| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | 2.50% |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Lebens- und Sachversicherungen in Frankreich
Der Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt in Frankreich wird im laufenden Jahr auf etwa 284,5 Mrd. USD geschätzt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer CAGR von 2,5 % wachsen. Der französische Versicherungsmarkt ist gut diversifiziert. Im Jahr 2020 entfielen rund 58 % und 42 % der Prämien auf das Leben- und Nichtlebengeschäft. Es ist auch stark reguliert und verfügt über gut entwickelte Regulierungspraktiken und Aufsichtsprozesse. Die französische Versicherungsaufsichtsbehörde konzentriert sich darauf, sicherzustellen, dass Versicherungsunternehmen lebensfähig sind und ihr Geschäftsgebaren angemessen ist.
COVID-19 wirkte sich auf den französischen Lebensversicherungsmarkt aus, dessen Bruttozuflüsse während des ersten Lockdowns leicht zurückgingen. Ende 2020 erholte sie sich jedoch. Die Nettomittelzuflüsse erholten sich im Jahr 2021, mit einer starken Dynamik bei fondsgebundenen Verträgen. Rückzahlbare Produkte verzeichneten im Jahr 2020 Nettoabflüsse von USD 7,69 Milliarden, während die Prämien aus rückzahlbaren Produkten gegenüber 2019 um USD 107,3 Milliarden zurückgingen.
Im Jahr 2021 hat die starke Dynamik der Zuflüsse in fondsgebundene Policen, die aufgrund der begrenzten Rentabilität der auf Euro lautenden Fonds (deren Nettozuflüsse relativ stabil sind) weitgehend von Versicherungsunternehmen begünstigt wurde, zu einem erheblichen Anstieg der kumulierten Nettozuflüsse von rund 9,76 Milliarden US-Dollar Mitte 2021 beigetragen. Die Investitionen in fondsgebundene Produkte blieben trotz des Rückgangs des Aktienmarktes durch die durch die Gesundheitskrise verursachte Korrektur dynamisch.
Die Lebensversicherung ist in Frankreich eine attraktive Sparanlage mit geringerem Risiko. Es ermöglicht vielfältige und flexible Optionen. Es gewährt seinen Inhabern auch einige steuerliche Vorteile. Fast 50 % der französischen Lebensversicherungsnehmer haben die Lebensversicherung auch im Jahr 2021 als sehr attraktive Anlagemöglichkeit wahrgenommen.
Markttrends für Lebens- und Sachversicherungen in Frankreich
Deutlicher Wachstumsbeitrag der Sachversicherungsbranche
Laut den von La Banque de France veröffentlichten Statistiken verzeichneten die verdienten Bruttoprämien des Sachversicherungssektors im Jahr 2021 ein Wachstum von 6,9 % im Vergleich zu 2020. Dieser Anstieg wurde in fast allen Sparten der Nichtlebensversicherung beobachtet. Die Kfz-Versicherung, die Schaden- und Unfallversicherung sowie die Gebäudeversicherung trugen zum höchsten Wachstum bei den direkt gebuchten Prämien bei.
Obwohl das Schadenniveau im Direktgeschäft relativ stabil war, verzeichneten die akzeptierten Rückversicherungsansprüche von 2020 auf 2021 ein bemerkenswertes Wachstum von 26 %.
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Ein Anstieg des fondsgebundenen Geschäfts kommt dem französischen Lebensversicherungssektor zugute
Im Jahr 2021 verzeichneten die fondsgebundenen Nettomittelzuflüsse in den ersten acht Monaten einen Höchststand von USD 26,47 Milliarden, und die Einnahmen aus fondsgebundenen Prämien nehmen zu. Das Wachstum ist in absoluten Zahlen bonitätspositiv, da die Rentabilität des fondsgebundenen Geschäfts durch Verwaltungsgebühren bestimmt wird, die in der Regel auf der Fondsgröße basieren. Es erfordert auch weniger Kapital als typische Lebensversicherungssparunternehmen mit eingebauten Anlagegarantien, und ihre Rentabilität ist weniger anfällig für Zinssätze.
Die wachsende Bedeutung des fondsgebundenen Geschäfts, das im Jahr 2021 38 % der Prämien des Sektors ausmachte, spiegelt die strategischen Initiativen der französischen Versicherer in den letzten Jahren als Reaktion auf die extrem niedrigen Zinsen wider. Die Versicherer versuchten, ihre Abhängigkeit von traditionellen, kapitalintensiven Sparprodukten zu verringern, indem sie fondsgebundene und Rentenprodukte förderten, bei denen die Kunden das Anlagerisiko tragen.
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Frankreich Lebens- und Sachversicherungsbranche im Überblick
Der Bericht befasst sich mit den wichtigsten internationalen Akteuren, die auf dem französischen Lebens- und Sachversicherungsmarkt tätig sind. Einige wenige große Akteure dominieren derzeit den Markt in Bezug auf den Marktanteil. Mit dem technologischen Fortschritt und der Produktinnovation erhöhen jedoch nationale und internationale Unternehmen ihre Marktpräsenz, indem sie neue Verträge abschließen und neue Märkte erschließen. Es hat wichtige Akteure, darunter Société Générale, Crédit Agricole, Covea, AXA, Allianz usw.
Frankreich Marktführer für Lebens- und Sachversicherungen
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Societe Generale
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Credit Agricole
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Covea
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Axa
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Allianz
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Frankreich Marktnachrichten für Lebens- und Sachversicherungen
- Am 15. Juni 2022 hat Berkshire Hathaway Specialty Insurance in Frankreich eine Haftpflichtversicherung für Direktoren und leitende Angestellte eingeführt, die lokale und multinationale Unternehmen unterstützt. Diese neue Abdeckung verbessert die Fähigkeit von BHSI, multinationale Programme und Dienstleistungen für Unternehmen anzubieten, die in Frankreich und im gesamten globalen Netzwerk des Unternehmens, das sich über 170 Länder erstreckt, tätig sind.
- Am 6. Dezember 2021 haben Allianz Partners und Uber eine Partnerschaft geschlossen, um Leistungs- und Schutzversicherungen für unabhängige Fahrer und Kuriere in Frankreich und anderen europäischen Ländern anzubieten. Die Deckung umfasst Leistungen während der Reise bei Unfällen, Verletzungen oder Krankenhausaufenthalten sowie Leistungen außerhalb der Reise wie Krankengeld und Mutterschafts-/Vaterschaftsgeld.
Segmentierung der Lebens- und Sachversicherungsbranche in Frankreich
Die Lebensversicherung sieht einen Pauschalbetrag der Versicherungssumme zum Zeitpunkt der Fälligkeit oder im Falle des Todes des Versicherungsnehmers vor. Nichtlebensversicherungen bieten einer Person finanziellen Schutz für gesundheitliche Probleme oder Verluste aufgrund von Schäden an einem Vermögenswert. Der französische Lebens- und Sachversicherungsmarkt ist nach Versicherungsart (Lebensversicherung (Einzel- und Gruppenversicherung), Nichtlebensversicherung (Kfz-, Haus-, Kranken- und andere Nichtlebensversicherung)) und nach Vertriebskanal (Direkt-, Agentur-, Banken-, Online- und andere Vertriebskanäle) unterteilt. Der Bericht bietet Marktgröße und Prognosen für den französischen Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt im Wert (Mrd. USD) für alle oben genannten Segmente.
Nach Versicherungsart
| Lebensversicherung | Individuell |
| Gruppe | |
| Nichtlebensversicherung | Heim |
| Motor | |
| Gesundheit | |
| Restliche Sachversicherung |
Nach Vertriebskanal
| Direkte |
| Agentur |
| Banken |
| Online |
| Andere Vertriebskanäle |
| Nach Versicherungsart | Lebensversicherung | Individuell |
| Gruppe | ||
| Nichtlebensversicherung | Heim | |
| Motor | ||
| Gesundheit | ||
| Restliche Sachversicherung | ||
| Nach Vertriebskanal | Direkte | |
| Agentur | ||
| Banken | ||
| Online | ||
| Andere Vertriebskanäle | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Lebens- und Sachversicherungen in Frankreich
Wie groß ist der aktuelle französische Lebens- und Sachversicherungsmarkt?
Der französische Lebens- und Sachversicherungsmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine CAGR von mehr als 2,5 % verzeichnen
Wer sind die Hauptakteure auf dem französischen Lebens- und Sachversicherungsmarkt?
Societe Generale, Credit Agricole, Covea, Axa, Allianz sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem französischen Lebens- und Sachversicherungsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser französische Lebens- und Sachversicherungsmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des französischen Lebens- und Sachversicherungsmarktes für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des französischen Lebens- und Sachversicherungsmarktes für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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Bericht über die Lebens- und Sachversicherungsbranche in Frankreich
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Lebens- und Sachversicherungen in Frankreich im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von France Life & Non-Life Insurance enthält einen Marktprognoseausblick bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich eine Probe dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download des Berichts.
