Marktgröße für Lebens- und Sachversicherungen in den VAE
| Studienzeitraum | 2020-2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR(2024 - 2029) | > 4.00 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Lebens- und Sachversicherungen in den VAE
Es wird erwartet, dass der Lebens- und Sachversicherungsmarkt der VAE im Prognosezeitraum eine CAGR von mehr als 4 % verzeichnen wird.
Es wird erwartet, dass der Lebens- und Sachversicherungsmarkt der VAE im Prognosezeitraum eine CAGR von mehr als 4 % verzeichnen wird.
Die COVID-19-Pandemie hat die Versicherungsaufsichtsbehörden in den VAE nicht davon abgehalten, Maßnahmen zur Stärkung der Branche zu ergreifen. Im Oktober 2020 erließ sie neue Lebensversicherungsvorschriften, um die Marktdynamik besser zu kontrollieren und die Kundenrechte zu gewährleisten. Eine der wichtigsten Änderungen der Vorschriften war eine erhebliche Senkung der Provisionen für Lebensversicherungen im ersten Jahr für langfristige Verträge – eine Änderung, die als Teil eines Pakets neuer Regeln zur Reduzierung von Fehlverkäufen und zur Verbesserung der Kundentransparenz gefördert wurde.
Anfang 2021 startete die Zentralbank der VAE ihre Fusion mit der Versicherungsbehörde des Landes, um die Effizienz des Versicherungssektors und die Wettbewerbsfähigkeit der lokalen Märkte zu steigern. Jede Erhöhung der regulatorischen Kapitalanforderungen könnte die Marktkonsolidierung vorantreiben. Versicherer müssen derzeit ein Mindestkapital von 100 Mio. AED halten. Eine Anhebung dieser Anforderung würde bedeuten, dass mehrere kleinere Versicherer zusätzliches Kapital aufnehmen oder mit Wettbewerbern fusionieren müssten, um die neuen Anforderungen zu erfüllen.
Derzeit halten 40 % der börsennotierten Nichtlebensversicherer (ohne Krankenversicherer) weniger als 250 Mio. AED Kapital. Die VAE haben nur begrenzte Möglichkeiten, ihren Krankenversicherungssektor auszubauen, der sich durch eine gut etablierte Durchdringung des Teilsektors mit rund 50 % der Nichtlebensprämien aus der Krankenversicherung auszeichnet. Die Inflation im medizinischen Bereich ist nach wie vor erheblich, und die Versicherungsunternehmen werden in den nächsten Jahren Schwierigkeiten haben, in ihren Geschäftsbereichen im Gesundheitswesen versicherungstechnische Gewinne zu erzielen.
Markttrends für Lebens- und Sachversicherungen in den VAE
Krankenversicherung dominiert das Nichtlebenssegment in den VAE
Das Gesundheitssegment ist seit der Einführung der Pflichtversicherung in den VAE im Jahr 2005 das am schnellsten wachsende Versicherungsprodukt in der Region. Im Rahmen des Thiqa-Programms bietet die Regierung von Abu Dhabi allen in Abu Dhabi lebenden Staatsangehörigen der VAE eine vollständige medizinische Versorgung. Die Bürger erhalten eine Thiqa-Karte, mit der sie vollständigen Zugang zu vielen privaten und öffentlichen Gesundheitsdienstleistern erhalten, die im Netzwerk von Daman registriert sind. Es umfasst auch eine breitere geografische Abdeckung und zusätzliche Gesundheitsleistungen.
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Digitalisierung treibt das Wachstum der Versicherungsbranche in den VAE voran
Die Pandemie hat der Versicherungsbranche geholfen, aus ihrer akzeptablen Selbstgefälligkeit herauszukommen, da die Unternehmen gezwungen waren, in die Gegenwart zu springen und aktiv nach vorne zu blicken. COVID-19 hat die Transformation der Versicherungsbranche in vielerlei Hinsicht beschleunigt.
Die meisten täglichen Digitalisierungs- und Automatisierungsanforderungen wurden erfüllt. Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen konzentrieren sich auf den nächsten Schritt eine stärkere Standardisierung von Produkten zu ermöglichen und Prozessabläufe für Online-Käufer zu vereinfachen. Mehrere Unternehmen im Nahen Osten arbeiten aktiv mit Versicherern an einer Reihe von Initiativen, von digitalen Vertriebsplattformen von Drittanbietern bis hin zur Integration modernster Technologien wie künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und prädiktive Analysen, um das Streben nach transformativer Modernisierung zu stärken.
Überblick über die Lebens- und Sachversicherungsbranche in den VAE
Der Bericht behandelt wichtige internationale Akteure, die auf dem Lebens- und Sachversicherungsmarkt der VAE tätig sind. In Bezug auf den Marktanteil dominieren derzeit nur wenige der großen Akteure den Markt. Mit dem technologischen Fortschritt und der Produktinnovation erhöhen jedoch nationale und internationale Unternehmen ihre Marktpräsenz, indem sie neue Verträge abschließen und neue Märkte erschließen. Es hat große Akteure, darunter Orient Insurance, AIG, MetLife, AXA, Allianz usw.
Marktführer für Lebens- und Sachversicherungen in den VAE
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Orient Insurance
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AXA
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MetLife
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AIG
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Alliance Insurance
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum Lebens- und Sachversicherungsmarkt in den VAE
- 11. Oktober 2022: Die Vereinigten Arabischen Emirate haben am Dienstag im Rahmen von Reformen, die darauf abzielen, angesichts des zunehmenden Wettbewerbs mehr Talente und Investitionen in das regionale Wirtschaftszentrum zu locken, eine Arbeitslosenversicherung eingeführt. Das neue Programm, das ursprünglich im Mai angekündigt wurde, bietet Beschäftigten des öffentlichen und privaten Sektors, die ihren Arbeitsplatz verlieren, eine Entschädigung von bis zu drei Monaten.
- 07. Juni 2022: IFZA Dubai, die dynamische und international ausgerichtete Freihandelszone in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), gab die Einführung eines exklusiven Krankenversicherungsdienstes für IFZA-Freizonenunternehmen unter dem Dach des Geschäftsbereichs IFZA Life bekannt. In Zusammenarbeit mit Prime Insurance Brokers (PIB) und der National Life General Insurance Company (NLGIC) bietet IFZA Life maßgeschneiderte Krankenversicherungslösungen für IFZA-Freizonen-Lizenznehmer, professionelle Partner und Mitarbeiter mit außergewöhnlichen Leistungen zu wettbewerbsfähigen Prämien in fünf Stufen.
Marktstatistik
Marktbericht für Lebens- und Sachversicherungen in den VAE - Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK UND EINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 Attraktivität der Branche – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.4.1 Bedrohung durch Neueinsteiger
4.4.2 Verhandlungsmacht der Käufer
4.4.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.4.5 Wettberbsintensität
4.5 Einblicke in verschiedene Regulierungslandschaften
4.6 Erkenntnisse zum Einfluss von Technologie und Innovation auf den Markt
4.7 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Nach Typ
5.1.1 Lebensversicherung
5.1.1.1 Individuell
5.1.1.2 Gruppe
5.1.2 Nichtlebensversicherung
5.1.2.1 Motor
5.1.2.2 Heim
5.1.2.3 Marine
5.1.2.4 Andere Versicherungen
5.2 Nach Vertriebskanal
5.2.1 Direkte
5.2.2 Agenten
5.2.3 Banken
5.2.4 Andere Vertriebskanäle
6. WETTBEWERBSLANDSCHAFT
6.1 Marktkonzentrationsübersicht
6.2 Firmenprofile
6.2.1 Orient Insurance
6.2.2 Abu Dhabi National Insurance Co.
6.2.3 MetLife
6.2.4 AIG
6.2.5 Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co. (TMNF)
6.2.6 Salama Insurance
6.2.7 Alliance Insurance
6.2.8 AXA
6.2.9 National General Insurance
6.2.10 Aon
6.2.11 Zurich*
7. Marktchancen und zukünftige Trends
8. HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND ÜBER UNS
Segmentierung der Lebens- und Sachversicherungsbranche in den VAE
Die Lebensversicherung sieht einen Pauschalbetrag der Versicherungssumme zum Zeitpunkt der Fälligkeit oder im Falle des Todes des Versicherungsnehmers vor. Nichtlebensversicherungen bieten einer Person finanziellen Schutz für gesundheitliche Probleme oder Verluste aufgrund von Schäden an einem Vermögenswert.
Der Lebens- und Sachversicherungsmarkt der VAE ist nach Versicherungsart (Lebensversicherung (Einzel- und Gruppenversicherung), Nichtlebensversicherung (Kfz-, Haus- und andere Nichtlebensversicherungen)) und nach Vertriebskanal (Direkt-, Agentur-, Banken und andere Vertriebskanäle) unterteilt. Der Bericht bietet Marktgröße und Prognosen für den Lebens- und Nichtlebensmarkt der VAE im Wert (Mrd. USD) für alle oben genannten Segmente.
| Nach Typ | ||||||||||
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| Nach Vertriebskanal | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Lebens- und Sachversicherungen in den VAE
Wie groß ist der aktuelle Markt für Lebens- und Sachversicherungen in den VAE?
Der Lebens- und Sachversicherungsmarkt der VAE wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine CAGR von mehr als 4 % verzeichnen
Wer sind die Hauptakteure auf dem Lebens- und Sachversicherungsmarkt der VAE?
Orient Insurance, AXA, MetLife, AIG, Alliance Insurance sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Lebens- und Sachversicherungsmarkt der VAE tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser Lebens- und Sachversicherungsmarkt der VAE ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Lebens- und Sachversicherungsmarktes der VAE für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarktes in den VAE für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht über die Lebens- und Sachversicherungsbranche der VAE
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der VAE im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der Lebens- und Sachversicherungen der VAE enthält einen Marktprognoseausblick für 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Erhalten Ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenloser Bericht als PDF-Download.
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