Marktgröße für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in Indien
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 7.00 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in Indien
Der Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt in Indien wird im Prognosezeitraum (2023–2028) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 7 % verzeichnen.
Der Ausbruch von COVID-19 hat das Bewusstsein der Inder für die Notwendigkeit einer Versicherung geschärft. Aufgrund der durch COVID bedingten Sensibilisierung für die Krankenversicherung konnten die Versicherungsfonds einen Anstieg um 0,8 % verzeichnen, von 1,8 % des BDI im Zeitraum 2019–20 auf 2,6 % des BDI im Zeitraum 2020–21. Im Jahr 2021 stiegen Indiens Gesamtversicherungsprämien um 13,46 % (7,8 % inflationsbereinigtes Realwachstum), während weltweit die Gesamtversicherungsprämien im selben Jahr um 9,04 % (3,4 % inflationsbereinigtes Realwachstum) stiegen.
Das Nationale Statistikamt (NSO) hat vorläufige Schätzungen zum Einkommen des Landes vorgelegt, aus denen hervorgeht, dass Indiens Bruttoinlandsprodukt (BIP) Schätzungen zufolge und zu den aktuellen Preisen im Zeitraum 2021–2022 236,65 Lakh Crore wert sein würde, gegenüber 198,01 Lakh Crore im Jahr 2020 -2021, was einer Wachstumsrate von 19,5 % entspricht. Schätzungen zufolge wird das verfügbare Bruttonationaleinkommen (GNDI) im Zeitraum 2021–2022 von 200,8 Mrd. INR im Zeitraum 2020–21 um 18,9 % auf 238,78 Mrd. INR steigen.
In der Lebensversicherungsbranche liegt Indien derzeit weltweit auf Platz neun (Platz zehn im Jahr 2020). Im Jahr 2021 betrug Indiens globaler Lebensversicherungsmarktanteil 3,23 % (3,11 % im Jahr 2020). Im Vergleich zur weltweiten Lebensversicherungsprämie, die im Jahr 2021 um 9,91 % (4,5 % inflationsbereinigtes Realwachstum) stieg, stiegen die Lebensversicherungsprämien in Indien um 14,16 % (8,5 % inflationsbereinigtes Realwachstum). Indien behauptet seine Position als vierzehntes Land der Welt für Nichtlebensversicherungen. Im Jahr 2021 betrug Indiens Anteil am globalen Nichtlebensversicherungsmarkt 0,78 % (gegenüber 0,76 % im Jahr 2020). Im Vergleich zur weltweiten Nichtlebensversicherungsprämie, die im Jahr 2021 nur um 8,37 % (2,6 % inflationsbereinigtes reales Wachstum) wuchs, verzeichnete der indische Nichtlebensversicherungsmarkt in diesem Zeitraum ein Wachstum von 11,30 % (5,8 % inflationsbereinigtes reales Wachstum). Jahr.
Markttrends für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in Indien
Versicherungsdurchdringung im globalen Umfeld
In Indien lag die Versicherungsdurchdringungsrate für 2021–2022 bei 4,2 % und blieb von 2020–2021 konstant. Der Versicherungssektor verzeichnete in den ersten zehn Jahren der Liberalisierung einen Anstieg der Versicherungsdurchdringung von 2,71 % in den Jahren 2001–2002 auf 5,2 % in den Jahren 2009–2010. Seitdem ist die Verbreitung von Lebensversicherungen zurückgegangen, und dieser Rückgang setzte sich im Zeitraum 2014-2015 fort. Im Jahr 2021 lag der Anteil der Nichtlebensversicherungsprämien weltweit bei 56,31 % und der Anteil der Lebensversicherungsbranche bei 43,69 %. Allerdings war Indiens Anteil am Lebensversicherungsmarkt mit 76,14 % beträchtlich, verglichen mit dem Anteil des Nichtlebensversicherungsmarkts, der 23,86 % betrug.
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Die Versicherungsbranche wächst rasant
Nach Angaben von Swiss Re belegt Indien den zehnten Platz (zwölfter Platz im Jahr 2020) auf dem weltweiten Versicherungsmarkt mit einem Marktanteil von 1,85 % im Jahr 2021 (1,78 % im Jahr 2020). Im Jahr 2021 stiegen die gesamten Versicherungsprämien Indiens um 13,46 % (7,8 % inflationsbereinigtes Realwachstum), während die weltweiten Prämien im selben Jahr um 9,04 % (3,4 % inflationsbereinigtes Realwachstum) stiegen. In Indien stieg die Versicherungsdichte von 78 USD im Zeitraum 2020–2021 auf 91 USD im Zeitraum 2021–2022. Von 11,5 USD im Zeitraum 2001–2002 auf 64,4 USD im Jahr 2010–2011 stieg die Versicherungsdichte stetig an. Nach einigen Höhen und Tiefen nahm die Versicherungsdichte ab 2016/17 kontinuierlich zu. Die Nichtlebensversicherungsdichte stieg im gleichen Zeitraum von 2,4 USD auf 22 USD, während die Lebensversicherungsdichte von 9,1 USD in den Jahren 2001–2002 auf 69 USD in den Jahren 2021–2022 stieg.
Überblick über die indische Lebens- und Nichtlebensversicherungsbranche
Der Bericht deckt die wichtigsten Akteure auf dem indischen Markt für Lebens- und Nichtlebensversicherungen ab. Der Markt konsolidiert sich, da der größte Marktanteil von den fünf größten Unternehmen erobert wird. Es wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum aufgrund des stetigen Wachstums der Versicherungsdurchdringung und anderer Faktoren wachsen wird. Einige wichtige Akteure sind die Life Insurance Corporation of India, die General Insurance Corporation of India (GIC), die SBI Life Insurance Company Limited usw.
Indiens Marktführer für Lebens- und Nichtlebensversicherungen
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Life Insurance Corporation of India
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General Insurance Corporation of India (GIC)
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SBI Life Insurance Company Limited
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ICICI Prudential Life Insurance Company Limited
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HDFC Life Insurance Company Limited
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in Indien
- Im Jahr 2022 zahlte die LIC 70,39 % der Gesamtauszahlungen aus, die restlichen 29,61 % übernahmen private Versicherer. Die infolge von Rückkäufen oder Abhebungen gezahlten Leistungen stiegen im Zeitraum 2021–22 auf 1,58 lakh crore, wobei LIC 60,09 % und private Versicherer den Rest ausmachten. ULIP-Policen machten 1,96 % der gesamten Rückkaufsleistungen für die LIC und 78,29 % für private Versicherer aus.
- Im Jahr 2022 verfügt das LIC von Indien im Gegensatz zu den Versicherern des privaten Sektors, die Niederlassungen in 596 Distrikten haben, die 79 % aller Distrikte des Landes ausmachen, über Niederlassungen in 688 der 750 Distrikte des Landes und deckt 92 % aller Distrikte des Landes ab das Land. 92 % aller Bezirke des Landes werden von LIC- und Gewerbeversicherern zusammen abgedeckt.
Indien-Marktbericht für Lebens- und Nichtlebensversicherungen – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienergebnisse
1.2 Studienannahmen
1.3 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.4.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.4.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.4.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.4.5 Wettberbsintensität
4.5 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Nach Versicherungsart
5.1.1 Lebensversicherung
5.1.1.1 Individuell
5.1.1.2 Gruppe
5.1.2 Nichtlebensversicherung
5.1.2.1 Feuer
5.1.2.2 Motoren
5.1.2.3 Marine
5.1.2.4 Gesundheit
5.1.2.5 Andere
5.2 Nach Vertriebskanal
5.2.1 Direkte
5.2.2 Makler
5.2.3 Banken
5.2.4 Andere Vertriebskanäle
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Überblick über die Marktkonzentration
6.2 Firmenprofile
6.2.1 Life Insurance Corporation of India
6.2.2 General Insurance Corporation of India (GIC)
6.2.3 SBI Life Insurance Company Limited
6.2.4 ICICI Prudential Life Insurance Company Limited
6.2.5 HDFC Life Insurance Company Limited
6.2.6 New India Assurance Co. Ltd
6.2.7 United India Insurance Company Limited
6.2.8 National Insurance Company Limited
6.2.9 The Oriental Insurance Company Ltd
6.2.10 Shriram Life Insurance Company Ltd
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der Lebens- und Nichtlebensversicherungsbranche in Indien
Der Bericht soll eine detaillierte Analyse des indischen Marktes für Lebens- und Nichtlebensversicherungen liefern. Der Schwerpunkt liegt auf der Marktdynamik, aufkommenden Trends in den Segmenten, regionalen Märkten und Erkenntnissen zu verschiedenen Produkt- und Anwendungstypen. Darüber hinaus werden die Hauptakteure und die Wettbewerbslandschaft im untersuchten Markt analysiert. Der Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt in Indien ist nach Versicherungstyp (Lebensversicherung und Nichtlebensversicherung) und Vertriebskanal (Direkt, Makler, Banken und andere Vertriebskanäle) segmentiert. Für jedes Segment wurden die Marktgröße und Prognosen auf der Grundlage des Wertes (in Mio. USD) erstellt.
| Nach Versicherungsart | ||||||||||||
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| Nach Vertriebskanal | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in Indien
Wie groß ist der indische Markt für Lebens- und Nichtlebensversicherungen derzeit?
Der indische Markt für Lebens- und Nichtlebensversicherungen wird im Prognosezeitraum (2024–2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 7 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem indischen Markt für Lebens- und Nichtlebensversicherungen?
Life Insurance Corporation of India, General Insurance Corporation of India (GIC), SBI Life Insurance Company Limited, ICICI Prudential Life Insurance Company Limited, HDFC Life Insurance Company Limited sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem indischen Markt für Lebens- und Nichtlebensversicherungen tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser indische Markt für Lebens- und Nichtlebensversicherungen ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des indischen Marktes für Lebens- und Nichtlebensversicherungen für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des indischen Marktes für Lebens- und Nichtlebensversicherungen für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027 , 2028 und 2029.
Branchenbericht Lebens- und Nichtlebensversicherung in Indien
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Lebens- und Nichtlebensversicherungen in Indien im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der Lebens- und Nichtlebensversicherung in Indien umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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