Fleischersatzprodukte
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4.2 Vertriebsweg
- 4.2.1 Off-Trade
- 4.2.1.1 Convenience-Stores
- 4.2.1.2 Online-Kanal
- 4.2.1.3 Supermärkte und Verbrauchermärkte
- 4.2.1.4 Andere
- 4.2.2 Im Handel
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4.3 Region
- 4.3.1 Afrika
- 4.3.1.1 Nach Typ
- 4.3.1.2 Nach Vertriebskanal
- 4.3.1.3 Nach Land
- 4.3.1.3.1 Ägypten
- 4.3.1.3.2 Nigeria
- 4.3.1.3.3 Südafrika
- 4.3.1.3.4 Rest von Afrika
- 4.3.2 Asien-Pazifik
- 4.3.2.1 Nach Typ
- 4.3.2.2 Nach Vertriebskanal
- 4.3.2.3 Nach Land
- 4.3.2.3.1 Australien
- 4.3.2.3.2 China
- 4.3.2.3.3 Indien
- 4.3.2.3.4 Indonesien
- 4.3.2.3.5 Japan
- 4.3.2.3.6 Malaysia
- 4.3.2.3.7 Südkorea
- 4.3.2.3.8 Rest der Asien-Pazifik-Region
- 4.3.3 Europa
- 4.3.3.1 Nach Typ
- 4.3.3.2 Nach Vertriebskanal
- 4.3.3.3 Nach Land
- 4.3.3.3.1 Frankreich
- 4.3.3.3.2 Deutschland
- 4.3.3.3.3 Italien
- 4.3.3.3.4 Niederlande
- 4.3.3.3.5 Russland
- 4.3.3.3.6 Spanien
- 4.3.3.3.7 Großbritannien
- 4.3.3.3.8 Rest von Europa
- 4.3.4 Naher Osten
- 4.3.4.1 Nach Typ
- 4.3.4.2 Nach Vertriebskanal
- 4.3.4.3 Nach Land
- 4.3.4.3.1 Bahrain
- 4.3.4.3.2 Kuwait
- 4.3.4.3.3 Mein eigenes
- 4.3.4.3.4 Katar
- 4.3.4.3.5 Saudi-Arabien
- 4.3.4.3.6 Vereinigte Arabische Emirate
- 4.3.4.3.7 Rest des Nahen Ostens
- 4.3.5 Nordamerika
- 4.3.5.1 Nach Typ
- 4.3.5.2 Nach Vertriebskanal
- 4.3.5.3 Nach Land
- 4.3.5.3.1 Kanada
- 4.3.5.3.2 Mexiko
- 4.3.5.3.3 Vereinigte Staaten
- 4.3.5.3.4 Rest von Nordamerika
- 4.3.6 Südamerika
- 4.3.6.1 Nach Typ
- 4.3.6.2 Nach Vertriebskanal
- 4.3.6.3 Nach Land
- 4.3.6.3.1 Argentinien
- 4.3.6.3.2 Brasilien
- 4.3.6.3.3 Rest von Südamerika
5. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
- 5.1 Wichtige strategische Schritte
- 5.2 Marktanteilsanalyse
- 5.3 Unternehmenslandschaft
-
5.4 Unternehmensprofile (einschließlich Übersicht auf globaler Ebene, Übersicht auf Marktebene, Kerngeschäftssegmente, Finanzdaten, Mitarbeiterzahl, Schlüsselinformationen, Marktrang, Marktanteil, Produkte und Dienstleistungen sowie Analyse der jüngsten Entwicklungen)
- 5.4.1 Amy's Kitchen Inc.
- 5.4.2 Beyond Meat Inc.
- 5.4.3 Cargill Inc.
- 5.4.4 China Foodstuff & Protein Group Co. Ltd
- 5.4.5 Conagra Brands Inc.
- 5.4.6 House Foods Group Inc.
- 5.4.7 Impossible Foods Inc.
- 5.4.8 International Flavours & Fragrances Inc.
- 5.4.9 Morinaga Milk Industry Co. Ltd
- 5.4.10 The Kellogg Company
- 5.4.11 Vitasoy International Holdings Ltd
6. WICHTIGE STRATEGISCHE FRAGEN FÜR CEOS DER FLEISCHERSATZ-INDUSTRIE
7. ANHANG
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7.1 Globaler Überblick
- 7.1.1 Überblick
- 7.1.2 Porters Fünf-Kräfte-Framework
- 7.1.3 Globale Wertschöpfungskettenanalyse
- 7.1.4 Marktdynamik (DROs)
- 7.2 Quellen & Referenzen
- 7.3 Liste der Tabellen und Abbildungen
- 7.4 Primäre Erkenntnisse
- 7.5 Datenpaket
- 7.6 Glossar der Begriffe
Segmentierung der Fleischersatzindustrie
Tempeh, strukturiertes Pflanzenprotein und Tofu werden als Segmente nach Typ abgedeckt. Off-Trade und On-Trade werden als Segmente durch den Vertriebskanal abgedeckt. Afrika, Asien-Pazifik, Europa, Naher Osten, Nordamerika und Südamerika werden als Segmente nach Regionen abgedeckt.
- Im Zeitraum 2019–2022 verzeichnete der Verkaufswert von Fleischersatzprodukten ein positives Wachstum und verzeichnete eine jährliche Wachstumsrate von 25,19 %, was auf das zunehmende Bewusstsein für die Nutzung alternativer Proteinquellen zurückzuführen ist, um die mit tierischem Protein verbundenen gesundheitsschädlichen Probleme wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes zu bekämpfen. Das zunehmende Bewusstsein der Menschen für einen umweltfreundlichen Lebensstil treibt auch die Nachfrage nach Fleischersatzprodukten voran. Während die meisten Fleischprodukte aus Nutztieren nur eine begrenzte Haltbarkeitsdauer haben, können Fleischalternativen aus Sojabohnen und anderen pflanzlichen Quellen ein ganzes Jahr lang frisch bleiben, was ihre Vorliebe erhöht.
- TVP ist der weltweit am häufigsten konsumierte Fleischersatz. Der Verkaufswert von TVP stieg und verzeichnete von 2017 bis 2022 eine jährliche Wachstumsrate von 6,54 %. Das Aufkommen von TVP aus Quellen wie Soja, Weizen und Erbsen zeigt eine Veränderung der Verbrauchernachfrage von tierischem Protein zu pflanzlichem Protein mit ähnlichen Nährwerteigenschaften. Einige große TVP-Hersteller sind ADM, Cargill, Ingredion Incorporated und Kerry Group PLC. Wichtige Akteure arbeiten mit Herstellern von Fleischalternativen wie Beyond Meat, Impossible Foods, Eat Just und Quorn zusammen, um ihre Marktdurchdringung zu erhöhen.
- Tempeh wird voraussichtlich der am schnellsten wachsende Fleischersatz sein und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 12,04 % nach Wert verzeichnen. Der hohe Proteingehalt von Tempeh macht es zu einer geeigneten Alternative zu tierischem Fleisch. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass eine sojareiche Ernährung bei Frauen ein geringeres Brustkrebsrisiko birgt, von dem derzeit weltweit etwa 2,3 Millionen Frauen betroffen sind. Tempeh ist oft mit Vitamin B12 angereichert, das in pflanzlichen Lebensmitteln nicht bioverfügbar ist, was es zu einem idealen Fleischersatz für die Ernährung macht.
Typ
| Tempeh |
| Strukturiertes pflanzliches Protein |
| Tofu |
| Andere Fleischersatzprodukte |
Vertriebsweg
| Off-Trade | Convenience-Stores |
| Online-Kanal | |
| Supermärkte und Verbrauchermärkte | |
| Andere | |
| Im Handel |
Region
| Afrika | Nach Typ | |
| Nach Vertriebskanal | ||
| Nach Land | Ägypten | |
| Nigeria | ||
| Südafrika | ||
| Rest von Afrika | ||
| Asien-Pazifik | Nach Typ | |
| Nach Vertriebskanal | ||
| Australien | ||
| China | ||
| Indien | ||
| Indonesien | ||
| Japan | ||
| Malaysia | ||
| Südkorea | ||
| Rest der Asien-Pazifik-Region | ||
| Europa | Nach Typ | |
| Nach Vertriebskanal | ||
| Frankreich | ||
| Deutschland | ||
| Italien | ||
| Niederlande | ||
| Russland | ||
| Spanien | ||
| Großbritannien | ||
| Rest von Europa | ||
| Naher Osten | Nach Typ | |
| Nach Vertriebskanal | ||
| Bahrain | ||
| Kuwait | ||
| Mein eigenes | ||
| Katar | ||
| Saudi-Arabien | ||
| Vereinigte Arabische Emirate | ||
| Rest des Nahen Ostens | ||
| Nordamerika | Nach Typ | |
| Nach Vertriebskanal | ||
| Kanada | ||
| Mexiko | ||
| Vereinigte Staaten | ||
| Rest von Nordamerika | ||
| Südamerika | Nach Typ | |
| Nach Vertriebskanal | ||
| Argentinien | ||
| Brasilien | ||
| Rest von Südamerika | ||
| Typ | Tempeh | ||
| Strukturiertes pflanzliches Protein | |||
| Tofu | |||
| Andere Fleischersatzprodukte | |||
| Vertriebsweg | Off-Trade | Convenience-Stores | |
| Online-Kanal | |||
| Supermärkte und Verbrauchermärkte | |||
| Andere | |||
| Im Handel | |||
| Region | Afrika | Nach Typ | |
| Nach Vertriebskanal | |||
| Nach Land | Ägypten | ||
| Nigeria | |||
| Südafrika | |||
| Rest von Afrika | |||
| Asien-Pazifik | Nach Typ | ||
| Nach Vertriebskanal | |||
| Australien | |||
| China | |||
| Indien | |||
| Indonesien | |||
| Japan | |||
| Malaysia | |||
| Südkorea | |||
| Rest der Asien-Pazifik-Region | |||
| Europa | Nach Typ | ||
| Nach Vertriebskanal | |||
| Frankreich | |||
| Deutschland | |||
| Italien | |||
| Niederlande | |||
| Russland | |||
| Spanien | |||
| Großbritannien | |||
| Rest von Europa | |||
| Naher Osten | Nach Typ | ||
| Nach Vertriebskanal | |||
| Bahrain | |||
| Kuwait | |||
| Mein eigenes | |||
| Katar | |||
| Saudi-Arabien | |||
| Vereinigte Arabische Emirate | |||
| Rest des Nahen Ostens | |||
| Nordamerika | Nach Typ | ||
| Nach Vertriebskanal | |||
| Kanada | |||
| Mexiko | |||
| Vereinigte Staaten | |||
| Rest von Nordamerika | |||
| Südamerika | Nach Typ | ||
| Nach Vertriebskanal | |||
| Argentinien | |||
| Brasilien | |||
| Rest von Südamerika | |||
Marktdefinition
- Fleischersatz - Dabei handelt es sich um ein Lebensmittel aus vegetarischen oder veganen Zutaten, das als Fleischersatz verzehrt wird. Fleischersatzstoffe entsprechen in der Regel den Qualitäten bestimmter Fleischsorten, etwa im Mundgefühl, im Geschmack, im Aussehen oder in den chemischen Eigenschaften.
- Tempeh - Es handelt sich um ein proteinreiches asiatisches Lebensmittel, das durch Fermentierung von Sojabohnen mit einem Rhizopus hergestellt wird.
- Strukturiertes pflanzliches Protein - Nahrungsmittel, die aus verzehrbaren Proteinquellen wie Sojabohnen, Erbsen, Weizen, Hanf usw. hergestellt werden, werden als texturierte pflanzliche Proteine bezeichnet. Jede Einheit hält der Flüssigkeitszufuhr während des Kochens und anderen Prozessen bei der Zubereitung der Lebensmittel für den Verzehr stand, da sie über strukturelle Integrität und eine unterscheidbare Textur verfügt.
- Tofu - Tofu ist ein weiches Lebensmittelprodukt, das durch Behandlung von Sojamilch mit Gerinnungsmitteln hergestellt wird.
Forschungsmethodik
Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1 Schlüsselvariablen identifizieren: Um eine robuste Prognosemethodik aufzubauen, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren anhand verfügbarer historischer Marktzahlen getestet. Durch einen iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf der Grundlage dieser Variablen erstellt.
- Schritt 2 Erstellen Sie ein Marktmodell: Schätzungen zur Marktgröße für die Prognosejahre erfolgen nominal. Die Inflation ist kein Teil der Preisgestaltung und der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) wird für jedes Land über den gesamten Prognosezeitraum hinweg konstant gehalten.
- Schritt 3 Validieren und abschließen: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analystenanrufe durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten des untersuchten Marktes validiert. Die Befragten werden über Ebenen und Funktionen hinweg ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erstellen.
- Schritt 4 Forschungsergebnisse: Syndizierte Berichte, maßgeschneiderte Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen.
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